证券客户投资情况调查表_第1页
证券客户投资情况调查表_第2页
证券客户投资情况调查表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、证券客户投资情况调查表 您好！我们正在进行一次投资理财等相关方面的调查，希望能听取您的宝贵意见。调查结果仅为研究之用，请您放心填写。十分感谢您的支持与配合！姓名_ 联系方式_ 职业_1.您进行投资股票或者其他理财方式的投资经验是多久？* 从未有过投资经验 2年以内 3-5年 5年以上2.在以下理财方式中，您最偏向哪一类？ 股票期货等投资类 基金保险等保障类 储蓄黄金等储蓄类 混合型理财3.您对您之前的投资盈利情况是否满意？* 非常满意 满意 基本满意 不满意4.您一般投入多少资金在股市投资上面？ 0-5万 5-20万 20-50万 50万以上5.如果您希望改善目前的投资情况，您最希望得到哪方面

2、的帮助？ 来自证券公司的专业服务，比如股票资讯，市场动态等 来自理财经理对您的一对一理财服务，提供合适的市场买卖期，个股推荐等 来自于网络等媒体的一些民间投资资讯 与其他股民之间的交流6.如果理财经理对您提供1对1的理财服务，您希望以下哪种方式？ 当面交流 电子邮件，电话交流，qq交流等 手机短信 理财经理创建一个平台例如qq群等为客户群提供交流场所 7.理财经理对您提供服务时，您希望通过以下哪种方式？* 本人需要股票资讯时才主动联系理财经理，其他时间不希望被打扰 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并在股市重要时期不定时主动联系您 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并且经常性的在qq或者电话里面交流股票心得 既有理财经理自发性的短信资讯服务，又能

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论