9月中国通信行业月度分析报告

1、中商情报网立足北京与深圳，是由中国知名的资讯管理理论专家和竞争情报实战派携手创建的资讯机构，是国内专业的第三方市场研究机构和企业综合咨询服务提供商。中商情报网致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场投资人士、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报；致力于为国内外各行业企业、科研院所、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、行业专项咨询、产业规划、产业园区发展规划、项目可行性研究、ipo咨询、商业计划书等服务。中商情报网发布的行业研究报告主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、国家海关总署、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气

2、监测中心、行业协会、工商、税务、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商情报网的资深专家和研究人员分析。中商情报网拥有10年的行业研究经验，形成了自身一套独特的研究方法和产业评估体系；行业市场研究报告通过大量一手市场调研数据的专业分析，结合与国际同步的scp科学分析模型，深入客观的剖析当前行业的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征，以及行业重点企业的产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势作出科学的分析与预测。是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不

3、可多得的精品资料。中商情报网产业研究院出版 目 录 一、2013年8月份中国通信行业数据21、2013年中国电信市场规模情况22、2013年中国固定电话用户情况33、2013年中国移动电话用户情况44、2013年中国互联网接入用户情况55、2013年中国电话业务量完成情况76、2013年中国移动短信发送量情况77、2013年中国三大运营商运营情况8二、2013年9月份中国通信行业要闻91、国务院出台六措施支持跨境电商92、国务院要求加强通信等地下管网建设93、工信部确定首批“云政务”试点名单104、工信部党组专题会议查摆“四风”问题105、2015年中国电子商务规模或达18万亿元106、智能手

4、表上市潮将至107、手机核战再次升级盲目增核恐难逃木桶定理108、北斗导航定位精度提升到厘米级将与gps差异化竞争119、云存储有望解决大数据的诸多问题1110、2013年运营商校园营销打4g和定向流量牌1111、导航行业兴起地图测绘企业逆势抢市场1112、2013中国通信业发展高层论坛在京召开1113、陕西多措并举规范校园电信市场秩序12一、2013年8月份中国通信行业数据1、2013年中国电信市场规模情况电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2013年8月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1175.8亿元，同比增长7.4%；电信主营业务收入1045.4亿元，同比增长8.9%。

5、1-8月，全国电信业务总量累计完成9221.2亿元，连续四个月保持7.9%的同比增长；电信主营业务收入累计完成7690.7亿元，同比增长8.8%，与上月持平。图表 1 2012-2013年中国电信主营业务收入完成情况时间电信主营业务收入（亿元）同比增长（%）2012年1-6月5175.39.22012年1-7月6106.79.22012年1-8月7062.99.12012年1-9月8010.39.22012年1-10月8937.29.22012年1-11月9833.79.22012年1-12月10762.99.22013年1月871.66.82013年1-2月1737.98.22013年1-3

6、月2730.59.12013年1-4月3692.48.82013年1-5月4658.88.72013年1-6月5642.68.92013年1-7月6645.38.82013年1-8月7690.78.8数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理各项业务增速均有所放缓。从收入结构来看，电信业务收入中，1-8月份，移动通信业务收入5734.6亿元，同比增长10.2%，同比回落1.0个百分点。固定通信业务收入1956.1亿元，同比增长4.7%，比去年同期提升1.1个百分点。互联网宽带接入业务收入838.3亿元，同比增长8.5%，比去年同期回落3.2个百分点。非话音业务与话音业务收入结构与上月相同。1-8

7、月份，话音业务收入3593.5亿元，同比增长0.9%，占比为46.73%，与7月所占比重相同；非话音业务收入4097.2亿元，同比增长16.8%。固定通信业务收入中，非话业务收入占比继续保持在80%以上，达到80.4%，固定数据及互联网业务收入、固定增值业务收入分别增长8.4%和8.3%，而本地电话和长途电话业务收入分别下降9.1%和13.1%。移动通信业务收入中，非话业务收入占比达到44.0%，移动数据和互联网接入业务收入同比增长54.9%，占电信主营业务收入的比重由去年同期的11.1%提升至15.8%。而移动本地电话、长途电话和漫游业务收入分别增长1.7%、2.3%和5.3%，比去年同期分

8、别回落了2.9、0.8和3.4个百分点。短信业务持续负增长，彩信业务量持续高速增长。1-8月份，点对点短信量3021.9亿条，同比下降11.9%，占移动短信业务量的比重由去年同期的57.4%下降至49.0%。受移动互联网应用冲击，增值企业短信量快速下滑，同比下降19.9%。彩信业务量呈月度波动上升状态，1-8月移动彩信业务量609.3亿条，同比增长34.6%，比去年同期提高19.4个百分点。其中,点对点彩信量37.0亿条，同比增长15.1%，在移动彩信业务量的比重由去年同期的7.1%下降至6.1%。固网宽带接入时长增速放缓，移动互联网接入流量快速增加。1-8月，全国固定互联网宽带接入时长206

9、215.8亿分钟，同比增长17.2%。移动互联网接入流量80835.6万g，同比增长65.2%。其中，手机上网流量占比升至67.7%。月户均移动互联网接入流量达到128.3mb，同比增长40.7%。 2013年1-8月，东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长6.7%、9.3%、11.7%，西部地区回落0.3个百分点，东中部地区连续两个月持平。东部地区占全国电信主营业务收入的比重同比下降0.9个百分点，为55.0%，西部地区占比提升0.6个百分点，上升至22.3%，中西部地区和东部经济发达地区的收入差距正在逐渐缩小。2、2013年中国固定电话用户情况农村固定电话用户净减数高于城市固定

10、电话用户净减数。2013年1-8月，全国固定电话用户减少681.5万户，总数为2.71亿户。其中，农村固定电话用户净减438.6万户，总量为8483.3万户。城市固定电话用户数净减242.9万户，总量为1.87亿户，占固定电话用户比重与上月持平，仍为68.7%。图表 2 2012-2013年中国固定电话用户增长情况本月末到达（万户）比上年末净增（万户）本月净增（万户）2012年6月28330.7-180.8-24.92012年7月28318.4 -191.4-12.32012年8月28217.8 -292-100.62012年9月28193.8-316.0-23.92012年10月28034

11、-475.8-159.82012年11月27937.5-572.3-96.52012年12月27815.3-694.5-122.22013年1月27820.85.55.52013年2月27732.3-83-88.52013年3月27640.6-174.7-91.72013年4月27519.3-296-121.32013年5月27407.1-408.2-112.32013年6月27291.2-524.1-115.92013年7月27221.9-293.4-69.32013年8月27133.8-681.5-88.1数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理图表 3 2013年1-8月中国各类固定电话

12、用户增长情况比较指标名称单位本月末到达比上年末净增本月净增固定电话用户合计万户27133.8-681.5-88.1公用电话用户万部2266.1-81.1-9.3城市电话用户万户18650.5-242.9-43.9住宅电话用户万户10646.5-366.7-57.6农村电话用户万户8483.3-438.6-44.2住宅电话用户万户6870.3-445.4-44.3数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理3、2013年中国移动电话用户情况移动电话用户数量占比进一步提高。2013年1-8月，全国电话用户净增7664.6万户，总数14.67亿户，同比增长19.4%，环比下降0.1个百分点。移动电话用户

13、在电话用户总数中的占比达到81.5%。图表 4 2012-2013年中国移动电话用户增长情况本月末到达（万户）比上年末净增（万户）本月净增（万户）2012年6月105198.06572.71125.62012年7月106202.8 7577.51004.82012年8月107224.28598.81021.42012年9月108474.49849.11250.22012年10月109541.6 10916.31067.22012年11月110421.511796.1879.92012年12月111215.512590.27942013年1月112211.6996.1996.12013年2月11

14、3204.31988.8992.72013年3月114572.13356.61367.82013年4月115512.5 4297940.42013年5月116523.75308.21011.22013年6月117585.86370.31062.12013年7月118522397307.49372013年8月数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理图表 5 2012-2013年中国3g用户增长趋势图数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理4、2013年中国互联网接入用户情况高速宽带用户比重明显提高，移动互联网用户比重持续扩大。2013年1-8月，互联网宽带接入用户净增1425.3万户，比去年同期

15、净增减少403.6万户，总数达1.84亿户。光纤入户工作稳步推进，ftth/0用户达到3337万户，在宽带用户总数的比重由去年末的11.6%提升至18.1%。高速率宽带接入用户占比明显提高，2m以上、4m以上和8m以上宽带接入用户占比分别达到95.5%、74.3%、18.3%，比去年末分别提高1.2、8.5、2.3个百分点。1-8月，移动互联网用户净增6342.8万户，总数达到8.27亿户，对移动电话用户的渗透率达到69.2%。随着3g移动电话用户普及率的不断提升，3g上网用户的规模不断扩大，用户总数达到2.50亿户，占移动互联网用户的比重达到31.7%。图表 6 2012-2013年中国互联

16、网接入用户增长情况本月末到达（万户）比上年末净增（万户）本月净增（万户）2012年7月16643.11643.0239.92012年8月16829.11828.9185.92012年9月17056.72056.6227.72012年10月17249.6 2249.5192.82012年11月17402.92402.7153.32012年12月17518.32518.1115.42013年1月17737218.7218.72013年2月17890.7372.4153.72013年3月18146.9 628.6256.22013年4月17787.8802.5135.92013年5月17933947

17、.7145.22013年6月18094.71109.4161.62013年7月18263.71278.4169.12013年8月18410.61425.3146.9数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理图表 7 2013年1-8月中国各类互联网接入用户增长情况比较指标名称单位本月末到达比上年末净增（%）本月净增（%）互联网拨号用户万户561.2-8.5-0.8互联网宽带接入用户万户18410.61425.3146.9其中：xdsl用户万户11150.8-314.1-76.1移动互联网用户万户82779.36342.8757.6数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理移动互联网流量消费潜力巨大

18、，人均流量使用量加速上升。2013年1-8月，移动互联网流量累计达到8.08亿gb，同比增长65.2%。月户均移动互联网接入流量达到128.3m，同比增长40.7%。其中手机上网是主要拉动因素，在移动互联网接入流量的比重达到67.7%，占比进一步提高，其次是平板电脑移动上网设备的普及，也对移动互联网流量的提升产生一定促进作用。随着智能移动终端的渗透率不断提高，移动应用数量的大幅增加，未来互联网流量或将迎来持续性的爆发式增长。5、2013年中国电话业务量完成情况固定通话量继续萎缩。2013年1-8月，固定本地电话通话时长为2047.7亿分钟，同比下降16.6%，下降幅度基本与上月保持一致。固定本

19、地电话mou为93.0分钟/月户，同比下降14.0%。固定长途电话通话时长为396.4亿分钟，同比下降16.9%，比去年同期降幅收窄2.0个百分点。固定长途电话mou同比下降14.3%，达到18.0分钟/月户。移动电话通话量增速大幅下滑，下降幅度超5%。2013年1-8月，全国移动电话去话通话时长19132.9亿分钟，同比增长5.3%，增速较去年同期下降8.4个百分点。移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为14724.7、4408.2亿分钟，同比下降6.2%和5.8%。移动语音业务量增速大幅低于用户的增长。移动本地去话mou降至159.4分钟/月户，同比下降6.2%;移动长途去话mou达

20、到47.7分钟/月户，同比下降5.8%。通话时长与用户增量不匹配的原因是移动语音应用的普及对移动语音业务产生的冲击作用。微信、翼聊、陌陌等一系列语音应用的推广，使用户能够不需要通过语音业务也可以与对方进行方便快捷的语音交流，这对语音通话业务产生了十分明显的影响。图表 8 2013年1-8月电话通话量完成情况指标名称单位通话量同比增长（%）固定本地电话通话时长合计万分钟2047.7-16.6固定长途电话通话时长合计万分钟396.4-16.9移动电话通话时长合计(含本地)万分钟19132.95.3数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理6、2013年中国移动短信发送量情况移动短信业务量增速有所回落

21、。2013年1-8月，全国移动短信业务量6165.6亿条，同比增长3.2%，增速环比提高0.4个百分点。我们前面分析过点对点短信业务量是负增长，因此移动短信业务的增长主要是由于商用短信推广的增加以及移动彩信数量的增加，另外也包括垃圾短信数量的爆发式增长所致。自9月1日起，移动电话用户实名制开始强制执行，这有可能会对移动短信业务量带来一定影响。图表 9 2012-2013年中国移动短信业务量增长情况移动短信业务量（亿条）同比增长（%）2012年1-6月4507.595.22012年1-7月5245.074.52012年1-8月5975.753.92012年1-9月6766.123.62012年1

22、-10月7484.422.92012年11月8187.262.32012年12月8973.12.12013年1月770.29-102013年1-2月1576.110.702013年1-3月2321.390.52013年1-4月3088.332.302013年1-5月3854.22.62013年1-6月4620.52.52013年1-7月5390.62.82013年1-8月6165.63.2数据来源：工业和信息化部、中商情报网整理7、2013年中国三大运营商运营情况从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2013年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信

23、（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.61%、22.48%、14.90%。从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对3g和4g市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势仍很明显，而中国联通市场份额则保持相对平稳，中国电信新增用户市场份额出现小幅下降。2013年8月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为47.79%，比上月上升1.09个百分点；中国联通在增量市场份额为34.23%，比上月上升1.22个百分点；中国电信市场份额为1

24、7.98%，比上月下降2.31个百分点。3g时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2013年8月，中国移动、中国联通、中国电信3g用户数量分别达到15868.7万户、10781.7万户、9339万户，市场份额分别为44.09%、29.96%、25.95%。（1）中国移动2013年8月份，中国移动用户新增545万户，环比有所提高，总用户达到75041.5万户。截至2013年8月底，中国移动使用3g网络服务的td用户数为15868.7万户，当月新增1163.6万户，增幅环比有所回升。（2）中国电信2013年8月份，中国电信移动用户净增加205万户，环比有所下降，总用户达到1

25、7864万户。其中，3g用户总数达9339万户，当月新增3g用户达300万户，环比持续下降。2013年8月份，中国电信固定电话用户流失60万户，降幅环比有所增大，总用户降至15857万户。宽带用户净增71万户，环比有所下降，总用户达到9728万户。（3）中国联通2013年8月份，中国联通移动用户增加390.3万户，总用户达到26947.2万户；其中3g业务用户净增393.3万户，环比有所增加，3g用户总数达到10781.7万户；固定电话用户减少29.8万户，总用户数降至8903.4万户；宽带用户净增加51.4万户，环比有所下降，总用户达到6368万户。二、2013年9月份中国通信行业要闻1、国

26、务院出台六措施支持跨境电商据商务部网站消息，国务院办公厅转发商务部等部门关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知近日下发。通知转发了对跨境电子商务零售出口的支持政策，并提出6项具体措施解决在海关、检验检疫、税务和收付汇等方面存在的问题。今后跨境电子商务出口将纳入海关统计，并有望申报出口退税享受税收优惠。2、国务院要求加强通信等地下管网建设近日，国务院印发关于加强城市基础设施建设的意见（以下简称意见），要求加强通信等地下管网建设和改造。意见指出，加强城市基础设施建设，要围绕推进新型城镇化的重大战略部署，切实增强规划的科学性、权威性和严肃性，坚持先地下、后地上，提高建设质量、运营标准和管

27、理水平。要深化投融资体制改革，在确保政府投入的基础上，充分发挥市场机制作用，吸引民间资本参与经营性项目建设与运营，改善城市人居生态环境，保障城市运行安全。3、工信部确定首批“云政务”试点名单工信部经研究确定北京市等18个省级地方和北京市海淀区等59个市（县、区）作为首批基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范地区。 4、工信部党组专题会议查摆“四风”问题9月13日，工业和信息化部党组召开专题会议，查摆“四风”问题，部署民主生活会相关工作。部党组书记、部长苗圩主持会议，部党组副书记、副部长苏波，部党组成员、副部长杨学山、刘利华、尚冰，部党组成员、中纪委驻部纪检组组长郭炎炎，部党组成员、总工

28、程师朱宏任参加会议。5、2015年中国电子商务规模或达18万亿元“中国电子商务目前呈金字塔型市场格局，泛在化、协同化、集成化是其大方向，电子商务对经济转型的作用将更大。”中国互联网协会常务副理事长高新民2日在昆明召开的云南首届互联网大会上如是表示。高新民透露，按规划，到2015年，中国电子商务规模将达18万亿元。6、智能手表上市潮将至智能手表市场即将迎来新品发布潮。三星于9月4日对外推出一款名为“galaxy gear”的智能手表，苹果有望2014年推出首款iwatch，而google也在悄悄开展自己的计划。据分析机构预测，智能手表市场未来5年将迎来15倍增长。目前智能手机发展进入后半程，移动

29、终端市场期待着“革命性的创新产品”，智能手表有望成为“第四屏”。7、手机核战再次升级盲目增核恐难逃木桶定理近日，有消息称，阿里云集团将联合其云手机厂商卓普推出采用联发科mt6592的八核手机产品，代号为卓普小黑2代。而早在2013年7月，三星就爆出要推出新八核处理器，魅族mx3将配备该处理器。还有消息称，小米科技计划在年底推出一款同样采用联发科mt6592八核处理器的智能手机。种种迹象表明，一场“核”战即将“开打”。8、北斗导航定位精度提升到厘米级将与gps差异化竞争9月11号，覆盖上海地区的“北斗”高精度地面增强网即将建成并投入运行。此举标志着“北斗”开启天地一体化导航格局，将定位精度从米级提升到厘米级，与gps展开了差异化竞争。9、云