广东发展银行中小企业标准信贷模式介绍中小企业客户准入授信限额等PPT学习教案

1、会计学1 广东发展银行中小企业标准信贷模式介广东发展银行中小企业标准信贷模式介 绍中小企业客户准入授信限额等绍中小企业客户准入授信限额等 1. 为何进行中小企业标准化授信及目标为何进行中小企业标准化授信及目标: 广发行现有的中小企业资产组合广发行现有的中小企业资产组合 共同目标共同目标 2. 中小企业标准化授信流程介绍中小企业标准化授信流程介绍 概念和架构概念和架构 简要审批流程简要审批流程 其他重要组成部分其他重要组成部分 3. 试点工作试点工作 l 营销经验分享营销经验分享 第1页/共47页 第2页/共47页 存款业务授信客户数量 中间业务收入利息收入 第3页/共47页 第4页/共47页

2、区域区域中小客户数中小客户数分行分行 全行全行 授信客户数授信余额 (RMB 亿元) 授信客户数授信余额 授信客户数授信余额 长江三角洲3,18161289%71%37%39% 珠江三角洲2,89444394%77%34%28% 环渤海58420080%49%7%13% Total 6,6591,25590%68%78%79% n我行的中小企业市场份额较小，发展前景远大 优秀的客户经理队伍 经济发达地区的分行有较大的优势发展中小客户业务 第5页/共47页 第6页/共47页 第7页/共47页 第8页/共47页 决定授信额度和方案的四个支柱： Deal Preparation Marketing

3、Book Building Pricing Deal Preparation Marketing Book Building Pricing 客户等级和 销售等级 （CSC） 授信风险分类 抵/质押品管理 最高授信额度 第9页/共47页 第10页/共47页 第11页/共47页 客户选择标准客户选择标准 在目标市场名单中所有可接受的行业在目标市场名单中所有可接受的行业 客户等级客户等级 A客户等级客户等级 B 客户等级客户等级 C 首要标准首要标准 1. 核心管理层经验：行业从业年限核心管理层经验：行业从业年限 =10 年=5 年=3 年 公司成立年限公司成立年限=5 年=3 年=1 年 2.

4、在广发行无不良贷款和结算纪录在广发行无不良贷款和结算纪录 （对现有客户）（对现有客户） 符合 符合 符合 3. 银行对帐单分析银行对帐单分析 符合 符合 符合 4. 银行同业查询银行同业查询 符合 符合 符合 5. 还款能力还款能力: 偿债保障比率偿债保障比率 (DSCR)= 3.0倍= 2.0倍= 1.0倍 第12页/共47页 客户选择标准客户选择标准 在目标市场名单中所有可接受的行业在目标市场名单中所有可接受的行业 客户等级客户等级 A客户等级客户等级 B 客户等级客户等级 C 次要标准次要标准 6. 销售收入增长情销售收入增长情 况况 批发、零售及批发、零售及 服务业服务业 10% 5%

5、-10% 制造业制造业5%0%-10% 7（营业利润）赢利年限（营业利润）赢利年限321 8贸易上下游客户查询贸易上下游客户查询通过通过通过 9 应收账款账期风险应收账款账期风险 (应收账款周应收账款周 转天数较年初增加转天数较年初增加) = 25 days= 40 days= 55 days 10买方集中度风险买方集中度风险40-60%60%-80% 第13页/共47页 客户选择标准客户选择标准 在目标市场名单中所有可接受的行业在目标市场名单中所有可接受的行业 客户等级客户等级 A客户等级客户等级 B 客户等级客户等级 C 次要标准特别项次要标准特别项 11财务杠杆率财务杠杆率 （总负债（总

6、负债/净资产）净资产） 1) 制造业制造业 =1.5倍= 2.75倍= 4.0倍 2) 批发、零售及服务业批发、零售及服务业= 2.5倍= 4.5倍= 6.0倍 12 刚性负债杠杆比率（总银行借刚性负债杠杆比率（总银行借 款（含银承敞口）款（含银承敞口）/净资产）净资产） 1）制造业）制造业=1.0倍= 1.5倍= 2.0倍 2) 批发、零售及服务业批发、零售及服务业= 1.5倍= 2.5倍= 2 年 在广发行无不良付款和结算记录 （现有客户）无不良 对股东信用和付款记录的调查（50%以上股份） -无负面信息 通过 净资产正值 在过去2年销售收入均增长通过 过去2年度均盈利通过 核心管理层本行

7、业从业年限核心管理层本行业从业年限= 3 年年 水电费查询无负面信息水电费查询无负面信息通过通过 第25页/共47页 销售等销售等 级级 年销售收入年销售收入 03000万 13000万 8000万 28000万 2亿 32亿 3.9亿 第26页/共47页 客户客户最高授信额度（两者取低值）最高授信额度（两者取低值） 客户等级客户等级A 销售收入的 40% 销售等级1或 1,200万 销售等级2或 2,000万(制造业及其它) 2,400万(流通业) 销售等级3或 4,500万(制造业及其它) 5,000万(流通业) 客户等级客户等级B 销售收入的35% 销售等级1或 750万 销售等级2或

8、1,500万 销售等级3或 2,500万(制造业及其它) 4,000万(流通业) 客户等级客户等级C 销售收入的 30% 销售等级1或 300万 销售等级2或 900万 销售等级3或 1,500万 (制造业及其它) 3,000万 (流通业) 第27页/共47页 刚性要求: 在广发行开立结算账户 第三方的销售回款额应达到授信额的三倍 三倍销售回款这一指标须在与客户签订的合同文 件中清楚表明。分行要按月对该指标的完成情况进 行监测。 第28页/共47页 风险准入标准 适用于销售等级为13的客户 客户等客户等 级级 最低抵最低抵/质押质押 覆盖率覆盖率 最长最长1 1年期流年期流 动资金用途授动资金

9、用途授 信子额度信子额度 非融资性保非融资性保 函授信子额函授信子额 度度 最长最长3 3年期机年期机 器设备融资器设备融资 子额度子额度 最长最长5 5年期年期 厂房建设贷厂房建设贷 款子额度款子额度 最长最长1010年期自年期自 用用/ /商用性物商用性物 业购置贷款子业购置贷款子 额度额度 A A 50%50% 100%100%100%100%60%60%50%50% B B 60%60% 100%100%100%100%40%40%40%40% C C 70%70% 100%100%100%100%30%30%30%30% （以授信总额度的百分比表示） 最低抵/质押覆盖率 = 抵/质押

10、物(评估)价值我行规定的抵/质押率对客户核定的授信总额度。 例：如某客户等级评定为B级，销售等级为1级，则该客户理论上最高授信总额度可达750万元（或销售收入的35%，两者取低值） 客户应至少提供经我行认定的抵/质押物价值授信总额度60%我行规定的抵/质押率。假设客户提供评估价值为100万元的房产作为抵押物，抵押率核定为50%，则对该客户可实际核定的理论最高授信总额度为83.33万元（=1005060%）。 第29页/共47页 第30页/共47页 风险准入标准 适用于销售等级为13的客户 非融资性保函授信子额度中 制造类企业保函保证金比例要求不低于20, 除保证金外，提供其它的抵/质押物 机器

11、设备融资子额度中 机器设备应该抵（质）押给我行。 借款人应至少按季归还等额贷款本息。 该项融资金额不能大于实际应付款金额，也不能 用于补充流动资金用途。 第31页/共47页 第32页/共47页 适合的抵/质押品: 住宅/工业房地产 机器设备（核心业务使用及有二手流 通市场） 车辆 产成品存货 出口退税款 本外币存款 担保公司担保 政府发行债券 人寿保险单权利 事先批准的仓单 其它符合我行信贷政策的抵/质押品 需要更高审批级别的抵/质押品 上市公司股份 非上市公司股份 商标权 专利权 其它符合我行信贷政策的抵/质押品 第33页/共47页 CAC 简化的风险准入标准 适用于小额信贷和销售等级为0的

12、客户 最高授信额最高授信额 （人民币：（人民币： 万元）万元） 最低抵最低抵/质押质押 覆盖率覆盖率 最长最长1年期各年期各 种流动资金用种流动资金用 途授信子额度途授信子额度 最长最长3年期机年期机 器设备融资器设备融资 子额度子额度 最长最长3年期厂年期厂 房建设贷款房建设贷款 子额度子额度 通过全部客户选择标准通过全部客户选择标准500100%100%30%30% 1项标准未通过项标准未通过300100%100%20%20% 2项标准未通过项标准未通过1095%100%10%10% （以授信总额度的百分比表示） 第34页/共47页 中小客户 分行 总行 Yes 批复-出帐 客户经理： C

13、SC 等级 + CAC 方案 Yes v简化审批流程、缩短审批时间 v 增强审批人的权责 客户经理: 客户提交申请 经营单位行长 分行信管部门主审人 分行信管部门负责人 分行信审会 分行行长 总行审批 (如需要) 现行审批流程新流程 特例审批 第35页/共47页 第36页/共47页 第37页/共47页 第38页/共47页 注意：次要标准和特次要标准对于 负债水平等指标是有限制的，并注 意只允许调整两项评级结果。 第39页/共47页 资产组合策略 / 限制 根据业务计划确定组合总额度 设定行业集中度等限制 设定特例审批总额的限制 对全部中小企业信贷资产组合分类的触发 条件。如触发警戒线，需采取的

14、行动 早期预警流程 发现预警信号逐级上报的程序 分行：早期预警检查清单、频率 / 警戒线 触发条件 总行：行业监测，对分行业务的检查及讨 论等 问题贷款管理流程 逾期管理的信贷资产：小额信贷，一个组 合管理 以五级分类管理的信贷资产 个案管理 第40页/共47页 中小企业标准化授信计划总额度中小企业标准化授信计划总额度2009.62009.12、312010.12010.05.31 新增中小企业授信余额 其中：1、机器设备融资（20%） 2、厂房建设融资（20%） 3、物业购置融资（20%） 4、非融资性保函（20%） 上述四项产品融资总额（授信余额的 45%）。 客户等级由D调升为C授信余额

15、的15% 客户等级由C调升为B授信余额的10% 客户等级由B调升为A授信余额的10% 中小企业标准化授信计划总额度 中小企业客户等级调升限制 第41页/共47页 第42页/共47页 客户编号客户名称 所在行业成立日期总经理客户评级 被访谈人访谈人风险分类 访谈摘要 序号 风险信号 风险预警问题简要说明(如选择是,必须填写 是否 1 近期客户是否发生重大股权结构变更或管理层 变动？ 2 客户是否计划进入与主营业务不同的产业或过 度投资新产业？与当前市场状况来看，客户是 否发展速度是否过快？ 3 管理层是否对经营及财务状况没有深入的了解？ 是否对你隐瞒财务和经营信息？ 4 是否在法律法规、经济环境

16、变化等方面对客户 的经营可能存在负面影响？或在销售、利润、 产业及行业等方面有下降趋势的信号？ 中小企业风险预警检测检查表 支行: 列为风险预警客户: 是 否 第43页/共47页 序号 风险信号 风险预警问题简要说明(如选择是,必须填写 是否 5 在主要客户及应收款帐龄、主要供应商及付款 期限等方面是否有变化？是否无新的订单或顾 客正在流失？ 6 客户产品单一或过度依赖于财务状况不佳的某 一客户或供应商？客户是否存在坏帐？ 7 是否存在劳资纠纷？是否有新的强大竞争者进 入？如果有，请描述其主要财务特征？管理层 是否对经营及财务状况没有深入的了解？是否 对你隐瞒财务和经营信息？ 8 是否存在异常的固定资产转让或内控缺失（如 企业管理不