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文档简介

1、会计学1 营销专题保单年检会操作营销专题保单年检会操作 （职场保单年检会） 第1页/共14页 会前迎接 会中流程会中流程 入 场 播放公司介绍 视频 互 动 游 戏 开 场 致欢迎辞 公司介绍、保单年检活动介绍 整理客户保单、 填写保单年检 卡 保单年检 专题讲解 回馈 活动 介绍 给出年检报 告、沟通交 流促成抽奖 索取转介 绍 第2页/共14页 第3页/共14页 第4页/共14页 注意事项注意事项 1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务 员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户 信息，说明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专

2、题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服 务、保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告， 根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求 一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财 及产品的看法，促成签单。 第5页/共14页 保单年检流程保单年检流程2 2: :适用于举办个人专场保单年检会的适用于举办个人专场保单年检会的 伙伴伙伴 筛选客户 电话约访 邀约面谈 整理客户保单 索取转介绍 提供年检报告 促成 对转介绍名单 进行整理确认 第6页/共14页 个人保单年检会） 第7页/共14页 会前迎接 会中流程会中流程 入 场 播放公司介绍 视频 开 场 致欢迎辞 公司介绍、保 单年检活动介 绍 保单年检专题讲 解 抽奖活 动 索取转介 绍 互 动 游 戏 第8页/共14页 注意事注意事 项项 1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋 中，在贴纸上写好客户的姓名。 2、索取转介绍时功能小组注意提醒客户填写转 介绍。 3、会后伙伴将客户保单整理完毕，将保单年检 三折页、保单年检报告填写好，为所有客户递送 保单、说明年检情况。 第9页/共14

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