咨询项目流程

1、2021/3/111 咨询程序 2021/3/112 1，咨询周期与阶段 2021/3/113 咨询周期与阶段 项目 管理 提出 建议书 客户 委托 签定 合同 提出 方案 初步 洽谈 咨询 报告 正式 调研 初步 调查 咨询五个阶段： 1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书） 2，立项受理（评价建议书，签定合同） 3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据） 4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案） 5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收） 2021/3/114 对企业进行诊断的对企业进行诊断的10大领域大领域

2、n1,客户机构的总体特点； n2,环境因素； n3, 总体目标及战略； n4,财 务； n5,营销； n6,生产（运行）； n7,研究与开发； n8,人力资源； n9,管理体系； n10, 运行态势。 2021/3/115 提出解决问题方案步骤 1，明确方案目标； 2，确定方案标准； 3，制订备选方案； 4，比较备选方案； 5，评估方案风险 ； 6，选择较优方案 。 2021/3/116 长城企业战略研究所咨询程序 提出项目建议书 签署咨询合同 成立项目组 制定项目计划 分析论证 提交阶段报告 反馈和修改 提交最终咨询报告 项目验收 项目结束 客户在一周内将30%的咨询 费转到长城所帐户上 深

3、入调研，准备阶段报告 客户支付咨询费部分余额 客户支付咨询费全部余额 一周内进驻现场，进行企 业内部和外部调研 2021/3/117 美国安永公司咨询程序（1） -项目营销阶段 1）与客户接触，了解客户需求； 2）分析项目可行性和成功关键因素； 3）确定项目目标和范围； 4）制定初步项目计划； 5）估计项目成本和潜在收益； 6）准备并提交项目建议书； 7）签定咨询合同； 2021/3/118 美国安永公司咨询程序（2） -项目启动阶段 1）任命项目经理，组建项目小组； 2）确认咨询范围和内容； 3）确认成功关键因素； 4）确定项目经费管理方法； 5）确定项目小组内部工作关系； 6）确定与客户的

4、合作方式； 7）进驻客户现场； 2021/3/119 美国安永公司咨询程序（3） -项目执行阶段 1）执行项目计划； 2）控制成功关键因素； 3）实施项目管理； 4）控制费用开支； 5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和 客户的联系； 6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求； 7）保证咨询报告和解决方案的质量； 2021/3/1110 美国安永公司咨询程序（4） -项目完成阶段 1）按时提交咨询报告和其他成果； 2）做好项目验收工作； 3）评价客户满意度； 4）落实后续工作； 5）探讨或落实与客户可能合作的新项目； 6）撤出客户现场，结束项目。 2021/3/1111 两淮煤炭开发规划咨询

5、程序（1） 2 7 7 2 5 14 7 1 2 154 1 3452 5 审查委托项目 接待来访 与有关学会协商 委托单位初步介绍情况 研究委托可能性 签发委托书 确定参加学会 4 商请专家所在单位 委托单位详细介绍情况 宣布委托书生效 向有关部委收集资料 组织学会专家组 与委托单位商定接待事项 请地方学会配合工作 进行咨询工作，提出可行性 报告草稿 专家组内部预审 提出几种论证方案 2021/3/1112 两淮煤炭开发规划咨询程序（2） 2 7 3 1 1 5 3 2 10 10 38 到有关部委征求意见 到委托单位征求意见 联系新闻单位发消息 提出正式可行性研究报告 准备验收会议文件 发

6、验收会议请柬 向科协领导汇报 向新闻单位发资料 召开验收大会 对专家工作做评价 结算帐目 提交总结报告 2021/3/1113 两淮煤炭开发规划咨询程序（3） 图例图例 ： 咨询工作项目 无工作内容的辅助线 关键路线 工作项目工作项目 时间（天）时间（天） 说明说明 ： 1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图； 2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员； 3，此项咨询工作共需约130天。 2021/3/1114 2，咨询项目建议书 2021/3/1115 咨询建议书（Proposal)种类和作用 种类：种类： 1，Unsolicited (Proact

7、ive) 主动式 2，Solicited (Reactive) 被动式 作用：作用： 1，营销工具； 2，项目计划； 3，竞标文件； 4，咨询合同依据； 2021/3/1116 Proposal are a consulting firms description of 5W 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. C

8、orporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget; 2021/3/1118 The Transmittal Letter It should tell the client : -Why the consulting firm is submitting the proposal for this work; -Who the consulting firms proposals partners are (if any); 2021/3/1119 The Executive Summary nIt summarize

9、s the consulting firms approach to the project; nIt is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How. 2021/3/1120 Understanding the Problem nThis presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary; nIt demonstrates the firms knowledge of

10、 the context within which the project will operate; 2021/3/1121 The Technical Approach nThis defines the “how” and the “what” of a consulting firms approach to the project; nThis is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines; 2021/3/1122 Work Plan an

11、d Schedule nReflects the tasks written in the technical approach; nDemonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives; nIndicates when the project activities will be carried out. 2021/3/1123 The Management Plan nDescribes how the project will be organized, and ho

12、w the team will interact with the client; nAddresses the management and administrative challenges of the project. 2021/3/1124 The Staffing Plan nDemonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project; nDescribes what the responsibilities of each team

13、 member will be and why the team member is good for the position. 2021/3/1125 The Financial proposal/budget nInforming the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal; nThe cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general 2)D

14、irect Cost (salaries;travel ;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs). 2021/3/1126 Corporate capability statement nProves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project. 2021/

15、3/1127 咨询建议书写作要点 1，针对性强（要针对Term Of Reference 要求，按照指定格式写）； 2，简明扼要，图文并茂，可读性强； 3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得 过细； 4，要突出咨询人员的能力，资力和经验； 5，要留有余地，以便修改和讨论； 6，注意包装。 2021/3/1128 3，咨询合同 2021/3/1129 咨询合同 n咨询合同是确定咨询公司与客户关系的 法律文件； n咨询合同格式应按照行业要求和国际惯 例制作； n咨询合同与项目建议书的关系； n咨询合同基本内容； n咨询合同实例； 2021/3/1130 4，咨询报告 2021/3/1131 咨询报

16、告 n咨询报告是咨询活动的主要成果和验收依据； n咨询报告的制作，提交和验收要按照咨询合同 要求进行； n咨询报告内容应包括咨询方法，咨询过程和咨 询成果，也要指出尚未解决的问题； n咨询报告要与一般的学术报告有所区别，要深 入浅出，图文并茂。要具有可读性，理论性不 宜太强； n咨询报告具有一定机密性，要妥善保管，不得 随意散发。 2021/3/1132 编写项目建议书作业 n客户：物美商城 n客户要求：在诊断问题的基础上，提出 解决方案，帮助制定应对入世发展战略。 n项目条件：3个月工期，30万RMB,咨询 方法和内容要创新，保证咨询质量。 n作业要求：按照上述要求和条件写出建 议书（包括项

17、目网络计划图），并向客 户做口头报告，争取签定项目合同。 2021/3/1133 ITC科技咨询案例 -外商投资全程服务 背景：背景： ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。 1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通 过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司 （Inter-Tech Co.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。 分析研究：分析研究： ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可 用于机械

18、，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好， 大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；ZEKS 进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高， 但价格很低，供货及时。ZEKS必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力。 因此，选取合资合作方式，降低材料和劳动成本，避免因进口赋税增加的负担，是ZEKS 应采取的最佳方式。合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，以使未来的合资企 业可利用现成的行销渠道。 2021/3/1134 ITC科技咨询案例（续） -外商投资全程服务 方案设计：方案设计： 在分析研究的基础上，ITC为ZEKS设计了对中国进行投资的主程序： 市场调查；市场开发 和培育；寻求合作伙伴。并确定三个合作步骤：分销；组装；合作生产及国产化。 市场开发：市场开发： 1994年，在完成冷干机市场调查基础上，进行了市场开发和培育活动，为空气压缩机和空 气净化设备生产企业的100多位厂长举办了产品介绍和技术讲座，并将ZEKS产品在上海国 际机械展览会上展出，开展了广告宣传活动，收到良好效果，不断有来信和