移动互联网时代如何完善运营管理与创新服务模式讲座讲义[1]

1、LOGO 移动互联网新时期移动互联网新时期 服务模式创新服务模式创新 曾剑秋曾剑秋 英国剑桥大学博士英国剑桥大学博士, 北京邮电大学教授北京邮电大学教授, 博士生导师博士生导师 北京邮电大学三网融合研究所所长北京邮电大学三网融合研究所所长 工信部电信经济专家委员会专家工信部电信经济专家委员会专家 二、移动互联网与融合业务二、移动互联网与融合业务 三、电信竞争与服务创新三、电信竞争与服务创新 一、通信业发展现状与网络融合趋势一、通信业发展现状与网络融合趋势 三、中国电信战略定位与策略三、中国电信战略定位与策略 中国中国ICTICT市场发展概况市场发展概况-数据说话数据说话 20052005年年2

2、0062006年年20072007年年20082008年年20092009年年 固定电话用户数固定电话用户数 ( (万万) )36,86136,86136777367773656336563 34100341003136831368 固定电话普及率固定电话普及率( (每百每百 人人) ) 27.7 27.7 31.1 31.1 34.3 34.3 36.8 36.8 38.5 38.5 手机用户数手机用户数 ( (万万) ) 383,37 383,37 433,20 433,20 480,86 480,86 519,33 519,33 545,29 545,29 手机用户普及率手机用户普及率

3、( (每每 百人百人) ) 29.3 29.3 32.9 32.9 36.3 36.3 39.0 39.0 40.8 40.8 互联网用户互联网用户( (万万) ) 119,25 119,25 137,13 137,13 153,59 153,59 168,95 168,95 182,47 182,47 互联网用户普及率互联网用户普及率( (每每 百人百人) ) 9.1 9.1 10.4 10.4 11.6 11.6 12.7 12.7 13.7 13.7 来源来源: : Pyramid Research; Economist Intelligence Unit and ITNC Lab re

4、search Pyramid Research; Economist Intelligence Unit and ITNC Lab research 20201010年年 2943829438 3232.5 .5 8594885948 64.464.4 232232,4,45 5 34.334.3 20201111年年 2864128641 21.521.5 9753397533 71.171.1 513,58513,58 38.338.3 2005-20112005-2011年固定电话用户及增长率年固定电话用户及增长率 电信行业规模及经营现状电信行业规模及经营现状 2002-20112002

5、-2011年移动电话用户及增长率年移动电话用户及增长率 20102010年运营商收入比较年运营商收入比较 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 净收入EBITDA净利润 中国电信中国联通中国移动 净收入净收入EBITDA净利润净利润 中国电信2198.64157.59884.95 中国联通1713596.338.5 中国移动4852.312393.821196 20102010年运营商收入细分年运营商收入细分 0 1000 2000 3000 4000 5000 移动收入固网收入其他收入 中国移动中国联通中国电信 移动收入移动收入固网收入固网收入其他收入其他收入 中国

6、移动4651.940200.37 中国联通895.5800.616.9 中国电信539.531433.4225.71 中国宽带与有线电视用户发展情况中国宽带与有线电视用户发展情况 35060 35712 3618136390 3658136754 36901 37029 37142 107 440 1250 2573 4574 7435 11121 13564 15661 11803 12842 13850 14827 15773 16688 17572 18425 19247 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 200420052

7、006200720082009201020112012 2004-2012年中国有线数字电视用户市场年中国有线数字电视用户市场规模现状规模现状 及预测及预测 电视家庭户（万）有线数字电视用户（万）有线电视用户（万） 2004-20112004-2011宽带接入用户数及增长率宽带接入用户数及增长率 2006-20112006-2011年网民数和互联网普及率年网民数和互联网普及率 2006-20102006-2010年拨号、宽带接入用户净增比较年拨号、宽带接入用户净增比较 中国互联网发展状况中国互联网发展状况 数据来源：工信部电信统计公报数据来源：工信部电信统计公报 200520122005201

8、2年中国手机网民数量及增长率年中国手机网民数量及增长率 980 1700 5040 11760 20800 34008 49754 70501 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 20052006200720082009201020112012 手机网民数量（万）增长率 20002000年年-2012-2012年用户规模和增长率年用户规模和增长率 电信行业分析电信行业分析 中国电信的主营话音业务、宽带接入业务和数据业务，均中国电信的主营话音业务、宽带接入业务和数据业务，均已经进入平稳发展期已经进

9、入平稳发展期，渴望，渴望 得到新的业务领域。得到新的业务领域。 中国移动业务较为单一，收入比例不均衡，需要开拓新的业务领域。中国移动业务较为单一，收入比例不均衡，需要开拓新的业务领域。 中国联通受到中国联通受到3G3G业务收入和宽带业务收入增长的拉动，全业务发展较为均衡。业务收入和宽带业务收入增长的拉动，全业务发展较为均衡。 近年来近年来宽带发展非常迅速宽带发展非常迅速，中国已超过，中国已超过2 2亿户宽带用户，普及率较高，且仍有较大的增长空间。但带宽虽然一再升级，亿户宽带用户，普及率较高，且仍有较大的增长空间。但带宽虽然一再升级， 相比国外仍处于较低水平，相比国外仍处于较低水平，带宽升级是必

10、由之路带宽升级是必由之路。 三网融合中，因为承载广电业务对带宽有较高的要求，将大幅加三网融合中，因为承载广电业务对带宽有较高的要求，将大幅加 速带宽的提升速度，导致速带宽的提升速度，导致光纤入户的迅速普及光纤入户的迅速普及。 通话费&月 租, 67% 增值服务, 29% 其他, 4% 话音, 47% 宽带, 23% 增值, 25% 网元, 5% 话音 宽带 增值 网元 中国电信业务中国电信业务 收入比例收入比例 中国移动业务收中国移动业务收 入比例入比例 固网语音 收入 21% 宽带业务 收入 17% 网元 8% 移动语音 业务收入 33% 增值业务 收入 15% 其他 6% 中国联通业务中国

11、联通业务 收入比例收入比例 电信行业分析电信行业分析 中国移动250052200551600 中国电信1890056096755346 中国联通1030014484.52743855 固定电话用户 数 移动电话用户 数 3G用户数 固网宽带用户 数 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 单位：万单位：万 宽带市场以固网运营商为主宽带市场以固网运营商为主三大运营商用户数对比三大运营商用户数对比 p 网络发展不均衡是中国移动最大的短板网络发展不均衡是中国移动最大的短板。 三网融合使用户对带宽需求爆发式增长，三网融合使用户对带宽需求爆发式增长， 移动网络带宽提升

12、慢于固定网络。移动网络带宽提升慢于固定网络。 p 中国电信、中国联通在语音业务下滑的中国电信、中国联通在语音业务下滑的 背景下，加背景下，加 快宽带提速，布局三网融合快宽带提速，布局三网融合 视听业务。视听业务。 移动用户数移动用户数 （含小灵通）（含小灵通） 固话用户数固话用户数 宽带用户数宽带用户数 城域网、接入网资城域网、接入网资 源源 IPIP承载网资源承载网资源 企业用户数企业用户数 移动移动 电信电信 联通联通 广电行业分析广电行业分析 有线电视有线电视 数字电视数字电视 广电网络宽带广电网络宽带 互动电视互动电视 1.741.74亿亿61996199万万 10001000万万30

13、0300万万 u点播为主点播为主 u与运营商合作为主与运营商合作为主 u加快进行数字化与双向改造，双向网络覆加快进行数字化与双向改造，双向网络覆 盖用户超过盖用户超过30003000万户（渗透率万户（渗透率4848） 数据来源：广电蓝皮书（数据来源：广电蓝皮书（20102010年）年） 20092009年广播电视总收入年广播电视总收入19601960 亿元，增长亿元，增长45.2%45.2% 广告收入广告收入10191019亿元，占亿元，占 52%52% 有线电视网络收入有线电视网络收入391391 亿元，占亿元，占20%20% 付费数字电视收入付费数字电视收入1414亿亿 元，增长元，增长7

14、070 从业人员从业人员5959万人，传输技万人，传输技 术部门从业人员占比术部门从业人员占比25%25% 全国电视台全国电视台277277座，广播电座，广播电 视台视台19931993座座 u20092009年有线电视用户增长年有线电视用户增长7%7%，数字电视用户增长，数字电视用户增长6969 ，付费数字电视增长，付费数字电视增长156156 u部分省份开展专线业务部分省份开展专线业务 uIPTVIPTV：用户超过：用户超过460460万万(2009)(2009) u网络广播电视：北京人民广播电台，安徽电视网网络广播电视：北京人民广播电台，安徽电视网 u新兴视频播放载体：楼宇、机场，车载移

15、动电视新兴视频播放载体：楼宇、机场，车载移动电视 u手机电视（手机电视（CMMBCMMB）用户超）用户超100100万（免费），收万（免费），收 费用户费用户50005000户户 网络融合规律网络融合规律-从一网融合到从一网融合到N N网融合成一网网融合成一网 n 1964年，日本学者梅棹忠夫提出了信息社会概念。经过近半个 世纪的努力，信息社会正在朝着无处不在（Ubiquity）的智能综 合网络信息化社会（U信息化）的方向发展。 n 以Bluetooth、RFID、WiFi、WiMax以及HSPA等为代表的技术正 在与ADSL和FTTH这样的网络相互融合，消费者通过无处不在的网 络，例如固定电

16、话、移动电话、电视、计算机以及各种各样的信 息化终端设备获得文字、声音、图像等需要的信息。 n 比尔盖茨曾经说：“Ubiquity is prosperity” （无处不在就是繁 荣），IT技术的发展将推进人类无处不在的信息化，实现真正意 义的“全球化”、“地球村”，也将使竞争者感受到竞争对手“ 无处不在”，需要去占领“无处不在”的市场份额，也要使对方 时刻感觉到自己是“无处不在”的。 固定 网络 移动 网络 FM C 一网融合一网融合- -电信业重组电信业重组 移动 网络 互联 网 移动互 联网 二网融合二网融合- -移动互联网移动互联网 电信网电信网 互联网互联网 广电网广电网 三网融合三

17、网融合- -双向进入双向进入 电信网电信网 广电网广电网互联网互联网 电力网电力网 N N网融合网融合 “三网融合三网融合”是一个网络推进的过程，从一网、二网、三网、四网再到是一个网络推进的过程，从一网、二网、三网、四网再到N N网融合。网融合。 网络融合演进方向网络融合演进方向 网络融合与网络业务实现的关系网络融合与网络业务实现的关系 终端 融合 业务融合 平台融合 网络融合 四个层面的融合是未来网络融合发展的必然趋势。但目前就国内发展的现实来看，四个层面的融合是未来网络融合发展的必然趋势。但目前就国内发展的现实来看，NGNNGN与与NGBNGB 的发展是独立的，各有自己的演进方式，所以要实

18、现两个网络的融合还有很长的路要走。但的发展是独立的，各有自己的演进方式，所以要实现两个网络的融合还有很长的路要走。但 是在两个网络独立的情形下，可以首先在商业模式层面、业务层面以及终端层面实现网络融是在两个网络独立的情形下，可以首先在商业模式层面、业务层面以及终端层面实现网络融 合让用户享受到语音合让用户享受到语音+ +数据数据+ +视频的捆绑业务。视频的捆绑业务。 终端融合：实现终端融合：实现“单屏全功能，三屏同功能单屏全功能，三屏同功能” 业务融合：广电和电信业务最终走向对称开业务融合：广电和电信业务最终走向对称开 放和准入（目前是许可证管理），均可经营视放和准入（目前是许可证管理），均可

19、经营视 频、语音和数据业务频、语音和数据业务 监管融合：监管功能重新划分，一个侧重内监管融合：监管功能重新划分，一个侧重内 容监管，一个侧重网络监管容监管，一个侧重网络监管 平台融合：建构立体化数字信息平台体系，平台融合：建构立体化数字信息平台体系， 链接广泛的传媒资源、内容资源，甚至包括社链接广泛的传媒资源、内容资源，甚至包括社 会资源。会资源。 网络融合：通过下一代宽带通信网和下一代网络融合：通过下一代宽带通信网和下一代 广播电视网等国家网络基础设施建设，使有线广播电视网等国家网络基础设施建设，使有线 和电信两张物理网逐渐同质化：架构相似、技和电信两张物理网逐渐同质化：架构相似、技 术趋同

20、、标准统一，最终互联互通术趋同、标准统一，最终互联互通 技术实技术实 现程度现程度 市场开市场开 放程度放程度 网络融合的目标网络融合的目标 随着3G业务的铺开，新运营主体都具有全业务资质，必然会导致固网与 移动通信的管制界限日趋淡化，多业务经营将成为企业发展的战略选择 。在技术上，固网宽带及新一代宽带无线移动通信网的建设，将促使固 定网络与无线网络的融合，带动相关业务的发展。 以我国网络融合的实践为例，首先要做到“一网融合”，如电信固网 和移动网的融合，具体技术表现形式为FMC，目前仍在进行中；其次， 演进至“二网融合”，如互联网和通信网的融合，这一进程也在进行中 ，其亮点是中国移动正大力推

21、动移动互联网。 一网融合一网融合- -FMCFMC业务创新业务创新 英国电信的英国电信的FMC：蓝色电话蓝色电话 移动网络的承载能力接近固定网络移动网络的承载能力接近固定网络 移动网络的承载能力接近固定网络移动网络的承载能力接近固定网络 视频网视频网 话音网话音网 移动数据网移动数据网 传统数据网传统数据网 目前各网络分离存在目前各网络分离存在 综合承载网络综合承载网络 多种业务接入多种业务接入 网络控制点网络控制点 演进演进 一个业务建一个网络一个业务建一个网络 多个业务建多个网络多个业务建多个网络 一个统一网络平台一个统一网络平台 同时提供多种业务同时提供多种业务 互联网互联网 视频网视频

22、网 移动数据网移动数据网 互联网互联网 传统数据网传统数据网 话音网话音网 ？ 电信网络从业务网络向承载网络演进电信网络从业务网络向承载网络演进 各国宽带战略对光网建设和应用的影响各国宽带战略对光网建设和应用的影响 新一轮宽带战略采用政府直接投资、减免税收、提供优 惠政策、制定有利于宽带发展的政策等一系列措施，大力 推动接入网络和业务的发展。这些措施无疑将对光网建设 和应用产生重要影响。 促进促进”超宽带超宽带“技术广泛应用技术广泛应用 由于目前EPON、GPON等光 纤接入技术以及VDSL、 VDSL2等新一代DSL技术都已 经具备了大规模商用的条件， 在政府鼓励、政策和管制环境 不断改善的

23、情况下，未来几年 超宽带技术将得到广泛应用， 其市场也将进入快速发展阶段。 在促进宽带基础设施建设的热潮下， 一些国家和地区的管制机构开始重新 审视针对光纤接入网的政策。 美国2003年已放松对光纤接入网的管 制，主导运营商不必向竞争对手开放 其新建的光纤接入网。 欧盟表示对于光纤接入欧洲的管制者” 应该采取相对灵活的政策“，这对准 备建设FTTH的欧洲传统运营商无疑是 一个重要利好。 光纤接入市场管制将放松光纤接入市场管制将放松 国际光纤接入市场发展现状及特点国际光纤接入市场发展现状及特点 光纤接入是宽带发展光纤接入是宽带发展 演进方向演进方向 包括包括FTTH 、FTTB（光（光 纤到大楼

24、）、纤到大楼）、FTTC（光（光 纤到路边）、纤到路边）、FTTN（光（光 纤到节点）、纤到节点）、FTTSA （光纤到服务区）等等。（光纤到服务区）等等。 高带宽既可以给用户带高带宽既可以给用户带 来更多的宽带应用，提来更多的宽带应用，提 供更快的宽带运行速度，供更快的宽带运行速度， 又符合运营商长距离大又符合运营商长距离大 规模运用的需求规模运用的需求。 光纤接入市场起飞尚待光纤接入市场起飞尚待 时日时日 金融危机使部分运营商金融危机使部分运营商 放缓光线接入网发展步放缓光线接入网发展步 伐；一些潜在用户出于伐；一些潜在用户出于 压缩支出的考虑，推迟压缩支出的考虑，推迟 了将自己的宽带接入

25、业了将自己的宽带接入业 务升级到务升级到FTTXFTTX的时间。的时间。 市场总体规模较小且大市场总体规模较小且大 部分在发展中国家。部分在发展中国家。 典型国家和地区典型国家和地区FTTHFTTH用户数发展情况用户数发展情况 欧洲欧洲FTTHFTTH用户用户 日本日本FTTHFTTH用户用户 美国美国FTTHFTTH用户用户 尽管经济下滑，欧洲的FTTH仍在稳定 发展。欧洲有15个国家排进普及率超过1%的 行列，但法国、英国、德国等大国的发展仍 不理想。欧洲与北美和亚太相比很少。 美国FTTH有了很大发展，一些新兴电信 运营商的积极性高涨。 日本是全球FTTH发展较早和较快的国家。 全球宽带

26、用户发展全球宽带用户发展 FMC发展的不同阶段发展的不同阶段 IPv6IPv6技术发展技术发展S S曲线曲线 互联网发展互联网发展S S曲线曲线 结论结论1：IPv6从技术角度来说目前已经进入成熟期，但是还处于商业应用的从技术角度来说目前已经进入成熟期，但是还处于商业应用的 引入期，引入期，IPv6技术预计将在技术预计将在20202030年左右达到另一个创新周高峰期。年左右达到另一个创新周高峰期。 二网融合二网融合-移动互联网市场前景广阔移动互联网市场前景广阔 20082008年全球手机年全球手机 互联网接入用户量已互联网接入用户量已 达到达到5.465.46亿亿户，将近户，将近 200620

27、06年相应数量的两年相应数量的两 倍；倍；20122012年全球手机年全球手机 互联网用户有望超过互联网用户有望超过 1515亿亿户。户。 IDCIDC全球数字媒全球数字媒 体市场模式和预测体市场模式和预测 移动互联网的流行趋势不可逆转，从中国北方某省的业务分布移动互联网的流行趋势不可逆转，从中国北方某省的业务分布 来看，其来看，其P2P P2P 业务已占到业务已占到50% 50% 以上。移动互联网既可以实现传统运以上。移动互联网既可以实现传统运 营商的原有业务效益，又能带给用户全新的体验，可谓一举两得。营商的原有业务效益，又能带给用户全新的体验，可谓一举两得。 业务应用业务应用 独立的网络体

28、系独立的网络体系 信息传递方式封闭信息传递方式封闭 商业模式单一商业模式单一 用户群网格化用户群网格化 桌面互联网时代桌面互联网时代移动互联网时代移动互联网时代 共享的网络平台共享的网络平台 信息传递方式开放信息传递方式开放 商业模式生态商业模式生态 用户群社会化用户群社会化 n 移动互联网时代的主导移动互联网时代的主导无缝覆盖的网络无缝覆盖的网络 n 移动互联网发展的利器移动互联网发展的利器-无所不能的终端无所不能的终端 n 移动互联网扩展的基础移动互联网扩展的基础-无处不在的需求无处不在的需求 从桌面互联网到移动互联网从桌面互联网到移动互联网 移动互联网案例移动互联网案例 KDDI的移动互

29、联网融合门户的移动互联网融合门户 浏览业务 搜索业务 Web2.0业务 电子商务 网络游戏 IM 移动电话 短信 彩铃 移动定位 移动支付 移动分组数据 移动浏览 移动搜索 移动Web2.0业 务 移动电子邮件 移动即时消息 移动在线游戏 移动电子商务 移动地图业务 移动音乐、视 频 移动广告 移动VoIP 移动Mas hup 移动Saas 互联网业务体系互联网业务体系移动通信业务体系移动通信业务体系 移动互联网业务体系移动互联网业务体系 1.固定互联网业务复制 2.移动通信业务互联网化 3.移动互联网创新业务 移动互联网的业务体系移动互联网的业务体系 移动互联网业务创新方向移动互联网业务创新

30、方向 用户信息用户信息 终端配置 身份、注册信 息 IP地址 业务订购信息 计费账务信息 通信行为 互联网信息互联网信息/ /应用应用 内容信息 视频/图片 地图数据 开放API 商务信息 游戏 移动网络能力移动网络能力 终端测量报告 网络鉴权 定位能力 Push信道 短消息 支付能力 互联网技术互联网技术 搜索 SNS Widgets Tag 博客/播客 Mashup 移动通信网络能力移动通信网络能力 互联网网络能力互联网网络能力 移动互联网创新业务移动互联网创新业务 数据聚合数据聚合 应用聚合应用聚合 网络能力聚合网络能力聚合 移动互联网发展推动因素移动互联网发展推动因素 终端网络带宽的提

31、高终端网络带宽的提高 终端能力的增强终端能力的增强 互联网企业向移动互联网的迁移互联网企业向移动互联网的迁移 推动移动推动移动 互联网业互联网业 务发展的务发展的 主要因素主要因素 HSPAHSPA网络的商用部署在全球网络的商用部署在全球 展开，使占用带宽较多、实时交展开，使占用带宽较多、实时交 互性强的互联网业务可以在互性强的互联网业务可以在3 3G G网网 络上得以应用。络上得以应用。 3 3G G 终端的发展突飞猛进，终端的发展突飞猛进， 手机集手机集MP3 MP3 、数码相机、数码数码相机、数码 摄像机、个人掌上电脑等多种摄像机、个人掌上电脑等多种 电子产品于一体，可以制作、电子产品于

32、一体，可以制作、 编辑和上传各种多媒体内容。编辑和上传各种多媒体内容。 互联网产业逐渐走出泡沫，互联网互联网产业逐渐走出泡沫，互联网 业务提供商的影响力不断加强，并迫切业务提供商的影响力不断加强，并迫切 希望介入移动通信市场，移动互联网正希望介入移动通信市场，移动互联网正 是一个好的契机。是一个好的契机。 移动互联网发展的机遇与挑战移动互联网发展的机遇与挑战 业务应用业务应用 监管监管 商业模式商业模式 到目前为止，到目前为止， 手机的处理能力、手机的处理能力、 计算能力、联网计算能力、联网 协同工作能力、协同工作能力、 扩展能力等都无扩展能力等都无 法与法与PC PC 相比。相比。 社会性监

33、管社会性监管 （主要是内容监管）（主要是内容监管） 经济性监管经济性监管 有效整合包括移动有效整合包括移动 运营商、运营商、 互联网服互联网服 务提供商、终端制务提供商、终端制 造商、软件开发商、造商、软件开发商、 芯片制造商在内的芯片制造商在内的 移动互联网产业力移动互联网产业力 量是加速我国移动量是加速我国移动 互联网发展创新进互联网发展创新进 程的关键。程的关键。 三网融合三网融合-广义全业务运营广义全业务运营 以信息的生产、处理、传递和以信息的生产、处理、传递和 存储为核心存储为核心 数据能够在网络上进行传递、存储和处理，数据能够在网络上进行传递、存储和处理， 网络智能化和工具化程度越

34、来越高网络智能化和工具化程度越来越高 包括数据、影音、消息等的各种信息包括数据、影音、消息等的各种信息 都可以通过任何一种物理网络传递给都可以通过任何一种物理网络传递给 任一消费者任一消费者 新三网融合新三网融合 通信网络的传媒属性和传媒的通信通信网络的传媒属性和传媒的通信 属性能够得到充分体现属性能够得到充分体现 NegroponteNegroponte的三网融合的三网融合 第一代三网融合第一代三网融合当前的三网融合当前的三网融合新三网融合新三网融合 网络融合发展趋势网络融合发展趋势 产业链变化产业链变化 终端厂商终端厂商 设备厂商设备厂商用户用户运营商运营商 终端厂商终端厂商 设备厂商设备

35、厂商运营商运营商用户用户 服务提供商服务提供商 1G1G时代移动信息化产业链时代移动信息化产业链2G2G时代移动信息化产业链时代移动信息化产业链 终端厂商终端厂商 测试厂商测试厂商 设备厂商设备厂商 软件厂商软件厂商 芯片芯片 厂商厂商 运营商运营商 服务提服务提 供商供商 内容提内容提 供商供商 用户用户 渠道商渠道商 3G3G时代移动信息化产业链时代移动信息化产业链 1G时代，移动运营商主要时代，移动运营商主要 任务是建网与扩容。提供的任务是建网与扩容。提供的 仅是一些简单的移动信息服仅是一些简单的移动信息服 务。务。 2G时代，数字化技术为移时代，数字化技术为移 动信息化奠定了基础，但通

36、动信息化奠定了基础，但通 信消费仍集中于语音通信。信消费仍集中于语音通信。 3G时代，移动通信和其他时代，移动通信和其他 无线技术突破性发展，移动无线技术突破性发展，移动 信息化产业快速成长信息化产业快速成长。 三网融合产业地图三网融合产业地图 上游内容生上游内容生 产商和提供产商和提供 商（电视平商（电视平 台、网游平台、网游平 台、台、CP/SPCP/SP 平台、平台、SNSSNS 平台）平台） 内容集成商内容集成商 （通讯社、（通讯社、 唱片公司、唱片公司、 影视公司、影视公司、 出版商出版商 ） 终终 端端 融融 合合 家庭娱乐终端：电视机更家庭娱乐终端：电视机更 新换代新换代 个人智

37、能终端：手机向个人智能终端：手机向 MID MID 升级升级 电脑电脑 电子书电子书 系统集成商系统集成商 软件供应商软件供应商/ /芯片及其他技术供应商芯片及其他技术供应商 中游网络传输电信运营商中游网络传输电信运营商 牌照运营商牌照运营商 中游网络传中游网络传 输有线运营输有线运营 商商 下游设备下游设备 制造商制造商 机顶盒机顶盒 FTTXFTTX 有线有线 宽带宽带光通信设备光通信设备 运维支撑系统运维支撑系统BOSSBOSS 工程及其他工程及其他 电视终端电视终端 光纤、光缆光纤、光缆 基础设备提供商基础设备提供商 I I P P T T V V 产产 业业 链链 数数 字字 电电

38、视视 网网 络络 产产 业业 链链 移动网络应用移动网络应用 移动终端设计制造移动终端设计制造 应用服务应用服务 移动网络运营移动网络运营 与支撑与支撑 移动通信设备移动通信设备 手机支付手机支付 手机阅读手机阅读 手机动漫手机动漫 手机游戏手机游戏 手机电视手机电视 移移 动动 互互 联联 网网 三网三网 融合融合 后，后， 内容内容 进入进入 有线有线 计费、计费、 IPTVIPTV、 互联互联 网等网等 多个多个 播出播出 平台平台 和渠和渠 道道 产业竞争格局产业竞争格局 信息服务竞争领域，面临三个层面的竞争信息服务竞争领域，面临三个层面的竞争 运营商之间的竞争运营商之间的竞争 行业重

39、组，移动在原有市场的优势地位受到挑战；在移动市场的优势行业重组，移动在原有市场的优势地位受到挑战；在移动市场的优势 地位并不意味着全业务市场上的优势。能否发挥协同运营的优势，成地位并不意味着全业务市场上的优势。能否发挥协同运营的优势，成 为今后竞争的关键。为今后竞争的关键。 电信业价值链上下游之间的竞争电信业价值链上下游之间的竞争 价值链向价值网转变，使终端制造商和内容提供商可以直接面对客户，价值链向价值网转变，使终端制造商和内容提供商可以直接面对客户， 开展迂回进攻。运营商面临的竞争加剧，原有收入来源受到冲击。开展迂回进攻。运营商面临的竞争加剧，原有收入来源受到冲击。 不同价值链之间的竞争不

40、同价值链之间的竞争 广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容和客户资源。广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容和客户资源。 移动应该通过联盟方式提升整条电信价值链的竞争力，从其他产业的移动应该通过联盟方式提升整条电信价值链的竞争力，从其他产业的 竞争中获取利润，形成价值链环节的共赢。竞争中获取利润，形成价值链环节的共赢。 运营商宽带业务的现状：管道化、边缘化运营商宽带业务的现状：管道化、边缘化 门户网站、搜索引擎、视频网站、电门户网站、搜索引擎、视频网站、电 子商务网站收益颇丰，但并没有给运子商务网站收益颇丰，但并没有给运 营商带来附加的收入营商带来附加的收入 门户网站：

41、门户网站：Sina、Sohu 搜索引擎：搜索引擎：Baidu、Google 电子商务网站：阿里巴巴、淘宝电子商务网站：阿里巴巴、淘宝 视频网站：视频网站：UUsee和和PPLive 中国电信业的平均中国电信业的平均ARPU值是值是74 元，远低于全球平均的元，远低于全球平均的35美元美元 免费和包月制的免费和包月制的VoIP、HIS上网（上网（ 含含P2P流量）急剧增长，中美之流量）急剧增长，中美之 间互联网流量超过间互联网流量超过60%是是P2P，增，增 量不增收量不增收 Source: Light Reading 营业额营业额 流量流量 数据时代数据时代话音时代话音时代 流量增长与营业流量

42、增长与营业 额额 增长差异越来越增长差异越来越 大大 三网融合解读三网融合解读 36 以科学为向导，尊重市场，而非资源浪费以科学为向导，尊重市场，而非资源浪费 以民生为根本，惠及百姓，而非形象工程以民生为根本，惠及百姓，而非形象工程 以和谐为基石，合作竞争，而非竞争合作以和谐为基石，合作竞争，而非竞争合作 三网融合三网融合融什么融什么 三网融合三网融合盼什么盼什么 三网融合三网融合做什么做什么 随着网络融合的脚步日益加快，光纤技术成熟和光纤建设成本逐渐合理，随着网络融合的脚步日益加快，光纤技术成熟和光纤建设成本逐渐合理，ICTICT行业发行业发 展进入移动互联网时代，运营商互通和技术壁垒被打破

43、，用户可以通过客户端展进入移动互联网时代，运营商互通和技术壁垒被打破，用户可以通过客户端+ +账账 号实现在不同运营商间的互通。号实现在不同运营商间的互通。 泛在宽带网泛在宽带网 打造宽带、融合、泛在信打造宽带、融合、泛在信 息通讯网络设施，推动网息通讯网络设施，推动网 络升级换代，提供全面多络升级换代，提供全面多 样化应用和服务样化应用和服务 ICTICT技术技术 IT IT与与CTCT技术，为垂直行业集技术，为垂直行业集 团用户提供的各种行业信息团用户提供的各种行业信息 应用和服务。应用和服务。 FTTHFTTH，FTTBFTTB 更加便于行业信息化技术更加便于行业信息化技术 改革与推进，

44、提供高质量改革与推进，提供高质量 视频类应用和服务。视频类应用和服务。 移动互联网发展迅速移动互联网发展迅速 移动互联网移动互联网 移动 网络 互联 网 移动互 联网 3G3G时代的移动互联时代的移动互联 网业务将向用户提供网业务将向用户提供 个性化、内容关联和个性化、内容关联和 交互作业的应用。其交互作业的应用。其 业务范围将涵盖信息、业务范围将涵盖信息、 娱乐、旅游和个人信娱乐、旅游和个人信 息管理等领域。息管理等领域。 目标目标 广义移动互联网业务广义移动互联网业务 以平台为基础，终端为以平台为基础，终端为 载体，需求为目的。载体，需求为目的。 技术特征：以移动终端为载体，技术特征：以移

45、动终端为载体， 业务和服务最终都将与移动终端业务和服务最终都将与移动终端 融合承载。业务的计算更多地集融合承载。业务的计算更多地集 中于网络层。中于网络层。 市场结构特征：自由竞争市场，市场结构特征：自由竞争市场， 从本质上区别与电信市场。从本质上区别与电信市场。 产品特征：设计领域相当宽泛。产品特征：设计领域相当宽泛。 不断创新的产品和模式，动态性不断创新的产品和模式，动态性 是其关键特征。是其关键特征。 产业产业 特征特征 KDDIKDDI创新业务案例创新业务案例 智能运动手机智能运动手机 COACH 手机手机 外观外观 屏保屏保 08.10.22推出推出21款款“全替换全替换”手机手机

46、以互联网业务为中心以互联网业务为中心 聚焦移动和宽带聚焦移动和宽带 创顶级创顶级3G品牌品牌 加强客户服务加强客户服务 提高成本竞争力提高成本竞争力 以以“全客户满意全客户满意”为准绳为准绳 正确决策和快速反应正确决策和快速反应 固定移动融合固定移动融合 全面企业解决方案全面企业解决方案 无缝宽带业务无缝宽带业务 以可持续发展为目标以可持续发展为目标 发展内容发展内容&应用新业务应用新业务 实现实现FMBC架构架构 ICT“一站式一站式”服务服务 提高差异化能力提高差异化能力 欣赏音乐和视频欣赏音乐和视频 FMBC业务业务 连接连接TV，光纤，光纤 宽带，手机宽带，手机 2002 2010 法

47、国电信的LiveBox于2004年底推出，这个家庭无线网关将ADSL调制解调器、以太网、Wi- Fi以及蓝牙等接口整合在一起，组成了一个统一的无线网络。用户可使用他们的网络连接 利用VoIP技术进行通话，甚至下载电影。LiveBox将语音、数据和流媒体整合在一起，实 现了三重融合，通过这个无线网关，不同的数字终端能够实现无线的互联互通和信息共享 LiveBox无线网关能够实现很多家电智能化操作，如能够将电脑上的音乐通过LiveBox 无线网络共享给hi-fi音响设备，并能够将手机中的照片通过LiveBox无线上传到个人图片 博客上，网络电话以“无绳电话”的形式与LiveBox互连，还可以更新网

48、上联系人列表， 通知收到E-mail等。 LiveBox可以说就是将整个家庭的所有电子设备通过无线方式连接起来形成一个整体 ，在这个平台上用户能够轻松操作所有设备并实现设备之间的信息共享。 法国电信家庭网关融合业务实例法国电信家庭网关融合业务实例 ADSL/WLAN LAN LiveBox ADSL PSTN UMTS if the fixed network is not own by FT GSM/UMTS 终端终端 VoIP 无线家庭专网无线家庭专网 需要特定的需要特定的 GSM-Q 或或 UMTS-Q 终端终端 SMS 视频通话视频通话 Push to talk Call forwar

49、d呼叫转移呼叫转移 资费绑定资费绑定 二网与三网融合产品的调查数据二网与三网融合产品的调查数据 全业务运营的内涵全业务运营的内涵 广义：涵盖电信、互联网、媒体、娱乐等多业务领域，包含用户需要的有线和无线通信、信息广义：涵盖电信、互联网、媒体、娱乐等多业务领域，包含用户需要的有线和无线通信、信息 应用等多种业务与服务。应用等多种业务与服务。 狭义：涵盖传统电信业务，主要指同时经营移动、固定业务与服务，包括话音、数据等接入服狭义：涵盖传统电信业务，主要指同时经营移动、固定业务与服务，包括话音、数据等接入服 务。务。 话音融合话音融合 宽带接宽带接 入融合入融合 解决方解决方 案融合案融合 固网资源

50、占优的运营商倡导固定与移动融合固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合 移动资源占优的运营商倡导移动替代固定移动资源占优的运营商倡导移动替代固定 固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合，主流方案固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合，主流方案 xDSL/FTTH+WLAN 移动资源占优的运营商倡导移动替代固定，主流方案为移动资源占优的运营商倡导移动替代固定，主流方案为2.5G/3G/E3G数数 据卡或据卡或2.5G/3G/E3G中继传输中继传输+WLAN接入接入 主要指融合多种接入方式的融合型信息应用解决方案主要指融合多种接入方式的融合型信息应用解决方案,比如移动的飞信融比如移动的飞信融 合了手

51、机端和电脑端的即时通信应用合了手机端和电脑端的即时通信应用 业务业务 融合融合 方案方案 业务业务 捆绑捆绑 实现实现 方案方案 统一服务统一服务 绑定营销绑定营销 中国电信我的中国电信我的“e”家家 中国联通固话与小灵通捆绑销售中国联通固话与小灵通捆绑销售 中国移动全球通品牌下的家庭计划中国移动全球通品牌下的家庭计划 对客户提供多业务的对客户提供多业务的 “统一账单、统一支付、统一账单、统一支付、 统一客户关系管理统一客户关系管理”等等 全全 业业 务务 运运 营营 实实 现现 方方 案案 产业融合推进融合业务的发展产业融合推进融合业务的发展 融合业务未来趋势：个性化+多样化 个性化服务多样

52、化 很大程度上，媒体消费具个性化 未来，每个单一用户都是“节目 指挥者”，可以决定自己想要消费 什么、在哪儿消费。 无差异化目标团体消失：个性化 内容可满足个体需求 这将导致大众市场被分割为小众 目标群体：高度差异化的需求出现 目标群体的分割导致服务提供范 围的差异 服务提供关注内容和技术的个体 构成，可支持时延，移动媒体消费 者占主流 未来，媒体由众多的多元化业 务共同组成 付费电视比免费电视更加重要 已经存在为无广告服务付费的意愿 视频点播服务的使用在增加 发展众多兴趣频道 新服务特别注重细分市场 提供服务的范围从本地特殊兴 趣主题频道到社区发射器 特别地，本地内容的重要性增 加 融合业务

53、实现方式融合业务实现方式 增值业务需要适应不增值业务需要适应不 同带宽场景的用户业同带宽场景的用户业 务需要务需要 改变网络与服务架构改变网络与服务架构 成为满足新业务需求成为满足新业务需求 的选择的选择 社交网络灵活、快捷社交网络灵活、快捷 地推出新业务地推出新业务 超宽带与无处不在的超宽带与无处不在的 视频为互动增值业务视频为互动增值业务 发展奠定了基础发展奠定了基础 融合融合 业务业务 46 模拟手机模拟手机数字手机数字手机 智能手机智能手机 移动互联网手机移动互联网手机 通话服务通话服务 短信服务短信服务 彩信服务彩信服务 办公软件办公软件 WAPWAP浏览器浏览器 网络办公服务网络办

54、公服务 互联网信息服务互联网信息服务 网络聊天服务网络聊天服务 在线音视频服务在线音视频服务 JavaJava程序程序 位置服务位置服务 电子邮件服务电子邮件服务 数字操作系统数字操作系统 智能操作系统智能操作系统 网络操作系统网络操作系统 本地应用平台本地应用平台 网络应用服务平台网络应用服务平台 从模拟手机到智能手机从模拟手机到智能手机 融合业务运营应用前景融合业务运营应用前景 多视屏解决方案多视屏解决方案 国外成功案例国外成功案例 比利时比利时Belgacom TV，选用，选用 NSN IPTV平台提供平台提供HDTV, VOD, PVR和互动业务等。用和互动业务等。用 户数超过户数超过

55、66万，月平均万，月平均ARPU 值达到值达到20.6(2009Q3) 成功经验为：有吸引力成功经验为：有吸引力 的基础业务包，超过的基础业务包，超过80 个电视频道和个电视频道和1400个个 VOD片源，特色足球节片源，特色足球节 目，时代华纳的内容接目，时代华纳的内容接 入，与移动业务的捆绑，入，与移动业务的捆绑， 及其它增值业务及其它增值业务 荷兰荷兰KPN 克罗地亚克罗地亚T-Com US CustomersTWC 全球全球80个运营商案例个运营商案例 多屏电视解决方案架构多屏电视解决方案架构 Source: Nokia Siemens Networks PR, 多屏多屏电视电视 统统

56、一平台一平台 流媒流媒 体分体分 发发 3G 多屏电多屏电 视业务视业务 订购管理订购管理 内容分发内容分发 内容管理内容管理 直播直播 IPTV 多屏多屏 电视电视 WE B门门 户户 Internet 带宽保障带宽保障 的的IP网络网络 WiFi 热热点点 DRM 移动流媒体移动流媒体 Internet TV VOD点播点播 EPG导导航航 nPVR Internet Belgacom成功案例方案要点成功案例方案要点 全球领先的影院级全球领先的影院级HDTV高清方案，拥有高清方案，拥有3D HDTV商用案例商用案例 全球唯一经过全球唯一经过Hollywood认证的认证的DRM 提供领先的超

57、级灵活提供领先的超级灵活IML语言定制化互联网应用语言定制化互联网应用API接口接口 车辆控制系统车辆控制系统 指辅助驾驶员驾驶汽车或替代指辅助驾驶员驾驶汽车或替代 驾驶员自动驾驶汽车的系统。驾驶员自动驾驶汽车的系统。 该系统通过安装在汽车前部和该系统通过安装在汽车前部和 旁侧的雷达或红外探测仪，旁侧的雷达或红外探测仪， 可以准确地判断车与障碍物可以准确地判断车与障碍物 之间的距离，遇紧急情况，之间的距离，遇紧急情况， 车载电脑车载电脑能及时发出警报或能及时发出警报或 自动刹车避让，并根据路况自动刹车避让，并根据路况 自己调节行车速度，人称自己调节行车速度，人称 “智能汽车智能汽车”。 交通监

58、控系统交通监控系统 该系统类似于机场的航空该系统类似于机场的航空控控 制器制器，它将在道路、车辆和，它将在道路、车辆和 驾驶员之间建立快速通讯联驾驶员之间建立快速通讯联 系。系。 哪里发生了交通事故。哪里哪里发生了交通事故。哪里 交通拥挤，哪条路最为畅通，交通拥挤，哪条路最为畅通， 该系统会以最快的速度提供该系统会以最快的速度提供 给驾驶员和交通管理人员。给驾驶员和交通管理人员。 运营车辆管理系统运营车辆管理系统 旅行信息系统旅行信息系统 该系统通过汽车的车载电脑、该系统通过汽车的车载电脑、 高度管理中心计算机与高度管理中心计算机与全球全球 定位系统卫星联网定位系统卫星联网，实现驾，实现驾 驶

59、员与调度管理中心之间的驶员与调度管理中心之间的 双向通讯，来提供商业车辆、双向通讯，来提供商业车辆、 公共汽车和出租汽车的运营公共汽车和出租汽车的运营 效率。效率。 该系统通讯能力极强，可以该系统通讯能力极强，可以 对全国乃至更大范围内的车对全国乃至更大范围内的车 辆实施控制。辆实施控制。 专为外出旅行人员及时提供专为外出旅行人员及时提供 各种交通信息的系统。各种交通信息的系统。 该系统提供信息的媒介是多该系统提供信息的媒介是多 种多样的，如电脑、电视、种多样的，如电脑、电视、 电话、路标、无线电、车内电话、路标、无线电、车内 显示屏等，任何一种方式都显示屏等，任何一种方式都 可以。无论是在办

60、公室、大可以。无论是在办公室、大 街上、家中、汽车上，都能街上、家中、汽车上，都能 从信息系统中获得所需要的从信息系统中获得所需要的 信息。信息。 智能交通智能交通 智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。 特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多 样性的服务。 智能城市智能城市 随着手机支付在公共事业领域应用的逐步推进，将形成随着手机支付在公共事业领域应用的逐步推进，将形成24小时无间断服务，小时无间断服务， 可以极大地满足用户的需求，形成服务提供商在服务时间上的无缝连接可以极大地满足用户的需求，形成服务提供商在服务时间上的无缝连接。 手机