价值转移与供应链结构变迁一一以家电产业供应链为例

1、价值转移与供应链结构变迁以家电产业供应链为例0王琴摘要价值的转移将影响供应链的水平结构、垂直结构以及供应链上各企业的内部结构，木文叹价值 挣移理论为出发点，分析家电产业供应链结构的变迁过程。关键词 价值转移，供应链结构，水平结构，垂直结构一、价值转移理论与启示经验数据显示，某一产业的价值及价值链战 略环节存在不断转移的倾向，比如传统的钢铁、石 油、采矿业逐步趋于“夕阳产业” 而新兴的生物 技术、软件产业的价值则不断攀升，微软、思科等 就是典型的例子，其发展速度和市场价值增长率 大大超过了福特、通用、西尔斯等企业。而在计翼 机行业中自二十世纪40甘代亘今，较砚件技术 不断更新换代.硬件扶术从军期

2、的个人汁算机到 个人计算机芯片，.发黒到如今的网络集成芯片;软 件技术则从程序语言转向如今基于网络的应用系 统，每次革新都会创造出新的利润区，由此引发了 价值在行业中或行业内部的重新分配。美国学者 斯莱沃茨基将利润收益和市场价值在行业之间、 公司之间乃至公司内部等层面转移的运动过程称 为“价值转移”。价值转移具有多层次性。首先它表现为产业 之间的价值转移，如上所述的生化、软件和网络 业，吸引了越来越多的投资并贏得了更大的市场。 其次就是同一产业内部不同企业之间的价值转 移，即在某一行业内部价值创成的重心会发生变 化，这导致了企业竞争地位的变化。最后还有企 业内部的价值转移,不同产品及不同职能部

3、门对 企业利润和市场竞争力的地位也会发生变化，价 值创造力会集中于某些功能和某些产品。价值转移理论对认识产业结构调整、市场竞 争格局、企业行为创新颇有启迪。因为价值转移 的结果必将引发资源的重新配置，由此将推动供 应链结构与企业行为的调整。从实证经验来看, 价值转移对供应链结构将产生多方面的影响:(1) 价值转移引起了整条供应链中价值区的迁 移,由此将影响到价值链的水平结构和范围。(2) 价值转移会导致价值流入或流出某些产业、 某些企业，由此又将影响供应链某层次的企业竞 争格局。(3)企业内部的价值转移会引发企业资 源的兼并或剥离，这将改变企业的组织结构和业 务流程，促使企业间合作关系、流垠以

4、及业务结构 的调彪。二供应连水平结构的变迁供应进水平结传鹉的是供应链中的成员层 次。仗应琏可能很长，包括多个层次，也可能很 短，没冇儿个层次。一条完整的供应链包括所冇 的参与上游或下游的各种产品流、服务流、资余流 和信息流的企业，这些流程贯穿于最初的原材料 供应到最终的顾客。此外，在整条供应链结构中, 还存在某些服务性公司，如第三方物流提供商、咨 询提供商等。见下图：第三方肥务曲如第三方物流最 豐輩J供应两Vf 朋金业V .中间商V f 八户第三方服务姦笫三方服务帝如财务公旬如调研公可在产业发展的不同阶段，产业竞争重心呈现 出沿着供应链而转移的倾向。以我国家电业的发 展为例，近20年来其产业供

5、应链呈现以卜几方瓯 的变化：作者简介:壬帑，上海財经大学副获授.博士38-上時管理科学沱003年第4期(I) 产品之争。20世纪80年代我国家电业 的需求増长率(需求相对规模)和90年代初家电 市场规模(需求绝对规模)都很大，市场处于相对 供不应求的状态，家电制造企业在整个产业链中 处于核心地位。在整个80年代，产良可谓竞争的 重心;随着规模扩大和竞争的不断激烈，自90年 代后家电竞争逐步转向质量和品牌。但总体来 看,在整个80年代和90年代上半期，我国家电业 完全是由制造商主导的，比如几次价格战都是制 造商发起的。（2）渠道之争，到了 90年代末期，我国家电 业进入全行业的微利状态,销倉环节

6、的作用日渐 突出，自1996年起，以海尔、康佳、TCL等为代表 的家电业掀起了一股自建销售网络的热潮,其销 售队伍遍布全国。但近年来，随着大型零售商及 专业家电销售商的崛起，过去以百货店为主的家 电流通渠道发了重大变化，以国美、苏宁、三联、大 中为代表的家电零售企业,在整条供应链中的主 导作用曰渐突出。流通企业和制造企业之间的力 量对比在发生变化,制造商与零售商转向通过合 作来控制市场，如科龙和重庆方货大楼股份有限 公同等共同出资组建的”重庆科龙（容声）冰箱销 售有限公司；在成都，科龙也正准备与当地商界 巨头合资成立四川科龙（容声）冰箱销售有限公 司;广州国信华凌集团也与江苏苏宁集团签约达 成

7、产销战略联盟，并共同出资组建北京华凌电器 销售公司等等。（3）技术之争与标准之争。伴随着产品和品 牌的竞争,家电业的技术之争从末存止过，旦辻年 来愈演愈烈，从等离子.井股彩屯，到不用洗衣粉 的洗衣机,以及环保绿色冰箱等，新产品和新技术 层出不穷。但是，某些关键性零件如微缩集成电 路、纯平显像管、DVD机芯、液晶显示屏等还需耍 外购，所以，供应商在整个产业链中的配套能力不 容忽视，制造商在推出新产品时，需要关注关键性 配件的供应商的力量。总而言之，屮園家电业正在由制造商为主导 的行业，向制逍商、经销商、供应商等共同作用的 行业转变。从目前的情况来看，中国家电流通业 尚处于成怏期，在未来的几年中，

8、家电流通业将是 家电产业链中最大的变数。闻在技术方面，随看 新产品的更新速度大大加快，这已经引起了企业 乃至整个行业的重视，但总体来说，研发方面的投 资规模尚比较小且关键性技术尚需外购。在未来 阶段，它可能会成为新的利润增长区。三、供应链垂直结构的变迂供应链的垂宜结构指的是供应链每个层次上 的供应商/客户的数帝。一个公司可能有一个狭 窄的垂直结构，即在每个层次上没有几个企业;也 可能有一个很广泛的垂宜结构，在每个层次上有 多个供应商/顾客。因此，垂直结构将反映供应链 上各层次的竞争格局冇些层次上竞争者较多，而 有些层次上的竞争对手相对较少。垂直结构的变迁可以视为价值转移的一个结 果。一般来说，

9、当某一环节的价值增高，就会吸引 更多的资金和更多的进入者参与市场竞争，此时 的市场更象一个自由竞争市场，但随看企业规模 的不断扩大，企业间岀现重组和“洗牌”，于是市 场进人寡头竞争状态。我国家电产业经过20年 的高速发展后逐步走向成熟，每个层次的企业规 模、企业数星和市场结构都在不断发生变化。首先来看制造商层次，其产业集中度逐步増加。CK4 /年份!995199619971998199920002001彩堪135.1941.3850.1047.8046.3066.8065.90空洞M.3X2弭.438.943.238.6说明：资激來源于対东勋“彩电业市场的竞争博那耳产业整 合”工业经济2002

10、.5 资源来涕于 Http： wwv ever. com. cn其它家电产品的情形类似,1999年,在电冰 箱行业中，科龙（容声）、海尔、新飞、美菱保持看 绝对优势,4家企业的合计产赴占全国总产楚的 61.6%充洗衣机行业中，小天期爭前7家企业 占全国产11的71.4%。此外，家电介业的重组趋 丹椅继纹，亚项调研预池，木米我国电视机市 场主要屯二类企业构成:第一类是目前生产规模 巳大的企业;第二类企业是目前占据着电视机高 端市场的国外品牌;第三类企业是以边缘市场为 主的企业。这三类电视机生产企业总量预汁将维 持在15家左右，由于总体市场产销趋于平衡，所 以市场竞争格局将在相当长的一个时期会保持

11、较 为平稳的态势。”另据专家预测，到2007年，我国 独立的大型家电制造企业将从目前的100多家减 少到】0家左右家电产业整合在所难免=其次是关键配件供应商。家电业主要部件的 供应商层结构近年来发生了较大的变化c首先从 产量来看,正从供不应求转向供求平衡，并在某些 机种上出现供大于求。比如彩电的核心部件彩色 显像管业，虽然总体发展比彩电晚,但发展速度很 快，1997年国内彩管的年生产能力即达到3000 万只以上，而当年的彩电年需求最仅为2000万 台，彩管市场早已呈现供大于求的状况。再如空 调压缩机行业，“随着各跨国公司在华对空调压 缩机项目投资的不断加大,产业规模迅速得到扩 张，空调压缩机产

12、品原有的瓶颈状态被冲开， 2002年，空调压缩机行业开始出现供应平衡甚至 供大于求的状态。其次从数量和规模上看，彩管 生产商、冰箱和空调压缩机生产厂商的规模不断 扩大的同时，行业的集中度也在提髙，但总体来 看，我国关键配件供应商的集中度与国外行业相 比要低，比如在1997年，我国主要彩管生产企业 有12大家，前三家企业的总产毘约占当年总量的 59%。而当年全球最大的彩管生产国韩国，其彩管生产企业仅两三家。所以，彩管企业在彩电制 造企业面前讨价还价的能力相对较弱。再次是经销商层次。2000年以来，中国家电 市场格局变化中一个引人注目的新现象就是以苏 宁、国美为代表的以连锁经营为基本形态的商业资

13、本的不断壮大，江苏苏宁与北京国美、山东三联成 为家电零售业的三巨头。家电流通渠道的重大变 化改变了中国家电行业完全曲制造商主导的特征。丙此,随若家电产业逐步连向成熟，各层次上 的企业数量经历了快速增长到兼并重组的过程, 在未来的一段时间内，企业规模将进一步扩大，企 业总数将进一步缩减。但从目前悄况来看，尽管 各层次上前几位企业的市场集成度正逐步提离, 但是首位企业的市场占有率并不高，所以任何一 家大企业的市场行为尚不足以控制整个市场，因 此目前中国的家电各层次的竞争格局是松散型的 寡头垄断结构。供应商与制造商，以及制造商与 顾客间讨价还价的能力随着供应链产业价值的转 移和企业竞争格局的变化而转

14、移。四、企业内部结构勇迄与核心能力伴随着产业链皑越坏节的转移和审场竞争格 局的变化，以及企业规模的扩增和竞争战略的调 整，企业内部结构的再造和重组势在必行。总体 来看，企业的组织结构调整表现出以下趋势：(1) 从变革理念来看，重视核心能力的识别 与培育。随考家电行业逐步走向成熟，在竞争中 不断壮大的配件供应商、制造商或零售商早就意 识到培育和发展核心能力的重要性，或者说，企业 的整个发展历程，就伴随着其核心能力的动态演 进,这具体表现为企业对战略整合能力、组织整合 能力和技术整合能力的重视，如长虹、海尔等企业 都在战略定位、资源整合和技术提高方面投人了 大量的精力。(2) 从变革结果来看，呈现

15、出由“橄榄型”结 构向“哑铃型”结构的转变。加工制造环节大，研 发和市场营销小的橄榄结构持征，被认为是导致 我国工业生产能力过大，附加值低的重要原因之 一，白20世纪90年代中期以来，家电企业形成了 股技术外取的热潮，即在技术先进的发达国家 设立专门的技术信息搜集和技术开发机构，以追 踪外国同行的技术发展动态，这样才能及时拿握 最新的技术信息。如海尔、氏虹、TCL、科龙、小天 鹅、康佳、海信等都在海外设立了技术开发机构， 此外各企业在研发方面的投资也有所上升。而在 营销环节上，各家电企业的竞争从未停止,从长虹 的经销商渠道战賂到TCL的分销模式，以及海尔 在边缘地带铺设的专卖店,各家电企业的莒

16、销体 系各具待色,近年来与大型家电连锁专卖店的合 作，正是营销渠逍的新发展。(3) 从变革方向来看,趋向于功能转移与供 应链协同。这几轩来，产业供应链上的企业合作 趋势口益明显，因此企业的边界变得越来越模糊O 传统上制造商负责产品设计与制造功能经销商 负责销售产品的功能发牛了转移，有些经销商已 经开始参与到新产品的开发环节，如国美、苏宁等 可以按照自己的需要直接向生产商订制产品，还 有就是消费者也开始承担部分本该由制造商或零 售商承担的功能。供应商、制造商经销商之间的 战略联盟伙伴关系在不断发展，介业内部的业务 流程和组织结构随之发生了很大的变化，比如海 尔公田将其原来的金字塔结构进行了战略性

17、调 整，把原来各事业部的财务、采购、逬售业务全部 分离出来，整合为商流农进祜那、物流推进本部、 资金推进步部，使内部資源得以卷合，以适应外部 供应链管理的霊要，从丽发挥整体性协同效应。参考文献1李显轧产业价值牡移与企业竞争优势”数灵经济技术经挤 研究2003年2月2工岳平促进我国工业结构调確和产业升级研究经济 2002年I月3刘东勛.“彩电业市场的竞争博弈与产业整合气工业给济2002 年5月4王殺.“企业核心能力动冬演化分析:东涪、氏如与海尔”(科研 管理2002年1)月5刘莉-功能转移一供应管理的新机遇”中国期刊网专越全文 数拯库6M. Lambert. Martha C. Cooper a

18、nd JanuR 0. Pagh usupplychain nwnagenient: Impltinentalion issuts and rturch opportuni- tiw TTic intcniafioiitJ jtxnnal of bgjglio nutnageniefil vol. 9 rw. 2 199 P】19Value Migration and Evolution of SupplyChain Network Structure： A Casof Household Appliance IndustryWang Qi ngAbstract: Value migration affects the supply chain network Mruciure in horizontal siructure f vertica