青铜器RDM工作手册

1、青铜器rdm工作手册特别声明为了保护您的合法权益，青铜器 rdm 采用硬件软件的整体加密模式，详 细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。青铜器 rdm 系统版权归青铜器软件所有。“ 青铜器软件 ”、“ power your r&d”、“bronzesoft”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可， 不得擅自使用。本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐 含的保证。本资料包含的信息会随青铜器 rdm 研发管理系统的发展而做出相应 的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许 可证一起实际交付的青铜器 rdm 软件系统为准。本

2、操作手册仅供参考，具体请配合 rdm 系统在线帮助使用，系统使用功能 最终以青铜器 rdm 软件系统为准。12345目录引言.5rdm 实施五步曲.62.1 安装和配置.62.1.1 rdm 部署.62.1.2 rdm 运行时注意事项.62.1.3 初始化基本信息 .62.1.4 知识库 .92.2 组建实施团队.92.2.1 工作内容 .92.2.2 注意事项 .92.2.3 实施组织保障 .102.3 制定实施计划、分步实施.102.3.1 工作内容 .102.3.2 注意事项 .102.3.3 建议的实施步骤 . 112.4 制定长效机制. 112.5 全面推广. 112.6 参考资料.

3、12实施项目管理.133.1 管理思想.133.1.1 项目组合与项目的定义 .133.1.2 项目分类 .133.1.3 项目跟踪与监控 .133.2 操作步骤.143.3 参考资料与指导.153.3.1 参考资料 .153.3.2 指导 .153.4 常见问题及推行小技巧.17实施缺陷管理、评审管理.184.1 管理思想.184.1.1 定义 .184.2 操作步骤.184.3 参考资料与指导.194.3.1 参考资料 .194.3.2 建议指导 .194.4 常见问题及推行小技巧.20实施需求管理.215.1 管理思想.215.1.1 定义 .215.1.2 需求收集的技巧 .215.2

4、5.3操作步骤.21参考资料与指导.2167895.3.1 参考资料 .215.3.2 建议指导 .225.4 常见问题及推行小技巧.23实施文档管理.246.1 管理思想.246.1.1 定义 .246.1.2 文档推行 .246.2 操作步骤.246.3 参考资料与指导.256.3.1 参考资料 .256.3.2 建议指导 .256.4 常见问题及推行小技巧.26实施绩效管理.277.1 管理思想.277.1.1 定义 .277.1.2 绩效推行 .277.2 操作步骤.277.3 参考资料与指导.287.3.1 参考资料 .287.3.2 建议指导 .287.4 常见问题及推行小技巧.3

5、0业务流程与视图设置专项指导.318.1 流程配置原理.318.2 定义.318.3 梳理业务流程.328.4 步骤.328.5 参考资料.338.6 常见问题及推行小技巧.33业务扩展专项指导.349.1 定义.349.2 步骤.349.3 参考资料.359.4 常见问题及推行小技巧.351 引言rdm 面世 2 年来（黄道吉日 2008 年 8 月 8 日发布），得到大家的广泛支持和响应，越来越多的企业借助 rdm 实现研发管理水平的提升，真正实现从“土匪式”研发到“正规军”研发模式的转变。为了帮助客户更好的实施和推广，2010 年我们推出了玩转 rdm并每个月定期举办了从“中国制造”到“

6、中国创造”之转变的rdm 训练营，随后我们又推出了玩转精髓刊及使用小技巧等，这些都深受客户的好评。2011 年我们又开放了研发社区网，同时为大家准备了这套青铜器 rdm 工作手册，该手册重在 rdm 相关管理理念介绍及功能操作指导，同时收集了客户实施过程中常见的问题及推行的小技巧。该手册可配套a01青铜器实施专题_实施方法论和步骤使用。希望帮助客户更好的实施与推广，真正达到借 助 rdm 实现研发管理信息化的目标。2 rdm实施五步曲2.1 安装和配置2.1.1 rdm部署32 位或 64 位操作windows server 2003、windows server 2008系统数据库系统服务器

7、硬盘空间服务器内存服务器 cpu 主频ms sql2005 或 2008、orale 以上版本、mysql 不小于 10g不小于 4g3g 以上（单核）或 22g（双核）2.1.2 rdm运行时注意事项rdm 启动时会同时运行两个 dos 窗口，要确保两个 dos 窗口保持运行状态，且电 子狗在 rdm 运行期间不能拔掉！2.1.3 初始化基本信息具体请参考青铜器 rdm 用户操作手册-系统管理员分册初始化 rdm 基础信息。部门管理路径【系统管理】【部门管理】设置部门节点对于部门层级关系比较复杂时，可以将一些父级部门设置为节点，便于快捷搜索对应部门下的用户。设置

8、部门业务流程右键选中部门【业务流程】编辑选择流程组合；设置部门单据默认角色针对部门级别的流程设置默认角色，例如出差申请流程，部门审核人默认设置为部门经理。角色管理路径【系统管理】【角色管理】功能权限用来定义不同角色能看到的功能模块实体权限用来定义不同角色能看到的实体范围；默认权限范围是本人曾经处理过的任务或单据。如果再增加实体权限，就会增加对应内容的显示范围。可以灵活定义 组合条件。对于工作日志，基层员工就不需要查看勾选查看就只能对权限范围内的单据实体进行查看和沟通操作；管理勾选管理就能对权限范围内的单据实体还能进行管理操作（变更人员，回退，删除）基础信息路径【系统

9、管理】【基础信息】任务管理灵活定义任务类型、优先级、完成等级、指示灯。指示灯可以设置红、黄、绿等的显示范围，通过偏差率的大小来控制。具体偏差率的计算方式请参考青 铜器 rdm偏差率计算方式。项目管理灵活定义项目类型、对应项目类型的项目里程碑、项目角色、业务流、指示灯、优先级、关闭暂停 checklist。每种项目类型可以选择采用一个流程组合、并设置其默认值。例如可以指定缺陷测试审核人为项目经理，那么对应于该项目的所有缺陷单据默认的缺陷测试审核人就是对应该项目的项目经理这个角色。职位筛选rdm 可以做项目人力成本统计，前提是需要将职位筛选信息定义好，不同职位不同级别平均每小时的人力成本。2.1.

10、3.4高级设置 路径【系统管理】【高级设置】 通知与提醒通过邮箱服务器将 rdm 相关项目信息、业务状态等通过邮件形式发送给相应 人员。可以自定定义邮件标题和邮件内容。 运行参数系统自动提前发布已经计划的任务（提前天数）：对于已经计划好的任务，系 统可以自动发布。允许修改当天填写的工作进展：用来控制对于当天的任务执行日报可以填写多 次，以最后一次填写的数据为最终结果。禁止填写当前以前的日志：勾选则不允许填写。记忆历史查询与筛选条件数量：对于任务和单据查询条件设置默认保存的条 数。 文档库rdm 文档存放路径默认直接存储在应用服务器上面（可以重新选择存放目 录），也可以设置放置在 svn 服务器

11、上。 系统协同用于二次开发时提供统一的用户访问调用数据接口。 登录配置域用户：可与域服务器连接，同步添加域服务器中的用户到 rdm 系统。 验证码：可配置是否启用验证码登录，灵活添加非验证 ip 地址段 备份恢复备份项目：只能备份已经关闭的项目，项目备份后只能看到基本信息；部门：备份部门需要选择年份，自动备份提示列表中的信息； 其他：可以选择资源统计数据或业务流程数据进行备份。恢复对备份的数据进行恢复操作。注意：项目备份再恢复是不能再增加项目计划的。 删除信息删除项目信息，如果删除项目，那么对应该项目下的单据都会删除，任务如果 已经投入工作量则被强制终止，否则被删除。2.1.4 知识库rdm

12、提供的 100 多个模板、操作指导书、样例、表单、玩转rdm、rdm 实施宝典等 在安装光盘 rdm b 01 rdm01 doc 目录下。2.2 组建实施团队2.2.1 工作内容任命团队实施开工会2.2.2 注意事项实施团队需要具备研发管理能力、能从公司整体利益出发、善于总结、通 常由公司的骨干组成实施组长需要具备比较高的行政职位，例如研发副总、研发总监等2.2.3 实施组织保障2.3 制定实施计划、分步实施 2.3.1 工作内容自我学习最新研发管理理念实施团队组长参加华成研发管理公开课（可选）引入rdm 管理理念和操作实务内训（可选）派人参加rdm 训练营（可选）学习其他公司使用 rdm

13、心得总结玩转 rdm关注研发社区网 ，实时解答相关问题及业界知识、模 板共享。2.3.2 注意事项理念和方法学习对成功推行 rdm 很重要。2.3.3 建议的实施步骤第一步：全面体验 rdm 缺省配置为了提高实施效率，建议客户先全面使用 rdm 缺省流程，然后在根据需要修 改第二步：实施项目管理和任务管理第三步：实施缺陷管理、评审管理第四步：实施市场需求管理 第五步：实施文档管理第六步：实施个人绩效管理2.4 制定长效机制管理不在于知，而在行，不在于短期热情，而在长期坚持；没有长效机制无法保证 持续进行，建议构建如下长效机制。rdm 日常执行标准制度化日志报

14、告填写需要规范化，形成制度，才能更好督促执行。进度模板定期优化进度模板是公司知识库的积累，也是当前研发能力基线，需要定期优化。研发项目测试报告模板缺陷状态分布缺陷严重性分布缺陷一次修复率等等技术评审专家管理制度评审专家库评审专家表现记录专家表现在绩效评价、任职资格评定中的作用 等等2.5 全面推广试点项目试运行时间与公司本身有关，一般推行时间是 1 个月左右，即可全面推广。注意整体规划，分步实施。 2.6 参考资料rdma 研发管理社区 青铜器实施专题_实施方法论和步骤 玩转 rdm青铜器 rdm 用户操作手册系统管理分册3 实施项目管理3.1管理思想3.1

15、.1 项目组合与项目的定义项目组合便于有效管理、实现战略业务目标而组合在一起的项目、项目集。项目为形成某独有的产品或服务所做的临时性工作。3.1.2 项目分类项目一般分为产品开发类项目和技术开发类项目。产品开发类项目又分为全新开发类项目、功能增强类项目、缺陷维护类项目；技术开发类项目又分为平台技术类项目和模块技 术类项目。三大不同点：开发流程不同、项目里程碑不同、项目团队组成不同 注意：为了避免项目混乱，建议安排专人创建项目新建项目慎重选择项目类型3.1.3 项目跟踪与监控项目计划需要分层管理、分层监控。分层实施、分层控制公司高层项目经理/产品经理项目核心组成员项目组成员里程碑计划项目1级计划

16、项目2/3级计划个人任务power your r&dtm293.2操作步骤路径【项目管理】step1：【项目管理】【状态管理】创建项目组合、创建项目step2：【项目管理】【状态管理】双击项目，进入项目组成员 tab 页面，组建项 目团队step3：【项目管理】【状态管理】-【业务流程】，设置项目级别流程的默认角色step4：【项目管理】【进度管理】，进入项目里程碑计划，初始化里程碑计划 step5：【项目管理】【进度管理】，新建执行计划step6：【项目管理】【进度管理】，进入项目计划，发布任务，指派责任人step7：【个人工作空间】【我的任务】【我接收的任务】，任务责任人接收任务， 反馈工

17、作进展，完成提交step8：【个人工作空间】【我的任务】【我审核的任务】或【项目管理】【进 度管理】，项目经理审核任务step9：【项目管理】【状态管理】，双击打开项目，查看项目仪表盘，项目任务， 文档等相关数据step10：【项目管理】【组合报告生成】，选择项目，导出相应的项目报告3.3step11：项目关闭：【项目管理】 【状态管理】，双击项目，进入关闭与暂停 tab 页，关闭项目参考资料与指导3.3.1 参考资料rdma 研发管理社区 青铜器实施专题_实施方法论和步骤 玩转 rdm青铜器 rdm 用户操作手册项目经理分册3.3.2 指导1. 组建项目管

18、理实施推行团队 项目管理实施专项组rdm 整体实施小组 + 试点项目经理（2 3 人）试点项目要求项目可控性高，没有频繁的市场、客户过分干预试点项目经理要求管理意识强、从内心拥抱变革作为公司重点培养对象，为了整体利益愿意牺牲个人利益 2. 派实施骨干、试点项目经理参加管理培训参加华成 研发项目工具与模板公开课，详细了解 rdm 项目管理模块的管理 思想研发项目工具与模板课程大纲如下3. 派试点项目经理参加管理培训参加华成 从技术走向管理公开课，帮助实现从技术骨干到团队领导的转变 从技术走向管理课程大纲如下4. 具体实施项目管理3.4 常见问题及推行小技巧项目类型不需要设置太多，一般控制在 8

19、类以内项目里程碑需要考虑全面，因为具体项目使用时只能减少里程碑点，不能增加项目指示灯，阀值可以适当大一些，否则容易祖国河山一片红，领导看起来不舒服任务类型，定义时不需要太多，太精细化也没有太多意义，建议划分到类似：需求 开发、系统测试、技术评审、会议等类似颗粒度即可可以通过 ms project 导入项目计划模板初稿，然后再完善可以基于 rdm 自带计划模板基础上修改完善形成公司自己的模板可以基于公司优秀历史项目的实际计划，修改完善形成计划模板项目计划模板可以扩展使用，例如构建一个新兵操练模板，实现新员工入职后 2 周工作标准化管理不在于知，而在行，不在于短期热情，而在长期坚持；没有长效机制无

20、法保证 持续进行，建议构建如下长效机制定义团队职责定义项目管理方法和工具定义项目跟踪、汇报制度量化说话，统计汇总 每个项目计划偏差、每个项目资源投入、每个项目重要问题、 每个项目评审、测试等质量状态等等44.1实施缺陷管理、评审管理 管理思想4.1.1 定义bug（缺陷）是存在于产品（文档、数据、程序等）之中的那些不希望或不可接受的偏差.其结果是产品运行于某一特定条件时出现故障，产生的一种不 希望或不可接受的行为结果评审是一种形式，查找工作产品中的缺陷的正式的过程，需要前期准备、计4.2划和时间进度安排；目的是在产品开发过程中提前发现缺陷和风险以提高工作产品质量；依据公司产品开发阶段结束标准，

21、确保阶段工作完成；通过评审实现知识分享， 经验交流。操作步骤路径【个人工作空间】【我的地盘】【技术评审流程】、【缺陷管理流程】 【质量管理】【评审管理】【统计】新建缺陷单据、评审单据在个人工作空间，主要处理个人相关的各种业务。在我的地盘新建各类业务单 据后，单据提交给相关人员做处理。审核缺陷单据、评审单据在我的地盘处理接收到的各类业务单据，打开缺陷或评审对单据做相应处理， 如审核缺陷是否存在，如果是的话，就提交程序员解决，如果缺陷已经不存在， 可以直接关闭。评审单据派生缺陷单据在技术评审过程中，通过评审讨论，确定出存在的缺陷问题。通过派生缺陷操 作，将问题记录到缺陷单据。评审流程需要设置好派生

22、操作。统计评审单据评审单据在反馈缺陷问题后，可对评审组成员统计其提出的问题、投入工作量， 并计算其评审绩效。4.3参考资料与指导4.3.1 参考资料rdma 研发管理社区 青铜器实施专题_实施方法论和步骤 玩转 rdm青铜器 rdm 用户操作手册项目经理分册4.3.2 建议指导1. 组建缺陷管理、评审管理实施推行团队；缺陷、评审实施专项组rdm 整体实施小组 + 试点项目经理（2 3 人） 测试核心骨干（1 2 人）技术专家 （4 5 人，主要完成相应评审要素定义）专项组人员要求工程技术背景丰富、参与过多个项目的开发、测试工作，愿意贡献个人才智，经验总结、

23、提炼意识强2. 派实施骨干、试点项目经理参加管理培训参加华成 研发项目工具与模板公开课，详细了解 rdm 项目管理模块的管理思 想研发项目工具与模板课程大纲如下3. 具体实施缺陷、评审管理4. 梳理缺陷管理、评审管理流程建议缺陷、评审管理流程4.4 常见问题及推行小技巧通过评审流程派生缺陷，可以实现评审问题持续跟踪，同时可以实现汇总展示一个 评审对应的所有问题。评审流程可以和会议流程关联。商业决策评审（例如产品发布决策评审），往往不需要 it 化，根据业界经验商业决 策评审通常要通过会议来评审。通过决策类型步骤，实现评审分支，从而不同评审走不同的过程。5 实施需求管理5.1管理思想5.1.1

24、定义需求是对产品或过程的操作、功能和设计的特性或约束的表述，这些表述是明确的、可测试的、可度量的，而且对于产品或过程的可接受性（被顾客或内部质量保证措施）来 说是必须的。 ieee1220-19985.1.2 需求收集的技巧多问多听，不要推销你的想法对于听到的确认，确保理解对方的意思表现的“无知” 些，让他们详细的描述或举例 聚焦与人们的期望而不是问题注意倾听大家不一致的地方5.2操作步骤路径【个人工作空间】【我的地盘】【市场需求管理流程】新建需求单据在个人工作空间，主要处理个人相关的各种业务。在我的地盘新建各类业务单 据后，单据提交给相关人员做处理。审核需求单据在我的地盘处理接收到的各类业务

25、单据，打开需求管理流程对单据做相应处理， 如审核需求，如果是需求小改进，就直接派生任务给程序员解决，如果确定是 需求。提交给下一步人员做进一步的审核。需求单据派生缺陷单据5.3在需求审核时，如果发现需求实际上存在缺陷问题。通过派生缺陷操作，将问 题记录到缺陷单据。需求管理流程需要设置好派生操作。参考资料与指导5.3.1 参考资料rdma 研发管理社区 青铜器实施专题_实施方法论和步骤 玩转 rdm青铜器 rdm 用户操作手册项目经理分册5.3.2 建议指导1. 组建市场需求管理实施推行团队市场需求管理专项组rdm 整体实施小组 + 试点产品经理（2 3 人）

26、 技术支持部门接口人（1 2 人）销售部门接口人（12 人）专项组人员要求负责日常与客户接口、处理客户产品投诉、负责产品售前介绍、负责市场客户需求调研与 分析、负责竞争对手研究与分析等2. 派实施骨干、试点产品经理参加管理培训参加华成 成功的产品经理公开课，详细了解市场需求的管理思想和工具方法 成功的产品经理课程大纲如下3. 具体实施市场需求管理 4. 梳理市场需求管理流程建议市场需求管理流程5.4 常见问题及推行小技巧与缺陷管理流程相关联，毕竟很多人员不能准确判断是需求还是缺陷与任务相关联，针对一些小而明显的需求，没有必要再基于市场需求分解设计需求， 直接可以基于市场需求分配开发任务即可市场需求的结论是可以不断修改的，结论往往有：拒绝、接纳、待规划、已实现、 无效等6 实施文档管理6.1管理思想6.1.1 定义经过正式审核并批准的配置项集合，并因此可作为后续开发工作的基础，并且只能经 过正式变更流程进行更改。注意并非所有文档都需要纳入基线，例如进度计划就不需要纳入基线的内容只要变更就需要走变更申请流程6.1.2 文档推行公司为了有效推行文档需要进行提高文档意识绩效评价时需要体现文档的贡献加强阶段审计，文档不提交阶段评审不通过 优化文档模板，降低写文档难度6.2操作步骤路径【个人工作空