东华孟津绩效考核系统操作手册

1、商业银行绩效考核系统商业银行绩效考核系统 操作手册操作手册 东华软件股份公司 二零一零年一月 修改历史修改历史 日期版本作者修改内容更改请求号 2009.111.0创建无 正式批准正式批准 角色签名日期备注 目目 录录 1系统综述系统综述.1 1.1编写背景.1 1.2操作手册介绍.1 2系统总述系统总述.2 2.1操作流程.2 2.2系统登录.2 3个人业绩个人业绩.3 3.1绩效简表查询.3 3.2业绩指标分析.5 3.3业绩评分查询.6 3.4业绩指标查询.8 3.5帐户明细查询.10 3.6业务量查询.11 3.7关注帐户查询.12 4机构业绩机构业绩.13 4.1绩效简表查询.13

2、4.2业绩评分查询.14 4.3业绩指标分析.16 4.4业绩报表查询.18 4.5业绩指标查询.19 4.6业务量查询.21 4.7帐户明细查询.23 4.8存贷款来源分析.24 一一系统综述系统综述 1.1 编写背景编写背景 1系统名称及版本号系统名称及版本号 东华绩效考核系统V1.00。 2使用者使用者 本手册的主要使用者是绩效考核系统的操作人员以及系统管理员和维护 人员。 1.2 操作手册介绍操作手册介绍 1操作手册结构说明操作手册结构说明 本手册共分七章。 第一章主要为本手册编写概述，界面操作中的共同约定和适用业务范围。 第二章是系统总述，对系统总体使用进行说明。 第三章是业绩公告的

3、功能描述。 第四章是机构业绩的功能描述。 第五章是个人业绩的功能描述。 第六章是下属业绩的功能描述。 第七章阐述考核评定的方法和规则，以及业绩公告的功能。 第八章描述各项业务维护和数据录入的功能。 第九章描述各项系统管理的功能。 2约定与符号说明约定与符号说明 略。 二二系统总述系统总述 2.1 操作流程操作流程 本系统的用户面向全行的员工，每个用户登录后才能使用本系统。用户 登录系统后，系统会根据该用户的角色，显示其有权限访问的功能列表。 每个用户能够使用的功能的权限是由用户的角色决定的，查询数据的权 限是由该用户所在机构的级别所决定的。 2.2 系统登录系统登录 1功能描述功能描述 系统登

4、录界面是本系统的默认界面，也是进入本系统的入口，只有输入 正确的用户名和密码成功登陆之后，才能正常使用系统提供的各项功能。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 输入用户名，输入密码，点击“登陆”按钮。 如果通过系统验证，系统转入功能操作页面。 若用户以超级用户身份登录本系统，则可以看到本绩效考核的所有功能 情况，具体如下图所示： 若用户以普通用户身份登录本系统，则可只以看到部分功能，如下图： 如果系统验证失败，系统返回该登陆页面，并且显示错误信息。 4错误说明错误说明 “输入密码错误” ：用户输入的密码错误。 “客户经理【】不存在” ：用户名输入错误，说明此系统中无此角 色用户。 三三业绩

5、公告业绩公告 3.1 机构业绩排名机构业绩排名 1功能描述功能描述 该模块主要功能是查询机构的业绩排名情况。查询的条件是按照时间 （查询一个月的） ，机构，考核角色，排名方式这四个条件进行查询的。 2操作界面操作界面 用户可以选择相关信息点击查询按钮进行查询。 不同查询条件下的结果也各不相同，查询结果界面如下： 其中得分栏中的数据可以点击查看本机构本月排名的变动情况，以图 表形式展现给用户。 Exel 导出功能，如下图： 3操作步骤操作步骤 点击左边栏中“月份”选择所要查看排名的月份，点击“机构“选择所要 查询的机构，点击”考核角色“选择考核的对象，点击”排名方式“选择所呈 现的排名方式。每个

6、条件都是以树形结构展示展示给用户的，然后点击”查询 “按钮进行查询。 4输入项说明输入项说明 月份：按月份查询。 （一个月） 机构：不同用户所属的机构可能不同，非超级用户（admin）只能查询本人 所属机构的业绩排名信息。超级用户（admin）可以查询本行所有管辖机构的业 绩排名情况。 考核角色：分为洛阳市办考核方案，孟津县考核方案这两个考核角色。用 户可以点击不同的考核角色进行选择查看不同部门的业绩排名情况。 排名方式：分为全行大排名，同属机构，下属机构这三种方式，用户可以 点击查询按钮查询不同条件下的机构业绩排名情况。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性

7、化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 3.2 客户经理排名客户经理排名 1功能描述功能描述 该模块主要功能是查询客户经理的排名情况。 2操作界面操作界面 用户可以选择不同的查询条件查询客户经理的排名情况，点击“查询“按 钮”进行查询。 查询后的结果以表格形式和图表形式展现个用户，更直观，更方便。 3操作步骤操作步骤 点击“月份”选择月份，点击“排名方式”选择不同排名方式进行查询， 点 击“考核角色”来选择要考核的对象。最后点击“查询”按钮进行查询，数据 情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 排名方式：分为全行大排名和本机构排名，用户户可

8、以选择不同的对象来 选相应的排名方式。 考核角色：分为信用社主任，客户经理，柜员。点击不同的角色考核相应 的考核对象。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 3.3 全年考核得分排名全年考核得分排名 1功能描述功能描述 该模块主要功能是查询市办对各机构全年考核得分 2操作界面操作界面 该模块只有每年 12 月份才能查询，而且查询只能是市办 查询后的结果以表格形式和图表形式展现个用户，更直观，更方便。 3操作步骤操作步骤 点击“月份”选择月份（只能是每年 12 月分） “机构”只能选择市办。最 后点击“查询”按钮进行查询，数

9、据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （12 月底） 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 四四机构业绩机构业绩 4.1 业绩评分查询业绩评分查询 4.1.1 机构业绩简表机构业绩简表 1功能描述功能描述 查询所选机构的指标值，普通用户登录只能看到本身所属机构的指标值， 只有超级用户可以查询到所有机构的指标值。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“月份” 、 “机构”选择，然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出 现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：

10、排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.1.2 机构业绩排名机构业绩排名 1功能描述功能描述 查询所选机构的考核对象的业绩得分情况，并排名。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 - 业绩评分查询 - 机构业绩排名” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：只有超级用户可以选择所有机构

11、，普通用户只能选择用户所属机构。 考核角色：用户可选择考核角色来对不同角色进行打分查看排名情况。 排名方式：分为全行大排名、同属机构、下属机构。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.1.3 考核得分查询考核得分查询 1功能描述功能描述 查询机构的指标值，并以图表形式展现出来。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 - 业绩评分查询 考核得分查询” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月）

12、机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.1.4 业绩指标分析业绩指标分析 1功能描述功能描述 统计机构的指标值，并且可以对其值进行“趋势分析”和“结构分析” 。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 - 业绩评分查询 业绩指标分析” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择

13、用户所属机构。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.1.5 机构业绩查询机构业绩查询 1功能描述功能描述 查询机构考核得分具体情况（市办要求） 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 - 业绩评分查询 机构业绩查询” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。 考核角色：用户可选择考核角色来对不同角色进行选择 5导出说明导出说

14、明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.1.6 全年考核得分查询全年考核得分查询 1功能描述功能描述 查询全年机构考核得分具体情况（市办要求） 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 - 业绩评分查询 全年机构考核得分查询” ，之后点击左侧页 面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：按照年来查询（每年 12 月） 。 机构：只有市办 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.2 基础指标查

15、询基础指标查询 4.2.1 业绩指标分析业绩指标分析 4.2.1.1业绩指标机构分析业绩指标机构分析 1功能描述功能描述 统计机构的均额、发生额信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 基础指标查询 业绩指标分析业绩指标机构分析” ， 之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在 页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。 币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样

16、可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.2.1.2业绩指标产品分析业绩指标产品分析 1功能描述功能描述 统计机构的均额、发生额信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 基础指标查询 业绩指标分析业绩指标产品分析” ， 之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在 页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 指标：存贷款及其他指标。 币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需

17、 点击此图表即可。 4.2.2 业绩总账分析业绩总账分析 4.2.2.1业绩总账机构分析业绩总账机构分析 1功能描述功能描述 统计机构指标、余额、发生额信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 基础指标查询 业绩总账分析业绩总账机构分析” ， 之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在 页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 指标：存贷款及其他指标。 币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。

18、4.2.2.2业绩总账产品分析业绩总账产品分析 1功能描述功能描述 统计机构指标、余额、发生额信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 基础指标查询 业绩总账分析业绩总账产品分析” ， 之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在 页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 指标：存贷款及其他指标。 币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.2.3 业绩指标排名业绩指标排

19、名 1功能描述功能描述 统计各项指标排名情况 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 基础指标查询 业绩指标排名” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 指标：选择所要排名的指标 机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。 币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。 排名对象：直属机构，柜员，网点 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3 存款明细查询存款明细查询

20、 4.3.1 对公存款明细查询对公存款明细查询 1功能描述功能描述 根据机构的编码、名称列出对公存款的明细包括管理机构、余额等。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款明细查询” ，之后点击左侧页 面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：外币，人民币。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.2 对公存款变动查询

21、对公存款变动查询 4.3.2.1余额变动查询余额变动查询 1功能描述功能描述 根据机构的编码、名称列出对公存款的明细包括管理机构、余额变动等 信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款变动查询余额变动查询” ，之 后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页 面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：外币，人民币。 变动额下限：为用户填写，必填项。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性

22、化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.2.2发生额查询发生额查询 1功能描述功能描述 根据机构的编码、名称列出对公存款的明细包括管理机构、余额和发生 额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款变动查询发生额查询” ，之后 点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面 的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：排名按照月份来查询。 （一个月） 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：外币，人民币。 发生额下限：为用户填写，必填项。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这

23、样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.3对公存款开销户查询对公存款开销户查询 4.3.3.1对公存款开户查询对公存款开户查询 1功能描述功能描述 统计某机构的对公存款开户信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款开销户查询对公存款开户查 询” ，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出 现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 日期：选择日期时间段，可手动填写也可点击右侧图表选择日期。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：外币，人民币。 5导出说明导出说明

24、用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.3.2对公存款销户查询对公存款销户查询 1功能描述功能描述 统计某机构的对公存款销户信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款开销户查询对公存款销户查 询” ，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出 现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 日期：选择日期时间段，可手动填写也可点击右侧图表选择日期。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：外币，人民币。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出

25、Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.4 对公单户信息查询对公单户信息查询 1功能描述功能描述 统计某机构的对公单账户的信息，包括开销户日期、余额等等。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对公单户信息查询” ，之后点击左侧页 面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：选择所要查询的信息的月份。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 账号：为用户手动填写，不是必填项，帮助用户快速查询。 户名：为用户手动填写，不是必填项，帮助用户快速

26、查询。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.5 对私大户变动查询对私大户变动查询 4.3.5.1余额变动查询余额变动查询 1功能描述功能描述 统计某机构的对私大户余额变动信息，包括开销户日期、余额等等。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对私大户变动查询余额变动查询” ，之 后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页 面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：选择所要查询的信息的月份。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构

27、。 币种：人民币、外币。 账户类型：储蓄活期、储蓄定期。 变动额下限：需用户手动填写，格式为数据类型，必填项。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.3.5.2发生额查询发生额查询 1功能描述功能描述 统计某机构的对私大户发生额信息，包括开销户日期、余额等等。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 存款明细查询 对私大户变动查询发生额查询” ，之后 点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面 的右半部分。 4输入项说明输入项说明 月份：选择所要查询的信息的月份。 机构：超级用

28、户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：人民币、外币。 账户类型：储蓄活期、储蓄定期。 发生额下限：需用户手动填写，格式为数据类型，必填项。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.4 贷款明细查询贷款明细查询 4.4.1 贷款账户明细查询贷款账户明细查询 1功能描述功能描述 统计贷款账户的管理机构，分类，余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 贷款明细查询 贷款账户明细查询” ，之后点击左侧页 面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输

29、入项说明输入项说明 月份：选择所要查询的信息的月份。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：人民币、外币。 账户类型：对公贷款、对私贷款。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.4.2 贷款开销户查询贷款开销户查询 4.4.2.1贷款开户查询贷款开户查询 1功能描述功能描述 统计贷款账户的开户信息，包括账号、开户机构、账户余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 贷款明细查询 贷款开销户查询贷款开户查询” ，之后 点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查

30、询，数据情况会出现在页面 的右半部分。 4输入项说明输入项说明 开户、至：用户选择日期，可手动填写也可点击图标选择日期。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：人民币、外币。 账户类型：对公、对私。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.4.2.2贷款销户查询贷款销户查询 1功能描述功能描述 统计贷款账户的销户信息，包括账号、开户机构、账户余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 贷款明细查询 贷款开销户查询贷款销户查询” ，之后 点击左侧页面的选项然后点击

31、“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面 的右半部分。 4输入项说明输入项说明 销户、至：用户选择日期，可手动填写也可点击图标选择日期。 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 币种：人民币、外币。 账户类型：对公、对私。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.4.3 单户信息查询单户信息查询 1功能描述功能描述 统计贷款单账户的信息，包括开销户日、余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 贷款明细查询 单户信息查询” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按

32、钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 月份：按月查询。 账号：为用户手动填写，不是必填项。 户名：为用户手动填写，不是必填项。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.5 业务量查询业务量查询 4.5.1 折算业务量排名折算业务量排名 1功能描述功能描述 统计某机构某月份的业务量及排名信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 业务量查询 折算业务量排名” ，之后点击左侧页面的 选项然后点击“查询”按钮进

33、行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 月份：按月查询。 币种：全部、外币、人民币。 排名对象：平级机构、直属机构、网点、柜员。 交易类型：汇总，转账，现金等。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.5.2 业务量查询业务量查询 1功能描述功能描述 统计某机构某月份的业务量信息，包括交易笔数、交易金额等相关信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 业务量查询 业务量查询” ，之后点击左侧页面的选项 然后点击

34、“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 月份：按月查询。 币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.5.3 电子银行业务量查询电子银行业务量查询 1功能描述功能描述 统计某机构某月份的电子银行业务量信息，包括交易笔数、交易金额等 相关信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 业务量查询 电子银行业务量查询” ，之后点击左侧页 面的选项然后点击“查询”按

35、钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。 月份：按月查询。 币种：全部、外币、人民币。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.5.4 交易明细查询交易明细查询 1功能描述功能描述 统计某机构交易明细。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩 业务量查询 交易明细查询” ，之后点击左侧页面的选 项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 4输入项说明输入项说明 机构：只有超级用户可以选择所有

36、机构，普通用户只能选择用户所属机构。 起始日：由用户选择，可手动填写也可点击图标选择日期。 结束日：由用户选择，可手动填写也可点击图标选择日期。 交易码：由用户填写，不是必填项，方便用户快速查询相关信息。 5导出说明导出说明 用户可以点击导出 Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只 需 点击此图表即可。 4.6 业绩利润查询业绩利润查询 4.6.1 利润指标分析利润指标分析 1功能描述功能描述 展示了部门指标的利润余额、收入余额、支出余额、费用余额。包括当 日，当月，当季和当年的各项数据。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩业绩利润查询利润指标分析”下的相应功能，

37、 在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出现所 要查询的信息。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为单位查。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 导出 Exel 同上功能。 4.6.2 利润指标分析利润指标分析 1功能描述功能描述 展示了管理机构指标的利润余额、收入余额、支出余额、费用余额。包 括当日，当月的各项数据。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩业绩利润查询利润总账查询”下的相应功能， 在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出现所 要查询的信息。 4输入项说明输入项

38、说明 月份：以月为单位查。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 导出 Exel 同上功能。 4.6.3 存款账户利润查询存款账户利润查询 1功能描述功能描述 显示管理机构存款的利润、收入、支出和费用等信息。包括当日，当月 各项数据。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩业绩利润查询存款账户利润查询”下的相应功 能，在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出 现所要查询的信息。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为单位查。 币种：为人民币 单位：机构 5导出说明导出说明 导出 Exel 同上功能。 4

39、.6.4 贷款账户利润查询贷款账户利润查询 1功能描述功能描述 显示管理机构贷款的利润、收入、支出和费用等信息。包括当日，当月 各项数据。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“机构业绩业绩利润查询贷款账户利润查询”下的相应功 能，在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出 现所要查询的信息。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为单位查。 币种：为人民币 单位：机构 5导出说明导出说明 导出 Exel 同上功能。 五五个人业绩个人业绩 5.1 业绩评分查询业绩评分查询 5.1.1 个人绩效简表个人绩效简表 1功能描述功能描述 统计个人业绩情况，包括存款、贷款、不良贷

40、款、业务量和中间业务收 入的信息统计。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩评分查询个人绩效简表”下的相应功能，在左 侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即 可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：按月份查询。 5导出说明导出说明 点击“”小按钮，系统可以将数据导出到 Excel。首先弹出窗口如下 用户可以选择“打开”直接打开该文件，或者选择“保存” 。 在 Excel 中可以直接导出输出，也可以预先编辑数据或者调整样式。 5.1.2 考核得分排名考核得分排名 1功能描述功能描述 对考核不同角色得分进行统计、排名，并比照上

41、个月排名。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩评分查询考核得分排名”下的相应功能， 在 左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即 可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：按月份查询。 排名方式：全行大排名、本机构排名。 考核角色：有用户来选择。 5导出说明导出说明 点击“”小按钮，系统可以将数据导出到 Excel。同上。 5.1.3 考核得分查询考核得分查询 1功能描述功能描述 统计不同指标的得分情况，并以饼状图的形式展现给用户便于观看。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩评分查询考核得分查询”下

42、的相应功能， 在 左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即 可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：按月份查询。 5导出说明导出说明 点击“”小按钮，系统可以将数据导出到 Excel。同上。 5.1.4 业绩的分分析业绩的分分析 1功能描述功能描述 统计某个月份的指标值，并对其指标值进行趋势分析和结构分析。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩评分查询业绩得分分析”下的相应功能， 在 左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即 可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：按月份查

43、询。 5导出说明导出说明 点击“”小按钮，系统可以将数据导出到 Excel。同上。 5.2 业绩指标业绩指标查询查询 5.2.1 业绩指标查询业绩指标查询 1功能描述功能描述 查询个人在某月份的业绩指标，包括余额、均额、发生额、发生笔数等 信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩指标查询业绩指标查询” ，在左侧出现的页 面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页 面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指 标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入和外

44、币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.2.2 业绩总账查询业绩总账查询 1功能描述功能描述 查询个人在某月份的业绩总账，包括余额、均额、发生额、发生笔数等 信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩指标查询业绩总账查询” ，在左侧出现的页 面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页 面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指 标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入和外币合计。 5导出说明导出说明 导

45、出 Excel 及导出同上。 5.3 账户明细查询账户明细查询 5.3.1 关联账户查询关联账户查询 5.3.1.1关联账户明细查询关联账户明细查询 1功能描述功能描述 可以查询不同账户类型的明细，包括所属机构、分成比例、余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询关联账户查询关联账户明细 查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件， 然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数 据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为全部、外币、人民

46、币。 账户类型：储蓄活期、储蓄定期、信用卡、对公存款、储蓄卡、内部帐、 个人贷款、对公贷款。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.1.2关联账户登记查询关联账户登记查询 1功能描述功能描述 可以查询在选定日期内的账户登记信息。 2操作界面操作界面 暂无数据 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询关联账户查询关联账户登记 查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件， 然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数 据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 起始日：用户可以手动填写日期

47、，必须按照规定的日期格式，也可点击 右 边的图标进行选择日期。 终止日：用户可以手动填写日期，必须按照规定的日期格式，也可点击 右 边的图标进行选择日期。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.2 账户变动查询账户变动查询 1功能描述功能描述 可以查询账户的变动信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询账户变动查询”下的相应功能， 在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按 钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接 进入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 月份：由用户选

48、择。 币种：分为全部、外币和人民币。 发生额上限：由用户填写，不是必填项。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.3 账户开销户查询账户开销户查询 5.3.3.1账户开户查询账户开户查询 1功能描述功能描述 可以查询账户的开户信息，并以柱状图形式展现给用户。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询账户开销户查询账户开户查 询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件， 然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数 据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 开户日期：

49、由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图 标选择日期。 终止日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图 标选择日期。 币种：分为全部、外币和人民币。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.3.2账户销户查询账户销户查询 1功能描述功能描述 可以查询账户的销户信息，并以柱状图形式展现给用户。 2操作界面操作界面 暂无数据 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询账户开销户查询账户销户查 询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件， 然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数 据中，可以点击链接进

50、入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 开户日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图 标选择日期。 终止日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图 标选择日期。 币种：分为全部、外币和人民币。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.4 单户信息查询单户信息查询 1功能描述功能描述 可以查询单个账户信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询单户信息查询”下的相应功能， 在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按 钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，

51、可以点击链接 进入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 月份：由用户选择。 账号：由用户填写，不是必填项，用户填写可以快速查找想查询的数据。 客户姓名：由用户填写，不是必填项，用户填写可以快速查找想查询的 数据。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.5 关注账户查询关注账户查询 1功能描述功能描述 统计关注账户的信息，包括账户名称、管理机构、余额等信息。 2操作界面操作界面 暂无数据 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询关注账户查询”下的相应功能， 在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按 钮即可在右侧页面出现要查

52、询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接 进入每个具体指标查询以及柱状图展现。 4输入项说明输入项说明 月份：由用户选择。 币种：全部、外币、人民币。 客户经理：普通用户登录时只有自己所在部门的客户经理，只有超级用 户可以看到所有客户经理。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.6 新增关联账户新增关联账户 1功能描述功能描述 可以查询不同账户类型的明细，包括所属机构、分成比例、余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询关联账户查询新增关联账户 询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件， 然后点击“查询”按钮

53、即可在右侧页面出现要查询的内容。然后修改客户经 理，最后进行保存 4输入项说明输入项说明 开户日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图 标选择日期。 终止日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图 标选择日期。 账户类型：储蓄活期、储蓄定期、信用卡、对公存款、储蓄卡、内部帐、 个人贷款、对公贷款。 机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机 构。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.3.7 新增关联账户审核未通过修改新增关联账户审核未通过修改 1功能描述功能描述 对新增关联账户审核为通过的进行维护（删除，转移） 2操作界

54、面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩账户明细查询关联账户查询新增关联账户 审核未通过查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处选择查询条件，然后 点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。然后对查询出的内容 进行操作。 删除功能：删除该条记录。 转移功能：是把这比存款转移到另外的柜员。 4输入项说明输入项说明 账户名称：手工输入，用户所要查的账户的名称。 客户经理：手工输入，用户所要查询的客户经理编号。 账户类型：储蓄活期、储蓄定期、信用卡、对公存款、储蓄卡、内部帐、 个人贷款、对公贷款。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上 5.4 业务量查询业务量查询 5.4.1

55、折算业务量排名折算业务量排名 1功能描述功能描述 用户可以选择排名方式来查询业务量统计信息，包括本日业务量、本月 业务量、本季业务量、本年业务量以及相关的排名情况。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业务量查询折算业务量查询” ，在左侧出现的页 面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页 面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为全部、外币、人民币。 排名方式：全行大排名、本机构排名。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.4.2 业务量查询业务量查询 1功能描述功能描述 统计交易代码名称、

56、交易笔数及交易金额等相关信息。 2操作界面操作界面 暂无数据 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业务量查询业务量查询” ，在左侧出现的页面处 点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出 现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.4.3 交易明细查询交易明细查询 1功能描述功能描述 统计在所选时间段期间每笔交易的发生日期、发生机构、账号、借发生 额及贷发生额信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业务量查询交易明细查询

57、” ，在左侧出现的页面 处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面 出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 起始日：用户可以手动填写日期，必须按照规定的日期格式，也可点击 右 边的图标进行选择日期。 终止日：用户可以手动填写日期，必须按照规定的日期格式，也可点击 右 边的图标进行选择日期。 交易码：为用户所填写，此处不是必填选项。系统会根据客户填写的交 易码信息快速筛选出相对应的信息。 。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.5 业绩利润查询业绩利润查询 5.5.1 利润指标查询利润指标查询 1功能描述功能描述 统计单月指标的利润余额、收入余额、

58、支出余额和费用余额信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩利润查询利润指标查询”下的相应功能， 在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按 钮即可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。 单位：元、万元、亿元。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.5.2 利润总账查询利润总账查询 1功能描述功能描述 统计单月指标的收入、支出和费用、利润余额等信息。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩利润查询利润总账查询”下的相应

59、功能， 在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按 钮即可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.5.3 存款账户利润查询存款账户利润查询 1功能描述功能描述 根据账号、户名来统计单指标的收入、支出和费用等信息。包括当月和 当日的各项数据。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩利润查询存款账户利润查询”下的相应功 能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询” 按钮即可在右侧页面出

60、现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、全部、外币。 5导出说明导出说明 导出 Excel 及导出同上。 5.5.4 贷款账户利润查询贷款账户利润查询 1功能描述功能描述 根据账号、户名来统计单指标的收入、支出和费用等信息。包括当月和 当日的各项数据。 2操作界面操作界面 3操作步骤操作步骤 点击“个人业绩业绩利润查询贷款账户利润查询”下的相应功 能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询” 按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。 4输入项说明输入项说明 月份：以月为基本单位查询。 币种：分为人民币、全部、外币。 5导出说明