人造石墨扩建项目申请报告

1、泓域咨询 /人造石墨扩建项目申请报告人造石墨扩建项目申请报告泓域咨询 MACRO报告说明锂电池是电池的一种，电池按照工作性质可分为一次电池与二次电池。一次电池，是指放电后不能再充电使其复原的电池，即不能循环使用的电池，如碱锰电池、锌锰电池等。二次电池又称为充电电池或蓄电池，指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池，如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂电池，二次电池的特点为可循环使用，较一次电池更为环保。锂电池即为目前为先进的二次电池。随着我国经济的快速发展，能源依赖以及环境保护问题成为了制约我国经济转型以及产业结构调整主要的问题。在能源依赖及环境保护双重压力下，近部委连续出台

2、了一系列推广新能源汽车普及、应用的政策，刺激了我国新能源汽车产业的高速发展，推动了动力锂电池行业的快速发展，从而间接带动了动力锂电池负极材料的发展。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资60566.79万元，其中：建设投资46427.78万元，占项目总投资的76.66%；建设期利息1254.40万元，占项目总投资的2.07%；流动资金12884.61万元，占项目总投资的21.27%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入104800.00万元，综合总成本费用89616.55万元，净利润8391.82万元，财务内部收益率20.83%，财务净现值2077

3、.79万元，全部投资回收期7.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法

4、律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论第二章 背景、必要性分析第三章 市场需求预测第四章 建设内容与产品方案第五章 项目选址第六章 建筑物技术方案第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 环境影响分析第十章 劳动安全生产第十一章 节能说明第十二章 人力资源分析第十三章 建设进度分析第十四章 投资方

5、案第十五章 经济效益及财务分析第十六章 项目招标、投标分析第十七章 风险评估分析第十八章 项目总结第十九章 附表第一章 项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称人造石墨扩建项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人王xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任

6、。三、项目定位及建设理由面对着国内新能源汽车行业较为明确的发展预期，国内外动力锂电企业加大了产能扩建力度。2018年，国内龙头宁德时代、比亚迪加快了产能扩张步伐，部分二线电池企业如国轩高科、孚能科技、万向等也规划了新的产能扩建计划。根据公开披露的数据初步统计，预计2019-2020年仅国内动力锂电厂商累计新增扩建产能超过170GWh。同时，海外龙头锂电池厂商如松下、日产、三星SDI、LG化学等自2018年下半年以来大力推进在中国、欧洲、日本、美国等地布局产能，特别是中国，以布局2020年以后补贴完全退坡的中国市场。初步统计，预计日韩锂电龙头厂商2020年以后新增产能约150GWh，其中，中国基

7、地约114.5GWh。锂离子电池作为新能源汽车的重要成本构成，其成本下降是新能源汽车大规模推广的前置条件。因此，作为锂离子电池产业链上的一环，负极材料行业有不断降低成本的压力。虽然新能源汽车的大规模推广必然带来负极材料行业规模的大幅增长，但如果企业不能做到规模化生产并通过规范的管理降低成本，可能导致在收入增长的同时出现毛利率下降的情形。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四

8、、报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“

9、三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二） 报告主要内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进

10、度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约100.25亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产人造石墨20000吨的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积82873.25，其中：生产工程47817.87，仓储工程8950.31，行政办公及生活服务设施5303.89，公共工程20801.19。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构

11、成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资60566.79万元，其中：建设投资46427.78万元，占项目总投资的76.66%；建设期利息1254.40万元，占项目总投资的2.07%；流动资金12884.61万元，占项目总投资的21.27%。（二）建设投资构成本期项目建设投资46427.78万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用41079.88万元，工程建设其他费用4172.90万元，预备费1175.00万元。八、资金筹措方案本期项目总投资60566.79万元，其中申请银行长期贷款25600.00万元，其余部分由企业自筹。

12、九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：104800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：89616.55万元。3、净利润（NP）：8391.82万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.99年。2、财务内部收益率：20.83%。3、财务净现值：2077.79万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济

13、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66833.27约100.25亩1.1总建筑面积82873.25容积率1.241.2基底面积42104.96建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩450.781.4基底面积42104.962总投资万元60566.792.1建设投资万元46427.782.1.1工程费用万元41079.882.1.2工程建设其他费用万元4172.902.1.3预备费万元1175.002.2建设期利息万元1254.402.3流动资金12884.613资金筹措万元60566.793.1自筹资金万元34966.793.2银行贷款万元25600.004营业收入万元104800.

14、00正常运营年份5总成本费用万元89616.556利润总额万元11189.097净利润万元8391.828所得税万元2797.279增值税万元3257.2210税金及附加万元3994.3611纳税总额万元10048.8512工业增加值万元24518.2213盈亏平衡点万元26963.27产值14回收期年7.99含建设期24个月15财务内部收益率20.83%所得税后16财务净现值万元2077.79所得税后第二章 背景、必要性分析一、行业背景分析1、国家重点支持的高新技术领域（2016年修订） “六、新能源及节能技术”之“(三)新型高效能量转换与储存技术”之“1、新型动力电池(组)、高性能电池(组

15、)动力电池高性价比关键材料”。2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 “加快突破新能源、新材料等领域核心技术。支持战略性新兴产业发展”，“使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。支持新能源汽车、高端装备与材料等领域的产业发展壮大”。3、轻工业发展规划（2016-2020年）推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展，加快锂离子电池高性能电极材料、电池隔膜、电解液、新型添加剂及先进系统集成技术。4、节能与新能源汽车技术路线图至2020年，乘用车新车平均油耗5.0升/百公里，商用车新车油耗接近国际先进水平，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上，驾驶辅助

16、/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。新能源汽车技术路线以纯电动与插电式混合动力汽车为方向，新能源汽车的动力电池技术路线以开发新型锂离子动力电池为重点。5、关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知到2020年，营运货车、营运客车、营运船舶单位运输周转量二氧化碳排放比2015年分别下降8%、2.6%、7%，城市客运单位客运量二氧化碳排放比2015年下降12.5%”、“到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。严格实施乘用车燃料消耗量限值标准，提高重型商用车燃料消耗量限值标准，研究新车碳排放标准。6、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划

17、建设具有全球竞争力的动力电池产业链。大力推进动力电池技术研发，着力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池，实现电池材料技术突破性发展。加快推进高性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新，提升动力电池工程化和产业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。推进动力电池梯次利用，建立上下游企业联动的动力电池回收利用体系。到2020年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。7、关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提高推荐车型目录门槛并动态调整；在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新能源汽车补贴

18、标准；改进补贴资金拨付方式等。8、新能源汽车推广应用推荐车型目录以调整后的补贴新政为依据，对2017年度新能源汽车推荐目录申报工作进行调整。其中规定了动力电池能量密度（PED）测试方法、动力电池（含超级电容器）大充电倍率（CR）测试方法等。此后，相关新能源汽车企业展开申报工作，至此，工信部累计发布3批推荐车型目录，共有105家企业的1,020个车型通过申报。9、关于促进汽车动力电池产业发展行动方案 “到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达30到55，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技

19、术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤”；“到2020年，动力电池行业总产能超过1,000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业”。10、乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中：2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%。11、关于促进储能技术与产业发展的指导意见集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料。加强基础、共性技术攻关，围绕低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的总体目标，开展储能原理和关键材料、单元、模块、系统和回收技

20、术研究，发展储能材料与器件测试分析和模拟仿真。12、关于开展分布式发电市场化交易试点的通知分布式发电项目可采取多能互补方式建设，鼓励分布式发电项目安装储能设施，提升供电灵活性和稳定性。13、关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知根据动力电池技术进步情况，进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能动力电池应用。提高新能源汽车整车能耗要求，鼓励低能耗产品推广。14、关于印发2018年能源工作指导意见的通知积极推进55个“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目、23个多能互补集成优化示范工程、28个新能源微电网项目以及储能技术试点示范项目建

21、设。15、完善促进消费体制机制实施方案（20182020年）1、继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策；2、完善新能源汽车积分管理制度，落实好乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法；3、研究建立碳配额交易制度；4、完善新能源汽车充电设施标准规范，大力推动“互联网+充电基础设施”，提高充电服务智能化水平。二、产业发展分析（1）全球锂电池负极材料集中度高目前，全球锂电池负极材料的行业集中度非常高，主要集中在中国与日韩。根据高工锂电数据，2016年全球负极材料总产量达到16.7万吨，其中中国负极材料企业共实现产量11.83万吨，占全球市场份额的比重达70.84%；日本负极材料企业共实现产

22、量4.34万吨，占比26%，二者合计达全球产量的97%。我国负极材料供应商第一梯队是深圳贝特瑞、上海杉杉和江西紫宸。其中，贝特瑞偏向于天然石墨，上海杉杉偏向于人造石墨，江西紫宸全部为人造石墨；翔丰华、湖南星城、凯金能源、正拓能源、深圳斯诺等为第二梯队，目前相互之间差距不大。日本负极材料的主要供应商是日立化成、日本碳素、日本JFE与三菱化学等，其中日立化成以人造石墨为主，日本JFE以中间相碳微球为主，而三菱化学、日本碳素以天然石墨为主。（2）国内锂电池负极材料行业竞争格局将发生较大变化从竞争格局来看，深圳贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸占据行业前三位置。翔丰华、湖南星城、凯金能源、正拓能源、深圳斯诺等

23、企业近年来受动力电池带动，保持较快增长，相互之间的差距正在逐渐缩小，基本上形成了“三大五小”竞争格局。根据高工锂电统计数据，2017年，我国负极材料行业前三大企业市占率为60.1%，前十大企业市占率为91.74%；2018年，我国负极材料行业出货量19.2万吨，前三大企业仍然为深圳贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸，三大企业市占率为57.3%，较上年度略有下降；凯金能源、翔丰华出货量增长明显，在第二梯队中分别占据行业第四、第五名位置。高工产研锂电研究所认为，未来三年，随着多家负极材料生产企业新增产能逐渐释放，负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长

24、足的发展，市场集中度有望进一步提高。因此，负极材料厂商的竞争格局很有可能在未来三年发生较大变化。（3）动力锂电将驱动负极材料市场持续增长我国负极材料产业受益锂电池下游需求增长，近年来产销量逐年提升。根据高工锂电的统计数据，2016年受国家新能源汽车补贴政策的刺激，负极材料出货量为11.83万吨，同比增长63.62%；2017年我国负极材料出货量达14.60万吨，同比增长23.42%；其中人造石墨出货量达10.05万吨，同比增长25.16%；天然石墨出货量达3.68万吨，同比增长15.00%；2018年我国负极材料出货量为19.20万吨，同比增长29.70%；其中人造石墨出货量达13.30万吨，

25、同比增长32.74%；天然石墨出货量达4.58万吨，同比增长19.00%。受新能源汽车财政补贴政策调整影响，近两年来负极材料中人造石墨出货量占比达到七成左右。（4）中高端供给不足，主流负极材料厂商纷纷扩建产能近两年来，国内中高端负极材料供给严重不足，特别是中高端人造石墨负极材料。为满足下游中高端动力锂电的市场需求，跟上下游头部动力锂电厂商的产能扩张步伐，主流负极材料厂商纷纷扩建产能。从技术方面来讲，石墨负极材料的性能逐渐趋于理论值，如石墨的理论克容量为372mAh/g，目前部分厂家产品可以达到365mAh/g，基本达到极限值。为提高锂离子电池的能量密度，新型负极材料正在积极开发中。目前，硅碳负

26、极材料研发进展较快，该材料在日本已经得到批量使用，国内仅有少部分企业实现了小批量化生产，大部分仍然处于中试或者实验室阶段。未来几年，负极材料行业总体将呈现以下发展趋势：（1）人造石墨成为主要增长点。未来几年，新能源汽车市场在政策的支持下将保持着高速增长的态势，人造石墨也将受动力锂电需求的拉动，保持着较高的增长速度，将成为负极材料未来主要增长点，新进入企业或者原有企业扩产也将主要定位于人造石墨领域。（2）低端重复产能将被淘汰。未来负极材料企业产品类型将很大一部分转向动力市场，因此人造石墨负极材料市场竞争将持续加剧，而主流企业凭借规模效应和技术优势，其市场份额将进一步加大，挤压了小企业的市场空间，

27、定位于中低端领域的企业和缺乏核心技术的企业将面临被并购或者倒闭的风险。（3）硅碳负极产业化进程加速。未来随着动力电池能量密度要求的提高，硅碳负极搭配高镍三元材料的体系成为发展趋势。未来两年，随着高镍三元材料NCM811、NCA及其他配套材料的技术逐渐成熟，硅碳负极的产业化即将到来。（4）负极材料面临降成本压力，天然石墨负极材料更具有成本竞争优势。随着新能源汽车补贴退坡，动力锂电供应商面临下游车厂要求进一步降价的压力，天然石墨负极材料因原料价格优势与磷酸铁锂正极材料搭配将更多地应用到增程式电动车的动力锂电池上。另外，随着电力系统的规模储能广泛应用，天然石墨负极材料和磷酸铁锂正极材料搭配的锂离子电

28、池因较高的性价比优势也将会得到更为广泛的应用。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍

29、处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。第三章 市场需求预测一、行业基本情况（一）锂离子电池产业链分析（1）锂离子电池产业链概述锂离子电池产业可以分为上游的矿产资源、中游的原材料和产品制造及组装、下游的应用三大范畴。负极材料技术是成熟的，其中石墨系负极材料仍是主流。（2）锂离子电池重要组成部分锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液和电池隔膜四部分组成。负

30、极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等，负极材料的性能也直接影响锂电池的性能，负极材料占锂电池总成本不超过15%。负极材料一般分为碳系负极和非碳系负极，其中碳系负极可分为石墨、硬炭、软炭负极等，石墨又可分为人造石墨、天然石墨、中间相炭微球；非碳系负极包括钛酸锂、锡类合金负极、硅类合金负极等。（3）负极材料现阶段以石墨材料为主流，未来将呈现多样性的特点随着技术的进步，负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、人造石墨为主，中间相碳微球、软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。基于成本与性能的综合考虑，人造石墨因循环性能好、安全性能相对占优，在动力电池市场得到广泛应

31、用。天然石墨性价比较高，容量、低温等性能较好，在消费电子电池市场、动力电池市场均得以应用。其它碳系材料和非碳系材料，如软/硬碳、钛酸锂、锡基材料、硅碳合金等新型负极材料目前已经处于试用阶段，可能在未来几年里会逐步产业化，其中石墨烯、硅碳复合材料的发展前景较好。（二）锂离子电池需求分析（1）新能源汽车需求爆发式增长，带动锂电负极材料需求快速提升在同体积重量情况下，锂离子电池的蓄电能力是镍氢电池的1.6倍，是镍镉电池的4倍，因此，新能源汽车使用锂离子电池可以显著增强续航里程，大大增强产品的实用性和便捷性，在纯电动汽车的应用上这一优势尤为明显。目前，锂离子电池已经成为了新能源汽车的主要能量装置之一，

32、新能源汽车快速发展将推动锂离子电池的市场规模快速扩大。全球市场新能源汽车产业规模为推动新能源汽车发展，各国相继出台新能源汽车支持政策，包括购车补贴、税收优惠、积分政策等，新能源汽车政策营造了新能源时代下的全球新环境，新能源汽车全球化的趋势已经来临。一些国家为抢占新一轮产业制高点已经制定了停止生产销售传统能源汽车的时间表。英国和法国宣布将在2040年全面禁售燃油车；德国将在2030年后禁售传统内燃机汽车；荷兰和挪威将在2025年禁售燃油车；印度将在2030年全面禁售燃油车。根据彭博社发布的2018电动汽车展望预测，全球电动汽车的销量将从2017年的110万辆上升到2025年的1,100万辆，并且

33、随后在2030年增至3,000万辆，中国将主导这一转变，2025年电动汽车占中国所有乘用车销量的19，中国电动汽车市场的销售额将占到全球电动汽车市场的近50；欧洲仅次于中国，占全球电动汽车市场销售额的14%，美国排名第三，占11%。到2040年，全球预计将售出约6,000万辆电动车，相当于全球轻型汽车市场的55；电动汽车保有量达到5.59亿辆，占所有类型汽车保有量的33%。我国新能源汽车产业规模2014年以来，随着免购置税的落实及全国推广实施、多地政府实行限牌限购但对新能源汽车特开“绿色通道”及配套设施的不断增加，新能源汽车在私人领域的推广度及接受程度快速上升，我国新能源汽车产销量突飞猛进。根

34、据中国汽车工业协会统计，2016年、2017年和2018年，我国新能源汽车销量分别为51.7万辆、77.7万辆和125.60万辆，分别较上一年同比增长51.84%、50.29%和61.70%，呈现出高速增长态势。2019年1-3月，在汽车总销量同比下降11.32%的情况下，新能源汽车累计实现销量29.9万辆，同比增长109.7%，继续保持高速增长态势。毋庸置疑，目前，我国是全球大的新能源汽车市场，也是增长快的市场，是推动全球新能源车市增长的主要驱动力。根据工信部汽车产业中长期发展规划和中汽协节能与新能源汽车技术路线图（2016年）提出的目标，未来10-15年新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业

35、初步实现电动化转型。到2020年，汽车产销规模将达到3,000万辆，其中新能源汽车年产量将达到200万辆；到2025年，汽车产销规模将达到3,500万辆，其中新能源汽车年占比20%以上，达到700万辆以上；到2030年，汽车产销规模将达到3,800万辆，其中新能源汽车占比40%以上。相对于我国传统汽车每年接近3,000万辆的销售市场，目前新能源汽车销量渗透率不到3%，行业处于高速增长的初期阶段。未来随着新能源汽车积分政策以及碳配额政策的实施，预计在未来几年新能源汽车市场仍将保持着较高的增长态势，将直接带动动力电池市场的快速发展。预计2020年我国新能源汽车年产销量将突破220万辆，将超过中汽协

36、提出的200万辆目标。伴随新能源汽车旺盛需求，动力锂电需求打开了成长空间，根据高工锂电的统计，2016年、2017年和2018年我国动力锂电装机量分别为30.5GWh、36.4GWh和56.98GWh，动力锂电装机量分别同比增长79.41%、19.34%和56.54%，呈现较快增长态势。2019年1-2月，动力锂电装机量累计7.23GWh，同比增长209%，保持高速增长态势。面对着国内新能源汽车行业较为明确的发展预期，国内外动力锂电企业加大了产能扩建力度。2018年，国内龙头宁德时代、比亚迪加快了产能扩张步伐，部分二线电池企业如国轩高科、孚能科技、万向等也规划了新的产能扩建计划。根据公开披露的

37、数据初步统计，预计2019-2020年仅国内动力锂电厂商累计新增扩建产能超过170GWh。同时，海外龙头锂电池厂商如松下、日产、三星SDI、LG化学等自2018年下半年以来大力推进在中国、欧洲、日本、美国等地布局产能，特别是中国，以布局2020年以后补贴完全退坡的中国市场。初步统计，预计日韩锂电龙头厂商2020年以后新增产能约150GWh，其中，中国基地约114.5GWh。（2）3C电子市场对锂电负极材料需求增速放缓，但绝对量稳定上升我国3C消费品领域中，手机与计算机占据了绝大部分市场，在经历了2009年至2010年智能手机的爆发式增长后，国内手机产量基本保持在10%以上的年均增速平稳增长。不

38、过总体来说，3C电子市场近几年保持了相对平稳的增长，并可以预期其未来继续保持低增速的发展态势。近年来，随着移动互联网的飞速发展，智能手表、智能眼镜、智能腕带、智能头盔等可穿戴产品极大的方便了人们的生活，深受消费者喜爱，未来增长空间巨大。另外，近年来，随着无人机的快速崛起，未来无人机对锂电池的需求也将大幅增加。工信部2017年12月6日工信部颁布关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见，提出发展目标：到2020年，民用无人机产值达到600亿元，年均增速40%以上；到2025年，民用无人机产值将达到1,800亿元，年均增速25%以上。（3）工业储能市场发展提速，锂电池需求稳定增长储能能够为电网

39、运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段；储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。储能现主要分为三类：机械储能、电磁储能和电化学储能。锂离子电池凭借高能量密度、高功率密度和高效率成为全球主要储能系统之一。目前广泛应用于电网储能、家庭储能、通信储能等各种储能领域。根据彭博新能源财经预测，到2020年，全球每年的储能部署将超过500亿瓦特小时（50GWh）；到2040年，全球能源储备市场将激增至累积9,420亿瓦特小时（942GWh），这一增长将需要1

40、.2万亿美元的投资。在国家各种扶持新能源产业发展政策的支持下，风能、光伏等可再生能源将获得更大规模的应用，储能锂离子电池将形成巨大的市场需求。“十三五”期间，我国通过各种示范工程的建设，探索储能应用的盈利模式，调动各方面的投资积极性，促进储能产业健康发展。到2016年底，我国机械储能累计装机容量约24.49GWh，占比71.1%，以抽水蓄能为主；电化学储能累计装机容量约10.1GWh，其中基站备用电源装机容量占85%份额，以铅酸电池、锂离子电池为主。预计到2020年底，国内电力辅助市场、基站备用电源、风光发电领域、分布式发电及微电网、新能源汽车充换电站和家庭储能等6大领域配套储能系统累计装机容

41、量达到53GWh，未来5年年均复合增长率9.5%。二、市场分析1、有利因素（1）各国新能源汽车支持政策有利于锂电池负极材料产业的长期发展锂电池负极材料作为一种重要的新能源汽车动力电池材料，长期以来受到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了新能源汽车相关法规和政策，具体包括购车补贴、税收优惠、路权特权、积分政策等，为我国新能源汽车企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。另外，为抢占新一轮发展制高点，全球主要工业国和地区也陆续颁布了大量支持新能源汽车发展的政策措施，一些国家已经制定了停止生产

42、销售传统能源汽车的时间表，如英国和法国将在2040年全面禁售燃油车；德国将在2030年后禁售传统内燃机汽车；荷兰和挪威将在2025年禁售燃油车；印度将在2030年全面禁售燃油车。上述这些措施有利于推动新能源汽车产业的发展，为锂电负极材料产业未来的长期、健康发展创造良好的政策环境。（2）日益紧迫的环保压力有利于促进锂电负极材料产业的发展一方面，二次锂离子电池在电动汽车、电动自行车和电动工具等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。另一方面，二次电池中铅酸、镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染，而锂电池是具环保价值的绿色电池之一，其对这两种电池品种

43、的替代全面符合了当下对建立环境友好型社会的号召。由此释放出的巨大市场空间给锂离子电池产业带来了重要的发展机遇。（3）准入条件给上游行业带来了规范的市场竞争环境为引导石墨行业健康发展，优化产业结构，遏制低水平重复建设，保护生态环境，提升安全水平，2012年11月21日工业和信息化部发布石墨行业准入条件（2012年第60号）文件。为加强石墨行业准入管理，做好石墨行业准入管理工作，2012年11月21日工业和信息化部颁布石墨行业准入公告管理暂行办法。行业准入条件的发布，一方面避免原材料供应商无序竞争、恶性发展；另一方面为上游持续地提供原材料形成一定的保护，为规范生产及发展创造了良好的竞争环境。（4）

44、下游各大车厂的扩产计划将直接推动锂电负极产业快速发展面对新能源汽车较为明确的发展趋势，国内外各大汽车巨头相继加大了新能源汽车的投资力度，同时也引来了各路资本竞相加入造车新势力，将直接推动上游动力锂电厂商以及负极材料厂快速发展。2、不利因素（1）市场竞争激烈目前，国内锂电池负极材料生产企业众多，其中：深圳贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸为第一梯队；翔丰华、湖南星城、凯金能源、正拓能源、深圳斯诺等为第二梯队，目前相互之间差距不大；另外，日本三菱化学等国际厂商也在国内设厂，其余多为规模小、技术水平低的企业。未来几年，国内负极行业集中度将进一步提高，行业内企业面临较大的市场竞争风险。（2）与国外相比技术水平

45、有差距近年来，我国锂离子电池行业技术水平快速进步，已在国际市场上占据了一席之地。然而，由于锂离子电池的研发涉及到一系列基础学科和尖端技术手段，需要较长时间的经验积累、人员积累和技术积累。我国锂离子电池行业整体的研发水平与发达国家相比仍存在一定差距，在前沿领域的研究能力有待进一步加强。同时，消费电子领域和电动车领域对锂电池性能的要求日益提高，锂电负极材料生产企业必须通过不断研发以应对市场变化，如果企业不能持续进行产品性能改进或通过工艺改进降低生产成本，则将面临被市场淘汰的风险。（3）面临降低成本的压力锂离子电池作为新能源汽车的重要成本构成，其成本下降是新能源汽车大规模推广的前置条件。因此，作为锂

46、离子电池产业链上的一环，负极材料行业有不断降低成本的压力。虽然新能源汽车的大规模推广必然带来负极材料行业规模的大幅增长，但如果企业不能做到规模化生产并通过规范的管理降低成本，可能导致在收入增长的同时出现毛利率下降的情形。第四章 建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66833.27（折合约100.25亩），预计场区规划总建筑面积82873.25。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产人造石墨20000吨，预计年营业收入104800.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政

47、策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强

48、，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持

49、以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我

50、区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革

51、，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大

52、力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。（一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科

53、技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。（二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。加

54、快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。（三）加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公

55、认的用人导向。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村

56、。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，