改性塑料市场前景评估分析

1、基于汽车行业改性塑料市场前景分析目录一、改性塑料行业的基本情况.2（一）行业管理情况.2（二）改性塑料简介.3（三）行业的技术水平及特点.3（四）行业生产特点.3（五）行业与上下游行业间的关联性.4（六）进入行业的主要壁垒.4二、车用改性塑料行业竞争情况.5（一）行业的竞争格局及市场化程度.5（二）车用改性塑料的市场空间.6三、车用改性塑料行业的主要经营特点.8四、影响行业发展的有利因素和不利因素.9安格特集团是一家专门从事高分子改性材料、无卤阻燃新技术研发、制造与销售的高新技术企业。安格特集团的主要产品为改性pp、改性hips、改性abs、改性pc、改性pa、改性ppo、改性pom低烟无卤阻

2、燃料等系列产品，主要应用于汽车、轨道交通、新能源、电子电气等领域。依靠公司的技术研发实力和管理理念，安格特集团公司先后通过了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、iso/ts16949体系认证。在集团内部成功推行rohs管理体系，生产的相关产品拥有美国ul证书、德国tuv证书及世界通标sgs的检测确认，拥有了进入美国、欧盟市场的资质。公司生产的产品也先后通过了神龙汽车、东风伟世通、长春富维江森等汽车厂商和配件厂商的检测，拥有东风汽车、长春一汽等汽车厂商的准入资质，目前已经开始小批量供货。一、改性塑料行业的基本情况（一）行业管理情况1、行业的主管部门及管理体制改性塑料行业是塑

3、料加工工业（行业代码：c29）的子行业，属于国家重点发展的新材料科技领域。塑料加工行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部委。目前行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定和调整，中国塑料加工工业协会负责塑料行业的具体管理。2、行业的法律法规及管理体制改性塑料行业是我国重点支持的行业，近年来国家已经将其作为优先发展的重点领域，并制定了一系列扶持政策。1997年、1999年，在中共中央、国务院、国家经贸委、国家计委下发的文件中，确定了“工程塑料生产技术及其装备和通用塑料高性能化”是我国今后几年高新技术发展的重点，并规定符合文件要求的产业化项目，可享受国

4、家在项目资本金、进口设备减免税、贷款贴息、风险补助、开发资金投入等方面给予建设高新技术产业的优惠待遇。”2007年1月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）指出：“通用塑料（pp、pe、abs、ps、pvc等）的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。2010年10月，国务院办公厅发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出”“积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。2011年，国家发改委发布产业结构调整指

5、导目录（2011年本），目录指出：工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用是当前国家鼓励发展的产业。2012年01月04日，工业和信息化部根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定组织制定了新材料产业十二五发展规划。规划在“区域布局”中指出要有序建设重点新材料产业基地，其中要重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工程塑料生产基地及广东改性材料加工基地。（二）改性塑料简介改性塑料，是指在通用塑料、工程塑料和特种工程塑料的基础上，引入添加剂，经过填充、共混、增强等方法进行加工，提高了在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的塑料制品。改

6、性塑料除了性能方面具有突出的优势外，相对性能类似的普通材料或者钢材、木材等其它材料，还有显著的成本优势。（三）行业的技术水平及特点目前的塑料改性技术基本沿用两大途径：一是物理方法，通过填充、共混和增强等方法进行塑料改性；二是化学方法，通过共聚、接枝和交联等方法进行塑料改性。从目前状况来看，两种改性方法都已经比较成熟，但由于填充、共混和增强等改性方法相对技术简单，适用性强，在国内企业实际应用较多。而化学改性方法对于生产条件和工艺水平要求较高，目前国内正处于起步阶段。国际厂商在技术水平、产品性能和可靠性方面处于领先水平，而国内企业在产品功能的适用性和性价比方面更能满足国内市场的需求。改性塑料添加剂

7、的作用主要是帮助改善塑料基质或提高某方面的性能，是生产改性塑料的辅助材料，添加剂的使用具有非常高的专业要求和设计要求，需要经过复杂的实验验证和分析检测。公司原材料包括添加剂市场供应充分，而其产品改性塑料属于非标准产品，下游客户对产品的需求千差万别，不同产品区别的关键在于产品配方及其制备技术。其中，产品配方是改性塑料生产企业的核心技术，而改性塑料的生产工艺流程较短、生产设备具有通用性，通常可采用相同的设备生产。因此，高性能专业型的独特产品配方以及新配方的开发能力和开发速度是改性塑料生产企业的核心竞争力。经过近二十年的发展，我国已形成了一批具备较强研发实力的改性塑料生产企业，与国际厂商相比，国内厂

8、商与客户信息沟通更充分，因此在技术开发的灵活性和配合度上占优势，从而在新产品功能的适用性方面更能把握国内消费者的需求，同时我国低成本的填充材料和国产设备降低了企业的生产成本，而国际厂商除在高端产品上保持技术领先外，在产品的稳定性和可靠性上也处于领先水平。（四）行业生产特点1、地域性改性塑料的下游行业主要为汽车、家电、电子电气及电线电缆等行业，其中汽车和家电是改性塑料的主要应用领域，消费占比高达50%以上。这些行业主要分布在长江三角洲和珠江三角洲两大区域，具有明显的区域性特征。为了降低成本和接近下游客户，我国的相关改性塑料企业也主要分布在长江三角洲和珠江三角洲两大区域。2、周期性改性塑料行业的生

9、产和销售受下下游产业生产产品的销量的影响，下游行业的经济周期与宏观经济的运行周期也有着一定的相关性，如汽车行业在2008年全球金融危机后销量增速明显下滑，同时一些行业如家电行业的销售也受季节变化的影响。所以，改性塑料行业的发展除了受经济运行周期的影响，还受季节的影响，呈现一定的周期性特征。（五）行业与上下游行业间的关联性改性塑料的上游主要为各种通用塑料、工程塑料及特种工程塑料行业，下游主要为汽车、家电、电子电气、电线电缆等行业。1、上游产业目前改性塑料对上游产业的依赖程度较高，通用塑料、工程塑料和特种工程塑料均由原油提炼而来，再经过加工改性成为改性塑料。石油作为改性塑料的间接原材料，其价格走势

10、直接影响改性塑料的生产成本。2、下游行业下游行业对改性塑料行业发展具有较大的驱动作用，其需求变化直接决定改性塑料的市场空间。由于改性塑料具有降低塑料制品成本、提高企业效益既具有独特功能等方面的优势，从而被广泛的应用于汽车、家电、电子电气、电线电缆等下游产业。近年来，随着我国经济结构的不断优化调整和政策扶持，我国的加工制造业飞速发展，下游行业对于改性塑料的需求不断扩大。（六）进入行业的主要壁垒1、技术壁垒改性塑料的核心在于配方。在配方的设计中，原材料和改性助剂的品种或数量的轻微变化都会引起产品性能指标较大的波动。尽管目前一些通用型大品种改性塑料的原始配方处于市场公开状态，但是高性能的专业型改性配

11、方却被各细分领域内的领先企业所掌握。同时，由于改性塑料产品更新换代速度很快，下游客户对改性塑料产品具有性能持续优化的需求，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求很高，需要改性塑料生产厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备。2、客户壁垒汽车行业的进入门槛较高，配套体系比较成熟。作为配套产品进入汽车行业，首先必须通过汽车行业国际质量体系iso/ts16949认证并有效实施；其次，汽车产品的认证周期较长，因少则六个月，长则两年以上，有些产品需要经过大气曝晒试验，认证周期就更长。此新产品、新材料的进入周期比较长，对生产企业的技术、实力、品牌等综合素质的要求很高。在目前的汽车生产配套体系中，

12、汽车制造商为了缩短产品认证周期，监控产品质量、提高技术水平、缩短交货期、降低成本，巩固与零部件供应商及材料供应商的长期稳定的合作关系，对于汽车零部件原材料的选择主要有以下几种模式：a、零部件供应商采用的材料通过汽车制造商的认证；b、材料供应商的产品进入汽车制造商的采购目录，零部件供应商在采购目录内选择使用；c、汽车制造商直接指定或者推荐；d、零部件供应商自由选择。国际大型汽车制造商及国内主流汽车制造商通常采用前三种模式，即零部件供应商所使用的原材料必需经过汽车制造商的认可，以控制产品质量、性能及成本，并保证服务。为了保证产品质量的稳定，原材料供应商一旦通过严格的质量认证程序，汽车零部件制造商和

13、原材料供应商就会建立长期的合作关系，不会轻易更换供应商；同时，这种认证需要付出一定的成本，在非必要的条件下一般不会发展新的供应商。因此汽车用改性塑料行业存在较高的客户壁垒，针对原材料供应商而建立的较高标准产品质量认证体系对汽车用改性塑料生产厂商也起到一定的保护作用。3、产品认证壁垒在市场竞争日趋激烈的今天，改性塑料生产厂商获得权威机构的认证早已成为企业产品取得客户认可、开拓国内外市场的通行证，如进入欧洲、北美市场一般需要通过iso9000/9001质量体系认证和ul认证，进入日本市场需要通过日本电气安全与环境技术实验室（jet）的认证。此外，世界各主要经济体也正在加快推行各自的环境保护认证体系

14、和相关产品准入标准，如欧盟实施的weee指令、rohs指令、reach法规等，都对塑料中含有的有害物质进行了严格规定，对改性塑料企业的技术和质量控制能力提出了更高的要求。这些认证势必会增加改性塑料企业生产成本，加速改性塑料产业的整合，提高行业准入门槛，并迫使竞争力较弱的企业退出市场。4、资本壁垒近年来，我国改性塑料行业已逐步从劳动密集产业发展成为技术密集和资本密集交叉的新兴产业。回顾巴斯夫（basf）、拜耳公司（bayer）、杜邦公司（dupont）等跨国企业的发展历程，除了在技术上保持领先优势外，借助资本实力进行行业整合从而扩大生产规模和市场占有率也是其主要的增长方式。行业领先企业通过自身的

15、资本优势可以进一步巩固其在研发、生产、渠道、客服等多个方面的优势地位，进而提高了行业的进入壁垒。二、车用改性塑料行业竞争情况（一）行业的竞争格局及市场化程度我国改性塑料行业发展始于20世纪90年代，在此之前我国的改性塑料基本上都需要从国外进口。目前我国改性塑料行业集中度较低，低端产品市场进入门槛低，市场竞争激烈，而中高端产品进口依存度高。目前我国从事改性塑料生产的国内企业有上千家，从业人数达十几万人，其中规模以上改性塑料企业近百家，产能超过3000吨的约70家，过万吨的企业很少。从产能上看，国内企业占73%左右，国外和合资企业占比约为27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为30%

16、，而国外企业市场占有率高达70%。1、跨国企业占据行业竞争领先地位跨国企业大多数是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的，在原料质量和产业规模上较国内企业均具有较大的优势，同时目前主流的改性生产技术是以填充、共混、增强为主的物理改性技术，用于填充、共混、增强的改性配方一旦决定，对下游的生产设备的具体操作要求不高，这一技术特点决定了改性塑料生产的关键工序在于改性配方的设计。跨国企业由于研发资金充足及多年的技术沉淀，跨国企业往往在高性能专业性的改性塑料配方上处于领先地位，能够通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。目前已经进入我国改性塑料市场的跨国企业集团主要有以下企业：（1）德国拜耳材料科技公

17、司（bayer），世界500强企业之一，高分子、医药保健、化工以及农业是其四大支柱产业，产品种类超过10000种，是德国最大的产业集团。中国是拜耳在亚洲的第二大单一市场，销售额约占亚洲区销售总额的四分之一。（2）巴斯夫（basf）创立于1865年，是一家全球知名的化学工业公司，该公司产品主要包括：无机化学品、石油化学品、中间体、功能性聚合物、聚氨酯（tpu）、分散体和颜料、护理化学品、造纸化学品、催化剂、化学建材、涂料，并经营石油和天然气业务。2、少数国内优秀企业快速成长与国际化工巨头相比，国内改性塑料生产企业在技术、规模、产业链上均不具备优势，导致国内改性塑料生产企业在高端专业型改性塑料领域

18、缺乏竞争力。国内企业生产的改性塑料同国际化工巨头生产的改性塑料虽在性能方面存在较大差距，但通过国家政策的支持、企业研发能力的持续提高，差距逐渐缩小，并且国内企业还拥有国际化工巨头无法比拟的部分优势，如低成本、贴近客户、反应灵活等，上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩大市场份额。少数国内优势企业通过资本、人才、技术等方面的持续投入，不断扩大生产规模、提高技术科研水平，不断提升整体竞争力。国内主要改性塑料生产企业主要有以下企业：（1）金发科技股份有限公司，是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，拥有阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金、功能母粒4大系列60多个品种2000多种牌号的产品

19、，产品广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、办公设备中，产能达到100万吨/年。2013年销售各类改性塑料79.10万吨，实现营业收入144.26亿元，利润7.04亿元；2014年上半年共销售各类改性塑料产品43.06万吨，实现营业收入74.92亿元，利润3.08亿元。（2）上海普利特复合材料股份有限公司，主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务，为我国汽车制造商引进车型零部件国产化项目的原料供应商之一，产能达到16万吨/年。2013年销售各类改性塑料11.88万吨，实现营业收入17.10亿元，利润1.97亿元；2014年上半年共销售各类改性塑料产品6.53万吨，实现营业收入9.33亿

20、元，利润0.98亿元。（二）车用改性塑料的市场空间“目前，在世界范围内，以塑代钢”、以塑代木”已经成为了一种发展趋势，这为改性塑料行业的发展提供了广阔的市场空间。目前国内改性塑料年消费量约占全部塑料消费量的10%左右，仍远低于世界平均水平的20%，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均水平的50：50，更不及发达国家如美国的70：30和德国的63：37。同时改性技术可进一步提高塑料性能，未来将会有更大比例的塑料经改性后应用于下游行业。塑料产品市场的不断扩大以及塑料改性比例的不断提高将给改性塑料带来持

21、续的发展机遇。汽车改性塑料的品种几乎涵盖了聚丙烯、聚氨酯、abs、尼龙、聚乙烯等塑料的所有领主域，汽车工业的发展也给汽车用改性塑料行业带来了良好的发展机遇，要体现在两个方面：1、塑料在汽车上的用量迅速上升。随着塑料改性技术的不断发展，越来越多的汽车零部件达到了材质塑料化的设计要求，改性塑料在汽车上的运用也从传统的装饰部件扩展到功能部件。应用范围内饰外饰电子电气动力总成典型零部件仪表盘、副仪表盘、门护板、立柱护板、门槛压板、座椅护板等保险杠、散热器格栅、前风挡板、防擦条、后视镜、挡泥板等大灯、尾灯、空调壳体、组合仪表、开关面板、保险丝盒、接插件等空滤壳体、谐振腔、燃油管、膨胀箱、齿轮罩盖、进气歧

22、管、皮带张紧器、活性炭罐、进气管、气门室罩盖等目前世界各国对汽车工业发展方向提出的主要目标是：节约能源，保护环境，改善安全性能。研究表明汽车自重每减少10%，燃油的消耗可降低6%8%，而1kg改性塑料可以替代23kg钢等密度较大的材料。在确保汽车整体性能的前提下，增加塑料类材料的使用量，可以有效减少整车重量，降低汽车排放，提高燃油经济性，同时降低汽车制造成本，因此节能和环保的趋势及技术进步推动了汽车塑料化的进程。减轻整车重量，实现汽车的轻量化、节能化，用塑料件代替部分金属件是大势所趋，发达国家也纷纷将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平的一个重要标志。与美国、德国和日本等传统的汽车工业发达国

23、家相比，我国改性塑料在汽车中的用量等技术指标还有较大的差距。目前，我国中高级轿车塑料用量约为100130kg/辆，远远落后于汽车工业发达国家汽车塑料最高用量300kg/辆、占整车质量比重20%的技术水平。由于汽车塑料零部件的不断增加，汽车自重同过去相比减轻了20%26%，预计在未来一段时间内，轿车自重还将继续减轻20%左右。2、汽车产量的增长带动了汽车用改性塑料行业的发展2010年，我国的汽车产销量均突破1800万辆，已经超过美国成为世界最大的汽车销售市场。在“十二五”期间，我国汽车销量持续增长，2013年达到2198万辆，2014年上半年达到1168万辆，预计全年销量可以超过2300万辆。按

24、照每辆车平均使用115kg，我国2014年我国车用改性塑料市场规模在265万吨以上。目前中国的汽车工业发展阶段还处于上升阶段，汽车产销量长期来看还将保持较快发展，而引进车型的国产化以及自主品牌车型的发展，改性塑料在汽车零部件应用范围的扩大，均将带动未来几年汽车用改性塑料行业的发展。在全球范围内，我国汽车用改性塑料的市场容量具有更大的发展空间，主要原因有以下几点：（1）中国汽车工业处于上升阶段我国汽车产销量连续多年保持快速增长，受全球金融危机影响，汽车行业增速有所下降，但是总体产销量一直保持增长态势，2012年、2013年销量增速分别为2.49%和4.32%。随着全球经济危机影响的淡化、振兴汽车

25、产业相关政策的出台实施，我国汽车工业的发展将保持良好的发展前景。（2）汽车国产化进程及自主品牌的发展、中国汽车工业的发展采用的是“以市场换技术”“引进消化吸收”的模式。目前国内主要的汽车制造商大多是合资企业，主流车型也都是从国外引进，这些引进车型往往采用固定牌号的塑料品种，直接由国外塑料厂商提供。随着这些引进车型的零部件国产化以及国内新车型不断推出，那些能够提供符合质量标准的产品、便捷的技术服务的国内改性塑料供应商将获得较多的市场机会。同时，国内一批拥有自主品牌的汽车制造商逐步发展壮大，对国产改性塑料的需求也不断提高。（3）跨国公司的全球采购战略和中国市场的本土化策略由于市场竞争加剧，国际汽车

26、制造商为了提高产品质量、降低制造成本，准时供货和提高服务效率，实行全球化生产，纷纷打破传统的采购渠道，推行全球化采购。同时还将零部件采购改为总成系统集成采购，以减少装配工作量。由于中国市场具有潜力巨大、制造成本低的特点，跨国公司在实施全球化战略的同时，对中国市场积极推行本土化策略，即利用本土资源、在本土生产适合当地消费者需求的车型和零部件，形成本土化的竞争力，以实现贴近本土客户和市场的目标。这些策略的实施也带动了国内的汽车用塑料市场的快速发展。三、车用改性塑料行业的主要经营特点塑料改性方式包括通用改性和专业改性。由于汽车用塑料对性能要求较高，配方也较为复杂，经过改性后的塑料除了克服塑料原料的某

27、些缺点外，通常还要具备如低气味、低散发、抗老化、高抗冲性能、耐低温、高耐热、高强度等新功能。同时，由于汽车零部件结构比较复杂，对塑料的加工性能提出更高的要求。因此汽车用改性塑料这一细分行业对技术和服务的要求很高，一般需要由对汽车塑料的功能和使用认识很强的专业改性塑料厂商来提供产品。国内汽车用改性塑料行业内企业的经营具有以下特点：1、“配方式”生产与国外厂商以提供专用牌号的汽车塑料为主的模式不同，国内企业主要是以通过塑料改性技术，按照“配方式”生产方式提供汽车制造商及汽车零部件制造商所需的汽车塑料。上述情况的产生主要是由以下三个因素导致：（1）国内工程塑料行业的基础比较薄弱，与国际大型化工企业差

28、距较大，难以生产出质量稳定、性能可靠的工程塑料；（2）国内汽车生产技术相对落后，汽车行业的发展目前主要依赖与国际大型汽车制造商的合作，以市场换取技术，但是汽车工业的核心技术还是掌握在国外汽车制造商手中。这一现状导致国内汽车材料基础技术研究薄弱，缺少材料技术评价体系，统一的技术标准尚未健全；（3）国内汽车市场发展速度快，具有车型更新速度快、单个车型产量小的特点，对于配套零部件及材料供应的灵活性要求高。因此，国外汽车塑料厂商凭借在工程塑料行业的优势以及与国际汽车制造商长期合作的基础，能够大规模生产专用牌号的汽车塑料。而国内企业则主要利用塑料改性技术，将合成树脂进行改性，以达到汽车用塑料的标准；凭借

29、成本低、适应性强的优势，采用多批次、小批量的“配方式”的生产方式。2、结合汽车产业链的特点，提供全面的专业化服务结合汽车产业链的特点，在汽车制造商根据汽车的车型、定位、功能等要素提出零部件总成的具体技术要求后，材料供应商要协助零部件制造商对具体技术要求进行分解；并根据材料标准，按照性能优先或成本优先原则，向汽车零部件制造商推荐材料品种及加工成型方式，以满足汽车制造商对汽车零部件总成的要求。目前汽车用改性塑料的每种产品可用于多个用途，每种需求可能有多个产品能满足，而不同产品之间具有一定的替代性。这些特点导致下游客户难以根据产品牌号进行选用，需要改性塑料企业提供全面周到的专业化服务。3、以销定产、

30、快速反应改性塑料的核心技术主要在于其配方设计，而生产设备则具有很好的通用性。由于汽车产品更新迅捷，同时汽车制造商及汽车种类太多，零部件品种繁多，对于材料性能具有不同的要求，导致产品的订单批次多，而性能要求不同，难以形成稳定的大批量生产。所以，改性塑料企业一般采取以销定产的经营模式。四、影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）产业政策支持改性塑料作为高分子新材料领域的一个重要组成部分，已被国家和地方政府列为重点扶持发展的高科技产业，从1997年开始，我国政府颁布了一系列政策鼓励、扶持改性塑料行业的发展。同时，政府也针对汽车行业的发展陆续出台了一系列的优化调整政策，有力地促进了汽车行业的发展，增加了改性塑料的需求量。（2）产品市场空间广阔“以塑代钢”、以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间。目前国内改性塑料年消费量约占全部塑料消费量的10%左右，但仍远低于世界平均水平的20%，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均水平的50：50，更不及发达国家