江苏镜头项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /江苏镜头项目可行性研究报告江苏镜头项目可行性研究报告泓域咨询报告说明根据Frost&Sullivan的数据，全球视频会议市场由2010年的20.9亿美元以16.6%的年复合增长率增长至2015年的45.0亿美元，预计全球视频会议市场将于2019年达到79.0亿美元，2015-2019年保持15.1%的年复合增长率；中国的视频会议市场从2010年的2.1亿美元上升至2015年的5.0亿美元，年复合增长率达到19.2%，预计2019年市场将达到10.0亿美元，2015-2019年保持18.9%的年复合增长率。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资

2、7290.90万元，其中：建设投资6208.87万元，占项目总投资的85.16%；建设期利息98.00万元，占项目总投资的1.34%；流动资金984.03万元，占项目总投资的13.50%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入18200.00万元，综合总成本费用14740.48万元，净利润2080.09万元，财务内部收益率12.60%，财务净现值3695.15万元，全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是

3、积极可行的。“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材

4、料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论第二章 项目背景及必要性第三章 市场需求预测第四章 产品方案与建设规划第五章 选址方案第六章 建筑物技术方案第七章 原辅材料分析第八章 工艺技术方案分析第九章 环境影响分析第十章 劳动安全评价第十一章 节能方案第十二章 组织

5、机构及人力资源配置第十三章 进度规划方案第十四章 投资估算第十五章 项目经济效益分析第十六章 招标、投标第十七章 项目风险分析第十八章 总结评价说明第十九章 附表第一章 总论一、项目名称及项目单位项目名称：江苏镜头项目项目单位：xxx有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约15.27亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通

6、运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、编制依据和技术原则1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。五、建设背景、规模（一）项目背景通过智能感知、识别技术与普适计算等新兴通信技术，物联网技术将传感器、控制器、使用者等进行串联，实现了信息化、远程管理控制和智能化的网络。在

7、动态场景和大范围开放式场景，基于TOF技术的车载镜头在停车辅助、车道偏离预警等ADAS子系统中能更及时地提供更准确车身周围信息给车主掌握，经过深化处理得到3D成像的实时路面情况，进一步减少碰撞机会，增加安全性。车载镜头与超声波雷达、激光雷达、红外传感器等传感器构成了ADAS系统感知层。车载镜头凭借廉价成本和对物体外形的识别能力的优势，目前是车企实现ADAS感知层的首选传感器之一。为了应对复杂的应用场景，实现大部分甚至全部ADAS功能，每部车一般需要搭载超过8颗以上的光学镜头，车载镜头逐渐成为汽车智能化过程中使用最多的传感器之一，将迎来市场爆发，并直接带动车载镜头市场的爆发。“十三五”时期，江苏

8、经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积10179.99（折合约15.27亩），预计场区规划总建筑面积11197.99。其中：生产工程70

9、32.34，仓储工程1164.59，行政办公及生活服务设施649.48，公共工程2351.58。根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：镜头90000台/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7290.90万元，其中：建设投资6208.87万元，占项目总投资的85.16%；建设期利息98.00万元，占项目总投资的1.3

10、4%；流动资金984.03万元，占项目总投资的13.50%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6208.87万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用5384.54万元，工程建设其他费用669.91万元，预备费154.42万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入18200.00万元，综合总成本费用14740.48万元，税金及附加686.07万元，净利润2080.09万元，财务内部收益率12.60%，财务净现值3695.15万元，全部投资回收期5.51年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占

11、地面积10179.99约15.27亩1.1总建筑面积11197.99容积率1.101.2基底面积5802.59建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩387.701.4基底面积5802.592总投资万元7290.902.1建设投资万元6208.872.1.1工程费用万元5384.542.1.2工程建设其他费用万元669.912.1.3预备费万元154.422.2建设期利息万元98.002.3流动资金984.033资金筹措万元7290.903.1自筹资金万元5290.903.2银行贷款万元2000.004营业收入万元18200.00正常运营年份5总成本费用万元14740.486利润总额万元27

12、73.457净利润万元2080.098所得税万元693.369增值税万元618.5710税金及附加万元686.0711纳税总额万元1998.0012工业增加值万元4862.8913盈亏平衡点万元2736.33产值14回收期年5.51含建设期24个月15财务内部收益率12.60%所得税后16财务净现值万元3695.15所得税后九、主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家

13、的产业政策。第二章 项目背景及必要性一、行业背景分析（一）进入行业的主要障碍1、技术壁垒光学镜头行业集成了精密机械设计、几何光学、薄膜光学、色度学、热力学、电子技术、工业设计等多学科技术，属于技术创新推动型行业，整体技术门槛较高。近年来，下游应用领域的广度和深度在不断拓展，对光学成像性能需求也在快速提升，不同应用领域、不同应用场景的非标准化需求提高了产品设计和制造的难度，要求光学镜头厂商在相关技术领域的长期积累和不断投入，方能提供具有针对性的光学成像解决方案，这在一定程度上对行业的新进入者形成了技术壁垒。2、资金壁垒光学镜头行业属于资金密集型行业。一是，精密加工对生产环境要求较高，组立车间通常

14、要达到千级无尘，同时要求恒温恒湿，相关装修和设备投入较大；二是，精密加工设备价格不菲，以关键设备镀膜机为例，主流的日本光驰真空镀膜机单价在300万元上下；三是，运营费用较高，原材料采购、研发费用投入以及员工薪酬等方面支出较大。因此，光学镜头行业具有较高的资金壁垒。3、客户壁垒光学镜头是安防视频监控、车载镜头、新兴消费类电子等下游产品光学成像系统的核心部件之一，对光学成像质量起着至关重要的作用。下游电子产品制造企业和终端品牌客户通常为全球知名企业，一般都有着较为严苛的供应商审核认证体系。要成为下游电子产品制造企业和终端品牌客户的合格供应商，需要经过严格的质量管理体系认证以及对单个产品的技术性能的

15、全面审核，一方面，对光学镜头厂商的产品设计、精密加工、品质管控等均有较高要求；另一方面，也导致了光学镜头产品导入周期较长。客户在确定某一型号产品的光学镜头合格供应商后，基于质量控制管理、生产周期管理等方面的考虑，一般而言不会轻易更换。4、系统管理壁垒光学镜头行业属于精密制造行业。一方面，镜片等光学元件的加工和光学镜头的组装涉及工艺流程较为复杂，且加工精度要求高；另一方面，光学镜头产品通常是根据不同应用领域、不同应用场景进行非标准化设计，产品之间差异较大，对柔性生产提出了更高的要求。因此，为了保证最终的产成品性能参数达到要求，同时进行批量化生产，提升产品良率，除了精密加工设备（如镀膜机）外，还需

16、要具备对各类设备进行系统化整合、管理的能力。光学镜头厂商必须经历长期的生产实践才有可能积累相关的工艺经验并提高生产管理能力，行业的新进入者难以在短期内具备这种能力。5、人才壁垒光学镜头行业是一个综合性行业，对不同岗位的人才需求差异较大：光学镜头设计横跨数个不同学科，要求光学镜头厂商拥有一批具备相关学科知识的高素质、高技能专业技术人才，用以保证自身能够紧跟市场动态推出具有针对性的光学解决方案；光学镜头生产具有工序复杂、精密度要求高等特点，要求生产人员拥有熟练生产操作技术，这需要企业投入大量的时间进行员工系统化培训和经验积累；在销售方面，为了快速响应终端品牌客户的产品需求，光学镜头厂商需要一支经验

17、丰富、反应迅速、深谙市场动态的销售团队，这需要长期培养和业务实践磨练。新进入企业很难在较短时间内积聚一支拥有各方面高素质人才的队伍，存在较高的人才壁垒。（二）行业利润水平光学镜头行业的利润水平与客户群体、镜头种类、成像质量以及产品的独创性有密切关系。一般而言，由于国外终端品牌客户整体要求较高，加之出口退税等因素的影响，外销利润水平通常高于内销；由于工艺难度、生产成本等因素影响，玻璃镜头的利润水平通常高于同类玻塑混合镜头、塑料镜头；同种类光学镜头，成像质量越高，通常利润水平越高；客制化的光学镜头产品利润水平通常也高于标准化产品。（三）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素分析（1）下游应用领域

18、的广度和深度不断扩展，市场需求持续增长近年来，恐怖袭击等事件发生的频率呈现上升趋势，为了有效应对日益严峻的反恐局势，全球各国不断加大对于安防视频监控领域的投入。此外，随着大数据、云计算等创新技术的不断发展，传统安防视频监控领域已逐渐从事后追查和事中响应阶段向事前预防阶段覆盖，海量的高质量视频数据需求对光学镜头等安防视频监控设备核心部件提出了更高的要求，一定程度上推动了光学镜头在安防视频监控应用领域的快速增长。除了安防视频监控领域，受益于各国对行车安全立法与安全评级提高等因素的影响以及互联网、物联网、人工智能等领域的技术创新带动产品、行业创新，车载镜头、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备

19、、运动DV、3DSensing、计算机视觉等新兴产业正在蓬勃发展，不断拓宽着光学镜头的应用领域。同时，各应用领域中对于光学成像质量、实际应用场景等综合需求也在不断提升，推动着光学镜头行业产品和技术不断革新，为光学镜头产业持续增长提供了新动能。（2）良好的政策环境促进了光学镜头行业持续发展作为能够承担光传输、控制及承载技术信息的光学基础产品，光学镜头是制造各种光学仪器、图像显示产品等的重要组成部分，下游应用涵盖了安防视频监控、车载镜头、新兴消费类电子、机器视觉等众多战略新兴产业。近年来，我国在光学镜头及上述应用领域陆续出台了一系列产业支持政策，为光学镜头行业的持续发展提供良好的政策环境。相（3）

20、国产光学镜头竞争力的提升随着光学镜头产业向中国转移，我国光学镜头厂商在全球市场中扮演着越来越重要的角色，在智能手机、安防视频监控、车载镜头等领域中均有代表性企业，并在安防视频监控等领域占据主导地位；但德系、日系厂商凭借技术、品质、品牌等方面的优势，仍占据着全球光学镜头产业的高端市场。伴随着本轮下游应用领域的扩展，产品和技术的不断革新，有实力的国内厂商纷纷加大投入，引进先进设备和工艺，进行核心技术、元件和产品的攻关，例如光学设计、模压玻璃非球面镜片制造等，力争在光学镜头应用领域快速扩展的大背景下，进一步提升国产光学镜头的竞争力，在高附加值的高端市场上同德系、日系厂商展开竞争。2、不利因素分析（1

21、）同质化严重，市场竞争激烈目前，我国光学镜头厂商同质化较为严重，几大光学镜头厂商主要集中在安防视频监控等市场领域，背靠海康威视、大华股份等大客户，提供同质化镜头产品，市场竞争激烈，整体利润率水平偏低。（2）人才短缺和成本上升光学镜头行业是知识密集型和劳动力密集型相结合的行业，一方面，对光学设计、精密制造等核心技术及相关专业人员有较大的依赖，另一方面，需要有大量的经验丰富、操作熟练的产业工人。目前，满足光学镜头行业需求的中高级专业人才和有经验生产人员明显短缺。同时，我国劳动力成本已进入快速上升期，对行业利润影响较大。（3）下游市场需求的变化导致光学镜头行业剧烈变动光学镜头行业具有较强的下游联动性

22、，行业的发展与下游产业链的市场需求和市场趋势变化紧密相关。目前，除传统的安防视频监控等领域外，新兴消费类电子行业已成为光学镜头重要的应用领域，终端消费者需求变动快、新产品更新换代周期短等新兴消费类电子行业的特性也传导至光学镜头领域。因此，光学镜头厂商必须时刻根据下游市场需求变化，及时改良产品性能或推出新的光学镜头产品，从而顺应新兴消费类电子产品发展的趋势。上述情况在一定程度上导致光学镜头行业的剧烈变动，增大了光学镜头厂商的生存压力。二、产业发展分析（一）产业政策1、中国制造2025“开展工业强基示范应用，完善首台（套）、首批次政策，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料推广应

23、用”。2、重点领域技术路线图 “光学摄像头、夜视系统等，具备图像处理和视觉增强功能，性能与国际品牌相当并具有成本优势，自主市场份额80%以上”。3、关于加强社会治安防控体系建设的意见在“三、提高社会治安防控体系建设科技水平”中明确提出了“（九）加快公共安全视频监控体系建设”。4、关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。5、中国安防行业“十三五”发展规划 “十三五”期间，要促进行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中

24、高端水平，努力实现新的跨越。6、推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案示范推广车路协同技术，鼓励乘用车后装和整车厂主动安装具有电子标识、通信和主动安全功能的车载设施。推动高精度的地图、定位导航、感知系统，以及智能决策和控制等关键技术研发。开展自动驾驶核心零部件技术自主攻关。7、汽车产业中长期发展规划规划目标：“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行业”；明确提出“全产业链实现安全可控”，将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子作为明确目标，将智能网联汽车技术、自动驾驶系统作为核心技术攻关。8、国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低

25、级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。9、智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）提升高端智能穿戴、智能车载、智能医疗健康、智能服务机器人及工业级智能硬件产品的供给能力。10、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展。11、关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见到2020年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，年均增速40%以上。到2025年，民用无人机产

26、值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系，实现民用无人机安全可控和良性健康发展。12、国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。（二）光学镜头上游概况光学镜头行业的最上游为光学玻璃、光学塑料等光学材料产业，上游为光学元件、电子元件、机械结构件等，其中核心是光学材料和光学元件。总体而言，光学材料、光学

27、元件、电子元件、机械结构件等上游原材料市场处于充分竞争状态，供应充足、价格稳定。（三）光学镜头行业概况1、光学镜头产品分类根据使用时能否调整焦距，光学镜头可以分为定焦镜头和变焦镜头两大类。根据组立成光学镜头的镜片特性，光学镜头主要分为玻璃镜头、塑料镜头以及玻塑混合镜头三大类，三者在工艺难度、量产能力等方面存在一定差异。2、光学镜头行业发展特点（1）下游应用领域不断扩展光学镜头是光学成像系统中的核心组件，对成像质量起着关键作用。20世纪以来，光电子技术快速发展，作为光电子领域重要信息输入端口的光学镜头应用范围也从最初的光学显微镜、望远镜、胶片相机等领域不断向安防视频监控、数码相机/摄像机、智能手

28、机等领域渗透；近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步丰富，机器视觉、自动驾驶、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR设备、无人机、3DSensing、计算机视觉等热门应用领域层出不穷，为光学镜头产业的持续发展注入了新的动力。（2）技术革新加快产业升级目前，安防视频监控、车载镜头、机器视觉、新兴消费类电子等下游应用领域在保持市场增长的同时，对于光学成像质量、实际应用场景等综合需求也在不断提升，推动着光学镜头行业产品和技术不断革新。在持续革新的浪潮中，不同应用领域逐渐显现出一些变化趋势：在安防视频监控领域中，超高清分辨率、超低照度、宽动态范围图像（HDR

29、）、日夜共焦、短波红外热成像等技术及搭载相应技术的产品不断推向市场；车载成像系统、新兴消费类电子领域中，超广角、大光圈、低畸变、小型化等逐渐成为热点；机器视觉领域中，为了适应高精度工业制造的需求，高清分辨率、无畸变、大景深、大像面、大光圈等成为各大光学镜头厂商重点攻关的技术难点。由于光学镜头将直接影响成像质量的优劣以及后期算法的实现效果，应用领域需求的快速变化不断地推动着光学镜头产品和技术的革新，这也对光学镜头厂商的综合创新能力提出了更高的要求，能够紧跟市场动态，针对不同实际应用场景进行深度开发，并在第一时间向客户提供合适的光学成像解决方案和光学镜头产品的厂商将获得更大的竞争优势。（3）光学镜

30、头产业逐渐向中国转移光学镜头产业自诞生至今已经历超过百年的发展历程，早期的光学镜头产业主要集中在德国，以卡尔蔡司、莱卡为代表，其中蔡司镜头至今仍是世界镜头制造技术的典型代表。上世纪50年代开始，随着二次世界大战的结束，日本光学镜头产业迅速崛起，主要厂商有佳能（CANON）、尼康（NIKON）、腾龙（TARMON）、富士能（FUJINON）以及CBC等，上述厂商目前仍是全球光学镜头高端市场的重要参与者。进入21世纪，日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业，转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备，光学镜头制造向中国台湾、大陆转移：一方面，以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长，带动了以

31、生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的龙头企业；另一方面，随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展，中国大陆光学镜头厂商逐步成长，经过数十年的技术和经验积累，涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、联创电子等上规模厂商，已成为相关市场领域重要的参与者。“十三五”时期，江苏和全国一样，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，

32、国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为江苏经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。从我省来看，经过“十二五”时期的奋斗，全省经济

33、综合实力和发展水平得到显著提升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化等国家战略在江苏交汇叠加，为我省提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握江苏发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创江苏竞争新优势，开辟江苏发展新境界。第三章 市场需求预测一、行业基本情况（一）安防视频监控1、全球安防视频监控设备市场概况安防设备主要应用于视频监控、防盗、楼宇对讲、防爆与安检等领域，其中视频监控类产品是安防设备市场

34、最为重要的组成部分之一，其产值在安防设备产品中的占比过半。随着20世纪70年代视频监控开始运用于安防行业，全球安防视频监控行业相继经历了模拟监控、数字监控、网络监控等阶段，并一路快速向着智能监控方向发展。2011-2016年全球安防视频监控设备市场五年间的复合增长率为18.10%，2016年总体规模已达到3,010亿元；未来几年，全球安防视频监控设备市场仍将保持高速增长，预计2021年全球安防视频监控设备市场总体规模将提升至4,600亿元，其中中国安防视频监控设备市场规模1,693亿元，占全球市场的36.8%。欧洲和北美市场是全球安防视频监控领域发展较早的市场，市场较为成熟。近年来，欧美发达国

35、家发生恐怖袭击事件的频率呈现上升趋势，推动着当地政府、企业和个人不断加大对安防视频监控投入。总体而言，欧美发达国家市场需求量大，且更加注重产品质量和差异化应用，目前主要驱动力为产品向高清化、网络化的升级换代，欧美发达国家市场主要参与者包括了德国的博世安保（Bosch）、瑞典的安讯士（Axis）、美国的菲力尔（FLIR）、加拿大的威智伦（Avigilon）等。日本、韩国、中国台湾地区的安防视频监控设备市场相对成熟，呈现出对产品需求明确，对产品品质要求较高的特点，区域内的代表性厂商有日本的松下（Panasonic）、韩国的韩华泰科（HanwhaTechwin）、中国台湾的晶睿通讯（VIVOTEK）

36、等。随着“平安城市”、“雪亮工程”等一系列安防工程不断落地，中国安防视频监控设备市场成长迅速，中国也逐渐成为全球安防视频监控设备领域重要的研发、生产基地和销售区域，并形成了以海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业、英飞拓等为主的安防视频监控领军企业。近年来，新兴市场（主要包括东南亚、印度、巴西、中东等）经济成长迅速，不断加强基础设施建设，对安防视频监控的需求旺盛，上述国家和地区的安防视频监控设备主要以进口为主，全球各大安防视频监控厂商都在不断加大了对新兴市场开发的投入。2、安防视频监控领域光学镜头市场概况光学镜头是安防视频监控摄像机的核心部件，对成像质量起着关键性作用。近年来，随着全球安防视频

37、监控设备市场规模的不断扩张，相关的光学镜头市场也迎来了快速成长期。TSR研究报告显示，全球安防视频监控领域镜头的出货量由2014年的11,800万件增长至2016年的14,760万件，复合增长率为11.8%；预计2017-2021年间全球安防视频监控领域镜头的出货量的复合增长率仍将保持在7.2%左右，至2021年全球安防视频监控领域镜头的出货量将达到24,550万件；销售金额由2014年的3.62亿美元增长至2016年的5.31亿美元，复合增长率为21.1%；预计2017-2021年间全球安防视频监控镜头的销售金额的复合增长率仍将保持在6.6%左右，至2021年全球安防视频监控镜头的销售金额将

38、达到8.27亿美元。全球安防视频监控镜头市场呈现出如下几个特点：一是定焦镜头仍是主流，变焦镜头（以3倍变焦为主）增长迅速：TSR研究报告显示，定焦镜头出货量占比将从2016年的74.42%下降到2021年的68.00%，但定焦镜头仍是安防视频监控镜头的主流；变焦镜头（以3倍变焦为主）增长迅速，变焦镜头出货量占比将从2016年的25.58%增长至2021年的32.00%。二是市场越发青睐高清镜头：高清镜头（主要指分辨率为1080p或4K的镜头）的出货量占比将从2016年66%提升至2021年的76%，其中，分辨率为1080p的镜头仍将是市场主流，在未来3年内出货量占比将一直保持在70%以上；标清

39、镜头（主要指分辨率为480p、720p或960p的镜头）的出货量占比将停滞甚至下滑。三是安装于网络摄像机的镜头数量超越安装于闭路监控摄像机的镜头数量：TSR研究报告显示，2017年安装于网络摄像机（IPC）的镜头数量首度超过安装于闭路监控摄像机（CCTV）的镜头数量，预计到2021年时，安装于网络摄像机（IPC）的安防视频监控镜头占比将升至78.30%。四是中国光学镜头厂商逐渐成长为全球市场中的主导力量：得益于中国安防视频监控市场的迅速成长，中国光学镜头厂商已成为市场的主导力量，2017年安防视频监控镜头出货量前十大厂商中，中国厂商已占据八席，分别为宇瞳光学、舜宇光学、福光股份、福特科、力鼎光

40、电、利达光电、联合光电、凤凰光学，合计市场占有率近90%。此外，经过十多年制造技术沉淀和经营经验积累，联合光电、福光股份、力鼎光电等一批中国厂商也在不断提升自身在产业链中的核心竞争力，在高清分辨率、超低照度、宽动态范围图像（HDR）、日夜共焦、红外热成像等行业前沿技术领域不断加大投入，逐步追上甚至赶超腾龙、富士能、CBC等日本厂商，并在高附加值的中高端市场与之展开竞争。（二）车载成像系统（又称：车载镜头）1、从ADAS到自动驾驶，市场持续增长自动驾驶汽车（又称“无人驾驶汽车”）是依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机

41、动车辆。自从1886年卡尔奔驰发明了世界上第一台汽车后，人们便开始有了让它自动行驶的构想，自动驾驶是汽车工业发展的终极目标。根据美国汽车工程师协会（SocietyofAutomotiveEngineers，简称“SAE”）的定义，自动驾驶共分为L0-L5级，L0级为全人工操作，不涉及智能驾驶，L1-L5级智能级别逐级递增；其中高级辅助驾驶系统（AdvancedDriverAssistanceSystems，简称“ADAS”）大约处于L1-L2级别，ADAS是自动驾驶的初级阶段和最主流的技术方案之一，而ADAS和人工智能的融合有望在未来使车辆行驶达到驾驶者完全不必操控的状态，从而实现完全自动驾驶

42、。ADAS是以提升驾驶者安全和舒适为目的，通过雷达、摄像头等传感器感知周围环境，运用算法做出行为判断，以提醒驾驶者或直接控制车辆的方式避免碰撞。ADAS包括但不限于以下功能：自适应巡航控制（AdaptiveCruiseControl，简称“ACC”）、自动紧急制动（AutonomousEmergencyBraking，简称“AEB”）、自适应灯光控制（AdaptiveLightControl，简称“ALC”）、盲点探测（BlindSpotMonitoring，简称“BSM”）、自动泊车系统（AutomaticParking）。当前，全球ADAS、自动驾驶市场表现出以下特点：一是欧美日等国家渗透

43、率不高，我国渗透率更低：由于ADAS成本仍然偏高，即使在欧美日等汽车工业发达国家，ADAS渗透率也不高，主要装配在奔驰、宝马等豪华品牌汽车上，根据AutoLab的数据，2015年10月全球整车市场ADAS的渗透率低于10%，欧美地区市场接近8%，我国等新兴国家市场则仅为2%，仍有很大提升空间；根据PRNewswire咨询公司预测，未来全球ADAS渗透率将大幅提升，预计2022年全球新车ADAS搭载率将达到50%。二是ADAS：处于市场爆发前夜：根据汽车零部件产业新产品生命周期特征，参考电子车身稳定系统ESC的推广经验，判断ADAS系统在主要汽车大国已度过导入期，步入成长期。加之各国立法与安全评

44、级对ADAS的需求刺激显著，ADAS市场将有可能爆发式增长。三是自动驾驶解决方案，整车厂对决科技巨头：目前，自动驾驶解决方案提供商呈现出两大阵营，一类是传统的整车厂，如奥迪、通用、丰田、福特等公司，均拥有自己的研发团队，技术路线是从L1开始，先实现L1-L2（即ADAS），然后逐级演进到L5，即自动驾驶；另一类以谷歌、百度等为代表，技术路线是跳过L1-L3，直接从L4开始来实现自动驾驶L5，目前谷歌的Waymo、百度的Apollo均已开始路测。2、车载镜头市场车载镜头与超声波雷达、激光雷达、红外传感器等传感器构成了ADAS系统感知层。车载镜头凭借廉价成本和对物体外形的识别能力的优势，目前是车企

45、实现ADAS感知层的首选传感器之一。为了应对复杂的应用场景，实现大部分甚至全部ADAS功能，每部车一般需要搭载超过8颗以上的光学镜头，车载镜头逐渐成为汽车智能化过程中使用最多的传感器之一，将迎来市场爆发，并直接带动车载镜头市场的爆发。根据TSR研究报告显示，车载镜头出货量从2014年的4,523.4万件增长至2016年的7,414.3万件，复合增长率28%，未来几年出货量将从2017年的8,880.7万件增长至2021年的14,319.2万件，复合增长率12.7%；销售金额从2014年的3.03亿美元增长至2016年的3.95亿美元，复合增长率14.2%，未来几年销售金额将从2017年8.00

46、亿美元到2021年的10.59亿美元，复合增长率7.3%。目前，车载镜头及其市场呈现以下特点：一是玻塑混合镜头成为主流：结合了玻璃镜头成像质量高、温漂低、稳定性强和塑料镜头易量产、耐冲击、成本低等优势的玻塑混合镜头逐渐成为车载镜头的主流。二是工作时间长、工作场景复杂不断推动产品技术进步：为了减少多变天气状况和汽车震动环境的影响，同时满足辅助驾驶时对采集有效、稳定的数据所必需的视野范围和覆盖距离等的特殊要求，车载镜头一般需要满足广角、高相对照度、高通光、透雾、持续稳定的聚焦和热补偿等特性，同时具备防尘防水、抗震和夜视等功能。为了控制车大灯等正面强光干扰引起的鬼影杂光、在极端温度或短时间快速温差变

47、动的状况下保持光学成像稳定性以及如何更为有效捕捉和分辨物体细节等技术难题，车载镜头厂商正在积极地通过改进镀膜工艺、提高技术参数等方式，不断推动车载镜头产品整体的技术进步。三是3D：感测成为热点：随着汽车智能化的不断演进，对车载镜头提出了快速感测并深度辨识车身周边环境的需求。这要求车载镜头对环境信息的解读的同时同步实现景深测量的效果，而作为3D感测主流技术方案的结构光、TOF技术等已成为各大车载镜头厂商技术攻关的热点。TOF（TimeofFlight）技术，是指通过计算发射光的反射时间差来测算物体距离的技术，目前主要运用于新兴消费类电子、车载镜头产品等。四是行业壁垒较高，中国厂商较少涉足：车载镜

48、头厂商除了必须满足IATF1694913质量体系标准外，还需要不断地革新自身的产品线，推出在成本和性能均能满足市场需求的产品。目前车载镜头市场仍以日系、美系光学厂商为主，2017年全球车载镜头出货量前七大厂商仅有舜宇光学一家中国企业。二、市场分析（一）新兴消费类电子消费类电子产品，是指供个人或家庭生活使用的电子产品。随着技术发展和新产品、新应用的出现，消费类电子的内涵逐渐发生着变化，从早期的电视机、收音机、影碟机、录像机，到后来的手机、PC、数码相机、汽车电子近年来，受益于互联网、物联网与人工智能等新兴领域的发展，以智能家居、智能汽车（包括ADAS、自动驾驶等）、视讯会议、无人机、VR/AR产

49、品为代表的新兴消费类电子产业在此次浪潮中迅速成长，不断拓展着光学镜头的应用领域，推动着光学镜头产品和技术的发展。1、智能家居通过智能感知、识别技术与普适计算等新兴通信技术，物联网技术将传感器、控制器、使用者等进行串联，实现了信息化、远程管理控制和智能化的网络。在动态场景和大范围开放式场景，基于TOF技术的车载镜头在停车辅助、车道偏离预警等ADAS子系统中能更及时地提供更准确车身周围信息给车主掌握，经过深化处理得到3D成像的实时路面情况，进一步减少碰撞机会，增加安全性。在物联网技术浪潮的推动下，作为消费者感知的高频场景的家庭住宅成为了物联网在消费领域应用的前沿，智能家居设备不断涌现并逐渐渗透至家

50、家户户，涌现了智能可视门铃、智能锁、智能家用摄像机、智能照明灯具等智能家居产品。相关研究显示，2017年全球智能家居设备销售量为6.63亿台，预计到2023年这一数字将增加到19.4亿台，2018年至2023年全球智能家居相关的设备开支将从530亿美元提升至780亿美元，年复合增长率为8%。尽管智能家居产品市场增长较为迅速，但不同国家对智能家居产品的接受度还是存在一定的差异，在未来一段时间内，北美地区仍将保持世界范围内最大的智能家居消费市场的地位，亚太和西欧地区紧随其后，上述三个区域的市场规模的占比在2023年将分别达到41%、17%和11%。从智能家居产品的类别来看，在较高的消费者需求契合度

51、和良好的用户体验的支撑下，智能音箱、家用摄像头、智能门铃、网关和控制中心产品、智能照明产品逐渐成为现阶段最受消费者关注的产品类别。相关研究报告显示，包括家用摄像头、智能门铃在内的家庭监控/安全类智能家居产品的出货量将在未来五年（2017-2022年）保持智能家居产品出货量的第二位，仅次于以智能音箱为主的智能家居连接设备市场。家用摄像头（网络摄像头）：结合了传统摄像头与网络技术的网络摄像头，因可通过电脑或手机等网络终端接收图像信息，因此被广泛应用于家用安防监控、婴儿监护、照顾老人等领域，应用场景迅速丰富，相关的IPC销售情况在近年来保持了高速增长。家用摄像头的代表企业有美国的爱洛（Arlo）、美

52、国耐思得、美国的Canary、瑞典的Logitech、中国的小米等，近年来海康威视（萤石）、大华股份（乐橙）等安防巨头也纷纷进入该领域，推出了自己的家用摄像头品牌。根据MarketResearchFuture的研究，2017-2023年全球家用摄像头市场的年复合增长率预计将达到11%，预计到2023年其市场规模将可达到80亿美元。2、视讯会议视讯会议，又称视频会议，被企业、政府机构广泛应用于进行异地或分支机构之间的沟通协作，在提高协作效率、加速决策、减少差旅费用等方面发挥着较好的作用。当前视频会议系统主要有基于硬件、基于软件及基于云三种实现模式。基于硬件的视频会议系统因视音频质量较好、稳定性和

53、保密性较高，而被政府机构、教育、医疗、金融等行业机构广泛使用，在视频会议市场占主导地位。根据Frost&Sullivan的数据，全球视频会议市场由2010年的20.9亿美元以16.6%的年复合增长率增长至2015年的45.0亿美元，预计全球视频会议市场将于2019年达到79.0亿美元，2015-2019年保持15.1%的年复合增长率；中国的视频会议市场从2010年的2.1亿美元上升至2015年的5.0亿美元，年复合增长率达到19.2%，预计2019年市场将达到10.0亿美元，2015-2019年保持18.9%的年复合增长率。3、无人机成本降低以及消费者消费观念的改变等因素综合影响下，无人机市场

54、呈现出爆发式的增长。无人机根据用途可分为军用、专业级（工业级）、消费级三大类，其中：专业级无人机是应用于农业植保、电力巡检、安防等领域，消费级无人机主要用于航拍、娱乐等方面。根据UBMMarketResearch研究报告，全球无人机销售量从2014的39万架增长至2018年的182万架，复合增长率47.0%。凭借对于飞行控制技术的深入研究以及对新兴消费群体需求的快速响应，中国无人机厂商在竞争中逐渐脱颖而出。其中，大疆创新（DJI）通过推出一系列搭载超清相机、机载云台、视觉定位、智能避障等功能的产品，迅速成长为世界无人机领域的领军企业之一，占据着超过六成的市场份额。2017年度，大疆创新销售额达

55、到人民币180亿元，较2016年增长65%，其中80%来自消费级市场。4、VR/AR设备20飞行控制系统是指能够稳定无人机飞行姿态，并能控制无人机自主或半自主飞行的控制系统；开源飞行控制系统建立在开源概念基础上的飞行控制系统。近年来，VR/AR软硬件与服务市场呈井喷态势，市场研究机构IDC数据显示，2016年VR/AR软硬件与服务市场规模61亿美元，预计2017年为139亿美元，较2016年翻了一番；到2020年，全球VR/AR软硬件与服务市场规模将有望达到1,433亿美元。随着VR/AR行业硬件、软件技术的快速进步，VR/AR产品正逐步走向消费级，对以视频和游戏为主的VR/AR内容的数量、质

56、量提出了更高的要求。目前，VR/AR内容制作通常会遇到拍摄、剪辑及后期制作、成片格式、算法等问题。为解决这些问题，许多科技公司纷纷推出自己的产品或解决方案，比如谷歌、GoPro、三星、LG、诺基亚、Jaunt、Bubl等多家厂商推出360度全景相机，斯坦福大学推出了光场相机等。（二）机器视觉机器视觉系统的原理是通过计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人类视觉功能，从客观事物的图像中提取信息进行处理，获得相关视觉信息，并加以理解，最终用于实际检测和控制等领域。一个典型的机器视觉系统由光源、镜头、工业相机、图像采集处理单元、视觉处理软件等构成。机器视觉包括检测功能、测量功能、识别功能、定位引导功能

57、等，检测主要对物品的瑕疵和色彩检测、部件有无检测、目标位置和方向检测等，测量主要实现对部件的尺寸和容量的测量、孔位和距离测量等，识别包括条形码、二维码的解码、字符数字的识别和确认等，定位引导主要是基于机器视觉的数据输出实现空间的精准定位。机器视觉可以在各种恶劣环境下进行高速在线检测，同时还能够在长时间内不间断进行工作，机器视觉比人眼识别有更多优势：不怕恶劣环境、长时间工作、精度高、效率高，从而达到节省时间、降低生产成本、优化物流过程、缩短机器停工期、提高生产效率和产品质量、减轻测试及检测人员工作强度、降低不良率等目的。因此，机器视觉被广泛应用于大规模或高测试要求的传统制造业生产线，如包装、印刷、分拣等，或应用于需要高性能、高精密机器视觉的专业设备制造，如半导体制造设备、汽车制造机器人等。根据AutomatedImagingAssociation发布的统计数据，2015年，全球机器视觉系统及部件市