电梯制造行业生产特点、典型工艺与企业管理关键业务流程概述

1、电梯制造行业生产特点、典型工艺与企业管理关键业务流程概述目录第一章电梯产品行业概述 5第二章电梯产品生产特点 62.1 行业发展趋势 62.2 电梯产品管理特点 92.3 生产环境与工艺选择 10第三章电梯产品行业典型工艺 113.1 生产过程与工艺过程 113.2 电梯产品关键工艺特点 12第四章 电梯产品行业关键需求 124.1 电梯产品制造的关键业务需求清单 124.2 电梯产品制造的关键需求 124.2.1 销售价格管控 124.2.2 销售接单 134.2.3 合同管理 134.2.4 多种生产模式并存 134.2.5 下料管理 144.2.6 生产进度管控 154.2.7 双计量单

2、位 154.2.8 金属材料的采购计划管理 154.2.9 供应商评审 154.2.10 采购订单控制到货 154.2.11 存货盘点管理 164.2.12 成本管理 16第五章 电梯行业管理实践 175.1 组织结构 175.2 典型机构设置（扁平式）部门岗位角色设计 175.3 总体流程 185.4 关键业务流程说明及流程规范 205.4.1 销售及合同管理 205.4.2 销售发货流程 265.4.3 普通件采购流程 295.4.4 订制件采购流程 315.4.5 采购退货流程 325.4.6 采购结算流程 345.4.7 采购入库流程 365.4.8 装箱领料及销售出库流程 375.4

3、.9 电控、扶梯车间领料流程 405.4.10 钣金、通用车间倒冲料领料流程 425.4.11 易耗品领料 445.4.12 生产入库流程 445.4.13 小件及紧固件袋装流程 455.4.14 工废、料费的处理流程 475.4.15 其他业务流程 485.4.16 存货档案创建流程 495.4.17 物料清单新增流程 515.4.18 物料清单维护流程 535.4.19 需求规划流程 545.4.20 生产订单下达流程 565.4.21 生产订单处理流程 575.4.22 应收确认及收款核销流程 585.4.23 销售成本确认流程 605.4.24 应付确认及付款核销流程 615.4.25

4、 暂估业务流程： 635.4.26 存货核算流程流程 655.4.27 固定资产管理流程图 675.4.28成本计算流程68第一章电梯产品行业概述电梯设备是高层建筑中垂直方向的有效运输设备。电梯是靠电力拖动的一个可以运载人 或物的轿厢，在建筑井道中的导轨上作垂直的升降运动的设备。电梯一般由五部分组成：井 道和机房、传动部分、升降部分、安全装置、控制部分。(1) 井道和机房井道和机房是电梯正常运行所要求的房屋建筑部分。井道由围壁、顶板及底坑围成一个容纳电梯轿厢和对重的有限空间，在每个层站开有出、入口。机房用来安装曳引机、电控屏、限速器等。机房可以设置在井道的顶部，也可设置在井道底部。设置在井道底

5、部时称为曳引 机下置式，该方式的电梯结构较复杂，对井道尺寸要求大， 所以只有在机房无法顶置时采用。机房必须有足够的面积、高度、承重能力及良好的通风条件。顶板上是机房的情况下，它是 值班工人工作的地方。所以顶板都是封闭型的，将井道与机房完全隔离。底坑一般深入地面， 用于安装缓冲器、限速器钢丝绳张紧装置。因为深入地面要求有排水设施。(2) 传动部分传动部分即曳引机，主要由电动机和钢索组成。一般安装在机房的顶部，它通过钢丝绳 牵引轿厢及对重。曳引机由蜗轮减速箱、绳轮、电机、靠背轮、抱闸、底座等组成。高速无 齿轮直流电梯曳引机，由电机直接带动绳轮，无减速箱装置，其余部件相同。(3) 升降设备部分升降设

6、备部分包括轿厢、对重、门厅和导轨。轿厢是容纳物体和乘客的箱体，对重是用 来平衡轿厢重量的。门厅是每一层楼的电梯门口装的门，门上有机械锁和电气接点。客梯多 采用自动开关门，是由轿厢门上的开门刀带动厅门上橡皮轱辘来完成的，而轿厢门是由轿厢 门上的开关门装置驱动的。导轨是轿厢上下移动所走的轨道。(4) 安全装置安全装置由降速装置和电气安全设备组成。降速装置主要有限速器和缓冲器。限速器是 控制轿厢速度的设备。当轿厢达到极限速度时，轿厢限速器开始动作，并作用于安全钳上迫 使它夹住导轨，刹住轿厢。缓冲器是电梯的最后安全保护。它安装在电梯井道底坑内，位于 轿厢和对重的正下方。当电梯向上或向下运动中，由于钢丝

7、断裂、抱闸制动力不足或者控制 系统失灵而使轿厢超越终端层站时，缓冲器则起到缓冲作用，避免电梯撞底或冲顶，确保乘 客的安全。电气安全设备是指电梯控制系统中实现安全保护的电气元件。根据国家标准GE 7588和GE 10058中的规定，对电梯供电电源、轿厢超速、轿厢上下端站及极限位置、厅门 锁与轿厢门的电气连锁以及所有电气设备外壳接地等方面必须实行电气保护。电气安全装置 通常包括： 设置在机房内的电梯主开关，可切断轿厢照明及通风、轿顶电源插座、火灾报 警、机房和滑轮间照明以及井道照明等全部供电电路。 熔断器和热继电器用作曳引电机的短路及过负荷保护。 相序继电器作断相和错相保护。 称重装置可作电梯的超

8、重保护。 行程开关是电梯运行端站减速及端站限位保护。 电梯门安全触板带动连锁开关或光电传感器、感应式近门传感器，控制开关门 电机，防止电梯夹人、夹物。 电梯所有金属设备外壳接地，以防触电事故。(5) 控制部分控制部分主要指电气控制设备和必要的线路。电梯的操纵控制系统结构及其控制 方式标志着我国电梯的发展水平，我国目前使用的电梯按其操纵方式分类有按钮控制电梯、 信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、程序控制电梯及智能控制电梯等。 按钮控制电梯。其操纵箱内装有启动按钮、应急按钮、开关门按钮、警铃按钮 等按钮组和照明开关、钥匙开关、通风开关、检修开关和显示楼层与方向的指示灯。 信号控制电梯。除具

9、有自动平层自动开门动作外，还具有内外选层、自动定向、 顺向截车等控制能力。该类电梯有司机操作。 集选控制电梯。目前物业部门管理的客梯主要采用集选控制方式。集选控制方式的电梯具有自动平层、自动开门、自动掌握停站时间、内选外呼信号的登记与消除、顺向 截梯以及自动换向等功能。下集选控制电梯用于无司机交、直流电梯，基本工作状态与集选 控制电梯相同，只是厅外向下招呼信号才予答应。并联控制电梯。该种电梯是电梯群中的最简单方式，只适合于两台电梯的协调控制管理。它是按预先设定的调配原则，自动的调配某台电梯去答应某层的厅外召唤信号程序控制电梯。使用于同一建筑物内有三台以上电梯，而且位置比较集中的电 梯群的控制和

10、管理。为了提高电梯的运行效率和充分满足楼内客流量的需要，尽可能的缩短 乘客的候梯时间，对电梯群的运行状态进行自动程序控制。智能群梯。该种电梯采用先进的控制理论、先进的传动和控制技术，使电梯在运行过 程中具有安全、快速、准确、平稳的特性，使乘客具有舒适感和享受感。全微机化电梯的开 发和使用是电梯的发展趋势。全微机化电梯是指电梯的传动系统及控制系统实现微机化控制 的电梯，必将满足人们对电梯的高质量、高水平、高标准的要求。第二章电梯产品生产特点2.1 行业发展趋势电梯的材质由黑白到彩色，样式由直式到斜式，在操纵控制方面更是步步出手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、人机对话等等，多台电梯还出现

11、了并联控制，智能群控；双层轿厢电梯展示出节省井道空间、提升运输能力的优势；变速式自动人行道扶梯的出现大大节省了行人的时间；不同外形扇形、三角形、半菱形、半圆形、整圆形的观光电梯则使身处其中的乘客的视线不再封闭。如今，以美国奥的斯公司为代表的世界各大著名电梯公司各展风姿，仍在继续进行电梯新品的研发，并不断完善维修和保养服务系统。调频门控、 智能远程监控、主机节能、控制柜低噪音耐用、复合钢带环保 款款集纳了人类在机械、电子、光学等领域最新科研成果的新型电梯竞相问世，冷冰冰 的建筑因此散发出人性的光辉，人们的生活也因此变得更加美好。未来几年，技术创新是推动电梯行业进步的关键，无线电梯的出现必然对电梯

12、行业是一 个促动。电梯行业即将迎来全新的无线时代。目前国家规定20米以上高楼就应安装电梯，因此未来电梯最大的市场就是住宅市场。此外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自 动扶梯、观光电梯等电梯的需求量也十分可观。目前，全国有注册电梯企业达 395家，但美国奥的斯，瑞士迅达，芬兰通力，德国蒂森,日本三菱、日立、富士达、东芝等13家大型外企占据我国电梯市场80%的份额，销售额达85%就电梯业年产量而言，作为第一集团的奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立的产量已达1万台以上；而作为第二集团的迅达、蒂森、通力、富士达、东芝达到3千台1万台的产销规模，其中最晚进入中国电梯市场的华升富士达投产10年，产销

13、量一直保持40%勺上升趋势。而面对外资巨头的贴身紧逼，本土电梯品牌在服务和营销上难以匹敌，其生存状况不容 乐观。今后一段时间内电梯技术将向环保、驱动系统使用永磁同步无齿曳引机、产业信息化网 络化的方向发展。面对日益严峻的市场环境每个企业首先考虑如何生存。要生存下去就必须 提高企业竞争力，在能够改变竞争规则的因素中，技术变化属于最显著的一种。如何在电梯 技术方面保持领先地位从而保持企业的竞争优势？国内电梯企业管理者必须制定一个电梯 技术发展战略，只有这样，才可能在竞争中不被淘汰。1. 环保。当今世界非常清晰地认识到生存与发展的关系：不环保就无法生存，没有生存 根本谈不上发展。绿色理念在全球已经深

14、入人心，绿色理念是电梯发展总趋势。有专家预言 谁最先推出绿色产品并抢占市场，谁就掌握市场竞争主动权。发展趋势主要是：不断改进产 品的设计，生产环保型低能耗、低噪声、无漏油、无漏水、无电磁干扰、无井道导轨油渍污 染的电梯。电梯曳引采用尼龙合成纤维曳引绳、钢皮带等无润滑油污染曳引方式。电梯装潢 将采用无（少）环境污染材料。电梯空载上升和满载下行电机再生发电回收技术。安装电梯 将无需安装手脚架。电梯零件在生产和使用过程中对环境没有影响（如刹车皮一定不能使用 石棉），并且材料是可以回收的。2. 驱动系统使用永磁同步无齿曳引机。永磁同步无齿曳引机与传统的蜗轮、蜗杆传动的 曳引机相比具有如下优点：永磁同步

15、无齿曳引机是直接驱动，没有蜗轮、蜗杆传动副，永 磁同步电机没有异步电机所需非常占地方的定子线圈，而制作永磁同步电机的主要材料是高能量密度的高剩磁感应和高矫顽力的钕铁硼，其气隙磁密一般达到 0.75T以上，所以可以做到体积小和重量轻。传动效率高。由于采用了永磁同步电机直接驱动（没有蜗轮蜗杆传动 副）其传动效率可以提高 20%30%。永磁同步无齿曳引机由于不存在一个异步电机在高 速运行时轴承所发生的噪声和不存在蜗轮蜗杆副接触传动时所发生噪声，所以整机噪声可降 低510db （ A）。能耗低。从永磁同步电机工作原理可知其励磁是由永磁铁来实现的，不 需要定子额外提供励磁电流，因而电机的功率因数可以达到

16、很高（理论上可以达到1）。同时永磁同步电机的转子无电流通过，不存在转子耗损问题。 一般比异步电机降低 45%60%耗损。由于没有效率低、高能耗蜗轮蜗杆传动副，能耗进一步降低。永磁同步无齿曳引机由 于不存在齿廓磨损问题和不需要定期更换润滑油，因此其使用寿命长，且基本不用维修。在 近期如果能尽快解决生产永磁同步电机成本问题，永磁同步无齿曳引机将代替由蜗轮蜗杆传 动副异步电机组成的曳引机。当然将来超导电力拖动技术和磁悬浮驱动技术也会在电梯上应 用。3. 电梯产业将信息化、网络化。电梯控制系统如何与网络技术相结合将是未来电梯 设计的主流趋势。在 21世纪的今天如何提供用户满意产品和服务已成为关系到各企

17、业生死 存亡的问题。电梯上网能确保为客户提供更优质全程的服务。在将来各大品牌厂家为了生存 和发展都会在公共网络系统中建立自己电梯网站（电梯专用平台），这也是一条必由之路，电梯上网主要是实现以下功能：用网络把所有电梯监管起来，保证电梯安全运行，确保乘 客安全。当电梯出现故障时，电梯通过网络向客户服务中心发出信号使维保人员能及时准确 了解电梯出现故障的原因及相关信息，客户的人身安全是否受到威胁，并在第一时间内赶赴 事故现场进行抢修，同时通过网络对在电梯内乘客安慰，把电梯出现故障的负面影响降到最 低。也可以通过电梯网络在规定时间内自动扫描每台电梯各部件以发现事故隐患做到事先维 修，减少停梯时间，提高

18、企业的服务质量。电梯网上交易（电梯商务网站）。现在传统营销体系是人对人的销售（或面对面销售），由于需要大量销售人员，其销售成本高昂。如果通过电梯商务网站这个网络传播媒体，就可以大大降低销售成本。在网上你可以展示自己产 品的特点、功能、外形和尺寸，及所需土建尺寸。如在网上填写你的项目有关数据，它会自 动进行电梯流量计算，并根据计算结果提供N个电梯配置（包括电梯型号、载重量、速度、停站数、候梯时间、运行时间）方案供用户选择。如果用户需要也可以马上得到各个方案报 价，你还可以在网上签订购销合同，通过网上银行支付货款，从而完成购销合同。当然也可以在网上下载自己认为有用的任何资料，以供日后选购时使用。

19、利用网络快速、准确特点，降低制作成本。4. 蓝牙技术在电梯上应用。安装过电梯的人都知道放线、对线是费时、费力、极容易错的工作。如果控制屏与召唤系统通过蓝牙技术连接起来实现无线召唤将会是电梯控制的另一场革命，同时为我们带来巨大好处。安装期将减少30%以上，其直接好处是降低安装成本， 客户也会减少从订梯到使用电梯周期费用和提高现金周转率。在电梯上使用蓝牙技术一定 会使电梯控制系统大量使用最新最快微机，这将会进一步提高电梯整机可靠性，故障率大大 降低，控制精度也进一步提高，带来的结果是电梯更加舒适，平层更加准确。同时这也为将 来通过网络检查电梯状态成为可能，特别是电梯事先维修可以做到更好更全面，也进

20、一步加 快企业电梯上网。旧梯改造更加容易，所需时间、费用将会减少。根据统计表每年将有5万台旧梯进入更新改造市场，使用该技术将会产生巨大社会效益和企业效益。相信任何企业 都不会放弃这个机会。很好地解决了电梯控制与外围设备的兼容和联系。特别是可以把电 梯和扶梯归纳到大楼管理系统或智能化管理小区系统中。5. 电梯正在向高技术发展，同时我们也清醒认识到我国人均收入还不是很高，在价格特别敏感的这个环境下，市场迫切需要简单、可靠的普及型电梯。在将来这类普及型电梯约占 中国电梯总需求一半以上。这类电梯特征是：电梯配置满足最低使用要求，但价格非常低廉，故障率很低，可靠性很高，经久耐用，在其使用寿命中基本不用维

21、修，而且使用方便。这一类型电梯技术的发展方向主要是：高新技术和新材料在制作电梯零部件的应用。如在零部 件表面加高科技涂料，使其使用寿命大大延长。用价格低廉可靠性高的普及型电脑代替价高 可靠性低的电梯专用电子板来控制电梯。制作工艺改进。零部件工艺改进使产品价格降低，同时更加耐用。生产工艺和方式改变。可使这类电梯生产方式和现代大规模汽车生产方式一 样，采用流水线生产方式。而且产量很高，年产4万5万台电梯。大量使用标准件。这类电梯的零部件几乎都是在市场上可以采购的标准件。2.2 电梯产品管理特点电梯产品系列主要有：载客电梯、专用医梯、住宅电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道、无机房电梯普通货梯、变频

22、货梯、无齿轮电梯、液压电梯等。电梯企业的管理生产特点有：1、按订单生产。产品外观、尺寸、性能参数、型号严格按客户需求生产。成品不备库,生产完成即发货。2、 小批量，多品种。订单批量一般为1-5台，品种要求繁多，即使一个订单其产品要 求也不一样。3、 生产周期长。一般从下单到生产测试完工其生产周期短的为两周（客梯），长的为1 至2个月（扶梯）。4、质量要求严格。产品的各个关键零部件（电气元件、牵引设备等）需要经过严格的质量检验。产成品需要经过严格的安装调试，国家对电梯产成品也有严格的质量标准和检验 要求。5、生产对原材料要求严格，除了电气、牵引设备等有严格质量检测要求外，对金属板 材等也有严格要

23、求，如果出现质量问题生产需要跟踪到原材料的供应问题。6、材料和零部件分为通用件、专用件。其中通用件可以被不同产品共同利用。而对于 专用件则应用到特定的产品上，不能混用。专用的材料，例如客户要求的金属板材和特定的 牵引设备需要专门采购。7、基本为装配型生产。购进原材料，例如，电气元件、吸顶灯、轴流风机、电动牵引、 地板等直接装配另外对金属板材、装饰材料等进行简单切割加工。8、通用件备库生产，一般根据订单预测进行备库。生产计划安排周密，一般单独按订 单进行生产排产，一般不允许插单。生产计划对专用件的采购也进行计划。对零部件等装配 件有严格的清单计划。装配和装箱都按照清单计划进行。9、订单跟踪。生产

24、过程中对订单信息的传递有严格的要求。材料和零部件的领用都必 须跟单进行。生产过程中的车间作业、仓库收发料等都需要有明确的合同、订单归属。2.3 生产环境与工艺选择为满足客户交付提前期的要求，电梯企业具有如下两种种生产模式：按订单设计（ETO）、订货型生产（MTO）。按订单设计电机按订单设计只是关键部件或参数变化，设计部门按客户要求进行关键部件和参数设计，部件变化下图纸，参数变化一般下技术联络单，技术联络单给企业生产、 采购、质量等管理带来很大难度。订货型生产(make-to-order )这是电机企业普遍采用的生产模式，市场部接到客户订单及电机规格等参数需求，下到技术部和生产部，技术部下达图纸

25、，生产部组织生产，生产的 难点是保证交期和质量。第三章电梯产品行业典型工艺3.1生产过程与工艺过程产品的生产过程是指把原材料变为成品的全过程。电机产品的生产过程一般包括：1. 电梯产品设计：根据客户提供的尺寸要求，以及建筑物特点和对电梯装饰、性能参 数的特别要求进行设计。2 产前准备：如工艺设计和专用工艺装备的设计和制造、生产计划的编制、生产资料的准备等；3. 通用电梯的生产制造：铸件、冷热扎板、电器元件、曳引机、牵引材料等原材料入厂、检验、入库； 板材加工：电梯轿箱等箱壁挡板等的加工；装饰件加工：吊顶、四壁花纹等加工；牵引材料加工：牵引钢索、载重砝码等的加工；电器控制箱等电器设备的加工装配；

26、关键部件的精加工；关键部件装配：关键部件的装配；关键部件性能和安全检验；电器控制出厂调试以及检验；包装，装运； 结合建筑安装调试， 安装调试完毕正式运行和日常维护检验维修。3.2 电梯产品关键工艺特点1、 物料清单复杂，子件用量种类繁多。BOMB级一般有3-4层,半成品通用性不强, 几乎新下的订单的产品 BOM在装饰材料、板材尺寸，型材材质上都有变化。2、产品设计周期长，特别是客户要求多， 特种的电梯产品，往往要经过多次修改、 测试、与客户确认。3、钣金、型材进行切割、电焊等简单加工然后与购进的机电、电子元件、牵引设备、装饰材料等进行装配，加工工艺多为装配。4、按照设计生产的模式进行产品交付：

27、设计一一采购一一制造一一组装一一装运5、加工过程中的物料流动，基本符合“间歇式制造”的模式。多个车间对不同的零部件进行加工装配，然后将各个车间加工装配好的零部件统一进行装配成成品。第四章电梯产品行业关键需求4.1电梯产品制造的关键业务需求清单业务类别关键应用点销售:销售价格管控:销售接单合同管理生产生产方式包括订单设计、订单生产、按市场预测的库存生产:下料管理:生产进度管控采购双计量单位金属材料的采购计划管理:供应商评审采购订单控制到货物料物料种类多，盘点难度大成本成本管理4.2 电梯产品制造的关键需求4.2.1 销售价格管控 的产品，对于这些新设计的产品，业务员需要进行快速合理的报价。电梯产

28、品在客户订货时常常对产品有个性化要求,厂商会根据客户要求设计出符合需求电梯产品规格型号多，客户订货时往往同时订购多种产品，保证价格不错不缺是接单管理的主要内容之一。产品规格多，价格难以人工记忆，依托系统管控商品售价或最低售价，避免错误或舞弊，减轻订单审核的工作压力。422销售接单电梯产品规格型号多，客户订单往往有几百个料号，订单处理的工作量非常大。如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知 PMC，进入计划、采购、 生产流程。4.2.3 合同管理电梯行业存在多种销售合同。1、产品合同。即客户下达的针对具体电梯产品的合同。该合同往往对产品的要求多，交货期要求比较短，数量不

29、大，但为主要的业务收入来源，占50%。1、工程项目合同。即基于某工程进行配套的项目式合同。该类型合同的特点是合同金额大，涉及产品多，交期长，可能分多次交货。比较重要的收入来源，约占40%。2、大修合同。即客户在设备运行一定期限或关键部件发生故障后，需要将设备运回生产厂进行大修的合同。该类型合同的特点是合同金额不固定（需要开机检验后再报价），生产周期短（客户通常要求几天内完成大修） ，工艺不固定（因为损坏程度和部件不一样） ，一 次交货。3、备件合同。即客户购买电梯备件的合同。该类型合同的特点是合同金额较小，合同内容有时不固定（即客户可能提出购买设备中某一部件，但通常该部件是不做为常规独立销 售

30、的产品），交期通常较短，一次交货。4、服务合同。即客户购买设备后的年度服务合同或现场检修等合同。该类型合同的特点是合同标的是服务，通常不涉及实物的出库。4.2.4 多种生产模式并存对于常规产品会做库存预测，按订单排产是主要计划形式，对于非标产品还要先设计后生产。生产计划制定及管理：根据业务部的客户预测需求和订单，编制企业的生产计划，并将生产计划下发到制造车间。销售预测：客户根据自身的生产需求，将材料需求形成阶段预测计划，并将计划发 给销售部，每周进行要货请求、预测滚动追加、预测调整等。要货前要有正式的销 售订单。接单生产：客户订单发出时已经考虑了相应的提前期，形成公司的订单计划和后续的订单、发

31、货、开票业务； 接单设计：承接客户产品技术需求，将客户需求文档明确传递给工程部，跟踪工程部的产品设计和工艺设计，确认客户产品技术需求的落实；425 下料管理电梯产品的主要原材料为板材、棒材、管材、钢索等，需要通过切、割等工艺分解为毛 坯，再对毛坯进行机加工。如何编制下料计划，控制原材料出库及下料的金属收得率。企业存在边角料的处理问题，根据企业边角料的性质不同，有不同的处理方法。可利用的边角料：现场裁切过程中，将边角料进行规整，将边角料裁成确定的规格（可能是矩形的，也可能是圆形的）后，入库，以备以后可能利用到。? 不可利用：直接投入边角料池（仓），按照废品定期进行统一处理。? 套料：企业在裁切过

32、程中，存在套裁的情况，由工程部负责制定样式，生产部门具体执行。426 生产进度管控电梯产品大多工序路线较长，需要经过多道机械加工工艺，在不同的加工中心进行转 移。不同加工批次可能在同一个工作中心等待加工，生产管理人员希望知道产品在各工序上 的完成与进情况，跟踪订单执行情况，解决在制品积压问题。427 双计量单位存货采用双计量单位，采购结算时按重量单位，存货、领用时按数量单位。428 金属材料的采购计划管理钢材、有色金属等金属材料市场价格波动大，采购周期长，常常需要进行战略采购。429 供应商评审? 供应商评价模型：从QDPS（质量、迟交、价格、服务）四个方面，总分100分，分四个等级：A =

33、80 分，70 分= B 80 分，60 分 =C 70 分，D *1总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总/总总总总总总总总总总总总总总65 65 65 65 65心、心、心、心、心、总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总465 65 65 65 65 心心 心、心、心、65 65 65 65 65 心、心、心、心、心、出出出出出出 心 心、心、心、心、心、总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总65 65 65 65 65 心 心、心、心、心、总总总总总总总总总总总总心 心 心 心 心总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总

34、总总总/总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总体流程说明1、特别说明：企业的产品、客户订制半成品（可发货状态）和订制外购部件（可发货状态）“供需政策”均采用“ LP”方式，用BRP对产成品展开作为计划；其他通用半成品、通用外购部件“供需政策”采用“ PE”件作最低安全库存量预警，每周自动运行 MRP计划， 生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”。2、 企业总体流程： 从“ BOM ”、“销售合同”、“销售订单”开始，通过 MRP运算后，系统 自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生 产订单】和【采购订单】采购

35、部门根据【采购订单】进行跟踪到货，并按【采购订单】办理收货及入库；财务根据【入库单】、【采购发票】作应付账款，生产部门根据【生产订单】 进行领料及安排生产，并按【生产订单】进行产品入库。产品入库后业务部门根据实际情 况进行发货，填制【发货单】，装运组根据审核后的【发货单】进行包装发运同时生成【销 售出库单】，财务根据【销售出库单】形成【销售发票】、销售成本。3、详细流程：(1) 企业的业务流程的源头是从【销售合同】开始，【销售合同】经过合同评审在系统内为生效合同，财务部门收到客户预付款后通知销售部门，同时财务部根据收款情况参照【销售合同】生成【销售订单】，【销售订单】经领导审核，表明合同生效数

36、量，审核后的销售订单是有效的销售订单，可参照其生成下游单据，生产、 采购计划以审核后的销售订单为依据(注：此处的【销售订单】相当与新马使用 的“月度生产计划表”)。(2) 系统根据【销售订单】数量乘以【BOM物料清单】中子件的“使用数量”，作为“产品、半成品”及“原材料”等的毛需求。以【销售订单】需求日期及各物料提前期为依据生成“产品、半成品”及“原材料”的需求日期，由生产计划部门 通过系统的【需求规划】模块的【BRP计划生成】(MRP运算)后，系统产生“生 产计划”和“采购计划”，计划对系统生成计划进行维护，直至计划可行。通用件 可根据库存情况随时下达生产订单。(3) 生产部门根据“生产计划

37、”生成【生产订单】。采购部门根据“采购计划”生成【采购订单】，向供应商订购材料；同时根据【生产订单】进行“材料及半成品”领用(假定有料可领)，然后进行生产。(4) 采购到货，采购部门根据供应商送货信息通知质检部门质检，仓库根据质检结果 良品数量参照【采购订单】填制【采购入库单】进行入库。不良品则进行换货处 理。(5) 采购部门收到供应商送来的 采购发票，采购员打印【采购入库单】、【采购订单】 连同采购发票三单匹配交财务确认应付账款，财务根据报账信息在系统内参照【采购入库单】生成【采购发票】，确认系统发票与实际发票一致、 无误后对【采 购发票】、【采购入库单】进行结算，同时在应付系统审核【采购发

38、票】，形成应付账款；在采购未到采购发票的情况下，月末财务根据入库单做应付暂估。(6) 生产完工后，生产部门根据【生产订单】进行报检，根据生产订单手工制作产品报检单，对产品进行检验，质检部门手工制作产品检验单，填写检验结果；对合格或让步接收的产品由质检员在系统内办理入库手续，对不良品根据“不良 品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。 产品完工入库完毕，生产部通知销售部生产完工，销售部通知客户付款提货；(8) 财务收到客户提货款后通知销售部门可准备发货，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单在“销售管理”模块中参照【销售订单】生成【发货单】并提交制造部准备装箱发货；(9) 制造部根据【销售发货

39、单】上的订单号码查找“装运组【生产订单-领料单】”，制造部根据【生产订单-领料单】需要装箱的箱号对“领料单”箱号进行过滤，形成A/B/C等箱号领料单(装箱单)；装运组根据【生产订单-领料单】 进行领料、装运, 装运完毕后填制【产成品入库单】对装运完毕的产品进行入库；同时参照【销售发 货单】生成【销售出库单】并对其审核，表明已经发货完毕；(10) 财务根据【销售出库单】生成【销售发票】形成应收账款，并在存货核算系统根据【销售出库单】形成销售成本。由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误。关键业务流程说明及流程规范

40、业务流程一览表类型部门业务流程对应的关键应用销售业务计划销售部销售以及合同管理销售部销售发货管理计划部MRP计划流程采购采购部普通件采购业务流程采购部订购件采购流程采购部采购退货流程采购部采购结算流程技术技术部物料号管理技术部BOMt 理技术部工艺路线管理流程生产制造制造部生产订单流程制造部工序外协管理制造部委外管理库存管理仓管领发料管理仓管退料和超领料管理仓管盘点管理财务部成本管理成本核算流程5.3.1 销售及合同管理1、合同概述心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、u-,总总U8总总总总总总总总总总/E、45、45、45、45、/E、45、45、45、45、45、45、45、

41、45、45、 总总总总总总总总总总/E、45、45、45、45、45、45、45、45、45、 总总总总总总总总总总/E、45、45、45、45、45、45、45、45、45、总总总总总总总总总/E、45、45、45、45、45、45、45、45、45、/E、总总总总总总总/E、45、45、45、45、45、/E、总总总总总/E、/E、/E、/E、/E、/E、45、/E、/E、/E、总总总总总总总总总总总总总总rTFTFrTrTr丿匕、丿匕、丿12、丿匕、丿匕、丿匕、总总总总总总 /E、45、45、45、45、45、总总总总总总总总丿 丿 丿 丿 丿 丿 丿 丿 丿 丿总总总总总总总总总总总总

42、总-总总总总总总总总-总总总总总总总总-总总总占占占占占占/E、45、45、45、45、45、总总总总总总 /E、/E、45、/E、/E、/E、*/E、45、45、45、45、45、45、45、总总总总总总总总/E、45、45、45、45、45、45、45、总总总总总总-总总总总总总总总总总-总总总总总总总总总总-总总总总总总总总总总-总总总总总合同管理与其他模块互动流程说明1. 业务部门在系统内录入【销售合同】，相关详细技术文档以附件的形式附加到【销售合 同】；2. 相关部门领导根据合同评审工作流依次对【销售合同】进行评审；3. 合同评审通过后的【销售合同】在系统内生效，下游单据可参照其生成

43、；4. 根据收款情况财务部出纳在系统内参照【销售合同】填制【收款单】；【收款单】信息自动回填到对应合同收款信息栏；5. 财务部根据收款信息在系统内填制【销售订单】，【销售订单】的数量即为合同执行生效数量，销售订单信息回填对应【销售合同】，表明合同已经执行生效的信息。此时的【销售订单】将是生产安排、采购计划的依据，相当于现在公司财务正在使用的“月 度生产计划表”。6. 生产完毕后，销售通知客户付款。财务收到客户提货款，财务部出纳在系统内参照【销 售合同】填制收款单；收款单信息再回填对应合同收款信息。财务部相关人员在系统 内参照【销售订单】生成【销售发货单】并通知装运组安排装运发货；7. 装运组装

44、箱发货完毕，在系统内参照合同生效的【销售发货单】生成【销售出库单】并对其进行审核，表明订单发货数量，【销售出库单】出库数量回填【销售合同】 ，表明合同已经发货数量；8. 财务部参照销售出库单生成【销售发票】形成应收账款；【销售发票】回【销售合同】表明已经开票结算的数量；9. 财务部对【销售发票】和【收款单】进行核销处理，勾兑客户往来账，核销信息自动回填【销售合同】并对收款单余额进行处理，表明合同已经收款结算完毕的金额、数 量。2、合同新增流程业务地址：?【基础设置】【基础档案】【其他】【自定义项目】【合同/梯号/颜色】?【基础设置】【基础档案】【存货档案】【自由项】?【业务工作】一【合同管理】

45、一【日常操作】一【合同工作台】流程说明：1、业务员商务谈判完毕，拟定手工销售合同；2、业务员判断客户是否为新客户，如果是则在客户档根据公司客户档案新增规则在客户档 案处新增客户信息。3、 业务在自由项（合同/梯号）栏增加对应的手工合同信息，新增规则按080401-01代表08 年4月第一份合同第一台电梯，与手工合同一致；4、自由项档案新增完毕后，业务员在存货档案查找对应合同标的档案，并在自由项页签把新增的自由项档案（如：080401-01）附以该存货；5、基础档案就绪后业务员在合同管理模块新增一份销售合同，同时把重要的技术文档打包 作为附件放到合同主体附件栏，提交相关部门领导审核；6、相关部门

46、进行合同评审；7、合同评审通过，转合同执行流程；注：当所签合同的对方单位为代理商时，业务员在填写合同的时候应在合同描述栏填写对应的实际用户，以备后查；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【基础设置】【基 础档案】【客商信 息】一【客户档案】1、客户的编码方式以销售部制定的编码方案为准；2、应注意所属分类，是代理商还是直接客户；3、所属地区必须填写；4、注意选择默认币种；5、其他信息可根据实际情况选择填入，尽量完善客户信息；B【基础设置】【基 础档案】【其他】 【自定义项】【存 货】一【自由项一】1、 业务员根据手工合同信息在系统内新增对应的“合同号 /梯号”档案；2、新增的“合同号梯号”须与

47、手工合同一致；3、档案新增规则按080401-01进行；C【业务工作】【合 同管理】【日常操 作】一【合同工作台】1、合同编号手工进行填制，保持与手工合同一致；2、与代理商签订【销售合同】的时候，业务员需要在合同 描述栏录入实际用户信息，以便日后统计查询；3、 业务员需要在合同标的栏录入合同标的，合同标的均来 源于存货，同时在“合同号/梯号”栏查询录入对应手 工合同信息；4、必须注意由于公司的需要，因此在录入数量的时候都必 须为一个，与梯号对应，一个梯号一台电梯；3、合同执行流程业务地址:? 【业务工作】【财务会计】【应收管理】【收款单】? 【业务工作】【供应链】【销售管理】【销售订单】销售业

48、务流程说明：1、【销售合同】新增并评审通过，设计部门根据客户需求设计产品制作【物料清单】；2、 财务收到客户的预付账款，合同管理员在系统内新增一张【销售订单】，表明合同的生效数量；【销售订单】需要指定客户需求发货日期，生产需要完工日期；【销售订单】即为新马现行的月生产计划表，【销售订单】需要经过财务经理及副总审核，【BRP/MRP计算】将以已审核未发货完毕的【销售订单】数量和需求日期作为生产计划/采购计划安排的有效指令；3、 制造部计划员根据【销售订单】情况进行BRP运算生成【生产订单】、【采购订单】，详 细见生产、采购流程；4、成本会计对【销售出库单】进行记账，期末成本计算完毕，仓库月末处理

49、结束得出产品出库成本后自动回填【销售出库单】，财务对【销售出库单】生成凭证结转销售成本；5、需要确认应收账款的时候财务参照【销售发货单】生成【销售发票】复核发票，经过审 核后的销售发票在应收系统形成应收账款；控制点业务路径控制内容及事项描述备注A【业务工作】【财 务会计】【应收管 理】【收款单】1、出纳在【应收管理】系统录入收款单；2、收款单必须选择对应的合同；3、必须确认收款客户、币种、汇率、结算方式等信息的填写正确；4、必须注意是收款单预付款项还是应收款项；5、收款单须经过审核；B【业务工作】【供 应链】【销售管理】 【销售订单】1、业务类型必须选择“普通销售”；2、订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置；3、注意税率、币种的选择；4、 表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决 定该需求是否参加MRP计算；如实际业务中需更改此日 期，则应立即在软件中更改并通知 PMC等部门；5、销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行业务部必须立即在系统中将其关闭，并要通知生产部门、采购部门进行相