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文档简介

1、.客户信息档案表客户姓名： 联系电话： 编号： 客户出生年月日 联系地址： 客户来源：客户推荐 存量客户 自己开发 其他一、用户基本资料：1、行业类别：学生 军工/教职 金融业 信息业 制造/营建业 餐饮娱乐业 家管 新闻/媒体 自由业 其他2、职务： 一般职员 技术人员 业务人员 中高阶主管 企业负责人 其他3、婚姻状况：未婚 已婚 其他4、子女教育：无子女 1个 2个 3个 4个（含以上）5、教育程度：小学 中学 高中职 专科 大学 研究生（含以上）6、家庭年收入：5万以下 510万 1020万 2050万 50100万 100万以上 7、可投资金额：5万以下 510万 1020万 205

2、0万 50100万100万以上 二、投资理财经验及需求调查：A、投资经验（可复选）：本币 外币 保险 股票 期货 基金 黄金 房地产 B、投资信息取得来源或方法：证券商或证券顾问公司等专业机构提供自行搜集分析 本银行 其他C、对投资风险承受度：保守型（-5%+5%）稳健型（-15%+15%）积极型（-25%+25%）D、基金类别喜好（可复选）：股票型 债券型 平衡型 海外型 组合型 资产证 货币型 其他 E、投资基金经验时间：三个月以内 一年以内 三年以内 五年以上 十年以上F、投资目标（可复选）：追求资产成长 节税 退休金 子女教育金 购房准备G、资产现况（复选）：现金或定存 基金 房地产 股票投资型保单 外汇H、过去投资渠道：证券公司 基金公司 银行 网络购买 其他I、希望客户服务方式：电话 短信 邮寄DM 银行面谈 EMAILJ、希望收到市场信息频率：一个月 一季 半年K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：报纸 杂志 网络 银行 季刊 客服中心 其他客户签名/留存印签 填表日期： 拜访客户记录表拜访目的：关系经营 （客户生日 定存到期通知 停利停损通知 其他）推介商（基金 保险 理财产品 其他）开户 更新客户资料 理财规划 要求转介绍拜访日期拜访方式拜访结果客户需求备 注客户经理姓名： （注：表格素材

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