2017年2季度食品行业分析报告

1、2017 年 2 季度食品制造业分析报告要点提示我国经济持续稳中向好，多项政策保障食品质量安全、实现行业科技创新发展。 2017 年上半年，我国经济延续上年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，呈现增长平稳、就业向好、物价稳定、收入增加、结构优化的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。受益于良好的宏观环境，食品制造业生产得到提振，景气度较上年同期也有大幅度的提升；但受制于食品价格下降、供给侧改革乏力、产品结构更新换代等多重因素影响，食品制造业投资、营收水平受到了影响，固定资产投资、利润总额等一些指标水平持续低于工业和制造业整体水平，食品制造业面临转型升级难度进一步加大。从产业政策环境来

2、看，为切实落实食品质量安全主体责任，保障食品质量安全，食品药品监管总局发布关于发布食品生产经营企业建立食品安全追溯体系若干规定的公告； 为了深化监管体制改革，持续提升食品安全现代化治理能力，国务院办公厅印发2017 年食品安全重点工作安排，部署 2017 年食品安全工作；为深入实施创新驱动发展战略， 实现食品产业科技创新发展，科技部联合有关部门组织编制发布了“十三五”食品科技创新专项规划。行业多数产品生产情况良好，但投资增速持续大幅下跌。2017 年 2 季度，食品制造业运行呈现以下特点：一是虽然春节消费高峰已过，但随着学校开课，工厂生产恢复正常， 并且在 1 季度旺季不旺的情况下，2017

3、年 2 季度食品制造企业景气指数并未如往年一样出现大幅下滑情况，并且预期企业景气指数高于即期企业景气指数，说明企业家对食品制造行业未来预期较为乐观；二是食品制造业多数产品生产情况良好，但由于价格因素影响，增加值增长率同比仅维持小幅增长；三是食品制造业供给侧改革成效不明显， 企业生产扩容乏力，并且在食品安全和绿色生产的压力下，行业处于整合和出清阶段， 投资高速增长时期已经过去，叠加上年同期高基数的影响，食品制造业固定资产投资增速同比出现大幅下滑；四是几类主要食品中，除罐头外，其他品类在上年低基数影响下出口量值均维持正增长态势，在原糖进口量同比大幅下降及政策严控的情况下，糖果、蜜饯类产品进口数量和

4、金额同比出现下降，而方便食品和罐头则由于较低的基数直接导致上半年增速大幅提高，乳制品由于去年同期基数较高，进口量增速并无大幅提升。 行业营收水平承压，成长能力持续下降。2017 年 2 季度，食品制造业经济效益指标主要呈现以下特征：一是在传统消费旺季过去后，食品制造业进入产销淡季，主营业务收入基本保持平稳，但由于生产、销售成本以及管理费用的增加，利润总额增速同比持续下滑；二是食品制造业资产负债率始终保持相对稳定水平，长期偿债能力较高；三是食品制造企业资金使用效率良好，行业资金周转及偿债能力仍维持在稳定范围内；四是在管理费用、人工费用等各项成本增加和提价无力的双重影响下，食品制造业主营业务收入增

5、速没有较大提升，且资产和所有者权益增速均低于上年同期水平，企业成长能力下降。食品制造业投资放缓，外贸有望持续好转。展望 2017 年下半年，全球经济有望延续复苏、同时通货膨胀低于预期的态势，但受贸易保护主义趋势加剧、美联储加息步伐快于预期等因素，下半年各经济体将在压力中实现复苏。国内工业品价格仍处于相对高位， 企业生产和投资意愿较强，制造业投资将继续改善，经济内在动能在逐渐修复。得益于宏观经济的持续向好以及物价的缓慢温和上涨，食品制造业景气程度波动将明显小于往年。但食品制造业发展到了瓶颈期，供给侧改革成效不明显，企业生产扩容乏力，并且在食品安全和绿色生产的压力下，行业依然处于整合和出清阶段，固

6、定资产投资增速或将持续回落。外贸方面，在宏观环境转好的背景下，叠加上年低基数效应，食品制造业出口有望维持低速增长，但部分产品受到政策影响进口增速可能进一步放缓。目录正文目录12017 年 2 季度食品制造业发展环境分析71.1 宏观经济环境分析71.1.1 国际经济形势分析71.1.2 国内经济形势分析81.2 产业政策环境分析91.2.1 建立健全追溯体系91.2.2 食品安全工作正本清源101.2.3 加强科技创新驱动121.3 相关产业发展情况132 2017 年 2 季度食品制造业运行情况分析162.1 企业景气情况分析162.2 固定资产投资情况分析172.3 生产情况分析182.3

7、.1 增加值增长率分析182.3.2 主要产品产量分析192.4 销售情况分析232.5 价格情况分析242.6 进出口情况分析252.6.1 进出口量价分析252.6.2 出口交货值情况分析283 2017 年 2 季度食品制造业经济效益分析303.1 盈利能力分析303.1.1 收入和利润情况分析303.1.2 销售利润情况分析323.2 偿债能力分析323.2.1 资产负债率情况分析323.2.2 利息保障倍数分析333.3 营运能力分析343.3.1 应收账款情况分析343.3.2 流动资产情况分析343.4 成长能力分析354 2017 年下半年食品制造业发展趋势预测364.1 宏观

8、经济形势预测364.2 食品制造业发展趋势预测374.2.1 行业主要经济指标运行预测374.2.2 生产原料价格有望持续走低384.2.3 子行业运行分析39图目录图12013 年 2 季度-2017 年 2 季度农产品、种植业、畜牧业生产价格指数走势. 14图22013 年 2 季度-2017 年 2 季度畜牧业、生猪、禽蛋价格指数相关度运行趋势. 15图32013 年 2 季度-2017 年 2 季度工业、制造业和食品制造业企业景气指数走势. 17图42015 年 3 月-2017 年 6 月食品制造业累计固定资产投资及同比增长率变动趋势17图52014 年 6 月-2017 年 6 月

9、全国、制造业和食品制造业累计固定资产投资增长率变动趋势18图62013 年 6 月-2017 年 6 月工业和食品制造业增加值增长率变动趋势19图72016 年 3 月-2017 年 6 月乳制品累计产量及同比增长率变动趋势20图82016 年 3 月-2017 年 6 月方便面累计产量及同比增长率变动趋势21图92016 年 3 月-2017 年 6 月罐头累计产量及同比增长率变动趋势22图102016 年 4 月-2017 年 6 月粮油、食品类单月零售总额及同比增长率变化趋势 23图112016 年 3 月-2017 年 6 月粮油、食品类累计零售总额及同比增长率变化趋势 24图1220

10、14 年 6 月-2017 年 6 月PPI 价格指数变化趋势比较25图132016 年 6 月-2017 年 6 月食品制造业主要产品出口量增长趋势26图142016 年 6 月-2017 年 6 月食品制造业主要产品出口额增长趋势26图152016 年 6 月-2017 年 6 月食品制造业主要产品累计进口量同比增长率变动趋势. 27图 16 2016 年 6 月-2017 年 6 月食品制造业主要产品累计进口金额增长趋势比较. 27图 17 2016 年 2 月-2017 年 6 月食品制造业累计出口交货值及同比增长率变动趋势 28图 18 2015 年 4 月-2017 年 6 月食品

11、制造业收入和利润增速走势31图 19 2015 年 4 月-2017 年 6 月食品制造业销售利润率走势32图 20 2015 年 4 月-2017 年 6 月食品制造业资产负债率趋势32图 21 2016 年 2 月-2017 年 6 月食品制造业息税前利润及利息保障倍数情况33图 22 2015 年 4 月-2017 年 6 月食品制造业应收账款周转率情况34图 23 2015 年 4 月-2017 年 6 月食品制造业流动资产周转率变化趋势34图 24 2016 年 2 月-2017 年 6 月食品制造业成长能力指标增长趋势35表目录表 1 2016 年 2 季度-2017 年 2 季度

12、国内生产总值及各产业累计增长情况8表 2 2009 年-2017 年食品安全重点工作安排对比表10表 3 2016 年 2 季度-2017 年 2 季度种植业、畜牧业主要产品生产价格指数变动情况. 14表 4 2016 年 2 季度-2017 年 2 季度工业及食品制造业企业景气指数情况16表 5 2016 年 6 月-2017 年 6 月工业和食品制造业累计增加值增速情况19表 6 2016 年 6 月-2017 年 6 月乳制品产量情况20表 7 2016 年 6 月-2017 年 6 月方便面产量情况21表 8 2016 年 6 月-2017 年 6 月罐头产量情况22表 9 2016

13、年 6 月-2017 年 6 月粮油、食品类零售额情况23表 10表 11表 12表 13表 142017 年 1-6 月食品制造业主要产品累计出口数量及金额252017 年 1-6 月食品制造业主要产品进口数量及金额情况272016 年 6 月-2017 年 6 月食品制造业出口交货值情况282017 年 1-6 月及上年同期食品制造业主要经济效益指标及同比增长情况302016 年 6 月-2017 年 6 月食品制造业主营业务收入和利润总额增长情况311 2017 年 2 季度食品制造业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 国际经济形势分析美国经济延续温和复苏态势。2017 年

14、7 月 28 日美国商务部公布的数据显示，2017 年 2季度美国经济增长 2.6%，是自 2016 年 3 季度以来的最高增速，基本符合市场预期，延续温和复苏态势。从分项数据看，劳动力市场稳定和家庭金融收入增加，推动消费者开支和企业设备投资上升是当季经济反弹的主要驱动力。其中，个人消费开支增速从 1 季度的 1.9%上升至 2.8%，对 2 季度 GDP 贡献率达 1.9%；同期，企业设备投资增速达 8.2%，为 2015 年 3 季度以来最快增速。从历史数据来看，除 2015 年外，2014 年、2016 年美国经济均在第 1 季度下滑后，于第2 季度反弹，存在明显的季节调整因素。因此在通

15、胀持续走低、财政政策不确定以及自身经济结构调整等因素制约下，美国经济实现强劲复苏并非易事。欧元区经济维持复苏势头。2017 年 8 月 1 日欧盟统计局公布的数据显示，2017 年 2 季度欧元区经济环比增长 0.6%，高于上季度 0.5%的增幅；欧元区 19 国GDP 初值同比增长 2.1%，高于上季度 1.9%的增速，欧元区经济保持稳定的复苏势头。内需是欧元区经济增长的重要驱动因素，欧盟统计局数据显示，6 月欧元区消费者信心指数创 16 年新高。此外，欧元区就业形势持续好转，失业率已降至欧洲债务危机前水平。从成员国情况来看，复苏具有普遍性，法国、西班牙、奥地利和比利时等国经济均实现稳健增长

16、。日本经济加速好转。2017 年 8 月 14 日，日本公布2 季度主要经济指标，其中受消费和投资带动GDP 环比年率初值增长 4.0%，连续第6 个季度扩张。这也是2015 年 1 季度以来的最快增速。内需是当季日本经济增长的主要动力，占GDP 约 60%的个人消费环比增长 0.9%， 企业投资环比增长 2.4%，二者均为 3 年多来最快增速。其中，消费者对汽车和家电等耐用品的支出有所增加，消费支出不再是日本经济前景中的薄弱环节。此外，软件和建筑设备方面企业投资增长较快，支撑经济加速好转。新兴经济体普遍好转。在市场预料中，2017 年 6 月 14 日美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调 2

17、5 个基点到 1.00%-1.25%的水平，由于俄罗斯、拉美及其他新兴经济体的经济在逐步回暖，新兴市场依然具有投资吸引力，资本并未从新兴市场逃离，2 季度新兴经济体并未受到明显冲击。俄罗斯经济逐渐走出低谷。2017 年以来，俄央行连续三次在政策会议上降息，为经济复苏带来帮助。同时，外国对俄投资增长已经超过俄GDP 增长水平，表明俄经济复苏进入新阶段。此外，新一轮制裁措施与此前制裁在本质上并无太大出入，经过 3 年“磨砺”的俄罗斯经济已经基本适应并逐渐消化制裁带来的负面影响。俄罗斯经济部数据显示，6 月 GDP 年率增速为 2.9%，2 季度资本投资上升 5%-6%。巴西经济逐渐向好。巴西地理统

18、计局公布的数据显示，2017 年上半年巴西工业产值累计增长0.5%，是自 2013 年以来同期最好成绩。工业是巴西经济最主要部门，4 月至 6 月工业产值连续攀升，使上半年出现累计增长。此外，巴西大宗商品出口大幅增加及巴西政府多项举措均为提振经济注入活力。南非陷入“技术性衰退”。2017 年 2 季度，南非延续 1 季度经济衰退态势，制造业不见起色， 贸易、餐饮和住宿等持续走低。1.1.2 国内经济形势分析2017 年上半年，我国经济延续上年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，经济领域出现更多的积极变化，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素进一步增多，稳中向好的发展态势更加明显。国家

19、统计局数据显示，初步核算，2017 年上半年，国内生产总值 381490 亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速较上年同期提高 0.2 个百分点。分产业看，第一产业增加值21987 亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值152987 亿元，同比增长 6.4%；第三产业增加值 206516 亿元，同比增长 7.7%。表 1 2016 年 2 季度-2017 年 2 季度国内生产总值及各产业累计增长情况单位：亿元，%绝对数同比绝对数同比绝对数同比绝对数同比增长增长增长增长2016 年Q1-Q23406376.7220973.11342506.11842907.52016 年Q1-Q35299

20、716.7406663.52094156.12798907.62016 年Q1-Q47441276.7636713.32962366.13842217.82017 年Q11806836.986543.0700056.41020247.72017 年Q1-Q23814906.9219873.51529876.42065167.7数据来源：国家统计局工业生产加快，企业利润快速增长。2017 年 4-6 月，规模以上工业增加值分布同比增长 6.5%、6.5%和 7.6%，呈现平稳冲高的运行态势，对比 1 季度来看，工业生产趋于平稳， 内在动力有所增强。从累计数据来看，2017 年 1-6 月，规模以

21、上工业增加值累计同比增长6.9%，较 1-3 月提高 0.1 个百分点，也是 2015 年以来单季最高同比增速，工业平稳运行基础更加稳定。投资增速稳中略缓，制造业投资和民间投资增速回升。2017 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）280605 亿元，同比增长 8.6%；4 月至 6 月，全国固定资产投资分别同比增长 8.9%、8.6%和 8.6%。分产业看，第一产业投资8694 亿元，增长 16.5%；第二产业投资 105807 亿元，增长4.0%，其中制造业投资86809 亿元，增长 5.5%，比上年同期提高2.2 个百分点；第三产业投资 166104 亿元，增长 11.3%。高

22、技术产业投资快速增长，高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长 21.5%和 22.3%，分别快于全部投资 12.9 和 13.7 个百分点。进出口快速增长，外贸结构改善。2017 年上半年，进出口总额131412 亿元，同比增长19.6%。其中，出口 72097 亿元，增长 15.0%；进口 59315 亿元，增长 25.7%。进出口相抵， 顺差 12782 亿元。一般贸易进出口比重提升，上半年一般贸易进出口增长20.5%，占进出口总额的 56.7%，比上年同期提高0.4 个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值61030 亿元，同比增长 10.9%，比一季度加快 0.6 个百分点。6 月

23、份，规模以上工业企业实现出口交货值 11723 亿元，增长 11.7%。居民消费价格涨势温和，工业品价格涨势放缓。2017 年上半年，全国居民消费价格同比上涨 1.4%，涨幅与 1 季度持平。食品烟酒价格同比下降0.8%，衣着上涨1.3%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨0.8%，交通和通信上涨1.5%，教育文化和娱乐上涨2.5%，医疗保健上涨 5.4%，其他用品和服务上涨3.3%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.4%，猪肉价格下降 6.1%，鲜菜价格下降 14.7%。全国工业生产者出厂价格同比上涨 6.6%，涨幅比 1 季度回落 0.8 个百分点。总体来看，2017 年上半年，我国经济

24、延续上年以来稳中有进、稳中向好的发展态势， 呈现增长平稳、就业向好、物价稳定、收入增加、结构优化的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。受益于良好的宏观环境，食品制造业生产得到提振，景气度较上年同期也有大幅度的提升；但受制于食品价格下降、供给侧改革乏力、产品结构更新换代等多重因素影响，食品制造业投资、营收水平受到了影响，固定资产投资、利润总额等一些指标水平持续低于工业和制造业整体水平，食品制造业面临转型升级难度进一步加大。1.2 产业政策环境分析2017 年 2 季度，食品制造业政策主要集中在以下几方面：一是为切实落实食品质量安全主体责任，保障食品质量安全，2017 年 4 月 5

25、 日，食品药品监管总局发布关于发布食品生产经营企业建立食品安全追溯体系若干规定的公告；二是为了深化监管体制改革，助推食品产业供给侧结构性改革，持续提升食品安全现代化治理能力，2017 年 4 月 6 日国务院办公厅印发2017 年食品安全重点工作安排，部署 2017 年食品安全工作；三是为深入实施创新驱动发展战略，实现食品产业科技创新发展，2017 年 5 月 24 日科技部联合有关部门组织编制发布了“十三五”食品科技创新专项规划。1.2.1 建立健全追溯体系为切实落实食品质量安全主体责任，保障食品质量安全，2017 年 4 月 5 日，食品药品监管总局发布关于发布食品生产经营企业建立食品安全

26、追溯体系若干规定的公告（以下简称公告）。公告要求食品生产企业，包括食品、食用农产品销售、运输、贮存企业，餐饮企业等食品生产经营企业，建立食品安全追溯体系，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究。切实落实质量安全主体责任，保障食品质量安全。公告显示，在追溯信息内容方面，生产企业应记录产品、原辅材料、生产、销售等10 类基本信息；销售企业应记录进货、贮存、销售等信息；餐饮企业应记录进货、贮存等基本信息；食品生产经营企业应当记录的运输、贮存、交接环节等基本信息。食品生产经营企业通过建立食品安全追溯体系，客观、有效、真实地记录和保存食品

27、质量安全信息，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任，保障食品质量安全。食品生产经营企业建立食品安全追溯体系是一项系统工程，信息记录纷繁复杂，追溯环节链条长，专业技术性强，相互衔接难度大，需要社会各方切实共同努力，共同推进。通过大力推动食品生产经营企业建立食品安全追溯体系，逐步实现“从农田到餐桌”全过程追 溯，落实企业安全主体责任，提升食品安全整体水平，保障我国食品行业规范、持续、健康发展。1.2.2 食品安全工作正本清源2017 年 4 月 6 日，国务院办公厅印发了2017 年食品安全重点工作安排（

28、以下简称工作安排），对 2017 年全国食品安全重点工作做出部署。工作安排将 2017 年的重点工作分解为环环相扣的十二条，体现出政府对食品安全的重视程度和严格执行习近平主席提出的“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责（四个最严），加快建立科学完善的食品药品安全治理体系”的决心。同时，与往年的工作安排相比，2017 年食品安全治理具体内容有所增加，工作重点也有所改变。2017 年的工作安排强化源头严防、过程严管、风险严控监管措施，加快解决人民群众普遍关心的突出问题，提高食品安全治理能力和保障水平，切实维护人民群众“舌尖上的安全”。表 2 2009 年-2017 年食品安全重

29、点工作安排对比表资料来源：国研网行业研究部加工整理首先，工作安排提出，要加强食品安全法治建设，完善食品安全标准，严厉打击食品安全违法犯罪。完善办理危害食品安全刑事案件的司法解释，推动掺假造假行为直接入刑。基本完成食品安全法配套规章制修订，落实处罚到人。推动食品安全标准与国际标准对接， 强化标准制定、执行和监管的衔接。重拳整治非法添加、超范围超限量使用添加剂、滥用农药兽药等农业投入品、制假售假、私屠滥宰等违法行为，强调所有食品安全违法行为均应追究到人，并向社会公开被处罚人的信息。其次，工作安排强调，要坚持源头控制，净化农业生产环境，加强种养环节源头治理，加大对大气、水、土壤污染防治力度，深入开展

30、耕地质量保护与提升行动，集中治理农药兽药残留超标突出问题。要严格生产经营过程监管，严密防控食品安全风险，促进食品产业转型升级。实施餐饮业质量安全提升工程，落实餐饮单位主体责任，加强对网络订餐的监管。最后，工作安排提出，加大风险监测评估力度，统筹国家、省、市、县四级抽检计划，对重点产品、重点问题加强监督抽检和风险监测。加强农村食品安全治理，以及校园和周边地区食品安全监管。出台促进食品工业健康发展的指导意见，推进食品工业结构调整和转型升级。各地要把加强食品安全工作作为重大政治任务来抓，作为公共安全问题来抓，主要负责同志亲自抓，保证监管工作有责任、有岗位、有人员、有手段，切实维护人民群众“舌尖上的安

31、全”。2017 年食品安全工作有三大亮点，分别表现为对农产品源头控制的重视，对餐饮健康的重视，以及对食品安全体制改革的重视。保障食品安全事关全局，农产品是各类食品生产的主要来源，严把农产品安全关是保证“舌尖上安全”的重要环节。要坚持“产出来”和“管出来”两手抓，两手硬。一方面大力推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，增加绿色优质农产品供给，以满足公众的需求。另一方面，推进专项整治和社会共治，始终保持要压严打态势，加快解决农产品质量安全突出问题，建立健全监管体系和农产品食品可追溯体系，努力实现从田头到餐桌全程可追溯，从根本上保障人民群众舌尖上的安全。本次工作安排将农产品生产安全列为重点

32、，强调了净化农业生产环境、加强种养环节源头治理等方面的措施，达到了正本清源的效果。此外，2017 年的重点工作契合了国家食品安全“十三五”规划和国家食品安全战略， 强化食品安全监管能力建设，特别是基层执法和检验检测能力建设。这些监管措施也契合了“四个最严”的要求，通过有的放矢的监管切实保障人民群众“舌尖上的安全”。1.2.3 加强科技创新驱动近年来，我国食品科技创新成果不断，不仅对世界食品科技先进水平的追赶不断加速， 食品工业的优势和特色也更加鲜明，食品产业科技创新迎来了新一轮发展。为深入实施创新驱动发展战略，实现食品产业科技创新发展，按照国家“十三五”科技创新专项规划的总体部署和要求，201

33、7 年 5 月 24 日科技部联合有关部门组织编制发布了“十三五”食品科技创新专项规划（以下简称专项规划）。专项规划提出，到 2020 年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，食品生物工程、食品绿色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列，取得一批具有自主知识产权的重大成果，科技对食品产业发展的贡献率超过60%。依靠科技进步，实现规模以上食品企业主营业务收入突破 15 万亿元，预期年均增长7%左右，工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强国家竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群，推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。专项规划针对我国食品科技创新发展所面临的新挑战和

34、新需求，全面统筹规划，整体部署实施。重点发展食品高新技术产业，提升食品产业竞争力；优化食品科技创新平台布局，培养食品科技人才，提升食品科技创新能力；推进食品产业科技发展，构筑食品科技创新先发优势；加强全链条过程控制，提高食品安全保障水平；全面提升国际合作交流水平， 增强自主研发能力与国际竞争力；强化技术成果转化服务，实现科研成果产业化。当前，全球食品产业已发生深刻变革，技术装备更新换代更为频繁，加工制造智能低碳趋势更加多元，产品市场日新月异更趋丰富，但我国食品产业科技创新水平还不容乐观。我国不仅是食品生产和消费大国，也是位居世界第一的食品加工制造大国，但恰恰不是世界食品科技强国。我国食品工业发

35、展不过 10 余年时间，底子薄、受重视程度不高。此次专项规划的发布将扭转长期以来被忽略的食品产业科技发展问题。面对资源、能源与生态环境约束的严峻挑战，食品现代加工与绿色制造技术、装备开发已成为产业发展的迫切需要。坚持自主创新，实现全产业链过程控制、综合保障食品营养与安全，是增强我国食品产业国际竞争力和持续发展能力的关键。1.3 相关产业发展情况食品制造业作为保障居民日常生活需求的行业，其产业链较短，上游主要涉及农业、畜牧业，下游主要涉及商业流通业。食品制造业的生产销售，受上游农业、畜牧业影响最大， 上游行业产量和价格直接关系到食品制造业的生产成本和经营利润。因此本报告在相关行业部分，主要分析农

36、业、畜牧业发展情况对食品制造业发展的影响。农业部 2017 年 7 月 7 日通报重点农产品市场运行情况显示，2 季度我国农产品价格总体延续近年的下跌走势，但部分产品价格开始企稳回升。上半年，农业部编制并定期发布的农产品批发价格 200 指数均值为 102.6，同比下降 9.8 个点。鲜活产品价格大幅下跌。蔬菜、猪肉、鸡肉、鸡蛋价格指数同比分别降25.5、15.8、10.7 和 21.8 个点。农产品生产价格指数持续下滑。2017 年 2 季度，大部分农产品市场供求关系偏松，鲜活产品（蔬菜、猪肉、鸡肉、鸡蛋等）价格降幅较大。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，农产品价格指数为 93.6

37、，较 2017 年 1 季度和上年同期分别下降 4.2 和 14.1 点。种植业生产价格小幅回升。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，种植业生产价格指数为 98.2，较2017 年 1 季度和上年同期分别提高 1.0 和 2.7 点。具体来看：粮食价格出现回升。2017 年 2 季度，玉米等农作物结构调整初现成效，价格进一步回归市场。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，粮食价格指数为 99.2，较 2017 年 1 季度和上年同期分别提高4.9 和 8.0 点，但仍处于临界值以下。蔬菜供给充足，价格下降。2017 年 2 季度，受 2016 年高价刺激，蔬菜种植面积扩大，再加上

38、今年北方天气回暖快，导致开春后蔬菜大量集中上市，价格下跌早、跌幅大。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，蔬菜价格指数为 87.8， 较 2017 年 1 季度和上年同期分别下降 0.6 和 16.9 点。油料价格小幅回升。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，油料价格指数为 100.2，较 2017 年 1 季度和上年同期上升 0.3 点。水果价格持续上涨。2017 年 2 季度，虽然春夏季水果陆续上市，但是由于南方降水较多， 部分地区受灾严重，水果出现了短时供需紧张，水果价格上涨。国家统计局数据显示，2017年 2 季度，水果价格指数为 111.3，较 2017 年 1 季度和

39、上年同期分别上升 1.9 和 15.5 点。畜牧业产品价格持续下降。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，畜牧业产品价格指数为 83.7，较2017 年 1 季度和上年同期分别下降 12.8 和 37.7 点。具体来看，生猪价格持续回落。生猪价格指数的变动对畜牧业产品价格指数有较大影响。2 季度历来是猪肉消费淡季，同时今年因为禽肉和禽蛋价格下跌也替代了一部分猪肉消费，而猪肉供应则不断增加， 导致供应过剩，拉低了猪价。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，生猪价格指数为 78.7，较 2017 年 1 季度和上年同期分别下降 19.4 和 59.4 点。禽蛋价格环比回升。2017 年

40、 2 季度， 多数地区老鸡淘汰量达到 20%-30%，在产蛋鸡存栏量明显减少，从上游供应来看，鸡蛋货源相对紧俏，价格环比回升，但H7N9 流感疫情影响和季节性消费低迷仍造成禽蛋价格同比下跌。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，禽蛋价格指数为 83.6，较 2017 年 1 季度上升1.1 点，较上年同期分别下降 11.2 点。奶类价格环比回落。2017 年 2 季度，国际原奶价格出现小幅回落，春节消费高峰过后奶类产品进入消费淡季，价格环比出现回落。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，奶类价格指数为99.2，较2017 年 1 季度回落 3.1 点，较上年同期上升 3.9 点。表

41、 3 2016 年 2 季度-2017 年 2 季度种植业、畜牧业主要产品生产价格指数变动情况2016 年2 季度2016 年3 季度2016 年4 季度2017 年1 季度2017 年2 季度种植业95.597.3101.597.298.2其中：粮食91.294.396.494.399.2油料99.9100.4101.399.9100.2蔬菜104.796.6108.988.487.8水果95.8102.698.6109.4111.3畜牧业121.4103.8100.696.583.7其中：生猪138.1109.9102.798.178.7肉牛102.197.297.399.595.1活羊9

42、4.993.299.799.8103.0家畜99.799.298.893.089.6禽蛋95.891.895.482.583.6奶类95.395.698.9102.399.2注：上年同期=100 。 数据来源：国家统计局图 1 2013 年 2 季度-2017 年 2 季度农产品、种植业、畜牧业生产价格指数走势注：上年同期=100数据来源：国家统计局图 2 2013 年 2 季度-2017 年 2 季度畜牧业、生猪、禽蛋价格指数相关度运行趋势注：上年同期=100数据来源：国家统计局2 2017 年 2 季度食品制造业运行情况分析2017 年 2 季度，食品制造业运行呈现以下特点：一是虽然春节消

43、费高峰已过，但随着学校开课，工厂生产恢复正常，并且在 1 季度旺季不旺的情况下，2017 年 2 季度食品制造企业景气指数并未如往年一样出现大幅下滑情况，并且预期企业景气指数高于即期企业景气指数，说明企业家对食品制造行业未来预期较为乐观；二是食品制造业多数产品生产情况良好，但由于价格因素影响，增加值增长率同比仅维持小幅增长；三是食品制造业供给侧改革成效不明显，企业生产扩容乏力，并且在食品安全和绿色生产的压力下，行业处于整合和出清阶段，投资高速增长时期已经过去，叠加上年同期高基数的影响，食品制造业固定资产投资增速同比出现大幅下滑；四是几类主要食品中，除罐头外，其他品类在上年低基数影响下出口量值均

44、维持正增长态势，在原糖进口量同比大幅下降及政策严控的情况下，糖果、蜜饯类产品进口数量和金额同比出现下降，而方便食品和罐头则由于较低的基数直接导致上半年增速大幅提高，乳制品由于去年同期基数较高，进口量增速并无大幅提升。2.1 企业景气情况分析虽然春节消费高峰已过，但随着学校开课，工厂生产恢复正常，并且在 1 季度旺季不旺的情况下，2017 年 2 季度食品制造企业景气指数并未如往年一样出现大幅下滑情况，与上季度基本保持平稳。国家统计局数据显示，2017 年 2 季度，食品制造业景气指数为 136.1， 较 2017 年 1 季度微降 0.1 点。其中，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为13

45、5.1， 较 2017 年 1 季度微降 0.1 点；反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为136.7, 较 2017 年 1 季度微降 0.1 点。预期企业景气指数高于即期企业景气指数，说明企业家对食品制造行业未来预期较为乐观。作为刚性需求和保障民生的传统重要消费行业产业，食品制造业行业景气程度在工业各行业中依然名列前茅。根据国家统计局数据，2017 年 2 季度，食品制造业企业景气指数分别高于工业总体和制造业景气指数7.2 和 6.2 点。表 4 2016 年 2 季度-2017 年 2 季度工业及食品制造业企业景气指数情况时间工业景气指数即期指数预期指数2016 年 2 季度110.2

46、123.0119.9125.02016 年 3 季度114.3129.7126.9131.62016 年 4 季度113.5127.7129.7126.42017 年 1 季度131.1136.2135.2136.82017 年 2 季度128.9136.1135.1136.7数据来源：国家统计局图 3 2013 年 2 季度-2017 年 2 季度工业、制造业和食品制造业企业景气指数走势注：企业景气指数为通过企业景气调查中企业家对本企业经营状况好坏的判断，综合反映经济运行状况和预期走向的指标。企业景气指数的取值范围均在 0-200 之间，以 100 为临界值，当指数大于 100 时， 反映企

47、业景气状态是良好的、乐观的，越接近200 乐观程度越高；当指数小于 100 时，反映企业景气状态是不佳的、悲观的，越接近 0 悲观程度越深。企业景气指数=0.4即期企业景气指数+0.6预期企业景气指数；即期企业景气指数=企业负责人对本季度本企业综合经营状况回答良好比重回答不佳的比重+100； 预期企业景气指数=企业负责人对预计下季度本企业综合经营状况回答良好比重回答不佳的比重+100数据来源：国家统计局2.2 固定资产投资情况分析2016 年食品制造业在外部环境影响下吸收了大量的投资。进入 2017 年，国内外投资形势持续好转，在政策红利等影响下新兴产业快速发展，带动了一批资金投向这些产业。而

48、食品制造业供给侧改革成效不明显，企业生产扩容乏力，并且在食品安全和绿色生产的压力下， 行业处于整合和出清阶段，投资高速增长时期已经过去，叠加上年同期高基数的影响，食品制造业固定资产投资增速同比出现大幅下滑，并持续低于制造业投资增速总水平。国家统计局数据显示，2017 年 1-6 月，食品制造业累计固定资产投资完成额达到2597.5 亿元，同比增长 3.7%，增速较上年同期下降20.1 个百分点，增速分别低于全社会固定资产投资和制造业固定资产投资 4.9 和 1.8 个百分点。同期，食品制造业投资额占全国总量的0.82%，占比较上年同期下降 0.05 个百分点。图 4 2015 年 3 月-20

49、17 年 6 月食品制造业累计固定资产投资及同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局图 5 2014 年 6 月-2017 年 6 月全国、制造业和食品制造业累计固定资产投资增长率变动趋势数据来源：国家统计局2.3 生产情况分析2.3.1 增加值增长率分析2017 年 2 季度，食品制造业多数产品生产情况良好，但由于价格因素影响，增加值增长率同比仅维持小幅增长。国家统计局数据显示，2017 年 1-6 月，食品制造业增加值增长率为 9.0%，增速较上年同期提高 0.3 个百分点。表 5 2016 年 6 月-2017 年 6 月工业和食品制造业累计增加值增速情况单位：%时间工业增加值同比增长食品

50、制造业增加值同比增长2016 年 1-6 月6.08.72016 年 1-7 月6.08.92016 年 1-8 月6.09.02016 年 1-9 月6.08.92016 年 1-10 月6.08.92016 年 1-11 月6.08.82016 年 1-12 月6.08.82017 年 1-2 月6.37.72017 年 1-3 月6.88.72017 年 1-4 月6.78.82017 年 1-5 月6.78.52017 年 1-6 月6.99.0数据来源：国家统计局图 6 2013 年 6 月-2017 年 6 月工业和食品制造业增加值增长率变动趋势数据来源：国家统计局2.3.2 主要

51、产品产量分析（1乳制品产量同比温和回升2017 年 2 季度，我国乳制品产量为 1454.9 万吨，同比增速为 3.1%，主要原因一是由于我国全面二胎政策的实施带来了出生率高峰，消费需求有了明显提升；二是随着我国奶制品质量的提升以及产品的不断升级，一部分进口需求被国内产品替代；三是由于近期奶价的上涨带动了生产。轻工业协会数据显示，2017 年 1-6 月，乳制品累计产量达到 1466.3 万吨， 同比增长 11.2%，增速较2017 年 1-3 月提高 0.2 个百分点，较上年同期下降8.1 个百分点。从单月来看，2017 年 6 月份，乳制品产量同比增长 5.1%，增速较上年同期下降 15.

52、1 个百分点。表 6 2016 年 6 月-2017 年 6 月乳制品产量情况当月产量当月同比增长累计产量单位：万吨，%累计同比增长2016 年 1-6 月299.820.21466.311.22016 年 1-7 月255.610.81719.910.62016 年 1-8 月255.17.11970.79.82016 年 1-9 月270.77.12195.67.52016 年 1-10 月265.47.52459.97.52016 年 1-11 月269.810.92729.37.52016 年 1-12 月279.810.82993.27.72017 年 1-2 月295.8(1.3)

53、591.7(1.3)2017 年 1-3 月246.94.4677.52.92017 年 1-4 月233.80.49031.21.52017 年 1-5 月253.02.71156.51.72017 年 1-6 月290.15.11454.93.1数据来源：轻工业协会图 7 2016 年 3 月-2017 年 6 月乳制品累计产量及同比增长率变动趋势数据来源：轻工业协会（2方便面产量增速放缓2017 年 2 季度，方便面市场进入新一轮的结构调整，多家大型企业开始向高端产品转型，传统产品生产受到影响，加上上年生产基数偏高，方便面产量增长略显疲软。轻工业协会数据显示，2017 年 1-6 月，方

54、便面累计产量达 523.9 万吨，同比增长 4.4%，增速较上年同期下降 0.6 个百分点，较 2017 年 1-3 月提高 2.9 个百分点。从单月来看，2017 年 6 月份， 方便面产量同比增长 4.6%，增速较上年同期下降 9.0 个百分点。表 7 2016 年 6 月-2017 年 6 月方便面产量情况单位：万吨，%当月产量当月同比增长累计产量累计同比增长2016 年 1-6 月90.313.6509.25.02016 年 1-7 月86.39.8585.83.92016 年 1-8 月92.41.8678.23.62016 年 1-9 月110.16.1788.34.12016 年 1-10 月104.23.4895