房产中介门店秘书职责手册

1、精品文档你我共享秘书职责手册目录一、秘书工作职责二、秘书工作安排三、与总部各部门的配合工作第一章 秘书工作职责店务秘书为总部统一招聘、统一培训、统一管理的行政类管理人员，隶属于总部运营中心，总部赋予秘书以管理者与执行者并存的职能；既要 管理单店行政事务，也要配合及监督、上报单店的业务工作，同时作为单 店与总部沟通的桥梁，配合总部各个 部门做好相应工作。一、电脑管理与使用1、各网站房源的每天上传、更新；协助经纪人在其个人使用网站上注册账号；2、电脑基础维护工作； 确保公司电脑正常运行 监督经纪人使用网络的情况，制止登录不良网站、看小说及在店内打游戏，发现一次对当事人处以每次人民币 50元的处罚；

2、对下载游戏 软件等不良软件给予删除，并对当事人处以每次人民币50元的处罚; 每台电脑设置屏幕保护程序，但不设置密码，秘书电脑需设置密码； 对店内电脑出现的软件硬件等问题进行修复，如不能修复的，尽快联 系网管，确保店内电脑的正常运行；3、秘书重要工作文档的整理及备份，对涉及需要保密的重要文件设置密码；4、对于总部传达的文件及通知，及时做好归档、张贴、通知等工作；5、店内系统管理 确保单店网络通畅； 查阅公司网站及系统的通知（消息）并下载、传达；二、房源资料管理（一）客户资料管理【总客户登记册】用于登记当天值班接待的上门客人和经纪人当天获取的 除上门外的客人，秘书负责提醒督促经纪人将当天收集到的所

3、有客人登记 在总客户登记册上。及时更换收藏已登记满的总客户登记册，存档一年后 作废销毁。（二）【原始资料】（1）整理检查原始房源，无效房源错误房源及时纠正或删除。（2）当天新房源检查录入资料详细准确，当天下午17： 00-18: 00把检查结果发送给总部，资料不够详细明确的，提醒经纪人落实清楚，第二天发送 给总部，经纪人完不成带看或量化的不允许下班。（3）定期整理原始房源资料，提醒经纪人精耕房源。根据经纪人反馈的信息 （已售、暂不售、价格异常等）及时更新房源信息，确保房源信准确有效（4）已售原始房源资料作好标识存档保管一年后作废销毁。三、公司文件管理文件须分门别类管理并及时检查与更新（所有文本

4、需使用公司logo范本）。第一类：电子档文件：定期做好存档备份工作第二类：工作中所需各类文件表格（不需要盖公章或者合同章）：制成表格 文件手册，做好目录便于经纪人自行取用，每周一检查，对于缺少的表格， 及时补全；第三类：盖章类文件；1、关于制式文件的领用 公司的制式文件：出租/出售委托书、房地产买卖合同居间协议、房 地产租赁居间协议、租赁合同、独家委托书、限时独家委托、佣金确认单、 看房单等由秘书统一在总部领取并妥善保管。对于以上文件必须严格管理， 做好领用登记、回收、统计等工作，总部将每月经行检查各项表单的使用 明细表。对于秘书在保管过程中丢失的，由秘书承担相应责任。 居间协议的领用：每次领

5、用10份/店。秘书领用新居间协议时需上 交上次领用的居间协议，上交需附打印的领用登记单，未上交的居间协议 原件，请经理在领用登记单上注明原因并签字，需在一个月内上交原件。另居间协议需三联齐全方换领，如遇不齐全的，需提交情况说明。因客户 / 业主遗失居住协议的，需提交客户/业主的身份证复印件和有客户/业主及销 售经理签字确认的情况说明；因保管不当造成遗失的，同制式文件遗失处 理。 收据的领用：秘书领用新收据本时需上交上次所领用的收据领用回收的收据必须是编号连号完整的，如收据开具的是意向金等非我司收益 的款项，必须要收齐第三联方可再次领用。如收据本有5份以上空白未用的一律不得领用新收据本。租贷合同

6、的领用：每次领用10套/店。秘书领用新租贷合同时需上交 齐上次所领用的租贷合同上次的租贷合同如已签约的，则必须带上租贷 相关的客户资料及所需的复印件方可再次领用。 领换任何制式文件都必须提前一天通知相关人员，方可到总部领换。2、关于制式文件的管理 一般委托书、看房单：每个经纪人每次最多领取5份，领用时登记领用编号签字确认，秘书及时回收。 居间协议、佣金确认书、独家委托书、限时独家委托书：每组经理 每次领取2份，领用时登记领用编号签字确认，领用文件，秘书及时回收。签订有效则上交复印件、作废则上交原件； 租赁合同：由秘书统一领取、保管、使用登记造册。领用文件，秘 书及时回收，签订有效则上交房东及客

7、户身份证复印件、产证复印件，作 废则上交原件。3、关于制式文件的责罚如遇制式文件遗失，责任人承担相应责罚。 看房单、出租/出售委托协议，责任人承担罚款 50元/份； 除看房单、出租/出售委托协议以外的其他制式文件遗失，责任人承担罚款100元/份，如遇责任人无法明确，则秘书承担罚款 200元/份, 经理承担300元/份。三、钥匙管理1、由秘书对店门钥匙（含公配、私配钥匙）统一建档管理，负责对管理的钥 匙的数量、编号及使用等内容逐一进行确认，并制定钥匙领用簿，做好钥匙的借用登记入簿管理工作；2、秘书应定期对钥匙柜内的标签和钥匙编号进行检查，如发现标签、编号 脱落或模糊不清时，应及时跟新改进；3、借

8、用人员办理钥匙退还手续时，秘书应在核对钥匙标识、数量后，在对 应的登记表中标注钥匙退还时间，并将钥匙整齐有序地放置回钥匙柜内；4、本门店人员领用钥匙，借用人员应及时登记入簿；5、领用人看房完毕后，应于借用当日及时归还门店，严禁发生将钥匙在个人身边无故滞留、携带回家等情形；6、严格做好钥匙的外借登记，内部与外部借钥表格分开，借钥匙方填写钥 匙外借登记表，直营店内部人员借用钥匙，秘书应要求借用人员提供名片、 身份证原件并签字确认；直营店以外的人借用钥匙，应由本门店对接人员 做相应担保签字确认，同时秘书应要求借用人员提供名片、身份证原件并 签字确认；7、当发生钥匙丢失、损坏等情形时，秘书应急时记录事

9、件经过，急时报备 门店经理；&直营店内部人员借用钥匙未及时登记簿的，相应责任人给予20元/次处罚；9、 直营店内部人员借用钥匙未在当日返还的，相应责任人给予50元/次 处罚；10、直营店内部人员借用钥匙发生丢失、损坏等无法归还等情形，相应责任人给予100元/次处罚；11、直营店以外人员借用钥匙发生未在当日及时返还、丢失、损坏等无法 归还等情形，列入黑名单管理，直营店钥匙一律不得借用给该责任者，同时直营店相应担保责任人给予100元/次处罚；12、每月15日对钥匙箱进行一次清理，取出已售/已租的房源钥匙，收好 并表明具体信息；四、财务管理1、收据：由秘书统一领取、保管并登记造册。每一周交由财务部审

10、核并提供收据使用情况统计表。收据的使用必须做好登记，无特殊情况必须由秘 书开具，如遇到经理及经纪人需外出收取意向金或佣金之情形，每次只能 限领一份，并做好领用登记记录（必须注明物业地址、金额、用途），事后必须归还其他两联及所开收据金额相应的款项，作废需交回原件。对于收 据丢失、或开具收据无收款回来的，对责任人处以500元/份的罚款，具体责任人无法确定的，秘书承担罚款 500元，如应收据丢失及错误填写造 成的损失，严重者做开除处理，并将追究当事人的法律责任。2、意向金：秘书统一保管意向金专用卡，经理使用时必须向秘书申请使用 此卡，秘书同时应及时做好此卡的金额出入记账工作。收取意向金时开具 意向金

11、收据，秘书通过意向金收据的使用情况，及时掌握意向金的走向， 必须保证意向金收据三联完整，不可缺少任何一联。3、佣金：由秘书统一收取并开具收据，如果客户需要发票，则用收据换取 发票。收到佣金后24个小时内必须存入公司账户。4、房款：房款只能由公司财务部门收取，不得有经纪人或者门店自己代收， 违反者，公司将追究其法律责任。5、店长罚款：秘书配合总部收取店长各项罚款，并及时上交总部。6、其他：团队基金、罚款的管理，所有费用的进出，做好现金日记账，保 留发票，做好单店报销工作。7、成交记录单：合同签订后，督促业务人员填写好成交记录单、 经理签字, 制作成交记录汇总表，每周一给总部运营中心上报成交记录汇

12、总表 并传真上周所有的成交记录单。如果与其他单店合作，及时传真到其他单 店并确认收到，成交双方均签字确认后，由成交方传真至总部运营中心。当日做好系统中的交易合同及收佣记录，总部将根据成交记录单及系统中 的数据确认最后的奖金；客源需在成交之日的三天前录入系统，入未及时 登记，将扣除成交方经纪人 10%业绩，如遇特殊情况，需提交书面说明提 前备案。a）财务报表的制作：根据财务要求每月做好相应财务报表，在规定时间上报公司财务部。b）工资提成核算：每月8日、15日做好薪资、提成核对，做到与经理、经 纪人确认无误并签字。因个人过失造成公司损失的，由当事人承担相应 的赔偿责任。详见公司财务管理制度。五、人

13、事管理1、应聘：有人来应聘，填表，安排初试。初试合格者将雇员信息表上报公 司人事部，并确认收到。2、入职：通知复试合格者按时入职，并按照公司人事部要求填写人事类表 格。安排入职人员在规定时间内，携相关资料，来公司人事部办理入职手 续。3、离职：及时向人事部反馈门店人员离职信息，并填写员工系统账号变 动申请单提交运营中心删除其系统账号。监督所有离职人员填写离职相 关表格，经审批后确认离职成功。员工离职当天秘书必须在系统情报站中 发布离职通告，同时马上处理其在网络上发布的房源。秘书离职，需做好 移交工作，如实填写交接清单，否则不予办理离职手续。4、晋级：填写晋级申请表，让经理签字后上报人事部报批。

14、5、考勤：每月底根据考勤卡做好考勤表，每月 1日将上月的考勤表发到公 司总部。6、值班：月底安排下一个月的业务员值班情况，做到公平。7、培训：系统使用的简单培训、网络房源发布及更新的培训六、保密工作秘书为单店的核心管理，需要有高度的责任意识、严明的组织纪律要求、 高度的职业精神，保证做到公司房源信息不对任何非公司制度许可的第三 人透露，对损害到第三方利益的行为要做到公平公证。七、行政工作1、安排值班人员店内整洁，督促每位店员在离开位置时，摆放好办公桌上 电话、书架、各类文件、椅子等相关物品；督促每位店员的仪容仪表，未 经许可不穿制服着，每次罚款10元。详见店务管理制度手册2、 来人来电要热情接

15、待，使用规范礼貌用语，给予及时帮助；对于投诉 等问题及时反映给经理或上报总部，并做好跟进工作，确保每件事都落到 实处；3、生活用品、办公用品的购买，并做好现金日记账；4、制式物品、文件管理及登记造册；5、低值易耗品、固定资产的维护保养，数码相机的保管；6、文件收发：所有函件须确认其基本信息方可签收，不能随意签收有疑义 文件，所签收文件需在签收后60分钟内通知当事人，如本人不在店内，需 电话通知。因秘书保管不当丢失或延误通知而导致损失的，由秘书承担责任，并按最低人民币50元的标准处罚。7、 橱窗广告、店内板报的布置及更新；注：橱窗广告须30天更新一次, 房源催促经理按时提供。&订水、制作名片及横

16、幅；9、报纸广告房源的征集、录入及按时上传；10、外出登记：严格监督所有人员按公司制度填写外出登记表，经理级经 纪人一次未填，罚款10元；11、沟通、跟进、反馈工作：对于店内出现的管理问题。及时和总部反映； 另须做好事件处理、转办、跟进、催办、回复、报告等沟通工作；12、协助经理做好其他工作及总部临时交办的工作；13、与总部运营中心配合做好各项统计报表，做好各项数据收集；八、监督工作1、盖章类文件监督 对于店长及经纪人领取制式文件，必须做好领用登记及回收，对于不 能提供文件并无正当理由的，对店长或经纪人按制度罚款；2、信息安全监督 经理或经纪人向外公司人员透露房源或客源信息的行为 带领其他公司

17、人员来本公司查看易遨系统，抄录信息的行为 经纪人其他损害公司信息安全的行为3、考勤及外出登记监督 经理、经纪人外出须填写外出登记及大致回来时间。否则按制度处 罚，情节严重者以无故旷工处罚； 每日必须本人自行打卡考勤，不能代打，或干脆不打，否则按未上 岗考勤制度处罚；外出公干，必须电话通知经理或秘书，返回后必须及时 找经理签名确认； 店长不得在没有查明经纪人外出事项情况下随意签考勤卡，否则追 究店长责任； 秘书因工作原因离开工作岗位 30分钟以上，必须第一时间报备门店 高级经理及上级秘书主管（以邮件方式），否则给予10元/次处罚； 秘书因非工作原因离开工作岗位，必须第一时间经过门店高级经理 及上

18、级秘书主管同意（以邮件或电话形式确认），否则给予20元/次处罚, 情节严重者以无故旷工处罚。4、其他问题监督 接待客户、接听电话不规范的行为； 经纪人上网聊天，上不良网站的行为； 经理、经纪人私自或以朋友名义担保把钥匙借给外公司，而不按规 定手续办理； 店长包庇某一员工，造成其他员工不满情绪或者做出过激行为；九、备注2点J J 1、秘书发现以上违规行为必须及时上报总部，每月必须就单店问题作 阐述，可以电话或以文字形式上报。2、总部运营中心每月对秘书工作职责经行考评，对于没有负起秘书职责，无视单店违规行为的，按制度罚款，情节严重者予以开除。（详见秘书考核表）3、秘书需妥善保管所有制式文件，在三个

19、月内未有任何管理制式文件工作上的失误，公司将给予秘书相应的奖励。秘书保管好所有15本制式文件，如损坏、遗失，按100元/本处罚。第二章秘书工作安排一、秘书每日必做日事日毕日事日清秘书对于以下事宜未尽到秘书职责的，各有相应罚则：1、各网站广告房源的每天上传、更新，每天上报上传量；协助经纪人在个 人使用网站上注册账号；网络广告公司账号首次上传须录满后， 每天至少更新20条新房源，必须 保证每天上传与刷新，至少做到早晚各一次；建议时间段在上午 9: 00 10: 00;下班前发布一次；总部将不定期抽查监督；2、确保公司电脑正常运行；监督经纪人使用网络的情况，对于违规上网、 操作电脑，按规定每次20处

20、罚；对于店内电脑出现的软件及硬件进行及时修复，因经纪人造成的损坏由经纪人负责赔偿修复，协助联系网管维修，确保店内电脑正常运行；确保单店网络通畅;每天至少两次查阅公司网站及系统通知（消息）并下载、传达；如有重 要通知或重要政策出台。务必做到通知到每个人；建议时间为上午及下午 班前各一次；罚则：领用、登记不规范、罚款 50元/次；4、严格做好钥匙的外借登记，内部与外部借钥表格分开；每天早、晚须检 查钥匙是否齐全，与值班人员或经理做好交接工作，否则按规定处罚。5、收据原件及使用状况、意向金专用卡的明细单每周与财务部经行核对， 收据的领用、保管、使用登记造册，对于丢失数据的，按照相关规定处罚；6、 做

21、好现金日记账（现金概念包括：备用金、处罚金、活动基金）；7、秘书每日将意向金使用情况以电子档的方式发到财务部相关人员邮箱；&成交记录单及时传真、及时做好系统中的合同佣金实收实付记录；9、每日秘书日报与当日20： 00前发送至秘书主管邮箱，内容包括但不限 于自身工作情况、店内业务状况（签约业务、转定业绩、收取意向金、佣金、签订独家委托等）、销售经理工作情况等内容，如发生超时发送或者未 发送情形，一次给予10元处罚；10、做好系统中的交易合同及收佣记录。11、应聘、入职、离职、调动、晋级；填写相应申请表，让经理签字后上报公司人事部报批；12、考勤：做好迟到、早退、请假等记录；13、关注培训通告，及

22、时与培训部联系14、维护店内整洁及督促店内所有人员保持整洁；要求监督店内所有人员 需按公司要求着装；15、生活、办公用品管理、发放；16、外出登记簿管理：严格监督所有人员按公司制度填写外出登记表；17、表格及相关文件及时整理或存档或备份，做到随时发生，随时归类整理；18、其他当日处理的事情，须及时处理，比如领用物品、业务员收取新钥 匙或备用钥匙、领用收据、看房单、委托书、居间协议等都须做到领用即 登记，成交后及时填写相应成交信息，比制作财务报表，不准积累、拖延 到月底结算、整理；总部将不定期进行抽查；其他如开盘申请应及时传到 总部（注：要求配合业务员填写清楚开盘申请单并提交经理审核签字确认后，

23、方可提交总部；由于考虑传真影响清晰度，因此要求以MSN或E-MAIL 方式，同时提交总部）；19、总部及经理临时交办的事情。二、每周必做平时细致认真、轻松迎接考核1、制成表格文件手册，做好目录便于经纪人自行取用，每周一检查，对于 缺少的表格，复印好补上；2、每周一给总部运营中心上报成交记录汇总表并传真上周所有的成交记录单；3、每周须整理人事资料，并向总部人事提交人员流动表；4、报纸广告的征集、录入及按时上传；5、橱窗广告须30天更新一次，房源催促经理按时提供；6、每周会议对单店问题做单店周小节，发送总部运营中心；7、每周四秘书必须将银行回单原件、POS单原件与相应收据粘贴在一起交给财务相关人员

24、存档。&总部及经理临时交办的事情；三、每月必做1、秘书重要工作文档的整理及备份，对涉及需要保密的重要文件设置密码；2、根据财务要求每月做好相应财务报表，在规定时间上报公司财务部；3、工资提成核算：每月8日、18日做好薪资、提成核对，做到与经理、经 纪人确认无误并签字；4、考勤：每月底根据考勤卡做考勤表，每月 1日将上个月的考勤表发到公 司人事部；5、值班：月底安排下一个月的业务员值班情况，做到公平；6、日常生活、办公方面的店务工作；7、定做名片、红幅；&团队基金、备用金、处罚金明细表每月 25、26号上报公司，如遇假日则顺延至假后第一个工作日；9、网络广告补贴人员名单每月25日前统计并发送总部

25、运营中心；10、总部及经理临时交办的事情；11、每月15日对钥匙箱进行一次清理，取出已售/已租的房源钥匙，收好 并表明具体信息；（一）、易遨公盘配合工作1、输入新房源若发现无该楼盘，要马上联系总部开通。新楼盘一定要填写 开通楼盘申请单，让经理签字确认后传真给总部房友秘书及通过 MSN发送 电子档。若输入栋座位置时发现没有所需要的号，请及时通知总部添加号 码，不能自己随意输入栋座号。否则将引起重盘等不良后果。2、每个月2次的数据统计，都要及时让经理填写各项指标和客户来源的表 格并签字确认。准时将数据传真给总部房友以及发送电子档，一定要确认 电子档和传真数据的准确一致。3、新业务员开通系统前，根据

26、培训部计划，上报培训名单，员工离职要及 时通知运营中心关闭系统权限。4、输入新房源一定要符合规则输入，不允许有空格，每格都要填写。（二）制度执行秘书在执行制度过程中应以公司制度、行为规范及当店管理制度为 标准，发现某同事违反规定时，及时给予提醒，或汇报店长，由店长决定 是否处罚，店长确定处罚，秘书开罚单，店长签字，秘书执行罚款。（四）值班管理：秘书于当月的最后一天制定下月的值班表，由店长确认 签字生效，于晚会告知传阅并张贴告示当店同仁，以便于经纪人提前做计 划。（五）卫生管理：当天卫生由值班人员打扫，秘书应监督当店卫生及办公 设备的整洁度。发现值班人员没做卫生或马虎对待的，告知店长，由店长 处

27、罚。每月负责组织至少一次的卫生大扫除。（六）表格表单管理【普通表单格】：经纪人用和秘书用的表单格分类存放于固定位置，并标识 清楚，一周整理一次，及时备存，确保各类表单格齐全供经纪人使用。【特殊表单格】：租赁合同和收据要在租赁专员提出申请时发放，发出24小时内收回租赁佣金，收据本和一份存档合同（一式三份中的其中一份） 作废合同三份都收回并注明“作废”的字样。月底将当月的所有存档合同 汇总，制作租赁档案上交总部。（七）当店办公用品和基金的管理【办公用品的领用】制作成一份办公用品领用登记表，监督领用登记，月 底统计，供数据分析用。对当店办公设备进行维护，如出现故障先寻找原 因，在能力范围内的尽量独立

28、解决，在能力范围外的及时与厂家或其他服 务机构联系。【当店基金的管理】：根据当店具体情况于月初或月末将当店基金收支明细 表张贴告示（八）数据汇总【每周】：周考勤汇总，客户和房源统计，带看量、签单数汇总。【每月】：月考勤汇总，客户和房源汇总，带看量签单明细统计，当店话费 及办公用品费用统计。（九）接待【客户接待】：在值班人员外出带看或繁忙时接待上门客户，将客户信息分 类登记于登记表中，尽量详细具体，并于当天交接给值班人员。秘书所接 待的房源及客人统归当天值班人员所有。【同事接待】：来者是客，到当店来的他店经纪人或其他部门的同事都应热 情接待，倒水让座，提供恰当的帮助。【注意事项】：a：秘书是公司

29、的形象代表，是当店的窗口和枢纽，接待礼仪要规范细致到位。四、财务部1、成交记录单及银行回单整理每天传真直营店成交记录单，按分店归档 每月1日收上月直营店业绩报表2、每月报销 整理当月报销票据做好明细报销表格 经理确认签字3、每月更换收据 配合经理管理，做好记录 做好明细收据使用表格 经理确认签字五、人事部1、应聘接待应聘者，安排填写职位申请表。初试合格者，将职位申请表传真总部人事部，落实复试。2、劳动合同签署员工入职一个月，配合人事部与其签署劳务合同 保秘合同。3、绩效考核每月5日，配合经理确认员工的级别和考核期。如有疑问。自见表始3日内致电人事部解决，过期不予办理。每月1日，安排员工填写经纪人晋级申请单和经纪人降级报备单，传真总部人事部。4、离职协助经理指导员工填写员工离职审批单和员工工作移交表，检查填写完毕后传真人事部。5、薪资核对每月8日协