饼干零售市场研究ACniersen

1、1 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 饼干市场零售研究饼干市场零售研究 报告会报告会 顶新国际集团糕饼事业群 报告截止日期：2002年4/5月 2 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 目目 的的 l回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势 l饼干不同品类细分回顾饼干不同品类细分回顾 l康师傅康师傅/达能达能/纳贝斯克表现比较纳贝斯克表现比较 3 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国饼干年度销售增长趋势全国饼干年度销售增长趋势 饼干整

2、体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段饼干整体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段 129 161 168 AM 00AM 01AM 02 MAT 2623 3194 3230 AM 00AM 01AM 02 MATAM 01 AM 02AM 01 AM 02 米饼类干脆小食米饼类干脆小食34.622.812.80.6 方便面方便面22.54.216.13.7 销售量增长销售量增长销售额增长销售额增长 4 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势 销售增长缓慢现象普遍存在在城市和城镇中，销售增长缓

3、慢现象普遍存在在城市和城镇中， 4个主要城市的发展速度相对较快个主要城市的发展速度相对较快 24.9% 31.2% 35.0% -0.5% 21.8% 26.2% 28.9% -5.3% 全国全国 全国城市全国城市 4个主要城市个主要城市 全国城镇全国城镇 4.8% 6.2% 20.5% -2.4% 1.1% 1.7% 13.7% -3.3% 销售量增长销售量增长销售额增长销售额增长 5 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势 天津地区是过去两年里推动整体市场增长的主动力天津地区

4、是过去两年里推动整体市场增长的主动力 MAT AM00MAT AM01MAT AM02 128,544 160,556 168,271 32% 37% 43.5% 29.1% 27.7% 28.9% 38.9% 35.3% 27.6% MAT AM00MAT AM01MAT AM02 2,623 3,194 3,230 27.6% 31.2% 37.7% 35.0% 33.3% 34.2% 37.4% 35.5% 28.1% 天津辖区天津辖区杭州辖区杭州辖区广州辖区广州辖区 6 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 七大地区饼干市场销售重要性变化趋势七大

5、地区饼干市场销售重要性变化趋势 华东在过去一年里销售重要性不断提高华东在过去一年里销售重要性不断提高 11.211.611.21110.610.710.4 31.230.7 30.4 29.930 29.229.6 2.52.6 2.8 2.82.6 2.82.4 27.827.5 27.929.1 29.3 29.329.9 7.87.8 7.5 7.6 7.4 7.47.7 7.57.6 7.5 7.3 7.3 7.2 7.7 1212.112.812.312.8 13.4 12.4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 9.3 9.89.4

6、8.98.8 8.38.7 27.2 27.8 27.6 26.727.3 24.9 26.7 1.9 2 2.2 2.1 2 2 1.8 33.8 33.2 32.7 34.3 34.7 35.1 34.9 7.4 7.4 7.36.9 7.1 6.4 6.8 6.7 6.9 6.56.2 6.3 5.9 6.6 13.813 14.414.913.9 17.4 14.6 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 东北东北华北华北西北西北华东华东华中华中西南西南华南华南 7 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company

7、 饼干在全国各大区的市场渗透比较饼干在全国各大区的市场渗透比较 饼干整体在东北地区的市场渗透率最高饼干整体在东北地区的市场渗透率最高 64 63 6060606060 46 4444444444 45 41 39 36 3939 43 46 42 41 363636 37 35 46 45 444444 45 42 39 38 36 37 39 40 39 44 42 40 41 42 43 44 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 8 Copyright 2002 ACNielsen a VNU c

8、ompany 全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率 饼干在西北现代通路中渗透率最高饼干在西北现代通路中渗透率最高 80 82 8383 828282 86 84 83 82 8181 78 92 84 86 87 979797 7171 75 76 80 76 74 60 6767 62 75 70 71 7979 7676 777777 80 7777 75 76 75 76 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 9 Copyright 2002 ACNiels

9、en a VNU company 顶新在各地区现代通路数值铺货率比较顶新在各地区现代通路数值铺货率比较 饼干饼干康师傅康师傅康师傅康师傅 Vs 饼干饼干店铺数店铺数差距店铺数差距店铺数 东北东北82.062.0-20.09,6771,935 华北华北81.065.0-16.09,0951,455 西北西北97.067.0-30.01,446434 华中华中76.034.0-42.016,2886,841 西南西南70.029.0-41.012,4755,115 华南华南77.027.0-50.04,1082,054 华东华东75.057.0-18.018,4053,313 FEB/MAR 20

10、02 饼干饼干康师傅康师傅康师傅康师傅 Vs 饼干饼干店铺数店铺数差距店铺数差距店铺数 东北东北82.058.0-24.09,6772,322 华北华北78.062.0-16.09,0951,455 西北西北97.079.0-18.01,446260 华中华中74.038.0-36.016,2885,864 西南西南71.029.0-42.012,4755,240 华南华南77.027.0-50.04,1082,054 华东华东76.049.0-27.018,4054,969 APR/MAY 2002 10 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国饼干

11、不同品类年度销售变化趋势全国饼干不同品类年度销售变化趋势 夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长 AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 8.3% 12.1% 26.1% 21.2% 6.8% 8.6% 14.4% 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 8.9% 12.4% 32.9% 20.1% 7.8% 6.9% 7.9% 3.0% 2,6% 9.2% 2.9% 11.6% 27.9% 20.5% 8.2% 8.3% 11.4% 10.7% 4.4% 11.1% 19.8% 22.9% 7.0% 7.7

12、% 16.4% 11.9% 6.6% 12.2% 24.3% 22.0% 7.7% 7.3% 7.9% 12.2% 5.7% 11.0% 20.4% 22.5% 8.1% 8.1% 12.0% 11 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国饼干不同品类双月销量趋势全国饼干不同品类双月销量趋势 曲奇曲奇/蛋卷等在春节过后，本期销量明显下降蛋卷等在春节过后，本期销量明显下降 2.22.12.22.732.72.12.222.22.332.4 0.70.70.8 0.9 0.9 0.7 0.60.60.50.7 0.7 1.1 0.8 2.92.93 3.5

13、 3.5 2.9 2.92.9 3.1 3.3 3.6 3.6 3.7 7.2 6.8 7.2 7.4 8.3 7.8 7.36.9 7 7.2 7.7 7.9 7.2 4.9 4.8 5.4 6 6.1 5.2 5.5 5.35.5 5.8 6.3 6.2 6.4 1.7 2.1 2.2 2.5 2.5 1.9 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 2 2.1 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.9 3.3 3.6 3.5 3.3 3.4 4.4 4.4 4.6 4 AM 00JJ 00AS 0

14、0ON 00 DJ 01FM 01 AM 01JJ 01AS 01 ON 01DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 12 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国饼干不同品类价格趋势全国饼干不同品类价格趋势 0 10 20 30 40 50 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 13 Copy

15、right 2002 ACNielsen a VNU company 不同地区饼干不同品类销量重要性分布不同地区饼干不同品类销量重要性分布 华南地区饼干品类分布较分散华南地区饼干品类分布较分散 22.8 20.6 14.6 26.8 30.9 20.9 13.6 37.6 3446.122.2 19.6 20.5 12.7 6 10.2 7.1 14.5 6.1 17.3 13.2 1.8 3.5 7 6.3 2.2 12 10.3 5.56.2 2.9 10.5 8.3 7.7 19 5.5 6.9 2.9 8 12.7 8.1 13 1 1.8 0.2 2 1.8 3.2 5.4 19 1

16、5.7 18.7 9.4 17.9 9.4 12.5 0.810.40.50.40.90.3 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华东华东华南华南 夹心夹心甜单片甜单片咸单片咸单片梳打梳打威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷其他其他儿童膨化儿童膨化 14 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 饼干不同品类在不同地区价格指数比较饼干不同品类在不同地区价格指数比较 各地占主导的品类相对价格越接近或低于市场平均水平各地占主导的品类相对价格越接近或低于市场平均水平 注：以上黑色数字均为价格指数，即以饼干整体价格为注：以上黑色数字均为价格指数，即以饼干整体价格为100，各

17、品类价格占整体的比例，各品类价格占整体的比例 （100）（100）（100）（100）（100）（100）（100） 128.6124.2138114.9103.998.595.9 74.371.678.480.884.28189.6 101.293.9109.869.594.382.287.2 182.2190347.9170.5173.6162.5141.3 100.6104.6154.3119.291.6150140.2 117.4109.6148.7111.9124.392.486.1 124.9102.5116.489.5109.871.379.3 469.9364.5475.138

18、7.3447.7304.4284.6 87.3101.178.5108.695.1105.6123.1 15.717.214.417.616.522.422.7 15 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国饼干不同品类市场渗透率全国饼干不同品类市场渗透率 各品类在整体市场渗透率均略有下滑各品类在整体市场渗透率均略有下滑 1212 10 11 1010 11 5 444444 18 17 16 181818 17 28 26 24 252525 26 25 23 2222 2323 22 66 5 666 5 44 3 44 33 19 171717

19、161616 21 20202020 22 20 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打儿童膨化儿童膨化威化威化其他其他 16 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 85.8 90.9 13.2 8.4 AM 01AM 02 饼干不同品类渠道重要性变化趋势饼干不同品类渠道重要性变化趋势 现代通路对各品类的重要性都有增加现代通路对各品类的重要性都有增加 75.2 81.7 23.2 16 AM 01AM 02 78.2 91.4 21.2 7.5 AM 01AM 02

20、 72.6 82.3 25.7 16.4 AM 01AM 02 54.9 61.4 41.4 36.2 AM 01AM 02 68.5 76.1 29.9 22.5 AM 01AM 02 59 70.8 38.8 27.7 AM 01AM 02 53.2 70.1 43.9 27.9 AM 01AM 02 超市超市/卖场卖场/百货百货售货亭售货亭/杂货店杂货店其他其他 17 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国超市全国超市/卖场卖场/百货饼干不同品类市场渗透率百货饼干不同品类市场渗透率 夹心的渗透率不断增长，本期超过甜单片成为第一夹心的渗透率不断增

21、长，本期超过甜单片成为第一 55 54 5555 54 55 54 4141 40 38 43 40 36 63 62 6161 62 61 63 65 63 59 65 68 65 63 61 64 63 646464 66 45 43 42 43 42 41 40 56 5858 55 58 56 53 60 57 56 59 6161 60 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 康师傅康师傅4546484947

22、4744 夹心夹心61646364646466 18 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 饼干不同品类在不同地区市场渗透率比较饼干不同品类在不同地区市场渗透率比较 夹心在广州辖区及西北地区仍有铺货潜力夹心在广州辖区及西北地区仍有铺货潜力 82789774717776 82717957575573 81718658534867 71686644526570 65565649595152 36404324273743 29486623275147 50535940425561 78645951445466 39485314171536 19 Copyrig

23、ht 2002 ACNielsen a VNU company 饼干不同品类地区重要性分布饼干不同品类地区重要性分布 7.34.25.4 15.6 11.7 2.97 15 25.1 21.4 25.2 38.9 29.2 15.3 21.6 34.8 0.9 0.3 1.6 4.7 1.8 2.7 0.9 3.5 7.3 5.9 9.1 6.4 9.6 7 9.3 5.2 11.4 5.3 3.8 5.6 10.9 2.4 7.2 9.4 19.8 26.7 13.8 6.1 8.1 19.1 28.1 11.3 28.3 36.3 41.2 22.6 28.6 50.5 25.9 20.8

24、 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 20 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全国主要生产商年度市场份额变化全国主要生产商年度市场份额变化 纳贝斯克在收购奇宝后销售份额暂居第一纳贝斯克在收购奇宝后销售份额暂居第一 2.4 3.7 4.9 5.7 7.3 12.1 13.8 2.6 3.2 5.1 5.9 6.9 12.7 16.8 嘉顿嘉顿 康元康元 嘉士利嘉士利 青食青食 康师傅康师傅 达能达能 纳贝斯克纳贝斯克 3 2.8 2.8 3.1 10.6 1

25、3.8 17.1 3.3 2.7 3 3.1 10.1 13.9 19.8 嘉顿嘉顿 康元康元 嘉士利嘉士利 青食青食 康师傅康师傅 达能达能 纳贝斯克纳贝斯克 MAT LYMAT TYMAT LYMAT TY 纳贝斯克纳贝斯克8.07.410.410 奇宝奇宝8.86.49.47.1 销售量份额销售量份额销售额份额销售额份额 21 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津辖区年度销量份额前天津辖区年度销量份额前10位生产商比较位生产商比较 天津辖区低价位品牌占据主体天津辖区低价位品牌占据主体 8.7 14.3 3.7 1.8 3.8 3.4 8.1

26、13.1 2.2 3.7 28.5 24 19.6 13.8 13 11.2 10.9 10.410.3 8.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 康师傅康师傅 纳贝斯克纳贝斯克达能达能华声华声康元康元嘉伦嘉伦嘉士利嘉士利 青食青食博通博通青援青援 0 5 10 15 20 25 30 销量份额销量份额平均价格平均价格 22 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津辖区前天津辖区前10名生产商双月销量份额趋势名生产商双月销量份额趋势 康元是过去一年里增长最快的厂商，康师傅份额基本稳定康元是过去一年里增长最快的厂商，康师傅份额基本稳定 12.1

27、1212.212 13.3 14.9 13.9 1515.415.2 13.1 14.7 13.7 13.6 8.28.1 8.7 9 9.18.6 8.6 8.2 9.18.3 8.1 7.6 8.2 7.5 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 4 5 4.2 3.54.1 3.7 4.3 3.3 3.6 5.6 4.3 4.2 3.4 3.83.33.5 1.1 1.2 1.7 2.3 2.42.8 2.8 2.5 3.4 3.2 3.8 3.73.5 2.6 3.1 2.8 2.6 2 1.41 1.1 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 青食青食

28、纳贝斯克纳贝斯克康师傅康师傅 嘉士利嘉士利 康元康元 青援青援达能达能 博通博通 嘉伦嘉伦 华声华声 23 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津辖区饼干不同品类销量份额变化趋势天津辖区饼干不同品类销量份额变化趋势 甜单片市场领导优势有所下降甜单片市场领导优势有所下降 37.8 36.435.8 34.1 35.4 36.535.7 20.4 20.721.2 20.3 20.8 20.721.1 15 14.714.920 17.6 16.9 15.9 7.9 8.79.1 8.6 9.48.5 9.3 5.7 6.26.1 5.86.1 6.6

29、7.2 6.77.67.3 5.4 55.14.9 3.8 3.13.33.33.43.23.5 1.41.51.51.61.41.61.5 1.21.1 0.90.90.90.80.8 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 甜单片甜单片夹心夹心其他其他咸单片咸单片曲奇曲奇威化威化梳打梳打蛋卷蛋卷儿童膨化儿童膨化 24 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津辖区夹心主要品牌销量份额趋势天津辖区夹心主要品牌销量份额趋势 康师傅咸酥夹心是过去一年里主要增长的品牌康师傅咸酥夹心是过去一年里主要增长的品牌 21.520.8

30、22.122.7 20.6 19.119.5 6 6.5 7.1 8.5 9.7 8.9 9.6 43.6 3.8 3.9 3.9 4 3.8 10.2 9.1 8.9 8.9 9.8 11 10.3 11.6 11.3 10.1 10.710.1 10.29.9 7.9 8.8 9.3 7.79 7.37.9 3 2.9 2.5 2.7 2.9 2.6 2.6 3.9 3.7 4 2.9 3.1 2.6 2.9 2.6 3.9 3.42.8 2.7 3.1 2.5 43.5 3.4 2.6 2.1 21.8 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 康师傅康师傅

31、3+2咸酥夹心咸酥夹心甜酥夹心甜酥夹心鬼脸嘟嘟鬼脸嘟嘟奥利奥奥利奥 乐之夹心乐之夹心奇宝每乐时奇宝每乐时达能王子达能王子嘉伦嘉伦华声华声 25 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州辖区年度销量份额前杭州辖区年度销量份额前10位生产商比较位生产商比较 达能领导优势明显达能领导优势明显 3.5 1.1 7.5 13.2 33.6 1.7 1.1 3.4 1.6 1.4 36 27.327.3 23.3 22.2 20.3 18 17.7 13.6 12.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 日清日清华美华美康师傅康师傅 纳贝斯克纳贝斯克

32、达能达能嘉顿嘉顿麦宝麦宝康元康元思朗思朗嘉伦嘉伦 0 5 10 15 20 25 30 35 40 VOLUME % SHARE 平均价格平均价格 26 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州辖区前杭州辖区前10名生产商双月销量份额趋势名生产商双月销量份额趋势 前前10位生产商整体份额有所下降位生产商整体份额有所下降 32.7 33.5 34.9 35.9 34.4 31.531.7 1614.8 13.7 14.8 13.1 12.311.3 7.6 7 7.9 7.3 8 7.3 7.3 4 4 3.3 3.5 3.8 3.2 3 3.5 3.7

33、 3.3 4.1 3.2 3.1 2.7 0.5 0.70.6 0.9 1.4 2.2 2.5 0.5 0.80.6 1 0.8 1.3 1.8 1.81.9 1.9 1.6 1.7 1.1 1.5 1.71.9 1.9 2 1.7 1.61.5 1.21.31.1 0.9 1.3 1.1 1 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 达能达能纳贝斯克纳贝斯克康师傅康师傅日清日清 康元康元 嘉伦嘉伦 华美华美 思朗思朗嘉顿嘉顿 麦宝麦宝 27 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势杭州辖区

34、饼干不同品类销量份额变化趋势 夹心销量份额有所增长夹心销量份额有所增长 21.5 20.5 21.6 20.320.819.8 22.6 17.5 17.7 16.8 17.316.4 16.9 18.5 20.721.622.7 21.3 20.9 19.1 18.1 11.911.9 12.5 13.8 12.2 10.7 10.9 7.58.2 8.9 9.4 10.1 10.5 9.2 9 7.3 7.16.9 8.3 7.6 8.7 8 8.6 6.9 7.57.2 10.8 7.4 2.82.92.62.73.3 3.73.9 1.11.20.90.90.90.80.8 AM 01

35、JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 夹心夹心咸单片咸单片甜单片甜单片梳打梳打其他其他威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷儿童膨化儿童膨化 28 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势 达能新上市的鸳鸯夹心表现突出，影响到康师傅各品牌达能新上市的鸳鸯夹心表现突出，影响到康师傅各品牌 22.5 27.1 24.3 21.721.5 18.9 17.7 1.7 10.5 17.7 19.1 19.3 20.119.8 17.9 16.8 7.4 6.9 10 8.8 10.8 9.4

36、 8.5 4.7 2.3 3.6 2.3 2.9 3.3 311.7 8.5 9.4 14.1 11.2 14.5 9.8 5.66.1 5 6.1 5.7 4.5 3.8 4.4 3.3 3.1 3.8 4.1 3.73.2 4.8 4.5 3 2.9 2.9 2.5 2.9 1.5 1.41.1 2.5 1.5 1.81.8 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 达能王子达能王子达能闲趣夹心达能闲趣夹心康师傅康师傅3+2咸酥夹心咸酥夹心甜酥夹心甜酥夹心 奥利奥奥利奥乐之夹心乐之夹心鬼脸嘟嘟鬼脸嘟嘟奇宝每乐时奇宝每乐时康元康元 29 Copyright 20

37、02 ACNielsen a VNU company 广州辖区年度销量份额前广州辖区年度销量份额前10位生产商比较位生产商比较 纳贝斯克占据市场首位纳贝斯克占据市场首位 4.8 4.9 13.5 2.72.7 3.8 4 2.7 4.1 3.6 28.2 26.3 24.4 23.9 15.3 15.2 14.4 13.6 12.2 11.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 康师傅康师傅嘉顿嘉顿纳贝斯克纳贝斯克达能达能积士佳积士佳康元康元万士发万士发奥登奥登嘉士利嘉士利九洲九洲 0 5 10 15 20 25 30 销量份额销量份额平均价格平均价格 30 Copyright 200

38、2 ACNielsen a VNU company 广州辖区前广州辖区前10名生产商双月销量份额趋势名生产商双月销量份额趋势 纳贝斯克份额下降，市场上不断涌现新品牌的增长，纳贝斯克份额下降，市场上不断涌现新品牌的增长， 康师傅仍保持稳定康师傅仍保持稳定 14.2 14.814.514.3 14 11.4 12.6 4.8 4.8 5.15.1 4.9 4 4.9 2.9 3.13.6 3.3 2.2 4.4 4.8 5.6 4.9 5.8 5.3 4.8 4.4 4.5 4.23.7 4.8 4 3.8 3.7 4 2.9 3.4 3.7 4.1 4 3.8 3.9 4.75.3 4.6 4

39、3.6 3.8 3.7 2.8 3.6 2.1 3.2 2.8 1.7 2.8 2.7 2.9 2.6 2.7 3.2 2.4 2.4 2.9 2.73.1 3.1 3.1 2.1 2.2 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 纳贝斯克纳贝斯克康师傅康师傅 九洲九洲嘉顿嘉顿 万士发万士发 康元康元 嘉士利嘉士利 奥登奥登达能达能 积士佳积士佳 31 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 广州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势广州辖区饼干不同品类销量份额变化趋势 各品类分布均匀，夹心份额保持增长趋势各品类分布均匀，夹心份额保

40、持增长趋势 20.6 21.821.421.822.4 20.3 23.5 18 17.81817.117.4 16.6 16.1 12.5 11.712.112.5 13.6 14.5 13.7 16.416.315.8 14.3 13.2 11.2 12.9 9.610.111.7 11.4 12.3 11.7 12.5 12.2 12 11.1 11.2 10.6 13.2 10.8 7.47.3 6.9 7.7 7.6 5.9 7 2.82.52.6 3.4 2.5 6.5 3.1 0.40.50.40.40.40.30.4 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02

41、AM 02 夹心夹心甜单片甜单片其他其他威化威化咸单片咸单片曲奇曲奇梳打梳打蛋卷蛋卷儿童膨化儿童膨化 32 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 广州辖区夹心主要品牌销量份额趋势广州辖区夹心主要品牌销量份额趋势 低价位品牌九州快速增长低价位品牌九州快速增长 15.5 14.4 16.1 15.2 12.3 11.2 12 3.2 3.7 3.7 3.9 5 4 4.5 1.4 1.9 1.8 3.3 2.2 9.1 9.1 9.810.4 10.8 11.9 13.1 11.7 8.1 3.4 3.9 3.6 3.7 3.2 2.6 3.7 6 5.7

42、4.8 4.1 3.9 3.1 3.3 4.4 4.6 4.7 3.5 3.9 3.9 3.2 5.8 5.6 6.65.2 4.4 3.9 4.2 1.1 1.8 2.7 3.6 3.8 4 3.9 3.8 5.3 4 3.3 3.5 2.9 2.3 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 康师傅康师傅3+2咸酥夹心咸酥夹心九洲九洲奥利奥奥利奥奇宝每乐时奇宝每乐时 乐之夹心乐之夹心鬼脸嘟嘟鬼脸嘟嘟万士发万士发康元康元达能王子达能王子 33 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 整体市场回顾小结整体市场回顾小结 l饼干整体

43、市场增长仍然缓慢，但在四大主要城市（上海、北京、饼干整体市场增长仍然缓慢，但在四大主要城市（上海、北京、 广州和成都）增长相对较快。广州和成都）增长相对较快。 l在过去两年中天津辖区是推动整体市场增长的主动力，但从今年在过去两年中天津辖区是推动整体市场增长的主动力，但从今年 双月销售趋势来看，天津辖区销售重要性呈下降趋势，而不断增双月销售趋势来看，天津辖区销售重要性呈下降趋势，而不断增 长的是杭州辖区，目前已成为饼干销售最大地区。长的是杭州辖区，目前已成为饼干销售最大地区。 l随着整体市场增长放缓，多数饼干品类销售趋于下降。而夹心在随着整体市场增长放缓，多数饼干品类销售趋于下降。而夹心在 过去

44、两年里一直保持稳定增长。康师傅在夹心品类中的表现基本过去两年里一直保持稳定增长。康师傅在夹心品类中的表现基本 稳定，主要的增长来自康师傅咸酥夹心，而康师傅稳定，主要的增长来自康师傅咸酥夹心，而康师傅3+2出现下降出现下降 趋势。尤其在最近一期达能新上市了鸳鸯夹心后表现积极，对康趋势。尤其在最近一期达能新上市了鸳鸯夹心后表现积极，对康 师傅各夹心品牌形成较大压力。师傅各夹心品牌形成较大压力。 34 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 饼干不同品类细分回顾饼干不同品类细分回顾 35 Copyright 2002 ACNielsen a VNU compan

45、y 市场销售季节性市场销售季节性 分布趋势分布趋势? 谁是市场中占谁是市场中占 领导地位的品领导地位的品 牌？牌？ 我们康师傅的潜力和机会我们康师傅的潜力和机会 在哪里？在哪里？ 市场发展呈增长趋市场发展呈增长趋 势势,还是下降趋势还是下降趋势? 发展最快、销售重发展最快、销售重 要性最大的地区是要性最大的地区是 哪里？哪里？ 议程安排议程安排 36 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 市场增长趋势，上升？下降？市场增长趋势，上升？下降？ AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打

46、威化威化其他其他 3.0% 2,6 % 2.9% 4.4%6.6% 5.7% 3.9 4.64.3 173.7 181.6 141.6 37 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 销售量（千吨）销售量（千吨）销售额（百万人民币）销售额（百万人民币） 蛋卷市场是否有明显的季节性？蛋卷市场是否有明显的季

47、节性？ 38 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 哪个地区是蛋卷最大哪个地区是蛋卷最大/最重要的地区？最重要的地区？ 0 200 400 600 800 1000 1200 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 6.4%4.4%4.7%4.4%4.7%3.4%4.2% 22.7% 19.8% 26.1%26.0%24.1%22.2% 15.8% 8.2%9.7% 7.8% 5.7%5.8% 4.8% 3.8% 5.5% 6.7% 6.3% 4.8%5.2% 4.

48、6% 5.0% 21.7%16.0%20.5% 28.4% 18.9% 41.2% 23.3% 35.1%36.9%34.2% 32.3% 43.0% 30.1% 43.7% 39 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 蛋卷在不同地区超市蛋卷在不同地区超市/卖场卖场/百货的市场渗透率百货的市场渗透率 42 44 37 32 3737 36 51 45 44 42 4444 40 54 57 63 46 51 4343 2222 27 25 32 33 24 33 38 36 37 3333 27 43 42 37 32 38 41 37 49 45 48

49、 47 54 46 43 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 82789774717776 36404324273743 40 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 各地现代通路中蛋卷主要品牌份额各地现代通路中蛋卷主要品牌份额 康师傅蛋卷在蛋卷最大两个地区份额仍然有限康师傅蛋卷在蛋卷最大两个地区份额仍然有限 37 28.5 20.3 5.6 4.3 4.0 0.3 52.954.159.730.478.975.245.278.7 14.96.90.950.21.

50、30.944.55.2 8.8031NA0NANANA 6.914.906.80.10.50.2NA 510.3NA4.30.62.92.70 3.43.34.619.22.9112.4 2.98NANANANANANA 1.90.71.14.80.17.11.21.1 0.80.100.82.47.13.22.6 0.70.70.90.60.20.10.6NA 0.60.10.30.15.92.90.4NA AM 02 平均价格平均价格 加权铺货率加权铺货率 康师傅蛋酥卷康师傅蛋酥卷 40RMB/KG 45 波力波力 47.1RMB/KG 51 麦宝麦宝 19RMB/KG 36 41 Cop

51、yright 2002 ACNielsen a VNU company AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 6.8% 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 7.8% 8.2% 市场增长趋势，上升？下降？市场增长趋势，上升？下降？ 10 13.1 11.5 7.0% 7.7% 8.1% 202.6 257.3 226.8 42 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 梳打市场是否有明显的季节性？梳打市场是否有明显的季节性？ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 AM 00 JJ 00 AS 00 O

52、N 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 销售量（千吨）销售量（千吨）销售额（百万人民币）销售额（百万人民币） 43 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 梳打在不同地区销量变化趋势梳打在不同地区销量变化趋势 0 500 1000 1500 2000 2500 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%3.5%2.

53、5% 18.2%14.9%15.3%13.7%15.1%15.8%16.9% 2.7% 2.9%2.9% 2.4%2.7%2.9%2.6% 6.9% 5.8%5.3% 7.4% 8.7% 7.0%7.1% 2.8% 2.7%2.2% 1.9% 2.3% 2.8%2.8% 19.0% 21.7%20.6% 18.4% 18.3% 17.0% 19.4% 47.2% 49.1%50.9% 53.3%49.9% 51.0%48.8% 44 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 梳打在不同地区超市梳打在不同地区超市/卖场卖场/百货的市场渗透率百货的市场渗透率 梳

54、打在华东的市场渗透率在梳打在华东的市场渗透率在47%左右左右 38 36 32323232 29 56 53 49 47 42 44 48 72 58 57 69 63 61 66 28 30 28 27 28 24 23 27 30 3434 25 26 27 52 5151 49 50 52 5151 46 44 50 53 51 47 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 82789774717776 29486623275147 45 Copyright 2002 ACNielsen a VNU

55、 company 各地现代通路中梳打主要品牌份额各地现代通路中梳打主要品牌份额 达能高钙和奇宝天平是梳打市场中两大垄断品牌达能高钙和奇宝天平是梳打市场中两大垄断品牌 52.3 17.1 16.5 6.8 2.72.42.3 49.840.958.154.66958.560.177.2 25.540.310.510.58.42.84.76.2 4.341.79.206.55.24.1 2.51.57.61.70.92.62.11 2.20.87.50.42.723.23.2 23.600.500.20NA 1.60.83.42.40.33.82.92.3 0.80.601.31.74.70.40

56、 20.9RMB/KG 19.9RMB/KG 46 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 市场增长趋势，上升？下降？市场增长趋势，上升？下降？ AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 8.3% 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸单片咸单片甜单片甜单片夹心夹心梳打梳打威化威化其他其他 8.9%9.2%10.7%11.9% 12.2% 313 389.7 345.211.514.813.9 47 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 曲奇市场是否有明显的季节性？曲奇市场是否有明显的季节性？ 0 0.5 1 1.5 2

57、 2.5 3 3.5 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 销售量（千吨）销售量（千吨）销售额（百万人民币）销售额（百万人民币） 48 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 曲奇在不同地区销量变化趋势曲奇在不同地区销量变化趋势 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北

58、东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 7.1%6.5%7.0%7.9%7.4%6.9%7.8% 23.6%25.5%27.2%23.9% 25.7%21.3%28.1% 9.2%8.7%9.7%6.5% 9.0%4.6% 6.4%12.5% 12.9% 13.3%12.3% 10.1%8.2% 12.7% 19.5%17.5%16.9%20.5% 19.1% 25.5% 17.3% 27.3%28.0% 25.1% 28.0% 27.4% 32.7% 26.7% 49 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 曲奇在不同地区超市曲奇在不同地区

59、超市/卖场卖场/百货的市场渗透率百货的市场渗透率 曲奇在华北地区的加权铺货率相对较高曲奇在华北地区的加权铺货率相对较高 59 60 61 60 59 63 65 69 64 60 57 55 57 56 54 51 60 61 62 61 56 54 52 51 48 46 50 49 44 46 53 56 50 63 59 58 5757 55 60 54 51 50 5252 55 525252 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 东北东北华北华北西北西北华中华中西南西南华南华南华东华东 90938687889589 50 Copyright 2002

60、 ACNielsen a VNU company 各地现代通路中曲奇主要品牌份额各地现代通路中曲奇主要品牌份额 全国曲奇最大品牌康元主要集中在华北和西南；全国曲奇最大品牌康元主要集中在华北和西南； 华东品牌相对较分散华东品牌相对较分散 32.4 28.1 16 8 7.47.1 0.9 28.934.825.429.616.431.427.417.5 15.54.835.70.133.412.62.414.1 10.211.712.55.74.410.710.610.3 6.96.22.17.516.59.9146.5 5.75.60.123.900.10NA 4.68.92.80.31.12