韩国电信市场介绍

1、统计处.国际电信分析小组 韩国电信市场介绍 2 目录目录 行业发展 主要运营商 3 一、宏观环境在一、宏观环境在08-0908-09年有较大波动年有较大波动 韩国近几年韩国近几年gdpgdp 从04年开始，韩国经济保持了较快增长，08年-09年受到全球经济影响，gdp增长率快速下滑，09年 增长率仅为0.2% 09年以韩元计价gdp比08年增长3.6%，但主要是通货膨胀的影响。09年以美元计价的gdp下降10.5%， 反映出韩国为应对金融危机，韩元对美元的大幅度贬值 韩国韩国gdpgdp增长率增长率(%,以05年 不变单价计算) 备注：数据来源于韩国统计信息服务网站(www.kosis.kr/

2、eng/index.html) 4 1.21.2、受经济影响，韩国失业率高企，同时人均收、受经济影响，韩国失业率高企，同时人均收 入下降较大入下降较大 韩国各季度失业率韩国各季度失业率(%)(%) 韩国虽然也推出了经济刺激计划，但09-10年失业率依然高企。09年前三季度失业率达到近几年的高 点，10年1季度再次创历史新高。 08-09年韩国的人均收入连续2年呈现较大幅度下降，下降幅度达到11% 备注：数据来源于韩国统计信息服务网站(www.kosis.kr/eng/index.html) 韩国人均收入（万美元）韩国人均收入（万美元） 5 1.31.3、韩国电信监管机构、韩国电信监管机构 监管

3、机构：韩国通信委员会(kcc)，下设计划协调室、 广播通信融合政策室和另外三个局 成立背景：统一广电和通信的管理，积极应对由于数字 技术快速发展，而带来的广电和通信加速融合的趋势， 并确保能给韩国带来更大的福利 独立管制机构，具体职能如下： 一是管制政策、规则的制定，促进公平竞争；二是相关 许可证的发放。三是促进技术和服务的提升；四是要管 理企业间互联互通的协议；五是运营商间和运营商与用 户间的纠纷的仲裁；六是要求每个运营商将通信的报告 书报到kcc；七是号码资源管理 2008年2月，在合并了信息通信部、广播委员会的基础上，韩国成立了通信委员会（部级单位） 新成立的韩国通信委员会直接隶属于总统

4、，包含5个委员，其中两名由总统任命，另外三名由国民 大会任命（一名执政党任命，两名在野党任命）。 韩国通信委员会 备注：资料来源于kcc网站 6 1.41.4、韩国电信监管政策、韩国电信监管政策 资费管制：资费管制：skt的资费、产品等业务相关协议发生变更时，需要得到批准。ktf 、lgt（两个韩国非主导移动运营商）的入网协议发生变更时，只需要申报备案 互联互通管制：互联互通管制：规定skt与ktf、lgt之间不同的互通结算费用，帮助市场后进入 者获得间接的经济利益 市场份额的管制：市场份额的管制：1999年底，skt收购新世纪通信，两家公司的市场份额合计占 到56.9%。监管部门要求skt在

5、2001年6月底之前把市场份额降到50%以下，否则 每天罚款10亿韩币 号码携带：号码携带：根据移动运营商对市场支配能力的高低，分先后实施。2004年1月， skt率先实施号码携带；2004年7月，ktf开始实施；2005年1月，lgt公司实施 频率管制：频率管制：频率使用费=季度平均用户数单价减免系数 监管政策主要集中在移动通信市场，特点是实行不对称的管制政策 监管政策的目标是促进更加均衡的市场竞争格局，最终更好地保障用户的权益 7 目录目录 运营环境 主要运营商 8 1 1、韩国通信市场演变、韩国通信市场演变 根据从通讯部(现信息通信部)分离通讯部门的“公营化”转换计划，kt于81年 12

6、月10日成立 91年以前，kt单独提供本地、国内和国际长途服务。韩国政府在90年代早期逐 步引入竞争 94年蜂窝市场引入竞争。95年dacom被允许进入长途市场，并放开增值网络和 公众数据通信业务 97年6月onse telecom被授予第三张国内长途业务牌照 2002年12月，hanaro telecom除本地业务之外，获准经营长途和国际电信业务 目前，韩国每个通信细分市场都有2家和2家以上的运营商参与竞争 整体电信市场整体电信市场 9 1 1、韩国通信市场演变、韩国通信市场演变( (续续) ) 韩国于1984 年，由韩国电信（kt）的子公司提供模拟移动电话业务 1996年1月skt开始提供

7、cdma移动电话业务。1996年8月，韩国政府引入新世纪 电信公司（sti） 1996 年，韩国分别给lgt，ktf和hansol pcs公司颁发运营许可证 2000年4月，skt与新世纪电信公司合并。2001年5月hansolpcs公司也并入了 ktf公司 2000年10月及2002年12月，sk电讯又率先分别推出了cdma 2000 1x （2.5g） 和cdma 1x ev-do(3g)商用服务。2003年底正式推出wcdma商用服务 特殊情况：特殊情况：skt和ktf运营两种3g制式，目前以wcdma为主要发展方向 目前韩国基本实现3g的覆盖 移动通信市场移动通信市场 10 2 2、整

8、体行业投资情况、整体行业投资情况 05年开始，skt、ktf相继实施转型wcdma战略，并加大对wcdma的投资，导致06年资本开支较快增长 韩国通信行业资本开支在07年达到顶峰后，开始逐步下降，09年比08年下降12.7%。资本开支占收入 比09年仅达到13.43%，大幅度低于以前年度。（与中国移动基本相当） 目前三家主要运营商的资本开支投向主要是扩张升级3g网络，加强对宽带互联网、聚合型和互联网 型业务的投入。这些业务包括金融、电子商务、影视娱乐、游戏等 韩国通信行业资本开支情况韩国通信行业资本开支情况 单位：万亿韩元 备注：数据来源于kcc网站 11 3 3、整体行业用户发展情况、整体行

9、业用户发展情况 固定电话用户数固定电话用户数 移动电话用户数移动电话用户数 宽带互联网用户数宽带互联网用户数 从行业整体发展趋势看，通信行业进入缓慢 增长阶段，在固定、移动、宽带达到相对成 熟 08-09年，固定电话市场呈现加速下滑的趋 势，主要是随着移动用户普及率的提高，移 动对固定的替代作用更加明显 移动用户已经有很高的普及率，增幅保持在 5%左右的缓慢速度 韩国3g用户主要是skt、kt运营的wcdma， lgt从08年才开始发展cdma的3g用户 宽带互联网用户也保持5%左右的增幅，增幅 基本与移动电话相当 备注：数据来源于kcc网站 12 5 5、目前细分市场竞争状况、目前细分市场竞

10、争状况 0909年本地电话用户份额年本地电话用户份额(%)(%) 0909年长途电话用户份额年长途电话用户份额(%)(%) 0909年移动电话用户份额年移动电话用户份额(%)(%) 0909年宽带互联网用户份额年宽带互联网用户份额(%)(%) 每一个细分的电信市场 ，都有三家以上的运营 商参与竞争。市场竞争 结构非常稳定 本地电话、长途电话市 场属于“一家独大”的 竞争结构 移动电话和宽带互联网 竞争结构相对均衡，各 运营商之间的实力相对 更加接近 总体而言，kt的综合实 力最强，但其在本地、 长途、宽带领域的领先 地位并没有促成其在移 动电话领域的领先地位 备注：数据来源于kcc网站 13

11、附：附：3g3g用户市场份额更加接近用户市场份额更加接近 wcdmawcdma用户份额用户份额韩国韩国wcdmawcdma用户数（万户）用户数（万户） 韩国3g用户发展较早，经过06年市场的培育，07年-09年用户数得到快速发展，09年wcdma用户增幅 达到50%。3g用户占比已经达到53.8%(含cdma)，3g发展已经在韩国进入了一个良性循环趋势 kt在3g用户市场份额上具有相对优势，08年3g用户份额达到50.1% kt在3g发展的成效，主要是kt为提高用户价值和收入，同时把3g作为通信市场发展的转折点，因此 投入更多的资源发展3g用户，平且注重将2g用户转为3g用户。08年时，3g用

12、户占比超过58% 20082008年年3g3g用户占总用户比用户占总用户比 备注：数据来源于kcc网站 14 6.16.1、移动通信行业情况、移动通信行业情况 韩国移动电话普及率韩国移动电话普及率韩国移动通信收入韩国移动通信收入 单位：万亿韩元 韩国移动电话普及率稳步提高，09年底普及率达到98.3%，可以认为达到了饱和阶段 韩国通信委员会着力简化资费结构、降低月租费等资费，同时要求各运营商为接受政府资助的个人 、低收入家庭提供非常优惠的资费。08年主导对短信资费进行下调 以上因素，使得收入增幅呈现逐步下降趋势。08年数据业务占收入比重下降较大 注：08年数据业务占比减少主要是短信资费下降 备

13、注：数据来源于kcc网站 15 6.26.2、移动用户消费情况、移动用户消费情况 从话务消费来看，用户的mou、arpu保持非常稳定，从中也可以推测，用户的语音消费非常平稳 在竞争加剧、语音资费下降的情况下，各运营商主要利用3g技术、移动宽带互联网等，推出各类新 业务提高或维持用户的消费，如依托先进终端提供包括多媒体应用、移动商务、数字多媒体广播 (dmb)、数据家庭等业务 韩国移动用户韩国移动用户arpu(arpu(韩元韩元) )韩国移动用户主叫韩国移动用户主叫mou(mou(分钟分钟) ) 10年6月24日汇率:人民币兑韩元=1：174 约为人民约为人民 币币 223.8223.8元元 1

14、6 目录目录 运营环境 行业发展 经营业绩与策略经营业绩与策略 管制政策及影响管制政策及影响 借鉴意义和作用借鉴意义和作用 17 1 1、ktkt发展简介发展简介 kt于1981年12月10日成立(从通讯部(现信息通信部)分离) 2001年5月开始提供cdma20001x业务，2002年5月开始提供cdma20001xev-do 业务。 2002年kt通过股权交易成为一家私营公司，并开始着重建设宽带网络 2005年收购电影制片公司，并推出宽带融合网络服务 2007年，kt开始将价值业务重点锁定在ftth、iptv领域 2009年，kt与ktf合并，并推出第一个针对家庭市场的固定移动融合性服务

15、品牌“qook&show” kt corporation（前身是korea telecom）现在是韩国的最大的固定电话运营商，最大的宽带互联网 接入提供商，公司还是韩国第二大移动通讯运营商，和韩国首要的商业和数据通信运营商 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 18 1.21.2、ktkt经营业绩经营业绩 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 韩国电信收入韩国电信收入 韩国电信净利润韩国电信净利润 单位：10亿韩元 单位：10亿韩元 韩国电信业务包括固话（含本地和长途）、移动、宽 带、数据等 韩国电信的业务组合中，固话、移动、宽带等都处于 饱和期，因此其收入增长比较缓慢，0

16、5年-09年复合 增长率仅为3.4%，09年收入增幅创历史新低，为 0.29% 同时，随着市场进入成熟期，行业竞争加剧，韩国电 信经营费用大幅增长，盈利能力大幅度下降。roe和 ebitda margin都呈现较大幅度下降 韩国电信盈利能力韩国电信盈利能力 备注：数据来源于kt年报 19 1.31.3、ktkt经营业绩经营业绩 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 宽带互联网用户宽带互联网用户 固话用户固话用户移动电话用户移动电话用户 iptviptv用户用户 韩国电信固话用户平均每年 下降3.9%，有加速趋势 移动电话用户近4年平均增 长5.2%，但增长幅度在逐年 降低，09年增幅

17、为4.5% 韩国电信移动用户的arpu值 保持较好，有明显的提高的 趋势，是唯一的arpu提高的 运营商 宽带互联网用户增长平稳。 近几年大力发展光纤到户， 09年底ftth用户的覆盖率达 到78.6%，处于领先地位 iptv方面，用户增长较快， 同时arpu得到大幅度提升， 是发展的一大亮点 平均下降率:3.9% 平均增长率:5.2% 平均增长率:3%增长率:51.6% 备注：数据来源于kt年报 单位：千户 20 1.41.4、ktkt在各细分市场用户份额的变动趋势在各细分市场用户份额的变动趋势 本地电话用户份额本地电话用户份额(%)(%) 长途电话用户份额长途电话用户份额(%)(%) 移动

18、电话用户份额移动电话用户份额(%)(%) 宽带互联网用户份额宽带互联网用户份额(%)(%) 韩国电信在各个领域 有较大的用户市场份 额，但其本地电话、 移动电话、宽带三大 领域的市场份额都有 下降趋势，也反映出 公司在各个领域都面 临激烈的竞争 移动电话、宽带是主 要拉动公司增长领域 ，在宽带领域份额下 降幅度相对较大，09 年比06年下降2.7pp 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 备注：数据来源于kcc 21 1.51.5、ktkt的经营策略的经营策略 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 固定通信（含固定电话、宽带） 总体上要巩固和维持在固话、voip、互联网、i

19、ptv等方面的领导地位 固话：固话：减缓固话用户的流失，与宽带、移动进行组合捆绑，且大力发展voip、固移 融合产品（fmc）等 iptviptv：08年取得iptv许可，在提供互动内容、非实时视频点播业务基础上，提供实 时视频点播服务，09年底内容频道达到86个。今后着力打造开放的生态系统，促进 通信和广电融合，利用卫星电视等，成长为媒体公司 宽带：宽带：提高ftth覆盖率，并且提升上网速率和上网质量 移动市场 总体上，着力发展数据业务 引入智能手机（独家代理iphone），成为移动宽带市场的领导者 推进固移融合。如提供移动办公等公司型固移融合产品 06年率先提供无线宽带互联网接入服务(wi

20、bro)，08年扩展到首尔外的19个城市.09 年结合wi-fi、wcdma，在3g时代提供3w的服务。今后将继续提升其覆盖 kt经营策略的特点是，利用自身具有的全业务运营的各种资源，努力适应固定与移动融合、通信与 广电融合的趋势，抓住媒体娱乐对通信和广电巨大影响的机遇，不断创新，推进3g运营，推出固 移融合性产品和各种捆绑性服务 22 2 2、sktskt发展简介发展简介 skt前身是成立于1984年的韩国移动通信(kmt)。 1996年1月，sk电讯在全球首次实现cdma技术的商用化 1997年，kmt正式改名为sk telecom(sk电讯) 2000年10月开始提供cdma20001x

21、业务，2002年11月推出了基于 cdma20001xev-do网络的june业务，第三代移动多媒体业务 2003年3月，在世界上首次实现同步方式可视电话服务商用化 2005年推出音乐网站、3d游戏网站 2006年开始建设hsdpa网络，并在07年完成 2007年收购hanaro telecom 2008年着力推进互联网型业务发展，如电影分销、在线游戏、电子商务 2009年大力建设wi-fi、hspa+,推出应用程序商店“t-store” skt现在是韩国的最大移动通信运营商，同时在本地、长途、宽带互联网占有重要位置 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 23 2.22.2、skts

22、kt经营业绩经营业绩 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 韩国韩国sktskt的收入的收入 韩国韩国sktskt的净利润的净利润 单位：10亿韩元 单位：10亿韩元 sk电讯主要提供移动通信业务，并通过控股公司，提 供宽带业务，以及少量的固定电话业务 sk电讯也面临普及率高、市场饱和的问题，收入增长 缓慢，但高于kt和lgt sk电讯的经营费用近几年也大幅增长，盈利能力有较 大幅度下降。如roe和ebitda margin。但其盈利能力 远高于kt和lgt 韩国韩国sktskt的盈利能力的盈利能力 备注：数据来源于skt年报 24 2.32.3、sktskt经营业绩经营业绩 借鉴意

23、义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 宽带互联网用户宽带互联网用户 移动电话用户移动电话用户 sk电讯移动电话用户近4年平均增长6.2% ，增幅高于kt，但低于lgt(7.3%)。sk电 讯用户增幅也呈现下降趋势。 sk电讯的arpu值虽然较高，但08-09年连 续两年呈下降趋势，09年比07年下降4.4% 宽带互联网用户增幅较低，近4年增长率 仅为2.1%，是增幅最低的运营商 平均增长率:6.2% 平均增长率:2.1% 备注：数据来源于skt年报 单位：千户 25 2.42.4、sktskt在各细分市场用户份额的变动趋势在各细分市场用户份额的变动趋势 本地电话用户份额本地电话用户份额(%

24、)(%) 长途电话用户份额长途电话用户份额(%)(%) 移动电话用户份额移动电话用户份额(%)(%) 宽带互联网用户份额宽带互联网用户份额(%)(%) sk电讯在移动电话领域 占据主导地位，且主导 地位非常稳固 移动电话的收入份额高 于用户份额，体现出sk 电讯中高端用户比重较 高 宽带领域，sk电讯用户 数虽然有所增长，但份 额出现明显的下降 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 sk broadband sk broadband 注：为增强自身竞争力，skt于09年7月21日将在sk broadband持股比例从43.4%提高到50.6% 备注：数据来源于kcc 26 2.52.

25、5、sktskt的经营策略的经营策略 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 对个人市场：着力提升无线数据业务 提供多媒体、游戏、商务等内容服务，同时整合控股公司资源，提供或者 捆绑提供宽带上网服务 模仿苹果，建立并开放应用程序商店“t-store” 在终端方面，大力引入智能手机，并将wi-fi功能整合进手机 在网络方面，继续扩张3g网络，并提供hspa服务。同时，扩大wi-fi区域， 并将其与宽带、wibro进行整合 对集团市场： 利用自身ict能力，与各行业主要公司进行合作，实现双赢 利用自身传感技术、多种网络的资源整合、智能技术，大力发展行业应用 skt经营策略的特点是聚焦于移动

26、通信市场，通过收购宽带运营商，强化自身竞争力。在业务上抓住 固移融合、通信与广电融合等趋势，尝试提供融合性产品，并且介入电影、音乐、游戏、商务等 内容领域 27 3 3、lgtlgt发展简介发展简介 1996年成立并获得牌照。98年发展到200万用户 2001年获得3g牌照，并运营cdma2000 1x network 03年全球首先提供基于红外线的移动支付服务 04年提供手机银行服务、音乐门户等服务，并发展到600万用户 05年全球首先提供数字多媒体广播服务(dmb) 08年推出oz 3g 数据服务 09年被批准lg集团(lg group)旗下三家电信子公司的合并计划。根据该计 划，lg电信

27、2010年1月1日前将吸收固定电话运营商lg dacom corp.和互联 网服务供应商lg powercom 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 28 3.23.2、lgtlgt经营业绩经营业绩 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 韩国韩国lgtlgt的收入的收入 韩国韩国lgtlgt的净利润的净利润 单位：10亿韩元 单位：10亿韩元 lg电讯主要提供移动通信业务，并通过控股公司，提 供宽带业务，以及少量的固定电话业务 lg电讯收入增幅在08-09年收入增幅下降较快，除竞 争原因外，与短信资费下降有关 sk电讯的经营费用近几年也大幅增长，但控制相对较 高，ebitd

28、a margin也相对较高 韩国韩国lgtlgt的盈利能力的盈利能力 备注：数据来源于lgt年报 29 3.33.3、lgtlgt经营业绩经营业绩 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 宽带互联网用户宽带互联网用户 移动电话用户移动电话用户 lg电讯移动电话用户近4年平均增长7.3% ，增幅最高 sk电讯的arpu值最低，相对而言，低端用 户比重较高 宽带互联网用户增幅较快，复合增长率达 到27.7% 平均增长率:7.3% 平均增长率:27.7% 备注：数据来源于lgt年报 单位：千户 30 3.43.4、lgtlgt在各细分市场用户份额的变动趋势在各细分市场用户份额的变动趋势 本地

29、电话用户份额本地电话用户份额(%)(%) 长途电话用户份额长途电话用户份额(%)(%) 移动电话用户份额移动电话用户份额(%)(%) 宽带互联网用户份额宽带互联网用户份额(%)(%) 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 lg dacom lg dacom lg powercom lgt在各个市场领域都 处于相对弱势地位 在移动电话用户、收入 份额上相对稳定。说明 移动通信市场的竞争结 构相对稳定 宽带领域，lg电讯用户 数增长较快，并且市场 份额快速提升 备注：数据来源于kcc 31 3.53.5、lgtlgt的经营策略的经营策略 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 致

30、力于成为移动互联网时代领导者 推出并加强数据业务品牌与内涵，如oz3g数据服务品牌，包括移动 生活、移动教育、移动商务等 在资费上，采用更加实惠的资费政策 lgt在经营策略上的也专注于移动通信市场，同时通过控股子公司、关联公司进行宽带等的捆绑服务 。在面对话音等传统业务饱和情况下，着力发展数据业务 32 1 1、管制政策之：市场份额限制、管制政策之：市场份额限制 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 由于1999年12月，sk电讯宣布收购新世纪通信51.19%的股份，并提出了合并申请。 韩国政府要求到2001年6月底为止sk电讯、新世纪两家公司的合计市场占有率要从56.9%降低到50

31、%以下 01年，skt收入和营业利润分别增长了8.1%和29.4%，arpu值提升14% 停止新用户的分期付款制度；停止免收重新申请入网 费制度； 停止入网和保险费分期付款制度；取消了小额用户制 度； 停止新的促销活动、停止商品广告、减少企业广告、 对欠费用户强制停机 停止接受新用户入网申请 sktskt应对市场份额管制过程及举措应对市场份额管制过程及举措 大力发展数据业务，发展和保有中高端用户，以提升用 户整体的arpu值 2001年下半年推出有线/无线数据业务nate 推出高端用户品牌“uto” 33 2 2、管制政策之：号码携带、管制政策之：号码携带 单位：10亿韩元ktf同比增长 用户

32、获取成本331 119.4% 用户挽留成本551 28.8% 广告费123 8.9% 市场费用小计1,005 45.3% 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 2004年1月，skt率先实施号码携带，即skt用户可携号转出，但其他运营商不能转入。2004年7月，ktf开 始实施；2005年1月，lgt公司开始实施。从此实现用户自由携号转网 skt起初在mnp网络上动手脚，导致用户转网成功率为20%左右，并借此时机挽留中高端用户 ktf和lgt利用单向携号转网的有力时机，加大用户的宣传、促销营销力度，ktf、lgt都有效地发展了用户 ，而lgt是最大赢家 单位：10亿韩元lgt同比增长

33、 用户获取成本312.7154% 持续佣金72.716% 广告费60.13% 促销费73.468% 市场费用小计518.981% 0404年年ktfktf、lgtlgt市场费用增长情况市场费用增长情况 净增用户份额 携号转网获取的用户 单位：千户 34 2.22.2、号码携带政策在不同阶段影响不一、号码携带政策在不同阶段影响不一 根据韩国号码携带政策要求，在前半年仅skt用户能号码携带，下半年ktf用户能号码携带 从政策效果看，前期号码携带政策最大受益者是ktf。 3-4季度最大受益者是lgt，其净增用户份额最大。ktf份额最小，仅为4.5% 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 号

34、码携带政策的影响：前期号码携带政策的影响：前期 号码携带政策的影响：第号码携带政策的影响：第4 4季度季度 市场份额 0404年年4 4季度净增用户份额季度净增用户份额 35 2.32.3、号码携带政策长期影响、号码携带政策长期影响 公司20052006200720082009 skt17.2%21.0%25.3%26.3%26.9% ktf19.1%23.2%28.7%31.5% lgt20.6%23.7%29.8%28.1%29.9% 公司200420052006200720082009 skt1.7%1.8%2.0%2.6%2.7%2.6% ktf2.8%3.1%2.7%3.8%4.4%

35、4.4% lgt2.9%3.1%3.1%3.7%3.7%3.8% 市场费用占收入比市场费用占收入比 公司200420052006200720082009 skt20.6%26.6%28.5%27.5%23.4%24.5% ktf14.1%16.1%17.2%17.3%18.4% lgt8.87%8.8%10.8%11.3%11.2%11.5% 数据业务占收入比数据业务占收入比 离网率离网率 影响一：随着普及率提高，号码携带 转移后，运营商之间用户争夺更加激 烈，市场费用占收入比大幅度提高， 已经严重影响到了运营商的盈利 影响二：在业务表现上，运营商更加 注重存量用户的争夺，使得用户离网 率节节

36、升高。另外skt、ktf05年开始 转型wcdma也导致了左右互搏，提高率 离网率 影响三：在市场日趋饱和、竞争白热 化情况下，要实现收入的稳定或者持 续增长，唯一的途径是发展数据业务 。韩国数据业务发展成绩在全世界有 目共睹 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 36 2.32.3、号码携带政策长期影响、号码携带政策长期影响( (续续) ) 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 单向号码携带政策对移动通信市场格局有较大影响，韩国借此形成相对稳定的市场竞争格局 05年进入双向号码携带后，市场格局重新逐步恢复。skt重新占据净增用户的半壁江山，而ktf市场份 额呈现下降的趋势

37、，ktf全业务运营的优势并没有得到体现。（ktf与skt都重点运营wcdma） lgt虽然净增市场份额有所波动，但整体份额保持提高趋势。(3g制式是cdma2000，有一定的差异性) 各年度净增用户市场份额各年度净增用户市场份额各年度用户市场份额各年度用户市场份额 37 3 3、管制政策之：网间结算价格、管制政策之：网间结算价格 互联互通是直接保护市场后进入者最为有利的非对称管制手段之一。规定运营商之间不同的互通结算 费用，帮助市场后进入者获得间接的经济利益。如规定skt收取的互联接入费用较低。 2000年以后，skt与市场后进入者互联接入费收付之间的差距逐渐拉大，2006年差距才有所减少。据

38、估 算，每年ktf和lgt由于互联互通的非对称管制措施而增加的收益大约为900亿韩元。 年份skt收取 ktf收取lgt收取 费率与skt差异费率与skt差异 200068.973.67%73.67% 200163.665.73%65.73% 200245.753.517%5929% 2003414817%52.929% 200431.847.750%58.684% 200531.246.750%54.976% 200633.140.121%4742% 200732.839.621%45.138% 移动运营商之间互联互通结算价格移动运营商之间互联互通结算价格 单位：韩元/分钟 借鉴意义和经验

39、管制政策及影响 经营业绩与策略 38 3.23.2、管制政策之：网间结算价格、管制政策之：网间结算价格 除移动与移动之间结算费用差别定价外，韩国目前对固话到移动话音进行了差别定价（考虑边际成本 、技术发展因素和未来预期成本进行确定） 从kt固话结算给各移动运营商的资费看，结算给sk的资费明显低于ktf和lg，在结算价格上压制了skt 。另外，结算价格越来越接近 从结算成本/结算收入比值看，skt结算成本要高于ktf、lgt，尤其是08年以前更加明显。但随着移动 对固话的替代作用、不对等结算差距缩小等，各家运营商结算成本/结算收入的比值更加接近 toto2006200720082009 skt33.1 32.8 33.4 33.4 ktf40.139.638.738.7 lg47 ktkt固话打移动所支付的结算价格固话打移动所支付的结算价格 单位：韩元/分钟 主要运营商结算