2021年理财规划师报考文件通知

1、精选word文档 下载可编辑201*年理财规划师报考文件通知201*年理财规划师国家职业资格考证培训工作的通知小秋188727219各商业银行、保险、证券、信托投资、基金公司根据劳动和社会保障部理财规划师国家职业标准的要求，为增强理财从业人员的业务水平，提高劳动者就业竞争能力和服务意识，促进国家职业资格证制度全面推行。经省人力资源和社会保障厅批准，本中心决定201*年继续开展理财规划师国家职业资格考证培训工作。现将有关事项通知如下一、培训对象商业银行、保险、证券、信托投资、基金公司的高级管理人员、客户经理、营销人员、理财专员和提供投资、理财中介、咨询服务的从业人员。二

2、、报考条件（一）理财规划师（二级），具备以下条件之一者1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得助理理财规划师（职业资格三级）证书后，连续从事本职业工作4年以上。3、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。（二）助理理财规划师（三级），具备以下条件之一者1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职

3、业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，并经助理理财规划师正规培训达规定标准学时者。三、培训内容及师资1、培训内容消费支出、保险、财务会计、税收、投资、货币金融、经济法规等经济学基本知识和工作要求（专业能力）。2、培训教材采用人力资源和社会保障部部颁培训教材。3、培训师资经国家相关部门审核认定的资深理财专家、高等院校知名教授。四、考核鉴定培训期满，由我中心统一组织参加国家职业技能统一鉴定考核。鉴定考试分理论知识、专业能力和综合评审，各项成绩均合

4、格者，由国家人力资源和社会保障部或省人力资源和社会保障厅颁发相应等级的理财规划师国家职业资格证书。五、政策待遇依据中共湖南省委办公厅、省政府办公厅（湘办发201*13号）文件精神鼓励企业对已聘的高级技工（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）和高级技师（国家职业资格一级）按业绩贡献相应享受同企业助理工程师、工程师和高级工程师的工资福利、带薪学习、培训、休假、疗养保健、出国进修等有关待遇；凡取得职业资格证书的人员，被用人单位聘用后依据湖南省人力资源和社会保障厅及湖南省财政厅（湘劳社政字201*22号）文件精神享受相应津贴，其标准为“已取得高级技能（国家职业资格三级）职业资格证书且在相应岗位

5、工作的，其津贴可按不低于80元/月的标准执行；取得技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）职业资格证书，且在相应岗位工作的，其津贴可分别按不低于150元/月、260元/月的标准执行。”六、培训报名报名地址湖南省长沙市五一路235号湘域中央商务大厦20楼201*&14室。乘车路线104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊线至曙光路口站下车。附件2:培训时间、培训费用和有关注意事项一、培训时间201*年上半年3月开班，下半年9月开班，利用业余时间授课。二、培训费用1、理财规划师（二级）培训费1700元/人、教材资料费200元/套、鉴定费500元/人，合计2400元/人。2、助理理财规划师（三级）培训费450元/人、教材资料费150元/套、鉴定费380元/人，合计980元/人。三、注意事项1、报名时须交1寸2张、2寸2张正面半身免冠照片，身份证、学历证明复印件各1份和单位工作年限证明。2、考核方式理论考试分职业道德和理论知识考试；实操考试专业能力考试；综合评审理财规划师为案例分析及书面作答；报名地址湖南省长沙市五一路235号湘域中央商务大厦20楼201*&14室。乘车路线104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405