上海临港产业园区规划发展

1、0 2002 附录: 本附录所包含的分析方法和结果（除有注明 信息来源外），皆为科尔尼特有知识产权。 任何项目目的以外的引用必须注明出处。若 其中内容被用于非本项目的商业用途，须事 先征得科尔尼书面同意 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 1 2002 主要内容 特殊名词及定义 导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结 蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述 物流 设备制造 环境保护 新技术 电信与高科技 实施规划 发展模式选择 经济效益

2、评估 风险评估 实施草案设计设计 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 2 2002 特殊名词及定义 国际产业转移 (iis): 价值链的要素从高成本地区向低成本地区的转移, 或从无竞争力的地区向有竞争 力的地区转移 技术的进步令企业能够使生产工序遍布全球各地 在高投入的产品领域，如汽车和电子，尤为显著 与国际贸易密切相关 外国直接投资 (fdi): 以企业或个人的形式在其他国家的经济体中投资 通常指全新的投资, 如新的工厂或新的办公室等 同时也包括外国企业购买某个目标公司超过10股份形式的兼并和收购活动 triad 北美、欧洲和日本地区 a

3、.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 3 2002 导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 4 2002 中国将在未来全球gdp中占有比其它地区都高的百分比 市场驱动力: 2002-2017 相关市场 gdp 增长情况 (十亿美元, 真实gdp) 复合年增长率 48,847 全球 gdp 31,490 3.9% 5.1% 2.3% 2.4% 3.1% 世界其他地区 亚洲 (不含日本不含日本) 日本 西欧 北美自由 贸易区 triad 市场

4、 20012017 2,832 中国 gdp 占全球gdp 的 来源: 联合国贸易与发展会议及科尔尼公司项目 1,213 2001 3.9 6.2% 2017 5.8 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 5 2002 外商直接投资将由推动价值链国际化的参与者主导 外商直接投资: 投资流入密度 战略 价值链转 移的部分 外商直接 投资 外商直接投 资流入 价值链国际化 当跨国公司价值链的某些部 分甚至整个价值链向国外转 移，价值链国际化便发生了 价值链的任何部分都可能出 现国际化 任何形式的价值链国际化都 将导致外商直接投资 外商直接投资取决

5、于价值链 的那个部分十分关键，尤其 是对于制造业来说 范例: 汽车行业全球制造网络 高 市场进入的早期形式 早期形式被定义为整个海外 市场进入之前的开拓阶段 早期阶段的市场进入包括通 过贸易公司、代表处或当地 分销中心开展的销售活动 从本质上说, 外商直接投资 流入相对较低 在使用市场中介和经纪人( 如贸易公司)的过程中，不 出现外商直接投资 范例: 中型机械设备制造企 业 关注最高的附加价值 triad企业越来越关注 价值链的非资产部分， 如研发和市场营销 由于关注于特殊核心竞 争能力的外包，会出现 剥离或者关闭某些经营 活动的情况 未出现外商直接投资 如果外国企业接管价值 链中某些非关键部

6、分， 产业活动就将从一国转 移到另一国 范例: 高科技产业的定 单生产商 国际供应商网络 为了加强供应商基础以 实现低成本的采购战略 ，triad企业建立国际 供应商网络 不影响特定的价值链部 分 对制造业领域的影响力 最大 未出现外商直接投资 产业活动可以从本国向 海外转移 范例: 化工企业为获取 最低的原料和中间成本 在全球开展采购活动 低/无 来源: 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 6 2002 海外投资者会首先将高科技领域的制造活动向中国转移 价值链转移的部分: 高科技行业案例 (十亿美元) 98.6 23% 其

7、他 由于中国市场的 不断增长，非常 重要 43.1 66.9 28% 销售, 营销, 9% 行政管理 6% 研发 向中国转移的研 发活动急速增加 中国企业 外国企业 100% 40% 60% 28.8 42% 4% 2% 52% 39% 7% 3% 55% 8% 5% 58% 62% 生产 向中国转移生产 活动的重要性不 断上升 20022002200720122017 来源: 联合国贸易与发展会议 ，科尔尼公司 iis-模型, 基于2001年数据的对2002年的推断 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 7 2002 导言 国际产业转移对上

8、海的启示 国际工业开发区的经验总结 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 8 2002 根据所处位置、投资水平和制造业的经营情况对现有加工经济园 区进行筛选 座落在发展中国家或发 达国家内的发展中地区 座落在国外投资的竞争 市场 能够估计出投资者数量 存在高附加价值的制造 业投资 需要进一步开展 详细评估的加工区 14 112 418 600 来源: 世界出口加工区协会, 国际出口加工区和自由贸易区名录 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 9 2002 工业园区经济效益评价 评价 雇员情况

9、 评论评价 外国投资 评论评价 出口 评论 总体评价 bangalore battam 哥斯达黎加 hsinchu iquique 高雄 katiwice manaus maquiladora masan penang shannon 新加坡 edb subic bay 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 估计有超过50,000名程序员和软件 工程师在那里工作 60,000 员工 2001年有34,000 名直接被雇佣者 96,000名员工 ，绝大多数任职于集 成电路和电脑外设企业。比2000年 下降10% 10,000 直接雇佣员工和 20,000非直 接雇用员工 在台湾

10、所有加工区的61370名员工 中占到20,533人。一个月内就增加 了1890人 2001年有13,156名雇员 2001年315家工厂有53,862 名员工 ，比1990年 的 79,000 下降不少， 但 2002年有小幅回升 1,500,000个工作岗位。 2000年减 少了300,000个岗位 2001年有12,492名雇员 五个产业拥有172,24名员工 6000 名员工 化工行业有22,000 个工作岗位; 14,000 电力和电子行业有个新的岗 位 69家企业45,742 名员工 3 3 3 3 1 3 3 1 4 4 4 4 4 3 来自外国企业的185亿美元或892亿 人民币

11、的投资 2001为3。5亿美元, 但2002年上半 年就有10亿美元 (是由相关法规变 动引起的). 2001年哥斯达黎加获得了 4。47亿 美元的投资，前一年为4。08亿 2001年净投资额为1。64亿美元. 低投资量与港口服务，私有化和物 流紧密相关 高科技与物流行业的外国直接投资 流很大，但没有具体数据 从1996年开始共投资15亿美元，基 本为每年3亿美元 打量投资针对巴西本国市场; 多数 是被优惠的税收政策所吸引 maquiladoras吸引了针对墨西哥的 投资的1/3 ； 2001年外国直接投资 达到90亿美元， maquiladora 地区 为30亿美元 2001年外国直接投资为

12、1。93亿美 元 1997年吸引了1。1亿美元. 预期在 以后3年共吸引5亿美元. 爱尔兰2001年只吸引了99亿美元的 投资，比2000年下降50 2001年的投资额为59亿美元，2000 年为64亿 2001年为3274万美元 4 3 4 3 3 3 3 1 5 5 5 3 5 3 2001为2。224亿美元，比上一 年上升33。过去十年总额为 25亿美元; 26-28%为软件出口 2001年到10月为止为20亿美元 ，进口为2。83亿美元，每年约 为27亿美元 对当地经济起到关键的带头作 用，占出口额的50。2001年 出口为24亿美元，比2000年略 有下降，其中 66销往美国 200

13、0年到2001年区内企业的销 售从92亿跌到66亿 135万美元销往加工区外，其中 53。8销往海外。从1998年开 始就持续下降 2001年出口10。36亿美元, 2000 年为14亿灭员，2001年甚至比 1988年还低 生产主要针对不断增长的波兰 市场和出口到欧盟 2001年出口8。29亿美元，进口 27。01亿 2001年出口769亿美元 2001年出口45亿美元 马来西亚出口最大的州，最大 份额来自电子产品投资 电子产品和电脑相关产品的出 口势头强劲，, 但出口的最大份 额还是在相关的服务业，包括 软件开发和 空运 2001年出口为1220亿美元, 2000 年为1390亿 出口5.

14、28亿美元，某些渠道获得 的信息是台湾当地企业就出口 了9亿美元. 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 2002 工业园区对当地经济发展的贡献 与当地经济的关联 评价 评论 高附加价值产业的比重 评价 评论 生态系统多样性 评价 评论 总体评价 bangalore battam 哥斯达黎加 hsinchu iquique 高雄 katiwice manaus maquiladora masan penang shannon 新加坡edb subic bay 4 1 4 1 3 3 2

15、1 2 3 3 3 5 2 infosys, wipro 和其他当地企业发展成为 世界级的供应商 绝大多数投资者对低劳动成本和附近新 加坡的补充技能有兴趣 15的资金用于支持当地企业的研发活 动 主要以贸易为导向 经济加工区22的产品卖给国内市场。 受到税务影响, 限制了当地的投入 某些当地企业进入通用汽车的供应链 区内企业每年在当地采购7600万美元的 产品 激励机制过剩, 形成负面效用 出现 monterrey这样强大的本地企业 当地企业提供诺基亚20的原料，但是 提供总体投入 的50 存在象intel, seagate, motorola, agilent, 和 dell等it巨头. 全

16、球性供应商engtek 全球领导者如 ge, ups. 重点是向当地中 小投资者提供种子基金 世界第二大硬驱创始人. 第一个非日本 的平面显示器生产地. 充足的本地供应 商。 企业受到 edb 支持创造出 超过全 国平均水平2。8倍的产量 少量企业拥有足够的专业知识补充电子 行业需求 5 2 4 1 3 2 2 1 3 4 3 4 5 3 几乎为100的技能和知识 密集型产业. 55 为电子企业 所有产业均为技术密集型。 本地企业技 能发展不均衡 主要以贸易为导向 高科技和精密仪器 占区内销售额的85 设计以低工资再次聘用采矿业实业人员 缺乏技工和熟练工限制了外国直接投资 投向高附加价值领域

17、绝大多数为低端电子产品组装, 包括电视 和收录机部件 从劳动密集型开始但很快转向 设计和知 识密集型制造业 增长由诺基亚和相关供应商推动; 现在是 韩国第七大出口商 28% 企业为电子厂. 国家经济增长从 1970年 的12 变为 1997的44。4 当地技术显著提升. 在加之脸上从电子产 品 向工程, 航空和共享服务平台转变 增加值在2002年达到28的最高峰。 电 子行业中62 的职位为技工和专业人士 电子产品占产出的最大份额 4 3 4 1 3 2 2 2 3 4 3 4 4 3 40%为软件行业, 22% it 基础行业 16%为电信, 7% 系统软件. 是由各关 联部分组成健康的系统

18、 电子, 塑料模具, 预制和精密机械 围绕相关领域如集成电路，电脑外设 ， 光电产品，电信，精密仪器和生 物技术 港口区多用作船运, 仓库和物流. 传 统行业包括采矿和农用化学品 高科技占销售额的85 汽车部件和重型设备. 电子产品占 %; 食品占16%; 精密机械 占 14%; 农业占4%; 药品占3% 电子和电器占 52%, 12% 为木材加工 ， 7% 为塑料, 4% 为木产品和纺织品, 矿产品等 主要是纺织业, 汽车部件和电子元件 组装 35% 为电子和电器, 20% 为精密机械; t纺织, 金属等.很大笔力为服务业 在当地电子供应企业和跨国公司之间 形成很紧密的联系 软件，电脑硬件和

19、外设等相互关联的 产品。 服务部门正在加强中 相互关联的生态系统在 化工、电子 、生物科学和服务业之间建立起来。 大多数部门间有深入的联系 低技能要求的纺织和木产品与高端 为全球领导者如宏基等 进行的电子 元件组装混合在一起 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 10 2002 蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/

20、mm 11 与 使 命 相 关 性 2002 根据不同的使命定义的相关生态系统将有助于实现临港的发展愿 景 根据使命定义恰当的生态系统 使命一: 推动上海的经济发展并以此提升上海和周边 地区现有/规划中的生态系统 (例如：提高区 域性的劳动力素质水平) 使命二: 积极开发利用得天独厚的地理位置带来的最 佳的物流机遇，例如：出口加工 使命三: 通过吸引相关外商直接投资(例如：由中国加 入 wto推动的投资)和中短期国际产业转移 来获得最大收益并替代进口 使命四: 通过营造拥有强大研发能力的由创新推动的 生态系统来吸引新兴产业，以帮助上海实现 产业创新的领导者地位 吸引新兴产业 吸引国际产业转移

21、利用地理位置优势 提升现有/规划中的生态系统 早期成功的机会: 临港的长期机遇: 筛选各种产业集簇来 确定为未来成功奠基 确定必须立即开始的 的行动 行动 缩小差距的机会: 对临港来说相对次要 有选择性地确定细分 的产业： 产业以“缩小差距 对相关产业集簇的西 分部分不再作进一步 的评估 时间 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 12 2002 蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appe

22、ndix_c/mm 13 2002 “完善现有完善现有/规划中的生态系统规划中的生态系统 ”: 评估使命的相关性和时间性(1) 与使命的相关性时间性 产业 电信与高科技 设备制造 细分产业 电信硬件 it 硬件 it 软件 数字化家用电器 电路板/集成电路 新型电子元件 能源设备 造纸机械 印刷机械 包装设备 纺织机械 工业自动化 机床 半导体生产设备 物流设备 分析, 光学, 测量仪器 机器人技术 生态系统的协 同效应 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 5 生态系统的提 升空间 2.67 3.33 2.00 4.00 1.33 4.33 3.33 4.33 4.

23、00 4.00 4.00 3.67 3.33 3.67 3.67 4.00 4.33 整体 wto 的 评分 影响 3.33 低 3.67 低 3.00 低 3.50 低 2.67 低 4.17 低 3.67 低 3.67 低 3.50 低 4.00 低 3.50 低 4.33 低 4.17 低 3.83 低 3.83 低 4.00 低 4.67 低 准备期 短 短 中短期, 需要培养研发能力 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 中期, 需要建立研发能力 整体 评分 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 a.t. kearney 71/sh0197

24、_lingang_appendix_c/mm 14 2002 “完善现有完善现有/规划中的生态系统规划中的生态系统 ”: 评估使命的相关性和时间性(2) 与使命的相关性时间性 产业细分产业 生态系统的协 同效应 生态系统的提 升空间 整体 wto 的 评分 影响 准备期 整体 评分 以纳米技术为基础的新材料 (例如：纳米制陶, 表面, 涂层) 44.674.33低 中期, 需要建立研发 能力 3 新技术 环境保护 制药 新型化工原料 (e.g. 低电阻聚合体) 燃料电池 (便携式和固定式燃料电 池) 新型生物原料 (例如：人造器官材 料) 环境设备 西药 中药 生物制药 3 4 2 3 2 2

25、 3 2.00 4.67 3.33 5.00 2.67 4.00 1.67 2.50 4.33 2.67 4.00 2.33 3.00 2.33 低 低 低 低 低 低 低 中短期, 需要培养研 发能力 长, 需要建立研发和 生产能力 中期, 需要建立研发 能力 中短期, 需要培养研 发能力 短 短 中短期, 需要培养研 发能力 2 4 3 2 1 1 2 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 15 2002 第十个五年计划决定了未来上海工业的发展方向 重点产业计划增长情况: 产值占gdp总额的比例 50% 3.0% 4.0% 4.0% 5.

26、0% 重点产业22.4% 7.0% 环境保护 生物制药 新材料 设备制造 石油化工 钢铁 汽车 电信和高科技 1.5% 3.2% 3.7% 3.8% 4.4% 4.7% 2001 0,0% 1,1% 7.0% 7.0% 13.0% 2005 第十个五年计划所涉及的产业结构在上海经济产出中占到相当大的比例 来源: 上海2002年年鉴, 上海市政府第十个五年计划 及科尔尼公司分析a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 16 与现有/规划中的生态系统的协同效应 高 it 硬件 物流设备 造纸机械 2002 在所有重点产业中, 上海的环境保护, 新技术

27、, 部分电信和高科技以 及设备制造业需要加强，以便与其他领域产生协同效应 发展得较好的生态系统: 对临港来说没有机会 高度分散: 有挑选性地成为临港的机会 不存在或非常薄弱: 需要加强 机床 工业自动化 机器人技术 汽车制造 汽车配件 电路板/ 集成 it 软件 电路 生物制药 钢铁 化工 新型化工材料 电信硬件 能源设备 半导体制造设备 新型电子元件 分析, 光学， 测量器械 包装机械 纺织机械 印刷机械 纳米技术 原材料 燃料电池 环境设备 数字化家用电器 西药 新型生物材料中药 低 低对上海产业结构的提升作用高 制药 汽车 电信和高科技 钢铁 环保 化工 新技术设备制造 与使命高度相关

28、a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 17 1 2002 根据现有/ 规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空 间分析(1). 产业细分产业 与现有/ 规划的生态系统的 协同效应 专业工业区 对上海产业结构的提升空间 现有参与者的表现 价值链整体 汽车工业 汽车制造 汽车配件 4 4 高科技, 汽车配件，钢铁和 设备制造 新材料，高科技, 钢铁和设 备制造 1 1 嘉定汽车城 嘉定汽车城 大众，通用, 富豪 与 newholand 包括zf在内的许多 2 合资企业，但是缺 乏关键控制点 1 2 汽车城整个价值 链规划得相当完 善 研发

29、力量仍然薄 弱 1.00 1.67 电信硬件 it硬件 4 4 新材料， 设备制造和其他 高科技产业部门 新材料，设备制造和其他 高科技产业部门 3 3 涵盖张江，金桥和漕河 泾 涵盖张江，金桥和漕河 泾 3 3 阿尔卡特, 西门子 和朗讯在不同领 域相当强大 ibm, 富士-施乐在 不同领域相当强 大 3 4 主要关注生产制 造, 某些参与者开 始将研发中心转 移到上海，比如 阿尔卡特 重点还是在制造 业 3.00 3.33 电信和 高科技 it软件 数字化 电子产品 电路板/ 集成电路 新型电子 元件 4 3 4 4 新材料，高科技和设备制 造 设备制造和其他高科技产 业 新材料，设备制造

30、和其他 高科技部门 新材料设备和其他高科技 部门 1 4 1 4 浦东张江软件园区, 复 旦大学和交通大学等 非常分散 张江，漕河泾和松江微 电子产业带 非常分散 2 5 1 4 微软,惠普和 ibm 刚开始在上海启 动它们的研发工 作 缺乏重要参与者 nec, 英特尔, smic和gsmc 都 非常强 只有飞利浦在生 产 lcd ，并且缺 乏控制点 3 4 1 4 重点还是在制造 业，某些参与者 开始将研发中心 转移到上海，例 如：微软和ibm 重点还是在制造 业 工业带内整个价 值链规划得相当 完善 重点还是在制造 业 2.00 4.33 1.33 4.00 a.t. kearney 71

31、/sh0197_lingang_appendix_c/mm 18 2002 根据现有/ 规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空 间分析(2). 产业细分产业 与现有/ 规划的生态系统 的协同效应 专业工业区 对上海产业结构的提升空间 现有参与者的表现 价值链整体 能源设备 机床 4 5 钢铁和环境保护, 新技 术 钢铁，高科技和支持 其他产业 4 4 非常分散 非常分散 2 3 11个合资企业, 都非常强大 ，包括西门子 ， mwb, abb, scheneider, 阿尔斯通 和松下，主要从事电力传输 设备的制造 本地企业占主导地位，开始 和外商设立合资企业 4 3 主要从事设备生

32、产 覆盖研发和制造活 动, 但集中在低端 3.33 3.33 纺织机械3 钢铁, 化工和环境保护5不包括3 很多本地企业，与rockwell 合资建立了 jv 4 主要从事低端产品 的生产 4.00 造纸机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2 覆盖除自动化设备 之外所有的设备制造 3.67 设备制造 印刷机械 包装机械 3 钢铁,化工和环境保护 3 钢铁和化工 5 4 不包括 覆盖民用产品, 例如：施乐 4 4 本地企业占主导地位, 大型 的外商投资造纸企业多数选 择进口设备 上海本地的企业规模很大, 但客户仍然喜欢进口产品 4 4 主要从事低端产品 的生产 主要从事低端产品 的生产 4.3

33、3 4.00 半导体 制造设备 物流设备 工业自动化 机器人技术 分析, 光学, 测量器械 4 4 5 5 2 钢铁,高科技和新技术 钢铁和物流 高科技以及支持其他 所有产业 高科技以及支持其他 所有产业 支持物流和运输产业 3 4 4 5 5 非常分散, 某些 位于张江 非常分散 非常分散 不包括 不包括 4 3 2 4 3 建立了一些合资企业, 但与 集成电路生产企业相比仍不 算多 上海本地企业占主导地位 西门子, abb 和其他大型企 业开始在这里开展业务并存 在许多小型的当地企业 少量当地企业和大学开始研 发活动 上海本地企业占主导地位 4 4 4 4 4 主要从事产品制造 覆盖所有低

34、端产品 ，高科技采用程度 低 主要从事产品制造 主要从事研发 覆盖所有低端产品 3.67 3.67 3.33 4.33 4.00 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 19 12 2002 根据现有/ 规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空 间分析(3). 产业细分产业 与现有/ 规划的生 态系统的协同效 应 专业工业区 对上海产业结构的提升空间 现有参与者的表现 价值链整体 基于纳米技术 的新材料 4 高科技, 汽车和 设备制造 5还未包括5不存在大型参与者4 某些研究机构开始研发活 动 4.67 新技术 新型化工材料3 化工和高

35、科技 将被张江和上海化工 工业区覆盖 只有拜耳，巴斯福和杜 邦设立的合资项目 3 开始开展研发和生产活动2.00 燃料电池4 高科技，汽车和 环境保护 5还未包括5不存在大型参与者4 某些研究机构开始开展研 发活动4.67 新型生物材料2 制药1将被张江覆盖5不存在大型参与者4 某些研究机构开始开展研 发活动 3.33 环境保护环境设备3 设备制造和高科 技 5还未包括5不存在大型参与者5 小规模生产 5.00 西药2 化工和高科技4非常分散2 强生, 施贵宝, 罗氏都非 常强大 除了研发，其他如生产、 2 营销和销售活动已经得以 发展 2.67 制药中药2 化工和高科技4非常分散5不存在大型

36、参与者3 已发展了生产和销售工作4.00 生物制药3 新材料，环境保 护和设备制造 1张江生物制药谷3 gsk, kirin-amgen 强生 开始开展研发活动 1 张江生物制药谷已经规划 了完整的价值链1.67 钢铁3 设备制造和汽车1宝山工业园区2 宝钢非常强大，同时巴 西的cvrd, krubb的业 绩表现也很突出 1 宝山已经覆盖了完整的价 值链1.33 化工3 设备制造和新材 料 1上海化工工业园区2 巴斯福, 杜邦, 亨斯迈, 蜜 其林, bp 都非常强大 1 化工工业园区已经规划了 完整的价值链1.33 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendi

37、x_c/mm 20 与化工 生态系统 的联系 生态系统 商 2002 需要为上海的环境保护生态系统吸引有关环保设备、资源和服务 的提供商 上海的环境保护生态系统 基本部件供应研发 设备生产 和组装 解决方案 工程 销售、财务和 分销 系统整合 与安装 售后服务 (mro) 供应商 发动机供应商 价值链参与者 环保设备生产商 (整体解决方案提供商) 环保设备 环保资源1) 环保服务1) 废水处理运营商 与设备 生态系统 的联系 抽水泵供应商补救服务提供商 固体废物管理服务 运营商. 其他部件供应商环保仪器生产商工程中心环境系统整合商资源恢复企业 化学产品代理 / 填 充物供应商 与高科技 it部

38、件 / 系统供应 的联系 基础设施 定单设备生产商构架设计代理 产业客户 (化工， 水泥.) 与其他生态系统的联系 与物流生态系统的联系 大学公共/非政府研究机构环境测试和分析服务提供商物流服务提供商 包括 不包括或非常薄弱 1) 资源和服务并不与工业区高度相关，因此不进行深入分析 政府环境法规 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 21 2002 新技术生态系统必须白手起家；不过目前已经存在相关的供应商 产业 上海的新技术生态系统 原材料/基础材料研发技术应用生产销售客户 与化工，钢铁 和生物生态系统 的联系 与高科技， 制药和化工生态 系

39、统的联系 与设备制造 生态系统的联系 供应商 原材料 知识与技术 仪器和设备 价值链参与者 新材料研发机构 燃料电池技术研发 机构 新生物材料企业 (例如：人造器官)1) 新型化工材料供应商 (例如：硅聚合物) 2) 燃料电池生产商 (便携式和固定式)3) 基于纳米技术的新型材料 (例如： 纳米制陶, 表面，涂层) 与其他产业生态系 统的联系 汽车 高科技 设备 基础设施 石油化工 大学 包装制造商仓库提供商物流提供商 钢铁 政府中介 机场船运铁路公路 制药 包括 不包括或非常薄弱 1) 与生物技术有关的活动将安排在张江生物园区内 2) 与化工有关的材料将在上海化工工业区中生产 3) 研究汽车

40、燃料电池的上海产业，政府和研究活动将建设在汽车产业群周围 与物流生态系统的联系 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 22 2002 电信和高科技生态系统在it硬件、数字化家用电器和新型电子元 件方面还很薄弱 上海的高科技与通讯生态系统 原材料/基 础材料 部件组装硬件设计软件设计营销/品牌 分销 仪器和自动化产业急待加强以推动 工业机械制造的发展 上海的设备制造生态系统 资源供应研究产品开发部件制造组装 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 32 实行 3 4 2 率 =

41、年平 100 0 2002 生态系统分析: 批发分销 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 由于不断增加的外商直接投资而引发的不断增长的 对进口部件和设备的需要 由于不断增长的gdp和中产阶级以及外国居民人数 ，促进了对进口消费品的消费量 中国加入wto进一步推动了进口和出口业务 与临港的相关性 批发分销的相关需求 临港内的电信和高科技、制药、化工产品的批 发分销商可以充分利用便利的航空和海运服务 作为对仓储、卡车运输服务的补充以建立一个 综合性的物流生态系统 批发分销将推动与临港相关的外商直接投资 3 400 300 200 中国的批发进口 （十亿人民币) 均增

42、长 22% 时间安排 2003-2005 从2003年12月11日开始，有关海外投资者的大部分法规性 限制将被取消 本地市场上有关批发分销（例如：制药业）的限制将于 2004年12月11日取消 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 来源: access asia;中国资讯行; 科尔尼公司分析 成熟的物流和其他相关业务将有助于吸引批发分销行业的 外商直接投资 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 33 实行 4 2 20 2002 生态系统分析: 采购中心 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 行业动态 产业增

43、长驱动力: 跨国公司不断增长的全球采购活动 不断改善业务环境和中国对于全球其他地区的形象 不断改善的产品质量和众多产品/ 服务的可获得性 ，以及有利的成本优势 上海的进出口增长 (十亿美元) 与临港有关 采购中心的相关需求 跨国公司如：通用电器和家乐福的采购活动需 要便利的3pl服务，以支持产品的集配/ 管理、 结关、及时运输、与存货管理系统的整合等 采购中心将为临港吸引相关的海外直接投资 3 40 30 年平均增长率:15%22% 时间安排2003-2004 中国将在2004年12月11日解除与采购中心活动相关的限制 ，但上海可能与深圳一样预先获得批准 10 0 19951996199719

44、9819992000 为了吸引跨国公司在临港建立采购中心，必须首先具备充 足的物流和其他相关设施 目前已经有几家跨国公司在中国建立了采购中心，并且深 圳在这个领域将和上海竞争 出口进口 来源: 中国统计年鉴; 中国资讯行; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 34 实行 1 100 50 2002 生态系统分析: 贸易业务 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 市场的自由化和中国加入wto将增加中国与世界 其他地区之间的进出口总量 来自世界其他地区的越来越多的采购需求都是由于 不断改善的经营环境

45、和中国的形象而引发的 中国的进出口 (us$十亿) 300 与临港的相关性 贸易业务的相关需求 贸易公司可能倾向让园区内的企业提供便利的 物流服务 1 250 200 150 年平均增长: 10%12% 时间安排 目前在相关的wto规定方面没有重大的限制 2002 大量贸易企业，如：mitsui 已经在中国开展业务 0 199519961997199819992000 出口 来源: 中国统计年鉴; 科尔尼公司分析 进口 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 35 实行 3 5 60 50 40 30 20 10 0 16% 2002 生态系统

46、分析: 飞机维护和修理 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态与临港的相关性4 产业增长驱动力: 由于延迟维修或缺乏及时的利用，售后服务市场较 为稳定 由生产能力减少造成利用率的相对稳定 各航空公司的财务压力很可能推动越来越多的维修 活动的低价格外包 全球商用飞机维修用零部件市场 (us$十亿) 年平均增长率: 2% 2% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 飞机维修市场的相关需求 提供飞机维修服务很大程度上依赖于对重要的 国际性机场的易到达性 (新加坡的飞机维修的 发展可以作为相关例证) 倾斜的资产运营需要共

47、用机场的一部分设备 时间安排 2004-2005 依据wto的规定, 只有那些外资比例占少数的合资企业才 被允许进入该市场 飞机维修产业的国际产业转移因为航空公司成本压力而产 生 宽窄区域性 来源e: 航线监管; iata; teal; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 36 实行 1 1 1,200 1,000 800 600 400 200 2002 生态系统分析: 飞机制造 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 不断增长的中国市场是由飞速发展的经济和私人有 产业引起的，也是由稳定并不断循

48、环的国际市场需 求引起的 中国市场上对飞机的需求不断增加 不断上升的合并趋势 民航机市场: 全球 vs. 中国 (us$ 十亿) 与临港的相关性 航空器制造的相关要求 飞机制造需要非常频繁的飞行测试，这对于上 海浦东国际机场作为航空运输中心的功能定位 是不合适的 目前的飞机制造基地位于上海的另外两个机场 附近 (江湾和大场) 1 1,400 全球需求中国需求 2002至至2021年中国市场的需求总量年中国市场的需求总量: 1,900+ (年平均增长率年平均增长率: 7.6%) 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 来源: 航空公

49、司监管; 空中客车;波音; 中国资讯行; 科尔尼公司分析 时间安排 2004-2005 依据wto规定，外国投资占小部分的合资企业是允许进入 该市场的 可能利用旺盛的市场需求吸引外商直接投资 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 37 实行 2 1 率: 3.2% 2002 生态系统分析: 船舶维护和修理 达成使命的战略要求:发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 全球维修市场的稳定增长是由船舶数量的增长决定 的 船舶的维护和修理将进一步向包括中国在内的低劳 动力成本国家转移 全球船舶维修市场 (us$十亿) 与临港的相关性 船舶维护和

50、修理的相关要求 靠近国际海运线路 (为国际市场服务) 可在港口获得大范围的地皮 1 70 60 50 40 30 20 10 0 200120032005 年平均增长 2007 2009 201120132015 时间安排 2003 在中国加入wto后允许外商占主导份额的企业进入; 目前 已有合资企业存在 造船业需要周围有大规模的维修用零部件供应基地的存在 以建立紧密的供应链 国际船舶维护和修理行业在二十世纪八十年代向日本和韩 国转移，现在开始转移到中国；但是由于技术成熟度的问 题还没有大量的外商直接投资流的进入 来源: 中国国际贸易促进委员会; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71

51、/sh0197_lingang_appendix_c/mm 38 1 实行 2 1 来源: 2002 生态系统分析: 船舶制造 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业业动态 产业增长驱动力: 相对稳定增长的市场是由国际贸易的快速发展决定 的 (全球采购和营销) 世界经济发展速度放缓对国际船舶制造业的影响有 限 韩国和中国由于劳动力成本优势获得了更多的市场 份额 与临港的相关性 船舶制造业的相关要求 临近国际海运线路 (为国际市场服务) 可在港口获得大范围的地皮 2,000 全球船舶制造市场 60 1,500 50 40 时间安排2003 1,000 500 0 1997 1998 # o

52、f 船只 1999 in mil. gt 2000 in mil. cgt 2001 30 20 10 0 在中国加入wto前已允许外商占主要份额的企业进入 造船业需要周围有大规模的维修用零部件供应基地的存在 ，以建立紧密的供应链 国际船舶维护和修理行业在二十世纪八十年代向日本和韩 国转移，现在开始转移到中国；但是由于技术成熟度的问 题还没有大量的外商直接投资流的进入 verband fr schiffbau und meerestechnik; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 39 实行 3 5 975 2002 生态

53、系统分析: 电信和高科技 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 各种法规限制的取消促进了通讯业的发展, 同时市 场渗透也符合gdp的增长情况 互联网和移动工具越来越能够涵盖客户的资讯和娱 乐需要 手机通讯的数字化趋势，电脑和互联网以及电子产 品不断涌现 全球通讯和高科技市场规模 ( us$ 十亿) 与临港的相关性 通讯和高科技产业的相关需求 it 产品的组装很大程度上依赖于及时的航空货 物递送，而这又需要便利的物流服务 临近现有的生态系统要素，如张江高科技工业 区，研究机构等 4 信息技术 年平均增长率 1990-2000 2001-2015(e) 时间安排 20

54、03-2004 没有重要的法规限制；相反，国家鼓励it企业在中国的投 资 1,210通讯 5%5-7% 仍然缺乏电信和高科技产业生态系统的关键要素 (如：设计 室，配件生产商等)，可能需要很长时间才能建立 与北京和深圳相比竞争力仍然很弱，需要建立完整的生态 系统 2001 来源: dri-wefa; idc; eito 2002; itu; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 40 实行 3 3 gr 2% % 600 500 400 300 200 100 2002 生态系统分析: 制药 达成使命的战略要求: 发挥地理位置

55、优势 产业动态 产业增长驱动力: 制药市场的增长与gdp增长相符合 市场法规的放松进一步促进市场的发展 不断增加的收入和对健康的重视将推动市场飞速发 展 改善医保系统也将促进非处方药的销售 与临港的相关性 制药业的相关要求 制药业需要大量的空运/公路/铁路运输 临近化工工业园区将为制药产业提供原料 3 0 中国制药市场发展 (人民币：十亿元) ca cagr: 1 : 11 时间安排 2002 在中国的药物生产领域没有什么条件限制 由于取消了对药物进口的非关税限制，及关税从7.0% 下降 到 4.7% ，这促进了药品的进口 国内市场的批发业务将在2004年12月11日之后被允许进入 19961

56、99820002010 来源: ciec; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 41 实行 4 1 注: 来源: 2002 生态系统分析: 化工 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 全球生产力过剩将推动更多的合并案例 (大型生产 商的出现) 越来越高的市场透明度和市场饱和度驱使企业在低 运营成本的地区投资 与临港的相关性 化工行业相关要求 对原料和最终产品的海运，公路和铁路以及管 道运输有很高的需求 为了避免潜在污染，化工企业通常需要座落在 下风口 需要有大量的糖水供应以生产化学产品 2 1

57、全球化工市场发展 (us$十亿) 1,795 200 全球 亚洲1) 年平均增长率 1990-2001 2002-2015(e) 1.8% 3.6% 时间安排 2002 中国在化工产品制造方面没有严格的限制，全球性企业如 拜耳，巴斯福，bp等已经在中国建立了大量工厂 2001 1) 附加价值 vch; dri wefa; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 42 实行 4 1 2002 生态系统分析: 冶金 达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势 产业动态 产业增长驱动力: 不断增长的gdp将促进低速增长的金属消费，同时 全

58、球经济发展的趋缓也是金属需求下降的诱因 金属需求仍然被抑制，并且它的复苏将是相当缓慢 的 (生产能力过剩) 亚洲市场对金属的需求仍然很大，平衡了欧美市场 需求的不足 全球金属市场的发展 (百万 mt) 与临港的相关性 冶金行业的相关要求 对原料和最终产品的海运，公路和铁路以及管 道运输有很高的需求 需要有大量的糖水供应以生产金属产品 2 铝 年平均增长率: 3.2% 27.78 24.45 铜 年平均增长率 : 2.5% 16.76 15.18 钢铁 年平均增长率 : 2.2% 811 760 时间安排 2002 由于生产能力过剩，中国在普通金属生产厂方面的投资受 到严格控制 但是投资生产高质

59、量技术的金属是受到鼓励的，如汽车用 金属 200020042000200420002004 来源: icsg; ipai; iisi; bnp; 莱曼兄弟; 国际钢铁; 科尔尼公司分析 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 43 2002 蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述 a.t. kearney 71/sh0197_lingang_appendix_c/mm 44 2002 “利用国际产业转移利用国际产业转移”: 评估使命的相关性和时间性 产业产业

60、定义数量质量可持续发展性时间性相关性 钢铁isic 371 40% 十亿美元 2 192 30% 2 % 8% 30% 1 % 1%20031,7 纺织 电子 纸浆和造纸 化工 飞机 设备和机械 高精度仪器 isic 321 isic 383 (excl. 3832) isic 34 vci definition isic 3845 isic 382 (excl. 3825) 医疗仪器, 激光系统， 传感器， 航空， 光学仪器和镜头 3 3 4 4 1 4 1 293 205 467 440 90 470 40e 2 2 2 2 5 4 5 9% 10% 7% 10% 31% 25% 50%a