银行讲稿：电子银行业务分析与发展

1、电子银行业务分析与发展电子银行业务分析与发展 内内 容容 整体形势分析整体形势分析 我行电子银行业务现状分析我行电子银行业务现状分析 年工作指导年工作指导 电子银行业务分析与发展电子银行业务分析与发展 整体形势分析整体形势分析 我行电子银行业务现状分析我行电子银行业务现状分析 年工作指导年工作指导 电子商务进入快速增长期电子商务进入快速增长期 年，国内电子商务销售额年，国内电子商务销售额62006200亿人民币，较亿人民币，较 年增长年增长45%45%； 年第一季度，国内电子商务交易额达到年第一季度，国内电子商务交易额达到22502250 亿元，比年同期增长亿元，比年同期增长50%50%。 电

2、子商务新价值模式电子商务新价值模式 wapwap网站网站 手机用户超过手机用户超过4 4亿亿 出现出现为手机用户提供资讯和服务无线门户网站为手机用户提供资讯和服务无线门户网站 无线电子商务时代到来无线电子商务时代到来 比较购物比较购物 消费者比较认同的方式消费者比较认同的方式 成立于成立于19961996年的比较购物网站年的比较购物网站bizrbizr已经成为美已经成为美 国第一电子商务门户国第一电子商务门户 电子商务结构发生变革电子商务结构发生变革 国内国内c-cc-c资金流途径资金流途径-第第 三方支付平台三方支付平台 我行网上特约商户交易排我行网上特约商户交易排 名前三十名中有十家为第名

3、前三十名中有十家为第 三方支付平台类商户三方支付平台类商户 网络经济的发展带动了网银用户的增长网络经济的发展带动了网银用户的增长 国内网络经济发达地区：华南地区（深圳、广州、厦门、福州）、国内网络经济发达地区：华南地区（深圳、广州、厦门、福州）、 华东地区（上海、杭州）、华北地区（北京）。华东地区（上海、杭州）、华北地区（北京）。 年国内宽带用户达到年国内宽带用户达到64306430万户，较年增长了万户，较年增长了50%50%；20102010年，年， 将突破将突破2 2亿。亿。 年国内互联网用户达到年国内互联网用户达到1.111.11亿，比年增长亿，比年增长19%, 201019%, 201

4、0年，年， 国内互联网用户将达到国内互联网用户将达到2.322.32亿。亿。 年国内网上个人银行用户达到年国内网上个人银行用户达到34603460万户；较年增长了万户；较年增长了 103.5%103.5%；20102010年将达到年将达到2.152.15亿，互联网用户覆盖率为亿，互联网用户覆盖率为92.3%92.3%。 国内网银业务进入发展阶段 孕育阶段（孕育阶段（1996-1999)1996-1999) 19971997年中国银行率先设立网站，招商银行率先提供网银服务，建设银行、工商年中国银行率先设立网站，招商银行率先提供网银服务，建设银行、工商 银行陆续跟进银行陆续跟进 起步阶段（起步阶段

5、（2000-2000-） 各家银行加大投入，成立电子银行部；网民接受网银服务，网银业务占所有业各家银行加大投入，成立电子银行部；网民接受网银服务，网银业务占所有业 务的务的2%2% 发展阶段（发展阶段（-2010-2010） 网银用户增长，计算机普及，网银业务拓展和创新，各家银行越来越重视，网网银用户增长，计算机普及，网银业务拓展和创新，各家银行越来越重视，网 银业务深入人心银业务深入人心 成熟阶段（成熟阶段（20102010之后）之后） 产品成熟，安全性能保障，用户习惯形成，用户数量饱和产品成熟，安全性能保障，用户习惯形成，用户数量饱和 电子银行业务竞争日趋激烈（品牌知名度）电子银行业务竞争

6、日趋激烈（品牌知名度） 招商银行招商银行 一网通一网通 58.5%58.5%知名度知名度 工商银行工商银行 金融金融 家家 55.7%55.7%知名度知名度 建设银行建设银行 e e路通路通 43.4%43.4%知名度知名度 农业银行农业银行 在线银行在线银行 浦发银行浦发银行 轻松理财轻松理财 兴业银行兴业银行 在线兴业在线兴业 电子银行业务竞争日趋激烈（网银市场份额）电子银行业务竞争日趋激烈（网银市场份额） 第一位第一位工商银行工商银行28.2%28.2% 第二位第二位招商银行招商银行16.8%16.8% 第三位第三位中国银行中国银行10.5%10.5% 第四位第四位 建设银行建设银行 9

7、.5%9.5% 第五位第五位 农业银行农业银行 7.3%7.3% 第六位第六位 交通银行交通银行 4.1%4.1% 电子银行业务竞争日趋激烈（最常使用网银）电子银行业务竞争日趋激烈（最常使用网银） 第一位第一位工商银行工商银行41.5%41.5% 第二位第二位招商银行招商银行17.1%17.1% 第三位第三位建设银行建设银行15.9%15.9% 第四位第四位 农业银行农业银行 11.5%11.5% 第五位第五位 中国银行中国银行 4.4%4.4% 第六位第六位 交通银行交通银行 2.7%2.7% 有关机构规范与支持有关机构规范与支持 电子签名法电子签名法年年4 4月月1 1日施行日施行 电子支

8、付指引（第一号）电子支付指引（第一号）年年10月月30日发布日发布 电子银行业务管理办法电子银行业务管理办法年年3月月1日施行日施行 电子银行安全评估指引电子银行安全评估指引年年3月月1日施行日施行 支付清算组织管理办法支付清算组织管理办法（征求意见稿）（征求意见稿） 我行电子银行业务现状分析我行电子银行业务现状分析 整体形势分析整体形势分析 我行电子银行业务现状分析我行电子银行业务现状分析 年工作指导年工作指导 专业版交易额专业版交易额 698.61亿元，自助设备交易额亿元，自助设备交易额515.55亿元亿元 存取款业务交易笔数，存取款业务交易笔数，atmatm是柜面的是柜面的1.9倍倍 网

9、上个人银行交易笔数达网上个人银行交易笔数达3250万笔，相当于我行万笔，相当于我行360个个 营业网点的业务量营业网点的业务量 转账汇款业务交易笔数，专业版是柜面的转账汇款业务交易笔数，专业版是柜面的2.5倍倍 自助银行业务减亏明显，有分行开始赢利自助银行业务减亏明显，有分行开始赢利 专业版、网上支付业务收入达专业版、网上支付业务收入达2648.63万元，较万元，较 去年同期增长去年同期增长46% 专业版新增开户数超过历史同期水平，达专业版新增开户数超过历史同期水平，达25. 89 万户万户 ，较去年同期增长，较去年同期增长28.60%。截止截止5 5月底，我行专业版现有户月底，我行专业版现有

10、户 数达数达197.84万户。万户。 网上支付交易额达网上支付交易额达44.22 亿元亿元 ，较去年同期增长，较去年同期增长 68.59% ，4 4月份突破月份突破10亿大关。网上支付交易交易笔数亿大关。网上支付交易交易笔数 610.91 万笔万笔 ，较去年同期增长，较去年同期增长112.35%。 1-5月全行电子银行业务基本数据月全行电子银行业务基本数据 业务指标业务指标0606年年1-51-5月月0505年第年第1-51-5月月 增增 幅幅 专业版新增开户数专业版新增开户数( (万户万户) ) 25.8925.8920.1320.1328.60%28.60% 专业版交易额（亿元）专业版交易

11、额（亿元） 698.61698.61334.94334.94108.57%108.57% 专业版收入（万元）专业版收入（万元） 1006.071006.07701.7701.743.38%43.38% 网上支付交易额（亿元）网上支付交易额（亿元）44.2244.2226.2326.2368.59%68.59% 网上支付回佣收入（万元）网上支付回佣收入（万元）1642.561642.561121.531121.5346.45%46.45% 电子银行业务分析（专业版开户） 截止截止5 5月底，专业版开户达月底，专业版开户达25.8925.89万户，完成阶段进度任务的万户，完成阶段进度任务的 60.

12、32%60.32%。 任务完成较好的分行：济南、深圳、总行营业部、东莞、上海、任务完成较好的分行：济南、深圳、总行营业部、东莞、上海、 苏州、武汉、长沙、昆明、南京。苏州、武汉、长沙、昆明、南京。 总行加大推动力度：总行加大推动力度： “竞渡竞渡”中专业版任务完成率占中专业版任务完成率占40%40%； 每月营销专业版数量最多的每月营销专业版数量最多的1515名员工有名员工有10001000元的奖品奖励；年底，元的奖品奖励；年底， 营销专业版最多的前营销专业版最多的前2020名员工，参加营销经验交流会议；名员工，参加营销经验交流会议； “e“e派丰收时节派丰收时节”系列营销售活动四重奖中有三重用

13、来推动专业版系列营销售活动四重奖中有三重用来推动专业版 开户。开户。 电子银行业务分析（专业版特点） 领先国内同业领先国内同业 免驱动优免驱动优keykey，客户体验好，客户体验好 降低经营成本降低经营成本 投入成本相当于一个小型网点的投入；投入成本相当于一个小型网点的投入； 运营成本是手工交易的运营成本是手工交易的1%1%，自助交易的，自助交易的4%4%。 吸引和保留优质客户吸引和保留优质客户 比网点提供的服务更标准、更规范比网点提供的服务更标准、更规范 扩大客户群扩大客户群 世界上的每个人都是潜在客户世界上的每个人都是潜在客户 电子银行业务分析（网上支付） 我行排名前我行排名前3030位的

14、网上商户带来网上支付收入占全行网上支付收位的网上商户带来网上支付收入占全行网上支付收 入的入的9898以上。航空类商户带来的网上支付收入占全行网上支付以上。航空类商户带来的网上支付收入占全行网上支付 收入的收入的6060以上。以上。 航空类、支付平台类商户交易增长迅速，主要原因为电子客票业航空类、支付平台类商户交易增长迅速，主要原因为电子客票业 务和务和c-cc-c业务的快速发展。业务的快速发展。 实物类、网游类商户的网上支付业务在萎缩。实物类、网游类商户的网上支付业务在萎缩。 旅游类商户交易季节性明显。旅游类商户交易季节性明显。 电子商务较活跃地集中在北京、上海、广州、杭州、深圳、厦门电子商

15、务较活跃地集中在北京、上海、广州、杭州、深圳、厦门 等经济发达城市（前等经济发达城市（前3030位的商户中北京位的商户中北京9 9家，上海家，上海5 5家，广州家，广州2 2家，家， 杭州杭州3 3家，深圳家，深圳4 4家，厦门家，厦门2 2家）家） 电子银行业务分析（网上支付） 电子银行业务分析（自助银行） 自助银行共家，其中，在行式家，离行式家，自助银行共家，其中，在行式家，离行式家， 共有各类自助设备共有各类自助设备28492849台，离行式单台设备台。台，离行式单台设备台。 对业务发展具有支持和促进作用，尤其是新建分行和次新建分行。对业务发展具有支持和促进作用，尤其是新建分行和次新建分

16、行。 自助设备日均交易保本笔数约为自助设备日均交易保本笔数约为160160笔笔/ /台。年自助设备每台台。年自助设备每台 日均交易量为日均交易量为120120笔。笔。 面临利润和费用的双重压力，在自助设备、营销宣传、人员配备面临利润和费用的双重压力，在自助设备、营销宣传、人员配备 上不敢大胆投入。上不敢大胆投入。 总行将采取战略性投入政策。总行将采取战略性投入政策。 电子银行业务分析（优势）电子银行业务分析（优势） “招商银行招商银行”、“一网通一网通”品牌价值品牌价值 业务发展较早，有一定的影响力业务发展较早，有一定的影响力 客户质量较高（资产质量，年龄水平，客户质量较高（资产质量，年龄水平

17、， 生活水平，社会地位，接受能力）生活水平，社会地位，接受能力） 优势优势 电子银行业务分析（劣势）电子银行业务分析（劣势） 客户群体少，规模做不大，品牌渗透效应没有工行明显。客户群体少，规模做不大，品牌渗透效应没有工行明显。 业务刚刚摆脱无人专责管理的局面，在规范、整合、分工、内部业务刚刚摆脱无人专责管理的局面，在规范、整合、分工、内部 沟通上花费不少精力，尚处于创业阶段；工行却已走过了创业阶沟通上花费不少精力，尚处于创业阶段；工行却已走过了创业阶 段，走上了发展阶段。段，走上了发展阶段。 缺少一个上下联动、高效专职的组织架构。缺少一个上下联动、高效专职的组织架构。 劣势劣势 电子银行业务分

18、析（面临的机遇）电子银行业务分析（面临的机遇） 面临的机遇面临的机遇 电子商务发展呈整体上升趋势，市场对电子商务一片看电子商务发展呈整体上升趋势，市场对电子商务一片看 好好 商户、金融机构积极推动电子银行的发展商户、金融机构积极推动电子银行的发展 客户对电子银行的接纳程度越来越高客户对电子银行的接纳程度越来越高 金融监管尚未完全规范化，有利于金融产品创新金融监管尚未完全规范化，有利于金融产品创新 总行领导对电子银行业务重视总行领导对电子银行业务重视 电子银行业务分析（面临的挑战）电子银行业务分析（面临的挑战） 面临的挑战面临的挑战 同业竞争加剧，我行网银优势在弱化同业竞争加剧，我行网银优势在弱化 市场变化快，产品创新压力大市场变化快，产品创新压力大 组织架构不健全，加大了业务发展难度组织架构不健全，加大了业务发展难度 金融监管逐步规范金融监管逐步规范 外资银行即将进入，服务质量挑战大外资银行即将进入，服务质量挑战大 年工作指导年工作指导 整体形势分析整体形势分析 我行电子银行业务现状分析我行电子银行业务现状分析 年工作指导年工作指导 年电子银行业务发展指导思想年电子银行业务发展指导思想 扩大电子银行业务规模；扩大电子银行业务规模； 提高柜面业务替代率；提高柜面业务替代率； 增加中间业务收入；增加中间业务收入； 有效防范电子银行风险；有效防范电子银行风险； 再塑电子