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文档简介

1、 单身时期新婚时期满巢时期退休时期 年龄 到 岁 到 岁 到 岁 以后 阶段概况 初期收入 和工作不 稳定，年 轻，意外 事故比例 较高 属于双薪 家庭，经 济条件好 的开始购 置不动产 事业比较 稳定，家 庭责任重， 子女教育 费用高， 疾病高潜 伏期，开 始考虑退 休计划 收入减少， 医疗费用 增加，退 休安置费 用需求大， 进行节税 规划 生命周期概况表 经济状况 开始有收 入和储蓄 经济逐渐 稳定 收入颠峰 有固定的 养老金收 入 理财方式 经济创造 财富 以购置不 动产为主 要目标 为子女储 备教育基 金，兼顾 收益与成 长平衡， 为退休做 准备，减 少积极性 投资 投资以保 本安全

2、为 主 定期险、 终身险、 意外险、 健康险 定期险、 终身险、 意外险、 健康险、 重大疾病 险、失能 险、子女 教育保险 终身险、 意外险、 健康险、 子女教育 保险、养 老保险、 年金保险 健康险、 养老保险、 年金保险、 以规避遗 产税为目 的的终身 险 理财方式 经济创造 财富 以购置不 动产为主 要目标 为子女储 备教育基 金，兼顾 收益与成 长平衡， 为退休做 准备，减 少积极性 投资 投资以保 本安全为 主 适合险种 定期险、 终身险、 意外险、 健康险 定期险、 终身险、 意外险、 健康险、 重大疾病 险、失能 险、子女 教育保险 终身险、 意外险、 健康险、 子女教育 保险、养 老保险、 年金保险 健

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