2021年诺唯真邮轮敲定债务减免和支出削减计划.doc

1、2021年诺唯真邮轮敲定债务减免和支出削减计划【品橙旅游】诺唯真邮轮正敲定通过与债权人达成债务减免协议和削减资本支出来提高资金流动性的计划。摄图网关于新冠肺炎的最新应对措施中，诺唯真宣布了与信用调查机构和放款人达成的_个月债务减免计划。_月初，美国疾控中心将邮轮禁令延长到_月_日，由于这一举动没有法律依据，引起了邮轮企业对于运营恢复日期的不满，这些企业在_月中旬自愿停止了邮轮运营，现在诺唯真旗下NCL、丽晶七海邮轮和大洋邮轮三个品牌的28艘邮轮都已停航。在明年到期的_亿美元债务偿还中，由出口信用保险机构（ECA）裕利安怡信用保险公司（EulerHermes）提供资金支持的_亿美元已推迟至_年_

2、月。诺唯真还表示正与其他ECA债权人进行将剩余_亿美元推迟至_年_月_日的程序。诺唯真还可以选择将“美国之傲”号_亿美元的定期贷款延长一年，并且正与贷方合作评估其他选择以延长或为偿还现有债务再进行融资。诺唯真表示已采取措施减轻新冠肺炎对财务和运营的影响，比如减少_亿美元的资本支出，其中_亿美元是_年非新建资本支出的近_。诺唯真还在确定与新建相关的_亿美元资本支出的削减或延长，直至_年_月_日。由于邮轮都已停航，诺唯真还将大幅削减船员工资、食品、燃油、保险和港口费等运营支出。诺唯真也确保了上半年将显著减少或推迟营销支出，并临时缩短工作周，减少工作时间，同时将岸上员工的工资削减_，并表示，公司预计

3、停航期间每月的邮轮运营支出和行政运营成本为_万到_亿美元。诺唯真已使用_亿美元的信贷额度和_亿美元现有信贷额度，截至_月_日，债务总额为_亿美元，_分析师预测，在没有收入的情况下，诺唯真邮轮的资金流动性可将其业务维持约_至_个月。诺唯真称其现金和现金等价物共价值_亿美元，并且“认为它遵守了所有债务契约”，在停业期间，每月的“现金消耗”总额将在_亿至_亿美元之间。诺唯真目前还在评估几种其他策略，以提高资金流动性。这些策略可能包括但不限于通过发行股票或债务性证券（其中可能包括担保债务）从上市企业或私有企业寻求额外的融资，交易的时间和结构都将取决于市场情况。诺唯真受企业注册地限制，无法获得美国政府救

4、助，大约一周前，路透社报道称，诺唯真计划聘请投资银行高盛集团帮助其在新冠肺炎导致的邮轮业务停滞期间解决财务问题，其股价自今年以来下跌了近_%。诺唯真正考虑以PIPE（私募基金、共同基金或者其他合格投资者以市场价格的一定折价率购买上市公司股份）的方式出售公司的大量股份以及其他方案。公司将继续与健康和安全部门合作制定新协议，以便在条件允许时开始营业。疫情爆发前，诺唯真称_年开局良好，所有三个品牌的预订量均创历史新高，可比价格更高，今年前两个月诺唯真的运力增长了约_。但是，截至_月_日，_年剩余时间的邮轮服务提前预订较前一年大幅下降，服务价格也小幅下调。诺唯真称：“预订趋势显示_年中长期邮轮度假需求与上年相比基本持平，但价格出现了下降。”对于取消的邮轮，诺唯真将提供相当于原始预订_的积分，有效期至_年_月，但大约半数客户选择了现金退款。诺唯真的预售票务收入为_亿美元，其中包括_亿美元的已取消服务和_亿美元的未来预订。诺唯真已经撤销第一季度和_年的业绩预期，但补充称预计截至_月_日的Q1和截至_月_日_年都会是净亏损。幸福不是你房子有多大，而是房子里的笑声有多甜。幸福不是你开多豪华的车，而是你开着车平安到家。幸福不是你的爱人有多漂亮，而是爱人的笑