辽宁轨道交通设备项目行业调研市场分析报告

1、辽宁轨道交通设备项目行业调研市场分析报告规划设计/投资分析/实施方案辽宁轨道交通设备项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。2011-2015年，我国铁路固

2、定资产投资逐年增长，从2011年的5800亿元增长至2015年的8238亿元，年复合增长率为9%。2015年年初制定的铁路投资计划是8000亿元，实际投资8238亿元，由此“十二五”期间铁路投资累计将达到3.58万亿元，远高于“十二五”规划的2.8万亿元。2016年6月29日，国务院总理李克强召开国务院常务会议原则通过中长期铁路网规划（2016-2030），中国高铁网正式由“四纵四横”升级为“八纵八横”，并提出到2025年中国高铁里程数将达到3.8万公里。“八纵八横”的总目标为：铁路网覆盖20万人口以上城市，快速铁路网连接所有50万以上人口城市，高速铁路网连接所有100万以上城市；城际高铁连接

3、城市群内部城市。到2020年中国高铁营业里程达3万公里，新增1.1万公里，覆盖80%以上的大城市；2020-2025年规划铁路总里程新增2.5万公里，高铁新增0.8万公里，同比下降17%和27%，2025-2030年同比持平；可以预见，十三五期间国家铁路建设将迎来新一轮高潮。随着“大动脉”的贯通，加强以城际铁路为主的“毛细血管”建设成为各地“十三五”规划中的重点。具有快速、便捷和高密度等特点的城际铁路是中国铁路发展的一个重要标识，它不仅极大地缓解了城市交通的压力，更为相邻城市间的发展注入了活力。城际铁路建设是新型城镇化的需求，支撑城市群的发展。城际铁路服务城市群，有助于打造区域经济圈。我国现在

4、处于城市群发展的初级阶段，目前除了珠三角、长三角的经济产业联系相对比较紧密，其他区域联系相对较弱，为了拉动区域经济的合作与发展，城际铁路建设势在必行。“十三五”规划提及7个城市群的城际铁路建设，2020年目标新建8000公里。借助城际铁路这一特殊的交通纽带，在加速推进地方经济和文化的互动交流方面，将会起到至关重要的桥梁作用。市郊铁路的都市圈成熟度更高，但仅有部分一线城市响应。市郊铁路服务都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及卫星城市的通勤需求比城市群的经济产业联系更强。目前开始建设的市郊铁路主要是北京，但建设十分不合理，以地铁往外延伸的思路在建设市郊铁路，并不能满足卫星城市快速通勤到中心城市

5、的需求。按照国际经验，大城市地铁里程约为500公里，市郊铁路（都市圈）里程约为2500公里。我国市辖区400-500万人以上的城市约为15-20个，保守估计每个都市圈建设里程为1000-2000公里，则未来需求可能达1.5万到4万公里，我国的市郊铁路未来的潜力很大。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策

6、和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转

7、型升级和新兴产业培育。（二）工业绿色发展规划无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。（三）xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发

8、展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层

9、次、多方面的需求。（四）xx高质量发展规划着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度

10、，带动传统产业转型升级。三、鼓励中小企业发展2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理

11、诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。四、项目必要性分析城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5月份发改委联合交通运输部出台交通基础设施重大工程建设三年行动计划（以下简称三年行动计划），重点推进103个项目，新建城市轨道交通2385公里，投资金额1.66万亿。截止2016年第三季度，发改委已批复全国43个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约8600公里。“十三五”期间，铁路全行业

12、固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推进动车组核心部件的国产化和进口替代。城市轨道交通年均投资完成额将超6000亿，PPP投融资方式也将在实践中不断完善，受益于政策倾斜和PPP助力，“十三五”是轨道交通投资高峰是大概率事件，相关设备端的订单高峰将于2018年到来。铁路投资主要包括征地拆迁、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气化工程、信息化工程、车辆购置等几个方面，其中车辆购置占总投资的15%左右。2015年开始高铁竣工下降，动车2016年未招标，逐步进入后市场时代。“十二五”是高铁峻工通车和投资建设的双高峰，2015年底高铁通车里

13、程为1.9万公里，五年间峻工通车里程约1.4万公里；五年间全国铁路固定资产投资完成3.58万亿，同比增长47.3%，高铁投资占主要部分，投资总额约2.5万亿，年均5000亿。我国和谐号动车组2015年保有量达到17648辆，同2010年的4408辆相比，年复合增长率达32%，根据目前国家规划，考虑新增里程和车辆密度增加等因素，预计2016-2020年我国和谐号动车组的保有量分别为21200、24500、28150、32000和36000辆，年复合增长率为11.2%，增速明显低于“十二五”时期。由于设备端需求一般晚于基建启动两至三年，2014、2015年是动车交付高峰。2015年高铁新增运营里程

14、2544公里，同比下降51%，预计高铁发展速度高位放缓，新增设备需求减少，检测维修需求增加，逐步进入后市场时代。目前，我国城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁悬浮、市域快轨和APM七大类，其中地铁占比最高，达73%。城市轨道交通施工周期一般为四年，包括施工准备、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气工程、信息系统建设、车辆采购和运营维护等几个方面，其中车辆采购在交付前1.5年开始进行。对于城轨车辆，根据2015年末数据，我国累计26个城市建成投运城市轨道交通线路116条，3618公里。其中地铁2588公里，占线路总长的73.4%；轻轨229公里，占线路总长的6.5%；单轨85公里，占

15、线路总长的2.4%；现代有轨电车169公里，占线路总长的4.8%；磁浮交通49公里，占线路总长的1.4%；市域快轨402公里，占线路总长的11.4%。一般来说，地铁车辆平均每编组6-8辆车，轻轨2-4辆车，市域快轨4-8辆车，每辆车造价取600万元。轨交项目从最初的规划设计到最后的通车运营包括六大环节：规划设计、征地拆迁、站前土建施工、站后机电工程、车辆购置以及通车运营，在轨道交通全产业链中，建设期相关工程机械、轨道扣件和弹性元件等需求较大，临近通车站后设备和车辆设备在投资中占主要部分。截至2015年末，全国城轨通车里程超过3000公里，根据中长期规划，到2020年总里程将达6700公里；路网

16、成型后车辆进入加密期，年均城轨车辆需求将突破5000辆。预计2016-2020年我国城轨车辆购置方面年均投资规模超过300亿元。第二章 行业发展形势分析根据2020年1月国铁集团年初工作会议上的披露，2019年全国铁路固定投资完成8029亿元，较2018年的投资总额8028亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线8489公里，其中高铁5474公里，分别同比增长了81.27%和33.51%。2019年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长7.7%和7.8%。2020年未来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1月召开的2

17、020年全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资8000亿元。铁路投资自2014年起，已经连续6年维持在每年8000亿的投资水平。预计2020年总投资依然将完成年初投资计划，保持高位运行。预计在2020年，作为十三五计划的收官之年，新通车里程有望进一步增长。2020年的投资有望向车辆采购做更多倾斜。中长期来看，国内铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车采购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改造成为动车组需求增长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020年初铁路客运量同比明显下滑，但货运量依然维持了良

18、好增长，我们判断疫情主要是短期影响当期客流，但不影响2020全年设备采购。2.城轨迎政策利好，景气向上：根据中国城市轨道交通协会的数据，2019年，国内新增城轨运营线路长度共968.77公里，同比增长32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，根据中国城市轨道交通年鉴，截至2018年底，国家发改委共批复44个城市的建设规划线路，规划总投资达38911亿元。近期，在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调节力度，积极推动复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额；各地密集推出万亿投资计划。基建投资提速，由地方投资主导的城轨建设投资有望加快发展。预计城轨交通装备需求将

19、呈快速增长。第三章 重点企业调研分析地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载PIS系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。例如，车辆投标企业必须具有整车产品技术和相应的开发能力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络控制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品研究开发、工程化设计能力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统投标企业需具备一个完整信号系统的供货能力和集成验证能力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路

20、数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破10000辆，同比增长22.9%；到2017年底，建成地铁配置车辆数量已达到21628辆，较2016年增长了21.4%。与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内依旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017年，全国在建地铁配置车辆数量超过7万辆，达到71079辆，同比大增209.9%。通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系统的研究、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备提供整套ATC系统的能力，尤其

21、是不具备提供基于通信的ATC系统的能力。为了满足轨道交通系统的建设要求，绝大多数轨道交通线路的信号系统，尤其是采用基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系统均采用进口设备，其核心技术由外国公司掌控，其他子系统和辅助设备采用国产设备。自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选用了非接触式IC卡技术，具有很高的信息处理能力和更高的安全性，系统设备更为简化，卡票现象大为减少，机械维修和调整维修的工作量也相应减少；同时，也为乘客带来更大的方便，乘客不需从提包中取出车票也能方便地检票通过。其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的2%左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目

22、投资方一般会挑选运行经验丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压器市场中，具有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有70%左右。以深圳地铁1号线为例，深圳地铁1号线信号系统国产化率为53.91%，通信系统国产化率为54.6%，屏蔽门为54.4%，防灾报警系统（FAS）为66%，车辆段设备为72.9%。这些设备系统国产化率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施装备国产化计划多年，但是由于装备平均国产化率仍然偏低，所以城轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装备市场主要发

23、展趋势。除提高国产化率外，提升智能化水平也将成为地铁装备市场的发展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系统市场容量正越来越大，2018年预计在116亿元，未来有望延续增长势头。一、xxx投资公司经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业

24、升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。2018年，xxx投资公司实现营业收入5716.59万元，同比增长28.43%（1265.57万元）。其中，主营业业务地铁设备生产及销售收入为4945.52万元，占营业总收入的86.51%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1200.481600.651486.311429.155716.592主营业务收入1038.561384.751285.841236.384945.522.1地铁设备(A)342.72456.97424.33408.011632.

25、022.2地铁设备(B)238.87318.49295.74284.371137.472.3地铁设备(C)176.56235.41218.59210.18840.742.4地铁设备(D)124.63166.17154.30148.37593.462.5地铁设备(E)83.08110.78102.8798.91395.642.6地铁设备(F)51.9369.2464.2961.82247.282.7地铁设备(.)20.7727.6925.7224.7398.913其他业务收入161.92215.90200.48192.77771.07根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1199.05万元

26、，较去年同期相比增长269.96万元，增长率29.06%；实现净利润899.29万元，较去年同期相比增长130.21万元，增长率16.93%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5716.59完成主营业务收入万元4945.52主营业务收入占比86.51%营业收入增长率（同比）28.43%营业收入增长量（同比）万元1265.57利润总额万元1199.05利润总额增长率29.06%利润总额增长量万元269.96净利润万元899.29净利润增长率16.93%净利润增长量万元130.21投资利润率24.14%投资回报率18.10%财务内部收益率21.43%企业总资产万元15950.64流

27、动资产总额占比万元34.97%流动资产总额万元5577.70资产负债率37.57%二、xxx投资公司公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化

28、节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化

29、了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。xxx投资公司2018年产值17785.39万元，较上年度15864.23万元增长12.11%，其中主营业务收入16483.73万元。2018年实现利润总额4914.02万元，同比增长16.68%；实现净利润1700.69万元，同比增长16.72%

30、；纳税总额133.98万元，同比增长10.92%。2018年底，xxx投资公司资产总额22026.63万元，资产负债率48.19%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“辽宁轨道交通设备项目”主要从事地铁设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性辽宁轨道交通设备项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求

31、。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：辽宁轨道交通设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体

32、废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称辽宁轨道交通设备项目根据2020年1月国铁集团年初工作会议上的披露，2019年全国铁路固定投资完成8029亿元，较2018年的投资总额8028亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线8489公里，其中高铁5474公里，分别同比增长了81.27%和33.51%。2019年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长7.7%和7.8%。轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈

33、），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。（二）项目选址xx经开区辽宁省，简称辽，史称辽东、辽阳、奉天等，是中华人民共和国省级行政区，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，界于北纬3843至4326，东经11853至12546之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望，总面积14.86万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄形向渤海倾斜

34、，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。辽宁历史源远流长，早在4050万年以前，辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代，在这里居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和开发建设下，辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系，又有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献1000多个全国第一，被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共辖14个地级市，共有59个市辖区、16个县级市、17个县，8个自治县。2019年，辽宁省地区生产总值24909.5亿元，按可比价格计算，比上年增长5.5%。

35、（三）项目用地规模项目总用地面积25419.37平方米（折合约38.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.38%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度174.92万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25419.37平方米，建筑物基底占地面积14077.25平方米，总建筑面积41687.77平方米，其中：规划建设主体工程31814.66平方米，项目规划绿化面积2905.59平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2619.89万元。（七）节能分析1、项目年用电量445641.58千瓦时，折合54.77吨标准煤。

36、2、项目年总用水量8750.97立方米，折合0.75吨标准煤。3、“辽宁轨道交通设备项目投资建设项目”，年用电量445641.58千瓦时，年总用水量8750.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.52吨标准煤/年。达产年综合节能量18.51吨标准煤/年，项目总节能率20.62%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7575.06万元，其中：固定资产投资6

37、666.20万元，占项目总投资的88.00%；流动资金908.86万元，占项目总投资的12.00%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8307.00万元，总成本费用6644.88万元，税金及附加129.19万元，利润总额1662.12万元，利税总额2020.57万元，税后净利润1246.59万元，达产年纳税总额773.98万元；达产年投资利润率21.94%，投资利税率26.67%，投资回报率16.46%，全部投资回收期7.58年，提供就业职位182个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工

38、，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。四、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依

39、据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区地铁设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经开区地铁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁轨道交通设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位182个，达产年纳税总额773.98万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.94%，投资利税率26.67%，全部

40、投资回报率16.46%，全部投资回收期7.58年，固定资产投资回收期7.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企

41、业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25419.3738.11亩1.1容积率1.641.2建筑系数55.38%1.3投资强度万元/亩174.921.4基底面积平方米14077.251.5总建筑面积平方

42、米41687.771.6绿化面积平方米2905.59绿化率6.97%2总投资万元7575.062.1固定资产投资万元6666.202.1.1土建工程投资万元3067.162.1.1.1土建工程投资占比万元40.49%2.1.2设备投资万元2619.892.1.2.1设备投资占比34.59%2.1.3其它投资万元979.152.1.3.1其它投资占比12.93%2.1.4固定资产投资占比88.00%2.2流动资金万元908.862.2.1流动资金占比12.00%3收入万元8307.004总成本万元6644.885利润总额万元1662.126净利润万元1246.597所得税万元1.648增值税万元

43、229.269税金及附加万元129.1910纳税总额万元773.9811利税总额万元2020.5712投资利润率21.94%13投资利税率26.67%14投资回报率16.46%15回收期年7.5816设备数量台（套）12417年用电量千瓦时445641.5818年用水量立方米8750.9719总能耗吨标准煤55.5220节能率20.62%21节能量吨标准煤18.5122员工数量人182第五章 总结及展望1、地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载PIS系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。2、该项目建

44、设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。undefined3、党的十九大报告明确要求，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，社会各界对实体经济的重视程度明显提高，将有助于改善工业新旧动能转换的外部

45、环境。其次，新技术新产业新业态新模式新市场主体不断涌现，特别是互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术风起云涌，将形成一批新兴产业集群和龙头企业，促进我国产业迈向全球价值链中高端。然后，新技术新业态正加速向传统产业各个领域渗透融合，将推动工业领域的质量变革、效率变革和动力变革，提高工业全要素生产率。我国经济进入高质量发展阶段后，要由要素投入数量增长，向全要素生产率提高转变，提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所在。全要素生产率提升包括三个方面：要素再组合、技术进步和时空监测动态调整。一是要提高资源配置效率，如鼓励社会资本进入工业领域，引导脱虚向实；二是推动生产技术进步，如引导企业采用新技术、

46、新工艺、新装备、新材料；三是审时度势主动调整，如加强全要素生产率监测评估，及时发现影响工业全要素生产率的趋势性、苗头性问题。4、城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5月份发改委联合交通运输部出台交通基础设施重大工程建设三年行动计划（以下简称三年行动计划），重点推进103个项目，新建城市轨道交通2385公里，投资金额1.66万亿。截止2016年第三季度，发改委已批复全国43个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约8600公里。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25419.3738.11亩1.1容积

47、率1.641.2建筑系数55.38%1.3投资强度万元/亩174.921.4基底面积平方米14077.251.5总建筑面积平方米41687.771.6绿化面积平方米2905.59绿化率6.97%2总投资万元7575.062.1固定资产投资万元6666.202.1.1土建工程投资万元3067.162.1.1.1土建工程投资占比万元40.49%2.1.2设备投资万元2619.892.1.2.1设备投资占比34.59%2.1.3其它投资万元979.152.1.3.1其它投资占比12.93%2.1.4固定资产投资占比88.00%2.2流动资金万元908.862.2.1流动资金占比12.00%3收入万元

48、8307.004总成本万元6644.885利润总额万元1662.126净利润万元1246.597所得税万元1.648增值税万元229.269税金及附加万元129.1910纳税总额万元773.9811利税总额万元2020.5712投资利润率21.94%13投资利税率26.67%14投资回报率16.46%15回收期年7.5816设备数量台（套）12417年用电量千瓦时445641.5818年用水量立方米8750.9719总能耗吨标准煤55.5220节能率20.62%21节能量吨标准煤18.5122员工数量人182附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资

49、（万元）1主体生产工程9952.629952.6231814.6631814.662574.831.1主要生产车间5971.575971.5719088.8019088.801596.391.2辅助生产车间3184.843184.8410180.6910180.69823.951.3其他生产车间796.21796.211845.251845.25154.492仓储工程2111.592111.596417.526417.52377.732.1成品贮存527.90527.901604.381604.3894.432.2原料仓储1098.031098.033337.113337.11196.422.

50、3辅助材料仓库485.67485.671476.031476.0386.883供配电工程112.62112.62112.62112.627.463.1供配电室112.62112.62112.62112.627.464给排水工程129.51129.51129.51129.516.674.1给排水129.51129.51129.51129.516.675服务性工程1337.341337.341337.341337.3478.725.1办公用房563.17563.17563.17563.1742.155.2生活服务774.17774.17774.17774.1733.556消防及环保工程377.27

51、377.27377.27377.2724.986.1消防环保工程377.27377.27377.27377.2724.987项目总图工程56.3156.3156.3156.31-51.427.1场地及道路硬化3870.01842.93842.937.2场区围墙842.933870.013870.017.3安全保卫室56.3156.3156.3156.318绿化工程1376.9248.19合计14077.2541687.7741687.773067.16附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤55.521.1年用电量千瓦时445641.581.2年用电量吨标准煤54.771.3年用水量立方米8750.971.4年用水量吨标准煤0.752年节能量吨标准煤18.513节能率20.62%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4967.841.1完成比例65.58%2完成固定资产投资万元3212.252.1完成比例64.66%3完成流动资金投资万元1755.593.1完成比例35.34%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工