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文档简介
1、泓域咨询 MACRO/安徽负极材料项目商业计划书安徽负极材料项目商业计划书xx有限公司目录第一章 项目绪论第二章 背景及必要性第三章 行业发展分析第四章 公司基本情况第五章 运营模式第六章 法人治理第七章 发展规划第八章 SWOT分析第九章 创新驱动第十章 产品方案分析第十一章 建筑技术分析第十二章 风险评估第十三章 项目进度计划第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益分析第十六章 总结分析第十七章 附表附件报告说明2009年,在汽车产业调整和振兴规划中,我国提出实施新能源汽车战略,推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。然而在相当长的一段时间内,我国新能源汽车的产量并没有明
2、显的增长。原因是:首先在这一段时期,我国汽车企业在新能源技术上的储备不足,难以提供令消费者满意的产品;其次,新能源汽车相关产业链还处于比较初期的阶段,生产成本难以降低;最后,这一段时间的国家政策推动主要体现在以“十城千辆”政策为代表的一部分示范性城市电动车推广,主要涉及的领域是公交、出租、公务、市政、邮政等领域。对私人消费者的购买行为,虽然在2010年,财政部、科技部、工信部及发改委共同发布了私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法,对2010-2012年期间私人购买新能源汽车的行为进行财政补贴,但受限于新能源汽车在当时普遍存在的技术不成熟、消费者体验较差的情形,效果不明显。2013年,
3、我国新能源汽车的产量仅有1.75万辆,规模极小。根据谨慎财务估算,项目总投资41961.73万元,其中:建设投资32543.25万元,占项目总投资的77.55%;建设期利息669.55万元,占项目总投资的1.60%;流动资金8748.93万元,占项目总投资的20.85%。项目正常运营每年营业收入89200.00万元,综合总成本费用69287.16万元,净利润14585.87万元,财务内部收益率26.08%,财务净现值17519.97万元,全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。生产方面,锂离子电池负极材料的生产具有较强的规模效应,具有更大规模
4、、更强管理能力的厂商相比中小生产商具有更强的成本优势。此外,负极材料的生产线投资规模较大,尤其是万吨或以上产能、具有明显规模效应的生产线投资所需金额高昂。中小厂商因无力扩展产能,在竞争中逐步被边缘化,成为市场的被动参与者,话语权日渐衰弱。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、项目提出的理由近年来我国锂离
5、子电池负极材料行业快速增长,但总体而言,我国的锂离子电池负极材料企业平均起点较低,资金实力较弱,技术水平上与国际高端水平存在差距。虽然近年来受益于下游市场快速增长,锂离子电池负极材料行业增长较快,但行业内多数企业缺乏新产品开发经验,存在重复性产能建设,也存在一些资本方在冲动下盲目投资负极材料行业的现象。因此行业规范性尚待提高,技术水平还需要进一步增强。实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置,不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新,推动经济发展主要由
6、投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系,促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,推动物质文明与精神文明协调发展,不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会,实现绿水青山和金山银山有机统一,促进人与自然和谐发展,建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势,实行更加积极主动的开放战略,坚持进口与出口并重、引进来与走出去
7、并重、引资和引技引智并重,全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,让全省人民在共建共享发展中有更多获得感,增强发展动力,促进社会和谐,朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下,不断开创发展新局面。二、项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:安徽负极材料项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:杨xx(二)主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真
8、诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓
9、、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:24000吨负极材料/年。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资
10、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41961.73万元,其中:建设投资32543.25万元,占项目总投资的77.55%;建设期利息669.55万元,占项目总投资的1.60%;流动资金8748.93万元,占项目总投资的20.85%。四、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资41961.73万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)28297.48万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13664.25万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):89200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):
11、69287.16万元。3、项目达产年净利润(NP):14585.87万元。4、财务内部收益率(FIRR):26.08%。5、全部投资回收期(Pt):5.51年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):30570.73万元(产值)。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、研究结论经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必
12、要的。八、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积104149.87容积率1.661.2基底面积35093.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩341.302总投资万元41961.732.1建设投资万元32543.252.1.1工程费用万元29096.882.1.2工程建设其他费用万元2671.662.1.3预备费万元774.712.2建设期利息万元669.552.3流动资金万元8748.933资金筹措万元41961.733.1自筹资金万元28297.483.2银行贷款万元13664.254营业收入万元89200
13、.00正常运营年份5总成本费用万元69287.166利润总额万元19447.827净利润万元14585.878所得税万元4861.959增值税万元3875.2010税金及附加万元465.0211纳税总额万元9202.1712工业增加值万元30591.9313盈亏平衡点万元30570.73产值14回收期年5.51含建设期24个月15财务内部收益率26.08%所得税后16财务净现值万元17519.97所得税后第二章 背景及必要性一、发展原则1、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用,促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革,从提高供给质量出发,用新的思路推进产业结构调整,切实转变发展方式,不断优
14、化产业结构和产业布局。2、因地制宜,科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件,分地区、分类型制定科学合理的工作路线,指导推动产业现代化发展。3、创新机制,深化改革。加快体制机制创新,积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入,提高产业发展水平。4、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。二、行业及市场分析1、动力电池异军突起动力电池市场又称为锂离子电池的新能源汽车市场。广义的新能源汽车是指采用非传统化石燃料作为动力来源,
15、在动力控制和驱动方面与传统汽车相异,具有新技术、新结构的汽车类型。而具体到我国,新能源汽车基本指电动汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。产业导入期(2009-2013年)这段时期,新能源汽车刚开始在国内发展。2009年,在汽车产业调整和振兴规划中,我国提出实施新能源汽车战略,推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。然而在相当长的一段时间内,我国新能源汽车的产量并没有明显的增长。原因是:首先在这一段时期,我国汽车企业在新能源技术上的储备不足,难以提供令消费者满意的产品;其次,新能源汽车相关产业链还处于比较初期的阶段,生产成本难以降低;最后,这一段时间的国家政策推动主要体现
16、在以“十城千辆”政策为代表的一部分示范性城市电动车推广,主要涉及的领域是公交、出租、公务、市政、邮政等领域。对私人消费者的购买行为,虽然在2010年,财政部、科技部、工信部及发改委共同发布了私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法,对2010-2012年期间私人购买新能源汽车的行为进行财政补贴,但受限于新能源汽车在当时普遍存在的技术不成熟、消费者体验较差的情形,效果不明显。2013年,我国新能源汽车的产量仅有1.75万辆,规模极小。快速增长期(2014-2016年)2014年开始,我国新能源汽车产量突飞猛进。一方面,经过了多年的技术储备,主流车企已具备规模生产新能源汽车的能力,新能源汽车
17、的各项技术指标有了明显提升,消费者使用体验大幅提升。其次,上下游相关产业链也从无到有,以电池容量口径统计计算的细分占比逐渐成熟,各种原材料的生产成本在规模效应之下也有明显降低,进而降低了整车的生产成本。最后,国家政策助推在这一波产业扩张中起到了催化剂的作用。在上一轮补贴政策于2012年底到期之后,2013年9月财政部、科技部、工信部及发改委等四部委发布关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知,对2014-2015年继续执行补贴政策8。多重因素助力之下,2014年成为我国的新能源汽车产量爆发元年,当年实现新能源汽车产量7.85万辆,同比上年增长348.57%,并在随后两年延续了较高的增长速度。受
18、益于新能源汽车的高速增长,动力电池市场异军突起。根据高工锂电的统计数据,2014年动力电池在锂离子电池中占比为14.72%,2016年迅速增长到45.08%。出货量方面,动力电池出货量从2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh,同比增长约6倍。(1)消费电池为最大应用领域消费电子市场的主要细分应用领域包括手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等。手机市场方面,全球手机产量逐年增长,但增长逐渐放缓,据高工锂电披露,2016年全球手机产量为19.5亿部,仅增长3.17%。手机产量增长放缓的原因在8随后在2015年5月,四部委关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通
19、知,将补贴政策予以延续。过去几年里智能手机对功能手机的取代催生了换机潮,但当前智能手机普及率已经很高,消费者的换机动力有所降低。虽然手机产量增长放缓,由于单个手机搭载的电池容量在增大,以容量计算的手机电池规模依然在较快增长。此外,以小米、华为、OPPO、VIVO为代表的国产手机厂商在智能手机领域逐步发力,使得国产手机在手机市场的影响力逐步增强,并进一步给国产锂离子电池厂商带来更多业务机会。笔记本电脑方面,近年来全球笔记本电脑市场产量处于不断降低的态势。2016年全球产量2.88亿台,同步下降1.03%。平板电脑方面,受到大屏手机的冲击,平板电脑的产量亦出现轻微下滑,2016年全球平板电脑出货量
20、2.15亿台,同比下滑4.0%。可穿戴设备以智能手环、智能手表为主。2016年全球可穿戴设备产量达0.93亿套,同比增长23.8%。但由于可穿戴设备体积、功耗相对较小,一般只需要搭载小容量的锂离子电池,因此对消费电池市场的容量贡献有限。总体而言,受到下游需求影响,消费电池占锂离子电池市场的比例有所下降。但从市场规模来看,消费类电池依然是三大终端应用市场中最大的领域,2016年其市场规模接近动力电池与储能电池的总和。2014-2016年,我国消费电池分别出货23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh,以电池容量计算的绝对总量依然在增长中。(2)储能电池尚待发力储能电池市场目前尚处于培育阶段。
21、2016年,储能电池市场锂离子电池占比5.08%。相比其他两类电池,储能电池市场规模很小。虽然锂离子电池已经是全球主要的储能系统之一,但其在储能领域面临多种技术竞争,包括机械储能(如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能)、化学储能(如金属/空气电池)、电磁储能(如超导储能、超级电容器)。近几年来,随着锂离子电池产业快速发展,由规模效应与技术革新带来的锂离子电池储能系统价格呈现快速下降趋势,从2012年的2.8元/Wh降低到2016年的1.1元/Wh,其性价比逐步提高。未来随着锂离子电池成本进一步下降,锂离子电池将在储能市场获得更为广泛的应用。2、区域分布广东及周边区域先发优势明显我国锂离子电池生产
22、呈现区域集群的格局,其中泛珠三角区域、泛长三角区域为我国锂离子电池的主要生产区域。京津冀区域也曾作为我国锂离子电池的重要产地之一,此外部分中部省市近年来产量增长较快。泛珠三角区域(广东、广西、江西、福建)作为消费电子产品制造基地,在早年的3C消费品行业发展带动之下,形成了锂离子电池的完备制造体系,始终领先于其他区域。2016年,泛珠三角区域共生产锂离子电池49.40亿只,占全国总产量的比重为63.00%,占比相比上一年增长1.21%。其中,广东省生产锂离子电池23.64亿只,占全国总产量的比重为42.65%,是我国最重要的锂离子电池生产基地。泛长三角区域(上海、浙江、江苏、安徽)由于环境承载因
23、素限制,部分产能往其他区域转移。2016年,泛长三角区域锂离子电池产量占比出现轻微下降,2016年长三角区域生产锂离子电池12.94万只,产量有所增长,但其占全国总产量比重为16.50%,相比上年减少3.58%。传统的第三级京津冀区域(北京、天津)近年来占比持续走低。受区域龙头企业三星电子逐步搬迁产能以及产业布局调整等因素影响,京津冀区域2012-2016年间产量分别为6.27、5.49、5.46、4.40、4.07亿只,产量逐年下滑。近年来,因产业转移,部分锂离子电池企业逐步往其他区域转移。除泛珠三角、泛长三角、京津冀区域外的其他区域2012年-2016年间产量从1.4亿只增长到12.0亿只
24、,占全国产量比例从3.36%增长到15.31%。其中湖北、河南、重庆等省市近年产量增长较多。三、建设地宏观环境分析今后一个时期,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济将保持中高速增长,我省加快发展面临诸多有利因素。国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略,有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势,进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位;我省在全国率先系统推进全面创新改革试验,有利于有效集聚创新要素资源,加快培育新的竞争优势;全面深化改革扎实推进,将为全省发展持续注入新动力;国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等,有利于我省加快调结
25、构转方式促升级;新型城镇化试点省建设扎实推进,将进一步挖掘经济增长潜力;国家加快完善基础设施网络,将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战,发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出,创新能力不强,产业结构不尽合理,部分产业产能过剩,发展方式较为粗放,资源环境约束趋紧,城乡区域发展差距明显,城镇化水平较低,市场主体总量不多,对外开放程度不高,基本公共服务供给不足,扶贫攻坚任务繁重,公民文明素质和社会文明程度有待提高,法治安徽建设任务艰巨,政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断,我省发展虽面临不少风险挑战,但经济长期向好的基本面没有改变,新的增长动力加速孕育的态势没有改变,总体上机遇大
26、于挑战,处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心,趋利避害、主动作为,着力突破瓶颈制约、补齐发展短板,努力把安徽发展推向新的更高水平。四、行业发展主要任务(一)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带,实施跨地区、跨所有制联合重组,提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势,加快自主创新,着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展,大中小企业协调并进的发展格局。(二)调整优化产业布局坚持优势互补、区域协调的原则,结合各地的市场、资源、区域经济发展和空间承载能力等调整优化产业布局。引导产业链式发展
27、,在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系,形成相互关联、相互支撑、相互促进的发展格局,增强企业对产业要素资源的配置能力、控制能力和综合成本消化能力;围绕龙头企业和优势产品,延伸产业链,增强产业配套能力,不断壮大产业实力,整合各种资源,形成稳定、持续的竞争优势。(三)大力推进创新,完善创新体系 在政策、资金方面予以倾斜,积极争取资金和项目,营造良好的环境,激发创新的积极性。形成以企业为主体的创新体系,企业特别是大企业必须明确自己作为创新主体的定位,加大创新投入的比例,引进技术人才,真正成为决策的主体、投入的主体、风险担当的主体、创新成果工程化、产业化和市场化的主体。通过加大创新投入,健全创
28、新体制,提高自主创新能力,为转变区域行业发展方式提供必要支撑。 (四)实施重点企业培育工程加大对产业重点企业扶持力度,支持企业做大做强。引导各类资源要素向行业龙头企业集聚,鼓励龙头企业跨地区、跨行业并购重组。引导中小企业开展专业化配套、承担重点产业化项目、参与制定相关标准。 五、项目建设的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能
29、潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析1、锂离子电池负极材料行业分析(1)负极材料产量保持快速增长根据高工产研锂电研究所调研统计,2016年我国负极材料产量为11.
30、83万吨,同比增长62.5%。预计2017-2018年,我国负极材料产量仍将保持较高增长速度。市场规模方面,虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降,但因为人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高,市场规模增长率仍保持较高水平,略低于产量增长率。2016年,我国负极材料市场规模为64.57亿元,同比增长59.43%。(2)石墨类负极材料占据主导地位,人造石墨上升较快人造石墨已成为我国负极材料中最重要的材料。根据高工锂电的统计数据,2016年我国人造石墨产量达8.03万吨,相比2015年增长75.71%,且已连续三年保持40%以上增速。2016年,人造石墨占所有负极材料产量的比
31、例为68%。人造石墨因循环性能、安全性能相对占优,主要应用于动力电池市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长,预计作为动力电池主要负极材料的人造石墨将保持较高增长速度,是负极材料行业未来主要增长点。天然石墨是我国负极材料中第二大材料,2016年,天然石墨产量达3.2万吨,占所有负极材料的比例为27%。目前天然石墨主要应用于消费电池市场领域。除天然石墨、人造石墨材料外,目前得到产业化应用的主要是中间相碳微球,2016年其产量占负极材料总产量的比例为4.23%。除上述的三种材料外,各种替代材料普遍在研发、小批量阶段,距离大规模产业化均有一定距离。(3)华南、华东区域为主要聚集地负极材料行业
32、的分布与锂离子电池行业的分布有相似,也有不同。相似之处在于,华南、华东区域为负极材料企业的主要聚集地。华南的泛珠三角和华东的泛长三角地区是中国锂离子电池的主要生产基地,负极材料企业在邻近布局,可以降低运输成本、提升产品价格竞争优势、提升客户响应速度及优化售后服务,同时利于掌握电池厂的生产动态。据高工锂电统计,约65%的负极材料生产企业集中于华南和华东两大区域。不同之处在于,部分负极材料厂商也选择在华中地区布局,其中又以湖南、河南为主。其中,湖南为中国天然石墨矿的主要矿藏地,因此湖南的天然石墨企业具有显著的资源优势;而河南地区因地方政府对锂电产业支持较多,配套较为完善,也吸引了部分负极材料厂商在
33、当地扎根。约23%的负极材料生产企业集中在华中地区。2、行业竞争格局(1)产能集中度持续提高根据高工锂电的统计数据,2016年我国前五大负极材料厂商生产负极材料8.14万吨,占总产量的68.81%;前十大负极材料厂商生产负极材料10.77万吨,占总产量的91.05%。可见,在我国锂离子电池负极材料的生产情况中,已出现明显产能集聚情况。销售方面,负极材料的下游行业锂离子电池厂商已形成高度集聚的格局,一批行业巨头如宁德时代、新能源科技、比亚迪、天津力神等已经脱颖而出,并保持飞速成长,而中小电池厂商的份额则不断被蚕食。因为负极材料具有较强的质量稳定性、供货及时性要求,电池行业巨头厂商往往倾向于培植2
34、-3家优质供应商,形成长期稳定合作关系。因此,具有技术优势与良好口碑的负极材料厂商纷纷通过与优质客户建立长期供货关系获得发展机会,而技术等各方面存在劣势的小厂商被不断被淘汰,导致负极材料产能不断集中化。生产方面,锂离子电池负极材料的生产具有较强的规模效应,具有更大规模、更强管理能力的厂商相比中小生产商具有更强的成本优势。此外,负极材料的生产线投资规模较大,尤其是万吨或以上产能、具有明显规模效应的生产线投资所需金额高昂。中小厂商因无力扩展产能,在竞争中逐步被边缘化,成为市场的被动参与者,话语权日渐衰弱。在生产与销售方面的两重因素共同作用下,锂离子电池负极材料产业的产能持续集聚,集中度不断提高。3
35、、地域集群正在形成消费电池领域的地域集群已完全形成。2010年左右,数码3C行业的快速发展浪潮下,一大批锂离子电池、材料、设备企业围绕终端消费产品制造商,集聚于深圳、东莞,也形成了国内最大的产业集群。高峰时期,东莞和深圳的数码电池企业超过400家,而围绕于此建立的设备和材料企业更是不计其数。而近年来,围绕动力电池领域,地域集群正在逐步形成。与消费电池不同的是,动力电池的集聚效应从一开始就呈现出巨头主导的趋势。尽管国内动力电池企业数量接近150家,但高工锂电的数据显示,排名前十的动力电池企业占据将近80%左右的动力电池市场份额。无论是政策导向还是市场发展趋势,都在呈现巨头集聚的趋势。预计未来几年
36、,在动力电池领域,围绕福建宁德(宁德时代)、安徽合肥(国轩高科)、广东深圳(比亚迪、沃特玛)、天津(天津力神)等多个动力电池产业集聚点,将形成更为庞大的产业集群。第四章 公司基本情况一、公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:杨xx3、注册资本:1280万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-2-37、营业期限:2013-2-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事负极材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
37、事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营
38、来赢得信任。三、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额18391.3114713.0513793.4813057.83负债总额10543.628434.907907.727485.97股东权益合计7847.696278.155885.775571.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入54985.7443988.5941239.3139039.88营业利润13202.4410561.959901.839373.73利润总额11837.54947
39、0.038878.168404.65净利润8878.166924.966392.286037.15归属于母公司所有者的净利润8878.166924.966392.286037.15第五章 运营模式一、公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌
40、,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、负极材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和负极材料行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内负极材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业
41、改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市
42、场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具
43、,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责(1)围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。(2)负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。(3)负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。(4)负责对公司采购的产品进行询价,
44、拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。(5)负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。(6)协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。(7)负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。(8)协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。(9)负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主
45、要职责(1)负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。(2)根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。(3)依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。(4)定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。(5)负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。(6)负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内
46、部运行控制相关的工作。四、核心人员介绍1、杨xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、马xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、孟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;20
47、04年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、蔡xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月
48、至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、汪xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。五、财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制
49、度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按
50、持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
51、;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不
52、得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理一、股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公
53、司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前
54、条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
55、定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3
56、)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由12人组成,其中独立董事4名;设董事长1人,副董事长1人。3、董事会行使下
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