2016年全球及中国水务行业规模现状及未来发展趋势

1、2016年全球及中国水务行业规棋现状及未来发展趨势水务行业是指生产籾提供水务产品及服务主体的集合，也包括一部分相应的衍生行业， 例如再生水的生产与利用、污水处理后所产生污泥的处理。由供水系统和污水处理系统组成 的水务系统向用户提供自来水供应和污水处理服务。改革开放以来，随着中国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本 形成政府监管力度不斷加大、政策法规不斷完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程 技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化 程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。水务服务是公共服务的核心容，是实现水务服务现代化的核心

2、主体。是城市现代化的重 要组成部分，是经济和社会可持续发展的重要保障，是影响国民经济发展全局的先导基础产 业，对促进国民经济发展和人民生活水平的提高发挥着重要作用。随着我国水务行业改革的 不斷深入，我国水务行业呈现服务产业化、运行市场化产权多元化管理集约化的发展趋 势。目前，我国水务行业的资本运营仍在探索和实践中，并没有统一的模式，冬地水务企业 应根据企业本身的实际情况以及当地水务投资现状 潴鉴水务行业资本运营的一些行之有效 的做法，在政府的支持下，充分利用冬种资本，提升企业的核心竞争力。-、全球水务产业发展分析从世界田看，发达国家通过大力推行城市水务产业的市场化，水务企业或公有为主、或 公私

3、互补，产业链不斷延伸，在供排水技术、节水技术、污水处理、中水回用以及管理运管 服务等方面形成了明显的竟争优势，水务企业发展水平较高。目前国际上3大水务巨头分别 是威立雅、伊士和泰晤士，它们凭借先进的管理理念和手段，以强大的运营管理能力逐渐形 成国际性的水务集团服务于全球。以美国为代表的西方发达国家，从19世纪开始进入城市化高速发展阶段。目前，西方 发达国家城市化水平已达70%以上，进入了后城市化发展阶段，大部分地区的城市化发展速 度已经放纟爰，城市朝着“低速高水平城市化”的方向健康发展。西方发达国家在城市化进程 中市场体系逐步完善，市场经济引入时间较早，认可度比较高，水务行业市场化程度也比较

4、高，水务企业发展比校成熟，并逐步走向国际化。国外一些发达国家水务体制情况及经营模式，可以看出，虽然它们都是发达的资本主义 国家，国家的根本制度是私有制，但是在市政公用设施领域，却并不都是私有化。无论是哪 种模式，它都是冬国在自己国家不同发展阶段，根据各国自己独特的政治、经济和社会等诸 多因素，适应形势需要而采取的适合本国国情的模式。它们看重的不是私有化，而是市场化， 即如何增加竞争，提升效率和服务。如果仅仅转变了企业的属性，竞争度没有提高，那是没 有任何意义的。二、中国水务产业市场发展分析截至2014年底，我国规模以上水的生产和供应业企业数量总计1346家，截至2015年，WORD版木 全国水

5、的生产和供应业规模以上企业数量达1491家。2015年，我国水务行业规模以上企业 资产总额达9807. 78亿元；水的生产利供应业企业销售收入1756.42亿元，同比增长了 7.23% ；销售毛利率为25. 04% ；成本费用利润率为6. 11% ；销售利润率为5.94% ；总资产利 润率为1.06% ；自来水的生产和供应行业共计实现销售收入为1323. 39亿元，同比增长&26%。图表2011-2015年全国水的生产和供应业规模i肖售收入：亿元一增长率：%三、中国水务产业投资规模分析2014年，我国水的生产和供应业因定资产投资（不含农户）达到3136.43亿元，同比増长16.49% ； 20

6、15年我国水的生产和供应业因定资产投资（不含农户）达到3536. 94亿元。WORD版木图表2011-2015年我国水的生产和供应业固定资产投资规模水的生产和供应固走资产投资：亿元增忙率：%四、中国水务产业市场前景预测“十三五”期间将是水处理高峰期，2015年是新环保法实施的一年，最严格环保法的 推出将使得执法不严的现象得到纠偏。此外* 2015年是“水十条”落地并全面执行的第一 年，行业发展进入加速期，水治理行业景气度进入高峰期。预计到2021年，我国水的生产 和供应行业销售收入将超过3000亿元。图表2016-2021年我国水的生产和供应行业销售收入水的生产和供应行业消售收入:亿元数据来源

7、：产研智库五、水务行业发展趋势分析WORD版木1、城市供水管网漏损率有较大改善空间经过加工处理的水在管网传输过程中往往会发生漏损，在中国这一指标平均为20%左 右，在发达国家可以降低到8%以。漏损意味着大輦宝贵的水资源的浪费，尤其在中国整体 水资源短缺的情况下，无异于巨大损失。因此，通过降低供水过程中的漏损率来提高水资源 利用率的要求紧迫，城市供水管网在建设与升级改造方面仍有很大提升空间。2、资本多元化和运营市场化是行业发展的迫切要求国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若千意见（国发.2010.13号）明确指出 “鼓励民间资本积极参与市政公用企事业单位的改组改制，具备条件的市政公用事业项目可

8、 以采取市场化的经营方式，向民间资本转让产权或经营权进一步深化市政公用事业体制 改革。积极引入市场竞争机制，大力推行市政公用事业的投资主体、运営主体招标制度，建 立健全市政公用事业特许经营制度”。因此，水务行业进一步发展的关键，就是资本来源的 专业化和社会化。3、水价上涨仍有空间近期全国乞地水价上调，使得水价改革预期渐热。2002年到2009年间，中国的36个 重点城市的居民生活用水的自来水价格年均增长率为4.69%、污水处理费年均增长率为 11.9%o从国外一些城市供水运营较成功的经脸看，居民家庭水费应与电费开支相当，居民 用水的需求价格曲线在水费支出占个人收入4%左右达到均衡。而中国目前城

9、区家庭水费、 电费开支悬殊（电费几倍于水费），水消费仅占个人收入的1.2%。建设部在城乡缺水问题 研究中指出，为促进公众节约用水*水费收入比达到25%-3%为宜。因此，水价拥有较大的上涨空间。无论从中国水资源的稀缺状况还是从推进水务企业提 升服务品质的合理利润要求，以及和国际水价水平进行比较来看，中国目前水价仍有较大上 涨空间。4、价格制定模式有望转变水务行业作为市政公用行业，长期以来一直是实行政府定价制度。近年来水务行业市场 化进程发展迅速，水价制定市场化也是业专业人士的共同预期。清华大学中国水业政策研究 中心认为，未来的水价定价政策体系将使水价定价基础从传统认识中以资产确定收益转变为 按照

10、服务确定收益。5、城乡一体化建设需要统筹区域供水传统的供水模式通常是一个城市设一个自来水公司。这种模式在解决城市居民的供水需 求、保障城乡经济社会发展方面曾发挥过积极作用。但是在80年代以后，随着乡镇企业的 兴起水厂数量众多，分散经营，各水厂技术力量薄弱，资金有限，无法发挥规模效应。在 对水资源的开发利用过程中，缺少统一规划，取水口与废水排放口犬牙交错。因此，鎮、村 水厂无论在解决水质和满足水量需求方面，都存在着其本身无法克服的困难。加大城市供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务困是保WORD版木 证水资源得到合理利用的有效方式之一，符合中国城乡一体化建设的需要。建设部

11、近来大力 推行以核心城市为中心的区域供水，充分发挥政府协调指导作用，同时运用市场配路手段， 打碇行政区划束缚，统筹安排，推进空间资源整合和区域基础设施的集约利用。6、水务行业的信息化是行业发展的必然趋势中国的水务行业信息化发展已经取得了初步成效。住建部在逑设事业“十一五”规划 纲要中明确指出，要研究推广应用信息化关維技术，推进G1S、GPS和RS集成应用技术的 研究开发，提高市政公用事业管理和服务的信息化水平。市在20世纪80年代及以前，分别建立了分析管理系统或决策支持系统，尤其是水务局 成立后，建立了水务的数据中心和指挥中心，信息链路逐步理顺，数据共享开始推进。市提 出了数字水务的理念，依托信息产业优势，顺应现代信息技术的发展趋势，以水务发展需求 为导向、应用为核心，建设了覆盖全市、城乡一体的防汛自动预报决策支持系统和防汛