7A版银行可转债发行方案要点

1、7A 版优质实用文档 可转债发行方案要点整理（以银行为例） 一、发行规模、票面金额及发行价格 拟发行可转债的总额为人民币 300 亿元。可转债每张面值人民币 100 元，按面 值发行。 二、债券利率 发行可转债票面利率： 三、债券期限 年。 四、付息方式 采用每年付息一 第一年 0.2% 第二年 0.5% 第三年 1.05% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% 本次 发行 的 可转债期限为发行之日起六 次的付息方式。 五、转股期限 自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止 六、转股价格及其修正 1、初始转股价格 的确定依据 初始转股价格为 4.36 元

2、 ，不低于募集说明书公告之日前三十个交易日 （4.14 元）、前二十个交易日（ 4.17 元）A 股股票交易均价和前一个交易日 A 股股票交 易均价（ 4.24 元），以及最近一期经审计的 每股净资产（ 4.36 元）和股票面值。 2、转股价格 向下修正 条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当 A 股股票 在任意连续三十个交易日中有十 G 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 即 3.48 元时，董事会有权提出转 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 股价格向下修正 方案并提交本行股东大会审议表决。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通

3、过方可实 施。股东进行表决时， 持有本次发行的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价 格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、 前二十个交易日和 前一交易日 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计 的每股净资产和股票面值。 （2）修正程序 如决定向下修正转股价格， 将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东大会决议公告， 公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股的期间； 从股权 登记日后的第一个交易日 （即转股价格修正日） 起，开始恢复转股申请并执行修 正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、 转换股份登记日之前， 该类转股申 请应按修正

4、后的转股价格执行。 七、转股数量 发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P ， 并以去尾法取一股的整数倍。 （假设全部转股，转股数量为 68.8 亿股，总股本 增加 14% 即 68.8 亿股） 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效 的转股价格。 八、赎回及回售条款 1、到期赎回 条款 在本次发行的可转债 期满后五个交易日 内，将以本次发行的可转债的 票面面 值的 105% （含最后一期年度利息） 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 。 2、有条件赎回 条款 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 在本次发行可转债

5、的转股期内，如果 A 股股票连续三十个交易日中至少有 十 G 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）即 5.66 元，经相关监管部门批准（如需） ，有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转债 。 3、回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与在募集说明书中的承诺相比出现 变化，该变化被中国证监会认定为 改变募集资金用途的， 可转债持有人享有一次 以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。 在上述情 形下，可转债持有人可以在公告后的回售申报期内进行回售， 该次回售申报期内 不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外

6、，可转债不可由持有人主动回售。 九、担保事项 本次发行的可转债未提供担保。 （最近一期末经审计的净资产不低于人民币十 G 五亿元的公司可不提供担保 ） 十、发行上市市场 可转债上市的证券市场为上海证券交易所。本次发行的可转债不设持有期限制。 未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 十一、发行对象、发行方式及承销方式 本次发行的可转债全额向在股权登记日收市后登记在册的 原 A 股普通股股 东实行优先配售 ，优先配售后 余额部分 （含原 A 股普通股股东放弃优先配售的 部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与 网下 对机 构投资者配售发行 相结合 的方式进行。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。 本次可转债发行由联席主承销商组织的承销团按照承销协议的约