广州护肤化妆品项目投资计划书

1、泓域咨询/广州护肤化妆品项目投资计划书广州护肤化妆品项目投资计划书泓域咨询摘要化妆品市场复合增速7-8%，护肤品占据半壁江山。数据显示，2016年我国化妆品行业市场规模3338.6亿元，其中护肤品市场占到化妆品整体市场51%的份额。2011-2016年化妆品市场规模CAGR达到7.7%，预测到2021年市场容量将达到4337亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。我国护肤品行业兴起于上世纪70年代，当时的护肤品的功效以润肤为主，国外品牌还尚未进入中国市场，品牌以本土品牌为主，如美加净、郁美净等；到了第二阶段（1986-2001年），本土品牌市场接近饱和，外

2、国品牌开始进入中国市场，使护肤品行业得到快速发展，市场份额也占到了化妆品市场的三分之二；第三阶段（2002年-至今），以外资品牌为主导，本土品牌快速发展的竞争格局基本形成，大众及高档市场均保持较快增速发展、需求全面释放。该护肤品项目计划总投资15025.96万元，其中：固定资产投资12821.09万元，占项目总投资的85.33%；流动资金2204.87万元，占项目总投资的14.67%。本期项目达产年营业收入21485.00万元，总成本费用17078.39万元，税金及附加279.20万元，利润总额4406.61万元，利税总额5293.62万元，税后净利润3304.96万元，达产年纳税总额1988

3、.66万元；达产年投资利润率29.33%，投资利税率35.23%，投资回报率22.00%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位333个。广州护肤化妆品项目投资计划书目录第一章 基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设背景分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区

4、域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目调研分析第四章 建设规划分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺及设备分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护

5、一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目职业保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对评价分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它

6、风险分析九、社会影响评估第十一章 节能评价一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益可行性一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评

7、估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称广州护肤化妆品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以护肤品为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。二、项

8、目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx公司四、项目提出的理由我国护肤品行业发展始于20世纪70年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着90后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。护肤品，即保护皮肤的产品。随着社会经济的不断进步和物质生活的丰富，护肤品，不再是过去只有富人才用的起的东西。现如今护肤品已走进了平常百姓家。它对人们的精神、形象提升起到了极大的作用。五、项目选址及用地综述（一）项目选址

9、方案项目选址位于某某经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。

10、广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发

11、展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。（二）项目用地规模项目总用地面积51565.77平方米（折合约77.31亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照护肤品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积51565.77平方米，建筑物基底占地面积28567.44平方米，总建筑面积65488.53平方米，其中：规划建设主体工程52019.26平方米，项目规划绿化面积5172.45平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计14

12、1台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4208.09万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：护肤品xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司

13、所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量625785.91千瓦时，折合76.91吨标准煤，满足广州护肤化妆品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量10625.94立方米，折合0.91吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济新区市政管网供给。3、广州护肤化妆品项目项目年用电量625785.91千瓦时，年总用水量10625.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.82吨标准煤/年。达产年综合节能量25.9

14、4吨标准煤/年，项目总节能率24.18%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“广州护肤化妆品项目”主要从事护肤品项目投资经营，其不属于国家发

15、展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性广州护肤化妆品项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：广州护肤化妆品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护

16、红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项

17、目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资15025.96万元，其中：固定资产投资12821.09万元，占项目总投资的85.33%；流动资金2204.87万元，占项目总投资的14.67%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入21485.00万元，总成本费用17078.39万元，税金及附加279.20万元，利润总额4406.61万元，利税总额5293.62万元，税后净利润3304.96万元，达产年纳税总额1988.66万元；达产年投资利润率29.33%，投资利税

18、率35.23%，投资回报率22.00%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位333个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区护肤品行业布局和结构调整政策；项目的建

19、设对促进某某经济新区护肤品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“广州护肤化妆品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业职位333个，达产年纳税总额1988.66万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.33%，投资利税率35.23%，全部投资回报率22.00%，全部投资回收期6.05年，固定资产投资回收期6.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

20、的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生

21、物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指

22、标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51565.7777.31亩1.1容积率1.271.2建筑系数55.40%1.3投资强度万元/亩165.841.4基底面积平方米28567.441.5总建筑面积平方米65488.531.6绿化面积平方米5172.45绿化率7.90%2总投资万元15025.962.1固定资产投资万元12821.092.1.1土建工程投资万元5692.312.1.1.1土建工程投资占比万元37.88%2.1.2设备投资万元4208.092.1.2.1设备投资占比28.01%2.1.3其它投资万元2920.692.1.3.1其它投资占比19.44%2.1.4固

23、定资产投资占比85.33%2.2流动资金万元2204.872.2.1流动资金占比14.67%3收入万元21485.004总成本万元17078.395利润总额万元4406.616净利润万元3304.967所得税万元1.278增值税万元607.819税金及附加万元279.2010纳税总额万元1988.6611利税总额万元5293.6212投资利润率29.33%13投资利税率35.23%14投资回报率22.00%15回收期年6.0516设备数量台（套）14117年用电量千瓦时625785.9118年用水量立方米10625.9419总能耗吨标准煤77.8220节能率24.18%21节能量吨标准煤25.

24、9422员工数量人333第二章 项目建设背景分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员

25、，负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩

26、张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升

27、产品可靠性。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入15926.83万元，同比增长17.30%（2349.54万元）。其中，主营业业务护肤品生产及销售收入为14907.15万元，占营业总收入的93.60%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3344.634459.514140.983981.7115926.832主营业务收入3130.504174.003875.863726.7914907.152.1护肤品(A)1033.071377.421279.031229.844919.362.2护肤品(B)720.02960.02891.4585

28、7.163428.642.3护肤品(C)532.19709.58658.90633.552534.222.4护肤品(D)375.66500.88465.10447.211788.862.5护肤品(E)250.44333.92310.07298.141192.572.6护肤品(F)156.53208.70193.79186.34745.362.7护肤品(.)62.6183.4877.5274.54298.143其他业务收入214.13285.51265.12254.921019.68根据初步统计测算，公司实现利润总额3024.83万元，较去年同期相比增长695.88万元，增长率29.88%；实现

29、净利润2268.62万元，较去年同期相比增长418.30万元，增长率22.61%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15926.83完成主营业务收入万元14907.15主营业务收入占比93.60%营业收入增长率（同比）17.30%营业收入增长量（同比）万元2349.54利润总额万元3024.83利润总额增长率29.88%利润总额增长量万元695.88净利润万元2268.62净利润增长率22.61%净利润增长量万元418.30投资利润率32.26%投资回报率24.19%财务内部收益率24.84%企业总资产万元37382.26流动资产总额占比万元31.08%流动资产总额万元11618.

30、63资产负债率20.98%二、护肤品项目背景分析我国护肤品行业兴起于上世纪70年代，当时的护肤品的功效以润肤为主，国外品牌还尚未进入中国市场，品牌以本土品牌为主，如美加净、郁美净等；到了第二阶段（1986-2001年），本土品牌市场接近饱和，外国品牌开始进入中国市场，使护肤品行业得到快速发展，市场份额也占到了化妆品市场的三分之二；第三阶段（2002年-至今），以外资品牌为主导，本土品牌快速发展的竞争格局基本形成，大众及高档市场均保持较快增速发展、需求全面释放。护肤品行业，由于投资门槛相对较低，回报相对较快，进入容易，品牌数量极多，竞争呈纷杂状以及利润空间大、个性化强，给广大厂家和商家提供了广阔

31、的操作舞台，使得其成为化妆品市场中发展最快的一个分类市场。2012-2017年我国护肤品行业成果逐年增长趋势，年复合增长率为8.03%。2017年我国护肤品市场规模为1867亿元，同比增长10.3%，预计到2018年我国护肤品行业市场规模将超过1900亿元。我国护肤品按照价位和目标消费群划分，大致可分为大众、中档和高档三大类。其中大众市场按照价格分类，低于20元的为大众低端市场，包括美加净、隆力奇、大宝等品牌，20-40元的为大众中端市场，包括丁家宜、佳雪等品牌；而40-100元的为大众高端市场，包括玉兰油二代，旁氏等品牌，近些年迅速崛起的本土品牌相宜本草则主要是横跨大众中端和大众高端两个细分

32、市场。中档市场价位大致在100-200元，包括玉兰油一代，欧珀莱，巴黎欧莱雅等品牌。高档市场又可细分为高档高端和高档中低端，例如兰芝等品牌就定位于高档中低端，而SK-II，雅诗兰黛，兰蔻等品牌则定位于高档高端。目前，中国护肤品的中高端及高端市场，几乎已经全被欧美和日本企业占据，以兰蔻、雅诗兰黛、香奈儿、迪奥、伊丽莎白雅顿，加上欧莱雅系列、宝洁系列、资生堂、佳丽宝系列等等国际一线品牌占据了国内专柜市场绝大部分销售额。从2017年中国各档次护肤品市场份额占比情况来看，高档市场基数相对较小，份额在23%左右；而中档市场和大众高端市场两块合计占比大致超过了50%；大众中端和大众低端两块，价位在40元以

33、下，两者份额占比合计在25%左右，但份额仍在下降。三、护肤品项目建设必要性分析化妆品市场复合增速7-8%，护肤品占据半壁江山。数据显示，2016年我国化妆品行业市场规模3338.6亿元，其中护肤品市场占到化妆品整体市场51%的份额。2011-2016年化妆品市场规模CAGR达到7.7%，预测到2021年市场容量将达到4337亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。细分护肤品行业增速高于化妆品行业整体增速，面部护理为主，行业仍处于成长期。统计数据显示，2016年我国护肤品行业规1692.7亿元，是化妆品行业中规模最大的子行业。其中面部护理产品份额达到87%，

34、是护肤品市场主流产品。2011-2016年护肤品行业市场规模CAGR达到8%，高于化妆品行业的整体增速。预测2017-2021年我国护肤品市场规模CAGR约6%，2021年我国护肤品市场规模将达到2237亿元。城镇化推进、居民可支配收入提升及护肤品消费理念深入，共促核心护肤品人群高速增长。满足以下标准的居民皆被认定为核心“化妆品人口”：（1）居住在城镇；（2）年龄大于20岁的女性；（3）年收入不低于30000元人民币。根据资生堂测算，国内的核心“化妆品人口”数量2010年达到1亿人，预计2020年达到4亿人。消费人群变迁，护肤品消费年龄结构有望向欧美成熟市场靠拢：人均消费额随年龄增长提升。国内

35、目前25-39岁的青年女性成长于上世纪80年代改革开放以后，护肤品消费观念较40-59岁等成长于6、70年代的女性差异较大，护肤品人均消费额存在随年龄增长而衰减的趋势。伴随当前青年女性年龄及收入增长，护肤品消费升级现象将越发凸显，未来中国护肤品消费者年龄结构有望复制欧美成熟市场的情况：40-59岁女性面部护肤品消费额接近25-39岁女性的两倍，60岁以上女性贡献34%的面部护肤品消费，人均消费额随年龄增长而提升。电商渠道兴起，化妆品线上渠道渗透加深，助力新入玩家弯道超车。数据显示，2016年化妆品电商渠道销售额占比达到20.6%，较2011年提升15.4pct.，化妆品线上渠道的快速渗透成为新

36、兴品牌完成弯道超车的一大助力。电子商务的兴起为化妆品行业提供了一个不同于线下的竞争市场，网络口碑、商家信誉、产品配送等因素被纳入考量范围。伴随着传统线下品牌向线上渠道融合，化妆品网络零售市场规模继续增长，善于精准营销的玩家将从中攫取更大份额。面膜行业：小市场、高成长。数据显示，2016年我国面膜市场规模180.7亿元，占护肤品行业10.7%的市场份额。2011-2016年面膜市场CAGR达15.5%，显著高于同期护肤品行业8%的整体复合增速，呈现出“小市场、高成长”的特质。根据预测，2021年我国面膜市场规模有望达到280亿元。线上渠道本土品牌掌握市场控制力。细分人群需求不同导致护肤品市场存在

37、明显的长尾效应，而定价较低的面膜产品在线上市场拥有庞大的拥趸，国货借助高性价比定位及大力营销在线上面膜市场取得主导地位。2016年线上面膜市场销量结构中，国货品牌市占率达到78.7%。第三章 项目调研分析一、护肤品行业分析护肤品，即保护皮肤的产品。随着社会经济的不断进步和物质生活的丰富，护肤品，不再是过去只有富人才用的起的东西。现如今护肤品已走进了平常百姓家。它对人们的精神、形象提升起到了极大的作用。近年来，随着中国经济的快速增长，我国化妆品消费也迅速崛起。2013年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国。数据显示，2019年前三季度全国化妆品行业零售额达2151亿元，同比增长12.8%。预计

38、2019年我国化妆品行业零售额将近3000亿元。虽然中国化妆品市场规模位居全球第二，但与美国、日本、韩国等化妆品消费较为成熟的国家相比，仅为这些发达国家人均化妆品消费额的五分之一，甚至是七分之一的水平。因此，我国化妆品人均消费额上升空间十分的巨大。从整个化妆品市场来看，护肤品仍然是化妆品的第一大品类。数据显示：2018年护肤品市场份额占整个化妆品市场份额的52%，超化妆品整体市场份额的半壁江山。从护肤品行业来看：护肤品是是化妆品行业中规模最大的子行业，主要具有清洁皮肤及补充皮肤养分等功能，如洗面奶、面霜、面膜等。目前市场规模呈高速发展态势，行业仍处于成长期。数据显示：2017年我国护肤品行业市

39、场规模达到1787亿元。据预测，到2020年，我国护肤品市场规模将突破2000亿元。二、护肤品市场分析预测我国护肤品行业发展始于20世纪70年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着90后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。根据Euromonitor数据统计，2013-2018年中国护肤品市场规模年均复合增长率达到8.8%。2013年起受宏观经济增速放缓影响，护肤品市场增速有所减弱，2017年受益于整

40、体零售回暖，护肤品市场规模同比增长10.3%至1866.6亿元。2018年继续加速增长13.7%至2121.9亿元，系化妆品第一大市场。产品竞争格局方面，按照部位来分，护肤品包括身体护理、面部护理、手部护理及护理套装。2013-2018年面部护理产品销售规模占护肤品整体规模的比重在87%-90%左右，处绝对主导地位。其中面部护理产品根据功能包括面膜、洁面乳、面部保湿和抗衰、唇部护理、爽肤水等产品。从品牌归属地格局来看，根据Euromonitor数据显示，2018年我国护肤品行业市占率超过0.1%的企业共52家，市占率合计占比达到79.2%，其中本土品牌数量19家，份额合计29.7%，表现不仅优

41、于本土其他化妆品类，而且在竞争激烈的护肤市场中领先欧洲、美国、日韩，占得最高份额，表明本土护肤优秀企业在经历国际巨头围剿期后已经稳住阵脚，逐步培养出属于自己的细分客群与独特竞争力。品牌竞争格局方面，巴黎欧莱雅和Olay两大外资巨头的市占率在2018年止住下滑的趋势，其中Olay复苏明显，市占率较2017年提升了0.3个百分点；本土护肤品品牌表现较为分化，百雀羚以4.5%的市占率居于第一位，市占率保持稳定，自然堂表现优异，市占率较2017年提升了0.3个百分点，一叶子和珀莱雅市占率均表现优异，市占率均提升了0.1个百分点，而本土品牌韩束、佰草集、韩后、雅姿和相宜本草市占率均有下降。从2018年中

42、国的护肤品消费区域格局来看，一线城市仍是消费主力。原因在于一线城市除了经济发展水平高于其他城市之外，它们每年还吸引着大量的年轻求职者前往，从而为当地护肤品市场孕育了庞大的消费市场。根据JDND消费指数统计，2018年上海地区的护肤品消费市场份额占比最大，为22.6%，其次为北京市，占比达到22%。第四章 建设规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为护肤品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产

43、能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的护肤品产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值21485.00万元。（二）营销策略相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市

44、场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1护肤品A单位xx9668.252护肤品B单位xx5371.253护肤品C单位xx3222.754护肤品D单位xx1718.805护肤品E单位xx1074.256护肤品F单位xx429.70合计单位xxx21485.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积51565.77平方米（折合约77.31亩），其中：净用地面积51565.77平方米（红线范围折合约77.31亩）。项目规划总建筑面积65488.53平方米，其中：规划建设主体工程52019.26平方米，计容建

45、筑面积65488.53平方米；预计建筑工程投资5692.31万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4208.09万元。（三）产能规模项目计划总投资15025.96万元；预计年实现营业收入21485.00万元。第五章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某经济新区。广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交

46、通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大

47、港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额

48、1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变

49、经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作

50、积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项

51、目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.40%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度165.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）

52、基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20197.1820197.1852019.2652019.264973.711.1主要生产车间12118.3112118.3131211.5631211.563083.701.2辅助生产车间6463.106463.1016646.1616646.161591.591.3其他生产车间1615.771615.773017.123017.12298.422仓储工程4285.124285.128755.038755.03608.792.1成品贮存1071.281071.282188.762188.76152.202.2原料仓储2228.2

53、62228.264552.624552.62316.572.3辅助材料仓库985.58985.582013.662013.66140.023供配电工程228.54228.54228.54228.5417.883.1供配电室228.54228.54228.54228.5417.884给排水工程262.82262.82262.82262.8215.994.1给排水262.82262.82262.82262.8215.995服务性工程2713.912713.912713.912713.91188.725.1办公用房1087.831087.831087.831087.8392.095.2生活服务162

54、6.081626.081626.081626.0886.916消防及环保工程765.61765.61765.61765.6159.896.1消防环保工程765.61765.61765.61765.6159.897项目总图工程114.27114.27114.27114.27-284.177.1场地及道路硬化7234.071303.991303.997.2场区围墙1303.997234.077234.077.3安全保卫室114.27114.27114.27114.278绿化工程3185.66111.50合计28567.4465488.5365488.535692.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流