社会渠道销售管理项目卡销售操作手册

1、广州电信广州电信 社会渠道销售管理项目社会渠道销售管理项目 卡销售操作手册卡销售操作手册 （版本：1.0） （密级：保密） 中中国国电电信信集集团团广广州州分分 公公司司 2010 年年 10 月月 更更新新 项目名称/代码：广州电信社会渠道销售管理项目 版本：1.0 状态： 所有人：广州电信 作者/创建时间： 批准人/批准时间： 文档更改历史记录 序号主要更改内容版本号更改人更改时间 12009-9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 目目 录录 1.1.前言前言.5 1.1编写目的.5 1.2编写范围.5 2 2系系统统配置配置

2、.5 3 3系系统统常常规规操作操作.6 3.1系统的登陆与退出.6 3.1.1系统登录.6 3.1.2系统退出.8 3.2系统右上角链接说明.8 4最新通知最新通知.9 4.1入口.9 4.2查看通知.9 5社会渠道卡社会渠道卡销销售售.10 5.1库存管理.10 5.1.1库存查询.10 5.2渠道销售.12 5.2.1人工补登.12 5.2.2人工补登审核.14 5.2.3登记信息查询.16 5.3渠道报表.17 5.3.1区县分公司报表.17 5.3.2网点销售报表.24 5.3.3网点销售等级报表 .26 5.3.4服务商销售报表.27 5.3.5服务商报表.27 5.3.6已激活未

3、登记号码报表.31 5.3.7网点非本区预付费卡异常销售报表.31 5.3.8校园礼包销售报表 .31 5.3.9无线宽带报表.31 5.4渠道佣金.34 5.4.1网点佣金清单报表 .34 5.4.2服务商佣金清单报表.35 5.4.3网点佣金统计报表 .36 5.4.4服务商佣金统计报表.36 5.4.5网点合作分成结算报表.37 5.4.6服务商合作分成结算报表.37 5.5渠道员订货.38 5.5.1页面布局.38 5.5.2订货流程.39 5.5.3订单查看.40 5.6服务商考核.41 5.6.1区县分公司考核服务商.41 5.62个客中心考核服务商.41 5.6.3服务商月度任务

4、指标录入.41 5.6.4服务商月度任务指标展示.45 5.6.5服务商月度考核分数展示.46 6系系统统管理管理.48 6.1组织管理.48 6.1.1机构管理.48 6.1.2用户管理.50 6.2代理商管理.53 6.2.1网点管理.53 6.2.2网点审核.57 6.2.3代理商管理.58 6.2.4批量修改网点所属机构和信息 .59 6.2.5渠道管理员网点.59 6.2.6服务商网点.60 1.1. 前言前言 1.1 编写目的编写目的 本文档主要提供给广州电信社会渠道销售管理项目卡销售的渠道管理员阅读，以便为 其提供操作帮助。 1.2编编写写范围范围 渠道销售，库存查询，佣金结算，

5、网点管理，网点考核等模块。 2 2系系统统配置配置 1.请确保您的计算机安装了 microsoft-excel;如果未安装，先安装 microsoft office 软件。 2.打开 ie 浏览器（请使用 windows 自带的 ie 浏览器） ，选择 ie 浏览器上方的【工具】 【internet 选项】【安全】 ，选择安全页面的“internet”选项，点击【自定义级 别】按钮，把相关禁用的组件改为启用（如：所有“activex”选项设置为启用） ；同样对 【本地 intranet】进行设置。点击【确定】提交。 3.如果 ie 浏览器屏蔽了弹出窗口，请设置允许弹出窗口： 3 3系系统统常常

6、规规操作操作 3.1 系统的登陆与退出系统的登陆与退出 3.1.1 系统登录系统登录 真实环境真实环境 电信内网用户登录网址：http:/ 或 http:/ 公网用户登录网址： http:/ 测试环境测试环境 登录帐号登录帐号 使用分派的工号登录，如 by001 等。 登录系统登录系统 打开 ie 浏览器，输入社会渠道销售管理系统系统的网址，进入登录界面： 输入工号和密码，点击登录按钮，进入系统。如果工号有多个工位，需要选择工位， 然后再登录系统。进入系统之后，可以看到可操作的模块菜单： 3.1.2 系统退出系统退出 退出系统：在主界面菜

7、单最右方的一块找到-“注销”的链接，点击后即可退出系统并 返回登陆界面。 3.2 系统右上角链接说明系统右上角链接说明 1.首页：点击首页按钮，可以进入首页模块显示页面。 2.个人设置：点击个人设置按钮，可以进入个人帐号修改密码和修改个人信息页面。该 模 块供登陆人员查看并修改个人帐号信息用。 3.注销：点击注销按钮，退出系统，页面返回登陆页面。 4 最新通知最新通知 4.1 入口入口 点击最新通知，页面进入最新通知模块。 4.2 查看通知查看通知 1.点击查看通知按钮，进入通知管理页面，该页面提供通知查询功能，查询条件有：信 息类型，信息大类，信息小类，信息名称，开始时间和结束时间；并有分页

8、功能。 2.点击蓝色字体的信息名称，可以通知详情页面，查看通知详细信息。 5 社会渠道卡社会渠道卡销销售售 5.1 库存管理库存管理 5.1.1 库存查询库存查询 库存查询页面包括: 号码库存查询，导出号码库存查询，导出 excel。 入口：【社会渠道卡销售】【库存管理】【库存查询】 1.该页面查询条件有：服务商，分派网点，网点类型，产品类型，分派状态，登记 状态，批次号和号码。其中网点类型，产品类型，分派状态和登记状态都支持多 选。 2.填写好查询条件，点击查询按钮，可查询出所有符合条件的记录，显示在查询列 表中；并且点击导出 excel 按钮可以将查询结果导出到 excel 文档中。 5.

9、2 渠道销售渠道销售 5.2.1 人工补登人工补登 人工补登页面包括: 补登数据导入和补登查询。补登数据导入和补登查询。 入口：【社会渠道卡销售】【渠道销售】【人工补登】 1.补登数据导入：仔细阅读导入步骤，按照导出步骤进行操作。点击生成模板链接下载 导出模板，然后填写导出模板并保存。点击浏览按钮选择保存好的模板文件，然后点 击批量导入按钮进行导入操作。导入进度会实时在页面上显示。导入结果会显示在第 一个列表中。 2.补登查询：该功能对该登陆工号所在的分局所有补登记录进行查询，查询结果显示在 页面上。查询条件有：批次号，网点编码，号码，审核状态，区县分公司，网点类型， 补登时间（起）和补登时间

10、（止） 。点击查询可以查询出所有符合条件的记录。点击导 出 excel 可以将查询结果导出到 excel 文件中。 5.2.2 人工补登审核人工补登审核 人工补登审核包括: 审核查询，审核通过和审核不通过。审核查询，审核通过和审核不通过。 入口：【社会渠道卡销售】【渠道销售】【人工补登审核】 该页面第一个列表默认显示可供登陆工号补登审核的所有记录，登陆工号可选择记录进行 审核。 1.审核查询：查询条件有，批次号，网点编码，号码，审核状态，区县分公司，网点类 型，补登时间（起）和补登时间（止） 。填写好查询条件后点击查询按钮可以查询出符 合条件的所有记录。点击导出 excel 可以将查询结果导出

11、到 excel 中。 2.审核通过：在第一个列表中选择审核通过的记录，然后点击通过按钮进行审核通过操 作。通过后的记录会显示在第二个列表中。 3.审核不通过：在第一个列表中选择审核不通过的记录，然后填写不通过原因，再点击 不通过按钮进行审核不通过操作。不通过后的记录会显示在第二个列表中。 5.2.3 登记信息查询登记信息查询 登记信息查询页面包括: 登记信息查询和查询结果导出登记信息查询和查询结果导出 excel。 入口：【社会渠道卡销售】【渠道销售】【登记信息查询】 该页面提供服务商对其所配送号码登记情况的查询。查询条件包括：服务商，号码，渠道 管理员，网点，网点类型，登记方式，登记日期和产

12、品类型；其中审核状态和网点类型支 持多选。查询结果会显示在页面的列表中。登记方式和产品类型都支持多选。结果支持导 出 excel。 5.3 渠道报表渠道报表 5.3.1 区县分公司报表区县分公司报表 1.区县分公司销售报表： a)进入页面默认显示本月的销售报表；支持查询功能，查询条件为起始日期和结束 日期；支持分页，打印，导出 excel，导出 pdf，导出 word 和保存页面功能。 b)点击区县分公司可以查看该分公司的详细报表 c)点击区县分公司报表的有效网点数量可以查看某一分公司所有网点的销售情况。 d)点击分公司的详细报表中的渠道管理眼可以查看该管理员管辖下所有网点的销售 情况。 e)

13、点击渠道管理员报表的网点名称可以查看该网点的详细资料。 2.区县分公司销售清单统计 进入页面默认显示本月的销售清单统计；支持查询功能，查询条件为区县分公司，查 询方式，起始日期和结束日期；支持分页，打印，导出 excel，导出 pdf，导出 word 和 保存页面功能。 3.无效网点销售报表 a)进入页面默认显示本月的被置为无效网点的销售报表；支持查询功能，查询条件 为起始日期和结束日期；支持分页，打印，导出 excel，导出 pdf，导出 word 和保 存页面功能。 b)点击区县分公司，可以查看该分公司的所有渠道管理员的销售报表。 c)点击区县分公司报表的营销服务中心，可以查看该分公司下所

14、有营销服务中心的 详细销售情况。 d)点击渠道员销售报表的渠道管理员链接，可以查看该管理员管辖下的网点的销售 情况。 e)点击网点销售报表的网点名称，可以查看该网点的详细资料。 f)点击某一分局营销服务中心销售报表的营销服务中心链接，可以查看该营销服务 中心下的渠道管理员的销售报表。 g)点击渠道管理员链接可以查看其管辖下的网点的销售报表。图同上 d。 h)点击网点销售报表的网点名称，可以查看该网点的详细资料。图同上 e。 4.日激活统计报表 进入页面默认显示本月的日激活统计报表；支持查询功能，查询条件为起始日期和结 束日期；点击小计的总计链接，可以查看所有网点的激活统计。支持分页，打印，导

15、出 excel，导出 pdf，导出 word 和保存页面功能。 5.区县分公司激活统计 进入页面默认显示本月的所有区县分公司激活统计报表；支持查询功能，查询条件为 起始日期和结束日期；点击统计行小计列的数据可以进入详细的激活页面查询。支持 分页，打印，导出 excel，导出 pdf，导出 word 和保存页面功能。 5.3.2 网点销售报表网点销售报表 入口：【社会渠道卡销售】【渠道报表】【网点销售报表】 该页面提供了起始时间和结束时间的查询。其查询结果中提供的链接有区县分公司和有效 网点数量，其链接详情见区县分公司销售报表。 5.3.3 网点销售等级报表网点销售等级报表 入口：【社会渠道卡销

16、售】【渠道报表】【网点销售等级报表】 查询条件有起始日期和结束日期。有效网点数量的链接请参照区县分公司销售报表。 5.3.4 服务商销售报表服务商销售报表 5.3.5 服务商报表服务商报表 入口：【社会渠道卡销售】【渠道报表】【服务商销售报表】 。 1.服务商导入号码统计 a)该统计报表默认显示所有分公司的服务商导入号码的统计。 b)点击统计报表的产品统计数量，可以查看该产品的所有号码清单。 c)点击总计链接，查看该总计所统计的所有号码。 2.货品销售状态统计 无查询条件，也无链接；默认显示销售货品的统计详情。 3.服务商号码登记统计 查询条件为起始日期和结束日期。无链接。默认查询当月服务商号

17、码登记的统计。 4.服务商库存统计 无查询条件，无链接。默认查询服务商所有库存的统计。 5.3.6 已激活未登记号码报表已激活未登记号码报表 查询条件：区县分公司，服务商，产品类型，激活日期。 5.3.7 网点非本区预付费卡异常销售报表网点非本区预付费卡异常销售报表 查询条件：号码，服务商，产品类型，激活日期，网点编码，区县分公司，服务商。 5.3.8 校园礼包销售报表校园礼包销售报表 5.3.9 无线宽带报表无线宽带报表 1.无线宽带合作商销售情况总表 查询条件：起始日期和结束日期。 2.合作商提货统计 查询条件：起始日期和结束日期。 3.合作商激活统计 查询条件：起始日期和结束日期。 4.

18、合作商提货激活统计 查询条件：起始日期和结束日期。 5.4 渠道佣金渠道佣金 5.4.1 网点佣金清单报表网点佣金清单报表 网点佣金清单报表页面: 网点佣金清单查询和查询结果导出网点佣金清单查询和查询结果导出 excel。 入口：【社会渠道卡销售】【渠道佣金】【网点佣金清单报表】 查询条件：所属分局，服务中心，渠道管理员，服务商，网点编码，网点类型，产品类型， 佣金规则，佣金类型，结算帐期（起）和结算帐期（止） 。结算帐期默认为当月的前一个月 时间。查询结果导出 excel 文件。 5.4.2 服务商佣金清单报表服务商佣金清单报表 服务商佣金清单报表页面: 服务商佣金清单查询和查询结果导出服务

19、商佣金清单查询和查询结果导出 excel。 入口：【社会渠道卡销售】【渠道佣金】【服务商佣金清单报表】 查询条件有：所属分局，服务商，产品类型，佣金规则，佣金类型和结算帐期。结算帐期 默认为当月的前一个月时间。查询结果导出 excel 文件。 5.4.3 网点佣金统计报表网点佣金统计报表 5.4.4 服务商佣金统计报表服务商佣金统计报表 5.4.5 网点分成合作款结算报表网点分成合作款结算报表 5.4.6 服务商分成合作款结算报表服务商分成合作款结算报表 5.5 渠道员订货渠道员订货 5.5.1 页面布局页面布局 订货界面布局，渠道员订货时，主要操作下面红色框选中的订货区域。提交订单之后，会

20、在订购订单区域显示所订购的订单。 5.5.2 订货流程订货流程 1.填写订购网点，可以通过下拉框选择或者是直接在后面的文本框中直接输入网点编码； 2.填写备注和预约配送时间（可选项） ； 3.填写订购产品的数量，不需订购的产品，可以不填写数量； 4.最后点击【提交订单】按钮提交信息。 5.提交后，会在上方订单列表生成一张订单。 5.5.3 订单查看订单查看 1.渠道员登录之后，可以看到自己订购的尚未完成配送的订单； 2.也可以通过设置查询条件查询订单； 3.勾选前面的方框，点击【撤单】按钮，可以对未完成配送的订单进行撤单； 4.点击订单编码，可以查询订单详情和对订单进行完成配送的确认操作；如下

21、图： 订单详情界面 5.6 服务商考核服务商考核 5.6.1 区县分公司考核服务商区县分公司考核服务商 区县分公司考核服务商页面包括: 服务商考核指标评分的填写，修改，删除和已考核评分查看。服务商考核指标评分的填写，修改，删除和已考核评分查看。 入口：【社会渠道卡销售】【服务商考核】【区县分公司考核服务商】 1.服务商考核指标评分填写：择受理机构和考核年月，然后点击查询按钮查询该受理机 构（服务商）的该考核年月的指标评分。对于还没有考核的某一年月的服务商可进行 考核填写，填写后点提交评分的按钮即可。 提交结果提交结果 录入考录入考 核分核分 2.服务商考核指标评分修改和删除：择受理机构和考核年

22、月，然后点击查询按钮查询该 受理机构（服务商）的该考核年月的指标评分。对于已有考核的某一年月的服务商可 进行修改和删除操作。在第二个列表中选择需要修改或者删除的记录，修改的重新填 写数据然后点击修改评分按钮完成修改，删除的直接点击删除评分按钮删除。 3.已考核分数查看：选择考核年月和受理机构，点击查询，如果已经有考核记录的可以 查看其考核记录。 5.6.2 个客中心考核服务商个客中心考核服务商 5.6.3 服务商月度任务指标展示服务商月度任务指标展示 服务商月度任务指标展示页面: 任务指标查询，任务指标修改和删除。任务指标查询，任务指标修改和删除。 入口：【社会渠道卡销售】【服务商考核】【服务

23、商月度任务指标展示】 1.任务指标查询：查询条件有，受理机构，考核年月和网点类型。查询结果可以导出到 excel 中。 2.任务指标修改和删除： a)删除：选择需要删除的记录，点击删除按钮，可删除该条考核记录。 b)修改：选择需要修改的记录，可进行修改填写，填写完成之后点击修改按钮完成 修改操作。 5.6.4 服务商月度考核分数展示服务商月度考核分数展示 服务商月度考核分数展示页面: 考核分数查询，考核总分详情查看。考核分数查询，考核总分详情查看。 入口：【社会渠道卡销售】【服务商考核】【服务商月度考核分数展示】 1.考核分数查询：该页面供服务商查询月度的考核分数。查询条件有，考核年月，网点

24、类型和网点机构。查询结果会显示在列表中。结果支持导出到 excel 文件中。 2.考核总分详情查看：点击总得分，可进入查看考核得分的页面。对于服务商的考核分 数，不支持打印功能，但对于非服务商的考核分数，该页面支持打印功能。 6 系系统统管理管理 6.1 组织管理组织管理 6.1.1 机构管理机构管理 机构管理页面主要用于对电信机构的管理；各分公司管理员登陆只能对所在分公司的所有 机构进行管理，其他分公司的机构无权操作。该页面包括: 机构的查询，新增，修改和删除。机构的查询，新增，修改和删除。 入口：【系统管理】【组织管理】【机构管理】 1.机构的查询：查询条件有机构名称，机构编码，联系人和电

25、话。填写完查询条件，点 击查询按钮可以查询出所有符合条件的属于本分公司的机构。 2.机构的新增：在左边机构树中选择作为新增机构的父机构，然后点击新增按钮，然后 填写新增机构的信息，再点击保存按钮，完成机构的新增操作。 3.机构的修改和删除：点击需要修改的机构，然后右边框框出现该机构的所有信息，修 改需要修改的信息，然后点击保存就可以对机构进行修改。直接点击删除按钮可以完 全删除该机构。 6.1.2 用户管理用户管理 用户管理页面主要用于对电信机构人员的管理；各分公司管理员登陆只能对所在分公司的 所有机构人员进行管理，对其他分公司机构的人员无权操作。该页面包括: 用户的查询，新用户的查询，新 增

26、，修改和删除。增，修改和删除。 入口：【系统管理】【组织管理】【用户管理】 1.用户的查询：进入用户管理后，页面默认查询出登陆工号所在机构下的所有工号。查 询条件有帐号，真实姓名和机构。填写完查询条件，点击查询按钮可以查询出所有符 合条件的用户。 2.用户的新增：选择新增用户所属的机构，然后点击右上角的新增链接，进入新增用户 填写界面。填写完资料后点击提交按钮可以完成新增用户操作。 3.用户的修改和删除：在需要修改或者删除的用户前面打勾，然后点击右上角的修改或 者删除按钮。删除可以直接删除该用户，修改则可以进入修改用户界面。修改界面可 以修改用户的资料，包括重置密码。修改完成之后点击保存按钮可

27、以完成修改。 6.2 代理商管理代理商管理 6.2.1 网点管理网点管理 网点管理页面包括: 网点的查询，网点信息，揽装人和用户管理。网点的查询，网点信息，揽装人和用户管理。 入口：【系统管理】【代理商管理】【网点管理】 1.网点的查询：查询条件包括网点名称，网点编码，联系人和电话。查询结果可以导出 到 excel 文件中保存。 2.网点信息：网点信息包括网点信息的查看，网点新增，网点修改和网点删除。 a)网点信息的查看：点击左边机构树的网点，右边页面将会出现该网点的所有详细 信息。 b)网点新增：选择电信机构，然后点击右上角的新增网点进入新增界面，填写完数 据点击保存按钮完成新增操作。其中填

28、写框前面有红色*标志的为必填项。 c)网点修改和删除：点击需要修改或者删除的网点，需要修改的网点修改完数据之 后点击最下面的保存按钮完成修改；需要删除的网点直接点击删除按钮删除网点 的数据。 3.揽装人：揽装人包括新增揽装人，修改揽装人和删除揽装人。 a)新增揽装人：点击揽装人列表右上角的新增揽装人按钮，进入填写揽装人界面。 填写完数据点击保存按钮保存揽装人信息。 b)修改揽装人：选择需要修改的揽装人，然后点击右上角的修改揽装人按钮，进入 修改界面。填写完数据点击保存按钮完成揽装人的修改。 c)删除揽装人：选择需要删除额揽装人，然后点击右上角的删除揽装人按钮，则揽 装人删除成功。 4.用户管理

29、：用户管理包括新增用户，修改用户和删除用户。默认查询所有用户。 a)新增用户：点击用户管理列表右上角的新增按钮，进入新增用户界面。填写完数 据点击提交按钮，完成新增操作。 b)修改和删除用户：选择需要修改或者删除的记录，然后点击修改或者删除按钮； 修改按钮可进入修改页面修改用户信息，修改完成点击提交按钮完成修改；删除 按钮可直接删除用户。 6.2.2 网点审核网点审核 网点审核页面主要有: 待审核网点信息查看，审核通过和审核不通过。待审核网点信息查看，审核通过和审核不通过。 入口：【系统管理】【代理商管理】【网点审核】 1.待审核网点信息查看：进入网点审核之后，页面默认查询所有待审核网点记录。

30、 2.审核通过：选择待审核记录，然后点击审核通过按钮，完成审核并通过记录。 3.审核不通过：选择待审核记录，然后点击审核不通过按钮。 6.2.3 代理商管理代理商管理 代理商管理页面主要有: 代理商资料，所管辖网点资料和用户管理。代理商资料，所管辖网点资料和用户管理。 入口：【系统管理】【代理商管理】【代理商管理】 1.代理商资料：包括代理商查询，新增，修改和删除。 a)代理商查询：查询条件有代理商名称，代理商编码，网点名称，网点编码，营业 执照，负责人和所属机构。分公司人员登陆是所属机构只能选择该分公司的机构。 b)新增代理商：点击新增按钮，进入新增代理商界面；填写完资料点击保存按钮可 以完成新增操作。 c)修改和删除代理商：选择需要修改或者删除的记录，然后点击修改或者删除按钮。 点击修改按钮进入修改界面，修改完数据点击保存完成修改。删除按钮直接删除 记录。 2.所