客车市场分析报告课件

1、客车市场分析报告,1,客车市场分析报告,3：行业主要竞争对手分析,2：市场整体情况分析,4：纯电动客车市场分析,1：近年来汽车、客车市场情况,2,客车市场分析报告,一、近年来汽车、客车市场情况 1、整个汽车市场 规模总体数据统计,2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，增长趋势从11-13年增长迅速，13-15年增长趋势逐渐变缓。 在13年增长趋势最大达到+13.92%。 11-15年复合增长率达到+7.574%，,14年、15年未跑赢GDP增长。,3,客车市场分析报告,一、近年来汽车、客车市场情况 2、客车市场总体规模变化,总量：2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，客

2、车市场在13年小幅下降。 客车市场份额在汽车行业中份额在1.1%-1.3%左右。 客车市场占比：客车市场在汽车市场份额中占比在13、14年下降，在15年占比中小幅上升。,4,客车市场分析报告,一、近年来汽车、客车市场情况 2、客车市场规模总体数据统计,总数：11-15年总体趋势在增长，同比数据可 看出，在13年客车销量同比下降。 区间： 3.5-6m区间：体量较大，对客车市场影响力 逐渐变大。保持一直增长的趋势，在14-15 年增长趋势明显。 6-8m区间：在13-14年同比下降，但在 15年销量大幅上升。 8-10m：市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。 10-12m：在14年同比小幅

3、下滑，其余均 处于增长状态。 12m:体量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。,5,客车市场分析报告,一、近年来汽车、客车市场情况,3、客车市场规模总体分析 总体市场：2011-2015年客车市场平均年增长率为5.58%。 各年： 只在13年同比小幅下降-0.61%，净减量为1500台左右。 在15年增幅最大，同比增长13.78%，净增量为3.5万辆。,6,客车市场分析报告,一、近年来汽车、客车市场情况 4、客车市场规模总体数据统计（ 6m ）,总数：11-15年6m客车市场在13-14年环比下降， 在15年净增长23000辆。 区间： 6-8m区间：在13-14年

4、同比下降，但在 15年销量大幅上升。 8-10m：市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。 10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均 处于增长状态。 12m:体量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。,7,客车市场分析报告,一、近年来汽车、客车市场情况,5、客车市场规模总体分析（ 6m ） 总体市场：2011-2015年客车市场平均年增长率为2.09%。 各年： 在13年同比小幅下降-0.85%，净减量为1700台左右。14年下降3.64%. 在15年增幅最大，同比增长11.97%，净增量为2.3万辆。,8,客车市场分析报告,二、2016年1-7月客车市场整体情况

5、分析,2016年1-7月客车市场同比增长8.66%，其中常规车降幅3%，混合动力降幅18.80%，纯电动客车同比增长64.63%。纯电动客车市场份额增长7.91%，混合动力降幅1.51%，常规车市场份额下降8.56%。,总结： 2016年1-7月客车市场增势完全由纯电 动客车支撑，说明自去年纯电需求持 续旺盛，该需求的释放也会持续。,备注：以上统计以合格证数量统计,9,客车市场分析报告,1、17月客车市场整体情况分析（按1-7月合格证数统计）,分析： 行业16年17月累计销量为146088辆，同比增长8.66%。其中6米以上客车销量为97616辆，同比增长1.64%，绝对数据增幅不明显，但个区

6、间表现迵异，尤其是8-9m区间呈现倍增现象。 6m以上车型：销量增长的车长区间为8-9m（+111.98%）、10-11m（+3.84%），其余车长均下降，其中6-7m（-30.06%）、9-10m（-48.54%）、11-12m（-21.66%）车长车型大幅下降，12m车型小幅下降（-2.31%）。,二、2016年1-7月市场整体情况分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总结： 1、行业16年17月增长8.66%。 2、8-9m贡献最大，增长+111.98%，倍数增长。 3、6m以下贡献达同比增长+25.59%。,10,客车市场分析报告,2、17月主流客车企业销量分析（按1-7月合格证数统计

7、）,分析： 在行业16年17月累计同比增长8.66%，其中北汽福田（+239.35%）、深圳五洲龙（+740.69%）、比亚迪（+96.66%）增长幅度较大，宇通（+10.31%）增长超过行业水平。2016年1-7月销量前五名市场份额共计59.21%，其中北汽福田与深圳五洲龙市场占有率明显提升，厦门金旅(-17.35%)与苏州金龙(-28.45%)市场占有率明显下降。,二、2016年1-7月市场整体情况分析,同比,总结： 1：二线企业表现活跃，除宇通其他一线企业下降严重 2、福田与深圳、五洲龙、比亚迪大幅增长。 3、厦门金龙、苏金、金旅、中通下降明显。 4、宇通增长超过行业增长。,备注：以上统

8、计以合格证数量统计,11,客车市场分析报告,1、17月6M以上客车市场集中度（按1-7月合格证数统计）,分析： 行业前10名厂家，16年17月：6m以上客车市场占有率为81.09%；同比15年1-7月80.98%上涨0.2%。 在主要竞争对手中，宇通的市场占有率为31.2%，超过30%，比上年同期上升1.13%。中通市场占有率为9.43%，同比上升1.52%，排名升至第2位。苏州金龙市场占有率下降2.53%，苏州金龙市场占有率下降1.11%。,三、行业主要竞品对手分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总结： 6m以上产品： 1、宇通市场占有率提升1.2%，达31.2%、中通市场占有率上升1.5

9、2%。 2、苏州金龙市场占有率下滑明显。 3、福田市场占有率大幅提升。,12,客车市场分析报告,2、重点区域分析区域贡献度（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,17月，行业前十名区域累计贡献度为53.62%，宇通49.68%，中通、少林客车、比亚迪与亚星均高于70%，厦门金龙高于35%。 从前十区域重合度来看，安凯为8，金旅为7，宇通、中通、苏州金龙、厦门金龙、少林客车、北汽福田均为5。 1-7月销量前10名企业区域贡献度明显。,备注：以上统计以合格证数量统计,13,客车市场分析报告,2、分用途销量分析（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,17月座位、校

10、车和公交的销量分别下降1.02%、下降3.58和增长19.15%。 从贡献度来看，宇通、福田、厦门金龙、金旅、苏州金龙、安凯以座位车为主，中通以公交车为主。 从市场占有率来看： 座位车市场占有率：宇通、金旅和安凯的均上升，其余企业均下降； 公交车市场占有率：宇通、中通占有率均大幅上升，其余企业均下降； 校车市场占有率：宇通、厦门金龙、福田、苏州金龙和安凯的均上升，其余企业下降均下降。,备注：以上统计以合格证数量统计,14,客车市场分析报告,3、分车型销量分析（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,分析： 17月，行业仍以中型车型车为主，中型车的贡献作用有大幅上升同比增长34.

11、64%，大型车同比-11.67%，轻型车小幅上升8.09%。 宇通、中通和安凯都以中型车为主，比亚迪以大型车为主，厦门金龙、金旅、深圳五洲龙以轻型车为主，其中五洲龙与福田轻型车大幅增长。,备注：以上统计以合格证数量统计,总结： 1、中型车贡献度发大幅增长； 2、轻型车增幅逾行业增量吻合； 3、大型车贡献度大幅下降。,15,客车市场分析报告,三、行业主要竞品销售结构分析,4、行业客车类型分析（纯动、混动、常规车）,16,客车市场分析报告,总量：17月销量为33968辆，同比增长10.31%。 其中，6米以上客车销量为30115辆，同比增长4.28%。 区段：8-9米同比增长172%，是宇通17月

12、最大增长贡献单元；10-11米和5-6米的销量均有超过100%的大幅增长。9-10米和6-7米的销量降幅均超过50%，11-12米和7-8米的销量也都有较大下降。 用途：公交客车销量同比增长近28.27%，净增2363辆；校车增长10.99%。此外，座位车和其他客车也各有增长。,4、竞品销售结构分析宇通 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,17,客车市场分析报告,总量： 17月销量为17861辆，同比下降9.86%。其中，6米以上客车销量为7064辆，同比下降-25.34%。 区段： L12米和6-7米的销量都有大幅增长，11-12米销量增

13、长逾21%。7-11米间4个区段的销量均下降，其中10-11米、9-10米和7-8米的降幅均超过30%。3.5-5米销量下降8.15%，但销量贡献超过50%，仍是厦门金龙最主要贡献区段。 用途：公交客车销量下降近36.4%，座位客车下降5.17%。校车销量增长28.57%，但贡献作用可忽略不计。,5、竞品销售结构分析厦门金龙 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,18,客车市场分析报告,总量：17月销量为12868辆，同比增长239.35%。其中，6米以上销量为4339辆，同比增长14.52%。 区段：除10-11米区间，其余销量均增长。其中

14、，5-6米销量为7093辆，比重超过50%，是福田17月最主要增长贡献单元。此外，11-12米销量同比增长近150%。 用途：座位车销量净增9706辆，同比增长11倍多。公交车销量有超过22.44%的下降，校车增幅39.13%。,6、竞品销售结构分析福田 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,19,客车市场分析报告,总量：17月销量为12334辆，同比下降17.35%。其中，6米以上客车销量为5956辆，同比下降8.38%。 区段：L12米的销量成倍增长，7-9米间2个区段的销量各有增长，其中8-9米增幅超过50%。6-7米销量下降超过50%

15、。3.5-5米销量下降25.26%，净减1975辆，是金旅总体大幅下滑的主要原因。 用途：座位车销量下降18.47%，公交车销量降幅7.18%。校车销量降幅超过45%，但影响微弱。,7、竞品销售结构分析金旅 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,20,客车市场分析报告,总量：17月销量为9472辆，同比下降28.45%。其中，6米以上销量为7064辆，同比下降-25.34%。 区段：6-7米销量增长9倍多，8-9米段持平，其余长度区间均下降，其中10-11米、11-12米区间下降明显。 用途：公交车销量下降34.32%，座位车销量也下降28.

16、11%，校车增长30.6%，但影响微弱。,8、竞品销售结构分析苏州金龙 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,21,客车市场分析报告,总量：17月销量为9106辆，同比增长19.88%。 区段：8-9米销量净增4049辆，同比增长9.16倍，是中通17月唯一增长贡献单元。其余区段的销量均下降，且降幅都在20%以上。 用途：公交车销量增长78.29%，座位客车销量下降48.43%，校车销量也下降28.10%。,9、竞品销售结构分析中通 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,22,客车市场分析报

17、告,总量：16月销量为4980辆，同比增长1.14% 。 区段：7-8米销量成倍增长，10-11米销量增幅超过50%，8-9米销量增长但明显低于行业水平。7-8米增长超过900台。L12米、11-12米和9-10米销量降幅都超40%，6-7米下降14.40%。上述4个区段共净减1346辆。 用途：座位车销量下降9.72%。公交车销量同比增长14.63%。校车销量增长87.1%，但贡献作用暂时偏弱。,10、销售结构分析-安凯 （按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,23,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,1、2016年1-7月纯电动车行业

18、 增长同比分析（按月） （按1-7月合格证数统计）,总体市场： 2016年1-7月车 纯电动车总共销售34006量，同比2015年1-7月增长64.63%。纯电动客车在客车市场占有率上升7.92%。 月度同比分析： 其中：2月同比下降46.22%，7月同比下降46.73%。1月、3月、4月、5月、6月均呈增长趋势。其中4月增幅达500.27%，5月增幅达204.46%。7月降幅达46.73%。,备注：以上统计以合格证数量统计,24,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,备注：以上统计以合格证数量统计,2、2016年1-7月纯电动车行业 长度区间同比分析 （按1-7月合格证数统计）,总体市场

19、： 受国补退坡影响，从15年主要贡献区间6-7m向16年8-9m贡献区间转移。 同比数据分析： 8-9米区间占整个纯电动客车产品48.19%，大幅增长1285%，净增长15187辆。 8-9m区间贡献度高达48.19%，成为主要贡献段。 6-8m区间段降幅明显。10米以上区间市场波动不大。,25,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,3、2016年1-7月纯电动车企业销量同比分析 （按1-7月销量统计）,总体市场： 市场竞争加剧，宇通市场占有率急剧下降、中通市场占有率紧跟宇通。宇通与中通销量均超过5000台。我司排名第三，占有率下降-1.29%。安凯、福田、九龙、苏龙紧随其后。 烟台舒驰、

20、扬州亚星、比亚迪、中车 时代、扬子江汽车大幅上涨。 厦门金旅、东风汽车下降明显。,26,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,4、竞品销售结构分析宇通 （按1-7月合格证数统计） 纯电动占比：18.51%。,备注：以上统计以合格证数量统计,宇通1-7月总体情况： （1）增长趋势：由15年6、7月份大幅上升转向16年4、5、6月份大幅上升。 （2）贡献区间：8-9m贡献度78.5%，6-7m同比下降96.74%。 （3）下降趋势：同比7月大幅下降-80.17%；同比6-7m区间下降-96.74%。,宇通1-7月总体情况解析： （1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月宇通客车企业卯足劲在退

21、坡政策出台之前大量卖车。 （2）贡献区间：国补退坡，政策倾斜与企业成本控制因素导致由6-7m向8-9m转移，11m以上车型未收国补退坡影响。,27,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,5、竞品销售结构分析中通 （按1-7月合格证数统计）纯电动占比：59.98%。,中通1-7月总体情况： （1）增长趋势：由15年6、7月大幅上升转向16年3、4、5、6月大幅上升。 （2）贡献区间：8-9m区间贡献度达71.56%，6-7m区间25.54%。 （3）下降趋势：同比7月大幅下降-91.17%；同比6-7m区间下降-24.59%。,中通1-7月总体情况解析： （1）增长趋势：受国补退坡影响，3、

22、4、5、6月中通客车卯足劲在退坡政策出台前大量卖车。 （2）贡献区间：虽受国补退坡影响，政策倾斜导致由6-7m向8-9m转移，但6-7m产品依然占比25.54%。,备注：以上统计以合格证数量统计,28,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,6、我司销售结构分析南京金龙 （按1-7月合格证数统计）,南京金龙1-7月总体情况： （1）增长趋势：3月增趋明显，8-9m车长增长远低于行业增长。 （2）贡献区间：8-9m区间贡献度达17.19%，6-7m区间贡献度达 61.58%。 （3）下降趋势：同比7月大幅下降60%；同比6-7m区间增长24.59%。,南京金龙1-7月总体情况解析： （1）增长

23、趋势：受国补贴等因素，增长趋势从3月开始逐渐下降，下降明显。 （2）贡献区间：虽受国补退坡影响、政策倾斜，但产品局限，使6-7m向8-9m区间转移不明显。未跑赢大盘增长。,29,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,7、竞品销售结构分析安凯 （按1-7月合格证数统计）纯电动占比：38.53%。,安凯1-7月总体情况： （1）增长趋势：由15年6月大幅上升转向16年4、5、6月大幅上升。 （2）贡献区间：8-9m区间贡献度达70.92%，11-12m区间贡献度达26.42%。 （3）下降趋势：同比7月大幅下降-65.57%。,安凯1-7月总体情况解析： （1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5

24、、6月企业卯足劲在退坡政策出台前大量卖车。 （2）贡献区间：虽受国补退坡影响，政策倾斜导致由6-7m向8-9m转移，8-9m新增1361辆，成为主要贡献区间，11-12m区间贡献度也大幅增加。,30,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,8、竞品销售结构分析九龙 （按1-7月合格证数统计）,九龙 1-7月总体情况： （1）增长趋势：由15年6月大幅上升转向16年3、4、5月大幅上升。 （2）贡献区间：由单一6m车，扩展8m产品。 （3）下降趋势：同比6、7月小幅下降。,九龙 1-7月总体情况解析： （1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月企业退坡政策出台前大量卖车。 （2）贡献区间：政

25、策趋势，扩展8-9m产品。,31,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,9、竞品销售结构分析福田 （按1-7月合格证数统计）纯电动占比：13.16%。,福田 1-7月总体情况： （1）增长趋势：16年4月、6、7月增长明显； （2）贡献区间：由单一8-9m车，扩展11-12m产品。其中11-12m产品贡献度达到72.66%。,福田 1-7月总体情况解析： （1）增长趋势：拓展11-12m产品增长趋势强劲。 （2）贡献区间：政策趋势明显，摆脱6-7m产品，向8-9m，11-12m产品转移。,32,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,10、竞品销售结构分析苏州金龙 （按1-7月合格证数统

26、计）纯电动占比：17.49%。,苏州金龙 1-7月总体情况： （1）增长趋势：由15年6、7月增长转向16年4月、5、6月增长明显； （2）贡献区间：8-9m长度区间贡献度43.81%，6-7m贡献度为40.31%，6-7m、8-9m是苏州金龙贡献度最高产品。,苏州金龙 1-7月总体情况解析： （1）增长趋势：国补政策退坡影响，导致客车企业在退坡政策出台之前大量卖车。 （2）贡献区间：政策趋势明显，8-9m，产品增长最大。,33,客车市场分析报告,四、纯电动客车市场分析,11、竞品销售结构分析烟台舒驰 （按1-7月合格证数统计）,烟台舒驰 1-7月总体情况： （1）2015年在纯电动客车上无销量，2016年1-7月完成1241台，产品集中在8-9m、11-12m区间内。 （2）进入纯电动客车，订单集中在在4