宁波永成双海股份商业书

1、2013.10,宁波永成双海股份有限公司商业书,内部资料，请保密,1部分 企业概况 1.1 公司基本情况 1.2 公司股权结构 1.3 公司组织机构 1.4 公司管理团队 2 部分 公司主营业务与核心技术 2.1 主营业务情况 2.2 核心技术情况 3 部分 公司行业地位与市场 3.1 行业地位市场分析,融资商业书总目录,4 部分 经营策略与发展规划 4.1 经营策略 4.2 发展规划 5 部分 融资规划 5.1 融资需求 5.2 财务数据预测 5.3 融资方案,永成双海股份 距离栎社国际机场 50 km 距离宁波市区 60 km 距离北仑港 90 km 距离上海市区 230 km 距离杭州市

2、区 180 km,yosun,1.1 公司基本情况,1.1.1 公司地理位置,第1部分 企业概况,1.1 公司基本情况,第1部分 企业概况,1.1.2 公司简介,公司简介下续,中文名称：宁波永成双海汽车部件股份有限公司 英文名称：ningbo yosun auto parts co.,ltd. 注册资本：1,500万元 法定代表人：王小龙 有限公司设立日期：2006年3月1日 股份公司成立日期：2013年6月17日 住所：浙江省宁海县西店镇 所属行业： 汽车零部件制造业,主营业务： 专业从事汽车零部件及配件的设计、开发、生产采购和销售。主要经营范围为汽车内饰功能件、操纵机构、车身钣金件、其他塑

3、料类产品,经营宗旨： 企业以“最适合的才是最好的”为经营理念，以“服务创造价值”为管理模式，以“实实在在，认认真真，按照标准执行”为质量理念，倡导永远保持创业激情，满怀撞击梦想的勇气，立志服务汽车工业，打造中国知名品牌，成为国际上最优秀的汽车内饰功能件设计、开发以及制造供应商。,经营范围： 汽车配件、五金制品、塑胶制品、模具、检具、工装、工艺品、家用电器研发、制造、加工。,公司简介续上,第1部分 企业概况,公司简介下续,企业荣誉称号： 2010年12月份取得宁波市科技型企业 2012年9月获得国家高新技术企业 2012年11月获得宁波市工程技术中心 2013年7月成为宁波市高成长入围企业 当前

4、公司对于知识产权以及技术经验积累尤为重视，目前已获实用专利27项、发明专利2项，每年20条以上的专业经验总结，这些工作的持续将对于企业未来的发展奠定良好的基础,第1部分 企业概况,公司简介续上,第1部分 企业概况,1.2 公司股权结构,因其他股东未参与经营管理，第一大股东王小龙，公司实际控制人,第1部分 企业概况,1.3 公司组织结构,公司随着企业的发展设立六大管理部门和三个事业部，有效保证公司顺畅运营,第1部分 企业概况,1.4 公司管理团队,公司管理团队均具备多年汽车行业从业经验，对于汽车产业生产和技术发展趋势有深刻理解，较好地保证了公司产品经营制定及发展战略选择等决策的正确制定与执行。,

5、王小龙 公司董事长兼总经理，汉族，中国国籍，毕业于宁波大学工商管理专业，大专学历。1997年至2000年，任宁波永信橡塑有限公司总经理助理；2000年至2005年，任宁波永信汽车部件有限公司总经理；2006年至今，任本公司董事长兼总经理。现全面负责公司的各项业务。,高红岩 公司董事兼副总经理，汉族，中国国籍，毕业于北京航空学院航空发动 机专业，本科学历；曾任中航哈飞航空工业股份有限公司飞机设计研究所动力 室研发中心副主任、哈飞汽车工业集团有限公司研发中心底盘室研发主任、tcl 集团股份有限公司多媒体企管部高级经理、宁波永信汽车部件有限公司总经理、 宁波科达仪表有限公司常务副总；现任本公司副总经

6、理负责公司的运营管理。,第1部分 企业概况,葛支佐 副总经理兼董事会秘书，汉族，中国国籍，高中学历；曾任宁波永信汽车部件有限公司财务总监、宁波华宝纸制品有限公司副总经理、宁波太中塑业有限公司副总经理；现任本公司副总经理，兼董事会秘书。,郭建达 监事会主席兼职工代表监事，汉族，中国国籍，毕业于浙江水产学院制冷工艺技术专业，大专学历，助理工程师；曾任宁海县棒冰厂副厂长、宁波永信汽车部件有限公司供销部部长。现任本公司监事会主席兼职工代表监事。,李海亚 公司财务经理。汉族，中国国籍，大学学历，会计师，负责实现财务信息化、规范化管理；建立现代的财务管理制度、内控制度。现负责公司财务管理工作。,1.4 公

7、司管理团队（续）,第2部分目录,第2部分 公司主营业务与核心技术,2.1 主营业务情况 2.2 核心技术情况,功能件,换挡机构,塑料件,冲压件,以汽车内饰功能件为核心，车身、底盘等各种冲压件为辅的注塑、装配、冲压、模具等四大 产业，目前主打产品主要分四大类： 1、汽车内饰功能件：汽车空调出风口总成、烟灰缸、茶杯托架、储物盒等汽车运动功能件； 2、操纵机构系统：手动挡、自动挡各类变速箱操纵系统总成； 3、车身钣金冲压件；汽车车身钣金冲压件、焊接总成件； 4、汽车发动机护板、排风口等其他注塑总成件。,第2部分 公司主营业务与核心技术,2.1 主营业务情况 产品情况,2.1 主营业务情况 客户情况,

8、第2部分 公司主营业务与核心技术,直接配套 业务客户,间接配套 业务客户,2.2 核心技术情况,第2部分 公司主营业务与核心技术,公司具备汽车功能件的前期设计、开发及对应产品模具、工装、检具制造等项目研发各阶段的能力。核心研发团队拥有汽车用塑料内外饰件、五金机械方面丰富的项目开发管理经验和技术能力，项目研发全程应用apqp cp fmea msa ppappro/e、catia、 auto/cad、 ug、 moldflow、project等专业的设计软件，公司配置专业的功能件研究实验室，负责专业样件的收集、分析，建立了资源丰富的样件数据信息库；专业设计部，负责产品、模具、工装夹具、非标设备的

9、改造设计工作。多个项目获得宁波市级重点工业新产品称号，研发能力与核心技术在同行中居领先地位。,2.2 核心技术情况,第2部分 公司主营业务与核心技术,2.2 核心技术情况,第2部分 公司主营业务与核心技术,获得宁波市级重点工业新产品情况,第3部分 目录,第3部分 公司行业地位与市场,3.1 行业地位与市场分析 3.2 核心客户分布图,第3部分 公司行业地位与市场,3.1 行业地位,公司自成立起就致力于内饰功能件设计、开发、制造，并建立了技术信息库和经验库，具有专业的设计开发队伍，成套的制造设备和相当完整的检测设备与能力，汽车空调出风口、烟灰缸、杯托等内饰功能件系列产品和手动、自动变速器操作机构

10、等核心产品处于行业领先地位，汽车内饰功能件设计及制造供应商在国内中排名前八。工程技术中心拥有的电动注塑机、cnc、三座标测量仪、轿车通用变速换档操纵机构耐久试验台、三综合试验箱、电动式振动试验系统等高精研发、实验与检测设备和能力居同行前茅。,第3部分 公司行业地位与市场,3.1 行业地位与市场,主要客户 上海通用、广汽集团、菲亚特、北汽集团、一汽轿车、长城、华晨、长安、厦门金龙等国内著名主机厂的供应商，同时为延锋伟世通、江阴万奇、江森自控、华翔集团等国内外优秀零部件企业。,其中主要产品在重点客户比例如下：上海通用市场占有率12%，上海大众市场占有率8%，华晨汽车产品市场占有率80%，广汽菲亚特

11、产品市场占有率100%，奇瑞汽车产品市场占有率15%，厦门金龙产品市场占有率100%，延锋伟世通产品市场占有率30%，江森自控产品市场占有率20%，江阴万奇产品市场占有率50%。,第3部分 公司行业地位与市场,3.2 核心客户分布图,第4部分 目录,第4部分 经营策略和发展规划,4.1 经营策略 4.2 发展规划,第4部分 经营策略和发展规划,4.1 经营策略,1、发展通用汽车、华晨汽车、大众汽车、长城汽车、神龙汽车、东风日产等国内外优质客户，并逐步加大投入，扩大市场占有率。 2、维持并逐渐降低国内中低档产品的销售比例和研发投入 3、发展与延锋伟世通、格拉默、江森自控等国内外优秀零部件企业的二

12、次配套业务 4、致力打造国际上最优秀的汽车内饰功能件设计及制造供应商,4.1.1 整合客户资源,明确企业定位,第4部分 经营策略和发展规划,4.1 经营策略,加强信息化管理,严格执行质量体系,建立强劲的人才团队,完善的科研设施条件,4.1.2 抓好内部管理,公司全面应用epr管理软件，并积极推进条码管理，电子现场看板等电子管理软件；,所有工作完全按照ts16949质量管理体系运营、开发apqp开发流程进行，与各大主机厂接轨，拥有独特的硬件、资源、方法和目标,三座标测量仪、轿车通用变速换档操纵机构耐久试验台、三综合试验箱、电动式振动试验系统等高精检测设备的逐步到位和使用,发展专业设计师和开发团队

13、，不断总结出风口等内外饰件、吹塑风管、变速换挡操纵机构及冲压件开发经验并形成经验库,公司从成立伊始即全面运行ts16949质量管理体系，分别于2006年12月、2007年2月正式通过了iso9001、iso14001、iso/ts16949等体系认证,第4部分 经营策略和发展规划,质量体系证书,第4部分 经营策略和发展规划,科研设备,zeiss三坐标测量机,拉力试验机,综合试验台,第4部分 经营策略和发展规划,科研设备,三维投影仪,色差仪,出风口耐久试验台,yosun测试中心,公司2012年度完成销售6288万元，同比2011年度增长了46%；实现利润总额368万元，净利润298万元；2013

14、年预计完成销售1.2亿、实现利润总额834万、净利润708万元；2014年公司预计完成销售1.5个亿、实现利润总额1300万，净利润1105万元；2015年公司预计完成销售2.2亿元,实现利润总额1900万元，净利润1615万元。,第4部分 经营模式和发展规划,4.2 发展规划 销售目标,第4部分 经营模式和发展规划,4.2 发展规划 客户升级,4.2 发展规划 设备,第4部分 经营模式和发展规划,公司目前拥有： potenza力劲系列、丰铁系列、海天系列等各类品牌的注塑机23台，其中节能设备17台，包括转轮式有2台，伺服电机的有15台；2 套集中供料系统；3套吸料机和1套造粒系统；自动输送线

15、、超声波焊接线、u型装配线等装配检测线共16条；盐雾腐蚀试验箱、智能测漏仪、恒温恒湿试验机、空调出风口密封性测试台、声学分析仪、三坐标测量机、通用功能件机械手耐久试验台、出风口耐久试验台、分光测色仪等检测设备42台套；高速数控雕铣机、线切割等模具设备36台套。,将购置： 8台宁波海天伺服电机的塑机、3台德产的德玛格品牌和3台日产住友电动注塑机，配置18台机械手和14台模温机，添加20条全自动装配线和一条二喷二烘恒温恒湿全封闭环保型的表面处理线，改造填料与粉碎系统，高速加工中心1台，普通加工中心2台，火花机慢走丝各1台等国内外高端先进模具加工设备，配置21台检测设备，总体购置表面处理、模具、装配

16、、生产自动化及检测设备，共计159台（套），其中进口设备15台（套），其他为国产设备。,第4部分 经营模式和发展规划,4.2 发展规划 注塑设备,第4部分 经营模式和发展规划,4.2 发展规划 装配设备,第4部分 经营模式和发展规划,4.2 发展规划 冲压设备,4.2 发展规划 精密模具设备,第4部分 经营模式和发展规划,4.2 发展规划 场地规划,第4部分 经营模式和发展规划,为了适应企业销售不断增长，决定对宁海县科技园区建造的总 面积为35000的大金创业园进行了整体租赁，并达成了初步意向。,搬迁规划 2013年11月： 确定租赁协议 2014年4月： 第一轮搬迁 2014年6月： 第二轮

17、搬迁 2014年10月： 完成整体搬迁。,创业园效果图,第5部分 目录,第5部分 融资规划,5.1 融资需求 5.2 融资方案 5.3 财务数据预测,5.1 融资需求,第5部分 融资规划,按公司目前所处的行业地位和市场占有率、公司的经营模式和发展规划，年初董事会会议决定公司将持续致力于解决厂房租赁，精密注塑和高端表面处理的瓶颈问题，于2013年11月通过年产300万套汽车内饰件的精密注塑及高端表面处理线技术改造项目获得市科技局重点技改项目的立项。据项目要求，资金需求详见如下：,单位：万元,5.3 融资方案,第5部分 融资规划,计划融资规模：3000万元。 拟于2014年2月前通过浙江股权交易中心平台进行融资 融资方式： 定向配股增资。 发行债券。 资金用途： 定向用于年产300万套汽车内饰件的精密注塑及高端表面处理线技术改造项目。 项目建设期：2013年11月-2014年9月,5.3 财务数据预测,第5部分 融资规划,公司2012年度、2013年8月经营数据及按十二五发展规划估算2014年、2015年的经营数据如下：,利润表,单位：万元,单位：万元,资产负债表,盈利能力预测,第5部分 融资规划,单位：万元,增量预测分析下续,2014年9月项目投产后