新一佳系统操作实务ppt课件

1、KA系统操作实务 -新一佳篇,1,;.,新一佳系统,系统简介,业务操作简介,财务操作简介,2,;.,系统简介,新一佳是中国广东核电集团和深圳市法兰西施投资发展有限公司共同参股的深圳市大亚兰迪投资有限公司所属的大型综合连锁超市，注册资金亿元人民币。 新一佳超市有限公司成立于1995年，第一家门店是深圳宝安店，是广东省流通龙头企业之一，是国家重点培育的二十强商业企业之一。 新一佳的发展战略是：立足深圳，巩固广东，辐射全国，连锁经营，早日跨入全国零售业十强。其经营理念为“创新、服务、满意、第一” ，经营宗旨为“新鲜、干净、丰富、便宜”。 自95年以来至今，新一佳已先后在全国各地开设了连锁分店105家

2、，但因为经营原因其门店目前仅剩77家。 2007年，新一佳销售额将近168亿元，位居广东省零售业第二名，全国连锁商业第十四位 。,3,;.,系统简介,新一佳已先后在全国各地开设了连锁分店112家，但因经营操作原因关闭了不少门店，截至目前为止该系统全国共有门店77家。该系统在全国各地主要以区域采购运作为主，总部采购功能比较薄弱且对区域没有太多的调控权。,新一佳客户资料：,4,;.,内部各部门工作职责划分,5,;.,新一佳内部各部门工作职责划分,6,;.,系统简介,【新一佳门店汇总表】,7,;.,【新一佳门店明细表】,8,;.,【新一佳门店明细表】,9,;.,【新一佳门店明细表】,10,;.,【新

3、一佳门店明细表】,11,;.,【新一佳商场组织结构图】,12,;.,新一佳系统业务操作简介,物流管理,产品管理,DM海报促销与陈列,价格管理,订单管理,13,;.,系统业务操作简介,物流管理: 订单： 订单按照供应商物流配送要求：分为每周固定下单周期，一般食品为每周两次或三次。订单按照产品销量要求，可以为每天都可以下单。 订单可以门店或总部采购下单，由门店下到采购，再由采购传到物流配送中心。如果是供应商直送的，就直接由经销商直送到门店。3-5个工作日门店还没收到货则订单会自动取消。 送货及验收： 门店收货部一般先看该供应商是否有退货，在办完退货后方可收货。 送货周期一般为三天，紧急订单一般要求

4、第二天送货，供应商收到订单应及时安排车辆送货，超过送货期限门店会拒收货物。新一佳门店收货员根据订单与供应商的送货单进行核对后验收，收货后在验收单和供应商送货单回单联上加盖收货专用章，并由收货人签字。若实际送货与订单有出入，新一佳门店只会收取订单中订货的品种，并以实际收到的数量对订单与送货单进行修改 退货 新一佳内部退货比较不规范，一般情况下其会要求供应商随时退货，且办理完退货手续后才办理收货手续。因此必须严格控制新一佳的店内库存情况，一旦发现库存过高要主动和门店协商促销消化事宜，否则会直接产生退货现象。,14,;.,系统业务操作简介,新品进场与管理: 由区域洽谈新品进场：将已盖公章的“新商品进

5、厂表”、新品样品和上市促销计划等相关资料提交新一佳各区域采购。 申请资料通过新一佳内部流程递交到深圳总部，深圳总部审批同意建档，由总部进行系统资料录入。区域采购下发新品首批订单，后续订单由门店直接下发到供应商处执行。 新一佳系统专员将进场品项及价格表下发各地，各地按照价格表开单送货。 提供三证及报价单，在确认完费用后两周内即可进店销售，在进店三个月内，新品销售如果排名部门倒数，则会被采购锁码。,15,;.,系统业务操作简介,新品进场与管理: 由于商家竞争激烈，加上新一佳门店考虑到自身的利益，其门店实际销售品项数可能会少于供应商与新一佳采购谈定和建档进场的品项数。 业务员应及时与门店核对实际进场

6、品项，对于已谈定进场而实际未能在门店销售的品项需与门店负责人核实原因，如果因新一佳总部条码未开，则需与采购联系解决，如果因门店未订货应与新一佳门店负责人协调解决。 如果出现已进场品种长期不订货，很有可能产品因销售不佳被冻结或门店因为货架资源紧张自行清除了部分条码，业务员首先应及时与门店负责人沟通，查明原因后及时解决。,16,;.,系统业务操作简介,产品管理: 品项管理：新一佳总部会不定期进行品项销售调查，对于销售排名靠后的产品会强行锁条码。门店负责人也会根据其门店的实际销售状况，对于持续销售不好的产品不予订货。供应商业务员需要充分了解门店已进场品种的销售情况，对于销售不好的品种重点关注，加大促

7、销力度以提高销售，防止条码被锁。 （注：门店可单独洽谈促销活动） 宣传和陈列：新一佳门店的日常陈列和宣传可由业务员直接与门店负责人洽谈，这就需要门店业务员与门店保持良好关系，发现问题及时与店方沟通解决，或以书面形式上报系统专员处，并提供祥细资料，由系统专员与新一佳总部协调处理此事。,17,;.,系统业务操作简介,促销管理: 和采购洽谈的促销应提前两个月洽谈确定促销品种及具体促销活动方案。 和区域采购洽谈的促销须由洽谈人下发促销活动通知，各地按照通知与新一佳各门店落实TG或堆码等，并按照活动要求准备促销物资、支付相关费用等。 由于新一佳实行门店为主导的运作方式，门店权限相对很大，除了快讯商品外，

8、门店可以自由决定是否要对促销商品提供特殊陈列资源。因此各地可自行与新一佳区域门店洽谈促销活动，但不得与总部促销活动相冲突。 门店的促销活动费用可以灵活处理，原则上按照总部合同执行帐扣费用标准。但是一些门店如果采用现金或货补方式支付费用，则可以争取更多更好的资源，这很新一佳的内部管理不太规范有关系。 特价执行流程 先由厂家或经销商出具特价促销申请,确定好价格及费用,采购确认后三天内即可生效. 海报特价一般为13天,排面特价促销可以为一个月(但要求提供库存补差费用),18,;.,系统业务操作简介,DM促销管理: DM操作：新一佳的DM促销活动各门店比较重视，也会给予特殊的陈列支持配合。特别是重大节

9、庆的DM促销，门店必须无条件支持和并跟踪销量。一般DM海报和采购协商，总部的DM海报优先排版，区域的其次。全国性商品DM优先，区域性其次。 DM档期：一般DM档期为13天，大型节庆活动为7天，周年或店庆为一个月 DM执行：门店业务员在收到DM促销通知后需及时与门店协商，配合促销活动产品签订TG或产品集中陈列等促销协议。 DM价格：促销期间业务员应随时关注促销产品的销售情况，协调解决促销活动中可能出现的问题，特别是对于门店零售价低于公司规定价格体系的情况，业务员应及时与店方协调及时恢复零售价。 DM订单退货：DM促销开始后新一佳会加大订货量，而且新一佳的DM订单量是可以协商的，各地必须加大促销力

10、度让门店保持足够的库存陈列，但也要尽快消化完海报产品。如与门店签订了较大的TG或堆码协议，活动结束后会造成大量退货，原则上整件产品可退，散件不退。最好能与门店协商促销活动结束后继续销售促销库存产品（可提供额外资源支持），但销售时间一般不能超过一个月。,19,;.,系统业务操作简介,促销人员进场： 促销人员进场：该工作属于门店管理权限范围之内，新一佳门店对于进场人数及收费标准不同，需业务员根据当地市场实际情况与门店协商确定（人员进场主要由店方主管及保安部负责），一些客情关系良好的门店促销员管理费是可以少交甚至免除的。 促销人员进场流程：办好促销员协议书，担保书，核实身份证，学历证，确认促销员管理

11、费后在分店培训，培训合格后在三个工作日内可以办理进场 临时导购进场：临时导购员可以在卖场人事或防损部办理供应商或厂方来访证后进行临时或短期促销。一般情况下临时导购不能给予店内管理费。,20,;.,系统业务操作简介,陈列管理： 正常陈列:新一佳总部会对各门店制订陈列指导图，但因为新一佳是实行门店管理为主、总部管理为辅的运营体制，因此区域经常会引入很多区域性商品，这样就造成总部的陈列指导图并不适用各区域门店。该陈列图只对全国性商品适用，大部分的正常陈列还是由区域特别是门店所控制，解决新一佳的陈列问题主要关键在门店楼面主管上，同时新一佳的陈列并不规范，可以随时调整和移动。 特殊陈列：新一佳的特殊陈列

12、包含：堆头N架陈列，挂架陈列，展示架陈列，主题陈列，收银台促销，面包区或食品区关联陈列，特殊包柱或电梯栏陈列等。除了全国性DM和重要的区域性指定的陈列资源外，新一佳的特殊陈列资源基本掌握在门店主管手里。,21,;.,系统业务操作简介,价格管理: 正常价格：新一佳要求正常商品15%左右的毛利保证，因此15%的加价率是其制定正常价格的标准。但对大流量产品其价格则可以灵活制定，只要不低于成本价其价格都有可能实施。 特殊价格：海报折扣5%促销，店庆或报纸单品促销可以3%以内的毛利促销或者可以零毛利促销。 最低限价问题：正常商品之外的商品（促销、专供、一次性处理品等）无明显的限价及毛利要求，海报或促销单

13、品价格可以零毛利或负毛利销售。 价格调整操作： 1.价格调低：厂家或经销商出具调价函，并要求对卖场现有库存补库存差，大概两个工作日即可以由采购主管直接调价，并要收取每个单品500-1000元的费用 2.价格调高：出具调价函，并要求出具家乐福和沃尔玛的采购订单，每个单品收取500-1000元的费用，交由采购经理审批，大概在七个工作日方可调价。,22,;.,新一佳系统财务操作简介,发票管理,扣款/费用,回款流程,23,;.,系统财务操作简介,回款： 付款方式：新一佳实行总部和区域付款两种，总部付款主要针对总部合同客户，区域付款主要针对区域合同客户。每月在供应商将当期发票递交新一佳总部或区域财务，并

14、支付其各类费用后，新一佳将进行统一付款。 付款日期：每月付款1-2次 付款明细：在固定日期提供税票，收集齐送货单。确认无价格异议及没有差异，在缴清各种促销费用的情况下，减去退货。并且在商品库存合理的情况下，可以在帐期内付款。,送货,验收,入账,商场对帐,有效发票报告,结算中心,付款,单据返商场,结算中心入账,24,;.,系统财务操作简介,发票管理： 新一佳发票一般门店有财务部门，发票可以直接送到门店财务部门。新一佳财务在收到发票后，进过处理，进入新一佳内部系统，根据供应商合同中的帐期，到时间即会付款，一般情况下，新一佳不会无端扣压供应商的货款。 新一佳在付款后每月会有付款明细通过邮件Email

15、到各供应商预先设定的帐号中，新一佳的付款中扣款比较多，主要会有以下几种： 1、节庆费 2、新店开业费 3、无条件返利 4、特殊陈列费 新一佳这些费用由其财务根据全年合同规定进行扣款。扣款发票一般在下月20日之后的第一个周四提供。 门店发票处理： 供应商开具的发票一般在一周内要交付到新一佳，迟了可能会延误付款甚至造成发票过期 供应商可在送货后，核对新一佳收货单，确认商品数量/供货价格无误，并减除退换商品金额后，开具增值税发票给新一佳门店财务部。 增值税发票需有相关人员（部门课长/助理或财务部人员）签收备查。如果没有约定，新一佳在回款的时候，可能会直接把相关市场费用扣除，而供应商直到收到付款明细时才会知道。,25,;.,系统财务操作简介,付款流程： 供应商与新一佳在合同中约定货款结算时间。 供应商需