2020年保险个人工作计划模板五篇精选

1、2020 年保险个人工作 计划模板五篇精 选凡事预则立，不预则废 。有 计划，就等于明确了工作的方向和方法，就有了工作的 标准流程。就不会出 现先射击后画靶子的情况，打到哪儿就算哪儿。下面就是小 编给大家带来的 2020 年保险个人工作 计划模板， 欢迎大家阅读 !(一 ) 加强理论学习，提高个人的理 论素养。不断充实自己的知 识面，取他山之石以攻玉。多借鉴同事的好的做法、多交流、多合作。(二 ) 提高工作效益。加强业务 学习，把加 强学习同提高工作能力 结合起来，把 积极进取和求真 务实结 合起来，把工作 热情和工作 态度结合起来，运用到 实践当中去，扎扎 实实地做好本 职工作，不断提高自身

2、的工作效益。(三 ) 树立自身形象，增 强自信心，提高 协调能力，用最 简洁、有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术 去征服每一个客 户。(四 ) 维护好网点关系，保持良好沟通。维护好网点关系是做好客 户经理工作的一个基本条件。要与 银行人员成为朋友， 这个网点才有可能 销售我们的产品。(五 ) 有效激励网点主任和柜员，及时掌握网点的更多信息，提高网点的出单率。(六 ) 通过观 察、与同事之 间的谈心、听取同事 们的各方意 见，建立起丰富的信息网 络，来时时的为自己进行充电，努力使自己 变得更好。(七 ) 认真地完成接下来的工作任务，工作指 标。以上几个方面就是我的工作 计划，或者可以 说是我

3、对接下来的工作的打算吧， 为了不让它们成为纸上谈兵，我将 时时刻刻牢 记着自己的保 证，让它们成为我的工作准 则，我工作的动力。只要我 对自己说，我决不放弃，我就有成功的信念，只要我 对自己 说，我始 终有梦想，我就有成功的 远景。只要我 对自己说，我决不放弃，我要行 动，行动 ;再行动，成功就在我的身边。一、指导思想以省公司提出的工作目 标为指针，以寿险业务发 展为中心，以城 乡网点建设为 重点，全面促 进营业 部寿险业务 工作持 续、健康、高速 发展 ;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上， 业务队伍的专业素质上下功夫， 顺利完成 营业部的评级 ，同时圆满完成上级公司下达

4、的全年任 务目标而努力 奋斗。二、工作目 标1、建立健全 营业部农村营销网点。年内将在 现有业务队 伍基础上，新育成 3 名业务总监，6 名高级业务经 理， 12 名业务经 理，资深理财顾问 达到 100 人(其中上半年完成 45 人，下半年完成 55 人) 。完成城区两个 营销分部、 4 个主要农村网点的高立工作 ;积极拓展渠道，将保 险协保员制度建立健全，将 协保员队伍发展到 200 人，准股 东队伍争取 扩大到期 100 人。2、全年寿 险价值保费考核目 标 360 万元，奋斗目标 450 万元。3、组织举办 10 期新人班， 20 场以上的 创业说明会， 30 场以上的 产品说明会，

5、40 场以上的客 户联谊 会。4、建立健全 营销网点管理 办法，制定具体的 实施方案与措施。5、加大广告宣 传力度， 实现电视 宣传加标语、横幅、宣 传单的立体式广告宣 传，迅速的打响品牌。6、设计制作一套 简单实 用的展 业手册和增 员手册， 为业务员 提供一些 较实用的营销工具。三、方案措施1、战前动员 树立必胜的信念， 抢抓机遇、直面挑 战通过各种会 议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理 讲深讲透，保持 观念新、万事新，从而 变被动经营为 主动经营 ;同时建立健全公司各 项具体的规章制度， 为管理提供良好依据。2、点将布 阵 组建营销服务分部， 选拔和培养 专职

6、管理人才组建两个城区 营销服务部，四个 农村网点服 务部。形成 竞争格局，在 竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才 辈出的中 层业务 管理骨干 ;为业务达标的服务部提供良好的展 业平台，同时出台服务部管理方案。3、签订军 令状 实行目标管理，任 务责任细分到月到人与各管理部 门签订 全年目 标管理责任状，做到目 标明确、 奖惩有据，增 强全体主管 带团队冲刺全年 业务的信心 ;将全年任 务目标细分到每月，在开 业务启动会时，分配到各服 务部。通 过每月的工作 总结会、周主管会、晨会、圩会的 绩效分析，追踪 团队目标达成情况。4、招兵 买马 开展增 员活动，发展兼职协保员队伍前期投入 较小的费用，

7、开展有效 专职增员，并要求所有 专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基 础上大力提倡 发展兼职协保员队伍，为业务员业务 拓展打造平台。形成公司良好的 “月初增 员，月中培 训，月尾大 举绩 ”工作机制。在全 县经济 基础较好的200 个行政村挑 选 200 名较有知名度和美誉度的人 员担任兼 职协保员，迅速扩大公司人 员队伍规模。制定好 协保员管理方案。5、精兵 强将 加强基础管理，培 训业务 精英骨干从早会经营、出勤管理、系 统培训、职场管理等方面入手，加 强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成 规律性的工作 习惯 ，实践和探 讨 “活 动率管理 ”和 “举绩 率管理 ”。建立

8、有 针对性的培 训体系， 对新人有 “新人培 训班”、 “创业说 明会 ”。 对理财顾问级别 以上的人员有 “理财顾问 基础培训班、提高班 ”“精英 战斗营”“职业生涯规划班 ”;对各 级主管有 “管理知识培训班、管理技能提高班 ”，针对 考证有 “资考 辅导班 ”等。6、战略战术结 合 结合上级公司业务推动方案， 认真办好 “两会 ”，搞好客 户联谊会认真办好每场 “产 品说明会 ”和“创业说 明会 ”。为业务 人员搭建一个理想的 销售平台，确保每 场会议的质量和效果，每 场会议前要求 进行细致认真的准 备。通过各种形式 举办产说会，充分利用各种 时机，每月定期 兴办一期节日主题说明会。将客

9、 户请进 来的同 时还要走出去，充分利用 现有条件，开展形式多 样、不拘一格的客 户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理 财知识讲座。7、论功行赏 开展业务劳动竞赛 活动，奖勤罚懒，优胜劣汰制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。在公司的正确 领导和支持下， 紧密围绕市公司 总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定 ”的工作指 导方针，全体内勤人 员不断进取，共同 奋斗经过一年的努力各 项主要工作取得了一定的效果。 围绕目标，落实计划，紧抓业务工作， 计划落实早、把 计划分解成月 计划，月月 盘点、月月落 实，有效的保 证了对计划落实情况及 时的进行监控和

10、调整。下面是 2020 年保险公司内勤具体的工作计划：一是转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展 业模式， 继续加强竞争意识和危机意 识的教育，加 强并运用数据管理，引入激励机制。二是正确 处理规模与效益、当前与 长远、做大和做 强的关系，加 强整体公关力度，注重业务承保质量，以最快速度和的 质量挑选并占领市场。三是继续加强与公安、交警、教育、 卫生等部 门的沟通，争取他 们的协助，努力提高五小车辆、学平 险、校园方 责任险、医疗责任险的承保率。四是强化理赔服务工作。努力提高 现场查 勘率，采取人性化服 务，区别对待，加快理赔速度，提高服 务质量，改善外部展 业环境。五是针对竞 争

11、，密切注意同行 业发展举措，加大公关力度，采取 积极有效的方法，参与竞争，巩固原有 险种的市 场份额，积极拓展新 业务、新保源。为达成公司 这一战略转型目标，对我们每一位 员工都提出了更高的要求。具体到我综合柜员，不仅是工作量大幅增加， 对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。们2020年对公司内勤人 员提出以下要求：1、时刻严格要求自己，兢兢 业业 做好本 职业 工作， 积极、认真地完成好每一 项任务，严格遵守公司各 项规章制度， 认真履行 岗位职责。2、通过日常工作 积累，发现自己的不足，利用 业余时间学习公司条款， 坚持不懈地努力学 习各种保 险知识，并用于指 导实践工作。通 过多看、

12、多学、多 练来不断的提高自己的各项业务技能。3、积极参加公司 组织的每次学 习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。4、争取在 2020 年通过公司中 级保全员考试。总结下来， 2020 年工作中接触到了 许多新事物、 产生了许多新问题，也学 习到了许多新知 识、新经验，使自己在思想 认识和工作能力上有了新的提高和 进一步的完善。在新的一年的工作中，会 继续努力， 为客户提供更 优质的服务，为公司创造更大的效益尽一份力。在公司的 领导及全体同仁的关心支持下，在 业务的发展上取得了 较好的成绩，较好的完成了公司的任 务指标，在此基 础上，回 顾这一年的工作 经验和结合工作 实际情况，制定

13、如下工作 计划：一、严格落实公司各 项条款，加 强业务管理工作，构建 优质、规范的承保服 务体系。承保是公司 经营的源头，是风险管控、 实现效益的重要基 础，是公司生存的基 础保障。因此，在 13 年，公司将狠抓 业务管理工作，提高 风险管控能力。二、规范和落 实公司的服 务条款，提高服 务工作质量，建 设一流的服 务平台。我 们经营的不是有形 产品，而是一种 规避风险或风险投资的服务。在市 场逐步透明， 竞争激烈的今天，服 务已经成为我们公司的核心 竞争力， 纳入我们公司的价 值观。客服工作是 这一理念的具体体 现 。在 2020 年里将 严格规范客服工作，建立一流的客 户服务体系，真正把

14、优质服务送给每一位公司的客 户。三、加快 业务发展，巩固 郑州市场占有率， 扩大河南市 场占有面。根据 2020 年支公司保费收入 万元为依据，公司 计划 2020 年实现全年保 费收入 万元，其中： 计划将从以下几个方面去 实施完成。1、精心 组织策划、 坚决完成 计划指标，为全年目 标打下坚实的基础。2、大力 发展渠道 业务，深度拓展 郑州市场，打好河南地市 业务 的攻坚战，有序推 进，扩大和巩固河南市 场占有面。3、机动车辆险 是我司业务的重中之重，因此，大力 发展机动车辆险业务 ，充分 发挥公司的 车险优势 ，打好 车险业务 的攻坚战，还是我们工作的重点， 2020 年在车险业务 上要

15、巩固老的渠道和客 户，扩展新渠道，争取新客 户，侧重点在 发展渠道 业务、车队业务 以及新车业务的承保上，以 实现车险业务 更上一个新的台 阶。4、认真做好非 车险的展业工作， 选择拜访一些大、中型企事 业单位，对效益好， 风险低的单位重点公关，与 单位建立良好的关系，力争 财产、人员、车辆一揽子承保，同 时也要做好非 车险效益型 险种的市 场开发工作，在 2020 年里努力使非 车险业务 在发展上形成新的格局。5、其他方面：深入抓好其他保 险业务 工作 ;加强与各保 险单位的合作 ;积极参与各种保险的激烈 竞争之中。四、抓好 队伍建设，做好 员工和保 险推销员工作， 继续完善人力 资源调配，

16、为公司业务发展提供人力保障。 2020 年在员工待遇上，工 资及福利待遇在 2020 年的基 础上适当提高，同 时计划为每个员工体检身体，每位 员工过生日公司提供一份礼物， 举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才， 为 13 年的业务开展提供 强有力的人力保障。五、完善管理机制， 强化执行力。今年将从制度入手， 对公司的 现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的 规章制度，使之更加符合公司 经营 管理工作的需要。 汇编成册后， 发到每一个 员工手中， 认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高 执行力度。 2020 年是全新的一年，有望通 过我们全体员工的共同努

17、力 让公司进入一个全新的 发展阶段。通过一年来的努力，我 们的品牌得到了社会各界的广泛 认可，优质、快捷的理 赔服务赢得了客 户的信赖。但是，在工作中，我 们仍然发现了不少的 问题与不足，如保 险赔付率仍然偏高， 处理保险拒赔案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理赔质量和理 赔管理水平，仍是我 们未来一段 时间内的工作重点，在工作中，我们要进一步加 强车险查 勘、定损、报价、核 赔、医疗审核等关 键环节 的工作，做到有目 标、有措施、有激励，不断提高保险理赔质量与效率。因此，我 们要切实做到：(1) 专线接报案时间控制在每案 3 分钟以内，回 访率力争达到 95%; 查勘定损岗现场 到位率力

18、争达到 100% ，超时限交案率力争控制在 10% 以内 ;报价岗自报车型控制 1 天以内，分公司 报车型与分公司 协调尽量控制在 2 天以内 ;理算岗件数结案率和金 额结案率力争达到 85% 。2020 年，我 们将继续加大对现场赔 付案件考核力度， 扩大影响，造出声 势，在包 头市场树立中华保险理赔服务特色。(2) 控制好 车损险定损质量，确保 车险赔付率明 显下降。因此我 们要提高第一 现场查勘率， 挤压车损险赔 案中的水分，切 实有效地 实施定损复查和核损，加强对查勘、定 损工作的监督和把关。(3) 加强理赔队伍建设，严格执行纪律，全面 细心接报案，及 时出现场，准确 报价，热情服务，

19、合理理算 赔付。进一步完善案件快速理 赔办法，在 坚持主动、迅速、准确、合理的原 则下，保 证案件处理的简化、便捷、快速，突出中 华保险特色。建立健全 维修、救援、配件 为主的服 务网络，本着互利互惠、控制 风险的原则，考核签定合作 协议的汽车修理合作 单位。加 强查勘定损队伍建设，提前一步 储备人员，不让查勘定损拖业务发 展的后腿。随着业务规 模不断作大，我 们要进一步提高全体理 赔工作人 员的业务技能，加 强理赔人员的监督考核力度，提高理 赔人员的工作效率 规范理赔人员的言行，杜 绝吃、拿、卡、要等有 损公司形象利益的行 为，要求 查勘人员要作到 车辆洁净 、衣着整 洁、言语文明、不卑不亢、耐心 细致、服 务高效，以 崭新的面貌 应对客户，教育每一个理 赔人员在做理 赔服务的同时，要做中 华保险的宣传员。(4)2020 年，我 们在保证第一现场到位率的前提下， 进一步提高第一 现场报 案率，加大无现场自述案核 查案发现场 的力度，以减