《长沙市场分析专案》PPT课件

1、长沙市场分析专案,长沙概貌,走进长沙长沙概貌,长沙概貌,长沙概貌城市简史地理位置自然资源,长沙市现为中国湖南省的省会，是湖南省政治、经济、文化、交通、科技、金融、信息中心，是中国中西部地区最具竞争力城市，是我国长江以南重要的特大中心城市。娱乐行业十分发达，被称为中国内地的娱乐之都。 土地总面积：1.18万平方千米,长沙概貌人口构成,数据资源来源：长沙市统计信息局公布了长沙市第六次人口普查结果,GDP是2010年数据，来源于长沙市统计局,人口是2009年数据,长沙是湖南省省会，全省政治、经济、文化、科教、信息中心，是国务院首批公布的历史文化名城和第一批对外开放的旅游城市。管辖芙蓉、天心、岳麓、开

2、福、雨花五区，长沙、望城、宁乡三县和浏阳市,长沙市行政分区,长沙市目前高端商业格局分析,一）供应格局分析,长沙市商业体系分为市级商业中心（一级商业中心）、区域性商业中心（二级商业中心）、社区（居住区）级商业中心、专业（特色）街（区）、中心镇商业、一般镇商业五大类。 在空间布局的供应上：明确1个市级商业中心、2个市级商业副中心，10个区域性商业中心,30个社区级商业中心,二）商圈格局分析,火车站商圈,五一商圈,星沙商业副中心,溁湾镇商业副中心,东塘商圈,观沙岭商业中心,伍家岭商圈,红星商业中心,望城坡商业中心,捞霞商业中心,马坡岭商业中心,黎托商业中心,大托商业中心,红色区域代表： 市级商业中心

3、,蓝色区域代表：市级商业副中心,紫色区域代表：区域级商业中心,三）高端业种格局分析,目前长沙市高端商业业种主要集中于高端百货行业,从上图我们可以看出长沙的高端业种的主要分布，都集中在五一商圈和东塘商圈以及韶山北路，即为长沙市的城市核心区域内,长沙市高端商圈分析,长沙市的主要商圈分布调查分析,从上图中我们可以看出长沙的商圈格局分布，主要商圈还是比较集中在城市主城区，仅有高桥商圈和红星商圈，分布在环线以外,一）五一商圈分析,五一商圈有“泛五一商圈”之说，主要是因为该商圈商圈的核心位于五一路和黄兴路的交汇区域，最主要的是处在五一路以南的黄兴路两侧；在五一商圈经营的主要商家有：新世界百货、平和堂商厦、

4、百联东方商厦、王府井百货、春天百货、美美百货、家乐福、万达购物广场、怡隆百货、黄兴路步行街、坡子街、苏宁电器、通程电器、好又多超市、潮流特区、弥敦道等等；并且还有众多的服饰、珠宝首饰、数码、眼镜、餐饮、酒店、酒吧等等专营店。 五一商圈的经营品类最为丰富、时尚，因此“五一商圈”也被称为长沙甚至“三湘第一商圈”，从他的知名度、重要性、销售金额等来看也完全符合这一称谓。政府亦在大力宣传将其建设成为长沙的中央商务圈和商业区。五一商圈也集中了最多的国际顶级品牌的百货商品，这些顶级品牌大多集中在“百联东方商厦”、“平和堂”、“新世界百货”、“王府井百货”。由其以“百联东方商厦”经营的高端品牌最多，其次为“

5、新世界百货,市级商圈五一商圈特点,五一商圈代表商场有：美美百货、平和堂、王府井百货、新世界百货、 百 联东方商厦,商圈调查表一：五一商圈,二）东塘商圈分析,东塘商圈分析：东塘商圈经过几十年的积淀在长沙人的心目是长沙的第二商圈，位于雨花区境内，核心区处在劳动力和韶山路的交汇处，人气旺盛；进驻的主要商家有：友谊名城、平和堂（东塘店）、金色家族通程名国际品中心、步步高、家润多、新一佳、沃尔玛、通程电器、国美电器、潇湘服饰广场、服装交易大楼、大都市商业街、以及众多服装品牌专卖店、手机数码专营店、知名餐饮店、珠宝、电器等等专营店。 从某种意义上讲，其潜力与成长性甚至优于五一商圈；东塘商圈中的主要高端商品

6、销售最集中的是“金色家族通程名品中心”、“ 友谊商城”、“ 平和堂（东塘店,区级商圈东塘商圈特点,东塘商圈代表商场有：阿波罗商业广场、友谊商城、平和堂,商圈调查表二：东塘商圈,三）高桥商圈分析,高桥商圈处于长沙市的城东，主要是在雨花区境内（万家丽、东方家园在芙蓉区境内），交通优势明显。高桥商圈经营主要以家居、建材（以欧亚达、万家丽、东方家园为代表）、日用品、糖酒、IT、皮具（高桥大市场）等等批发； 高桥商圈在最近几年也在扩大了百货销售的市场竞争，成功的引进了如沃尔玛、大润发、通程奥特莱斯等进驻了高桥商圈； 调查显示，高桥商圈已形成了八大市场：即高桥大市场、高桥建设市场、长沙建材装饰市场、友谊汽

7、车配件市场、高桥干货香料市场、火焰文体商贸城、火焰大市场、长沙茶市，初步形成高桥商圈专业市场群，构建及发展专业市场群的电子商务、博览展销等新型交易方式，发展、提升以上河国际街为中心的区域性商业中心，逐步培育以万家丽路为轴线的现代商业板块。 坊间有消息称该商圈正雄心勃勃的要做长沙第一商圈，而单从商品的销售金额来说其超过五一商圈也是极有可能的，但从在湖南消费者心目中的地位、知名度、品牌影响力方面来看高桥商圈要走的路还很长,区级商圈高桥商圈特点,高桥商圈代表商场有：沃尔玛,商圈调查表三：高桥商圈,四）红星商圈分析,红星商圈位于雨花区境内的红星村，处在长、株、潭融城的核心区内，交通便利。这些年红星商圈

8、发展极快，甚至有业内人士预测，再经过5-10年的建设期，红星商圈将成为长株潭城市群的新地标，其规模、定位将称霸中部地区，有望成为比肩“华南第一商圈”广州天河城商圈的中国新天河城。 几年前红星村地块就开始走初次产业升级和扩充的道路，先后建立一系列产业集群：包括红星农副产品大市场、红星花卉市场、红星日用商品大市场、红星绿色食品城，红星商业广场、红星美凯龙家居广场、红星建材大市场、红星井湾子家具广场、以及红星国际会展中心、步步高、新一佳等等，其土地价值得到了空前的发挥。 随后，2008年，红星实业牵手通程国际，大型购物广场和星级商务酒店在内的综合业态落子红星商圈。2009年已经在红星商圈成功开店经营

9、的步步高董事长王填亦表示：步步高明年还将在长沙红星商圈开出一流大卖场,区级商圈红星商圈特点,红星商圈代表商场有：步步高商场,商圈调查表四：红星商圈,五）荣湾镇商圈分析,荣湾镇江位于岳麓区湘江西岸，东起老码头，西接荣湾镇桥，南止湘江大桥西端广场。荣湾镇古称荣湾市，是长沙最早形成的市集之一。荣湾镇为岳麓区的商业中心，商业中心内以通程国际广场、新一佳、岳麓时尚广场、步步高、岳麓现代IT城、苏宁电器、通程电器、肯德基、麦当劳、不了锅等为代表。 溁湾镇商圈现在的布局不太合理。枫林路北侧是以步步高超市、苏宁电器、新外滩商业广场、岳麓时尚广场、岳麓现代IT城为中心的新外滩商业区；南侧是以通程商业广场、新一佳

10、超市、国美电器为中心的新民路商业区；西北侧是以通程电器、老百姓大药房为中心的窑坡山商业区。整个商业中心呈三角形分布，但在各大主力店之间缺乏一定档次、一定规模的小型商店作为连接，再加上溁湾镇绿化广场和枫林路的分割，所以被分成三个区域，独自成块，各自为战，未融合成一个整体。这导致消费者一般只选择这三个商业区的一处作为自己消费购物的场所。 随着大河西先导区的建设推动该商圈也可能会有些调整，以适应未来的商业经营发展,区级商圈荣湾镇商圈特点,荣湾镇商圈代表商场有：通程商业广场,商圈调查表五：荣湾镇商圈,六）火车站商圈分析,长沙火车站商圈，交通便捷，区位优势明显；周边市场密布，商业气氛浓厚，人气指数旺盛，

11、属长沙市中心城区典型的人流、物流、信息流、资金流交汇中心。 火车站商圈分布的范围也较大，商业圈内以袁家岭友谊商店、阿波罗商业广场、家润多超市、通程电器、三湘南湖大市场、国储电脑城、QQ电脑城、合峰电脑城、华海3C电脑城、赛博电脑城、长沙数码步行街、金苹果服装市场、朝阳服装市场等为代表。 由其是该商圈的IT市场规模很大，是湖南最大、最集中的IT批发、零售市场群，每年的成交金额巨大,区级商圈火车站商圈特点,火车站商圈代表商场有：阿波罗商业广场,商圈调查表六：火车站商圈,七）伍家岭商圈分析,伍家岭商圈分布区域较大，商圈内超市、便利店、大型综合超市、仓储式超市、百货商场、廉价店和家居中心等多种商业业态

12、全面。 入世后首家亮相湖南省的世界著名商业集团麦德龙，在长沙开办了一家楼高两层、场外有400多泊车位的仓储式超市。它采用“仓储式会员制”营销方式，并不直接参与零售竞争，反倒给零售业和餐饮业主提供货源支持，帮助中、小业主降低进货成本，甚至连商场装潢、商品陈列、建筑风格、场地选址等方面也都有其明确的目的和特定的服务指向。 如今，以伍家岭立交桥为轴心分布了麦德龙、伍家岭生活广场、岁宝百货、通程电器、新一佳超市、新河家具城等商家。伍家岭商圈受立交桥的影响巨大，维多利亚购物广场已经关张，伍家岭商圈是现在长沙所有商圈中总体来说经营最不理想的,区级商圈伍家岭商圈特点,伍家岭商圈代表商场有：岁宝百货,商圈调查

13、表七：伍家岭商圈,长沙市商圈调查小结,长沙商圈格局分析：任何一个商圈的形成都有其特定的几大原因：历史积淀、政策导向、城市发展方向、交通区位、人口分布、商家分布、宣传推广、消费习惯等等。 从上面各个商圈的分析中我们也能够证明这一点。长沙的主要商圈由其是以百货类经营为主的商圈大多分布在城市主城区内，原因是它们能够最大化的满足消费者的购物习惯性和消费便捷性。 随着长沙城市的大发展，还有其它一些区域也将发展成为新的重要商圈,如：河西的望城坡、观沙岭，河东的黎托、星沙、大托等等区域,长沙市高端消费者分析,高端人群细分分析 一,通过因子和聚类分析，高端人群可细分为八类人群，利用高端人群的回答，我们通过因子

14、分析的方法，找出长沙高端消费者在生活态度和消费心理等方面的因子，然后进行聚类分析，完成以生活形态为依据的长沙高端人群的细分，结果图所示,通过上图可以分析出，在八类细分人群中，文化知识型、追求创新型、生活严谨型、品牌热衷型和成就彰显型人群所占比例较高，生活享受型和消费理性型人群所占比例较低,高端人群细分分析 二,将符合各类人群的描述语句进行理性-感性、奋斗与进取-享受与消费两个维度的归类，然后统计每类细分人群中语句类别的数量，从而判定每类人群在两个维度的位置，反映到矩阵中的情况如下图,高端人群细分分析 二,通过上图我们可以得出，各细分人群相对较为平均地分布在感性-理性维度的两侧，而从另外一个维度

15、来看，大部分细分人群集中在享受与消费的一侧，较少的集中在奋斗与进取一侧。 总体来看，各细分人群的思维模式、行动方式之间存在一定差异，体现在矩阵图上就是各类人群的位置均不重叠。例如追求创新型人群偏于理性，同时奋斗与进取的倾向较强，其他七类人群在两个维度上的表现详见上图,高端人群细分分析 三,1、不同细分人群特征描述：首先从消费心理、生活态度以及人口统计变量角度对各细分人群的特征进行分析探讨，并将各细分人群的特征总结归纳如表,2、不同细分人群行为差异，购买高档商品目的和费用来源分析：高端人群经常会购买一些高档奢侈消费品，为此将支付相当可观的费用。研究发现，不同细分人群购买高档商品的目的和费用来源不

16、尽相同，见表,注：购买高档商品目的和费用来源中打“”的选项，并不一定是相应人群选择最多的，而是相比其他人群在该选项上的比例明显偏高的，即该特征明显,通过上图我们可以得出，各细分人群相对较为平均地分布在感性-理性维度的两侧，而从另外一个维度来看，大部分细分人群集中在享受与消费的一侧，较少的集中在奋斗与进取一侧。 总体来看，各细分人群的思维模式、行动方式之间存在一定差异，体现在矩阵图上就是各类人群的位置均不重叠。例如追求创新型人群偏于理性，同时奋斗与进取的倾向较强，其他七类人群在两个维度上的表现详见上图,3、不同人群参加休闲活动情况分析,上表可以分析出：逛街购物是各类人群都乐于参与的一项休闲活动，

17、健身美容/美发和去咖啡馆/茶楼的参与程度也相对较高。此外，追求创新型、成就彰显型、品牌热衷型、消费理性型和生活享受型人群还较喜欢去西餐或高档餐厅就餐，去KTV/酒吧是生活享受型人群所追捧的最主要去处,高端人群细分分析 四,高端消费人群最近各类时尚消费品购买和支出情况,调查分析：高端人群相比普通百姓的经济更为宽裕，除了生活的开支外，有更多的闲置资金可以用来旅游和投资。本次调查的长沙高端消费人群在旅游上的年均消费额为5万元以上，其中大部分人群进行了个人投资，购物是他们最主要选择,高端人群消费分析小结,随着中国经济的快速发展，居民收入水平的大幅增长，高端消费人群也在快速涌现，中国正逐步成为奢侈品消费

18、市场的生力军。 中国品牌战略协会研究最新报告显示，目前，中国有能力购买国际名牌的消费人群达到总人口的13%，2010年将达2.5亿人。根据我们对长沙的经济发展预期和长沙人口的规模，我们预计到2010年长沙有消费国际名牌能力的人将超过100万人（根据13%的总人口计算），其中能够经常消费的将超过3千人（根据0.5的总人口估算出的数字，长沙2010年的总人口达到660多万）； 根据高盛2009年上半年的一份报告称，2008年，中国奢侈品消费额的年增长率在20左右，到2015年，其年增长率将约为10，届时，中国的奢侈品消费总额有望超过115亿美元，成为世界第一奢侈品消费国，约占全球消费总额的29。“

19、万事达卡”2009年8月信用卡消费数据也显示，未来一年中国奢侈品的消费仍然会有7%的增长,长沙市中高端商场分析,简介：长沙美美乃全国连锁式高级奢侈品购物中心，商场汇聚了40多个国际顶级品牌，以店中店的经营模式引进众多国际时尚高端品牌，让顾客可以体验源自外国品牌概念店的真正面貌，又不失一站式的购物便捷。 开业时间：2008.8 面积：6000 平方 商场定位：高端购物中心 地址：长沙市芙蓉中路一段478号 主力品牌：LV、菲拉格慕、 Calvin Klein 托德思、思琳、 D&G、Daks 分 析： 美美百货经营的高端商品种类丰富、品牌较多， 覆盖了服饰、珠宝黄金、化妆品、钟表、礼品、视听等

20、各类型商品，能够满足长沙高收入、高消费人群对高档、 高品质商品的消费需求，不足的是经营场地方面的原因， 在经营面积不到八千平方米的地方居然还要加上负一层， 当然还有规模不够大，高认知度的顶级品牌依然不够全 面如“范思哲”、“阿玛尼”“江诗丹顿”等依然没有,美美百货,简介：它是长沙市内唯一一座由日本人控股的商场，其中百分之六十由日本控股，是一个集商业零售、餐饮、休闲、文化娱乐、办公于一体的国际一流水平的商贸中心 。重发展以进口商品、特色商品为主的商品，不断引进更新国外、香港及内地大量品牌 。开业时间：1998.11 面积：5.1万平方 商场定位：中高端购物中心 地址：长沙五一广场 主力品牌：圣得

21、西、ESPRIT、卡拉玛、路易诗兰、 杰凡尼、BODY、威斯康尼、卡拉里尼、GXG、LEVIS 分析：长沙市颇具知名度的品牌购物中心之一，不仅仅是 区域购物中心，它的影响扩延至全市，更是给外来游客提 供很好的购物场所；客流量大，周末客流量可达2-3万之多。 它的缺憾估计就是活动千篇一律，季末打折且力度大,简介：长沙袁家岭友谊商店作为国际名品云集，成功人士汇聚，定位高端时尚的百货。周边政府首脑机关、五星级酒店云集，高端顾客群消费实力强劲，VIP客户占据了近40%的销售份额。 开业时间：2007.10 面积：2 万平方 商场定位：中高端购物中心 地址：长沙市袁家岭五一东路278号 主力品牌：GUCCI、EMPORIOARMANI、Cartier、 HUGOBOSS、dunhill、Aquascutum、PALZILERI、 CKJEANS、HiTGALLERY、LOEWE 分析：友谊商店，一家被商务部评定为：全国35家 顶级百货商店的友谊商店，号称商店的中五星级， 友谊商店已成为长沙高端商业百货品牌。调查得知： 长沙友谊商