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文档简介
1、2号限额特定集合资产管理计划,2,A简介,A系2012年5月4日成立于上海的投资机构,主要从事资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询(除代理记账)等业务。 公司由B等共同出资设立,实收资本1000万元。 信誉及经营业绩情况 咨询类业务 公司已分别与数家企业签署战略发展顾问协议,以及资产和股权出售顾问协议。 产品管理类业务 已与c证券成立ca1号限额特定集合资产管理计划; 已与c证券成立定向资产管理计划; 已与国内前三名信托公司合作成立保本型混合策略基金和浙江OTC股权投资基金,A简介,内部控制和风险控制能力 研究报告 凡投资的品种,必须有研报支持,并及时提
2、交合作方。 已经投资的品种,须持续跟踪并定期更新研报。 投资决策机制 公司定期召开投决会。决定主要投资原则,确立投资方针及投资方向,审定投资组合方案。 投资经理负责制。在符合投资原则的前提下,进行投资组合管理。 个股止损机制。 交易指令 开盘前下达交易指令,并履行内部复核,避免笔误。 盘间如有异动,可立即联系交易员变更指令,并事后通知投资主办。 头寸管理 每日日初,合作方提供可用头寸数据。 关注申购/赎回确认金额,提前安排投资组合调整,并进行规模控制。 指定人员 双方指定专人和备份人员,负责信息对接。 约定明确各类指令发送和抄送人员,确保信息在不同职能间通畅。 数据传输 往来信息采用邮件方式进
3、行书面确认。 电话确认信息送达且已阅读。电话采用电话录音。 留痕 经托管行复核且盖章的头寸表、估值表等财务资料打印,留痕。 投资决议、长期停牌股票估值确认、临时投资指令变更等签字留痕,过往业绩a1号简介,a1号基本资料,过往业绩a1号简介,a1号投资逻辑 在有效控制风险的前提下,秉承“投行驱动投资”理念,以投行的眼光制定选股标准,精选具有壳资源价值的上市公司,以及具有产业整合能力的上市公司作为投资对象,在完成股票投资后,主动为被投企业提供市值管理建议,推荐优质并购资源,努力提升上市公司的内在价值()。最后通过被投企业的股价提升,从而获取基金资产的超额收益,过往业绩a1号简介,a1号选股策略 通
4、过大量的统计分析和案例研究,制定相应的投资策略,确定如下投资对象,投资具备借壳上市条件的小盘上市公司股票; 投资具备产业并购整合能力的行业龙头上市公司股票; 投资业务前景黯淡急需转型的上市公司股票,过往业绩a1号简介,a1号投资流程,8,过往业绩a1号简介,a1号目前收益率 a1号自2013年4月1日成立以来,截止到2013年7月22日,扣除管理费以及托管费,累计收益率达11.65%,二同期上证质素涨幅为-10.28%,跑赢大盘21.93个百分比,c-a2号限额特定集合资产管理计划概况,a2号募集计划,c-a2号限额特定集合资产管理计划概况,a资本的统计数据:并购产生超额收益,数据范围:2008年7月至2012年11月三年273家重组上市公司数据 比较标准:沪深300指数 统计结果:停牌前6个月平均累计超额收益率达17.92% 停牌前6个月具有正累计超额收益率公司家数:166家 累计超额收
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