《LED市场现状概况》PPT课件.ppt

1、LED市场现状概况,商务中心：黄智泉,2,Contents,全球LED市场现状,中国LED照明市场,中国LED市场现状,一、全球产业格局-1,3,产业格局：半导体照明产业已形成以亚洲、美国、欧洲 三大区域为主导的三足鼎立的产业格局,美国：科锐、GE,欧洲：欧司朗、飞利浦流明、安捷伦,亚洲：日亚化学、丰田合成、首尔半导体、台湾晶电,第一级领导厂商属于欧洲、美国与日本的厂商。包含 Nichia、TG、Lumileds、Cree与欧斯朗，以及东芝、Panasonic与夏普。他们不仅拥有高端的技术与强大的资金实力，而且都是主攻超高亮度LED市场，所以目标放在一般照明与汽车照明,欧、美、日,台湾、南韩,

2、中国,1,第二级厂商，主要是台湾与南韩公司。由于这两个国家都拥有液晶面板的整体价值链，所以其对于LED投资是看重于其对于整体产业链的附加价值，所以他们可透过获得授权生产产品，以量取胜，获得利润,LED第三级的厂商是在中国大陆。在中国大陆的LED厂商由于缺乏中上游核心专利都是赚取最低阶LED的毛利,3,2,一、全球产业格局-2,二、全球LED厂商排名,单位：百万美元,美国在LED照明行业的政策可以从3个方面来归纳,鼓励技术发展,遏制传统照明,联合推广,2005年，美国能源部订至2020年为止，以提高固态照明效能并降低其售价为目标的 多年发展计划。计划中指出，2020年冷白光LED灯具平均发光效率

3、目标为219 lm/W， 代工价格目标为每千流明1美元；OLED灯具发光效率目标为127lm/W，代工价格目标 则为每千流明6美元或每平方公尺80美元,2000年：“下一代照明计划”：从2000-2010年，投资5亿美元，用LED取代55%的白炽灯和荧 光灯，到2025年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达350亿美元， 形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场,2010年6月，政府编列5000万美金的预算用于LED照明技术，Wal-mart在美国能源部 的补助下，在卖场停车场设置LED照明并进行测试,2007 年的能源独立和安全法案规定从2009年起开始禁止生产

4、150W 和500W 的探头啟动金 属卤化物磁镇流灯具。从2012年起严格限制生产或进口绝大多数通用照明白炽灯 (免税产品 ), 并且制定激励政策，鼓励开发可替代60W 白炽灯的LED产品,目前，全球计有七个国家与地区参与美国环保署推动的能源之星计划，分别为美国、加拿大 、日本、中国台湾、澳洲、新西兰、欧盟，并自2001年起每年一度召开国际能源之星计划会 议,三、全球政策环境美国,一期计划：目标旨在通过使用长寿命、更薄更轻的GaN高效蓝光和紫外LED技术使得照明的能量效率进步为传统荧光灯的两倍，减少CO2的产生。整个计划的财政预算为60亿日元。整个计划分为5个主要领域进行，即在衬底、外延片、制

5、造装置、LED光源和LED光源的应用。 二期计划：逐步替代传统照明，计划到2010年，LED的发光效率达到120lm/W,培育需求市场,协助技术成长,二十一世纪照明计划,遏制传统照明,2008年4月，日本政府宣布2012年全面禁用白炽灯,协助设立LED标准,三、全球政策环境日本,1、2011年前欧洲强制实施机动车日行灯； 2、2009年9月1日开始，欧盟淘汰白炽灯第一阶段禁令开始正式生效。这标志着，欧盟27个国家的商家将不再购进100瓦白炽灯。这仅仅是开始，按照欧盟的时间表，从2010年9月到2012年9月，白炽灯将逐步退出市场。,扶植LED产业,遏制传统照明,三、全球政策环境欧洲,产业政策

6、四大特点,提供资金支持,通过政府补贴、税收优惠等手段来刺激LED产业发展。 比如日本政府决定，如果确定在国内建立发光二极管(LED) 生产基地，政府将设置补贴制度，以此来促进企业向国内投资,提高技术水平,美国、日本、欧洲都将发光效率等技术指标列为了发展目标，并且拨出专项研究费用以及成立研发机构等。 比如迈图高新材料集团（Momentive Performance Materials）将获得美国能源部450万美元的财政补贴，用于继续开发突破性技术，从而实现固态照明发光二极管（LED）的低成本生产，并提高LED光源的性能,遏制传统照明,各国都出台了相应的政策来减少甚至禁止白炽灯等传统照明产品的销售

7、，扩大LED照明产品市场。 比如欧盟、日本决定于2012年之前全面禁用白炽灯，美国于2012年之前限制生产和进口大多数通用照明白炽灯,建立行业标准,各国政府展开合作，加快制定行业标准，一方面保护了消费者的权益，另一方面也规范了市场。 比如韩国、日本已经公布了一系列的行业标准；美国环保署推动了能源之星计划，全球7个国家参与行业标准的制定,三、全球政策环境特点,三、全球经济环境现状,三、全球经济环境影响因素,根据市场研究机构拓墣产业研究所预估，2010年全球LED产值将高达96亿美元,四、全球LED市场规模,13,Contents,全球LED市场现状,中国LED照明市场,中国LED市场现状,一、产

8、业格局四大片区,2003年： 6月，科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动国家半导体照明工程,2006年： 3月，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注。 7月，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规划纲要，把“绿色照明在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列为十大节能重点工程之一。 10月，国家“十一五”863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动,2007年,1月，国家

9、发改委牵头，财政部、商务部、信息产业部、国税总局等部委开始起草关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策，对半导体产业实行“五免五减半”的企业所得税优惠政策、研发减税（采取信贷和减税并用的方式），以及半导体固定资本设备免税以及对集成电路设计安排专项资金支持等内容,二、产业政策,二、产业政策,7月，国务院办公厅下发了关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，要求各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。 9月，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规划纲要，根据“规划”我国将在

10、今后五年内大力推广城市绿色照明，以2005年底为基数，年城市照明节电目标5%。到2010年，城市照明中高效节能灯具的应用率将达85%以上,2008年： 1月，财政部、国家发展改革委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法。国家发展改革委、财政部将分经批下达高效照明产品财政补贴推广任务，省级节能主管部门会同财政部门制定具体实施方案，组织中标企业落实推广任务，确保实现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，可节电290亿千瓦时，减少二氧化碳排放2900万吨。 10月，中国启动了“公共机构节能条例”,要求各级政府单位应当将节能产品、设备纳入政府集中采购目录，并严格监控能源

11、消耗状况。 12月，中国国家发展和改革委员会，为加快推进节能减排，逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯，发展改革委已启动中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划编制工作。 12月11日，由广东省科学技术厅、建设厅和东莞市人民政府联合主办的“广东省大功率LED路灯示范推广会”在东莞召开，同时广东全省实施“千里十万”大功率LED路灯示范工程正式启动,2009年： 4月，广东省质量技术监督局发布广东省LED路灯地方标准，即将于2009年7月份正式实施，广东省LED路灯地方标准也是国内首个LED路灯地方行业标准。 4月，科学技术部在“关于同意开展十城万盏半导体照明应用工程试点工作的复函”中正式发布在21个

12、城市开展半导体照明应用工程试点工作。 10月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局六部委联合下发了半导体照明节能产业发展意见,二、产业政策,2010年： 8月，国家发改委办公厅、住房城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅联合发布“组织申报半导体照明产品应用示范工程项目”的通知，拟“在不同气候条件的地区，选择20个半导体室内照明应用项目、15个半导体路灯应用项目和15个半导体隧道灯应用项目”。 财政部酝酿半导体照明的相关扶持政策,随着国家节能减排的各种政策的出台，节能环保将由政府的口号落实到市场的现实表现，这 对国内LED照明企业来说这是一次前所未有的机遇和挑

13、战，也将成为国内LED照明产业升级 的一个重要里程碑,二、产业政策,单位：亿元人民币,自2007年以来，中国LED行业一直保持稳定增长，2009年国际金融危机虽然在一定程度上影响了行业发展速度，但是国家在政策上大力支持，通过十城万盏等方式拉动内需，在金融危机中逆势而行的LED行业在未来几年的前景看好是毋庸置疑的,三、中国LED市场规模整体状况,分析： 一、总量逐年增加，产值不断扩大。从2007 年的483亿激增至2009年的827亿元人民币。 二、LED照明产业上游、中游以及下游产值 近年都保持增长态势。 三、应用产品发展迅速。产值翻倍，从2007 年的300亿发展到2009年的600亿；市场

14、份额 扩大，从62%扩展至72%。 四、芯片市场变化不大，保持较低市场份额。 五、封装市场减少，其下降份额由应用产品替 代,三、中国LED市场规模上、中、下游产业链,上游外延材料、核心器件已经实现量产，但仍处于中低水平 由于我国起步较晚，从下游做起，逐步进入上游外延片生产，因此，技术主要集中于中下游，而芯片以及外延片的技术仍然与国外有较大差距。 专利数量少 目前LED照明产业核心技术多为国外企业所掌控，来自美国、日本和欧洲的企业拥有LED照明产业链上游区域80%-90%的原创性发发明专利。统计局公布的LED应用相关专利国家中，中国仅占9.34%。 缺乏核心专利 我国在每个技术领域都有申请量超过

15、或接近外国申请量的技术分支，尤其是在上游产业上拥有一些外围发明专利，但是核心专利极少,四、技术现状,22,Contents,全球LED市场现状,中国LED照明市场,中国LED市场现状,一、现状概述市场细分,23,路灯、隧道灯照明 普通照明 景观照明 汽车照明 特殊照明,显示屏 背光显示 广告牌 指示牌,交通指示灯 功能指示灯,照明应用,信号指示应用,显示应用,应用产品,目前国内LED较为成熟的应用领域为建筑景观照明，大屏幕显示，交通信号灯，指示灯，手机及数码相机等用小尺寸背光源，太阳能LED照明，汽车照明，特种照明及军用等,三、现状概述应用市场整体规模,2008年LED产品在各主要应用领域销售

16、额分布统计显示：建筑景观为我国LED最大的应用领域，占总市场份额的29%；LED显示屏与家电显示为国内LED第二大应用领域占总市场份额的27%；手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用占总市场份额的22%；交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额,一、现状概述LED照明市场规模,数据来源：中国半导体照明网,一、现状概述主要应用示例及演进趋势,全彩 特殊应用,白色 特种照明,室外 照明,商业 照明,普通 照明,冷白光源 LED,暖白光源 LED,一、现状概述未来两大主要应用,道路照明（等其他公众场所） 高速公路 主干道 次干道 小区；厂区；校区； 办公室区域相关的照明（工作场

17、所） 室内接待区域 室内办公区域 室内停车区域 茶歇区；会议区； 半室内、半室外的空间区域；特定装饰照明区；,随着十城万盏半导体照明工程的启动，我国基本确定了以LED室外照明为主攻方向。其中,LED路灯备受瞩目,被政府视为推出照明应用市场的重要切入点。 据统计,2009年中国的LED路灯市场规模为20-30万盏,未来几年,在十城万盏、千里十万盏等政策推动下,中国LED路灯市场仍然保持较快的市场发展速度,预计到2012年,市场规模将由2008年的5.6亿元增长至39.6亿元,年复合增长率达到63.0,二、道路照明概述,优势： 1、长期成本。尽管LED路灯仍比高压钠灯价格贵3倍,但综合耗电及维护成

18、本等因素下,在使用2年后,LED路灯几乎和高压钠灯的总成本相等； 2、发光效率。目前可采购到的LED的光效已达100lm/W,比高压钠灯高出10%，用LED取代白炽灯、荧光灯、金卤灯和高压钠灯等光源已不再有大的技术障碍,二、道路照明市场规模,自2008年开始，中国城区道路照明的数量以每年200万盏的数量递增。 据统计，我国2010年上半年LED路灯销售达到4.62亿，全年将达到11.55亿，增幅达118.74%； 预计2011年路灯市场规模讲达到40万盏,数据来源： 国家统计局 中国半导体照明网,二、道路照明竞争对手,根据2010年12月我公司营销系统反映的情况统计，在国内LED路灯市场，我司

19、竞争对手中排名前八位的依次是： 1、史福特 2、宁波燎原 3、飞利浦 4、山西光宇 5、富士康 6、鹤山银雨 7、中微光电子 8、广东昭信,二、道路照明突破瓶颈,1、散热和光衰问题 大功率LED光源本身的散热还存在技术瓶颈;大功率LED光源和大功率LED驱动IC本身的物理散热技术还有待进一步改进。 2、驱动电源寿命问题 LED驱动电源不稳定是行业共识，正在拖LED照明行业后腿，因为驱动电源是LED路灯的重要部件，其故障将导致整灯的失效。由于户外工作的恶劣环境，其中电源部分元器件的寿命成为驱动电源甚至整个路灯的寿命瓶颈，成为LED路灯系统的一个短板。 3、LED照明标准尚未制订，特别是生产标准 LED路灯缺少统一的技术生产标准，每个厂家按自己的厂方标准生产自己的产品，相互间难以通用。再加上各种规格的驱动电源，如果要大面积使用LED灯具将给路灯管理部门的维护带来极大的压力并造成极大的浪费,三