系统集成实施管理规范

1、陕西北佳信息技术有限责任公司系统集成项目实施管理规范版本：V2.02011-4版本说明版本号启用日期变更内容备注V1.02010-5-20初始版本V2.02011/4/3更新细化项目流程，修改部分流程表单目 录第一部分 目的5第二部分 总体思路5第三部分 规范细则53.1 项目前期准备阶段63.2 项目实施阶段63.3 项目收尾阶段8第四部分 附录10项目实施流程图10项目经理授权书16项目干系人表17项目背景信息表18项目团队人员表19责任矩阵20项目WBS分解21现场勘察记录表22技术方案23商务采购申请24项目实施费用预算表25开工报告26设备安装环境勘察表27施工日志28项目任务书29

2、货物到场交接单30资料及附件交接单31工程延期报告单32项目联系单33项目会议纪要34问题报告单35严重问题报告单36安全生产告示37安全生产告知书38安装调试记录39测试报告40自检报告41隐蔽工程验收单42完工报告43工程报验申请表45培训记录表46验 收 报 告 单47项目用户评价书48项目变更单49回访/服务记录单50第一部分 目的对外实现提供优质工程与服务，提高公司知名度与美誉度；对内实现项目可控，流程制度化和正规化，特制订此规范以达到下列目标： 确保提高项目质量 确保按时完工 节约项目成本 提高沟通效率 防范项目风险第二部分 总体思路1、 采用项目经理/负责人负责制，负责项目的实施

3、。2、 项目实施的启动为项目立项，项目的结束通常为项目终验通过，若遇特殊原因，经审批后为收回的所有款项（除质保金外）。3、 设计/施工质量参照国家、行业及我公司相关标准和规范，以及用户招标要求。4、 项目实施工期应按照招标要求及合同要求，同时应按照合理时间进行工期安排。项目经理应定期或按照里程碑汇报项目进度。5、 为了公平的计算项目各岗位得工作量，采用通信行业概预算/决算方式统计项目中各岗位工作量，分为计划和决算两部分，预算部分由售前技术支持部门完成，施工技术部内部决算由项目经理完成，项目整体决算由财务部门完成。6、 项目小组的技术人员，优先选取有相应资质的工程技术人员。工程技术人员的工作安排

4、采用派发工作任务方式。7、 项目实施相关技术文件经技术组、技术总监审核评审后再做执行。8、 项目中所有人员的表现与工作量，计入最终的考核，作为薪资计算的一部分。第三部分 规范细则实施细则按照时间分为三部分，项目前期准备阶段、项目实施阶段、项目收尾阶段，三个部分。项目前期准备阶段主要是启动和计划部分；项目实施阶段主要是项目执行和实施；项目收尾阶段主要是验收、培训、资料整理部分。3.1 项目前期准备阶段一、 由销售经理填写项目干系人表、项目背景信息表交给项目售前技术支持工程师，以作为售前技术支持工程师编制项目技术方案的部分依据。完成公司内部项目经理任命，由项目组组长提出项目经理授权申请，技术总监审

5、批，主管副总审核后，签发项目经理授权书。在项目立项前，由售前工程师负责对销售进行技术支持，是技术部的接口人，协调技术部内部资源。二、 由售前技术支持工程师经过对现场进行前期勘查，完成现场勘查记录表。售前技术支持工程师根据招投标文件、合同、项目干系人表、项目背景信息表、现场勘查记录表等信息完成项目技术方案及项目预算表交给项目经理，售前支持工程师在编制项目技术方案时应优先选用产品库内的目录产品。三、 项目经理根据项目技术方案、项目预算表编制施工组织方案，发起立项流程。立项完成后，由项目经理将施工组织方案中的施工计划分列细化后，上传至Project服务器，；列细化采购计划后，上传至Project服务

6、器并抄送至商务，由商务经理指派专门的商务专员负责跟踪实施,商务专员应优先选择产品库中的目录产品及其渠道进行采购；明确人员入场时间，分列项目团队人员表、责任矩阵发至项目协调员并抄送给每个项目团队人员及其直属领导；完成选调施工队伍，给商务发项目实施费用预算表，安排施工队与商务签订施工劳务合同、安全协议书；分列WBS，完成项目WBS分解表。四、 所有前期准备工作完成后，经项目组组长、技术总监和主管副总同意后，将各文件发给相关部门，并由项目经理/负责人出具开工报告，项目前期准备阶段工作结束，进入项目实施阶段。3.2 项目实施阶段一、 安装环境检查：项目实施前，必须对用户的现场环境进行必要的询问及检查，

7、内容包括电力供应（电压、零地电压）、承重、安装空间、维护空间、温度、湿度，必要的时候需要进行接地测试。并填写设备安装环境勘察表。二、 工期进度跟踪：项目经理应每天填写施工日志，每天在project上汇报施工进度；若因客观原因不能回到公司的，必须向公司指定人员电话通报项目进度，由指定人员在project上进行工期进度更新。若工程延期，填写工程延期报告。项目组组长将不定期不定次数的在Project上抽取里程碑去现场检查落实工程实际进展情况。三、 项目协调员根据责任矩阵、施工计划、项目实际进度安排相关人员进场施工；如现场发生变化，需要修改相关人员进场施工时间的，项目经理应提前修改Project计划，

8、并电话告知项目协调员，项目协调员做统筹安排。四、 质量管理：项目经理应严格按照实施前所准备的质量标准，监督和检查所有施工人员的任务进行和完成情况。对于隐蔽工程，在工作完成后应立即向甲方（包括监理方）提出隐蔽工程验收申请，隐蔽工程验收合格后方可恢复性覆盖，同时填写隐蔽工程验收单（若不具备条件，则可以项目会议纪要的方式填写备忘录，最后在补隐蔽工程验收单）。五、 设备到场后抽取适当比例进行设备到场检测，检测结果形成自检报告，如遇不合格产品，参见第七步骤进行。所有货物给用户的交接，必须填写货物到场交接单。设备安装完成后需进行加电时，应先填写项目联系单申请加电，在审批通过方可对设备进行加电运行。六、 资

9、料交接：货物开箱后，所有资料如交接给用户，则必须填写资料及附件交接单，否则，项目经理自行安排安全的场所，保存相关资料。七、 沟通管理：项目中会议，需填写项目会议纪要；日常沟通中必要时，需要向用户出具书面的沟通材料，一式两份，用户签字后我方保留一份。详见项目联系单。八、 问题处理：项目实施过程中，若遇到技术问题，该工作工程师填写问题报告单，提交给项目经理，项目经理协调解决；若该问题还未解决，项目经理填写严重问题报告单，提交给项目组组长、技术总监和主管副总。九、 变更管理：对于变更，则根据实际情况，如果说用户提出的变更（包括范围变更、设备变更、任务变更等、成本变更、工期变更所有变更），评估后，提交

10、项目变更单，经公司审核、客户确认后，方可实施；对于内部原因的变更，项目经理应向公司内部各个项目干系人提交项目变更单，并与销售经理做好协商工作以备客户质询。十、 施工现场应注意环境卫生，在实施中调试设备之前，需要对现场的垃圾进行清扫，整理环境卫生，要求达到正式办公和运行的环境。十一、 施工现场应注意安全生产，在施工工地内部张贴安全生产告示。3.3 项目收尾阶段一、 文档整理：项目施工结束之后，整理竣工图纸安装调试记录货物到场交接单资料及附件交接单等文档，以备用户验收使用。二、 自检：根据招投标文件、合同以及技术实施方案，编写测试方案，根据测试方案项目小组进行自检，自检合格后填写自检报告、完工报告

11、、内部验收申请表。三、 内部验收的成员应为项目组之外的工程技术人员、质量管理人员、项目销售人员，测试方案及其他资料经过公司技术总监和主管副总的审批后，可作为内部验收的验收方案，否则不能进行内验。通过内部验收后，填写验收申请表，组织客户验收，同时由项目经理给分包施工单位签署工程量清单，施工单位执认工单在商务处办理结款；对于工程量变更部分的超出施工合同外的工程量，项目经理应根据该工程量相关的项目变更单产生的预算调整进行工程认价，同时向商务专员提交已审批的项目变更单作为依据，项目专员将根据原合同和项目变更单跟施工单位签订补充合同，再根据补充合同对施工单位进行结款。对于大型项目，应将其分成若干部分或阶

12、段，进行分段式验收。四、 培训：项目执行完毕后，须向用户的操作人员做基本的操作培训，培训时需要做培训记录，培训结束后填写培训记录表。五、 验收：陪同用户进行验收，验收合格填写验收报告以及用户评价书。试运行期结束时应再按照测试方案对系统进行检测，形成自检报告，为终验做好准备。六、 竣工资料归档。最终版本的竣工资料电子版提交给项目协调员，由项目协调员上传至服务器以供售后维护参考；一份原件交由项目协调员复印后归档封存；复印件在项目协调员处保存，以供翻查。项目经理及相关技术人员应对项目进行总结，并更新知识库。七、 验收后回访和服务：根据合同约定或用户服务请求，对用户进行回访、巡访或服务，填写回访/服务

13、单，需要进行巡检的客户，转入客户巡检服务管理规定。备注：1、 本规范中所提到的所有表格在附录中。对于外部使用表格，请注意添加（删减）简历审批部分。2、 若项目有监理，则对于用户方使用监理表格，监理没有的表格采用公司的表格。第四部分 附录项目实施流程图项目经理授权书编号： 我代表陕西北佳信息技术有限责任公司,兹任命 聂勇(技术总监)担任XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目名称 的项目经理。其职责和权限为：1) 代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护甲乙双方的合法权益。2) 严格按照合同要求进行项目承建3) 组织编制项目管理实施规划。

14、4) 在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。5) 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。6) 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。7) 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，陕西北佳信息技术有限责任公司2010年 04 月 13 日项目干系人表项目名称： 姓名联系方式职务单位对该项目态度*负责工作*对项目态度：强烈支持、支持、中立、反对、强烈反对项目背景信息表项目名称： 项目概述：项目预计开始时间：项目预计结束时间：项目投资金额：项目团队人员表项目名称： 成员联系方式职务部门进出项目时间负责工作2010年 月 日责任矩阵

15、项目名称： 序号相关人员/小组工作任务分项123456789101112F负责 C参与 J监督 S审核 X协调2010年 月 日项目WBS分解项目名称： 项目经理： 2010年 月 日现场勘察记录表项目名称勘查地点勘查时间勘查人员甲方随同勘 查 结 果勘查内容内容名称是否具备施工条件是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否其它需要说明的问题：甲方（盖章）：甲方代表（签字）：日期： 年 月 日乙方（盖章）：乙方代表（签字）：日期： 年 月 日技术方案项目名称建设目标分工界面设计/施工引用标准功能实现技术描述逻辑图设备选型及详细技术参数商务采购申请项目名称： 序号名称规格型号及

16、配置数量要求到货日期项目经理（签字）：日期： 年 月 日销售人员（签字）：日期： 年 月 日主管副总（签字）：日期： 年 月 日项目实施费用预算表项目名称： 序号类别名称单价数量小计支付方式1材料0203040506070809010011012013014015016017018019020021合计0项目经理（签字）：日期： 年 月 日销售人员（签字）：日期： 年 月 日技术总监（签字）：日期： 年 月 日主管副总（签字）：日期： 年 月 日备注：类别中只能按照材料、人员、交通、运输、差旅、施工/测试工具、设计/验收费七种方式分类支付方式中可以选择公司支付（通过公司商务支付）或者现场支付（

17、项目经理现场支付）开工报告（甲方）： 根据我公司于 年 月 日与贵方签定的 （工程名称） 合同，现在我方施工人员将于 年 月 日进入现场进行施工，望贵方给予工程上的配合，并且双方各自成立项目小组，解决工程施工过程中发生的问题，以便于工程按照进度有序进行，此次工程进度计划如下：序号工程阶段开始时间结束时间用时总额备注123456对以上内容如无异议，请建设单位予以确认。建设单位（盖章）承建单位（盖章）：陕西北佳信息技术有限责任公司负 责 人（签字）：负 责 人（签字）：日期： 年 月 日日期： 年 月 日设备安装环境勘察表项目名称安装设备项目标准值实测值可进行设备安装调试电压是 否零地电压是 否承

18、重是 否安装空间是 否维护空间是 否温度是 否湿度是 否接地是 否备注甲方：甲方代表（签字）日期： 年 月 日甲方：甲方代表（签字）日期： 年 月 日施工日志项目名称 项目经理填表日期计划工作量完成工作量进度偏差产生偏差的原因及补救办法偏差是否影响总工期是 否需协调解决的问题：甲方（签章）：项目负责人签字：日期： 年 月 日乙方（签章）：项目负责人签字：日期： 年 月 日项目任务书项目名称项目经理工程师计划工作时间工作任务描述实际工作时间工作评价：项目经理（签字）：日期： 年 月 日货物到场交接单XXXXXXXXXXXX项目合同名称：合同编号： 序号货物名称数量S/N（Serial Numbe

19、r序列号）包装情况备注1注：此次交货只进行数量核对、外包装检查。共 箱供货方签字/日期：供货单位（盖章）监理方签字/日期：监理单位（签章）用户方签字/日期：用户单位（盖章）资料及附件交接单项目名称交接时间交接地点资料明细表序号设备名称资料名称单位数量备注甲方（接方盖章）：甲方代表（签字）：签字日期： 年 月 日乙方（交方盖章）：乙方代表（签字）：签字日期： 年 月 日工程延期报告单项目名称项目负责项目地点开工日期预计完工日期工程目前进展情况工程需要延期的原因工程延期的具体计划 甲方（签章）：项目负责人签字：日期： 年 月 日乙方（签章）：项目负责人签字：日期： 年 月 日项目联系单项目名称致

20、问题说明部分乙方：项目经理（签字）：日期： 年 月 日甲方：甲方代表（签字）：日期： 年 月 日备注：此表格一式两份，甲乙双方各一份。项目会议纪要项目名称 会议时间会议地点会议主题甲方参加会议人员乙方参加会议人员会议纪要：会议拟达成的协议要点：甲方（签章）：项目负责人签字：日期： 年 月 日乙方（签章）：项目负责人签字：日期： 年 月 日问题报告单项目名称项目经理问题描述工程师（签字）日期： 年 月 日解决方案技术总监日期： 年 月 日主管副总日期： 年 月 日严重问题报告单项目名称项目经理问题描述工程师（签字）日期： 年 月 日测试步骤及结果工程师（签字）日期： 年 月 日解决方案技术总监日

21、期： 年 月 日主管副总日期： 年 月 日安全生产告示项目名称： 1. 不准酒后上班。2. 不准带小孩，穿拖鞋，高跟鞋或赤脚进入现场。3. 不准在高空作业时向下随便抛掷任何物品。4. 不准用龙门吊等各种起吊设备载人上下。5. 不准在脚手架，提升架，起重臂下作业，行走和逗留。6. 不准非本机操作人员操作机电设备。7. 不准在没有足够保护的情况下进行电气操作。8. 不准各种机械带病运转和超负荷作业。9. 不准在架空输电线路下使用起重机械作业。10. 不准在钢管脚手架上缠绕施工电线。11. 不准用机械翻斗车载人运行。12. 不准在楼板、跳板上堆放超载物质或作猛烈冲击动作。13. 不准在非安全地点熬制

22、沥青或配置其它易燃物品。14. 不准在工地内烧火取暖或吸烟。15. 不准未作安全技术交底进行分部分项工程施工。16. 不准在没有足够安全保护的情况下进行高空作业。17. 不准刁难安全检查员履行工作职责。陕西北佳信息技术有限责任公司日期：安全生产告知书为了保护施工人员的人身安全，施工人员应注意安全生产，特别提示以下安全生产规定，请认真阅读。1. 不准酒后上班。2. 不准带小孩，穿拖鞋，高跟鞋或赤脚进入现场。3. 不准在高空作业时向下随便抛掷任何物品。4. 不准用龙门吊等各种起吊设备载人上下。5. 不准在脚手架，提升架，起重臂下作业，行走和逗留。6. 不准非本机操作人员操作机电设备。7. 不准在没

23、有足够保护的情况下进行电气操作。8. 不准没有资质进行设备操作。9. 不准各种机械带病运转和超负荷作业。10. 不准在架空输电线路下使用起重机械作业。11. 不准在钢管脚手架上缠绕施工电线。12. 不准用机械翻斗车载人运行。13. 不准在楼板、跳板上堆放超载物质或作猛烈冲击动作。14. 不准在非安全地点熬制沥青或配置其它易燃物品。15. 不准在工地内烧火取暖或吸烟。16. 不准未作安全技术交底进行分部分项工程施工。17. 不准在没有足够安全保护的情况下进行高空作业。18. 不准刁难安全检查员履行工作职责。施工人员（签字）：日期：安装调试记录项目名称安装调试设备安装工程师安装时间用户环境配置产品

24、及安装运行情况产品安装情况：产品功能测试情况：备注甲方：甲方代表（签字）：日期： 年 月 日乙方：陕西北佳信息技术有限责任公司工程师（签字）：日期： 年 月 日测试报告项目名称： 测试项目： 序号测试步骤正确结果测试结果1是 否 N/A2是 否 N/A3是 否 N/A4是 否 N/A5是 否 N/A6是 否 N/A7是 否 N/A8是 否 N/A9是 否 N/A10是 否 N/A11是 否 N/A12是 否 N/A13是 否 N/A14是 否 N/A15是 否 N/A16是 否 N/A17是 否 N/A自检报告项目名称检查时间检查地点参加检查的人员名单姓名：职务：姓名：职务：姓名：职务：检查内容和结果项目名称合格不合格外观/环境检查其它需要说明的问题检查人员确认签名： 日期： 年 月 日隐蔽工程验收单项目名称项目负责人施工地点隐蔽工程名称验收时间验收地点验收内容：验收结果：甲方（签章）：技术负责人：日期： 年 月 日乙方（签章）：项目负责人：日期： 年 月 日 完工报告项目名称建设单位承建单位项目金额施工地点计划施工日期自 年 月 日 至 年 月 日实际完工日期自 年 月 日 至 年 月 日本项目施工内容阐述：逾期完工原因：施工单位（签章）：项目经理签字：日期： 年 月 日监理单位（签章）：