扫地机器人申请报告 (1)

1、扫地机器人项目申请报告一、建设背景扫地机器人行业发展以来技术进步明显。最初的扫地机器人通过随机碰撞的方式来进行清扫，清扫效率低；随着技术的发展，出现了使用陀螺仪和加速度计导航的局部规划类产品；随后又出现了使用激光导航LDS-SLAM或视觉导航V-SLAM的全局规划产品。当前我国清洁电器渗透率低，2019年扫地机下滑拖累清洁电器整体增速。中国内陆整体清洁电器市场（包括手持式吸尘器和扫地机器人）渗透率约在20%左右，远低于发达国家美国以及与我国生活习性相似的亚洲国家日本、韩国等，当前我国居民人均收入水平接近1万美元，清洁电器保有量有望迎来快速提升；并且随着扫地机器人技术不断升级，懒人经济的盛行以及

2、产品价格下降使得用户尝鲜门槛降低，扫地机器人品类在清洁电器中的占比也将持续提升。2019年家用清洁电器行业销量1657万台，增速回落至+2%，主要系扫地机品类下滑拖累整体表现。2019年之前扫地机器人是清洁电器中增长最快的子品类，2013-2019年间销量、销额复合增速分别达45%、47%；2019年行业首次出现下滑；预计2020年扫地机品类有望迎来需求拐点。2013-2019年扫地机销量CAGR达到45%，销售额CAGR达到47%，2019年中国扫地机器人市场销量和销售额分别为532万台（-8%）和79亿元（-9%），增速首次回落主要原因是扫地机器人在经历了过去几年快速普及渗透后，产品层面缺

3、乏颠覆性技术创新刺激渗透率进一步提升。今年主流扫地机品牌纷纷规划上市新品叠加上一轮渗透的扫地机产品进入更新时点，有望拉动扫地机品类增速反弹；上一轮渗透的扫地机产品功能开发不够完善、更新周期理应较短，面对性能提升显著的新品上市，一定程度上产生更新需求。预计2020年扫地机品类销量有望达到650万台，销售额近百亿。受益于电商平台和物流的快速发展，以及近期新零售、网红带货等销售形式的蓬勃兴起，线上愈发成为清洁电器的主战场。2017年、2018年和2019年，我国清洁电器市场线上零售额分别为122亿元、162亿元及156亿元，线下零售额分别为32亿元、46亿元及44亿元，线上零售额占比近八成；其中扫地

4、机品类线上趋势更为明显、占比近九成。从2013年到2019年，扫地机器人线上销售额占总销售额比重从56%提升至89%，线上毫无疑问成为扫地机器人销售的主战场。2018年中国人为偷懒花了160亿，较2017年同比增长70%，其中扫地机器人销额同比增长55%，擦窗机器人同比增长150%，懒人经济时代正式来临。扫地机器人2017年至2019年线上销售额占清洁电器比例从42%提升至45%，线下销售额占比从15%提升至20%，表面人们对扫地机器人的接受度不断提高，扫地机器人不断挤压其他类型的吸尘器份额，替代传统吸尘器的趋势越来越明显。行业集中度高，寡头垄断格局稳定。2019年国内市场前三大品牌分别为科沃

5、斯、小米系和石头，市场占有率分别达43%、11%和10%，CR3市占率达64%。2019年线上市场前三大品牌也是科沃斯、小米和石头，销额市占率分别为45%、11%和7%，相较于2018年分别同比提升2.6个pct、0.4个pcts和2.2个pcts；2019年线上CR3市占率达63%，相较于2018年提升提升5.2个pcts，国内智能扫地机器人行业品牌头部集中效应较为明显。近年来我国的清洁电器保有量在20台/百户的水平，远低于生活习性接近的日本与韩国，随着我国居民人均收入水平接近1万美元，经济发展将带动人们生活水平的改善，“解放双手”是通往美好生活的必经之路，清洁电器保有量有望迎来快速提升，并

6、且扫地机器人在清洁电器中的占比也将稳步提高。假设：1）人口：根据我国人口规划，预计2030年总人口达到14.5亿，城镇人口和农村人口比例为7:3，城镇家庭规模为2.68人/户，农村家庭规模为3.61人/户，对应城镇户数3.79亿户，农村户数1.2亿户；2）更新周期：根据我国家电安全使用年限细则，小家电使用寿命为6-8年，但扫地机作为技术驱动型行业，更新周期相较于传统小家电理应更短，合理估计为6年，更新率=1/更新周期；3）保有量：日本吸尘器保有量从20台/百户发展至70台/百户经历8年（1962-1970年），韩国保有量从40台/百户发展至80台/百户同样经历8年（1994-2002年），考虑

7、到我国目前处于消费升级浪潮中，中性假设下预计10年后（到2030年）我国城镇/农村家庭吸尘器保有量达到每百户60台和10台；4）渗透率：2019年扫地机全渠道销量占比32%；2019年扫地机线上销售额占比45%、线下销售额占比20%，对应整体销售额占比40%。中性假设下估计到2030年扫地机器人在清洁电器中的销量渗透率达40%。预计到2030年行业年销量最低将达1140万台，复合年化增长率7.2%；中性假设下年销量将达1595万台，复合年化增长率10.5%；乐观假设下年销量超2000万台，复合年化增长率13.4%。二、项目名称1、项目名称：扫地机器人项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、

8、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：罗xx三、公司基本情况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、

9、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。四、项目建设原则1、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。3、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主

10、创新和品牌建设能力。4、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx扫地机器人的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积30929.36，其中：生产工程19919.52，仓储工程4455.56，行政办公及生活服务设施3892.08，公共工程2662.20。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能

11、扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资10343.73万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5311.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息260.27万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工

12、资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2663.44万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13267.44万元，其中：建设投资10343.73万元，占项目总投资的77.96%；建设期利息260.27万元，占项目总投资的1.96%；流动资金2663.44万元，占项目总投资的20.08%。（五）资金筹措与投资计划本期

13、项目总投资13267.44万元，其中申请银行长期贷款5311.67万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：24100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：20940.14万元。3、项目达产年净利润（NP）：2297.47万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.36%。5、全部投资回收期（Pt）：7.66年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12563.79万元（产值）。十、投资建议(一)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开

14、展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(二)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(三)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(四)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展

15、产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(五)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用4120.044

16、338.83257.908716.7784.27%1.1建筑工程费4120.044120.0439.83%1.2设备购置费4338.834338.8341.95%1.3安装工程费257.90257.902.49%2工程建设其他费用1324.311324.3112.80%2.1土地出让金629.50629.506.09%2.2其他前期费用694.81694.816.72%3预备费302.65302.652.93%3.1基本预备费155.14155.141.50%3.2涨价预备费147.51147.511.43%4建设投资合计10343.73100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名

17、称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用4120.044338.83257.908716.7787.39%1.1建筑工程费4120.044120.0441.31%1.2设备购置费4338.834338.8343.50%1.3安装工程费257.90257.902.59%2固定资产其他费用694.81694.816.97%3预备费302.65302.653.03%3.1基本预备费155.14155.141.56%3.2涨价预备费147.51147.511.48%4建设期利息260.27260.272.61%5固定资产投资9974.50100.00%6固定资产投资合计9974.

18、50100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0011253.8312861.5216076.9016076.9016076.9016076.9016076.9016076.901.1应收账款0.005064.225787.687234.607234.607234.607234.607234.607234.601.2存货0.003938.844501.535626.915626.915626.915626.915626.915626.911.2.1原辅材料0.001181.651350.461688.071688.

19、071688.071688.071688.071688.071.2.2燃料动力0.0059.0867.5284.4084.4084.4084.4084.4084.401.2.3在产品0.001811.872070.702588.382588.382588.382588.382588.382588.381.2.4产成品0.00886.231012.841266.051266.051266.051266.051266.051266.051.3现金0.00900.301028.921286.151286.151286.151286.151286.151286.151.4预付账款0.001350.46

20、1543.381929.231929.231929.231929.231929.231929.232流动负债0.009389.4210730.7713413.4613413.4613413.4613413.4613413.4613413.462.1应付账款0.003380.203863.084828.854828.854828.854828.854828.854828.852.2预收账款0.006009.236867.698584.618584.618584.618584.618584.618584.613流动资金0.001864.412130.752663.442663.442663.442

21、663.442663.442663.444流动资金增加0.001864.41266.34532.695铺底流动资金0.003376.153858.464823.074823.074823.074823.074823.074823.07营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0016870.0019280.0024100.0024100.0024100.0024100.0024100.0024100.002增值税0.00673.44769.64804.74804.74804.74804.74804.74804

22、.742.1销项税0.002193.102506.403133.003133.003133.003133.003133.003133.002.2进项税0.001519.661736.762328.262328.262328.262328.262328.262328.263税金及附加0.0080.8192.3596.5696.5696.5696.5696.5696.563.1城市维护建设税0.0047.1453.8756.3356.3356.3356.3356.3356.333.2教育费附加0.0020.2023.0924.1424.1424.1424.1424.1424.143.3地方教育附加

23、0.0013.4715.3916.0916.0916.0916.0916.0916.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0016870.0019280.0024100.0024100.0024100.0024100.0024100.0024100.002税金及附加0.0080.8192.3596.5696.5696.5696.5696.5696.563总成本费用0.0015930.2617600.2220940.1420940.1420940.1420940.1420940.1420940.144补贴收入5利润总额0