重庆建行2006-2011年小企业规划

1、建行重庆市分行20062011年小企业业务发展规划（草稿）第一部分 重庆市小企业市场状况分析据重庆市中小企业局的统计数据，截止2012年，全市中小企业13.9万户，比上年增加2273户；累计实现增加值1230.7亿元，同比增长19.45%,占GDP的比重由上年33.6%提高到36%；实现利润总额222.8亿元，同比增长20.95%；实交税金223.1亿元，同比增长23.7%；实现出口21.77亿元，较上年增长26.8%；从业人员351.65万人，比上年增加16.54万人；提供劳动者报酬430.6亿元，增长22.5%，人均报酬由上年9732元增至12245元。一、以我行认定口径统计，全市中小企业

2、总体现状2012年，我市销售收入500万元及以上的中小企业8913户，比上年增加3718户；实现销售收入4131亿元，比上年增加84.1%；实现利润216.6亿元，比上年增长55.8%；实交税金173.2亿元，较上年增长63.3%。其中，销售收入在500万元以上的工业企业达2822家，比上年增加527家，总产值2035.3亿元，实现增加值506.6亿元，分别较上年增长39.5%、38.4%。按我行小企业划分标准，2006年我市小企业8212户。以企业销售收入归类，分布如下：销售收入区间（万元）客户数（户）占规模以上中小企业的比例(500，5000742083.25%(5000,10000792

3、8.89%合计821292.14%该群体特点是：1、发展速度加快，规模逐步壮大；2、工业企业比重较大，发展势头强劲。截止06年底，中小型工业企业占全市中小企业总数的30%,年增长38.4%；3、符合我行标准的目标小企业市场容量逐步增大，成长性逐步增强，发展前景看好。二、以行政区域口径统计，我市中小企业分布情况2006年我市中小企业的区域集中度迅速提升，具体表现为：全市2006年末营业收入10亿元以上的区县达到34个，比上年增加2个，实现营业收入2752亿元，比上年增长33.7%，占总量份额的98.2%；实现营业收入超百亿的区县由9个增至13个；九龙坡区达到323亿元、沙坪坝、南岸、渝北分别突破

4、200亿元；上5亿元的乡镇123个，比上年增加31个，实现营业收入2217亿元，占全市总量的79.1%,比上年提高2%。以主城区、三峡库区、渝西片区划分，各区域中小企业经济指标分布情况为 (单位：亿元)： 区域经济增加值总量占比利润总额占比主城区613.4349.84%140.7362.00%渝西片区342.3127.82%48.7021.46%三峡库区274.9822.34%37.5316.54% 合计1230.72100%226.96100%由上可见，主城区中小企业的发展在全市占据着主导地位。 据中小企业局1065户成长性中小企业名单，各区域成长性中小企业分布如下：由上可见：我市成长性中小

5、企业的区域分布仍然以主城区为主，渝西片区主要聚集于永川江津壁山合川，三峡库区主要汇聚于万州长寿涪陵。三、以行业口径统计，我市中小企业分布概况据2006年重庆统计年鉴，前十大行业中符合我行标准的小企业客户分布情况如下：行业名称客户数（户）行业名称客户数（户）水的生产和供应业33金属制品业95电器机械及器材制造业103食品、饮料制造业67电力生产和供应55石油化工91化学原料及化学制品业157非金属制品业263交通运输设备制造业693黑色金属冶炼及压延加工87 由上可见，我市目前小企业主要集中在制造行业，尤其是交通运输设备制造业、非金属制品业、化学原料及化学制品业、电器机械及器材制造业，四大行业小

6、企业总户数达到了1216户。前十大行业中符合我行标准的中型企业（不含中小型企业）客户分布情况如下：行业名称客户数（户）行业名称客户数（户）水的生产和供应业2金属制品业10电器机械及器材制造业10食品、饮料制造业23电力生产和供应15石油化工9化学原料及化学制品业21非金属制品业20交通运输设备制造业42黑色金属冶炼及压延加工11由上可见，我市目前中企业（不含中小型企业）主要集中在制造行业，尤其是交通运输设备制造业、食品饮料制造业、化学原料及化学制品业、非金属制品业，四大行业小企业总户数达到了106户。 四、以产业集群口径统计，我市中小企业分布情况 产业集群是指在某一特定领域内互相联系、在地理位

7、置上相对集中的公司和企业的集合。重庆产业集群虽然发展相对较晚，但随着我市四大支柱产业日益突出，依托于高新技术产业开发区、经济技术开发区及全市30多个特色工业园区的高速发展，一些代表性较强的产业集群逐步成长为有关区县的特色支柱产业。同时，这些产业集群也是我市企业、尤其是中小企业的汇集之地。目前我市产业集群主要有四大类：1、以汽车摩托车配件、装备制造为重点的制造产业集群。其中，汽车摩托车配件以重庆卡福汽车零部件有限公司、重庆集诚汽车电子有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆巴山仪器表等企业为骨干，主要汇聚于北部新区规划建设的长安福特汽车城。具有雄厚基础的装备制造业，通过积极引进国外资金和先进

8、技术，集中力量发展大型输变电成套设备、中小水力发电设备；扩大数控齿轮机床和高精密主轴数控车床的规模化生产，提升我国工作母机的技术水平；重点开发水汽、油汽、单缸多气门、多缸多气门、电喷摩托车汽油发动机，以及新型轻型车、轿车发动机和船用大型柴油机，以满足重庆汽车、摩托车工业发展需要，业已成为重庆经济增长的重要极。 2、以长寿化工园、涪陵化肥工业园、万州盐气化工园三大特色工业园区为主的化工产业群。包括以工程塑料为主的功能高分子材料；以甲醇及衍生物为主的有机化工原料；以合成氨为重点的化肥；以聚氯乙烯和甲烷氯化物为主的盐气化工；以涂料、医药中间体、农药中间体为主的精细化工。 3、以皮革、五金为重点的轻工

9、产业集群。璧山县璧城镇的皮革产业集群，璧城镇是中国五大鞋业生产基地之一，年产皮鞋2500万双，年产值约10亿元，已有皮鞋生产小企业及经营户近600户，从业人员1.5万余人；大足县龙水镇的五金产业集群，已初步形成五金、铸造、汽摩配件、农机配件、钢模板等六大特色产业基地和西部最大的五金专业市场、全国最大的废金属市场等五大专业市场，年成交额18.8亿元。4、以锰、锶、钡矿为重点的资源开发类产业集群。其中锰矿资源最为丰富，锰矿探明储量3700万吨，居全国第二。目前锰业已形成了以秀山、城口锰矿石原料及粗加工为主，以电解锰为代表的一批锰系深加工企业群。第二部分 我行中小企业业务发展状况分析一、 小企业业务

10、分析(一)总体发展状况截止12月10日，我行共有小企业客户289户，占当期全行公司客户数量的41.34%，其中非贴现贷款客户218户，贴现客户27户，纯表外客户44户。小企业客户信贷余额236477万元，占当期全行公司客户信贷余额的4.17%，其中非贴现贷款余额205071万元，贴现余额9898万元，表外余额21509万元。(二)区域分布情况剔除贴现后，从小企业客户的区域分布看，无论是户数还是信贷余额，主城区仍然是小企业业务发展的重点地区，其在总量中的占比分别为63%和45%。其次为三峡库区和渝西片区，渝西片区虽然区域环境较好，但其小企业业务发展相对滞后。 (三)客户结构情况1、企业规模剔除贴

11、现后，按小企业的规模划分，小型客户的户数占比大， 但中小型客户的贷款金额占比高、户均贷款余额大。 2、信用等级剔除贴现后，中小型客户（按大客户评级系统评级）A级及以上客户数量、贷款余额占比分别为79%和88.42%。BBB级、 BB级客户占比较少，且主要为搭桥贷款。未评级客户均为低风险业务。 小型客户（成长之路评级系统评级），aa级及以上客户数量、贷款余额占比分别为68%和69.7%，aaa级客户较少，一方面是因为该评分系统是手工打分制，我行在业务初办期标准控制较严；另一方面，也说明我行在客户的选择和培育方面仍需提高。 （四）行业分布情况1、整体分析剔除贴现后，从小企业客户所处行业看，主要分布

12、在制造业、批发零售业和建筑业。其中制造业户数和金额占比都较高，这与重庆市中小企业分布特点相关。 2、二维分析因各区域的支柱产业和优势产业有差异，各区域的贷款投放前四大行业有一定差异： 各区域的投放行业与其优势产业基本一致。主城区的机械加工、装备制造较发达，主城道路交通所带动的建筑业也较蓬勃，商品流通相对较活跃，因袭在以上行业贷款投放较多。三峡库区在水电气等自然垄断行业、化工行业，道路交通等基础行业贷款投放占比较高、这些行业或者作为当地优势产业（例如万州、涪陵、长寿的化工产业），或者风险相对较低（特别是搭桥贷款）。剔除铜梁支行的奥博铝合金外（有色金属冶炼及压延加工业），渝西片区的小企业贷款主要投

13、向建材、机械加工、水电气等行业，这也与该区域的产业优势契合度较高。另外，三个区域的CR4都较大，说明贷款投放的行业集中度很高。（五)开展产品剔除贴现后，从小企业客户开展产品看，传统的流贷、固贷等品种仍占主导地位，但速贷通、成长之路等快捷业务快速发展，其他贷款也占到了较大的比重。此外，根据小企业普遍缺乏抵押物的实际，并结合产业链、资金链的特点，我开展了国内保理、鉴证贷款等多种产品。 (六)资产质量剔除贴现后，从KPI口径的小企业客户贷款质量看，总体状况良好，唯一的一笔不良为万州华伦精细化工250万元，为去年办理的速贷通业务，该企业的经营情况和抵押物状况良好，但由于企业上新项目,规模超出其资金实力

14、，他行审批通过资金未发放,导致资金流紧张，短期内不能按分期还款计划还款。(七)收益水平剔除贴现后，从小企业的利率浮动看，相对回报从高到低依次为：速贷通、成长之路和传统审批业务，符合我行回报覆盖成本和风险的要求。速贷通业务中上浮幅度主要集中在20%-40%的区间，占比达到71%。成长之路业务中，上浮幅度主要集中在10%-30%的区间，占比达到74%。传统审批业务中，上浮幅度主要集中在020%的区间，占比达到65%。除利率浮动外，我行小企业客户普遍开展了2种以上的中间业务产品，综合收益较为客观，普遍在贷款利率浮动基础上提高5至10个百分点。例如，秦安机电公司贷款利率虽只上浮5%，但其基本户及主要结

15、算在我行，通过开展财务顾问取得了40万元的中间业务收入，并申请办理了350张信用卡（正在审批中）。二、中型企业业务分析(一)总体发展状况截止12月10日，中小部分管中型信贷客户38户，占当期全行公司客户数量的5%。信贷余额14.94亿元，占当期全行公司客户信贷余额的2.63%。 （二）区域分布情况从中型客户的区域分布看，主城区依然是业务发展主要区域。三峡库区和渝西库区虽客户数相当,但信贷余额相差较大,主要原因是三峡库区搬迁新建项目较多,以办理固贷业务为主，渝西片区以办理流贷为主。 (三)客户结构情况 1、信用等级中型客户中， A级以上客户（含A级）客户数量占比为78%，贷款余额占比为67.83

16、%。BBB级客户主要是秦川集团、爱溪电力和武隆宏兴电力。BB级主要是垫江交通和南川路桥，未评级客户为长久公路和融海超声，均为固贷项目。BBB级以下客户需重点关注。 2、重要程度从重要程度看，中型企业中重点客户数量上虽然只占39%，但贷款余额占比近70%，说明重点客户的单户贷款余额较高，贷款集中于相对优质客户。 （四）行业分布情况从行业看，制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业的数量占比和余额占比都较高。制造业仍是中型企业贷款的主要投向行业，其户数和余额占比都接近一半。 （五）信贷品种从信贷品种看，中型企业办理的产品主要是传统的流贷、固贷、银行承兑汇票。其中固贷所占比较高，达到51.

17、88%，且贷款集中度较高，户均固贷余额为7018万元。 （六）资产质量从贷款余额的五级分类情况，中型客户的五级分类情况总体上不够理想，主要体现在不良率和关注类余额较高。不良贷款主要为长久公路（1.68亿元）、南川路桥（920万元）、金盛侨立（1200万元）。分区域看，主城区不良率最高，主要因长久公路贷款级次由关注下调为次级类。三峡库区关注类贷款比率最高，主要因环球石化分类为关注。从行业看，交通运输、仓储和邮政业不良率最高，化工行业关注类贷款比率最高，小行业如金属制品业、医药制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业等资产质量较高。（七）收益水平从利率浮动空间看，中型企业贷款利率浮动主要集中在基准到上

18、浮10%区域内，占比接近一半。有20%左右的贷款为下浮利率， 第三部分 我行小企业业务三年发展规划一、指导思想以价值最大化为目标，构建专业化的小企业业务经营管理体系，建立完善相关的配套机制，采用标准化的信贷业务流程，不断丰富金融产品，为小企业提供全方位、高效率金融服务，努力提升小企业业务市场竞争力和价值回报水平，使小企业业务逐步成为全行公司业务的战略性业务和重要利润增长点。 二、发展目标1、在未来三年内,我行小企业信贷客户数年增长不低于40%,贷款余额年增长不低于30%。2008年，小企业客户数力争达到400户(新增115户)，小企业贷款余额力争达到30亿元（新增10亿），分别占公司类信贷客户

19、的43（提高2个百分点），贷款余额的5（提高2个百分点）；2010年，小企业客户数力争达到560户，小企业贷款余额力争达到40亿元，分别占公司类信贷客户的48，贷款余额的6。2、在未来三年内，累计新增小企业贷款不良率控制在2以内，全口径小企业贷款不良率控制在4以内（比07年降低2个百分点）。2008年，当年新增小企业不良贷款控制在0.1以内，全口径小企业贷款不良率控制在5以内；2010年，当年新增小企业不良贷款控制在0.1以内，二年内累计新增贷款不良率控制在0.5，全口径小企业贷款不良率控制在4以内；3、在未来三年内，我行小企业平均单户综合收益不低于贷款基准利率上浮15水平。速贷通业务综合收益

20、不低于贷款基准利率上浮25水平；成长之路业务综合收益不低于贷款基准利率上浮15水平；传统审贷会业务综合收益不低于贷款基准利率上浮10水平。4、在未来三年内，我行小企业优质客户占比逐年提高102008年成长之路中aa级占比达到702010年成长之路中aa级占比达到80三、发展定位（一）总体定位1、产业链小企业：为重庆市支柱产业、重点发展产业的龙头大中型企业（集团）配套，购销渠道落实，并已建立稳定协作关系的上下游配套小企业；2、产业族群小企业：地区支柱产业和专业市场有机结合而形成的“产业族群”中的优质小企业；3、特色小企业：与区域发展经济相结合，市场定位明确，经营特色明显的优质小企业；4、优质资产

21、小企业：能提供主城区商业繁华区商业门面、主城区优质小区住宅等变现能力强的资产作抵押，经营正常、未来现金流可覆盖贷款本息的小企业； 5、按公司制规范运作、有发展前途的股份制及三资小企业；6、盈利能力较好、现金流正常的绩优外向出口导向型小企业。（二）区域定位以主城区为重点，辐射三峡库区和渝西片区。依据2006年重庆市中小企业局组织调查的全市成长性中小企业名单分析，主城区有488户，渝西片区396户，三峡库区181户，结合我行三区域各行小企业业务发展水平，初步规划3年我行小企业新增客户区域分布为：区域区域成长性小企业初选户数 发展目标 占比主城区48829356%渝西片区39611823%三峡库区1

22、8110821%合计1065519100% （三）行业定位以重庆市支柱产业相关行业的小企业、以重庆“十一五规划”重点发展行业的小企业、以优势经济园区相关行业的小企业为重点，以其余行业为补充，有点有面构架我行小企业行业发展布局。适当控制重点行业小企业集中度水平，分散风险。1、围绕重庆市支柱产业的相关行业寻找龙头企业，以龙头企业为依托，梳理其上下游产业链上的优质小企业目标客户群。现提出相关行业、企业和分布区域，供支行找准源头，细化梳理目标优质小企业(已梳理部分龙套企业的配套企业附后)：2、围绕重庆各区域“十一五”规划重点发展行业支持地区产业族群或特色优质小企业。现提出各区重点发展行业，供各行针对梳

23、理目标小企业：3、围绕重庆市重点发展园区相关的行业筛选产业族群优质小企业。现提出重点发展园区及相关产业，供各行针对梳理目标小企业：（四）客户定位关注各区成长性较好的小企业，按我行小企业准入标准进行择优支持。(附表：资料来源：中小企业局1056户成长性中小企业名单)(五)产品定位以“速贷通”“成长之路”品牌为核心，对适用产品进行标准化、品牌化的管理。为小企业客户提供全面、综合服务，力争做小企业客户的“唯一银行”。1、按照客户不同特征，为客户提供不同的产品组合。侧重于提供标准化的产品组合，对小企业客户细分为初创型、稳定型、扩张型和国际贸易型客户四类市场，分别设计提供相应产品进行灵活组合。 2.争取

24、产品创新试点行资格，按集群特征设计产品支持。结合重庆大型集团与其配套企业的合作模式和特点，在主城区选点研发适合我行的商业发票（提货单）质押、动产质押等新产品。以小企业中心牵头成立研发团队，成员包括分行产品中心经理、小企业中心人员、法律部人员、资保部人员、审批部人员、国业部人员、支行客户经理等。配备相应研发费用。四、保障措施（一）小企业模式为适应未来3年小企业业务快速健康发展的要求，2007年底对小企业中心模式进行了优化设计。1、优化中心组织结构，适应业务规模发展的要求2008年，根据总行发展思路和我行发展目标，小企业业务既要进一步提高发展速度，又要重点抓好已具有一定规模的存量贷款的管理，中心的

25、工作量将在2007年基础上至少扩大一倍以上，为此，新模式对原中心组织结构进行了优化，人员编制由6人增加至11人，岗位由3岗增加至7岗，审批部、资保部抽派专职人员驻中心办公。未来3年力争将该团队磨合至优。2、缩短业务流转半径，适应流程效率最优的要求原中心业务流转需经过3个部门，业务处理相对分散，环节联系不够紧密，新模式将小企业中心所有人员集中办公，把营销、受理、审批、贷后管理岗位按业务先后环节安排座次，使业务流程一线贯通，流水作业，三年力求达到半径最短、效率最优。3.调整和规范流程，适应总行未来统一模式的要求我行现有小企业业务流程于2006年初设计使用，经过1年半的运行实践，在总结经验的基础上，

26、亦借鉴了总行对模式设计的新思路，力争在全国统一模式时，尽快接轨。4、加强风险控制能力，适应又好又快发展的要求未来3年，仍以设在分行的小企业中心为主平台控制风险，将业务受理、担保物审查、审批、贷款指标下达权集中中心；支行经营部门主要负责客户调查、营销、材料申报、贷款条件落实、日常管理、贷款日常检查和管理、信息反馈，同时，小企业中心增设贷款管理专岗对支行进行督促检查，加强小中心业务风险控制能力。(二)加强业务营销1、加强营销机制的制定和有效运行。建立由分行牵头、支行执行的营销联动机制，建立分。支行信息收集、鉴别和供应机制，建立营销奖励机制。2、开展营销推介活动。每年，分期在广告媒体进行小企业品牌形

27、象宣传，扩大社会知名度；分期有针对性地在主城区、三峡库区、渝西片区召开业务推介会。由分行牵头，根据不同地区不同目标小企业特点，设计会议方案、量身定制产品包。加强对目标客户的高质量营销。有必要时还可组织特点团体小企业签约活动，巩固营销成果。（三）加强风险管理主要加强行业风险管理、群体质量管理和担保质量管理。加强行业风险管理是指：以总行行业风险限额管理规定为基础，结合我市小企业特点，我行小企业贷款质量，拟定和实施我行小企业行业发展规划和行业发展控制规模。加强群体质量管理是指：锁定我市各区域的优势产业（或行业），重点做产业链（群）优质小企业业务。对存量客户进行清理，加大力度扶持成长型小企业，回收退出萎缩型小企业，优化和调整信贷结构。担保质量管理又分为抵质押物管理和担保公司管理。加强抵质押物管理是指：在调研分析我行各区房产、土地市场价值、变现能力的基础上，重新拟定或调整我行小企业抵质押物管理办法，原则上抵押率应不明显低于市场同业水平，并进行动态调整管理。抵押物可以保险的须进行保险，为提高变现能力，必要时可对抵押物办理公证，可在借款合同中增加“银行可以按约