湖北新建白酒项目行业调研市场分析报告

1、湖北新建白酒项目行业调研市场分析报告投资分析/实施方案湖北新建白酒项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析国家统计局数据显示，1-4月，全国酿酒行业规模以上企业销售收入2497.30亿元，同比下降8.59%；利润为536.40亿元，同比下降4.56%。其中，白酒销售收入1801.74亿元，同比下降4.79%；利润504.38亿元，同比增长1.15%。中国酒业协会认为，酒类产业销售收入下降速度已经大幅收窄。虽然线下消费场景和各种活动在逐渐恢复，但酒企的“云”

2、端活动仍在持续上演，云营销已渐渐成为酒业品牌推广、消费培育以及提升消费忠诚度的有效途径，推动着酒业稳健发展。白酒淡季涨价一般分三种情况：一线强势酒企淡季涨价是为了通过核心产品价格上浮来提振渠道，拉升品牌形象；区域很多酒企淡季涨价是担心在出货量有限的情况下影响价格，涨价是为了稳价；还有一些酒企核心产品淡季涨价，则是为了刺激渠道提前囤货，进而促进销售。中国白酒协会称，进入5月，我国疫情压力逐渐减少，复工复产有序推进，叠加刺激消费政策落地；茅台、五粮液等龙头企业一季度净利润均实现高增长，对行业起到带动作用；淡季挺价，旺季走量，是白酒行业的“潜规则”，因淡季销量不如旺季，此时白酒价格的调整不会让消费者

3、产生较大的反感。以上这些因素共同导致白酒涨价。不过业内人士认为，从目前情况来看，全面复苏还为时尚早，一季度白酒业受到的影响并不大，二季度才是真正考验白酒业业绩的时候。所以，白酒业是否已经全面复苏，二季度业绩至关重要。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。（二）工业绿色发展规划“十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加

4、注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念，不仅给我市的经济社会发展带来了实

5、实在在的好处，也促进了地方经济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消费模式，也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色经济、推动经济绿色转型制定相应的战略目标和框架，要从工业、农业和服务业三大产业全面推动，调整产业结构，加速经济向劳动力密集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源

6、消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。（三）xxx十三五发展规划未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工

7、智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速

8、成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定

9、性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量

10、发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。（四）xx高质量发展规划引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断

11、，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。三、鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。四、项目必要性分析行业整体趋势:至今为止,复苏主要仍集中于一二线名酒阵营

12、中。在经济低迷的背景下,马太效应仍将是主旋律。国内白酒市场容量未增加,复苏的因素主要是产品平均价格提升。行业第二次全国化进程面向二、三线白酒开启。酒类电商有望逐渐成为常规化渠道。高端:增速放缓、供需不变。1、前期行业调整去库存带来的行业补偿性增长主要为短期利好。2、中长期发展趋势主要看宏观及消费结构。基建投资增速下降对行业产生负面影响,高净值人群的增加及贫富差距的扩大仍将提供高端品类增长空间。3、预计保证动销为高端酒企2019年的工作重点,茅台缺口或将利好泸州老窖业绩。次高端:业绩或进入瓶颈期,竞争加剧。1、低迷的宏观经济将提升消费者对价格敏感度并降低商务宴请需求,2019年次高端业绩或将进入

13、瓶颈期。2、竞争形势将升级,资本雄厚的公司市占率或扩大领先优势,但盈利能力将下降。中端:2019年或加速扩容。200-300元价格带消费为主流大众消费升级区间,100-200元的价位对应原本消费100元以下白酒消费人群的升级区间。未来一段时间,低线城市消费增长大概率将继续提速,利好中端加速扩容。低端:消费升级叠加集中化,线上增量亦可观。1、低端白酒迎来消费升级,2019年增速或领先白酒行业平均水平。2、近年来名优酒企运营状况不断改善,未来必然会加速挤压式扩张,低端市场的集中度会加快提升。3、未来低收入人群上网增量仍然可观,为低端白酒龙头公司提供了更为高效的终端扩张途径。第二章 行业发展形势分析

14、从消费品研究框架的三个维度：品牌、渠道和产品对白酒行业的特点进行了总结，其中主要包括：1）品类单一，创新难度大；2）白酒行业市场容量巨大；3）核心竞争力是品牌，品牌稀缺性是白酒一项重要属性；4）白酒呈现区域分布（分散性）名酒空心化，地方酒企较多；5）价格弹性高，各个价位段都能实现汇量，但不同价格带的运作模式区别大；6）具有文化消费、聚饮消费的属性，和餐饮关联度高。对于消费品来讲，一条典型的成长路径就是跨品类延伸，比如康师傅和雀巢等企业都是通过品类创新来实现了跨越式发展。不同于其他食品饮料子行业，白酒很难实现品类创新，具有典型“品类单一，品牌众多”的特点。因此，白酒企业通常采用多产品线的结构来进

15、行市场扩张，如洋河蓝色经典采用的是跨价格带的品牌组合系列，而茅台采用的是单一主导产品模式，依靠品牌拉力实现全国化高端产品的全覆盖。据统计，目前国内白酒行业的市场规模超过6000亿人民币，位居食品饮料板块第一，白酒总市值超万亿，市值占比达到整个板块的55%。2016年，我国白酒产量1358.36万千升，同比增长3.23%，销售收入6125.74亿元，同比增长10.07%。整体来看，我国白酒行业目前总体规模（销量）已经趋于平稳，未来将是存量博弈下的内部结构升级和集中度提升。白酒行业的市场容量巨大，但生产企业的数量众多，据酒业协会不完全统计，目前我国白酒生产企业约有2万多家，而上规模的企业却仅有15

16、00余家。另外，不同地理区域对白酒文化、口味和品牌的偏好也不尽相同，这就导致市场分散化现象明显，市场集中度偏低。这种分散主要体现在两个方面，一个是行业收入的分散，另一个是区域分布的分散。酒品类的价格跨度比较大，产品从10元的二锅头到1000的茅台都有分布，并且在不同的价位段上都能卖上量。白酒行业的毛利率水普遍较高，其中高端品牌酒企的高毛利率尤为突出：据统计，2016年白酒行业平均毛利率为71%，净利率为29%。相比之下，啤酒行业销售毛利率仅在36%左右，净利率仅为4%，大幅低于前者。在高毛利的优势下，白酒价格空间更大，利润弹性更高，这就决定了白酒的渠道利润允许多级分配，代理买断品牌+传统经销+

17、密集分销+团购+电商，多渠道并存，可进行渠道和终端拦截。白酒是文化附着力很强的行业，其承载的社交礼仪、文化传承等消费因素已经超越了产品本身的价值，因此，白酒企业在市场推广中会更多地挖掘和塑造其独特的品牌形象，而品牌的诉求点主要包括历史、传统、文化、工艺等。第三章 重点企业调研分析长久的朝阳产业，消费升级推动行业前行。白酒不是单纯的酒精饮料，更承载历史文化，生命周期已历经千年仍经久不衰。白酒是人际关系粘合剂，核心消费人群为35-45岁中高收入的男性，聚饮消费占比高达80%。因核心人群数量减少&健康意识减少饮用量，白酒消费量或缓慢减少，但白酒具备强社交属性，消费升级趋势明显，长期均价提升速度或能趋

18、近人均收入提升幅度。分价格带看，白酒销量结构类似扁花瓶：宽口、细长颈、大肚，消费升级或长期推动高端&次高端量价齐升、中端量增、低端量减。名酒血统限制玩家数量，不同档次竞争因素存差异。白酒讲究出身、血统，历史名酒为行业主流入场券。时代变迁下，白酒社交品属性逐步强化，品牌高度尤为重要，这也导致白酒龙头几经轮换。高端市场品牌为王，茅台为2000元价格带唯一玩家，考虑茅台未来6年可出售成品酒复合增长率仅3.9%-6.2%，五粮液、国窖有望承接茅台溢出需求。次高端市场凭借品牌力+渠道力竞争，群雄正逐鹿，次高端名酒积极走向全国、地产酒龙头凭借渠道优势冲击400元价格带、高端名酒下延产品参与竞争。中端市场渠

19、道推力更为关键，名酒外省扩张难度较高，空间更多来自本地集中度提升，未来或走向区域寡头化。低端酒属性偏快消品，消费更注重性价比，份额加速向优秀产品集中，行业集中度有望向饮料品类看齐。白酒板块19年ROE高达27%，远高于其他消费品，充分说明白酒是个好生意。高ROE的背后主要为高净利率所支撑，这一方面来自以品牌价值定价、具备持续提价能力的强定价权，另一方面来自参与玩家有限、整体竞争良性(品牌建设是持久战，价格是生命线)的好格局。此外，白酒对创新要求低、无有威胁的替代品，好生意可长期持续，酒厂对下游渠道强势&资本开支小，自由现金流充沛，更显难能可贵。白酒需求长期旺盛，品牌供给具有稀缺性，商业模式优越

20、，是值得长期投资的好赛道。消费升级大趋势下，高端、次高端长期成长性最优，且品牌高度导致参与者少，正是优中选优的细分赛道，建议关注价格带规模领先、品牌力出众、渠道管控力强的龙头。白酒行业景气度下行风险：当前宏观经济增速出现下滑的趋势，消费升级进程减缓或将不达预期，这将导致消费端的需求增速放缓，白酒行业景气度与宏观经济存在相关性，景气度下降可能导致企业营收增速大幅放缓。一、xxx集团公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优

21、势。2018年，xxx集团实现营业收入12363.60万元，同比增长27.18%（2642.34万元）。其中，主营业业务白酒生产及销售收入为10674.62万元，占营业总收入的86.34%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2596.363461.813214.543090.9012363.602主营业务收入2241.672988.892775.402668.6610674.622.1白酒(A)739.75986.33915.88880.663522.622.2白酒(B)515.58687.45638.34613.792455.162.3白酒(C)3

22、81.08508.11471.82453.671814.692.4白酒(D)269.00358.67333.05320.241280.952.5白酒(E)179.33239.11222.03213.49853.972.6白酒(F)112.08149.44138.77133.43533.732.7白酒(.)44.8359.7855.5153.37213.493其他业务收入354.69472.91439.13422.241688.98根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额2993.25万元，较去年同期相比增长473.34万元，增长率18.78%；实现净利润2244.94万元，较去年同期相比增

23、长379.89万元，增长率20.37%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12363.60完成主营业务收入万元10674.62主营业务收入占比86.34%营业收入增长率（同比）27.18%营业收入增长量（同比）万元2642.34利润总额万元2993.25利润总额增长率18.78%利润总额增长量万元473.34净利润万元2244.94净利润增长率20.37%净利润增长量万元379.89投资利润率60.29%投资回报率45.22%财务内部收益率28.91%企业总资产万元20227.26流动资产总额占比万元28.65%流动资产总额万元5795.29资产负债率32.97%二、xxx集团

24、公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进

25、性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。xxx集团2

26、018年产值11191.39万元，较上年度9705.48万元增长15.31%，其中主营业务收入10212.55万元。2018年实现利润总额3508.00万元，同比增长25.42%；实现净利润912.73万元，同比增长27.05%；纳税总额62.39万元，同比增长19.59%。2018年底，xxx集团资产总额25623.20万元，资产负债率33.20%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“湖北新建白酒项目”主要从事白酒项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性湖北新建白酒

27、项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：湖北新建白酒项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用

28、上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称湖北新建白酒项目长久的朝阳产业，消费升级推动行业前行。白酒不是单纯的酒精饮料，更承载历史文化，生命周期已历经千年仍经久不衰。白酒是人际关系粘合剂，核心消费人群为35-45岁中高收入的男性，聚饮消费占比高达80%。因核心人群数量减少&健康意识减少饮用量，白酒消费量或缓慢减少，但白酒具备强社交属性，消费升级趋势明显，长期均价提

29、升速度或能趋近人均收入提升幅度。分价格带看，白酒销量结构类似扁花瓶：宽口、细长颈、大肚，消费升级或长期推动高端&次高端量价齐升、中端量增、低端量减。从消费品研究框架的三个维度：品牌、渠道和产品对白酒行业的特点进行了总结，其中主要包括：1）品类单一，创新难度大；2）白酒行业市场容量巨大；3）核心竞争力是品牌，品牌稀缺性是白酒一项重要属性；4）白酒呈现区域分布（分散性）名酒空心化，地方酒企较多；5）价格弹性高，各个价位段都能实现汇量，但不同价格带的运作模式区别大；6）具有文化消费、聚饮消费的属性，和餐饮关联度高。（二）项目选址xxx工业园湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国

30、中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻，介于北纬29015333647、东经10821421160750之间，东西长约740千米，南北宽约470千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省直辖县级行

31、政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三产业完成增加值22920.60亿元。（三）项目用地规模项目总用地面积19069.53平方米（折合约28.59亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.83%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度195.70万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积19069.53平方米，建筑物基底占地面积9693.04平方米，总建筑面积21739.26平方米，

32、其中：规划建设主体工程14055.65平方米，项目规划绿化面积1352.75平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2243.92万元。（七）节能分析1、项目年用电量896165.12千瓦时，折合110.14吨标准煤。2、项目年总用水量13696.43立方米，折合1.17吨标准煤。3、“湖北新建白酒项目投资建设项目”，年用电量896165.12千瓦时，年总用水量13696.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.31吨标准煤/年。达产年综合节能量43.29吨标准煤/年，项目总节能率24.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，

33、符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8375.09万元，其中：固定资产投资5595.06万元，占项目总投资的66.81%；流动资金2780.03万元，占项目总投资的33.19%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19984.00万元，总成本费用15393.85万元，税金及附加152.25万元，利润总额4590.15万元，利税总额5375.52万元，税后净利润3

34、442.61万元，达产年纳税总额1932.91万元；达产年投资利润率54.81%，投资利税率64.18%，投资回报率41.11%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位410个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。四、报告说明项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会

35、效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园白酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园白酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“湖北新建白酒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位410个，达产年纳税总额1932.91万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.

36、81%，投资利税率64.18%，全部投资回报率41.11%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标

37、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19069.5328.59亩1.1容积率1.141.2建筑系数50.83%1.3投资强度万元/亩195.701.4基底面积平方米9693.041.5总建筑面积平方米21739.261.6绿化面积平方米1352.75绿化率6.22%2总投资万元8375.092.1固定资产投资万元5595.062.1.1土建工程投资万元1884.212.1.1.1土建工程投资占比万元22.50%2.1.2设备投资万元2243.922.1.2.1设备投资占比26.79%2.1.3其它投资万元1466.932.1.3.1其它投资占比17.52%2.1.4固定资产投

38、资占比66.81%2.2流动资金万元2780.032.2.1流动资金占比33.19%3收入万元19984.004总成本万元15393.855利润总额万元4590.156净利润万元3442.617所得税万元1.148增值税万元633.129税金及附加万元152.2510纳税总额万元1932.9111利税总额万元5375.5212投资利润率54.81%13投资利税率64.18%14投资回报率41.11%15回收期年3.9316设备数量台（套）6317年用电量千瓦时896165.1218年用水量立方米13696.4319总能耗吨标准煤111.3120节能率24.41%21节能量吨标准煤43.2922

39、员工数量人410第五章 总结及展望1、行业整体趋势:至今为止,复苏主要仍集中于一二线名酒阵营中。在经济低迷的背景下,马太效应仍将是主旋律。国内白酒市场容量未增加,复苏的因素主要是产品平均价格提升。行业第二次全国化进程面向二、三线白酒开启。酒类电商有望逐渐成为常规化渠道。高端:增速放缓、供需不变。1、前期行业调整去库存带来的行业补偿性增长主要为短期利好。2、中长期发展趋势主要看宏观及消费结构。基建投资增速下降对行业产生负面影响,高净值人群的增加及贫富差距的扩大仍将提供高端品类增长空间。3、预计保证动销为高端酒企2019年的工作重点,茅台缺口或将利好泸州老窖业绩。2、项目配套条件成熟。投资项目在项

40、目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。3、上半年，中国第三产业增加值占GDP比重达54.3%，比上年同期提高0.3个百分点；最终消费支出对经济增长贡献率超过资本形成总额的两倍，消费贡献增强态势仍在持续。工业战略性新兴产业增加值快速增长，新能源汽车产量比去年同期几乎成倍增长；全国网上零售额同比增长逾30%。4、国家统计局数据显示，1-4月，全国酿酒行业规模以上企业销售收入2497.30亿元，同比下降8.59%；利润为536.40亿元，同比下降4.56%。其中，白酒销售收入1801.74亿元，同比下降4.79

41、%；利润504.38亿元，同比增长1.15%。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19069.5328.59亩1.1容积率1.141.2建筑系数50.83%1.3投资强度万元/亩195.701.4基底面积平方米9693.041.5总建筑面积平方米21739.261.6绿化面积平方米1352.75绿化率6.22%2总投资万元8375.092.1固定资产投资万元5595.062.1.1土建工程投资万元1884.212.1.1.1土建工程投资占比万元22.50%2.1.2设备投资万元2243.922.1.2.1设备投资占比26.79%2.1.3其它投资万元1466.9

42、32.1.3.1其它投资占比17.52%2.1.4固定资产投资占比66.81%2.2流动资金万元2780.032.2.1流动资金占比33.19%3收入万元19984.004总成本万元15393.855利润总额万元4590.156净利润万元3442.617所得税万元1.148增值税万元633.129税金及附加万元152.2510纳税总额万元1932.9111利税总额万元5375.5212投资利润率54.81%13投资利税率64.18%14投资回报率41.11%15回收期年3.9316设备数量台（套）6317年用电量千瓦时896165.1218年用水量立方米13696.4319总能耗吨标准煤111

43、.3120节能率24.41%21节能量吨标准煤43.2922员工数量人410附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6852.986852.9814055.6514055.651340.071.1主要生产车间4111.794111.798433.398433.39830.841.2辅助生产车间2192.952192.954497.814497.81428.821.3其他生产车间548.24548.24815.23815.2380.402仓储工程1453.961453.964994.354994.35346.302.1成品贮存3

44、63.49363.491248.591248.5986.582.2原料仓储756.06756.062597.062597.06180.082.3辅助材料仓库334.41334.411148.701148.7079.653供配电工程77.5477.5477.5477.546.053.1供配电室77.5477.5477.5477.546.054给排水工程89.1889.1889.1889.185.414.1给排水89.1889.1889.1889.185.415服务性工程920.84920.84920.84920.8463.855.1办公用房372.39372.39372.39372.3931.2

45、95.2生活服务548.45548.45548.45548.4538.176消防及环保工程259.77259.77259.77259.7720.266.1消防环保工程259.77259.77259.77259.7720.267项目总图工程38.7738.7738.7738.7766.177.1场地及道路硬化2545.01389.51389.517.2场区围墙389.512545.012545.017.3安全保卫室38.7738.7738.7738.778绿化工程1031.4836.10合计9693.0421739.2621739.261884.21附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总

46、能耗吨标准煤111.311.1年用电量千瓦时896165.121.2年用电量吨标准煤110.141.3年用水量立方米13696.431.4年用水量吨标准煤1.172年节能量吨标准煤43.293节能率24.41%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4964.921.1完成比例59.28%2完成固定资产投资万元3707.902.1完成比例74.68%3完成流动资金投资万元1257.023.1完成比例25.32%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2791.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1252.442工程技术人员工资2.1平均

47、人数人622.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元358.103企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元109.414品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元185.425其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.275.3年工资额万元141.936职工工资总额万元2047.30附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1884.212243.92195.705595.061.1工程费用万元1884.212243.9212772

48、.121.1.1建筑工程费用万元1884.211884.2122.50%1.1.2设备购置及安装费万元2243.922243.9226.79%1.2工程建设其他费用万元1466.931466.9317.52%1.2.1无形资产万元646.41646.411.3预备费万元820.52820.521.3.1基本预备费万元393.79393.791.3.2涨价预备费万元426.73426.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5595.065595.06附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12772.128681.7310313.41127

49、72.1212772.1212772.121.1应收账款万元3831.642490.563065.313831.643831.643831.641.2存货万元5747.453735.854597.965747.455747.455747.451.2.1原辅材料万元1724.231120.751379.391724.231724.231724.231.2.2燃料动力万元86.2156.0468.9786.2186.2186.211.2.3在产品万元2643.831718.492115.062643.832643.832643.831.2.4产成品万元1293.18840.561034.54129

50、3.181293.181293.181.3现金万元3193.032075.472554.423193.033193.033193.032流动负债万元9992.096494.867993.679992.099992.099992.092.1应付账款万元9992.096494.867993.679992.099992.099992.093流动资金万元2780.031807.022224.022780.032780.032780.034铺底流动资金万元926.67602.34741.34926.67926.67926.67附表8：总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比