中信达产管理公司理财培训资料PPT参考课件

1、2012年11月13日,ZhongXinDa Asset Management Co., Ltd,中信达资产管理有限公司,我专注 我专业 故我卓越,目录,公司简介 经营理念 组织结构 精英团队 风控体系 财富哲学 品质服务,公司简介,中信达资产管理有限公司是一家专业为高净资产客户提供金融投资服务的财富管理机构，公司经营范围：受托资产管理、股权投资、经济信息咨询、投资管理、投资咨询、信息咨询等。依托有“黄金之父”之称的香港资深金融专家李德明教授作为公司带头人，公司目前专注于黄金的投资研究和资产管理。 公司本着诚实、守信、开拓、创新、守法的理念，运用全新的资本运作方法，提供专业、周密和颇具特色的资

2、产管理服务。针对中国的黄金投资市场现状，着力打造国内首家专注于黄金投资的阳光私募平台，为高端客户的财富保驾护航。 公司总部设于深圳，在香港、杭州、重庆、成都等地设有分部，并拥有全球第一黄金门户网站财富云端网。,经营理念,公司拥有良好的客户群体并在不断扩展之中，公司的主旨是秉承恪守价值、尊重趋势、精准制导、绝对回报的投资理念，在严格控制风险的前提下，寻求确定性投资机会，以客户资产持续保值增值为目标，追求长期复合绝对收益，为客户创造价值。 自成立之日起，公司就树立了“稳健经营、锐意进取”的经营理念，致力于成为国内卓越的专业资产管理机构之一。 公司价提倡客户第一、员工第二、股东第三 ；言而有信，视信

3、誉如生命的价值观。,组织架构,总经理,投资决策委员会,中信达,风险控制委员会,市场部,财 务,人力资源,策略研发,国内业务,海外业务,自营业务,风险管理,网络工程,法律事务,资产管理部,风险管理部,行政部,深圳总部,杭州分部,成都分部,重庆分部,香港分部,黄金门户网站,精英团队,中信达投资决策委员会核心成员平均拥有15年以上的黄金外汇等领域的实际操盘经验，大多曾从业于国际一流投行，在宏观经济分析、技术分析、估值比较、投资决策和风险控制等方面都具有国际视野，分别专长于宏观经济分析、技术分析、数量模型、风险控制和资金管理等领域。,陆志华 先生：中信达资产首席策略分析师，投资决策委员会核心成员。八十

4、年代任日本金融公司总操盘手，曾就职于千禧国际集团，任大中华区首席策略分析师。倾传教授 三、八段分析学术，再经深研贯通并揉合西方之计算器程序，始纵横金融交易市场，屡屡获利颇丰。,安德列.瓦西里耶 先生 ：中信达资产高级技术分析师，投资决策委员会核心成员。毕业于莫斯科国际法和贸易大学，毕业后于曼谷的俄罗斯联邦贸易处实习，并于03年回俄罗斯任职技信分析师，07年加入千禧国际，并任职高级技术分析师。,李德明 教授：中信达资产董事长兼投资决策委员会主席。香港资深金融专家，从事金融研究30多年。现任北京大学汇丰商学院特约教授，四川师范大学MBA教育中心客座教授 ，泰国朱拉隆功、易三仓、农业大学客席经济系讲

5、师，香港文汇报广东新闻中心金融智库成员。李德明教授对行情预测具有四大特色：时间明确、目标清晰、前瞻性强、准确率高，因此而被业内尊称为黄金之神、外汇之神、黄金之父。,主要专家介绍,精英团队,詹姆斯梅先生 (Mr. James Mui)：现任中信达资深策略分析师，投资决策委员会核心成员。加拿大安大略省约克大学毕业(主修经济，投资数学应用)。曾在国际大投资银行担任总交易主任，证券公司 CEO，投资银行衍生工具部顾问。James在黄金、外汇、股市和期货市场上具有丰富经验。尤其对金融市场技术分析更加了如指掌. 在全球信息泛滥的年代，对国际宏观经济中，James往往会从不一样的角度，予以找出真谛。 最喜欢

6、的格言: “重点不是你能打出多重，而是你能承受多重，并坚持向前。”,李志军先生：现任中信达资产风控部总监。13年金融行业从业经验，曾先后在国信、联合、华泰等多家大型券商和广州富垠、千禧国际等黄金公司从事分析和资产管理工作，有着丰富的股票、权证、期货、黄金实盘交易经验，同时具备证券咨询资格和黄金交易员资格。独创投机品种李氏值搏率概念和计算公式，让每一笔操作都运筹帷幄，决胜千里。,王君女士：董事、中信达副总经理、投资决策委员会委员。 1997年毕业于湖北工业大学，工商管理专业。10年黄金珠宝实物批发， 6年贵金属国际实盘交易，对影响贵金属行情的相关因素有较深的研究分析，善于价格发现，充分利用相关技

7、术分析为广大珠宝商，黄金实物投资者提供黄金现货买卖指导。2010年自营盘至今，曾创盈利25倍的最好业绩，其个人崇尚的一句话则是”创造财富，创造幸福“。,曹伴勇先生:董事、中信达副总经理、投资决策委员会委员。1996年毕业于江西理工大学，经济法硕士，6年证券行业从业经验，08年进入千信国际集团先后任调研员、资深投资顾问、中国区市场业务部总监。在金融产品设计、渠道管理、营销培训等方面具有丰富的管理经验，现任中信达资产管理有限公司副总经理、投资决策委员会委员。,风控体系,制定投资 策略计划,签订委托合同,在风控监管下执行交易,审核计划,统计/总结,是否到满3个月,收益超过15%,分红,委托期满,结束

8、,Ok,否,否,否,亏损超过30%,收益超过15%,账户清算,否,是,是,是,风控一： 账户委托，签订合同，保证资金安全,风控二： 策略研发部门制定操作计划,风控三： 交易部门下单，风控监督,风控四： 每3个月结算分红一次，控制交易节奏,风控五： 控制最大亏损在客户可接受程度内,是,否,黄金的魅力,特点：具有商品和货币双重属性，易于储藏、保值避险，较高的流动性，可以进行保证金交易，可多空双向、T+0操作。 发展与现状：与国际市场联动，正处于上升通道，吸引越来越多的投资者参与。 国家政策扶持：目前国内流动性过剩，推出黄金交易所AUT+D和黄金期货，分流市场资金（藏金于民）。 结论：具有储藏、保值

9、和获利的功能，应对危机的保障资产，是我国投资品种新亮点 。,专来品质,1、高水平投资 中信达客户资产管理部投资管理团队秉承专业、稳健、高效的投资风格，并选派具备多年黄金投资经验、投资业绩优异的资深投资经理负责客户专户的具体操作。 2、高质量服务 管理人注重专业化的增值服务，将定期（每月）向委托人提供资产管理报告；若委托人有需求，还可获得管理人的核心研究报告；委托人还可每周定期查询委托资产的状况。 3、个性化方案 管理人根据委托人的投资偏好、风险承受能力以及委托人的其他特殊需求，为委托人制订完全个性化的投资理财方案，并根据客户需求和市场变化进行动态调整。 4、灵活的资产配置 与其他理财产品比较，我们的产品可以根据市场情况进行灵活的资产配置，杠杆比投资比例最低可到1:1，最高可到100倍。 5、高收益 投资现货黄金回报示例：（以下仅供参考） 账户1、起始资金：500000.00 美元 ；建仓时间：2012-06-22；交易