营销部管理流程

1、营销部-内部管理流程为保障营销部日常管理活动的顺利进行，加强部门内部的规范化管理及提高工作效率，使每个人的才能得到充分的发挥，根据公司加强部门内部管理的要求，特制定营销部管理制度。营销总监一、部门管理架构集团营销总监商务巡检事业部业务经理业务主管f燃气事业部1F1电力事业部11业务经理业务经理业务主管业务主管二、销售报表及工作报告的相关规定为使销售工作规范化、统一化、简洁化，现将相关表格统计如下，销售人员需按规定编写相关 报表，并在规定时间发送至营销总监指定邮箱。1、工作汇报为了提高部门的执行能力和工作效率，且对部门日常工作进行规范， 现制定工作报告制度如下:1.1周工作总结与计划要求部门成员

2、认真填写以下表格内容，并与每周一上午十点之前发送至商务助理，由商务助理 汇总发送至营销总监邮箱。周H作总结与计划蚪& 月号至月号上用）主務彬234月号至月号丰周计划事务垂鑒性质计刘死成吋123（表一周工作总结与计划）1.2月工作总结与计划要求部门人员于每月最后一周周末前，将填写好的月工作总结与计划发送至商务助理，由商 务助理汇总发送至营销总监邮箱。（表二月工作总结与计划）1.3季度总结与计划要求部门人员认真填下如下表格内容，并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮 箱，具体时间另行通知。表三季度总结与计划1.4年度工作总结与计划 备注：具体时间及填写内容另行通知。奖惩措施：20元，归集

3、体所有；如有连续如在规定时间内，部门人员未按规定执行，每次赞助部门经费 三次未交者，交至公司人力资源部。2、客户信息汇总表销售人员需每月最后一周周末前，将各自所负责区域汇总成表，发送至商务助理，由商务助理 汇总并及时更新客户资料库，发送至营销总监。（表四月度客户信息汇总表）3、月度费用支出计划表销售人员于每月最后一周周末前，计划下月费用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送 至营销总监。（表五月度费用支出计划表）4、月度合同到款计划表销售人员于每月最后一周周末前，计划下月费用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送 至营销总监。（表六月度合同到款计划表）5、销售人员报销清单（商务助理填写）销

4、售人员于每次报销费用前由 商务助理登记报销费用，填写下表，并负责与财务部门沟通报销 账务事宜。销酱人员日常工作记求及费用报销荷单月筍时间具体行程车费出租车翘用膳倉费住宿费拜访单位全称具体工作內容其它说明（表七销售人员报销清单）6、合同评审表由销售人员针对项目签定合同的合同款项做信息记录，于合同签订后填写如下表格，并由相关负责人审核签字：（表八合同评审表）7、订货合同备案表对客户报价、签完商务合同并进行合同评审后填写，以留内部备案，并由相关负责人审核签 字。如表所示：（表九订货合同备案表）8、公司报价单为规范业务表格，现统一按如下表格形式对外报价:（表十公司报价单）9、特价销售审批表由销售人员针

5、对销售特批机制填写的表格，并由相关负责人审核签字，如图所示:（表十一特价销售审批表）（表十二招投标信息反馈表）10、招投标信息反馈表如销售人员在项目运作过程中参与招投标，需在事后填写此表格，作为内部信息管理:（表十三产品试用联系单）11、产品试用联系单由销售人员针对项目客户有试用情况下填写，发送至商务助理处惠存312、接待联系单由销售人员需接待来访客户时填写，并由相关负责人审核签字（表十四 接待联系单）13、区域市场宣传需求计划表由销售人员对本区域有市场宣传计划时填写，并由相关负责人审核签字:（表十五区域市场宣传需求计划表）三、出差及费用报销相关规定根据公司管理制度及本部门的实际情况，现将本部

6、门的出差及费用报销制度规定如下:（一）出差申报流程销售人员通过对区域市场的前期开发以及对用户的评估，需要出差时，报营销总监批准，方可 出差。并告知商务助理，由商务助理与行政部沟通考勤事宜。备注：特殊情况需要电话或者其他方式请示营销总监。出差申报流程如下图所示：营销总监审批，到财务领取借款单1%借款单由财务经并告知商务助理r然后交由营销总监签字理及总经理审批财务予以报销总经理签字四、资料管理制度（一）资料内容1、送总经理资料2、公司下发文件3、客户资料4、会议纪要5、内部资料，包括一般资料和重要资料（需长期保存）6、活动方案，包括公司内部及对位举办的各种活动设计方案、实施方案等。（二）资料的管理

7、1、商务助理负责本部门的资料管理工作，营销总监进行监督和督促。2、商务助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确 和安全。3、周工作总结与计划、月度总结与计划等报告由各销售人员定期完成，完成后发送至商务助理, 商务助理定期汇总，提供给营销总监及相关部门，跟类存档。4、合同书的管理，签订合同由商务助理统一保管，内容包括电子档信息记录及合同复印近。5、设备售后资料。长期保存。6、销售人员需对所负责的客户做详细、认真的记录有关资料（客户名称、联系方式、联系人、 项目进展情况等内容），并及时把客户资料整理上报至营销总监；（三）注意事项1、每份资料编写目录，建立借阅签字

8、制。2、特别注意以下资料的保存：如跟客户签署的易引起争议的书面资料，变更情况说明等。3、涉及保密的资料要打印出来后妥善保管，资料删除。4、电脑主机要加密，密码应定期更换，无关人员使用需经上一级领导同意。五、营销部行为规范1忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其他公司的职务。3、部门人员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成领导交付的工作任务。4、部门人员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则不得有损害本公司名誉的行为。5、本着“客户第一”的客户理念和“团结协作”的集体精神，部门人员不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，违者处以100元罚款，违规三次者予以提交人资行政部门。6、拜访客户及电话沟通要彬彬有礼，并注意服装仪容之整洁，注意维护公司形象。7、保守各项销售计划、营销政策等商业机密，不得泄露与他人。8、部门人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格等问题。9、部门人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。10、部门人员通