乌鲁木齐机器人项目预算报告

1、乌鲁木齐机器人项目预算报告规划设计/投资分析/产业运营一、行业发展宏观环境分析智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。随着移动互联网的发展，用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。根据中怡康测算，2018年国内智能扫地机器人销售额达到86.6亿元，零售量达到577万台。如果以中国4亿户家庭，户均1台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达50%，以更新年限为5年来估算，则内销市场规模最终可达4000万台

2、，市场规模仍有很大成长空间。自2007年至今，更多的公司开始进入扫地机器人市场，投入了更多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，使得更多的消费者开始接触扫地机器人产品。而随着家庭服务机器人市场容量的迅速增加，除传统扫地机器人起家的IRobot、科沃斯外，更多品牌商也开始进入扫地机器人领域，格局亦在发生变化。2016年米家扫地机器人推出后，在线上迅速抢占市场份额；2017年石头品牌推出后依然大获成功。2019年1-11月小米品牌零售额份额达14%，石头品牌达11%，同比2018年同期份额均继续提升。就目前扫地机器人行业的成长阶段来看，行业仍然处于高速成长期，尚难形成稳固的品牌格局，对拥有

3、较强品牌、技术与渠道力的公司而言，仍有广阔的发挥空间。扫地机器人的产品要解决的主要痛点在于规划路线的合理性与清扫过程中不碰撞物品。规划路线的合理性即对应SLAM技术(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位与地图构建），避免碰撞则对应人工智能基于深度学习的物体识别技术。最初的扫地机器人智能化程度很低，仅仅能通过碰撞障碍物来调整行进方向，即随机行走和清扫。目前SLAM技术可以分为LDSSLAM技术和VSLAM技术，两者区别主要在于传感器。LDSSLAM基于LDS激光测距传感器，VSLAM基于摄像头视觉传感器。石头科技选择的是LDSSLAM技术，激光雷达及SL

4、AM技术皆为自主研发。国内AI(人工智能)技术已经成熟，在AI的推动下，扫地机器人应该向“视觉导航”、“自我感知”、“主动服务”等方面进行突破，让扫地机器人在规划和算法上不断升级，只有将扫地机器人变得更加智能化、新鲜化、时尚化。我国吸尘器市场增长压力巨大，在AI技术的赋能下，吸尘器的智能化程度、时尚新鲜度将会不断提升其清扫效果以及用户体验，市场也将具有非常大的发展潜力。二、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2

5、023年。三、公司基本情况（一）公司概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司已拥

6、有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。（二）公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入22233.72万元，同比增长28.28%（4901.83万元）。其中，主营业务收入为

7、20546.74万元，占营业总收入的92.41%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4669.086225.445780.775558.4322233.722主营业务收入4314.825753.095342.155136.6920546.742.1扫地机器人(A)1423.891898.521762.911695.116780.422.2扫地机器人(B)992.411323.211228.701181.444725.752.3扫地机器人(C)733.52978.02908.17873.243492.952.4扫地机器人(D)517.78690.376

8、41.06616.402465.612.5扫地机器人(E)345.19460.25427.37410.931643.742.6扫地机器人(F)215.74287.65267.11256.831027.342.7扫地机器人(.)86.30115.06106.84102.73410.933其他业务收入354.27472.35438.61421.741686.98根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4652.90万元，较2017年同期相比增长585.73万元，增长率14.40%；实现净利润3489.67万元，较2017年同期相比增长362.74万元，增长率11.60%。2018年主要经济指标

9、项目单位指标完成营业收入万元22233.72完成主营业务收入万元20546.74主营业务收入占比92.41%营业收入增长率（同比）28.28%营业收入增长量（同比）万元4901.83利润总额万元4652.90利润总额增长率14.40%利润总额增长量万元585.73净利润万元3489.67净利润增长率11.60%净利润增长量万元362.74投资利润率44.51%投资回报率33.38%财务内部收益率21.36%企业总资产万元25649.09流动资产总额占比万元31.57%流动资产总额万元8097.37资产负债率25.96%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变

10、化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析扫地机器人，又称自动打扫机、智

11、能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫。我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。根据Euromonitor发布数据，2014年我国扫地机器人零售量和零售额分别为141万台和22亿元，2019年扫

12、地机器人零售量和零售额分别达到544万台和80亿元。在产业竞争格局方面，目前中国扫地机器人行业集中度较高，2019年扫地机器人前三大品牌市场集中度达到72.5%。其中科沃斯是中国扫地机器人的龙头企业，2019年科沃斯扫地机器人市场占有率达到49.4%;其次是米家扫地机器人，市场占有率为12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人，市场占有率为11.1%。虽然目前扫地机器人销售量与销售额处于增长阶段，但目前扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”，导致目前扫地机器人普及率较低。根据华创证券数据，按3年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为1

13、449万台)，我国家庭户数约4.7亿户(根据2019中国统计年鉴数据披露，2018年我国家庭户均人数为3.0人/户，我国人口总数为13.96亿人，其中城镇人口8.31亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约5%)，与美国相比仍有较大的提升空间。扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。目前中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。根据Euromonitor预测数据显示，2024年我国扫地机器人零售量和零售额分别将达

14、724万台和129亿元，复合增速(2019-2024)分别达5.9%和10.0%。目前我国扫地机器人行业渗透率相对较低，假设扫地机器人产品在城镇家庭中率先普及(即以2.8亿户城镇家庭为基数)，按照美国市场目前的渗透率(12.5%)进行计算，我国扫地机器人行业年均销量则有望达1155万台(假设3年更新周期)，若按照美国市场未来可能达到的渗透率来看(30%)，我国扫地机器人行业年均销量有望达2771万台。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模

15、，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资8014.43(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2230.523669.95186.868014.431.1工程费用万元2230.523669.9512625.601.1.1建筑工程费用万元2230.522230.5220.40%1.1.2设备购置及安装费万元3669.953669.9533.57%1.2工程建设其他费用万元2113.962113.9619.34%1.2.1无形资产万元1243.601243.601.3预备费

16、万元870.36870.361.3.1基本预备费万元482.08482.081.3.2涨价预备费万元388.28388.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元8014.438014.43（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2917.75万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12625.605947.719448.8012625.6012625.6012625.601.1应收账款万元3787.681515.072651.383787.683787.683787.681.2存货万元5681.522272.613977.065681.5256

17、81.525681.521.2.1原辅材料万元1704.46681.781193.121704.461704.461704.461.2.2燃料动力万元85.2234.0959.6685.2285.2285.221.2.3在产品万元2613.501045.401829.452613.502613.502613.501.2.4产成品万元1278.34511.34894.841278.341278.341278.341.3现金万元3156.401262.562209.483156.403156.403156.402流动负债万元9707.853883.146795.499707.859707.8597

18、07.852.1应付账款万元9707.853883.146795.499707.859707.859707.853流动资金万元2917.751167.102042.422917.752917.752917.754铺底流动资金万元972.57389.03680.81972.57972.57972.57（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算10932.18万元，其中：固定资产投资8014.43万元，占项目总投资的73.31%；流动资金2917.75万元，占项目总投资的26.69%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2230.52万元，占项目总投资的20

19、.40%；设备购置费3669.95万元，占项目总投资的33.57%；其它投资2113.96万元，占项目总投资的19.34%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8014.43+2917.75=10932.18（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10932.18136.41%136.41%100.00%2项目建设投资万元8014.43100.00%100.00%73.31%2.1工程费用万元5900.4773.62%73.62%53.97%2.1.1建筑工程费万元2230.5227.83%27.83%20.40%2.1.2

20、设备购置及安装费万元3669.9545.79%45.79%33.57%2.2工程建设其他费用万元1243.6015.52%15.52%11.38%2.2.1无形资产万元1243.6015.52%15.52%11.38%2.3预备费万元870.3610.86%10.86%7.96%2.3.1基本预备费万元482.086.02%6.02%4.41%2.3.2涨价预备费万元388.284.84%4.84%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8014.43100.00%100.00%73.31%5建设期间费用万元6流动资金万元2917.7536.41%36.41%26.69%7铺底流动资金

21、万元972.5812.14%12.14%8.90%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入7956.80万元，总成本7606.47万元，利润总额-3570.78万元，净利润-2678.09万元，增值税244.04万元，税金及附加143.72万元，所得税-892.70万元；第二年负荷70.00%,计划收入13924.40万元，总成本11537.63万元，利润总额-3538.58万元，净利润-2653.94万元，增值税427.07万元，税金及附加165.68万元，所得税-884.64万元；第三年生产负荷100%，计划收入19892.00万元，总成本15468.78万元，利

22、润总额4423.22万元，净利润3317.41万元，增值税610.10万元，税金及附加187.64万元，所得税1105.81万元。（一）营业收入估算该“乌鲁木齐机器人项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑扫地机器人行业设备相对价格变化，假设当年扫地机器人设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19892.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=610.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7956.8013924.4019892.0019892.0019892.001.1扫地机器人万

23、元7956.8013924.4019892.0019892.0019892.002现价增加值万元2546.184455.816365.446365.446365.443增值税万元244.04427.07610.10610.10610.103.1销项税额万元3182.723182.723182.723182.723182.723.2进项税额万元1029.051800.832572.622572.622572.624城市维护建设税万元17.0829.8942.7142.7142.715教育费附加万元7.3212.8118.3018.3018.306地方教育费附加万元4.888.5412.2012.

24、2012.209土地使用税万元114.43114.43114.43114.43114.4310税金及附加万元143.72165.68187.64187.64187.64（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15468.78万元，其中：可变成本13103.85万元，固定成本2364.93万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2230.522230.52当期折旧额1784.4289.2289.2289.2289.2289.22净值

25、446.102141.302052.081962.861873.641784.422机器设备原值3669.953669.95当期折旧额2935.96195.73195.73195.73195.73195.73净值3474.223278.493082.762887.032691.303建筑物及设备原值5900.47当期折旧额4720.38284.95284.95284.95284.95284.95建筑物及设备净值1180.095615.525330.575045.624760.674475.724无形资产原值1243.601243.60当期摊销额1243.6031.0931.0931.0931.

26、0931.09净值1212.511181.421150.331119.241088.155合计：折旧及摊销5963.98316.04316.04316.04316.04316.04总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10072.804029.127050.9610072.8010072.8010072.802外购燃料动力费万元856.25342.50599.38856.25856.25856.253工资及福利费万元2048.892048.892048.892048.892048.892048.894修理费万元34.1913.6823.933

27、4.1934.1934.195其它成本费用万元2140.61856.241498.432140.612140.612140.615.1其他制造费用万元913.72365.49639.60913.72913.72913.725.2其他管理费用万元622.05248.82435.43622.05622.05622.055.3其他销售费用万元1003.75401.50702.631003.751003.751003.756经营成本万元15152.746061.1010606.9215152.7415152.7415152.747折旧费万元284.95284.95284.95284.95284.952

28、84.958摊销费万元31.0931.0931.0931.0931.0931.099利息支出万元-10总成本费用万元15468.787606.4711537.6315468.7815468.7815468.7810.1可变成本万元13103.855241.549172.6913103.8513103.8513103.8510.2固定成本万元2364.932364.932364.932364.932364.932364.9311盈亏平衡点42.46%42.46%达产年应纳税金及附加187.64万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4423.

29、22（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4423.2225.00%=1105.81（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4423.22（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4423.2225.00%=1105.81（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4423.22万元，缴纳企业所得税1105.81万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4423.22-1105.81=3317.41（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标

30、。（1）达产年投资利润率=40.46%。（2）达产年投资利税率=47.76%。（3）达产年投资回报率=30.35%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入19892.00万元，总成本费用15468.78万元，税金及附加187.64万元，利润总额4423.22万元，企业所得税1105.81万元，税后净利润3317.41万元，年纳税总额1903.55万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19892.007956.8013924.4019892.0019892.0019892.002税金及附加万元187.64143.72165.681

31、87.64187.64187.643总成本费用万元15468.787606.4711537.6315468.7815468.7815468.785增值税万元610.10244.04427.07610.10610.10610.106利润总额万元4423.22-3570.78-3538.584423.224423.224423.228应纳税所得额万元4423.22-3570.78-3538.584423.224423.224423.229企业所得税万元1105.81-892.70-884.641105.811105.811105.8110税后净利润万元3317.41-2678.09-2653.94

32、3317.413317.413317.4111可供分配的利润万元3317.41-2678.09-2653.943317.413317.413317.4112法定盈余公积金万元331.74-267.81-265.39331.74331.74331.7413可供投资者分配利润万元2985.67-2410.28-2388.552985.672985.672985.6714应付普通股股利万元2985.67-2410.28-2388.552985.672985.672985.6715各投资方利润分配万元2985.67-2410.28-2388.552985.672985.672985.6715.1项目承

33、办方股利分配万元2985.67-2410.28-2388.552985.672985.672985.6716息税前利润万元4423.22-3570.78-3538.584423.224423.224423.2217息税折旧摊销前利润万元4739.26-3254.74-3222.544739.264739.264739.2618销售净利润率%16.68%-33.66%-19.06%16.68%16.68%16.68%19全部投资利润率%40.46%-32.66%-32.37%40.46%40.46%40.46%20全部投资利税率%47.76%47.76%47.76%47.76%21全部投资回报率

34、%30.35%-24.50%-24.28%30.35%30.35%30.35%22总投资收益率%30.35%-24.50%-24.28%30.35%30.35%30.35%23资本金净利润率%30.35%-24.50%-24.28%30.35%30.35%30.35%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警

35、机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经

36、济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项

37、目建设和运营过程中。（二）社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由

38、企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（三）市场风险分析市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市

39、场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。目前，扫地机器人已经成为很多一二线城市家中必备的产品，而平时工作、生活比较忙碌的人群成为扫地机器人的消费主力军。过去几年，随着扫地机器人性价比不断提高（智能化提高+价格降低），以及需求

40、端生活水平提高、住房面积增大、老龄化问题，扫地机器人爆发增长。2017年我国扫地机器人销售量近400万台，销售额达56.7亿元。据中商产业研究院数据预测，预计2018年我国扫地机器人销售量将达483.4万台，销售额将近70亿元。目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低（沿海城市5%，内地城市渗透率仅为0.4%），远低于美国的16%。而我国家用吸尘器渗透率为30-40%，年销量超8000万台。渗透率提升、替代吸尘器，国内扫地机器人市场空间超过500亿元，看好渗透率提升、持续增长。国内扫地机器人市场有五类参与者。1、国外巨头：包括、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下等；2、国内商转型：包括科沃斯、福玛特、

41、地贝和等；3、家电巨头：海尔、美的等；4、互联网巨头：小米为代表；5、其他中小企业：如扫地狗、小精灵、玻妞等中小厂商。小米、海尔强势入场，国外巨头、科沃斯、其他中小企业市场份额下滑。伴随市场普及、技术进步、供应链成熟，互联网厂商和传统家电巨头入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升：1、国外巨头渠道、售后劣势会不断放大，受到国内厂商技术质量提升的冲击，市场份额下滑趋势；2、以科沃斯为代表的ODM转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险，科沃斯作为行业龙头首当其冲；3、互联网巨头在市场普及、供应链成熟后入场，依靠消费者基础和流量优势降维打击，以小米为代表，市场份额快速扩

42、大，未来持续扩大趋势；4、传统家电商依靠渠道优势和品牌效应，市场份额也在快速提升；5、未来整体集中度提升，中小企业的长尾市场份额会被进一步压缩。（四）资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品

43、质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，

44、因此，投资项目工艺技术风险较低。（六）财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现

45、在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。（七）管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可

46、能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。（八）其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会

47、影响评估1、社会影响分析项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量

48、，推进城市化的进程。文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。undefined2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循

49、环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。3、项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。项目的建设可优化当

50、地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。4、社会风险对策分析建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管

51、理风险，是新项目进行中应予以关注的。投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。5、社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的