邵阳市分行2014年8月经营财务分析.ppt

1、2014年八月份经营财务情况通报 计划财务部 2014.8,目录,一 引言,2014年8月，全分行收入、利润双超进度。储蓄存款在项目推动下淡季不淡，稳步攀升，公司存款在政策因素下遇发展危机，财政存款大量转出；信贷业务发展不如预期，本月项目推动有所放缓，转型步伐仍然缓慢，同时不良贷款持续攀升。下阶段存款业务仍应以新业务和新项目进行推动，提升市场竞争力。而信贷业务要迅速扼制不良的攀升，同时认清转型方向，寻求长效良性发展。现就2014年8月份经营财务情况做简要汇报。,二 财务通报分析,截止8月底，全市资产总额316.31亿元，环比增加2.22亿元，较上年末增加38.7亿元，增幅13.94%。 全市资

2、产利润率为0.32%，较上月提高0.03个百分点;收入利润率为43.44%，较上月下降0.5个百分点，较去年同期增长3.18个百分点；新增收入利润率实现51.76%，较上月下降9.01个百分点，较去年同期减少5.03个百分点;成本收入比为42.36%，环比下降0.05个百分点，较去年同期下降3.23个百分点，较上年末下降7.63个百分点，低于省行预算指标（49.7%）7.34个百分点。,（一） 财务运行总体情况 资产规模,（一） 财务运行总体情况 总体情况,8月份，全市金融板块共实现帐面收入5863万元,账面环比增加37万元，主要为邮政企业增加63万元。邮银累计实现收入4.53亿元，其中邮政企

3、业2.18亿元，占比48.12%；银行2.35亿元，占比为51.88%，较上月提高0.03个百分点。邮银累计完成省定金融收入预算进度66.68%，超进度0.02个百分点，超绝对值12万元。,（二） 财务收益情况 自营收入,8月，全市实现帐面收入3056万元，完成省行预算8.76%，超预算进度0.42个百分点，超绝对值148万元；完成自定预算8.61%，超进度0.28个百分点，超绝对值98万元。总行从8月起对信用卡收入分配周期进行了调整，由原来的按季分配调整为按月分配（当月产生的收入于次月进行分配），本月分配7月信用卡收入52万元，但上月分配二季度收入100万元，使本月收入环比有所减少。储蓄、公

4、司分别增加8万元、9万元，信贷环比减少1元，基本与上月持平。,（二） 财务收益情况 自营收入,截止8月底，全市累计实现收入2.35亿元，同比增加4084万元，增幅21.06%，较上月减少0.77个百分点。完成省行预算67.28%，超进度0.61个百分点，超绝对值212万元；完成自定预算66.14%，欠进度0.53个百分点，欠绝对值188万元。,（二） 财务收益情况 板块收入,（二） 财务收益情况 全省收入情况,（二） 财务收益情况 全省收入情况,截止8月，全省累计实现收入26.08亿元，其中我分行2.35亿元，占比为9%，环比增加0.01个百分点。已有4家分行完成预算进度，完成最好的为湘潭69

5、.96%，益阳68.23%排名第2，永州67.4%赶超我行排名第3，我分行67.27%排名第4。全省收入同比增幅为26.35%，较上月提高0.41个百分点；我分行21.06%，环比下降0.76个百分点。全省平均水平高出我分行5.29%，呈继续扩大趋势。市州分行增幅排名前三位有所变化，益阳、湘潭同比增幅均为28.54%，分别排名第1、第2，常德27.86%降至第3位。我分行21.06%，排名由上月的第6位降至第7位，被株洲分行赶超。,（二） 财务收益情况 营业支出情况,业务及管理费累计支出9936万元，占营业支出比73.8%，同比增加1101万元，增幅12.46%,营业税金及附加累计支出1348

6、万元，占营业支出比10.01%，同比增加425万元，增幅45.98%,资产减值损失累计计提2179万元，占营业支出比16.19%，同比增加564万元，增幅34.91%,全市营业支出共1.35亿元，同比增加2089万元，增幅18.37%，低于收入增幅2.69个百分点,（二） 财务收益情况 利润实现情况,8月，全市实现账面利润1227万元，完成省行预算9.23%，超进度0.89个百分点，超绝对值119万元；完成自定预算8.76%，超进度0.43个百分点，超绝对值60万元。,（二） 财务收益情况 利润实现情况,本年全市累计实现利润10211万元，同比增加2114万元，同比增幅26.11%，高于收入增

7、幅5.05个百分点。完成省行预算76.77%，超进度10.11个百分点，超绝对值1344万元；完成自定预算72.94%，超进度6.27个百分点，超绝对值878万元。,（三） 各县（市）支行收益完成 收入完成情况,（三） 各县（市）支行收益完成 利润完成情况,（三） 各县（市）支行收益完成 资产减值损失情况,（三） 各县（市）支行收益完成 资产减值损失情况,（三） 各县（市）支行收益完成 资产减值损失情况,三 经营通报分析,各项业务完成情况 个金存款,截止8月底，全市储蓄余额达278.17亿元，本月净增1.28亿元，本年净增33.49亿元。其中：自营网点余额63.60亿,邮银余额占比为22.86

8、%，本月净增4448万元，本年累计净增8.61亿元，累计同比少增2921万元,本年累计净增邮银占比为25.68%，完成年度自定计划的86.02%，完成省定计划的100.61%，完成全年计划排名全省第二，与上月持平。活期比重为42.07%，较上月下降0.17个百分点，较全省平均低0.05个百分点。全市个人协议存款共计13.73亿元，其中自营网点2.60亿元，自营个人协议存款本月净增占比为18.94%，相比余额占比少3.92个百分点。,各项业务完成情况 个金存款,各项业务完成情况 二级支行个人存款,各项业务完成情况 公司存款,截止8月底，全市公司存款达到30.78亿元，排名全省第三，本月净增259

9、7万元，排名全省第九，较上月下降三个名次，本季净增7556万元，本年净增4.67亿元，完成省行年净增计划156%，排名全省第四，较上月下降一个名次，完成市定计划71.80%。7月底市场占有率为8.04%，较6月上升了0.37个百分点，排名全市第六。全市公司业务活期账户1242个，定期账户97个，账户定活比为7：93；活期余额21.80亿元，定期余额8.98亿元，余额定活比为29：71，活期比重与上月持平。,各项业务完成情况 公司存款,各项业务完成情况 存款分析,当前，我分行的新农保、城居保代发业务期限普遍快到期，根据省财政厅文件规定，社保只能在三家商业银行开立账户，各县（市）支行在与当地财政及

10、社保相关人员沟通时，对方均表示，省财厅已有明文规定，如我行需开设相关帐户，需有省财厅文件。目前我行上级行并未获得相关批文，财政资金随时有可能在到期后转出，如一但落实，这对我们公司存款业务将带来了毁灭性的打击。如市区，自省财政厅规范城居保的账户开立后，我行2013年取得的招标资格已经作废，大祥区和北塔区均表示近期将对在我行开立的财政专户、收入户和支出户进行销户处理，邵东支行本月新农保资金已转出1.33亿。,各项业务完成情况 存款分析,虽然自去年下半年行领导已开始对财政类资金的政策稳定性进行了相关的提示，并提出了公司的转型升级迫在眉睫，但限于我行在高端客户上的竞争力还是比较有限，截至目前我行在公司

11、新业务开发及企业项目的开发上还是没有起色。面对当前的状况，各县（市）支行公司业务部和市分行公司业务部一方面要加强与相关政府人员的联系，及时掌握重要信息；另一方在面要快速形成调研报告向市分行领导和省分行递交，请求上级行的援助。各县（市）支行要积极做好各项公司新业务的发展，提高市场竞争力，加大企业客户的开发力度，开辟新市场。,各项业务完成情况 贷款业务,各项业务完成情况 小企业贷款,全市小企业贷款（含个商和小企业）余额21.63亿元，排名全省第二位，本月净增6051万元，本年净增2.79亿元，排名全省第四位，与上月持平。其中小企业法人贷款余额4.71亿元，本月净增811万元，本年净增6512万元,

12、同比少增1.05亿，年净增排名全省第五位，较上月上升一个名次。全市个商贷款余额16.92亿元，本月净增5240万元，本年净增2.14亿元，同比少增2.66亿，本年净增排名全省第四。全市商务贷款逾期981万元，逾期率0.58%，本月增加253万元，本年增加730万元；不良金额为675万元，本月增加183万元，本年上升528万元，不良率0.40%。,各项业务完成情况 小企业贷款（含个商）,各项业务完成情况 消费贷款,截至8月末，全市消费贷款结余5.94亿元，排全省第十二位，本月净增2272万元，比上月多增加1332万元，排名全省第十二位，较上月上升三个名次，年净增1.38亿元，排名全省第十三。其中

13、一手房贷款本月净增145万元，结余7002万元；二手房贷款（含商用房贷款）本月净增267万元，结余9334万元，综合消费贷款本月净增1514万元，结余4.19亿元；信用消费贷款本月净增296万元，结余1157万元，汽车消费贷款月净增51万元，结余92万元。消费贷款不良金额为13万元，不良率为0.02%。,各项业务完成情况 消费贷款,各项业务完成情况 小额贷款,全市小额贷款余额6.62亿元，排名全省第一位，本月负增长3152万元，本年净增1.17亿元，排名全省第一位。小额贷款逾期金额2501万元，本月增加360万元，本年增加820万元，逾期率为3.78%；不良金额2393万元，本月增加302万元

14、，本年增加1163万元，不良率3.61%。其中，农户小额贷款余额7800万元，本月负增长432万元；商户小额贷款余额4.98亿元，本月负增长2808万元；再就业小额担保贷款余额3081万元，本月净增99万元；其他小额贷款新产品余额5541万元，本月负增长10万元。,各项业务完成情况 小额贷款,各项业务完成情况 城区消费贷款对标分析,各项业务完成情况 城区消费贷款对标分析,消费贷款一直是我行贷款业务发展的软肋，从全省情况来看，消费贷款发展的重点应在城区，各先进单位城区消费贷款余额在全市的占比均达到了70%以上，而我行占比仅为34%，本年新增贷款则仅为28%，从三季度竞赛的情况来看，城区楼盘开发和

15、汽车经营商的开发均不甚理想，且目前市分行营业部的小额贷款和小企业贷款的发展均遇到了瓶颈，新业务拓展困难，逾期和不良贷款快速攀升。,各项业务完成情况 城区消费贷款对标分析,市分行营业部领导班子也认识到了这一点，在大力催收不良贷款的同时不断寻求信贷业务发展的转变，补充和更换了营销人员，并成立了分贷种的专项营销团队，同时正积极探索营销绩效对各项业务的推动作用。但需要注意的是在积极寻求转变的同时要注意突破的方向是否正确，消费贷款应该是城区各贷种的推动重心，且有助于贷款业务的长效良性发展，有壮士断腕的决心才是市分行营业部走出目前业务发展迷局的关键。,各项业务完成情况 信用卡,各项业务完成情况 理财类中间

16、业务,各项业务完成情况 电子银行,各项业务完成情况 绩效打分情况,各项业务完成情况 绩效打分情况,各项业务完成情况 绩效打分情况,各项业务完成情况 绩效打分情况,四 专题分析,专题分析 省分行绩效打分对标,专题分析 省分行绩效打分对标,效益指标目前在全省排名第三，与排名第一的长沙和排名第二的自治州相差2.6分和1.1分，效益指标要想向前突破，重要指标是利润和收入尽量多超。利润完成率指标要想达到目前长沙分行19.7分，至少要超利润2300万。,专题分析 省分行绩效打分对标,专题分析 省分行绩效打分对标,专题分析 省分行绩效打分对标,专题分析 省分行绩效打分对标,失分较多的不良贷款清收率，各单位要

17、加速不良贷款的移交。客户满意度指标有失分,各单位要重点关注服务质量神秘人检查指标,尽量要得高分。,专题分析 省分行绩效打分对标,以上计分83分，另17分分别为：信息系统运行质量（2分）、资金头寸预报准确率（1分）、声誉风险管理（2分）、风险管理评价（3分）、内控评价（3分）、资金安全（3分）、法律及合规管理（2分）、公文质量与档案管理（1分）。目前已进入9月份，而9月份是承上启下的关键月份，各单位特别是市分行各部室要做到守土有责，提前谋划，做好四季度收官之季的查漏补缺工作，保证我行继续进入全省绩效考评先进行列。最后各部门还要关注相关的加扣分指标,尽量多加分不扣分。,专题分析 工行主要业务情况对

18、标（截止7月）,专题分析 工行主要业务情况对标（截止7月）,单位存款较去年同期多增4.37亿元，原因一是狠抓重点系统存款，采取“市分行领导、市分行业务部门、基层行领导、客户经理”四级整体联动，对重点系统客户展开深层的渗透式服务营销。二是狠抓市场源头，着力抓好目标客户和重大项目营销。三是及时督导落后寻找差距，调整策略，迎头赶上。本年净增的单位存款公司存款和机构存款分别占76.2%和23.8%。和我们恰恰相反，工商银行主要增加的是公司企业类的存款。,专题分析 工行主要业务情况对标（截止7月）,而贷款较去年同期少增10.38亿元，一是工商银行贷款资金配置十分紧张；二是严格控制加工业贷款的发放，而我市加工企业居多；三是贸易融资政策收紧，贸易融资余额大幅下降；四是房地产开发贷全面压缩。虽然通过贷款转让解决了部分资金配置的问题，但贷款增量依然受影响严重。,专题分析 工行主要经营指标对标（截止6月）,专题分析 工行主要经营指标对标（截止6月）,目前工行与我行相比,网点和人员规模基本相同的情况