战略规划咨询报告(ppt 102页).ppt

湖南一力实业有限公司管理咨询项目第一阶段,2020/6/15,2,重要说明,本报告是基于九略管理咨询对一力物流有限公司（以下简称一力物流）的内部访谈、调查和对现有内部资料的审阅基础上，再综合对政府有关政策和规划、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的九略管理咨询对一力物流外部环境和内部能力的分析，最终确定一力物流发展战略的构想。这些设想是九略管理咨询进行后续工作的重要起点。在继续工作的过程中，九略管理咨询会不断修正这些思路，并协助一力物流制定切实可行的发展战略。本报告旨在分析一力物流的外部环境、内部能力，以及战略规划构想。不针对任何部门和个人。除非特别说明，货币单位均为人民币。,2020/6/15,3,为了迅速了解一力物流，九略项目组访谈了一力物流43位人员，其中总部3人，事业部31人，客户8人，政府官员1人；调研竞争对手8家，发放问卷265份。在行业研究阶段，又拜访了政府部门、相关企业和客户等相关专业人士数名。,高层人员,中层人员,员工,总计,合计,3,事业部,公司总部,4,15,12,4,39,客户,8,43,政府官员,1,访谈,调研,竞争对手8家,发放问卷,265份,2020/6/15,4,本次报告的思路,外部环境和行业分析,物流业分析,一力物流内部能力分析,钢材流通业分析,非钢物流分析,调查统计分析,管理诊断,业务现状分析,核心竞争力分析,2020/6/15,5,外部环境共研究分析了物流行业，钢材物流（及贸易）和非钢物流（家电物流）两个子行业，得出以下结论：,宏观政策和环境分析对一力物流有四大机会和三大威胁：（一）四大机会：1、国家宏观经济将维持一个高速稳定的增长态势；2、国家政策导向和地方政策法规的出台规范并促进物流业的发展；3、物流市场需求增长迅速，物流企业成长空间巨大；4、钢材物流和家电物流前景乐观。（二）三大威胁：1、一力物流今后将面对更多的竞争对手和物流企业洗牌前奏期残酷的价格战2、由于部分物流企业的不规范，可能导致政策反复阻碍一力的发展；3、由于物流行业的高速发展，人才竞争更加激烈。,外部环境和行业分析,一力物流发展战略,一力物流内部能力分析,2020/6/15,6,通过对一力物流管理诊断分析，得出以下四大结论,一力物流主要在四个方面存在管理问题：1、发展战略与管理模式：方向不清晰；管理理念混乱；管理模式不顺；组织架构不清晰；管理制度不完善。2、人力资源管理：缺乏整体规划；功能缺失；人员素质未能跟上企业发展；绩效管理不足；缺乏培训和学习。3、财务管理：基础管理不健全、控制缺乏规范、成本控制措施和预算体系不健全。4、企业文化：缺乏统一的核心价值观，与发展战略相适应的文化尚未形成。,外部环境和行业分析,一力物流发展战略,一力物流内部能力分析,2020/6/15,7,通过对一力物流的内部能力分析，得出三大结论,1、一力物流的优势在于企业良好的声誉，市场初具规模，业务有很大潜力。2、一力物流的劣势在于业务运作能力低、人员素质参差不齐，物流人才缺乏，管理相当薄弱。3、一力物流还没有形成真正意义上的核心竞争力。,外部环境和行业分析,一力物流发展战略,一力物流内部能力分析,2020/6/15,8,结合外部环境和行业分析以及内部能力分析，九略提出一力物流发展战略总体规划和实施：,1、做专做强钢材储运业务2、延伸钢材流通业务3、培育家电物流业务4、打造一力物流核心竞争能力，为今后的发展做准备,外部环境和行业分析,一力物流发展战略,一力物流内部能力分析,2020/6/15,9,目录,外部环境分析内部能力分析公司发展战略战略实施保障,2020/6/15,10,目录,外部环境分析物流行业分析钢材贸易及物流行业分析非钢物流行业分析内部能力分析公司发展战略战略实施保障,2020/6/15,11,宏观经济的强劲发展，交通基础设施的迅速改善，为中国物流业的发展奠定了良好的发展基础,年均增长8.3%,预计未来5年中国经济仍将以8%左右速度增长,宏观经济强劲发展,交通基础设施的迅速改善：,1998年以来国家实行积极的财政政策，投入巨资进行基础设施的建设，使我国的交通基础设施条件迅速改善,物流业发展与经济发展和交通基础设施密切相关，经济的强劲发展和交通的改善为物流业奠定了良好的发展基础,数据来源:国家统计局,2020/6/15,12,而经济的发展，也出现了推动物流业发展和变革的几个积极性的因素,城市庞大的人口和飞快增长的消费能力，正吸引着制造商寻找可行的物流方案,由于经济的增长和收入的提高，消费产品市场从一级城市扩大到二级以及三级城市。市场的地理范围逐渐从中心城市扩展到地级城市这些城市大部分集中在中国东南部沿海，其它的一些分布在内陆和东北地区这些城市庞大的人口和飞快增长的消费能力，正吸引着制造商寻找可行的物流方案，以便货物可以安全顺畅地运抵到这些富有吸引力的市场。,全国性（或跨地区）的品牌都需要相应的配送覆盖能力和相应的物流和运输能力,各个行业中展开越来越激烈的竞争，很多行业都出现了一个兼并整合的过程，产业集中度大幅提高在空调业，厂商总数从1996年的400家下降到了2003年的不到90家，同期，冰箱行业从200家下降到了不到40家彩电业最大的6家厂商把他们的市场份额从1994年的35提升到了2003年的80%左右，啤酒行业也进行了大规模兼并整合，燕京、青岛、华润成为全国性的巨头，三家产能已占全国的30%以上全国性的品牌正在从并购战中产生。而这些全国性（或跨地区）的品牌都需要相应的配送覆盖能力和相应的物流和运输能力,新一代的零售商需要专业化的物流方案,近些年来零售业也正在整合之中。以便追求更强的采购能力的心态消费者们也开始喜欢能够提供多种多样选择、低价格和可靠品牌的零售店大型连锁店和超大型超市的出现正顺应了这股潮流，虽然传统百货业的力量现在还不能忽视，但新一代的零售商正在把他们触角扩张到二级甚至三级市场。而这些新生的门店都需要专业化的物流方案来支持。,数据来源:中国家用电器协会，九略分析,2020/6/15,13,而各级政府更是对物流业表现出了前所未有的热情，纷纷出台鼓励物流业发展的政策,中央政府,地方政府,2001年3月，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部和中国民用航空总局联合印发关于加快我国现代物流发展的若干意见2001年底，国家制定了未来5年物流配送发展初步规划，以推动物流业的快速发展。2003年召开的十六届三中全会通过的关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定从国家未来经济发展的战略高度明确了物流的重要性2003年9月，全国政协成立现代物流专题组，对我国部分地区现代物流发展情况开展了调研，并在调研的基础上提出了发展现代物流政策建议2004年还将有支持和鼓励物流产业发展的政策出台，一是国家发改委有望出台中国物流产业发展大纲，二是国家有望出台中国物流产业发展政策,目前全国已有20多个省市和30多个城市作出了物流业发展规划，并出台了优惠的产业政策一是用地优惠政策。如对物流基础设施用地免予缴纳土地出让金二是财税优惠政策。如南京市政府决定，凡到龙潭、禄口、王家湾三大物流园区注册经营的物流企业，市政府权力范围内的相关规费一律免除，还有像东莞市政府拿出300万元，贴息支持物流龙头企业三是其他与园区发展有关的政策。如用电优惠政策，对龙头物流企业给予优惠；融资优惠政策，加大对物流企业的信贷支持；行政监管支持，包括简化办证手续或取消物流相关服务企业的行政审批限制等。,2020/6/15,14,因此近两年物流市场规模迅速扩大，而且行业可供增长的空间仍然十分广阔，预计今后58年，物流市场规模将以年均20%30%的速度增长,第三方物流市场规模,单位：亿元,今后58年，物流市场将以20%-30%的速度增长,20%,10%,与发达国家相比，我国物流成本还有很大的下降空间，目前我国物流成本约为20000亿元，随着物流成本的下降，将给第三方物流提供广阔的市场空间,物流成本占GDP比重,中国,发达国家,数据来源:中国物流采购联合会、物流行业研究报告，九略分析,2020/6/15,15,出于对行业前景的乐观判断，进入物流行业公司迅速增加，这些公司可分为四个板块，每一个板块各有优劣势,典型公司,板块名称,竞争优势,竞争劣势,从传统运输与仓储企业转型的大型国企,中外合资与外商独资物流企业,民营物流企业,由原先的制造商、分销商或零售商分离或转型而来的企业,中远物流、中外运、中海物流、中储物流、中邮物流、中铁物流、招商局物流,联邦快递、联合包裹、丹麦马士基，德国邮政，日本通运、中外运敦豪、志勤美集物流,天津大田、广州宝供、上海大通、北京宅急送、广州南方物流,青岛海尔物流、上海百联物流、广东安得物流、北京物美物流,庞大的仓储运输资产良好的政府关系雄厚的资金长期形成的品牌,先进的运作模式全球性的网络雄厚的资金,灵活的机制能够为特定行业提供专业化的解决方案,现成的客户行业经验,资产中有不少不良资产固化的国企思维方式按地域划分的组织或按运输模式划分的管理,中国的政策限制对中国市场的不熟悉,规模较小，没有形成网络缺乏扩张的资金,过于依靠母公司,2020/6/15,16,虽然进入物流行业的公司迅速增加，但大部分公司的运作还处在初级阶段，距离现代化的物流服务还有很大距离,53%,32%,15%,根据2001年中国仓储行业所做的调查，在我国目前物流供给企业仍然以手工作业或半机械半手工作业为主，与发达国家差距很大：以仓储服务为例，仓储服务在中国仅仅满足了客户的基本需求。总体上基础建设还是比较差，许多仓库都设计得不好，而且货物处理都是靠人力完成；各类管理信息系统的不完善，制造商和分销商经常要面对种种问题：真实的存货与记录的存货不符，货物的丢失率很高，没有实时的存货信息或没有订单跟踪信息系统。,运输服务,仓储服务,增值服务,国内物流公司收入构成,目前国内物流公司85%的收入来自于初级的仓储和运输服务，而货物拆拼箱，重新贴签和重新包装，包装、分类、并货和零部件配套，产品退货管理，组装、配件组装，测试和修理等增值服务的收入仅占15%，发达国家增值服务收入已占到物流服务收入的一半以上,数据来源:麦肯锡报告、中国仓储协会、中国第三方物流网,2020/6/15,17,整个行业还处于跑马圈地的时代，各个公司都在极力扩张，扩大自己的市场份额,数据来源:美智公司,年市场增长率,市场集中度,低,高,低,高,尽管目前物流行业市场增长率相当高，但行业集中度却很低，没有一家物流公司的市场份额超过2%，因此整个行业目前处于跑马圈地的时代，所有物流公司都在极力地扩张，扩大市场份额，以期在未来的竞争中获取主导权,2020/6/15,18,在这种扩张的背景下，整个行业陷入了一种认识误区，并因此导致了投资狂热，但竞争的残酷性将使这种认识回复正常,目前物流行业利润率和风险都处于一种高估的状态，并且被当成一个短期概念进行炒作，投机氛围浓烈在这种氛围下，进入物流领域的投机资金迅速增加，出现了投资过热的现象竞争的残酷性将使认识回复正常,物流业风险、收益及行业周期矩阵图,2020/6/15,19,竞争的残酷性体现在数量众多的低水平的竞争主体使整个行业处于一种低水平的过度竞争状态，而这种过度竞争将使整个行业的购并整合阶段提前到来,物流企业能够提供的服务都集中在运输和仓储等传统储运活动方面，而我国运输、仓储设施能力总体已经处于供过于求的买方市场格局，特别是公路运输、货运代理和仓库经营等方面的市场开放程度较高，市场供给能力普遍过剩竞争主体之间还没有根据物流流程优化的要求形成必要和合理的分工关系，上下游企业之间和从事不同物流作业环节的企业之间的长期交易关系和分工协作关系都还没有理顺，也因此影响和制约了像发达国家那样的企业协作群体或战略联盟的发展，使得各个企业之间的竞争成为一种“零和关系”针对物流基地、配送中心等大型物流设施不乏重复建设和盲目发展的项目，得不到足够的物流资源也只能通过价格战来吸引客户,目前这种低水平的过度竞争的状态，将使这种行业的购并整合提前到来，预计3-5年后行业将进入购并整合阶段,低水平的过度竞争体现,2020/6/15,20,购并整合的结果是每个领域的市场形成“三三制”的竞争格局,5,10,15,20,25,30,35,40,45,市场份额,#3,#2,#1,企业实力,三个生存者,三个行业主导者,挣扎者，局部细分市场填补者,MS（#1）=4*MS（#3）,因此在这3-5年的时间里，谁能建立自己的核心竞争力，谁将掌握行业整合的主导权,注：MS指市场份额,2020/6/15,21,从行业成功关键因素来看，强有力的核心能力、高效的信息系统、合理的服务链条、广泛的地域覆盖是物流行业成功的关键因素,强有力的核心能力,广泛的地域覆盖,物流行业关键成功因素,高效的信息系统,合理的服务链条,至少要在一个物流关键环节展示强大的核心能力，是物流公司生存的一个必须特点,提供高效率、低成本的物流服务，有一个高效率的信息系统是必需的，而且这个信息系统应该随着服务范围的延伸而拓展,能够沿物流价值链上下方移动，提供传统运输和仓储以外更多增值服务的公司将获得更多的机会,能够提供广泛的地域覆盖的规模化的物流服务公司将成为行业的霸主,2020/6/15,22,对于中国大多数物流服务公司来说，强有力的核心能力是必需的，而其他三个因素则应该依次逐步完善,中国物流服务公司构建核心竞争力次序,强有力的核心能力,高效的信息系统,合理的服务链条,广泛的地域覆盖,从资金投入来看，这也是一个投入逐步加大的过程，当然并不是所有公司在构建核心竞争力的时候，都必须按照这个次序,2020/6/15,23,除了物流行业本身所带来的机会之外，政府对物流产业的重视以及城市功能布局的重新调整给物流公司发展商业房地产业务带来了机会,政府对物流产业的重视，纷纷出台建设物流园和物流基地的规划对物流园和物流基地的建设用地出让价格及其优惠同时政府在交通、水电等基础设施方面给与大力支持,城区面积的扩大，城区交通的日益拥挤，市区不得不实行交通管制交通管制使很多原先集中在城区的需要卡车运输的生产资料市场和部分消费用品市场，不得不迁移到城市郊区郊区新建的物流园和物流基地一般是搬迁的首选，而政府也鼓励这种搬迁,政府对物流业的重视,城市功能布局的重新调整,给在物流园区内发展商业房地产业留下了巨大的利润空间,刺激了对物流园区商业房地产的需求,因此很多物流公司投资于物流园区，并进行商业房地产业务的运作，获取了丰厚利润,2020/6/15,24,尽管商业房地产利润较物流利润要丰厚的多，但高峰期也就是今后3-5年时间，因此对物流企业来说，要使企业长期生存和发展，必须构建自己在物流领域的核心主业,6%,15%,物流业务,商业房地产,商业房地产尽管利润率高，但中国大多数地方政府对物流园区的规划都集中在今后3-5年时间,对物流公司来说可以利用商业房地产获得的现金流，迅速构建自己在物流领域的核心竞争力，从而使企业获得长期稳定的利润来源,行业平均利润率,数据来源：上市公司年报、九略分析,2020/6/15,25,因此一力物流在今后的发展过程，不能盲目扩张和进行业务无关多元化发展，必须遵循：围绕主业、稳健经营和逐步拓展的战略发展原则,钢材物流业务链的纵向延伸,钢铁物流业务链的横向延伸,家电物流的储运业务,家电物流的配送业务,家电物流贸易批发业务,家电物流售后服务业务,钢材储运主业家电物流,稳健经营、立志物流先锋,物流行业的专业化、规模化发展道路,2020/6/15,26,总的来看，物流业为一力提供了巨大的发展空间，但一力也必须注意到体制、信息技术、标准、人才等方面还存在着一系列制约物流业发展的因素,体制现阶段体制上的弊端，各地区、部门还是按条块分割，各部门从上到下一统到底，都有自己的物流体系、物流设施和资源，各部门为了各自的利益而难以形成物流合力，更不可能做出统一协调、能够得到贯彻实施的物流发展战略。地方保护的盛行也人为地阻碍了正常的物流运动。部分地区和企业利用物流园区圈地和套用银行资金，导致国家政策和地方政策出现反复，制约立志发展物流的企业扩展和发展信息技术_国内专门为物流企业实施信息化的企业技术能力普遍跟不上物流业发展的要求，而物流企业自己来做信息系统成本又太高。标准缺少有利于物流发展和国际接轨的物流标准化体系。人才物流人才匾乏。,2020/6/15,27,物流行业研究小结,宏观经济持续增长，交通基础设施改善为物流业奠定了发展基础政府对物流行业的重视也刺激和促进了物流行业的发展进入物流行业企业迅速增加，行业内鱼目混珠，行业目前处于一种投资过热的状态投资过热使物流行业低水平竞争异常激烈，低水平竞争将使行业提前进入购并整合阶段从物流行业成功的关键因素看，强有力的核心能力、高效的信息系统、合理的服务链条、广泛的地域覆盖是物流行业成功的关键因素物流行业发展的热潮也给物流公司发展商业房地产业务带来了机会，但这个机会也就在近3-5年时间，对物流公司来说必须围绕物流主业，以获得长期稳定发展的基础总的来看，物流业为一力提供了巨大的发展空间，但一力也必须注意到体制、信息技术、标准、人才等方面还存在着一系列制约物流业的发展的因素,2020/6/15,28,目录,外部环境分析物流行业发展趋势钢材贸易及物流行业分析非钢物流行业分析内部能力分析公司发展战略战略实施保障,2020/6/15,29,宏观分析表明中国钢材消费持续增长，钢材消费强度增加，钢材流通领域前景比较乐观,2000年增长，年增长，2002年增长24%，增长势头强劲，为钢材贸易和物流企业的市场容量扩大提供了保障；钢材表观消费量是钢材生产量和进口量的总和再减去出口量的结果。决定钢材消费量的主要因素是国民经济发展状况及其结构，根据中国的经济发展趋势，钢材市场将具有15年的增长前景。,资料来源：中国钢铁协会,单位：公斤/美元,单位：亿吨,钢材消费量,钢材消耗强度,2020/6/15,30,湖南省钢材消费发展趋势与国内钢材消费保持相同的发展趋势，为省内钢材物流的发展提供了良好的契机,经济发展。五年年均经济增长速度为9%，到2005年按2000年价格计算的国内生产总值达到5700亿元，人均国内生产总值达到8450元。财政总收入达到500亿元。三次产业结构调整到15:44:41。人民生活。城镇、农村居民恩格尔系数分别下降到35%和50%。城镇居民人均居住面积增加到15平方米。农村住宅砖木以上结构比重达到95%左右。基础设施建设。到2005年，高速公路达到1775公里，二级以上标准公路达1万公里，95%的行政村通公路。,资料来源：中国钢铁协会、中国物资信息网，九略分析,湖南省国民经济和社会发展第十个五年计划将极大的拉动钢材消费,钢材消费量走势,2020/6/15,31,与此同时，湖南省内的企业及企业家对本省的经济持有乐观态势，尤其是钢材消费大企业的乐观态势必然促进钢材消费的增长和钢材物流市场容量的扩大,2003年，湖南省企业家信心指数也保持平稳上升，四个季度分别为122.67、109.94、119.23、121.57，分别比上年同期提升13.23、7.01、9.40和12.28点。这表明企业家在宏观经济运行环境不断改善、GDP继续实现较高速度的增长的良好形势下，对宏观经济走好的信心持续增强，对宏观经济发展态度乐观。从各行业来看，主要是工业、建筑业、房地产等钢材消耗企业的企业家对未来的发展充满乐观，其信心指数分别达128.53、120.36、133.00。,资料来源：国家统计局、湖南省统计局,2020/6/15,32,而从长沙市看，目前的发展阶段处于国民经济加速工业化阶段,在这一阶段钢材消费量仍将与国民经济保持同步变化,国民经济发展初始阶段,国民经济加速工业化阶段,国民经济发达阶段,钢消费强度将随着国民生产总值的增长而增长，其增长速度有可能超过国民生产总值的增长速度,钢消费强度有可能持续不变，有所降低，或上下徘徊，国家钢铁消费量将继续增加,国民生产总值继续上升，钢消费强度大幅下降或在一定范围内上下徘徊,人均GNP小于800美元人均GNP介于800-2000美元人均GNP高于2000美元,长沙市目前人均GNP1600美元，其钢材消费量将继续增长,2020/6/15,33,而且近几年长沙市主要的钢铁建材消耗产业发展迅猛，也刺激了钢材消费量的增长,在庞大的固定资产投资和快速发展的工业支持下，预测长沙市钢材消费量将保持9%以上的增长,资料来源：湖南省统计局、九略分析,长沙市近三年固定资产投资额,长沙市近三年工业增加值,长沙市近三年三产比例,2020/6/15,34,钢材消费量的增长也促进了钢材价格的反弹，目前钢材价格已经接近了的极限位置，预计下半年钢材价格将会回落,作为国民经济发展的基础原材料工业价格的持续上涨给国民经济健康持续增长带来的不利影响，政府为了保证经济的顺利发展，必然会采用相应的贸易手段调节。根据九略分析，预计钢材价格会在今年下半年回落至合理区间。,2020/6/15,35,宏观政策分析表明加入WTO后,钢材流通企业已经面临入世带来的冲击,关税减让幅度将决定对市场冲击程度,非关税壁垒将难以执行,不允许有贸易专营权,进口货物关税目录中第72章钢铁、第73章钢铁制品共50个税目，304个税号，算数平均优惠税率由913降到最终约束税率平均6.53，降幅28.48；从进口钢材的主要品种看，降税幅度在50以上;国内大部分钢铁产品价格将与国际市场价格同步，完全融入国际钢材大市场，价格竞争激烈，将会进一步压缩钢材流通企业的利润空间。,我国在1992年签署的中美市场准入谅解备忘录中已承诺取消钢铁产品配额和许可证，原则上不使用任何形式的进口数量限制。现我国虽在形式上取消了钢铁产品配额和许可证，但对进口钢铁产品实现限量登记。国内钢材流通企业若不改变供货渠道单一，经营产品单一的局面，将难以与国内跨地区的钢铁流通巨头和国际钢材流通巨头难以抗衡。,我国对具有战略意义的物资如农产品、原油等仍坚持核定经营，而对其他一些物资如钢材、橡胶、化纤等逐步放开经营，我国承诺加入WTO后5年内取消钢铁产品的核定经营，此后有外贸经营权的企业都可以从事钢铁贸易。这使政府用贸易专营来控制国外钢材进口的办法难以实施。钢材流通企业区域分割的格局将被逐步打破，对地域性钢铁流通企业冲击更严重。,2020/6/15,36,因此如果钢材价格回落，从今后更长一段时间看，全国钢材流通行业将有可能重新“洗牌”，出现一些新趋势，这些新趋势将使钢材流通行业出现真正的第三方物流企业,出现真正的第三方流通，即真正意义上的现代物流。大的流通企业不再仅是简单意义上的货物进出、一买一卖，而是集订货、采购、加工、仓储、配送、运输、结算、划拨为一体，充分利用现代网络技术和现代金融商务的复合型流通商。,大的跨国公司进入中国。这类流通巨头挟巨大的资金、技术和管理优势，充分利用国内外两类资源，利用国内较小的代理商布网控局，成为与生产企业抗衡的巨大集团国内原有的成千上万小流通商分化瓦解。其中少部分发展壮大，一部分破产倒闭，一部分成为大流通商或巨头的地区代理、分销商或是零售商大部分的国有独资流通企业逐步退出流通领域。只保留少数具有竞争优势和特许经营的大型企业，其余多数企业或被兼并，或者倒闭，或者被出售生产企业直接向消费者供货的局面逐渐改观。在生产和使用者之间开始出现大的流通巨头，由后者面向重点工程、重点使用企业、广大的分销商和零售商。生产企业不再面向千家万户供货，而成为少数流通巨头的供应商流通商的供货来源所面对的不再是国内生产企业，而是全球性采购。,钢材流通行业新趋势,2020/6/15,37,从近期钢材流通行业成功的关键要素看，整合、打造核心竞争力、创新、一体化/同心多元化经营是近期钢材流通行业成功关键要素,整合才能发展,向网络化和专业化大型企业发展-物流企业应当通过实施资产重组、内外兼并，在一定时期内快速组建成庞大的企业集团，形成地域优势和规模优势为用户提供高附加值产品-考虑到钢材流通企业的利润长期内已接近社会平均值，只有为用户提高高附加值产品，为用户节约成本才能为自己创造利润空间,打造企业的核心竞争力,核心竞争力概括为六个要素：客户资源储运资源专业服务营销管理成本控制,创新围绕“客户需求”,定制个性化的服务-对不同客户的需求把握和创新管理体系创新-第一步达到科学管理，与市场经济接轨；第二步实施知识管理和信息管理，与市场实现无缝隙连接战略联盟-“为竞争而合作，靠合作来竞争”的新联盟含义将被上游企业和下游客户所接纳,一体化/同心多元化经营,为了节约交易成本，或者是实现多元化经营，众多的大企业实行前向一体化，或（和）后向一体化战略。开展深加工，为市场化、专业化发展提供配套服务，如板材套裁下料中心、加工配送中心等开展信用担保、培育客户,2020/6/15,38,长沙市钢材流通企业,湖南省内钢材流通企业定位分析表明，中型钢材贸易企业大部分集中在长沙市，而周边城市基本以小型企业为主，这为一力钢材园提供了充足的客户资源,大型或特大型钢材流通企业地理位置优越,规模较大,与大型钢铁生产企业关系良好,一级代理,分销体系发达库存实力雄厚，信息网络较为健全，对市场价格反映灵敏，钢材流通辐射面广经营品种繁多，有流通加工手段，少数能改变钢材几何形状，为客户提供半制品.,中型钢材流通企业经营品种相对比较单一.在总体上它的规模不如大型企业，但在局部它有品种优势拥有相对稳定的供求关系户，它们有时是从钢厂直接进货，有的是向钢厂子公司或代理商进货，价格有优势但不够明显,小型钢材流通企业规模小、从业人员少生存主要是靠老关系、老生意，适当垫付资金，分斤破两，拆零供应，为客户“配中药方”，维持生计,企业内部流通公司“业内、系统内有隶属关系”，做“自己人”生意安全可靠拖欠严重，讨债难，除少数业绩较好外，多数逐步萎缩,周边城市钢材流通企业,2020/6/15,39,从供应总量、价格、区域经营和竞争态势看，今后3-5年内一力物流钢材流通业务所面临外界形势存在一定的风险,竞争态势重新洗牌，淘汰一批钢材流通企业，加大了行业竞争的激烈程度，对核心能力提出更高的要求。,区域经营钢材流通已经打破了地区、行业垄断，使区域竞争激烈程度大大增加对，这对钢材流通市场的威胁比较大介入外地经营的范围和速度加快,供应总量外资钢材流通企业和国内民营企业的发展，供货渠道国际化，将导致钢材市场供应总量大幅度增加。,价格钢材总体价格将与国际市场保持同步，市场价格更加透明，钢材的价格变动将更加剧烈地区差价将进一步缩小,2020/6/15,40,一力物流钢材流通业务发展的对策可能和九略管理咨询建议,一力物流应对策略,参照国际惯例，钢材流通企业以联盟、代理或加盟大型企业物流业务链等形式与钢厂“联姻”，使钢材流通企业融入钢铁生产企业物流系统中。,寻找市场空白点、开展错位竞争着手，要在局部品种规格上形成优势，扩大经营的品种或规格，或通过相关多元化手段培育自己的客户壮大自己的市场份额和业务量，与客户形成双赢局面,钢材流通企业以地域为基础，在自愿参加的原则下，采取联营、相互控股、合作或合营等方式形成区域性的钢材流通企业，扩大市场地域，形成资源共享、利润共享的战略合作联盟。,开展深加工，为市场化、专业化发展提供配套服务，如板材套裁下料中心、加工配送中心等，从传统“异地易货交易”中“解放”出来。为使用企业提供各种钢材半制品，制品甚至可延伸到其他服务，稳定双方供求关系。,2020/6/15,41,钢材贸易及物流行业研究结论小结,从国家、湖南省和长沙市来看，钢材消费将持续增长，为钢铁流通及物流业发展提供良好的基础钢材消费的持续增长，使钢材价格逐渐达到了极限位置，预计下半年价格将会回落而在入世带来的冲击和价格回落的双重作用下，钢材流通行业将会重新洗牌，这种重新洗牌将使钢材流通行业出现真正的第三方物流企业整合、打造核心竞争力、创新、一体化/同心多元化经营是近期钢材流通行业成功的关键要素湖南省钢材流通企业定位分析表明，中型钢材贸易企业大部分集中在长沙市，而周边城市基本以小型企业为主从供应总量、价格、区域经营和竞争态势看，一力钢材流通业务也面临着一系列风险要规避风险一力钢材流通和物流业务应采取形成战略联盟，开展深加工，寻找市场空白点，形成错位竞争等措施来发展自己,2020/6/15,42,目录,外部环境分析物流行业发展趋势钢材贸易及物流行业分析非钢物流行业分析内部能力分析公司发展战略战略实施保障,2020/6/15,43,长沙位于全国七大物流中转枢纽成都、武汉、广州、上海之间，具备成为区域性物流中心的条件,交通情况公路：107、319、106国道和多条高速公路在境内相联，长沙已列为全国45个公路主枢纽城市之一铁路：京广铁路经株洲东连浙赣线，西接湘黔线；省内的石长铁路与枝柳线连接，随着石长铁路开通，东南沿海至西北各省的货物运输至少有一半不必过武汉而必经长沙航空：黄花机场为国际空港，已开通35条航线水运：航运经岳阳上达重庆，中抵武汉，下至上海,有利的区位和向东南西北辐射的立体交通网络，使长沙市具备成为区域性物流中心的条件,2020/6/15,44,从2003年长沙东站非钢材装车量和卸车量情况看，长沙的货物中转量还是相当大的,2003年长沙东站装车量分布,2003年长沙东站卸车量分布,货场,矿专线,新开铺专线,九州专线,外运专用线,单位：辆,2003年长沙东站非钢材装车量总计8202辆，非钢材卸车量总计20561辆，货物中转量还是极其庞大的,货场,外运专用线,九州专线,新开铺专线,矿专线,数据来源：火车东站,单位：辆,2020/6/15,45,同时从2003年湖南省社会消费品零售额看，总额已达1558.4亿元，其中蕴藏着巨大的物流商机,一般仓储配送费用占消费品零售总额的1%-2%左右，因此可以估计湖南省社会消费品的仓储配送市场规模,15.58亿元,31.17亿元,数据来源：湖南省统计局，九略分析,配送费用占社会消费品零售总额1%时仓储配送费用,配送费用占社会消费品零售总额2%时仓储配送费用,估计湖南省社会仓储配送品市场规模应该在15亿元32亿元之间,注：社会消费品零售总额已扣除了餐饮部分,2020/6/15,46,其中家电市场规模约在56亿元左右，而据此估算家电整个物流及售后服务市场规模在4.7亿元左右,数据来源：九略分析,全国家电市场规模大约在1400亿元左右，湖南省社会消费品零售总额约占全国的4%，湖南省家电市场规模按全国的4%计算，规模约为56亿元全国家电售后维修服务市场摸在100亿元左右，湖南省家电售后服务市场规模按全国的4%计算，规模在4亿元左右家电销售环节仓储配送费用一般占到家电销售收入的1.2%左右，按56亿元的家电销售额计算，湖南省家电仓储配送市场规模约在7000万元左右因此综合前两项，湖南省家电物流及售后服务市场规模大约在4.7亿元左右,2020/6/15,47,而且湖南省家电市场销量预计今后几年增长速度将在20%以上，而销售额的增长速度也将在10%以上,数据来源：九略访谈,家电制造商都对今后几年的湖南市场持乐观态度大型家电连锁零售企业国美、苏宁也已经公布了在长沙开店的计划，国美的连锁店3月份即将开业，苏宁预计10月份在长沙开店今后几年湖南家电市场销量增长速度在20%以上，应该是有把握的考虑到价格下降的因素，销售额增长率每年也应该能够在10%以上,TCL彩电销售量预计增长情况,2020/6/15,48,从家电流通趋势看，引入第三方物流和外包售后维修服务已经成为一种趋势,家电分销商,百货商场,家电消费者,家电连锁零售商,家电制造商,家电商城,家电消费者,家电制造商,渠道一,渠道二,第三方物流,物流,物流,物流,物流,第三方物流,第三方物流,外包售后维修服务,外包售后维修服务,外包售后维修服务,家电主要销售渠道,目前第二种渠道已逐渐占据主导地位，尤其是在大城市为降低物流成本，大型家电制造商TCL、海尔、美的都已把自己的物流部门独立出去，作为一个独立的第三方物流服务商为自己提供物流服务而向外资家电制造商伊莱克斯等则完全使用外部第三方物流公司提供物流服务大型家电连锁零售商也开始把配送业务外包出去售后维修服务外包的趋势也很明显,2020/6/15,49,配送及时性,物流成本,配送准确性,损耗,家电行业的利润率普遍降低，因此家电制造商和零售商非常需要在流通环节上节约成本，这是引入第三方物流的主要目的,按单配送是销售物流的主要特征，配送的及时性也是家电制造商和零售商对第三方物流公司的主要要求之一,如何在家电的运输、仓储和配送中尽量减少损耗，也是家电制造商和零售商关注的指标,由于家电产品规格型号较多，且属于多批次、少批量、多品种的配送特征，对于配送产品的准确性也是其中重要的衡量指标,家电企业对物流指标关注重要性排序,对家电制造商和连锁零售商来说，引入第三方物流最关注物流成本、配送及时性、配送准确性、损耗四个指标,资料来源：招商迪辰,2020/6/15,50,因此，一力物流想完全进入家电物流领域，要在强化家电仓储主业的基础上，不断培育家电物流专业的服务能力和适应能力，才能赢得家电企业的信赖和合作,规模化,专业化,家电仓储业务,家电配送业务,家电贸易批发业务,家电物流售后服务业务,家电企业的要求：成本低配送快到货准损耗低,借助家电企业和知名第三方物流的力量,钢材物流专业化、规模化的经验,家电物流能力培育进程,家电企业合作伙伴,2020/6/15,51,非钢物流行业研究结论,长沙具备成为区域物流中心的区位和交通条件，同时从货物中转量来看，中转发货量也相当巨大湖南省社会消费品配送存在较大的物流商机湖南省家电市场规模在56亿元左右，而且将以每年10%左右的速度增长，目前湖南省家电配送及售后服务市场规模约在4.7亿元左右从家电流通趋势看，引入第三方物流已经成为一种趋势，而家电制造商和连锁零售商对第三方物流最关注物流成本、配送及时性、配送准确性和损耗四个指标一力物流想完全进入家电物流领域，要在强化家电仓储主业的基础上，不断培育家电物流专业的服务能力和适应能力，才能赢得家电企业的信赖和合作,2020/6/15,52,附件一、典型家电企业物流模式：TCL集团,主要通过第三方物流资源完成销售网络内的物流配送，在全国若干中转仓和各级销售公司之间进行合理配送TCL的全国中转仓主要建在公司的生产基地附近目前TCL正在计划进一步建设物流体系，在全国范围建立25个区域配送中心（中转仓）区域配送中心主要通过整合外部物流公司的仓储资源，建立起仓储、配送一体化运作的能力，加快物流周转速度TCL对配送时效性要求很高，采用实时下单的模式，对第三方物流企业提出了很高的要求,2020/6/15,53,附件二、典型家电企业物流模式：海尔集团,海尔集团将原来分散在23个产品事业部的采购、原材料仓储配送、成品仓储配送的职能统一整合，成立独立运作的专业物流公司，2002年度海尔物流实现营业额已超过200亿元海尔采取青岛工厂（或各地生产基地）-各地区域配送中心-销售商（或海尔形象店）的物流线路其中工厂-配送中心干线运输由于海尔便于调度管理，将业务交给自己的车辆或签约大型车队，对于零散车辆不于考虑，这使得运输价格居高不下区域配送中心向销售商则主要由当地第三方物流公司完成配送中心一般通过租赁当地的仓库解决,贵阳,广州,武汉,合肥,青岛,大连,海尔家电生产基地,2020/6/15,54,附件三、典型家电零售连锁企业物流模式：国美物流模式,国美从2000年开始引入第三方物流，2000年成都地区国美电器连锁店配送业务外包给当地的第三方物流公司目前国美在全国15个城市开设了分公司，直营门店达到80多家，形成国美北京总部、分公司、专卖店的三层网络构建体系，在每一个地区国美都建有一个大的配送中心，负责与当地物流公司合作进行家电的配送售后服务这一块，国美自行组建了一支庞大的售后服务网络。仅空调产品一项，国美就在全国15个分部拥有了200多家售后网点，安装人员达33000多人，日安装量可达近60000台。这个庞大的售后服务队伍保证着国美大批量商品的售后安装工作，目前国美有把这一块外包的趋势,2020/6/15,55,附件四、典型家电零售连锁企业物流模式：苏宁物流模式,苏宁的物流体系主要由苏宁自行投资建设，现在包括个面向全国的物流中心，个区域物流配送中心和20个城市配送中心，覆盖全国10个省市的个城市区域配送中心可以覆盖区域内半径300公里范围内的所有城市，零售配送中心半径为80100公里，12小时送货上门，必要时实行即买即送，购买完毕小时可以送货到家在高峰期间全公司日最高零售配送能力突破万户，日最高动用营运车辆5000车次，公司总仓储面积130000平方米。2003年苏宁又投资一个多亿，在北京、杭州、南京开工建设三个标准化、度身定造的大型物流配送中心，以满足三地近50亿元的储运需求，这标志着苏宁的物流体系又走上一个新的台阶苏宁的物流是三级物流配送运作，货物要实现一级配送到市，二级配送到店，三级配送到户，其中最复杂的第三级配送作业量占总量70第三级配送到户由于每天配送的商品都在变化，而配送目的地也在变化，苏宁“12小时内送货上门”的承诺又不分淡季旺季，因此物流配载、排线、监管作业要求极为复杂，要保证及时、安全送货到位需要极高的管理水平苏宁经过调查发现：现在社会上第三方物流企业的运力与服务质量根本无法满足苏宁的作业标准,2020/6/15,56,目录,外部环境分析内部能力分析-业务能力及核心竞争能力分析公司发展战略战略规划实施方案,2020/6/15,57,钢材物流业务是一力集团的核心业务，从钢材流通价值链看，一力集团目前仅介入了钢材流通价值链的仓储和加工两个环节,钢材物流,非钢物流,钢材配送,钢材加工,钢材采购,钢材生产商,钢材贸易商,钢材流通价值链,最终客户,一力公司所处价值链位置,钢材物流链,钢材仓储（装卸）,钢材运输（干线）,目前一力公司仅为钢材贸易商提供了仓储和加工服务，而且加工目前仅能提供最初级的加工,核心竞争力,2020/6/15,58,在这两个环节上，一力与竞争对手相比并不具备特别的竞争优势，更主要的是依靠价格优势和政府支持吸引客户,钢材物流业务,非钢物流业务,目前长沙市除了一力之外之外还有三个主要的钢材市场，其中一力目前最主要的竞争对手是矿通钢材大市场,殷家冲钢材大市场南二环边上，与芙蓉路相连；自有铁路专用线（牵引京广线）,一力钢材大市场,矿通钢材大市场东二环边上，交通比较便利；自有铁路专用线（牵引火车东站）,车站南路钢材市场车站南路,最早的钢材交易地,如今仍保留一定贸易商,价格优势：2003年免收仓储费目前仓储费也比竞争对手有优势政府支持长沙市政府把一力定位为长沙市唯一的钢材大市场，并作为长沙市拟建的四大物流园之一通过市区的交通管制使市区钢材贸易商外迁,核心竞争力,2020/6/15,59,目前工业用材贸易商已经大部分进驻一力物流园，但价值更大的建筑用材贸易商还集中在竞争对手那里,钢材物流业务,非钢物流业务,120万吨,80万吨,长沙市工业用材单边到货量总量,一力市场工业用材单边到货量估计,长沙市建筑用材单边到货量总量,一力市场工业用材单边到货量估计,80万吨,一力的工业用材吞吐量已经占到长沙市吞吐量的三分之二，在工业用材方面已经确立了规模优势,建筑用材目前主要集中在矿通那边，通过矿通吞吐的建材量约占长沙市的80%,数据来源：九略分析,核心竞争力,2020/6/15,60,不过就钢材物流业务而言、当前竞争对手矿通远期威胁不大，而广空的存在可能会蚕食一力部分市场份额，但不会威胁一力的市场地位,一力物流,矿通,广空,基本情况,主营线材，面积400亩，商户有90户左右，吞吐量80万吨,线材为70万吨,面积300亩，5000平钢结构仓库，7000平专结构仓库，在建3000平钢结构仓库，设备有开平、剪切设备，年吞吐量10万吨,面积700亩，仓储设备是省内一流、商户主要集中在板材、型材、管材和优钢等产品，建材产品基本处于空白,优势,劣势,湖南省唯一专业钢材市场、硬件设备良好、具有一定的规模效应、政府支持,吊装设备有优势，知名度高，历史悠久，距离终端客户距离近,成本低、具有价格优势，借助比邻一力的优势蚕食一力市场、营销成本低,周边扩容有限、地理位置将受到交通管制影响，政府支持有限,市场距离建材终端客户较远、建材领域缺乏知名度,门店很少、不利于商气的营造，对一力物流园有很强的依赖关系,一力物流面临的竞争将长期存在矿通远期威胁不大、但影响一力物流的商气广空具有一定的威胁、蚕食一力物流部分市场，但不会威胁一力的市场地位,钢材物流业务,非钢物流业务,2020/6/15,61,而且从长沙市城市功能布局调整的要求来看，钢材贸易商从市区的市场迁出是大势所趋，而且3-5内，也没有潜在竞争对手能对一力构成威胁,钢材物流业务,非钢物流业务,长沙市政府已经明确市区的钢材交易市场要退出，并且已经逐步加大了交通管制的力度，市区钢材经营户外迁已是大势所趋目前市区钢材经营户只能迁往一力钢材市场，而且近3年之内也没有潜在竞争对手能够对一力构成威胁长沙北部霞凝新港本来最有条件成为一力的潜在竞争对手，但长沙北站涉及巨额搬迁费用，没有3-5年时间，北站不可能搬迁过去，因此也不会对一力构成威胁,霞凝新港优势：政府大力支持土地储备充足有水运码头霞凝港劣势：火车北站搬迁需要巨额资金，至少需要3-5时间才有可能能搬迁水运码头只能通过载重量2000吨左右的船地处长沙北边，而长沙主要钢材消费趋于在长沙南边长株潭三角地区,与一力相比霞凝新港优劣势,这些都为一力垄断湖南长沙市钢材市场创造了良好条件,2020/6/15,62,一力必须抓住这一历史性的机遇，在潜在竞争对手进入之前，把建材吸引进来，真正成为垄断长沙市场、钢材种类齐全的钢材大市场,钢材物流业务,非钢物流业务,建材大多用于城市基础设施建设，在市区便于客户采购以及节省运输成本一力钢材市场尚未形成经营建材的商业氛围，因此率先迁过来的建材贸易商可能要遭受一部分业务量的损失目前建材商都在观望，希望等到其它建材商把业务转移过来，一力这边形成经营建材的商业氛围后再搬迁过来,目前建材客户不愿搬迁过来原因,一力对策,市场营销应该从建材大户入手，切实了解建材大户的需求，针对建材大户的需求，有针对性地提出营销方案营销方案应该体现对先进入者的优惠性，破除建材贸易商的观望心理只要吸引了3-5家大户过来，中户和小户自然会跟进，这样自然就形成一种经营建材的商业氛围,一力成为垄断长沙钢材市场、钢材种类齐全的钢材大市场,核心竞争力,2020/6/15,63,同时尽快提升自己在钢材物流业方面的核心竞争力，实现从资源竞争力过渡到业务竞争力，最终建立一力在钢材物流业务方面的品牌竞争力,钢材物流业务,非钢物流业务,核心竞争力的提升,资源竞争力,业务竞争力,品牌竞争力,资源竞争力体现在优于竞争对手的基础设施（包括铁路线、庞大的仓库）和良好的公共关系（包括政府关系和融资渠道）资源竞争力只