全球电梯行业深度分析

Page 6 of 6全球电梯行业深度分析行业概况一、电梯产品介绍1. 电梯的分类（1）按用途分类电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住宅电梯、杂物电梯、观光电梯、船用电梯、汽车电梯、建筑施工电梯等。（2）按驱动方式分类电梯按驱动方式分为曳引驱动电梯、液压电梯、直线电机驱动电梯、齿轮齿条驱动电梯、螺杆式电梯等。（3）按操纵控制方式分类电梯按操纵控制方式分为手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、并联控制、群控等。（4）按机房位置分类电梯按机房位置分为上机房、下机房、侧机房和无机房（曳引系统和控制柜臵于井道中）等。其中无机房电梯因为不占用机房空间、绿色环保、节能等优点而被愈来愈多的人采用。（5）按运行速度分类电梯按照运行速度习惯上按下述方法分类：低速梯，指低于1.00米/秒速度的电梯；中速梯，指速度在1.002.50米/秒的电梯；高速梯，指速度大于3.00米/秒的电梯。2. 电梯的组成目前国内外使用最为普遍的电梯为曳引式电梯，其主要由机械系统和电气系统两部分组成。3. 电梯的性能电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、先进性、高效性和舒适性。二、自动扶梯产品介绍1. 自动扶梯的分类自动扶梯主要用于人流集中的公共场所，如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。按提升高度可分为普通型扶梯（H6m）、中等高度扶梯（6m10m）。按驱动装置的位置分为端部驱动式（或称链条式）和中间驱动式（或称齿条式），后者可以装设多组驱动装臵，应用于大提升高度自动扶梯。按驱动控制方式分为常速型和变频调速型，后者可以通过传感器在无人乘坐时实现低速运行或停止运行，乘客到来时自动恢复到额定速度，以节省能源和延长设备寿命。2. 自动扶梯的组成现代自动扶梯基本也是曳引式自动扶梯，其同样有机械系统和电气系统两部分组成。全球电梯行业发展分析一、国际电梯行业发展轨迹综述1. 国际电梯行业发展历程19 世纪初，在欧美开始用蒸汽机作为升降工具的动力。1889 年，升降机开始采用电力驱动，电梯开始快速发展。电梯在驱动控制技术方面的发展经历了直流电机驱动控制，交流单速电机驱动控制，交流双速电机驱动控制，直流有齿轮、无齿轮调速驱动控制，交流调压调速驱动控制，交流变压变频调速驱动控制，交流永磁同步电机变频调速驱动控制等阶段。 20 世纪上半叶，直流调速系统在中、高速电梯中已占有较大比例。20 世纪90 年代末，富士达公司开发了变速式自动人行道，提高了乘客上下自动人行道时的安全性 ，缩短了长行程时的乘梯时间。 如今，世界各国的电梯公司还在不断地进行电梯新品的研发、维修保养服务系统的完善，力争满足人们的对现代建筑交通日益增长的需求。2. 世界电梯及其零部件的出口2006 年世界电梯及其零部件的出口总额为59 亿欧元（590 亿元），比2005 年增长21.3%。2006年世界零部件出口占出口总额的45.5%，乘客电梯和载货电梯占43.3%，自动扶梯和自动人行道占11.2%。2006 年欧盟15 国出口占世界出口总额的61.7%。2006 年世界电梯及其零部件的出口总额排在前列的国家和地区是：意大利（13.2%）、中国（12.6%）、德国（12.3%）、西班牙（8.9%）、法国（8.3%）、日本（4.6%）、英国（4.5%）。2006 年零部件出口最多的是意大利（14.4%），乘客电梯和载货电梯出口最多的是意大利（15.1%），自动扶梯和自动人行道出口最多的是中国（43.6%）。3. 推动世界电梯行业增长的主要因素 推动世界电梯行业增长的主要因素：（1）非居住用建筑建设规模的扩大；（2）提高电梯性能的各种创新的涌现；（3）为适应新的电梯法规要求而进行的大规模的更新改造。全球电梯市场发展分析1. 全球在用及新安装电梯分析截止到2007 年底，全球在用电梯共约 917 万台，欧洲占49%，美洲占18%，日本和韩国占11%，中国占9%，印度占5%，其他地区占8%。在用自动扶梯中，欧洲占23%，美洲占16%，日本和韩国占23%，中国占28%，其他地区占10%。 2007 年全球新安装电梯约为47 万台（其中垂直电梯43.2 万台，自动扶梯3.8 万台）。新安装垂直电梯中，欧洲占21%，美洲占8%，日本和韩国占11%，中国占40%，其他地区占20%。新安装自动扶梯中，欧洲占23%，美洲占16%，日本和韩国占23%，中国占28%，其他地区占10%。在全球新安装电梯市场扮演重要角色的几个国家除中国外还有：俄罗斯、印度、土耳其、巴西、阿根廷、阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗等。2. 全球垂直电梯市场规模2007 年世界垂直电梯市场规模约为3 656.4 亿元（人民币，下同），这其中包括新安装垂直电梯制造、安装市场以及维保、改造市场。其中40%的份额是制造、安装业务，60%的份额是维保、改造业务。3. 全球自动扶梯市场规模2007 年世界自动扶梯市场规模约为221.6 亿元，这其中不包括服务市场。按用途大致可以分为公共交通型自动扶梯（45%）、商业型自动扶梯（40%）和自动人行道（15%）。4. 全球电梯改造市场规模2007 年世界电梯改造市场规模超过554 亿元，其中2/3 在欧洲，并且每年有10%左右的增长量。维保市场规模增长平稳，但是价格竞争更加严峻。电梯维保、改造业务比新安装电梯市场更加稳定，制造商注重吸引客户签订长期的服务合同，以便带来持续稳定的现金流。主要国家地区电梯市场分析1. 日本电梯专利战略分析随着科学技术的迅猛发展和经济全球化进程的不断加快，专利在国内外经济贸易和市场竞争的作用得到了大幅的提升。为了更好地参与市场竞争，企业通常的做法是产品尚未推出市场专利已经申请了，以此来占领市场，从而取得了一定的市场准入优势。日本电梯企业大多数都有悠久的生产历史，许多日本电梯企业已经在中国组建了合资公司或独资公司，比如三菱电机、日立制作所、东芝电梯、富士电机、安川电机等。在电梯整机的生产中，三菱电机株式会社、株式会社日立制作所属于较大型的生产企业，在日本的电梯及自动扶梯生产中年销售量居于前二位，这二家公司在中国的合资公司的单厂年销售量同样排在中国三甲之列，由此可以看出这些公司雄厚的技术、经济实力。富士电机株式会社、株式会社安川电机、株式会社明电舍属于部件生产的佼佼者，富士电机株式会社生产的变频器、继电器及开关，其余二家公司生产的电机在行业中占有重要的地位，属于同类产品中的高端产品。2. 法国电梯市场发展分析在整个欧洲地区，法国属于电梯设备拥有数量最为庞大的国家之一，当然也是老旧电梯设备数量所占比例最高的国家，大约占总数60%的电梯设备的运营和使用年限已经超过了20 年以上。（1）法国电梯设备更新市场具有很大的发展潜力目前法国国内已经投入使用的电梯设备总数达到50 万部，其中45 万部用于人员的运输，每天大约可以运输的乘客总人数高达6 千万人次之多。 （2）法国电梯设备的生产和市场销售情况法国国内的电梯设备制造企业主要负责产品的设计和制造、以及相关产品在几十年期间的维护和保养服务，它们主要围绕着两大方向发展其业务活动：一方面设计和制造各种电梯、货物升降机、以及滚动扶梯产品，另外一方面则是这些设备产品的安装、维护和日常保养业务。 目前法国国内的电梯设备制造业务基本上由一些具有世界规模的跨国企业集团的子公司所垄断。（3）法国电梯设备制造部门外贸进出口情况 法国电梯设备制造部门的对外贸易一直保持着顺差状态。欧洲地区国家是法国电梯设备制造部门最主要的出口目的地，但是法国企业向新兴经济体国家、以及俄国等新开发市场出口的电梯设备产品，也呈现快速的上升趋势。3. 英国电梯市场发展分析 英国是世界上标准化工作起步最早的国家之一。英国标准学会（The British StandardsInstitution，BSI）是发展英国标准的国家机构， 组织制定了大量的英国标准（British Standard，BS）。 4. 俄罗斯电梯市场发展分析俄罗斯电梯市场颇具开发潜力 根据俄罗斯莫斯科管理局的数据分析，由于，莫斯科的许多住宅楼是苏联时期兴建的，建筑里配备的电梯等公共设备，年久失修而且技术陈旧，存在很多的安全隐患及时维修后也很难保证能够安全使用。截止2010 年1 月1 日，整个莫斯科的住宅楼中有超过12.8 万部电梯处于使用状态，但其中有3 万多部已经超过了使用年限，属于超期服役。 由此看来，俄罗斯的市场是具有空缺的，也是十分具有潜力值得开发的。随着俄罗斯经济和房地产行业的发展，电梯行业也呈现出向上的趋势。俄罗斯电梯主力消费者是从事住房工程建设和改造的建筑和投资公司，这两类公司所占比重为60%。加上运输设施（火车站、机场）及工业建筑行业的建筑和投资公司，总共占据电梯消费总量的68%。 在俄罗斯电梯市场上，进口产品所占比重约为30%。近几年，俄电梯进口总额约为1.7 亿美元。调查资料显示，进口电梯大多来自法国，其比重约为30%；紧随其后的是芬兰，约占28%；韩国占16%，德国和中国共占16%，其他国家的占有率总共不超过10%。电梯行业市场竞争格局目前国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、东芝、日立、富士达等八大名牌垄断，他们的销售服务网点遍布世界各地广大中心城市，合计销量占到全球总销量的90%以上。我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全世界所有知名电梯企业来华投资，。行业内的主要企业和主要企业的市场份额1. 国际市场主要竞争对手（1）美国奥的斯奥的斯电梯公司总部位于美国，是世界上最大的电梯制造商，同时也是最大的电梯安装和售后服务提供商，具有150 年的电梯研发、生产、销售的历史。其在中国投资设立了7 个子公司，分别是天津奥的斯、广州奥的斯、西子奥的斯、西安奥的斯、江南快速、成都快速和大连星码。（2）通力电梯通力电梯于 1910 年成立，总部位于芬兰，是一家拥有一百年历史的工业工程公司。通力电梯成立以来始终以电梯和自动扶梯作为其主要业务。经过近百年的发展，现在通力电梯业务遍及全球50 多个国家。业务范围包括电梯销售、电梯维护及更新改造、自动屏蔽门业务等。（3）迅达电梯迅达电梯成立于1874 年，是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。迅达集团在全球一百多个国家和地区拥有90 多个控股公司，设立了一千余家分公司或分支机构，迅达在中国设立有迅达（中国）、苏州迅达、北京迅达三个子公司。（4）蒂森电梯蒂森克虏伯电梯是世界最领先的电梯公司之一，提供全方位乘客运输系统。该电梯活跃在全球市场，提供全系列的产品包括电梯、自动扶梯、旅客登机桥以及无障碍解决方案。目前，国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局，形成了四大梯队：第一梯队，奥的斯、上海三菱、广州日立等三家公司，市场占有率约为50%；第二梯队，迅达、蒂森、东芝、通力、富士达等十余家外资品牌公司，市场占有率约为25%；第三梯队，康力电梯、苏州申龙、江南嘉捷、京城中奥、山东百斯特、沈阳三洋、博林特、辽宁富士、许继电梯等十多家优秀的民族品牌，市场占有率约为13%；第四梯队，其余400 多家中小型内资企业，市场占有率约为12%。 其中，第一梯队中的奥的斯、上海机电和日立共占据50%以上的市场份额，形成三足鼎立的局面。市场供求现状及趋势分析1. 市场供求状况概述（1）持续30年两位数以上的增长（2）国际竞争力显现，出口量增长的趋势难逆转2. 行业特有经营模式(1) 以销定产的行业导向 很多电梯都为根据客户订单的参数要求生产的非标准化产品。在其100多年漫长发展过程中，其以销定产的经营模式始终没有改变。电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定，电梯生产企业接到客户订单后，利用其整合技术，根据客户的不同需求进行产品设计，以订单为依据组织部件采购、制造、发货运输、安装和维保。(2) 大型整机制造企业对产业链控制较强 电梯制造属于技术密集型产业，电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、制造工艺的一体化技术。电梯产业链上的各企业可区分为：电梯整机制造企业、电梯零配件生产企业、电梯安装工程企业、电梯安装、维修、保养服务企业。大型电梯整机制造厂商通常掌握着核心的驱动技术、控制技术及整合技术；部分配件供应商只在单项部件上掌握着某项技术。因此掌握着电梯核心技术的大型整机制造商通常既把握研发制造，自己生产部分核心配件，其它配件的生产外包给配件生产企业，又控制销售渠道并扩展终端客户，将部分安装、维修、保养业务外包给提供电梯安装、维修、保养服务的企业，因此对整个电梯产业链有较强的控制能力。3. 电梯行业和物流业发展联系密切电梯产品通用标准件多，覆盖区域广，运输距离远且比较分散，因此区域性仓储、就近采购、集中运输、区域部件配送尤为必要，另一方面，为快速响应用户安装、维护保养等业务的需要，电梯及配件产品需及时送到安装、维保现场。这些都需要便捷、高效的物流业配送体系的支持。4.电梯购买者和使用者相分离在绝大多数情况下，电梯都是作为公共设施被人们广泛使用的，而电梯的真正购买者却主要是房地产开发企业这样的集团采购者，因此电梯