五矿国际货运公司物流体系的发展规划.ppt

九略管理顾问公司五矿货运项目组,发展规划,2001年8月,第一部分：发展目标-3第二部分：发展规划选择依据分析-10第三部分：五矿物流体系建设-41第四部分：支持保障体系-113,目录,立足五矿，面向社会，成为提供开放式平台的第三方综合物流服务商,一、定位,第一部分：发展目标,在天津等，条件成熟的城市，进行综合物流服务试点实现货运专业化经营完成从销售服务到服务营销的角色转换，为客户提供的是解决方案，彻底完成从官商到民商，从坐商到行商的转变。在货运公司总部围绕业务板块的业务需求，推行（内部）客户经理制，达到以服务质量、价格来提高内部客户业务板块的满意度，以此来促进和巩固货运专业化经营。积极拓展外部市场参与市场竞争，从而逐步降低内部货源在总部货运量中所占比例，继续保持并进一步增大口岸公司外部货源的领先优势。,二、战略目标,第一年,配合集团战略调整，统一五矿集团的现有物流设施，实行物流专业化经营完成从提供货代服务到提供物流服务角色的转变，配合集团所有京外公司的整合，在没有口岸公司的集团京外公司派驻物流代表。从而初步建立起有20多个网点组成的五矿物流体系。配合其它业务板块的战略实施，建设物流网点，提供综合物流服务,第二年,第三至五年,增加网络覆盖广度、增加物流设施、扩充物流职能，完善五矿物流体系。初步将五矿国际货运公司建设成在国内较大的、经营商品多样化的现代化第三方物流提供商。,五矿货运营业额及利润预测,单位：万元,注：2001年的利润中含有非经营利润300万元该数据主要根据2001年上半年的财务数据以及今后物流发展预测推算得出。具体货运公司的利润考核指标以总公司与货运公司最后协商结果为准。,说明,2001年的利润指标主要根据上半年的数据推算得来。其中包括历史上转化而来非经营利润300万元每年的利润增长在10%左右，体现了物流战略实施给五矿货运带来的发展相对2000年，2001年货运专业化经营，从表观上没有体现利润增长有两方面原因：一是体现服务，利润率下降，毛利率水平由去年的11.5%下降到今年的5.78%；另一因素是2000年的利润含有太多的历史因素正确制订2001年的利润基数，有利于五矿货运摆脱历史包袱，提高员工的士气，促进业务的发展,五矿货运公司战略实施时间安排,财务规划,人事规划,三、五矿国际货运发展规划与其它各级战略的关系示意图,信息规划,物流规划,钢铁板块分战略,有色板块分战略,原材板块分战略,综合板块分战略,内外结合,五矿货运发展规划,五矿集团发展总战略,分职能战略,（SBU）战略业务单元级战略,第二部分：发展规划选择依据分析,行业分析竞争分析企业分析发展规划选择,规划选择依据示意图,行业新、潜力大,国家重点扶持,竞争态势相对平和,巨大的集团内部需求,自身的相对优势,外包,内包,五矿物流体系的发展定位选择,（一）物流的基本概念,第三方物流公司和典型的运输或其它供应链服务公司是有区别的。其关键区别在于：第三方物流公司的最大附加值是基于信息和知识，而不是靠提供低价的一般性服务。例如，我们并不把一个纯粹的汽车运输公司称为第三方物流公司,第三方物流即为独立于商品的供给方与需求方的第三方所提供的个性化系列物流服务的交易方式，这种物流服务是建立在现代电子信息技术基础上的,物流是为满足消费者需求进行的对货物、服务及相关信息从起始地到消费地的有效率与效益的流动与储存的计划、实施与控制的过程,物流的六大基本职能,物流职能,仓储,包装,装卸,信息服务,（二）现代物流业,2001年3月1日国家6部委联合下发关于加快我国现代物流发展的若干意见指出：随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率之外的“第三利润源”的现代物流也正在世界范围内广泛兴起。我国的现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大的差距，但市场发展潜力和前景十分广阔。货运代理等企业要从实际出发，根据自身的比较优势，紧紧围绕客户的需求，提供优质高效的部分或全程物流服务。政府将在政策方面给予大力支持。,社会化、专业化的第三方物流的发展是社会化分工和现代物流的发展方向。近几年，第三方物流在我国发展迅速。1999年，我国第三方物流的市场经营额为4618亿元，到2010年，这一规模将达到1.2万亿元第三方物流占整个物流市场的比重，日本为80%，美国为57%，而中国仅为18%。所以说，第三方物流在中国的发展潜力很大第三方物流发展的主要原因是1、企业物流外包2、电子商务的发展,迅速发展的第三方物流,1、物流外包,据中国仓储协会1999年初对全国450家大中型工业企业进行的一项调查，45%的企业将在未来一两年内选择新的物流商，其中75%的企业将选择新型的第三方物流企业，而不是原来的仓储运输企业，并且60%的企业将把所有的物流业务外包给新型的物流企业目前国内一些著名企业，比如“格力空调”和“养生堂”等都开始了物流外包的作业企业把物流业务外包给第三方物流主要有两方面原因：第一，企业把资源集中在企业的核心业务上上，以便获取最大的投资回报。把那些不属于核心能力的功能弱化或者外包。第二，事实证明，企业单靠自己的力量降低物流费用存在很大的困难。企业不得不寻求其它途径，包括把物流外包给第三方物流企业,2、电子商务对物流行业的影响,电子商务的兴起也是促进第三方物流发展的重要原因。电子商务的预期高速增长会在很大程度上影响各公司的供应链和物流运作。因此，许多网上销售公司正与独立的物流公司合作开发物流系统，把商品从制造商或者分销商那里直接送到客户手中,行业分析竞争分析企业分析发展规划选择,第二部分：发展规划选择依据分析,（一）当今国内物流企业的类型,现在我国境内有许多物流企业，主要有三种：一是国际物流企业二是新兴的专业化物流企业三是由传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业,1、国际物流企业,世界知名的跨国物流企业，如丹麦有利物流公司（MerchandiselogisticsCo.）、德国的Dansas、法国的SDV等，主要是为其原有的客户进入中国市场提供延伸物流服务。如丹麦有利为马士基船运公司及其货主企业提供物流服务。由于国家对第三产业的保护政策，这些国际公司在国内的业务发展还受到很多的制约。我国物流领域的对外开放，将与我国加入WTO的对外承诺中有关运输服务和分销领域的开放同步进行，因此来自国外物流企业的竞争应该引起足够的重视。,2、新兴的专业化物流企业,如大通物流公司、宝供物流公司、华运通物流公司等。这些企业依靠先进的经营理念、多样化的服务手段、科学的管理模式做竞争中赢得了市场地位，成为我国物流产业发展中一个不容忽视的力量。但是这些物流公司的发展受资金、网络规模等各方面的因素的制约，客户群体较小。,3、传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业,如中远、中外运、中海等企业。它们依托原有的物流业务基础和在客户、设施、经营网络等方面的优势，通过不断拓展和延伸其物流服务，逐步向现代物流企业转化，虽然在局部上有突破，但整体转型困难重重。例如，中外运所属天津空运公司，在与摩托罗拉（中国）公司的合作中，根据客户市场的发展和物流需求的变化，不断调整和创新，使物流服务内容从简单空运发展为全程物流服务，服务区域从天津市场扩展至全国，成为摩托罗拉（中国）公司最主要的物流服务提供商,（二）主要竞争对手,五矿货运进入物流市场，在初期其主要客户是五矿集团各个板块及其它与进出口关联的工业品生产商和贸易商。因此主要竞争对手是由传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业他们在物流发展战略方面已经提前了一步。因此他们不仅是我们的竞争对手，而且他们向物流转型和发展的经验也值得我们学习借鉴下面我们分析几家准备和已经进入物流业的国有大型运输企业以及五矿货运自身做比较、分析，从而得出到底谁是我们的最主要和直接的竞争对手。请看下面的分析：,1、服务范围,2、物流设施,3、经营网点,4、发展战略,立足五矿，面向社会，成为提供开放式平台的第三方综合物流服务商,小结,对于中海来说主要优势是在海上运输能力，这是它的长处，但是由于船运市场竞争激烈，这也是它们的最大的包袱。外代主要是船务代理，应该说它们发展物流网络对五矿货运来说优势不明显。五矿货运最主要、也最直接的竞争对手是中外运，但是作为老的国企，它的历史包袱重、各口岸的经营业绩欠佳，同时如此大的企业向物流企业的转型需要的时间较长。而五矿货运的口岸公司无历史包袱、经营业绩好，船小掉头快。同时在这些企业中没有哪家企业有如此巨大的内部货源。因此，五矿发展物流大有可为。,第二部分：发展规划选择依据分析,行业分析竞争分析企业分析发展规划选择,经营范围：在物流服务中，五矿货运目前主要做货运代理和报关报验等环节，业务上具有局限性。物流设施：比较上述的物流公司，五矿货运物流设施较几乎没有物流人才：五矿货运的人才集中在货运代理和港口业务，发展综合物流服务，缺乏专业人才,（一）五矿货运发展物流的劣势,五矿集团具有良好的信誉与品牌美誉度如果实现物流专业化经营，也就是等于五矿货运公司取得了四大业务板块的物流外包合同。集团内部巨大的内部货源，为五矿发展物流提供坚实的基础。国际货运公司，尤其是在各口岸公司，已经涉足物流的部分职能，积累了一定经验与中远等大企业相比，各口岸公司经营业绩较好，没有历史包袱和社会包袱，而且他们自身的运作机制与市场经济接轨比较好。隶属上市公司，资金实力比较强大,（二）五矿货运发展物流的优势,第二部分：发展规划选择依据分析,行业分析竞争分析企业分析发展规划选择,（一）五矿货运物流职能的变化轨迹,（二）五矿货运延伸业务的必要性,现在五矿货运主要从事货运代理和口岸业务，业务比较单一，此领域：行业进入壁垒低，竞争日趋激烈行业利润率逐渐降低五矿货运总公司与各子公司业务相对独立，没有充分发挥整体资源优势各业务板块的战略调整和为客户提供增值服务的需要，已经显示出较大的物流需求。所以，五矿货运需要及时调整战略，延伸服务链，提供综合物流服务,（三）发展契机,1、统一货运2、集团战略调整，各业务板块建立分销体系对物流的需求3、恒基项目对物流的需求,1、统一货运,集团战略调整，将集团的货运统一由五矿货运经营，将为五矿货运形成规模优势，并提高整体经济实力货运统一，并将带来一系列相关的物流需求，为货运寻找新的业务增长提供机会,“外商”+“内商”,综合物流服务,2、集团战略调整促使五矿货运角色的调整,3、恒基项目对物流的需求,恒基建设电子商务营销网络，利用五矿现有的网点，其物流需求，在五矿货运能够提供的情况下，由五矿货运提供为五矿国际货运进入消费品物流配送领域提供机会,（四）五矿货运物流体系的市场定位,立足五矿各板块都在京外建设分销网络。五矿货运发展物流是从支持各板块的专业化经营开始的，所以五矿物流的第一服务对象就是各板块的经营的工业品。五矿货运要根据各板块的需求进行建设。跟进各板块的业务发展，确定物流需求，然后投资建设服务恒基恒基（中国）与五矿集团联合建设电子商务的营销与物流网络。五矿货运要紧密跟进恒基项目，根据它们的需求进行物流设施的投资、人员的配备。并依此为契机进入消费品物流领域面向社会把为五矿集团和恒基项目提供物流服务做为突破口，建设物流设施，积累相关经验，将客户服务范围扩大到整个社会，尤其是与进出口相关的工业品市场,五矿货运的发展应该发挥五矿集团的整体优势，利用物流行业快速增长、国家政策大力支持的机会，挖掘自身的潜力，由单一的货代服务向综合物流服务进军。,第三部分：五矿物流体系建设,一、货运专业化经营二、物流专业化经营三、全面物流体系建设,基础,货运专业经营,巩固,全面建设,提升,物流专业经营,第一步,第三步,第二步,五矿物流体系三步实施方案,一、货运专业化经营,（一）货运专业化经营的意义（二）货运专业化经营的实施原则（三）货运专业化经营后可能出现的问题（四）应对上述问题的防范与管理机制（五）货运专业化经营工作的进展,集团：集团战略调整,专业化经营的需要。提供新的利润增长点，降低物流总成本,实现集团整体利益最大化,（一）货运专业化经营的意义,1）五矿集团各板块的租船、货代、保险等业务由五矿货运统一运作,货运合同由五矿货运统一签署3）各板块货物运费、保费由五矿货运对外统一支付4）增加业务透明度，对于某些商品如矿砂等贸易利润率极薄的商品，货运公司应该本着服务、支持贸易的原则，完全透明操作，将货运公司利润降至最低，甚至免费服务（租船）5）对于大宗商品的交易，可考虑进行公开招标6）各板块有义务向五矿货运推荐质优价廉的broker及船东7)由货运公司和相关二级公司的一把手会同具体操作人员，共同协商出每种商品的指导价格水平或利润率，并定期评审8）货运各口岸公司剥离贸易职能，业务、客户转交相应的业务板块，集中精力做好货运（物流）工作。,（二）货运专业化经营的实施原则,（三）货运专业化经营后可能出现的问题,1、货运专营造成的内部垄断，导致服务价格偏高、服务质量降低2、板块业务员不主动争取将货运交五矿货运执行，而由外方派船（当然是在能够保证签单的前提下）,1、全面实行（内部）客户经理制2、货运价格四级审查3、价格投诉制度4、统一货运协调委员会5、对板块外贸合同的运输方式的监控,（四）应对上述问题的防范与管理机制,如何保证业务板块的利益,货运专业化经营后，所可能造成的内部垄断，导致服务价格偏高、服务质量降低，业务板块利益受损，成为倍受人们关心的问题。因此我们从货运公司从上到下自身的努力，服务意识的提高，和内外部多层次监控等方面设计了一套完整的保证措施。首先，围绕各业务板块的业务，专门设立相应的内部客户经理，如有色板块客户经理部，货运工作的一切围绕着业务板块的满意度的提高而运作，从而达到提高服务意识、服务质量的目的。另外设计了四级价格监控机制（客户经理级、货运公司级、集团企划部级、货运专营委员会级）参照外部价格和历史价格进行评估，和不满意就投诉的制度，以及以货运专营委员会为基础的四级协调机制，从而充分对业务板块的服务价格和质量给予保障。下面我们将详细论述,货运公司自身服务组织结构的调整、角色的转换和从上而下的整体努力,四级价格监控机制,不满意就投诉的制度,四级协调机制,货运专营委员会,操作透明化,业务板块的利益的保障,1、全面实行（内部）客户经理制,（1）内部客户的重要性（2）实行内部客户经理制的目的（3）内部客户经理部的职责（4）服务流程（5）对外服务的划分（6）新的组织机构,（1）内部客户的重要性,2000年五矿国际货运公司（总部）共完成货运量91万吨，集团内部货运量和社会货运量各占一半。而集团大宗货物的进出口量约为1000万吨，其中进口FOB+出口C而在工作量小的口岸，它可能由原有部门中的某一个人来完成（主要是对外协作）,口岸客户经理部,口岸客户部由口岸公司原来的进口部、出口部转化而来。目的是功能转化和职责范围的扩大，而不是追求名称的变化设立口岸客户经理的目的是：以靠近客户的原则，服务当地的社会客户（内外贸）或京外贸易公司成交的贸易（内贸），提供个性化的一站式服务，成为唯一的对客户的接口,口岸公司的客户经理部的职责,跟踪客户贸易行为，提供决策支持作为服务客户的唯一接口，利用五矿物流体系的所有可利用资源（含当地和外地口岸公司以及总公司），提供个性化一条龙服务与总公司各客户经理部、集装箱、保险部等合作集中对外谈判，开展拼箱、拼船等工作，谋求成本降低和利润空间的增大发现外贸代理等机会提交业务板块,客户经理部使用体系资源示意图,口岸客户经理服务流程举例,口岸公司的物流职能,它包括：仓储、运输、加工、装卸、信息服务等。有些口岸公司已经通过各种方式在这些方面进行涉足。应该着重进行角色的转换，提高服务质量和服务意识。它是五矿物流体系上重要的资源，为本口岸公司的客户经理部和总公司的各客户经理部、集装箱等部门，提供资源支持，做好整个服务链条上的不脱扣的一环。同时对内外部客户的物流需求、竞争态势作出分析，提供物流设施完善的建议或计划，并提供投资、合作评估意见。它在初期的工作重点是通过外协解决物流服务,货运口岸公司与当地京外公司的关系,（六）物流网点与当地京外公司的关系,物流代表与当地京外公司（或板块新建分销中心）的关系,集团某地分公司或营销中心,说明,对于各地新建的营销中心，建议按此模式进行组建、管理对于已有京外公司的城市和地区，建议采用集团企划部五矿国内营销网络战略规划所提出的矩阵管理模式（此意见同上页的方案）进行重组。如果集团企划部的方案暂时不能实施，当地的物流部（或代表）可以暂时挂靠在当地实力较大、物流需求较大的某京外公司一旦当地的物流需求足够大且物流设施足够完善时，应将此地的物流部（代表）发展成独立的物流网点，形成独立的公司，即形成独立的物流支持平台,在五矿物流体系的建设在国内还没有形成气候的时候，同时西方发达国家物流企业相对起步早，已形成很强的竞争优势，为了避免在不熟悉且无基础的市场上直接竞争与强大的对手交锋，同时为了保证货运公司集中力量做好货运专营、国内物流专业化经营和物流体系的建设工作，建议如下：由国内业务板块参与签署的对中国的进出口贸易的租船工作归货运公司与中国不相关联的进出口贸易的物流由海外公司运作海外公司所在国家或地区，如果五矿公司有物流需要，将由海外公司统一运作和管理,（七）海外物流的发展原则,第四部分：支持保障体系,一、风险管理二、人力资源管理三、管理信息系统建设四、财务管理五、投资与融资,一、风险管理,签订远期合同时，船运市场供求变化、石油价格变化等原因造成的船运价格变化,市场风险,加强市场调查、加强信息收集与分析，预测未来。签订远期合同要尤其注意加强信息系统建设,企业自身经营过程管理不规范企业决策者决策失误与船东签订的合同条款与客户签订的合同条款不一致造成风险无法转移,经营风险,加强企业内部管理，明确个人权力与责任。实行合同分级审批制度,由于客户恶意拖欠等造成运费无法及时收回，而付给船东的运费却不得不偿付；汇率变动,资金风险,根据客户的企业实力、资金信誉，结合合作时间长短、贸易金额，对客户进行资信分级。加强信息系统建设对于汇率风险应适当利用金融衍生工具规避风险,客户资信评估流程,二、人力资源管理,1、人力资源规划五矿国际货运公司要实现战略目标，必须做好人力资源规划，进行人才的培训、储备工作，这是物流战略实施的根本保证之一五矿货运根据物流发展需要，做出人才使用计划，报总公司统一招聘；子公司的人才使用，可根据需求招聘临时人员为了确保战略的实施，必须保证所招聘人员的能力及知识结构合理，通过多种渠道引进人才可以适当考虑选取能够胜任的待岗人员,国际货运公司应配合物流体系的建设对现有员工及储备人才进行相应的培训物流业务培训应该从宏观到微观，从易到难;培训的范围应该是从总部到分公司逐步展开客户经理应该作为重点的培训对象，为了满足给客户提供一站式服务，他们必须熟悉整体物流的各个环节服务能力培训此项工作主要是培养员工的服务意识和服务技能，应及早开展（重点是在总部），这是做好物流（货运）专业化经营的前提,2、人员培训计划,具体参见麦肯锡人力资源方案及五矿集团及股份公司相关规定,3、绩效评估与激励机制,五矿国际货运公司的激励机制尚受传统国企的历史影响，受到国家工资总额的控制，因此它的薪酬机制在短期内尚无法与市场接轨.领导层更应该在企业文化建设方面多作工作，增强员工的凝聚力，加强员工对企业的认同感给员工提供更多的培训机会，形成企业与员工共同发展、成长的氛围注重员工的职业通道建设，使不同的人才在五矿国际货运公司都具有适合自己的发展途径保持员工合理的流动比例，增加新鲜血液，剔除消极因素,三、建立以信息系统为核心的公司运行模式,A、管理信息系统对于五矿货运的意义,现代的物流服务必须建立在管理信息系统的平台上为决策者正确决策提供及时、准确的信息为业务板块提供信息增值服务，提高服务水平有效地整合五矿货运总部与各子公司的资源，提高运作效率加强业务及财务控制，有效规避风险加强客户管理，防止业务流失管理信息系统是将来进行电子商务的基础,B、五矿货运管理信息系统的建设原则,一、充分利用五矿集团现有的管理信息系统平台二、五矿货运的信息系统应从集团高度统一进行建设，保证与集团及其它业务板块的衔接三、考虑五矿集团内部（信息中心）软件开发能力强大，并且熟悉自身业务，管理信息系统的软件开发及实施工作由信息中心来完成,C、五矿货运管理信息系统职能图,合同管理,租船订舱,保险业务,通关业务,仓库管理,运