2018年三季度云南金融运行情况

2018年三季度云南省金融运行情况中国人民银行昆明中心支行（2018年10月31日）2018年前三季度，面对复杂严峻的国际形势和国内艰巨繁重的改革发展任务，云南省金融机构紧紧围绕省委、省政府决策部署，进一步深化供给侧结构性改革，认真贯彻执行稳健中性货币政策，为推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作营造适宜的金融环境。金融运行总体平稳、稳中有进。现将有关情况通报如下：一、云南省金融运行总体平稳前三季度，云南省金融运行呈现以下特点：受非金融企业存款增长放缓影响，各项存款增速回落；各项贷款保持稳定增长，中长期贷款投放力度加大，住户贷款贡献度明显提升，金融支持供给侧结构性改革成效明显，薄弱环节金融服务效率持续改善。制度性调查显示：银行家和企业家反映当前宏观经济热度下降，微观企业经营景气度下滑。（一）存款定期化特征明显，住户及广义政府存款增长较快截至9月末，云南省本外币各项存款余额31001.87亿元，比年初新增841.14亿元，余额同比增长2.59%，比上半年回落0.05个百分点。其中，定期及其他存款余额10900.83亿元，比年初新增1069.19亿元，同比多增146.63亿元，余额同比增长10.28%，超过上年同期2.82个百分点。从存款结构看，不同部门存款余额呈现“两增一减”特点，住户及广义政府存款增长较快，非金融企业存款余额减少。截至9月末，云南省本外币住户存款余额14317.03亿元，比年初新增1076.56亿元，余额同比增长9.24%，超过同期各项存款增速6.65个百分点；广义政府存款余额8230.91亿元，比年初新增565.57亿元，余额同比增长5.59%，超过同期各项存款增速3.00个百分点；非金融企业存款余额7934.88亿元，比年初减少851.67亿元，余额同比减少9.97%。（二）贷款增长总体稳定，住户贷款增速较快截至9月末，云南省本外币各项贷款余额27690.89亿元，比年初新增1832.59亿元，同比少增122.67亿元，余额同比增长8.82%，比上半年高0.13个百分点。其中，中长期贷款保持稳定增长，着力加大对全省经济稳增长的支持力度。9月末，中长期贷款余额19056.22亿元，比年初新增1458.83亿元，余额同比增长10.92%，超过同期各项贷款增速2.10个百分点。从贷款结构看，住户贷款余额增长显著，截至9月末，云南省本外币住户贷款余额7746.10亿元，比年初新增833.59亿元，余额同比增长15.25%，比上半年高1.16个百分点，超过同期各项贷款增速6.43个百分点，住户贷款拉动各项贷款增长的贡献度明显提升；本外币非金融企业贷款余额19632.62亿元，比年初新增982.60亿元，余额同比增长6.66%，比上半年回落0.28个百分点。（三）信贷结构持续优化，金融支持供给侧结构性改革成效明显一是金融支持新兴产业发展力度加大。截至9月末，云南省装备制造业按国民经济行业分类，装备制造业具体包括7个行业大类中的重工业：金属制品业，通用设备制造业。专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化办公用机械制造业中长期贷款余额85.77亿元，同比增长24.83%，超过同期各项贷款增速16.01个百分点。二是金融机构继续贯彻落实差异化信贷政策，严控产能过剩行业信贷增长。截至9月末，云南省六大高耗能行业中长期贷款余额2263.49亿元，同比增长2.63%，比上半年回落1.59个百分点。三是金融支持基础设施“补短板”力度不减。截至9月末，云南省基础设施建设行业 基础设施建设行业包括：交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。中长期贷款余额8714.98亿元，比年初新增734.85亿元，占同期各项贷款增量的比重为40.10%，余额同比增长13.12%，超过同期各项贷款增速4.30个百分点，为全省基础设施“补短板”提供了强有力的资金支持。其中，铁路、高速公路建设项目集中的交通运输、仓储和邮政业贷款比年初新增517.42亿元，余额同比增长21.90%，超过同期各项贷款增速13.08个百分点。四是住房金融服务水平不断提升。房地产开发贷款保持稳定增长，保障性住房开发贷款增长较为突出。截至9月末，云南省房地产开发贷款余额2083.49亿元，同比增长12.30%。其中，保障性住房开发贷款余额1352.71亿元，同比增长18.12%；购房贷款保持较快增长，个人购房贷款余额3852.26亿元，同比增长23.45%。（四）涉农和小微贷款增长显著，薄弱环节金融服务效率持续改善一是小微金融服务效率不断提升，服务重心明显下沉。截至9月末，云南省剔除政府投融资平台的小微型企业贷款余额4900.22亿元，同比增长10.20%，超过同期各项贷款增速1.38个百分点。二是金融精准扶贫贷款保持稳定增长。截至9月末，云南省金融精准扶贫贷款余额2854.68亿元，比年初新增189.25亿元，余额同比增长14.94%，超过同期各项贷款增速6.12个百分点。三是金融支持农业农村经济发展力度不断加大。截至9月末，云南省涉农贷款余额9295.83亿元，比年初新增322.73亿元，余额同比增长5.48%。其中，农林牧渔业贷款比年初新增112.35亿元，余额同比增长11.03%；农村基础设施建设贷款比年初新增150.30亿元，余额同比增长11.38%；农业科技贷款比年初新增1.99亿元，余额同比增长62.88%。（五）宏观经济热度下降，微观主体经营景气度下滑对全省121家银行机构和167户企业进行的问卷调查结果显示：2018年三季度，银行家宏观经济热度指数为32.6%，较上季下降8.3个百分点，企业家宏观经济热度指数为33.4%，较上季下降3.6个百分点，宏观经济热度持续下降；企业经营景气指数为48.2%，较上季下降2.4个百分点，微观主体经营景气度下降。二、跨境收支总规模和银行结售汇总额实现“双增”2018年前三季度，全省跨境收支总规模和银行结售汇总额分别为209.23亿美元、88.87亿美元，分别同比增长8.09%和9.74%。受人民币对美元快速贬值以及外部环境不确定性增大影响，全省跨境资金波动性有所增大，跨境收支和银行结售汇差额出现背离，呈“一顺一逆”态势。前三季度全省跨境收支顺差3.36亿美元，上年同期为逆差6.61亿美元；银行结售汇逆差14.36亿美元，同比扩大8.43亿美元。运行特点如下：（一）经常账户及资本和金融账户跨境收支四年来首现“双顺差” 经常账户方面，前三季度全省经常账户跨境收支实现小幅顺差0.45亿美元，同比收窄95.27%。2018年上半年我省经常账户跨境收支出现了少有的逆差局面，而三季度以来，在货物贸易顺差增大（同比增大2.65亿美元）因素带动下，经常账户收支单季扭转了逆差局面且顺差大幅增长45.3%达7.38亿美元。资本和金融账户方面，前三季度全省资本和金融账户顺差4.85亿美元，而上年同期大幅逆差9.52亿美元。主要原因：一是作为传统的流入项目直接投资跨境收支重回顺差，顺差额达2.87亿美元，上年同期逆差6.03亿美元。二是企业外债融资杠杆持续增高，境外融资贷款顺差2.32亿美元，上年同期为逆差3.48亿美元。（二）边民互市贸易收支增势明显前三季度，全省边民互市贸易跨境收支规模2.83亿美元，较上年同期增加2.52亿美元，增幅达8.13倍。从币种看，相比毗邻国家缅、老、越的货币，人民币币值更为稳定，边民倾向于选择人民币进行结算。2018年来人民币结算金额占比逾99%。从贸易结构看，我省边民互市进口产品以热带水果为主，出口产品则以小型机械设备为主。（三）个人结、购汇总体平稳前三季度，全省个人结购汇总额14.78亿美元，同比微增0.68%。其中，个人结汇、购汇分别为2.51亿美元、12.27亿美元，分别同比微增0.4%和0.66%。虽然近期人民币对美元汇率贬值较快，但个人购汇仍总体保持平稳，未明显出现前几年一些个人无实际需求的恐慌购汇行为，居民个人购汇保持理性，表明近年来人民币汇率双向波动对市场理性预期的培育作用有所显现。三、跨境人民币业务运行平稳前三季度，云南省跨境人民币结算收付435.19亿元，同比增长9.28%。人民币在全省本外币跨境收支中占比34.07%，较上年同期提高1.64个百分点，继续保持全省第二大跨境结算货币地位。（一）经常项下结算增长、资本项下结算回落前三季度，云南省经常项下跨境人民币结算收付340.33亿元，同比增长16.15%，主要受货物贸易结算增多带动；资本项下跨境人民币结算收付94.86亿元，同比下降9.85%，主要是直接投资、跨境融资结算较上年同期回落。（二）我省与周边国家结算增加前三季度，在同我省发生跨境人民币收付的54个国家（地区）中，业务量最大的是缅甸、香港和越南，结算占比分别为36.03%、24.97%和22.14%。云南与毗邻的缅甸、越南、老挝结算收付267.44亿元，同比增长20.63%。（三）资金净流入规模持续扩大前三季度，云南省跨境人民币结算收入284.49亿元，支出150.7亿元，净流入133.8亿元，较上年同期多流入46.07亿元。结算流入主要来自贸易出口收入、境外放款收回和跨境融资借入，结算流出主要是贸易进口支付和对外投资款汇出。 四、积极运用货币政策工具，引导金融机构信贷投向（一）强化再贷款再贴现在支农支小扶贫方面的引导作用前三季度，全省累计发放信贷政策支持再贷款（含支农、支小、扶贫再贷款，下同）68.39亿元，其中累计发放扶贫再贷款57.13亿元。截至9月末，全省信贷政策支持再贷款余额111.69亿元，其中扶贫再贷款余额93.1亿元。再贴现支持力度进一步加大。前三季度，全省累计办理再贴现223.26亿元，同比增加37.32亿元。截至9月末，全省再贴现余额137.88亿元，其中涉农票据再贴现余额占比81.83%，小微企业票据再贴现余额占比56.07%。（二）贯彻落实“定向降准”政策按照中国人民银行总行决定，人民银行昆明中心支行分别于2018年4月25日、7月5日，10月15日对我省特定地方法人金融机构（8家）按时下调人民币存款准备金率1个、0.5个、1个百分点。定向降准政策的实施，并通过宏观审慎评估（MPA）考核等手段，引导相关金融机构将释放的资金主要用于小微企业贷款投放，适当降低小微企业融资成本，体现了定向调控和精准调控，稳健中性货币政策取向不变。经测算，年内4次定向降准（包括2018年1月25日对我省达到普惠金融定向降准标准的5家地方法人金融机构下调人民币存款准备金率），共向我省相关地方法人金融机构释放资金约62亿元。五、小微企业融资出现边际改善（一）主要做法1.人民银行加强引导，多措并举助力小微服务人民银行昆明中心支行牢牢把握金融服务实体经济的本质要求，多方式引导辖内银行业金融机构增强小微企业信贷供给能力，多措施缓解小微企业融资难融资贵难题。一是加强引导，营造良好政策氛围。7月以来，先后组织召开全省金融机构再贴现支持小微企业融资座谈会、全省深化小微民营企业金融服务工作推进会等多个会议，要求全省金融机构抓住支持小微企业发展的政策机遇期，转变经营思维，把支持小微企业作为未来发展的蓝海，优先保障小微企业信贷资金。二是加强调研分析，把握融资现状。9月，在全省范围内针对2000多户小微企业开展问卷调查，了解小微企业经营、融资现状。同时，组织全省各级人民银行深入80余家小微企业现场调研，了解小微企业融资情况和诉求，分析小微企业融资难融资贵的深层次原因，宣传解读支持小微企业发展金融政策。三是多部门联合，完善支小措施。在云南省人民政府的支持下，省工信委联合人行昆明中支、省财政厅等有关部门建立了云南省中小微企业贷款风险补偿基金，首期规模30亿元，旨在发挥财政资金的撬动作用，引导金融机构加大对中小微企业的信贷支持。2.金融机构积极作为，不断提升服务能力省内大部分银行业金融机构设立了小微企业专营机构（部门），配备专业人员，提升小微企业金融服务专业性。一是强化内部激励，加大小微信贷投放。如，中国银行云南省分行自三季度起，对单户授信1000万元以下的普惠型小微企业贷款FTP定价，给予各期限-62BP的政策性点差优惠；开展小微企业贷款专项拓展竞赛，对小微贷款新增给予专项奖励，提高员工服务小微企业积极性等。二是优化贷款流程，提升金融服务效率。如，云南省农信社结合小微企业资金需求“短、频、小、急”的特点，简化贷款手续，缩短审批时限，通过评级、授信和贷款审批“三合一”流程，随贷随评，严格执行限时办结制度，提高小微企业贷款发放效率。三是运用现代金融科技手段，提高金融服务可得性。如，建设银行云南省分行围绕云南省资源禀赋、依托金融科技，支持“云花”产业取得新突破，构建移动支付+便捷支付+融资场景，利用大数据技术，为花拍中心会员量身定制全线上信用类融资产品“云花贷”，满足交易各方的融资需求，实现了云南花卉产业全链条金融服务闭环。开发全流程线上融资产品“小微快贷”，截至9月末，累计为6000多户小微企业提供50多亿元资金支持。四是创新服务模式，提高服务覆盖面。如，富