中国化肥形势盘点与展望.ppt

,2010年中国化肥形势与2011年展望陈丽二零一零年十二月十八日,中国经济形势及农业补贴政策,经济形势,中国GDP增长速度(单位，%),农业补贴政策,2006-2010中央财政对农民的补贴增加情况,粮食生产增长,中国化肥总体供需形势,世界化肥消费,2010-2015年世界化肥需求年均增长率2.5%，其中氮肥、磷肥和钾肥分别为1.8%，3.1%和4.3%，2015年全球化肥及氮、磷、钾消费量将分别达到1.88亿吨，1.12亿吨，4400万吨和3220万吨。,世界化肥供需,主要生产国:氮肥（尿素）俄罗斯、中东、中国、中南美洲磷肥（磷铵）美国、摩洛哥、突尼斯、中国钾肥（氯化钾）加拿大、俄罗斯、以色列、约旦,世界氮、磷、钾供需,中国化肥供需状况,单位：万吨纯养分,化肥生产量年均增长率8.6%，而消费量年均增长率6.2%；2007年中国化肥基本完全自给。,中国氮肥供需状况,单位：万吨N,氮肥生产量年均增长率8%，而消费量年均增长率7.2%。1997年中国氮肥已经实现自给，近年来中国氮肥产量一直居世界第一位。,中国磷肥供需状况,单位：万吨P2O5,磷肥生产量年均增长率9.3%，而消费量年均增长率5%；2005年产量居世界第一，2007年成为净出口国。,中国钾肥供需状况,单位：万吨氯化钾,钾肥因资源短缺，仍需要进口补充。一般情况下国产量自给率为30%，2008年因需求下降自给率达58%，2009年因大合同未签定，自给率达76%。,中国化肥生产现状,产能产量,产业集中度和技术水平有待提高能源及资源条件较差氮肥：天然气供不应求，油资源紧张，煤相对丰富，无烟煤供应紧张磷肥：磷矿丰而不富，回收硫资源少，大量副产硫资源未得到利用钾肥：资源品位低，距离远生产与消费区域不平衡化肥产品与原料交叉运输氮肥：消费大省产销平衡不合理自给有余：山东、河南、四川、山西基本平衡：河北、辽宁、安徽、湖北、内蒙不能自给：湖南、江西、广东、广西、黑龙江、吉林、浙江磷矿：原料运输钾肥：产品运输距离远,存在问题,1.税收优惠：化肥产品免征增值税；2.原料优惠：部分大型化肥企业所用天然气享受国家计划内价格，2010年6月1日起上调0.23元/m3，川渝气田计划内化肥用气由0.69元/m3提高至0.92元/m3；3.电力价格优惠：中小化肥用电比普通大工业优惠0.10-0.30元/度，比黄磷、电石等工业优惠0.05-0.10元/度；2009年11月20日起全国销售电价平均提高2.8分/度；4.铁路运输优惠：化肥铁路运输执行特殊优惠价格，免征铁路建设基金。目前的运价是：基价1（6.4元/吨）+基价2（0.0378元/吨公里）*公里数，这是2009年7月1日起执行的最新运价；2009年12月13日起又提价，基价1（6.8元/吨）+基价2（0.0432元/吨公里）*公里数；5.淡储：20042006年化肥淡储规模为800万吨，其中尿素不得低于70；2007年化肥淡储规模提高至1000万吨；2008年化肥淡储规模已达到1600万吨。2011年规模仍为1600万吨。,优惠政策,化肥生产分布,氮肥产品结构,氮肥原料结构,山西10%,河南11%,山东15%,内蒙5%,四川8%,湖南6%,尿素生产分布图,尿素产能前10位,我国有尿素生产企业194家，2005年-2009年新增产能1700万吨，2009年达到6600万吨。2010年-2015年，还有近1000万吨的计划新增产能，但落后产能淘汰力度加大，“十二五”采取产能等量置换原则。,尿素产能增长情况,2010年尿素新增装置产能一览表单位：万吨,2011-2015年计划投产的尿素装置单位：万吨,磷肥生产分布图,磷肥产品结构,磷肥品种结构,磷肥产量前10位,分品种产量前10位,2009年,2008年,钾肥产量分布,钾肥产量增长情况,钾肥领先企业,中国化肥进出口,我国化肥进出口关税变化,我国化肥进出口趋势,UREA525DAP197MAP193,MOP941,2010年1-10月主要产品进出口,2009年我国尿素出口地（338万吨）,2009年我国磷酸二铵出口地（207万吨）,2009年进口钾肥来源（198万吨）,2010年化肥市场形势,国际尿素价格趋势,2008年10月份以后，受金融危机影响，原油价格快速回落，尿素需求严重萎缩，导致尿素价格大幅跳水。2009年黑海尿素离岸价一直在低位徘徊，保持240-270之间。2010年开局较好，春季平稳运行，二季度低迷，8月起因气候异常，粮价大涨，引起化肥价格大幅上涨。,国际二铵价格趋势,2008年上半年，国际磷酸一铵、二铵价格一路走高，8月以后，由于硫磺价格快速回落、需求低迷，导致磷铵价格下滑严重。2009年磷铵价格一直低迷，年底出现了反弹。2010年延续上年底反弹趋势，国际市场一直高位运行。,国际氯化钾价格趋势,煤炭价格,硫磺价格,目前$160fob1300-1400现货,尿素价格,2010年前10个月大型企业尿素制造成本比2009年上涨50元，气头上涨150元，尿素销售利润率仅为0.8%。1月-3月尿素价格高位平稳在1820左右。淡储、出口和春节煤炭供应紧张共同维护了平稳走势。4-7月尿素价格一路走跌，7月底最低价达1500，均价1600，主要原因一是南旱北寒向后拖延了施肥季节，造成心理恐慌；二是高关税期尿素出口不畅；三是淡储尿素放货供应量增多，货源充足。8-11月尿素价格大幅攀升。从8月初的1600涨至11月底的1950，高者达2100。原因一是上半年市场低迷，因亏损停产者较多，下半年为完成节能减排任务被迫停车较多，1-10月尿素产量减少300万吨。二是出口量较大，1-10月出口408，同比增加174。12月起价格下降关税提高起了关键作用，但因成本推动下调空间不大。,磷酸二铵价格,2010年磷铵市场相对较好，虽然出口量较大（1-10月DAP311，MAP77）,但产能增加也多（总计200，其中开磷120，新洋丰48，瓮福达州30，云天化10）8月份后原材料价格上涨带动磷铵价格快速上涨,以tDAP耗0.22t氨+0.5t硫磺+1.71.8t标矿计（S950涨至1400-1500，成本涨225；NH32500涨至3400，成本涨500。原料均按高价位计，64%DAP制造成本3200，55%粉MAP2600。目前出厂价DAP3100，MAP2600相对合理。,磷酸一铵价格,氯化钾价格,$350CFR,复合肥价格,45%硫基NPK,45%氯基NPK,复合肥（指二次加工产品）的成本基本都来自原料成本。自2008年下半年来，由于单质肥料价格偏低，市场竞争激烈，复合肥企业不但利润越来越薄，而且还将受到单质肥的挤压；复合肥价格波动滞后于单质肥料，而且波动幅度往往小于单质肥料；复合肥产品要向专用化、功能化发展，复合肥企业要向终端市场靠拢，加强农化服务工作。,2011年展望,2011年，“十二五”的开局之年，国内外化肥需求将继续平稳，但因世界乃至我国整个化肥行业供过于求严重，估计市场竞争将异常激烈，价格战可能会导致部分企业生存困难。2011年化肥行业将会呈现以下一些特点：优惠政策仍将保留：化肥是粮食的“粮食”这一特殊地位决定了它的重要性，为了保障粮食生产安全，2011年国家将会继续保留化肥行业的优惠政策，如税收减免、原料、运输及电价优惠等，但随着市场化程度的提高，这些优惠政策将逐步减弱；同样，为了保证国内化肥持续正常供应，出口控制将更加严格，旺季关税期延长，淡季关税期缩短。需求平稳，市场竞争激烈：随着平衡施肥和新型肥料的推广和应用，我国化肥需求增幅逐渐下降，预计2011年需求增幅将在2-3%。但因十一五末新增产能较多，产量增长较快，估计市场竞争将非常激烈，价格战在所难免。,2011年展望,企业生存困难，整合加剧：生产成本不断增加，而市场竞争呈白热化程度，致使企业赢利空间越来越小。那些规模小、能耗高、管理水平差的企业可能会在这轮竞争中被迫走关停并转的路子。投资热将得到有效抑制：“十二五”化肥发展思路是控制新建项目，开发肥料新品种。氮肥基本不上新项目，采取产能置换原则控制产能增长；磷肥3-5年不再新批准项目建设。前几年持续的投资热潮导致化肥产能严重供过于求，从而使近年来市场竞争非常激烈，价格低迷。2011年起估计投资热将得到有效控制。,2011年展望,2011年尿素价格推测,2011年1月-3月高位震荡。主要原因冬季氮肥生产的天然气、电供应不足，煤价居高不下，产能释放不足，供应量减少。2011年4-6月份价格将落体式下滑，其中6月份价格达到最低点1600元/吨，主要原因是天然气、煤、电等供应逐渐充足，尿素产量大幅度增加，淡储放货，供应逐渐大于需求，且高关税期出口无望。2011年7-10月份低关税期，尿素价格再次上行，主要是由于出口拉动，减缓了供大于求的压力，价格掉头上行。2011年11月份2012年3月份尿素价格继续高位震荡，但总体价格水平低于上年同期。,“十二五”展望,总体原则：加快结构调整，淘汰落后产能，争取实现产需总量基本平衡，略有节余的状态。需求：未来五年化肥需求增幅将为年均2-3%，其中氮肥保持平稳或1%增幅，磷肥稳定或略有增长，增幅约1-2%，钾肥增幅较大，年均约为5-8%。价格：2011-2015年正处于国际经济总体回升阶段，国际油价也将震荡上行，国际粮价也将在高位运行，国际肥价也将呈上涨态势。国内粮价也将呈升高趋势，国家对农民直补力度有增无减，农民种粮效益呈增加趋势，因此2011-2015年国内化肥价格也将呈递增趋势。总之，肥价的上涨受需求影响，低点受成本控制，但最主要的市场影响因素近期还是政策，如优惠政策、出口政策、淡储政策。,“十二五”展望,供应：氮肥：企业数量减少30%，由394个（按集团统计）减少到250个，建成20个具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。以下几类企业需要转产或退出:一是对占氮肥总产量20%的气头企业进行原料改造或转产，二是能耗指标不达标、连续三年亏损、且停产1年以上的产能约500万吨（实物）需要退出，三是中石化的300多万吨产能计划逐渐退出。从品种结构来看，普通尿素的比重将下降到50%，碳铵比重下降至6%，氯化铵总量保持不变，硫铵比重增加至4.5%，尿基、硫基、硝基复合肥以及缓控肥的比重增加至35%以上。磷肥：十二五规划不再批准新建项目。已经开工建设的2010年还将投产150万吨（折纯），十二五期间计划投产约150万吨，淘汰产能约100万吨，到2015年磷肥总产能为2200万吨，总产量1600万吨，基本满足1300万吨左右的国内需求量。钾肥：三分之一原则，即对于约1200万吨的需求，供应采取国产1/3，进口1/3，境外开发1/3。,建议,1.目前世界肥料供需基本处于平衡状态，氮、磷、钾各品种也均供需平衡，2012年氮肥过剩将从2008年的301万吨扩大953万吨，磷肥过剩将从67万吨扩大302万吨，钾肥过剩将从224万吨扩大711万吨。未来世界化肥工业将向大型化、高效化、节能化、环保化等方向发展。2.中国化肥总体也处于供需平衡状态。氮肥和磷肥略显过剩，钾肥因资源不足需要进口补充。3.需求稳步发展，增速放慢，市场竞争异常激烈，企业整合加剧，企业在调整中求发展。4.提高竞争力是企业发展的关键。调整：原料结构、产品结构、规模结构、组织结构等多方面的调整；整合：加强企业整合能力，上游抓原料，下游深加工，实现循环经济模式；革新：通过技术革新，实现节能降耗，降低成本，提高企业竞争力；服务：从生产为主向销售为主转变，销售策略和销售手段均要改变，服务至上；抓终端市场建设，直接与农村合作组织及种植大户结盟，减少中间环节，降低流通成本；产品：从基础肥料向新型肥料转变，改变同质化现状，走差异化发展之路。如缓控释肥料、功能性肥料（如药肥）、有机-无机复混肥料、添加微量元素的肥料等等是值得关注的肥料。,中国化工信息中心简介,中国化工信息中心简介原名化工部