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2019年IT培训行业分析报告 2019年3月目录2019年IT培训行业分析报告11.IT培训行业现状分析31.1 IT 培训行业市场需求情况分析31.2 IT 培训行业供给情况分析31.3 IT 培训行业趋势渐起42.IT培训行业前景分析53.IT培训行业市场规模64.教育信息化行业拥有千亿市场空间竞争分析84.1.教育信息化行业市场空间84.2 教育信息化行业市场参与者众多,竞争格局高度分散91. IT培训行业现状分析1.1 IT 培训行业市场需求情况分析 巨大的学员数量与高额的生均收费驱动行业海量市场空间。IT 培训机构的学员可以分为直接接受课外培训的学员、机构与学校合作授课的在校学员以及接受在职培训的企业员工。(1)现阶段直接接受课外培训的学员约有80 万人,单次培训课程费用以1.8 万元计,此细分行业约有150 亿元的市场规模;(2)与学校合作做专业课程及与企业合作做在职培训的受众学员达300 万人,这部分课程周期较短,费用较低,人均费用约为4,000 元,市场规模为120 亿元。综合来看,估计目前IT 培训市场的规模为270 亿元,未来仍有较大的上升潜力,2017-2020 年复合增长率为25%30%。1.2 IT 培训行业供给情况分析 竞争格局高度分散,拥有品牌和管理优势的培训机构市占率将逐步提升。IT 培训市场中,达内科技(TEDU.O)作为行业巨头公司,市场占比约为6%。(1)2016 年达内科技实现收入15.80 亿元,5 年CAGR 为58%。(2)翡翠教育2016 年营业收入和净利润分别为2.92 亿元和1260 万元, 扣非后归母净利润5716 万元,营业收入和扣非归母净利润分别同比增长297%和150%;(3)火星时代(百洋股份收购002696.SZ)2016 年实现收入4.07 亿元,同比增长52%,毛利率为61%。(4)三板公司IT 培训领域挂牌公司2016 年营业收入前三的公司为传智播客(839976.OC)、易第优(839467.OC)和光环国际(838504.OC),2016 年分别实现营业收入5.37 亿元、1.35 亿元和5,368 万元。(5)另外千锋互联、青麦教育和蓝科教育2015 年分别实现1.6 亿元、4,632 万元和1,227 万元的营收。 IT 培训从业公司的管理费用率和销售费用率比较。对比2016 年各IT 培训从业公司的销售费用率,达内科技、易第优、火星时代分别为33.40%、27.40%、25.91%,销售费用率远高于其管理费用率,公司用于广告宣传等费用较大。传智播客管理费用率15.81%高于其销售费用率,其在教研人员支出、课程开发等方面投入占比较大。1.3 IT 培训行业趋势渐起 IT 培训行业趋势渐起。(1)IT 培训机构开始进军二三线市场。达内科技由2011 年的11 个城市34 个直营教学点扩张到了2017 年的51 个城市160 个直营教学点,覆盖51 个城市的教学网络成为达内快速打开市场的有效渠道。(2)双师课堂趋势渐起。达内、翡翠教育、火星时代、传智播客等都采用面授培训与双师课堂授课相结合的模式。(3)培训费仍有上升空间。(4)学生数量均处于上升状态。达内科技2016 年招生人数增长28% 至107,493 人,2016 年火星时代年培养学员数增长54%至24,100 人,翡翠教育2016 年培训学员10,000 人以上,兄弟连2016 年招生超过3,000 人。结合IT 课外培训每年近100 万人的潜在需求,未来各大机构的学生数量仍有较大的增长潜力。2. IT培训行业前景分析 IT 培训行业市场规模: 2017 年市场规模 400 亿元,潜在空间约 2000亿元。 2017 年 IT 培训行业的规模约为 400 亿元,包括 18 岁+校外 IT 培训300 亿元、 18 岁+校内 IT 专业共建 50 亿元、 3-12 岁校外 IT 素质培训 54 亿元三大领域。行业未来潜在的市场规模有望达到约 2000 亿元,我们预计行业未来 2 年的复合增长率将超过 30%。(1) 18 岁+校外 IT 培训市场规模:直接接受课外培训的学员约有 150万人,学员主要为本科大四、研三或毕业 1-2 年内的学生,培训课程费平均为 2.0 万元,此细分领域 2017 年约有 300 亿元的市场规模。(2) 18 岁+校内 IT 专业共建市场规模:随着产教融合意见的出台,说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋,未来将有越来越多的优质 IT 培训机构与学校合作提供专业课程。目前大专院校在读学生约 5000 万人,包括约 3200 万人大学生和 2000 万人大专生,假设校企合作比例为 10%对应约 500 万人,每年专业共建培训费约 1.5 万元,潜在市场规模约 750 亿元。假设 2017 年行业渗透率为 6%对应约 50 亿元市场规模。(3) 3-12 岁校外 IT 素质培训市场规模:人工智能等 IT 课程进入高中课程标准,将加强学生家长对信息技术课程的重视程度,随着高中向小学和初中的传导、课内向课外的传导, 3-12 岁的 IT 培训市场空间有望打开。目前 3-12 岁阶段学生数量约为 1.6 亿人,假设参培率为 8%对应约 1280 万人,目前行业平均客单价 7000 元/年,潜在市场空间约 890 亿元。假设 2017 年行业渗透率为 6%对应约 54 亿元市场规模。IT 培训行业规模(单位:亿元)3. IT培训行业市场规模随着互联网行业的飞速发展,IT技能培训需求与日俱增,行业在经历2012-2014年的爆发期后,增速略有放缓。根据测算,2016年IT技能培训行业规模为179亿元,预计到2020年将达到359亿,规模实现翻番,四年复合增速为19%。IT培训市场规模预测 目前,IT培训市场竞争格局相对分散,龙头市占率不足10%。IT技能培训领域的竞争格局可分为三大梯队,第一梯队为全国性龙头培训机构,以达内科技为代表,市占率约8.8%,这类企业一般规模较大,师资力量雄厚,渠道能力强,具备一定品牌效应,占据全国中高端培训市场较大份额,第二梯队为区域性龙头机构,这类企业规模适中,渠道能力不及第一梯队,但部分课程内容具备一定优势,代表企业包括传智播客、火星时代、翡翠教育等,第三梯队为地方性中小培训机构,这类企业一般体量较小,数量较多,但在课程内容、渠道、师资等方面均不占优势。 未来,市场将逐步向具备教研优势、运营优势、课程覆盖全面的龙头企业集中。IT职业培训受下游IT技术热点更迭影响较大,这一方面有助于IT机构更好地推出新课程,扩充课程覆盖面,但另一方面快速的技术更迭也对IT培训机构的课程研发能力及课程质量提出更高要求。同时,教育培训行业现金流良好,行业准入门槛较低,这使得IT培训机构子在异地扩张过程中面临较大难度,较强的运营能力和成本控制能力将成为培训机构快速扩张的优势。4. 教育信息化行业拥有千亿市场空间竞争分析4.1.教育信息化行业市场空间 国家财政性教育经费占GDP 比重已从2005 年的2.82%提升至2016 年4.15%左右。在教育信息化十年发展规划和20122016 年教育信息化工作要点等政策驱动下,教育信息化的经费投入占比也从2009 年4%增长至2016 年8%。预计2017 年B 端市场空间超过2800 亿元,其中K12 领域占比将超过50%,约1400 亿元;按2020 年我国中小学在校生目标2.12 亿人,每位在校生通过体制内通道,在内容、服务和终端等领域年均支出1000 元计算,教育信息化潜在的C 端市场空间约2200 亿元。4.2 教育信息化行业市场参与者众多,竞争格局高度分散 K12 教育信息化市场的竞争格局高度分散。目前K12 教育

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